Con el apoyo financiero de:

Exportando a CanadáTFO Canada bajo TLC

@ Trade Facilitation Office Canada 2012

Agenda

Exportación a Canadá bajo TLCServicios de TFO CanadaEl mercado CanadienseSinopsis del mercado para sector

ConfeccionesCertificado de Origen y Reglas de Origen

TLCReuniones individuales con expertos

Los Servicios de TFOCanada

El mandato de TFO CanadaTFO Canada confronta el desafió de lapobreza global promoviendo el desarrolloeconómico sostenible a través de lainformación, consejo y contacto enexportación. TFO Canada facilita elacceso al mercado canadiense ycomparte experticia en comercio parabeneficiar a las PYMES exportadoras enpaíses en desarrollo.

TFO Canada: AntecedentesHistoria:• Creada por el gobierno en 1980• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro• Orientación al Sector privado con una junta directivaClientes:• Exportadores de países en desarrollo, especialmente

PYMES• Instituciones de apoyo al comercio en países clientes• Importadores canadiensesFinanciamiento:• DFATD• Gobiernos y Socios y otros donantes• Compartimiento de costos con participantes, socios, y

corporaciones canadienses

Servicios de TFO Canada:Información

• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar elmercado canadiense: www.tfocanada.ca

• Guía “Exportar a Canadᔕ Más de 20 estudios de mercado

sectoriales, incluyendo sector textil, guía sobre el TLC• Servicios usados por más de 4,000

exportadores de más de 100 países• Contenido en Inglés, Francés y Español• Approximadamente 3,000 visitantes por mes• 1600 Importadores Canadienses registrados con TFO

TFO Canadá – Servicios GratisLas empresas deben registrarse en:

www.tfocanada.ca

Información: Guía sobre el mercado, informes sectoriales,links, boletin

Servicios de PromociónOfertas de exportación publicadas en ImportInfo (E-

boletín para importadores)

Página principal

TFO Canada: Asesoria y Contacto

• Estudios de mercado: programas MBA• Informes de inteligencia de mercado• Proyectos de formación y capacitación:

– Capacitación y formación de exportadores– Empaquetado para exportaciones– Diseño / Adaptación de productos– Capacitación de oficial de servicio exterior

(Comercio e Inversiones)• MisionesComerciales, Ferias

Proyectos de TFO en Honduras

• Socios: FIDE, CESO, IICA• Sectores: Artesanal/ decoracion; Agro;

Textil• Guía TLC• Seminarios (Sector Textil) => Servicios

de asesoria con expertos• Misión Comercial a Canadá en 2014

El Mercado Canadiense

•El segundo paísmás grande delmundo

•Poblaciónpequeña yconcentrada• (3.5 pers/km)

•Seis mercadosregionales

•10% deltamaño delmercadoamericano

•Climaparticular

BritishColumbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

AtlanticCanada

El mercado canadiense

Quebec y Ontario

ColumbiaBritánica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

ProvinciasAtlánticas

Atlantic Provinces:Québec:Ontario:

Provincias de las Praderas:Columbia Británica

Los Territorios:

2.47.9

13.36.04.60.1

MillonesMillonesMillonesMillonesMillonesMillones

• 62% de loscanadiensesviven enOntario yQuebec

• Ontario yQuebecapr60%ventasnacionales

• La mayoría deimportadores enOntario yQuebec

El Mercado Canadiense

•Población muyconcentrada

•90% de losCanadiensesviven a 160kms de lafrontera conlos EEUU

BritishColumbia

The Prairies

Ontario

Quebec

The North

AtlanticCanada

Atlantic Provinces:Québec:Ontario:

Prairies Provinces:Western Provinces:

The Territories

2.37.6

12.52.27.50.1

MillionMillionMillionMillionMillionMillion

El mercado canadiense

• Baja densidad de población (3.5 habitantes por

Km Sq.), pero:

• 80% de la población es urbana

• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.• Toronto y área (6.7 millones)• Montreal y área (3.7 millones)• Vancouver (2.7 millones)• Calgary – (2.2 Millones)

Concentración del mercado

Source: Statistics Canada – census population 2006

El mercado canadiense

• Altamente dependiente delcomercio y dirigido hacia importac.

• Importaciones 30% del PIB;• Mercado de importaciones abierto,

diversificado y en crecimiento perocompetitivo

• Impacto de $CAN : 0,92 USD• Creciente imigracion –impacto al

Mercado (alimentos)

Indicadores económicosy Carateristicas del Mercado

Source: Statistics Canada 2011

El mercado canadiense

Exportaciones $406.8 milmillones

$1.27 trillones

Per cápita $9,430 $3,375

Importaciones $406.4 milmillones

$1.9 Trillones

Per cápita $11,964 $6,070

Canada USA

Fuente: CIA – The World Factbook

EEUU: sistema imperial, inglés y españolCanadá: sistema métrico, inglés y francés

El mercado canadiense

Demografía – Patrones de Inmigración

• Mayoria de Los nuevos inmigrantes se establecieronen Toronto, Montreal y Vancouver.

