Foro de Competitividad “Inversión Extranjera Directa” · Los flujos más importantes de...

Proyecto Andino de Competitividad

Foro de Competitividad“Inversión Extranjera Directa”

Diciembre - 2000

Introducción

La Corporación Andina de Fomento y la Universidad de Harvard, con la integración activa de las instituciones académicas de cada país, llevan adelante el Proyecto Andino de Competitividad, que tiene como objetivo elaborar una Nueva Agenda de Desarrollo de los Países Andinos.

Aspectos Macroeconómicos

Conclusiones y Recomendaciones

Aspectos MicroeconómicosEncuesta: “Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros”

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

Evolución de la Inversión Extranjera Directa(millones de dólares)

Evolución de la Inversión Extranjera Directa(como porcentaje del PIB)

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

NorteAmérica

Europa Sud América

Centro América yEl Caribe

Oceanía Asia

Origen por Continente de la IEDAcumulado 1996-2000*

(en porcentajes)

* Al segundo trimestre de 2000

Origen por País de la IEDAcumulado 1996-2000*

(en porcentajes)

* Al segundo trimestre de 2000

EstadosUnidos

Argentina Italia Brasil Holanda España Otros (31)

Hidrocarburos Transporte yComunicaciones

Electricidad y Agua

Industria ServiciosFinancieros

Minería Otros Servicios

Destino de la IED por SectoresAcumulado 1996-2000*

(en porcentajes)

* Al primer trimestre de 2000

Hidrocarburos Transporte yComunicaciones

Electricidad y Agua

Total Capitalizadas

IED y CapitalizaciónAcumulado 1996-2000*

(en porcentajes)

* Al primer trimestre de 2000

Empresas Capitalizadas

ELECTRICIDADGUARACACHIVALLE HERMOSOCORANI

TRANSPORTEANDINAORIENTALLAB

HIDROCARBUROSPETROLERA ANDINAPETROLERA CHACOTRANSREDES

COMUNICACIONESENTEL

Metodología

“La Localización de las Filiales de las Multinacionales Norteamericanas”, Howard Shatz, Universidad de Harvard.

“Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros”. (35 empresas representativas con capital extranjero).

Industria

Manufactura

Servicios

Financiera

Comercio Mineria Electricidad y

Construcción Transporte y

Comunicaciones

Empresas con IED por Sectores(en porcentajes)

Europa SudAmérica

NorteAmérica

Asia CentroAmérica

y elCaribe

Oceanía

Empresas con IED por Continentes(en porcentajes)

Participación por Países en Empresas con IED(en porcentajes)

0 5 10 15 20 25 30

Otros (7)

Francia

Holanda

Japón

Inglaterra

Suecia

España

Argentina

Brasil

Control Accionario Promedio por Países (en porcentajes)

0 20 40 60 80 100

Otros (7)

Francia

Inglaterra

Brasil

Argentina

España

Holanda

Japón

Suecia

20% 55%

Nacional

Extranjero

No Respondió

Destino de las Ventas(en porcentajes)

0% - 20% 21% -40% 41% - 60% 81% - 100%

Nacional Extranjero

Participación en el Mercado(en porcentajes)

I n f r a e s t r u c t u r ad e C a m i n o s

Transporte porTierra

A d u a n a s yTramites de

C o m e r c i o

S e g u r i d a d e n e lTransporte

TransporteA é r e o

Mucho Peo rAlgo PeorIgual o Mejor

Factores que Inciden en el Costo del Transporte(en porcentajes)

7.- Califique los siguientes factores que inciden en el costo de transporte en comparación con los países desarrollados.

A c c e s o a l M e r c a d oLo c a l

A c c e s o aM e r c a d o s

R e g i o n a l e s

A c c e s o a R e c u r s o sN a t u r a l e s y

H u m a n o s

Razones que Originaron la Inversión en el País(en porcentajes)

8.- Razones que originaron la inversión.

1º Lugar

2º Lugar

10.- Ordenar en importancia para la decisión de invertir en el país, los siguientes factores generales.

