FLO International

FLO - Fairtrade Labelling Organisations International

Tendencias del mercado de productos con sello Comercio Justo

FLO-PBU

2006

FLO International

• Más de 500 grupos de productores - trabajadores certificados en 50 países

• Más de 1 millón de productores/trabajadores

• Incluyendo dependientes en total 5 millones personas

Más 460 comerciantes registrados al nivel nivel mundial

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Iniciativas Nacionales (20)

NI NI NI NI

NI

NI

NI

NI NI NI NI

NI NI NI

NI NI

NI NI NI

Canadá

USA

México

Australia & Nueva Zelanda

Japón

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido

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• Crecimiento mundial de ventas importante: (en volumen)

• 2002-2003: +40%• 2003-2004: +60% con un total de más de 120

000 MT en 2004.

• Mercados a velocidades variadas:

+++: EEUU, Francia, Japón (>+100%)

++: Bélgica, Canadá, Alemania, Irlanda, Suiza, Suecia, Italia, Inglaterra (+40%<>100%)

+: Austria, Dinamarca, Noruega (+15%)

~: Países Bajos, Finlandia. (<+5%)

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Reparticion de ventas CJ por mercado -2004

USA

CH

SW N NLL

IRE

GB

DE

BC

DK

FINFR

A

J IT

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Ventas -2003 / 2004-Productos CJ principales (TM)

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Coffe

eTea

Banan

a

Other

Fre

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ruit

Cocoa

Sugar

Honey

Juice

sRice

2003

2004

Aumento de las ventas por producto 2003-2004 (%)

050

100150

200250300350

Coffee Tea Banana Other FreshFruit

Cocoa Sugar Honey Juices Rice

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Reparticion de ventas de productos CJ por mercado - 2004

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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•Café:•Mercado ↑•Ventas pro grupo: entre 10% y 50% de su producción de calidad de exportación. •Méjico, Perú, Guatemala: orígenes principales (razones históricas, calidad).•El Comercio Justo está presente en las siguientes formas:- Café soluble , - Café Espresso, - "Pods" para máquina, - Café tostado y molido, - Café en grano entero tostado, - Helados (mercado Estados Unidos)•Segmentos de mercado servidos:- Ventas al por menor (supermercados) , - Segmento de especialidades (en particular mercado de Estados Unidos) , - Institucional (instituciones gubernamentales), - Oficinas (por medio de máquinas distribuidoras)- Hoteles (por ejemplo Francia), - Orgánico = 50% del total de las ventas CJ.- Mercado orgánico mayor: EEUU (Cafés Especiales): ~ 75% de sus ventas en los últimos anos.•Desafíos:Precio mínimo cerca de la bolsa de Nueva York•Oportunidades:EEUU: café gourmet.Potencial mercado Alemán (¿?)

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Evolucion de las ventas de cafe CJ por mercado en las cinco ultimos anos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Austri

a

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a

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Unite

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tes

Pais

TM

2000

2001

2002

2003

2004

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• Frutas frescas: • Mercado ↑• Oferta ~ Demanda: dependiente de las frutas.• Calidad: esencial + otros requisitos (Eurep-Gap) • Interés muy alto para orgánico• Inglaterra: Líder para nuevas frutas• Necesidad producción que cubra todo el ano• Desafíos:• Acceder al mercado + cumplir sus requisitos (pequeños Vs fincas).• Calidad + volumen• Logística• Precio mínimo • Cambio Régimen UE 2006 para Banano (Tarifa Única)• Oportunidades:• Orgánico• Con requisitos específicos: Lima Org., Mango, Aguacate, Piña Org., Pera, Manzana,

Uva, Banana

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• Cacao: • Mercado ↑• Lideres: EEUU.• Mercado de calidad • Certificación orgánica: un + Pero calidad es criterio determinante. • Chocolate CJ: mayormente 80% América Latina + 20% África. cacao origen fino

(Ecu, Rep. Dom.) mezclado al cacao de otras origines.• Productos finales:

– Barra de chocolate y polvo con chocolate de alta calidad.– Cosméticos con la manteca: por ej. jabón en Francia

• Desafíos• Calidad• África: Potencial para la agricultura orgánica todavía muy bajo.• Oportunidades• América Latina: Existe potencial para la agricultura orgánica.• Los productos cosméticos (con manteca) en Francia, en Inglaterra.• Fine flavour (Lista de países: Madagascar, parte de Ven., de Rep. Dom., de Ecu.,

etc.)• Chocolate de calidad alta. • EEUU (desde el 2004)

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• Azúcar: • Orgánico en crecimiento• Azúcar refinado y orgánico para entrar como componente para

hacer el chocolate.

• Desafíos• Poca producción de azúcar orgánico en el mundo.• Demanda existente para azúcar refinado pero cadena de comercio

complicada - difícil a identificar y a tener en el sistema Comercio Justo.

• Mercado limitado para azúcar “entero” como panela y mascarado.