• 20% - imigrantes de primera generacion (6.5 M)

Fuente: Citizenship and Immigration Canada & Statistics Canada

Exportaciones e importaciones canadienses 2008 –2012 (en millones de $)

Exportaciones de Honduras a Canadá(en 000s de $)

Principales Exportaciones Hondureñas a Canadá( $219 millones) – 2012 ) – S.A. de 4 dígitos

-Café - $40.7-T-shirts - $34.3-Bananas y plátanos - $28.6-Suéteres y sweatshirts - $22.4-Sandías y papayas - $19.9-Cables y conductores eléctricos - $12.7-Pescado fresco y congelado (excl. filetes) - $5.9-Hongos y otras verduras frescas o helados - $5.4-Filetes de pescado y otra carne de pescado, frescos, helados o congelados - $4.5-Muebles madera - $4.0-Camisas tejidas – hombres y niños - $4.0-Ropa interior, calzoncillos, pijamas de punto – hombres y niños - $3.8-Ropa interior – mujeres – $3.5-Chaquetas, trajes, conjuntos, pantalones (largos y cortos), blazers de punto

(hombres y niños) - $2.8-Camisas de punto - hombres y niños - $2.7-Batas de baño, ropa interior, pijamas – damas y niñas - $2.7-Dátiles, piñas, higos, aguacates, guayabas y mangos - $2.2

Comparaciones – ExportacionesHondurenas a los EEUU y a Canadá

Año Exportaciones alos EEUU (en mi

de $)

Exportaciones aCanadá (en mi

de $)

# de veces másen los EEUU

2008 4,308 152 28

2009 3,791 139 27

2010 4,050 151 27

2011 4,451 186 24

2012 4,647 219 21

2013* (enero –agosto)

1,533 168 ---

Acceso al mercado canadiense

• Canadá - El francés es un idioma oficial• EE.UU - El español es importante pero no oficial• Tarifas y aranceles aduaneros• Embalaje y etiquetado (INGL Y FRANCES CANADA)• Documentación para la importación• Requisitos para la protección de la salud• Sistema de medidas

– Canadá utiliza la sistema métrico– EE.UU utiliza el sistema imperial

• Grado de Concentración de las ventas (fusiones,adquisiciones)

• En Canadá, mayor parte del mercado es de ventasespecializadas

Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS

Acceso al mercado canadiense

• Un mercado abierto perocompetitivo

• Información es importante:realice su tarea de investigacion

• Gerencie su relaciones con losimportadores

• Proveedor confiable• Precio no es siempre un factor

clave• Canales de distribución

adecuados

Accesso al mercado canadiense

Consideraciones claves:

• Regulacionesestrictas deempaquetamientoy etiquetado

• Etiquetas enInglés y Frances

• Diferente a losEEUU!

Requerimiento paraImportación

Principales Fuentes de InformaciónStandards Council of

Canada (Normas)www.scc.ca

Canadian Food InspectionAgencywww.inspection.gc.ca

Competition Bureau ofCanadawww.competitionbureau.

gc.ca

Industry Canadawww.ic.gc.ca

Foreign Affairs and TradeDevelopment Canadawww.international.gc.ca

Canada Border ServicesAgency (Aduanas)www.cbsa-asfc.gc.ca

Tratado de Libre ComercioHonduras – Canadá

(CHFTA)

Firmados / Vigentes:

Países con los cuales Canadá tieneTratados Comerciales

• Peru (2009)• Chile (1997)• Costa Rica (2002)

• EFTA (Islandia,Noruega,Liechtenstein y

Suiza) (2009)• Israel (1997)• NAFTA (1994)• Panama (2013)

• Jordania (2009)• Colombia (2011)

• Honduras firmado, ratificacionanticipada principio de 2014

En negociaciones con:Marruecos, República Dominicana,Corea, japón Panamá, TPPN, India,Ucrania, Singapur, etc…

El Tratado…• Firmado, ratificacion anticipada princ 2014• La mayoría de los productos: sin arancel

(98%)– Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios con relación a

reglas de origen y documentación– Errores más frecuentes: origen y documentos, Costos– Ejemplo:Textiles - si no: 18% de arancel– Prods delicados: lacteos y carne

• En paralelo, hay tambien tratados enrelación al medioambiente y la fuerzalaboral

Requisitos usuales - Documentación• El certificado de Origen:

– debe acompañar cada envío• Si no: no es elegible para tratamiento arancelario

del tratado– en inglés, francés o español. Si en español, el

importador puede necesitar una traducción eninglés o en francés

– puede ser por un solo envío o múltiplesenvíos sobre un periodo de 12 meses

– Permanece válido hasta 4 años después dela firma inicial

El exportador tiene que…

saber donde el producto se originaconfiar en la declaración escrita del

productor sobre el origen del productotener un certificado de origen completado

y firmado dado por el productor porvoluntad propia

www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/