Experiencia peruana en materia de técnicas de investigación

Jesús Espinoza Lozada

Noviembre, 2017

Agenda

• Herramientas de detección

• Screening

• Visitas de inspección

• Denuncias / Informantes

• Programa de Clemencia

• Estándar probatorio

Monitoreo de precios

Denuncias

InspeccionesProgramas

de clemencia

¿CÓMO DETECTA LA AUTORIDAD CASOS DECOLUSIÓN?

0,00

50,00

100,00

150,00

1. SCREENING

Aga

Praxair

Messer

No se registra

compra

1. SCREENING

1. SCREENING

1. SCREENING

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

Mandato judicial

No requiere mandato judicial

Correo Personal

Correo Corporativo Autorización Indecopi

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

Procedimiento para pedir autorización

Solicitud de cita a Juez

Especializado en lo Contencioso Administrativo

de turno

Reunión ST y Juez

Emisión de la Resolución y

Acta de reunión

Informe sobre la diligencia al

Juez

3 díasEn el acto 7 días

✓ Solicitud de descerraje o copia de correspondencia personal.

✓ No hay obligación deespecificar persona materia de inspección.

✓ Motivación de la solicitud.

✓ Identificación de persona y lugar de inspección.

✓ Indicación de nombre y lugar de inspección.

✓ Alcances de inspección.

✓ Si es denegada, se puede volver a solicitar.

✓ Detalles de la inspección.

✓ Hasta ese momento: reserva del proceso.

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

ANTESDESPUÉS

(IT FORENSIC)

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

IT Forensic

Visita de inspección Extracción de informaciónProcesamiento de información

Búsqueda de informaciónHallazgos

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

Ejercicio sobre límites

Conducta investigada: Presunta conducta anticompetitiva

Mercado investigado: Combustibles

2. VISITAS DE INSPECCIÓN

¿Es necesario acceder a los teléfonos en las investigaciones?

De: José Pera [mailto:jpera@magen.com]Para: Andrés Tasa [mailto:emasa@magen.com]Asunto: RE: Reunión con Otensa

Loco y de Otensa todo estaba ok ?, esta bien que hayas demostrado en el campo que los faltosos son ellos, como sugerencia ya no te juntes con él y sólo hablen porteléfono ante cualquier duda y como siempre con mucha confidencialidad.

De: Esteban Masa [mailto:emasa@magen.com]Para: Andrés Tasa [mailto:atasa@magen.com]Asunto: RE: Reunión con Otensa

Loco no podemos juntarnos para concertar precios, este tema lo tenemos que ver con mucho cuidado, legalmente está penado.

De: Andrés Tasa [mailto:atasa@magen.com]Para: Esteban Masa [mailto:atasa@magen.comC.C.: José Pera [mailto:jpera@magen.com]Asunto: Reunión con OtensaHola Teje:Hoy me junte por la mañana con un supervisor de Otensa el Sr. Cristhian, salimos al mercado mayorista y en ello se pudo comprobar que nuestros precios están (reventa) s/12.00 la plancha mientras que Otensa esta la reventa en s/ 11.50 no se entiende!!!!!! Se adjunta fotos de hoy día (…)Al final quedamos en corregir los precios y realizar el seguimiento respectivo a cada uno de nuestros clientes y mejorar este tema, quedamos en juntarnos más a menudo para ver de cerca los precios (…)

3. DENUNCIAS

Programa de exoneración o reducción

de la sanciónIndulgencia

Delación compensada

Colaboración por beneficios

Colaboración eficaz

Autodenuncia

Leniency program

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Los participantes de un cártel pueden obtener la exoneración o reducción de la sanción que se les habría impuesto (monetaria o penal),

a cambio de proporcionar información o pruebas que permitan a la autoridad detectar y sancionar a los otros participantes.

¿Qué es el Programa de Clemencia?

