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Evaluación de las Actividades de
InternacionalizaciónLibro Blanco de la Internacionalización
Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008
27 de Febrero de 2009
Índice de contenidos
01 Qué hemos hecho. Objetivos
02 Metodología
03 Análisis de la actividad internacional de las empresas
04 Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora
05 Análisis del entorno promocional
06 Conclusiones
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Qué hemos hecho.
Objetivos
01www.futuver.com
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01
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de
su influencia para conocer de primera mano la situación
de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y
sus peticiones al entorno promocional general y a la
Cámara de Comercio de Gijón en particular .
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Libro Blanco de la Internacionalización
Qué hemos hecho
Objetivos
Analizar la situación respecto de la internacionalización
de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón.
Recabar información sobre sus intereses en programas y
servicios de promoción.
Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales
basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara
de Gijón.
02Metodología
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02
Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de
Gijón.
Metodología
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3 líneas de investigación
Análisis de la actividad
internacional de las empresas
Análisis cualitativo sobre la actividad
exportadora
Análisis del entorno promocional
Fuentes
Realización de entrevistas en
profundidad a 15 empresas
Realización de encuestas guiadas
a 150 empresas
Desarrollo mesa de trabajo con 6 empresas de
distinto perfil ante la internacionalización
03
Análisis de la actividad internacional de las
empresas
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03
Las empresas de la muestra comercializan casi por igual en “toda España” y en “Otras
Comunidades Autónomas”: el tamaño de la empresa no influye en los
resultados.
Análisis de la actividad internacional de las empresas
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Principado de
Asturias
Otras CCAA
Toda España
Varios Países
Series1 59% 93% 88% 66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
zona principal de comercialización
03
Por sectores, las
empresas de
equipamientoquedan descolgadas de las
del resto de sectores, con un
menor porcentaje de
empresas exportadoras.
Análisis de la actividad internacional de las empresas
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Bienes de equipo Equipamiento Productos y servicios
industriales
Consumo Servicios
17%
36%
19% 18%14%
83%
64%
81% 82%86%
Clasificación de las empresas según sean en la actualidad empresas Exportadoras y empresas No
Exportadoras
No exportadoras Exportadoras
03
Por destinos de la actividad
internacional, un 53% de las empresas
están trabajando en la Unión Europea,
cuota que está por debajo de la media
nacional.
Estados Unidos, México y Cuba son
otros destinos relevantes.
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Análisis de la actividad internacional de
las empresas
03
Como se ha indicado previamente un
34% de las empresas cuenta con
dpto. de comercio exterior,
porcentaje que se eleva hasta el 60%
entre las grandes empresas. No se trata
de grandes departamentos, pues solo un
12% de las empresas cuentan con 3 ó
más personas en el dicho departamento
Internacional.
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Grandes Medianas Pequeñas Micro
40%57%
77%67%
60%43%
23%33%
Clasificación de las empresas según tengan o carezcan de departamento de
exportación
Sin departamento de exportación Con departamento de exportación
03
A la hora de elegir nuevos destinos para realizar cualesquiera de ambos tipos de
actividades de promoción –países deseados- la UE sigue siendo la zona más
atractiva (41%), seguida de EE.UU., países árabes y Latinoamérica.
Análisis de la actividad internacional de las empresas
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6% 6%
12%
6%
6%
9%6%6%
43%
principales países donde se realizan Misiones Comerciales
Argelia Argentina Brasil
Chile Marruecos México
Polonia Portugal Otros
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Bienes de equipo EquipamientoProductos y
servicios industriales
Consumo Servicios
Otros 5%
Distribuidor/Mayorista 25% 9% 54% 14%
Minorista 17%
Administraciones públicas 17% 7% 14%
Usuarios final empresa 90% 50% 70% 25% 71%
Usuario final particular 10% 8% 9% 4%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Clasificación Empresas tipo cliente internacional habitual y sector de actividad
Análisis de la actividad internacional de las empresas
El tipo de cliente mayoritario internacional es la empresa, superando
ampliamente al distribuidor.