Decisión de Invertir en el País(en porcentajes)

Acceso a

Mercados

Acceso a

Insumos

Claves

Recursos

Humanos

Sistema

Tributario

Condiciones

Generales del

1º Lugar

2º Lugar 3º Lugar4º Lugar

5º Lugar

S a l a r i o s C o s t o s N o

S a l a r i a l e s

C a p a c i d a d d e

E m p l e a d o s

D i s p o s i c i ó n a

A p r e n d e r

D i s c i p l i n a

L a b o r a l

C a p a c i d a d d e

E j e c u t i v o s

M u c h o P e o r A l g o P e o r I g u a l o M e j o r

12.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a los recursos humanos del país.

Recursos Humanos vs. Países de la Región(en porcentajes)

Régimen Fiscal vs. Países de la Región(en porcentajes)

14.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados alrégimen fiscal general e incentivos especiales.

0 10 20 30 40 50 60

Convenios de DobleTributación

Régimen General deSubsidios

Capacidad para RemitirDividendos

Acceso al MercadoCambiario

Tasas Generales deImpuestos

Igual o Mejor

Algo Peor

Mucho Peor

Condiciones Generales vs. Países de la Región(en porcentajes)

16.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a las condiciones generales del país.

E f i c i e n c i a d el a s

In s t i t u c i o n e sEs t a t a l e s

A u s e n c i a d eC o rrupció n

Ef i c i enc ia de l aA d m i n i s t r a c i ó n

d e J u s t i c i a

S e n t i d oGenera l deS e g u ridadP e rs o n a l

M u c h o P e o r A l g o P e o r Ig u a l o M e j o r

Regulaciones vs. Países de la Región(en porcentajes)

18.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a las diferentes regulaciones que se aplican en el país.

Diferentes Regulaciones Trámites para iniciarnegocios

AlgoPeor

MuchoPeor

Idioma y Comunicación(en porcentajes)

19.- ¿Tuvieron influencia en la decisión de invertir en el país el lenguaje del país y lafacilidad para comunicarse? (si / no).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Actividad Económica y Fuente de la IED

Existen sectores que no fueron considerados por capitalistas extranjeros.

Los flujos más importantes de capital provienen del continente.

Promover la región y el país en el resto del mundo (CAF y los Países Andinos).

Mercado de Destino y Participación

Principal destino de la producción: Mercado Interno.

Estimular las condiciones para exportar esta producción (Desarrollo Económico).

Buscar productos exportables (quinua).

Costos de Transporte

La infraestructura caminera necesita modificaciones importantes.

Institucionalizar el Servicio de Caminos.Promover la mejora de las condiciones del servicio detransporte.

0 , 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 , 0 6 , 0

E s p a ñ a

P e r ú

J a p ó n

Franc ia

Chi le

E s t a d o s U n i d o s

B é l g i c a

M é x i c o

Inglaterra

C o l o m b i a

Italia

C o s t a R i c a

B r a s i l

A r g e n t i n a

B o l i v i a

V e n e z u e l a

E c u a d o r

Es la Inversión en Infraestructurauna Prioridad en el Gasto del Gobierno ?

(1: fuertemente en desacuerdo, 7: fuertemente en acuerdo)

0 1 2 3 4 5 6 7

Francia

Estados Unidos

Japón

Bélgica

Inglaterra

España

Italia

México

Argentina

Brasil

Venezuela

Costa Rica

Colombia

Ecuador

Bolivia

La Calidad de la Infraestructuraes una de las Mejores del Mundo ?

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

América Latina

Europa del Este

Asia del Este

Desarrollados

Ecuador

Colombia

Bolivia

Brasil

México

Chi le

Argentina

Paraguay

Uruguay

Indice de Fragmentación Geográfica(1 fragmentada totalmente)

La reglamentación vigente es incompleta y burocratizada.

Modernizar los procedimientos administrativos para acelerar los trámites.

Aprovechar la reforma de la aduana para modificar las normas administrativas relativas a trámites de importación y exportación.

La operación de puertos y el transporte por mar no son eficientes.

Dinamizar las relaciones económicas con Chile.

Promover puertos alternativos y la hidrovía.

Factores que Originaron las Inversiones

Las razones que determinaron la decisión de invertir en el paísson: acceso a mercados, acceso a insumos claves y acceso a

recursos humanos.