CÁRTEL

REDUCE

Incrementos no Simultáneos: Desfases Mayores a un Mes

4. Programa de Clemencia

Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección

Productos que no Participaron del Acuerdo: Caso Noble Doble Hoja

4. Programa de Clemencia

Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Beneficios del Programa de Clemencia

Disuasión de formación de

cárteles

Mayor número de casos

resueltos y rapidez en

tramitación

Obtención de pruebas directas

Sanciones efectivas

Tipos de clemencia

Clemencia individual

Funcionario o ex funcionario se acoge al programa de clemencia a

título propio (inmunidad individual)

Clemencia corporativa

Empresa se acoge al programa de clemencia y solicita que se

extiendan a funcionarios o ex funcionarios*

* Ellos también tienen la obligación de colaborar

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Tipos de Clemencia

Clemencia tipo “A” Clemencia tipo “B” Clemencia tipo “C”

Investigación

PAS

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Tipos de Clemencia

100%

Reducción50%-100%

Reducción20%-50%

Confidencialidad en la clemencia

Reserva sobre la identidaddel colaborador y el origen de las pruebas aportadas.

Representa una garantía para el colaborador y trata

de incentivar la presentación de solicitudes

de clemencia.

Las empresas pueden renunciar a la

confidencialidad

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Garantía de confidencialidad

Si quiero acogerme al programa necesito…

Compromiso de la alta dirección

Decir la verdad (no medias verdades)

Empoderamiento a los abogados y al equipo

de investigación interno

Presentar pruebas que ayuden a

detectar o acreditar la práctica

Confianza en la autoridad

0

2012 - 20131996 -2011 2014 2015 2016

1

2

44

Cantidad de solicitudes recibidas por mercados

3

2017

Programa de Clemencia

En trámite 9

Concluidas 5

En tramitación de PAS* 4

Sin PAS iniciado 5

*PAS: Procedimiento administrativo sancionador

Con beneficios 2

Denegadas 2

Sustracciónde materia 1

ES

TA

DO

DE

LA

S S

OL

ICIT

UD

ES

Ordenación del procedimientoOrdenación del procedimiento

• Atraer nuevas aplicaciones al programa.

• Incentivar el uso de programa de clemencia por empresas locales.

• Difundir el programa de clemencia y generar una cultura decompetencia.

• Generar historias de éxito.

• Mejorar continuamente el programa de clemencia a través delperfeccionamiento del marco normativo (Lineamientos o Guía).

• Vincular el programa de clemencia con el programa de compliance.

4. PROGRAMA DE CLEMENCIA

Desafíos del programa de Clemencia

5. ESTÁNDAR PROBATORIO

CASO

• A, B y C son empresas que operan en el mercado de azúcar.

• Un colaborador anónimo informó a la ST de actos contrarios a la libre competencia cometidos por estas empresas.

• Ante tal información, la ST realizó una inspección a las oficinas de A, B y C.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.com.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.peASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado para confirmar que B y C se ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos en el hotel Plaza ayer.

Slds,JA

Un correo interno no es prueba suficiente para vincular a otras empresas.

Las empresas sostuvieron una reunión.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Existen facturas de hoteles en fechas que coinciden con los correos y aumentos de precios de las empresas.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.com.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.peASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos ayer.Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.com.pePARA: gerencia@empresaB.com.peASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!

Slds, JA

En la reunión se discutieron los precios a los que se venderá el producto en el mercado.

No puedo explicar el lenguaje torpe utilizado por los funcionarios, pero esto solo refleja un monitoreo de precios.

Los correos solo vinculan a A y B. C no es destinatario ni remitente.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

Es un comportamiento lógico en el mercado subir el precio cuando los costos incrementan. Ello no implica un acuerdo.

Las series de precios del azúcar para el periodo evaluado muestra una tendencia al mismo valor.

Los aumentos pueden deberse a factores externos.

Escenario anticompetitivo

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.

Escenario con competencia Escenario anticompetitivo

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

Es un comportamiento lógico en el mercado subir el precio cuando los costos incrementan. Ello no implica un acuerdo.

Las series de precios del azúcar para el periodo evaluado muestra una tendencia al mismo valor.

Los aumentos pueden deberse a factores externos.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.

Correo 1 – 4/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: ejecutivo@empresaA.com.pe

ASUNTO: Supervisión

Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se

ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos

ayer.

Slds, JA

Correo 2 – 5/10/12DE: gerencia@empresaA.co m.pePARA: gerencia@empresaB.com.pe

ASUNTO: tema SJL

Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios

que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA

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