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis de la actividad internacional de
las empresas
03www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
“La forma de acceder a los mercados exteriores más
valorada es a través de importadores –
distribuidores, seguido por mayoristas y
por agentes independientes”
(en general, las fórmulas de menor riesgo por razón de inversión)
Un 32,5% de las empresas dice poseer un
nivel alto de inglés
El porcentaje que asume hablar un segundo
idioma (mayoritariamente francés) baja al 16%
Solamente un 1% habla un tercer idioma.
Solamente un 12% de las empresas dice
contar con al menos 3 personas con nivel de
inglés suficiente
Las microempresas son las más
preparadas en idiomas.
03www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
03
Como resumen, podríamos concluir que los modelos de
internacionalización son muy similares en todas las
empresas, y en general destacan su poca complejidad y
bajo coste.
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Análisis de la actividad internacional de
las empresas
modelos coincidentes
en:
mercados destino (UE)
acciones de promoción (ferias y
misiones)formas de salida –
estrategias de acceso
(distribuidor)
04
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
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04
Un 57% espera que la evolución sea
positiva o muy positiva, frente a un
23% que cree que será negativa o
muy negativa
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
16%7%
20%34%
23%
Clasificación de las empresas en función de las previsiones sobre su trayectoria internacional futura
Muy negativa Negativa Regular Buena Muy buena
04
Para un 35% de las empresas
entrevistadas, la internacionalización
tiene un alto valor estratégico,
pero para un 46%, poco. Parece que
sigue faltando conciencia sobre la
necesidad de abrirse a nuevos
mercados.
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Valoración deficiente Valoración positiva
Series1 46% 35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Clasificación de las empresas en función de la valoración estratégica de la
internacionalización para la empresa
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Libro Blanco de la Internacionalización
42%39%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Esfuerzo escaso (dedicación, tiempo,
dinero y personal)
Esfuerzo importantes (motivación, dedicación
e iniciativa
NS NC
Autocrítica de las empresas en función de los recursos puestos en
juegoUn 42% de las empresas
entrevistadas admite que la
internacionalización supone un esfuerzo
escaso, pero para un 39%, este
esfuerzo es importante
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
04www.futuver.com
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Motivación
No es prioritario
Formación
Idiomas
Tiempo disponible
Información
Personal cualificado
NS/NC
2%
5%
5%
11%
13%
19%
22%
23%
Problemas básicos de las empresas para su internacionalización
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Las necesidades más importantes en
internacionalización:
1. Formación
2. Información
3. Asesoramiento (personalización)
4. Financiación y subvenciones (mayoritario): hay que
enfrentar esto al (bajo) conocimiento de programas
Valoración de las Fuentes de Información
Calidad Accesibilidad Eficacia
INTERNET 2,9 3,1 3
ICEX 4,2 3,8 3,8
IDEPA 4,5 4,8 4,8
ASTUREX 3,2 3,4 3,1
CAMARAS 5,9 6,1 5,7
EXPERTOS 1,3 1,4 1,5
05
Análisis del entorno promocional
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05
A continuación se exponen los
resultados sobre las necesidades
básicas de las empresas ante la
internacionalización:
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Libro Blanco de la Internacionalización
Análisis del entorno promocional
Valoración de para Internacionalizarse
Disponer de MEJOR INFORMACIÓN 7,3
MAS/MEJOR FORMACION 7,3
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR ORGANISMOS 7,1
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR EXPERTOS 5,1
Disponer de FINANCIACION 7,9
Disponer de SUBVENCIONES 7,8
Contar con una PLANIFICACION 6
Realizar un SEGUIMIENTO 6,4
Acceso a RRHH CUALIFICADOS 6,3
Acceso a PROVEDORES ADECUADOS 5,1
05
las acciones de promoción
deseadas son básicamente ferias y
misiones; el resto de las opciones
planteadas o las sugerencias abiertas
no han sido significativos. En esos
casos, la gran mayoría de las empresas
optaron por no saber / no contestar.
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Análisis del entorno promocional
Valoración de las Acciones para Internacionalizarse
EXPOSICION EN FERIAS 4,6
PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES 4,6
PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA 1,4
ORGANZIACION DE EVENTOS 1,3
WEB INTERNACIONALIZADA 2,3
Realización de PUBLICIDAD REVISTAS 2,9
Participación en DIRECTORIOS SECTORIALES 3,2
05
Un 36% de las empresas no sabe
responder sobre qué Organismos de
promoción a la internacionalización
conoce, y un 71% de las
mismas no conoce ningún
programa de promoción
concreto.