• Oportunidades• Azúcar orgánico en la Republica Dominicana• Azúcar “entero” como panela y mascarado con mucho marketing y

en las tiendas de salud (Health Shops).

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• Té: • Suplidores: ↑ África del Este (para bolsitas-Ingl.) y de China (para EEUU) -

Estancamiento para Asia del Sur.• ↑ Francia, Inglaterra (Te negro en bolsitas).• Te verde o negro: cada mercado es muy diferente y tiene su preferencia. • Alemania: Orgánico• Inicio en los EEUU: gran potencial.

• Desafíos• Mercado difícil• Mercado del te tradicional: verde o negro con pocas oportunidades.• Inglaterra: muy pocos importadores y precios bajos.• Mayor parte del valor añadido en los países del Norte.• Baja fama de algunos países suplidores (A.L.) para el te tradicional.• Costumbre de consumo en el Norte: te tradicional (verde, negro,

camomila, menta)• Oportunidades• Te de hierba, yerbamate, te de fruta (Europa) con estudios de mercado

previo.

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• Miel: • Mercado estable, pequeño.• Demanda en Orgánico. Baja demanda para convencional.• Mercados principales: Suiza, Alemania.• Origenes mas pedidos: Méjico (calidad) + Chile (Especificidad ULMO) +

Guatemala• Venta como producto final y en la industria.

• Desafíos• Lista de la UE• Mercado pequeño• Tener cantidad suficiente para exportación. • Oportunidades• Mercado orgánico• Mercados con crecimiento potenciales: Francia, Bélgica, Italia, los países

escandinavos.• Mercadeo con potencial: catering, cosmético, industria.

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• Jugos:• Suplidores principales: Brasil, Cuba• Para la mayoría de los productores: >50% producción vendida con sello FT• Mas de 10 tipos de jugos – Jugo de naranja mas importante.• Jugos mixtos ↑• Orgánico: importante

• Desafíos• Volumen de exportación bajo por grupo • Precios de mercado internacionales muy inestable• Oportunidades.• Falta jugo de naranja orgánico (ratio alto)• Jugo orgánico• Jugo exótico• Diversificación de jugo por grupo • Jugo de pina orgánica o non orgánica de origen adicional• Jugo de maracuya orgánico o non orgánico

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• Arroz: • Francia y Suiza: Líderes.• Inicio recién: Inglaterra y EEUU.• Suplidores: Tailandia e India• Arroz convencional y orgánico.• Grano largo, aromático, que no sea mucilaginoso

• Desafíos• Mercado pequeño todavía• Oportunidades• Mercado creciente en particular en Inglaterra y EEUU.

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• Otros productos:

• Frutas Secas (Inglaterra, Suiza – Industria, Naturales).

• Cereales andinos (Francia, Inglaterra, Suiza)• Mermelada (Francia, Suiza)• Nueces• Vino (Inglaterra)• Flores (Suiza, Inglaterra, Alemania)

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Información adicional

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Panorama AsiaChina Tea 2

East Timor Coffee 1

India TeaRiceJuice

2931

Indonesia Coffee 1

Nepal Tea 1

Pakistan Sportsballs

4

Papua New Guinea

Coffee 4

Philippines Sugar 2

Sri Lanka Tea 15

Thailand CoffeeRiceSportsballs

171

Vietnam Tea 1

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Panorama Africa Pais Productos Grupos

Burkina FasoBeninCameroonComorosCongoEgypt

EthiopiaGhana

Ivory CoastKenyaMalawiMaliRwandaSenegalSouth Africa

TanzaniaUgandaZambiaZimbabwe

MangoPineappleCoffee, cocoaVanillaCoffeeOrange, rice, table grapesCoffeeBanana, cocoa, mango, pineappleCocoaTea, cut flowersSugar, nutsCottonCoffeeExotic fruitFresh & dried Fruit, teaTea, CoffeeCoffee, teaHoney, nut, coffeeTea

112123

3 13

142221

28

1217

21

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Panorama el Caribe

Pais Productos Grupos

Cuba Juice 7

Dominican Republic

BananaCocoaCoffee

612

Haiti CoffeeCacao

71

Winward Islands

Banana 1

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Panorama America CentralPais Productos Grupos

Belize Cocoa 1

Costa Rica BananaCocoaCoffeePineappleSugarJuice

212132

El Salvador Coffee 3

Guatemala CoffeeHoney

184

Honduras Coffee 19

Nicaragua CoffeeCocoaHoney

14 12

Mexico CoffeeHoneyMangoOrange

371211

FLO InternationalPanorama América del Sur Pais Productos Grupos

Bolivia Cocoa, coffee 18

Brazil Coffee, juice, exotic fruit, nut

12

Chile Honey, temperate fruit

9

Colombia Banana, coffeeFlowers

212

Ecuador Banana, cocoa, coffee, exotic fruit, sugar, flowers

10

10

Paraguay Sugar 5

Peru Banana, cocoa, coffee, mango, sugar, tea

25

Uruguay Honey 1

Venezuela Coffee 3