Post on 11-Apr-2015
FLO International
FLO - Fairtrade Labelling Organisations International
Tendencias del mercado de productos con sello Comercio Justo
FLO-PBU
2006
FLO International
• Más de 500 grupos de productores - trabajadores certificados en 50 países
• Más de 1 millón de productores/trabajadores
• Incluyendo dependientes en total 5 millones personas
Más 460 comerciantes registrados al nivel nivel mundial
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Iniciativas Nacionales (20)
NI NI NI NI
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Canadá
USA
México
Australia & Nueva Zelanda
Japón
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido
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• Crecimiento mundial de ventas importante: (en volumen)
• 2002-2003: +40%• 2003-2004: +60% con un total de más de 120
000 MT en 2004.
• Mercados a velocidades variadas:
+++: EEUU, Francia, Japón (>+100%)
++: Bélgica, Canadá, Alemania, Irlanda, Suiza, Suecia, Italia, Inglaterra (+40%<>100%)
+: Austria, Dinamarca, Noruega (+15%)
~: Países Bajos, Finlandia. (<+5%)
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Reparticion de ventas CJ por mercado -2004
USA
CH
SW N NLL
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GB
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BC
DK
FINFR
A
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Ventas -2003 / 2004-Productos CJ principales (TM)
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Coffe
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Banan
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2003
2004
Aumento de las ventas por producto 2003-2004 (%)
050
100150
200250300350
Coffee Tea Banana Other FreshFruit
Cocoa Sugar Honey Juices Rice
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Reparticion de ventas de productos CJ por mercado - 2004
0%
20%
40%
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•Café:•Mercado ↑•Ventas pro grupo: entre 10% y 50% de su producción de calidad de exportación. •Méjico, Perú, Guatemala: orígenes principales (razones históricas, calidad).•El Comercio Justo está presente en las siguientes formas:- Café soluble , - Café Espresso, - "Pods" para máquina, - Café tostado y molido, - Café en grano entero tostado, - Helados (mercado Estados Unidos)•Segmentos de mercado servidos:- Ventas al por menor (supermercados) , - Segmento de especialidades (en particular mercado de Estados Unidos) , - Institucional (instituciones gubernamentales), - Oficinas (por medio de máquinas distribuidoras)- Hoteles (por ejemplo Francia), - Orgánico = 50% del total de las ventas CJ.- Mercado orgánico mayor: EEUU (Cafés Especiales): ~ 75% de sus ventas en los últimos anos.•Desafíos:Precio mínimo cerca de la bolsa de Nueva York•Oportunidades:EEUU: café gourmet.Potencial mercado Alemán (¿?)
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Evolucion de las ventas de cafe CJ por mercado en las cinco ultimos anos
0
1000
2000
3000
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TM
2000
2001
2002
2003
2004
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• Frutas frescas: • Mercado ↑• Oferta ~ Demanda: dependiente de las frutas.• Calidad: esencial + otros requisitos (Eurep-Gap) • Interés muy alto para orgánico• Inglaterra: Líder para nuevas frutas• Necesidad producción que cubra todo el ano• Desafíos:• Acceder al mercado + cumplir sus requisitos (pequeños Vs fincas).• Calidad + volumen• Logística• Precio mínimo • Cambio Régimen UE 2006 para Banano (Tarifa Única)• Oportunidades:• Orgánico• Con requisitos específicos: Lima Org., Mango, Aguacate, Piña Org., Pera, Manzana,
Uva, Banana
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• Cacao: • Mercado ↑• Lideres: EEUU.• Mercado de calidad • Certificación orgánica: un + Pero calidad es criterio determinante. • Chocolate CJ: mayormente 80% América Latina + 20% África. cacao origen fino
(Ecu, Rep. Dom.) mezclado al cacao de otras origines.• Productos finales:
– Barra de chocolate y polvo con chocolate de alta calidad.– Cosméticos con la manteca: por ej. jabón en Francia
• Desafíos• Calidad• África: Potencial para la agricultura orgánica todavía muy bajo.• Oportunidades• América Latina: Existe potencial para la agricultura orgánica.• Los productos cosméticos (con manteca) en Francia, en Inglaterra.• Fine flavour (Lista de países: Madagascar, parte de Ven., de Rep. Dom., de Ecu.,
etc.)• Chocolate de calidad alta. • EEUU (desde el 2004)
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• Azúcar: • Orgánico en crecimiento• Azúcar refinado y orgánico para entrar como componente para
hacer el chocolate.
• Desafíos• Poca producción de azúcar orgánico en el mundo.• Demanda existente para azúcar refinado pero cadena de comercio
complicada - difícil a identificar y a tener en el sistema Comercio Justo.
• Mercado limitado para azúcar “entero” como panela y mascarado.
• Oportunidades• Azúcar orgánico en la Republica Dominicana• Azúcar “entero” como panela y mascarado con mucho marketing y
en las tiendas de salud (Health Shops).