Adopción de una estrategia agresiva de busqueda de mercados para el gas natural y otros insumos.

Acelerar la Reforma Educativa.

Factores que Originaron las Inversiones

Las razones menos importantes son: el sistema tributario y las condiciones generales del país.

Orientar la estrategia y lineamientos de política económica alos factores anteriores.

Acelerar la Reforma Educativa y buscar oportunidades denegocio.

Recursos Humanos en Bolivia

Los costos salariales son competitivos, los costos no salarialesson ineficientes.

Orientar la Reforma y Flexibilización Laboral a la estructurade costos no salariales.

Eliminar aportes obligatorios ineficientes.

Mejorar los niveles salariales directos.

Recursos Humanos en Bolivia

Baja formación y capacidad laboral. Poca disposición a aprendery mejorar la capacidad.

Acelerar y fortalecer la Reforma Educativa.

0 2 4 6 8 1 0 1 2

C h i l e

A r g e n t i n a

U r u g u a y

V e n e z u e l a

Ecuador

C o s t a R i c a

M é x i c o

C o l o m b i a

B o l i v i a

P a r a g u a y

B r a s i l

H o n d u r a s

N i c a r a g u a

G u a t e m a l a

Años de Educación Promedio de la PEA(en años)

Régimen Fiscal en Bolivia

Las tasas de los impuestos, el acceso a mercados cambiarios y la remisión de dividendos son competitivos.

Acelerar la Reforma Tributaria y eliminar los regímenesespeciales.

Régimen Fiscal en Bolivia

Los incentivos y subsidios no son competitivos.

Percepción “natural” por parte del sector privado que no serefleja en la situación a nivel mundial y regional de Bolivia.

0 1 2 3 4 5

Estados Unidos

Inglaterra

España

Costa Rica

Japón

México

Bolivia

Venezuela

Bélgica

Colombia

Argentina

Brasil

Italia

Francia

Ecuador

El Sistema Impositivo Promueve laInversión Productiva y el Riesgo ?

0 1 2 3 4 5 6

Colombia

México

Inglaterra

Bélgica

España

Estados Unidos

Brasil

Francia

Costa Rica

Italia

Bolivia

Argentina

Japón

Venezuela

Ecuador

Reciben las Compañías un Soporte Activo del GobiernoCuando Desean Exportar ?

Condiciones Generales del País

Consenso absoluto sobre los principales factores negativos: corrupción, ausencia de institucionalidad e ineficiencia del sistema judicial.

Iniciar las Reformas de Tercera Generación.

Institucionalizar las entidades claves.

Concluir con la Reforma Judicial.

Condiciones Generales del PaísOtros factores negativos: condiciones sanitarias, costos elevados

en las comunicaciones y poca confiabilidad en el suministro de energía eléctrica.

Orientar la Inversión Pública a los sectores de Salud y de Servicios Básicos.

Eliminar el monopolio en telecomunicaciones.

Elaborar normativa específica para mejorar la eficiencia delsector eléctrico.

Condiciones Generales del País

Factor positivo: niveles de seguridad personal.

Apoyar los programas de seguridad ciudadana en las principales capitales.

Normativa y Regulación en el País

La normativa general y específica es peor que la de nuestros vecinos andinos. Resultan de la reciente implantacion de las reformas de segunda generación.

Continuar con el proceso de fortalecimiento institucional enlas diferentes instancias del Poder Ejecutivo.

Completar reglamentos específicos en varios sectores claves.

Dominiode la ley

Corrupción Efectividaddel Gobierno

MarcoRegulatorio

Desarrollados

América Latina

Bolivia

Indice de Calidad Institucional(-2.5: peor, 2.5: mejor)

La encuesta ha revelado que los principales escollos que frenan el desarrollo en el país son:

Inseguridad Jurídica.

Inestabilidad Política y Social.

Corrupción.

Normativa Deficiente e Inadecuada.

Bajo Nivel de los Recursos Humanos.

Infraestructura Caminera Insuficiente.

Estas son sólo las condiciones necesarias para atraer la IED. Las condiciones suficientes son:

Oportunidades reales de negocios.

Acceso a mercados nacionales y regionales.

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