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Análisis del entorno promocional
Entre las que sí conocían Organismos y programas:
5%12%
22%
16%10%
36%
Organismos de Promoción en función del grado de conocimiento o de utilización por las empresas
ASTUREX Cámaras de Comercio ICEX IDEPA Otros No conoce
Otros incluye: ADL Gijón, Puerto de Gijón, etc..
05
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Análisis del entorno promocional
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12%
11%
31%
29%
16%
Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración general sobre Cámara de Gijón.
Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
1 2 3 4 5
05
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Análisis del entorno promocional
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29%
11%
22%
25%
9%
Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración de servicios de exportación de
Cámara de GijónEscala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
1 2 3 4 5
06
Conclusiones
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06www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
Conclusiones: Tipología de empresas
frente a la internacionalización
• Empresas alternas o variables en la
internacionalización
• Empresas que están empezando o acaban de
empezar
• Empresas que llevan algunos años exportando
pero que están estancadas, por falta de recursos
organizativos, atención o dedicación entre otros
motivos
• Empresas expertas, con alta actividad
internacional
06
Se destacan a continuación los principales puntos de conclusión que se derivan del
estudio realizado, enmarcados dentro de cinco retos básicos:
Cinco retos básicos
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CONOCIMIENTO: desconocimiento de la oferta de servicios y
programas
COMUNICACIÓN: gap en el mensaje de
comunicación e información entre
Instituciones y empresas
ORIENTACIÓN A LA EMPRESA: Las
empresas locales solicitan tratamiento más personalizado, tener en
cuenta la cuestión sectorial
BÚSQUEDA DE APOYO: fuerte tendencia a trabajar
sólo con sus propios recursos, acuden poco a
solicitar apoyos de terceros (Organismos,
expertos)
DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: alguna
distorsión , mejor integración entre los
Organismos, especialmente en
programas y servicios
06
Acciones directamente relacionadas con la
Promoción
Organización de más misiones inversas: son
interesantes.
Elaboración de agendas comerciales por especialistas.
Se podría considerar disponer de un menor número de
misiones, pero con mayor grado de especialización.
Elaboración de planes de promoción exterior más largos,
planes a 5 - 10 años.
Organización de una feria virtual.
Se recomienda, paralelamente, trabajar con promotores
propios, para que se adapten completamente a las
necesidades específicas de cada empresa.
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Conclusiones: Peticiones de los
Empresarios
06
La actividad internacional de las empresas es:
Variable
Está poco atendida
Representa poca relevancia para la gestión.
Los modelos de internacionalización son:
• Muy parecidos
• Muy tradicionales
• Presentan poca asunción de riesgo
• Basados en medios de promoción en algunos casos ya
obsoletos (las empresas basan la estrategia de apertura
a mercados internacionales, casi en exclusiva, en la
participación en misiones comerciales directas).
Se han dado pasos importantes,
pero falta aún mucho recorrido
que avanzar.www.futuver.com
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Libro Blanco de la Internacionalización
Conclusiones
06
El programa de promoción exterior a poner en marcha
deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. El esfuerzo y la eficacia en la comunicación de
dicho plan
2. La capacidad de adecuar las medidas que se
desarrollen a cada empresa
3. El horizonte temporal debe contemplar una duración
del programa de 4 ó 5 años.
4. El plan de promoción tiene que provocar interacción
entre técnicos de promoción y empresas.
5. El plan debe atender a las necesidades actuales de
las empresas, tanto en mercados (UE incluida)
como en técnicas (búsqueda de información,
acompañamiento de expertos, etc.).
6. Deberá tener en cuenta la problemática sectorial
allá donde exista.
7. Tratará de permitir la existencia de planes-empresa,
individualizados.
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Líneas de trabajo
Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón. España
Tel.: +34 902 175 454 Fax: +34 985 175 967
María de Molina, 32 – 1º A
28006 – Madrid - España
Tel.: +34 911 295 454
Campos Elíseos, 345 Piso 6º, Colonia Polanco
11560 México DF – México
Tel. +52 (55) 5280 5991 Fax: +52 (55) 5280 5913
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