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• Té: • Suplidores: ↑ África del Este (para bolsitas-Ingl.) y de China (para EEUU) -
Estancamiento para Asia del Sur.• ↑ Francia, Inglaterra (Te negro en bolsitas).• Te verde o negro: cada mercado es muy diferente y tiene su preferencia. • Alemania: Orgánico• Inicio en los EEUU: gran potencial.
• Desafíos• Mercado difícil• Mercado del te tradicional: verde o negro con pocas oportunidades.• Inglaterra: muy pocos importadores y precios bajos.• Mayor parte del valor añadido en los países del Norte.• Baja fama de algunos países suplidores (A.L.) para el te tradicional.• Costumbre de consumo en el Norte: te tradicional (verde, negro,
camomila, menta)• Oportunidades• Te de hierba, yerbamate, te de fruta (Europa) con estudios de mercado
previo.
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• Miel: • Mercado estable, pequeño.• Demanda en Orgánico. Baja demanda para convencional.• Mercados principales: Suiza, Alemania.• Origenes mas pedidos: Méjico (calidad) + Chile (Especificidad ULMO) +
Guatemala• Venta como producto final y en la industria.
• Desafíos• Lista de la UE• Mercado pequeño• Tener cantidad suficiente para exportación. • Oportunidades• Mercado orgánico• Mercados con crecimiento potenciales: Francia, Bélgica, Italia, los países
escandinavos.• Mercadeo con potencial: catering, cosmético, industria.
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• Jugos:• Suplidores principales: Brasil, Cuba• Para la mayoría de los productores: >50% producción vendida con sello FT• Mas de 10 tipos de jugos – Jugo de naranja mas importante.• Jugos mixtos ↑• Orgánico: importante
• Desafíos• Volumen de exportación bajo por grupo • Precios de mercado internacionales muy inestable• Oportunidades.• Falta jugo de naranja orgánico (ratio alto)• Jugo orgánico• Jugo exótico• Diversificación de jugo por grupo • Jugo de pina orgánica o non orgánica de origen adicional• Jugo de maracuya orgánico o non orgánico
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• Arroz: • Francia y Suiza: Líderes.• Inicio recién: Inglaterra y EEUU.• Suplidores: Tailandia e India• Arroz convencional y orgánico.• Grano largo, aromático, que no sea mucilaginoso
• Desafíos• Mercado pequeño todavía• Oportunidades• Mercado creciente en particular en Inglaterra y EEUU.
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• Otros productos:
• Frutas Secas (Inglaterra, Suiza – Industria, Naturales).
• Cereales andinos (Francia, Inglaterra, Suiza)• Mermelada (Francia, Suiza)• Nueces• Vino (Inglaterra)• Flores (Suiza, Inglaterra, Alemania)
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Información adicional
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Panorama AsiaChina Tea 2
East Timor Coffee 1
India TeaRiceJuice
2931
Indonesia Coffee 1
Nepal Tea 1
Pakistan Sportsballs
4
Papua New Guinea
Coffee 4
Philippines Sugar 2
Sri Lanka Tea 15
Thailand CoffeeRiceSportsballs
171
Vietnam Tea 1
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Panorama Africa Pais Productos Grupos
Burkina FasoBeninCameroonComorosCongoEgypt
EthiopiaGhana
Ivory CoastKenyaMalawiMaliRwandaSenegalSouth Africa
TanzaniaUgandaZambiaZimbabwe
MangoPineappleCoffee, cocoaVanillaCoffeeOrange, rice, table grapesCoffeeBanana, cocoa, mango, pineappleCocoaTea, cut flowersSugar, nutsCottonCoffeeExotic fruitFresh & dried Fruit, teaTea, CoffeeCoffee, teaHoney, nut, coffeeTea
112123
3 13
142221
28
1217
21
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Panorama el Caribe
Pais Productos Grupos
Cuba Juice 7
Dominican Republic
BananaCocoaCoffee
612
Haiti CoffeeCacao
71
Winward Islands
Banana 1
FLO International
Panorama America CentralPais Productos Grupos
Belize Cocoa 1
Costa Rica BananaCocoaCoffeePineappleSugarJuice
212132
El Salvador Coffee 3
Guatemala CoffeeHoney
184
Honduras Coffee 19
Nicaragua CoffeeCocoaHoney
14 12
Mexico CoffeeHoneyMangoOrange
371211
FLO InternationalPanorama América del Sur Pais Productos Grupos
Bolivia Cocoa, coffee 18
Brazil Coffee, juice, exotic fruit, nut
12
Chile Honey, temperate fruit
9
Colombia Banana, coffeeFlowers
212
Ecuador Banana, cocoa, coffee, exotic fruit, sugar, flowers
10
10
Paraguay Sugar 5
Peru Banana, cocoa, coffee, mango, sugar, tea
25
Uruguay Honey 1
Venezuela Coffee 3