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Estudio de Mercado Leche Descremada en Polvo en Venezuela Abril 2013
Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Venezuela - ProChile
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada en Venezuela – Abril 2013 Página 2
I. Tabla de contenido II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 5
1. Código y glosa SACH .................................................................................................................. 5
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ...................................................... 5
3. Estrategia recomendada (en base a análisis FODA) ..................................................................... 5
3.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el producto ................................................... 5
3.2. Recomendaciones para el proveedor nacional ............................................................................ 5
III. Acceso al Mercado ........................................................................................................... 7
1. Código y glosa SACH .................................................................................................................. 7
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ...................................................... 7
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. ............................................... 7
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. .............................................................................. 9
5. Regulaciones y normativas de importación (links a fuentes) ..................................................... 13
6. Etiquetados requeridos para ingreso al país (imágenes). .......................................................... 14
7. Requerimientos de etiquetados (links a fuentes) ...................................................................... 16
8. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de permisos de ingreso y registros (links a
fuentes) ...................................................................................................................................... 16
IV. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información) ............................. 18
1. Producción local y consumo .................................................................................................... 18
2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio) del producto últimos 3 (tres) años por país.
Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado. ................................ 19
3. Centros de consumo y estacionalidad de demanda .................................................................. 22
V. Canal de Distribución y Agentes del Mercado .................................................................. 22
1. Estructura de comercialización. ............................................................................................... 22
2. Poder de decisión compra y toma de decisión a lo largo de la cadena ....................................... 23
3. Estrategia y política de diferenciación de minoristas (precio, calidad, sustentabilidad, mix, etc.).
................................................................................................................................................... 24
4. Segmentación de retailers (precio, calidad) y política comercial. Matriz de posicionamiento de
minoristas (calidad vs. precio). .................................................................................................... 25
5. Exigencias de certificaciones de minoristas ( trazabilidad, ‘Fair Trade’ - HACCP, Halal, Kosher,
USDA Natural, Orgánico, etc.) según segmentación. .................................................................... 26
6. Organismos certificadores aceptados o exigidos por importadores y retailers y legislación local al
respecto (links). ......................................................................................................................... 26
7. Agencias locales validadoras de certificaciones (links). ............................................................. 26
8. Etiquetados requeridos (imágenes). ........................................................................................ 26
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9. Tiendas especializadas del producto ........................................................................................ 26
10. Marcas propias en retail ........................................................................................................ 26
11. Distribución Online ............................................................................................................... 26
VI. Consumidor ................................................................................................................... 27
1. Segmentos de consumo del producto (segmentos demográficos, socioeconómicos, aspectos
culturales, religiosos, étnicos, etc.). ............................................................................................. 27
2. Centros de consumo (regiones/ciudades) y estacionalidad de demanda ................................... 27
3. Conocimiento y preferencias de atributos diferenciadores por segmento (calidad, precio,
sustentabilidad, inocuidad, funcionalidad de un alimento, etc.) ................................................... 27
4. Productos sustitutos y similares. .............................................................................................. 27
5. Requerimientos según características/composición y hábitos de la población (Halal, Kosher,
etc.). ........................................................................................................................................... 28
VII. Benchmarking (Competidores) y Tendencias ................................................................. 28
1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas). ........................................................ 28
2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, best value, etc). ....................................... 29
3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado (certificación orgánica, fair trade,
sustentabilidad, eco friendly, etc). ............................................................................................... 29
4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e
imágenes en lo posible). .............................................................................................................. 30
5. Posicionamiento de producto chileno en el mercado en comparación a competidores .............. 31
6. Especificaciones tamaños: bulk buy, ready to eat, porcionado, etc (imágenes). ......................... 31
7. Formato envasado: materiales (reciclado, biodegradable, etc.), formas y otros elementos
diferenciadores (imágenes). ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
8. Campañas MKT de competidores o producto local: logo de origen, producto local, estrategias de
posicionamiento en el mercado (links e imágenes). ...................................................................... 33
9. Organismos (retailers, ONGs, etc.,) con influencia en determinación de tendencias
(sustentabilidad, inocuidad, etc.) y decisión de compra. ............................................................... 33
VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado ............................................................ 34
IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado .. 34
X. Fuentes de información (Links). ....................................................................................... 35
XII. ANEXOS. ....................................................................................................................... 36
ANEXO I ...................................................................................................................................... 36
Requisitos para emisión de Certificados de No Producción en Venezuela ...................................... 36
ANEXO II ..................................................................................................................................... 37
Trámites para el registro sanitario de alimentos en Venezuela- MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD MPPS ................................................................................................................. 37
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ANEXO III .................................................................................................................................... 38
Trámites para el registro de marcas en Venezuela ........................................................................ 38
II. RESUMEN EJECUTIVO Venezuela es un país altamente dependiente de las importaciones, tanto de materias primas, bienes intermedios
y productos terminados que se adquieren en mercados internacionales. Se estima que más del 75% de los
productos que consume el país, son de origen importado.
De acuerdo a entrevistas de opinión calificada efectuadas a actores relevantes dentro del sector, no existe
producción nacional de leche en polvo descremada, por lo que resulta indispensable que el país recurra a efectuar
importaciones, siendo los proveedores más relevantes Estados Unidos y Argentina, como se podrá observar más
adelante en las estadísticas de importaciones venezolanas.
1. Código y glosa SACH
Leche y nata (crema) en polvo, gránulos o demás formas solidas con un contenido de materia grasa inferior o
igual al 1.5% en peso
2. Estrategia recomendada (en base a análisis FODA)
2.1. Evaluación de oportunidades en e l mercado para e l producto
El mercado para este producto en Venezuela de acuerdo a la investigación realizada, está representado por el
segmento mayorista a granel. Los importadores de este segmento, establecen que es necesario contar con
proveedores que ofrezcan productos con excelente relación precio-calidad, lo que deriva una oportunidad para
proveedores chilenos que cumplan esta demanda.
2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional
Es importante que el exportador chileno de leche en polvo descremada y en particular el producto que se
comercializará, disponga de su correspondiente Registro Sanitario, el cual es requisito indispensable para la
comercialización del producto en territorio venezolano. Se sugiere adelantar la tramitación de dicho Registro, con
asesores especializados, así no se haya definido el importador, debido a los tiempos involucrados aunado que en
Venezuela el Registro es de propiedad del fabricante.
Por otra parte, se sugiere coordinar visitas y misiones comerciales que permitan al sector exportador, conocer el
potencial del mercado local, a través de reuniones con los principales importadores y actores relevantes del
sector lácteo en este mercado, para lo cual, la oficina de ProChile en Venezuela pone a disposición la red de
contactos y acciones estratégicas para apoyar el plan de penetración.
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Análisis FODA
Factores Internos
Fortalezas
Posicionamiento de los productos alimenticios de origen chileno en el mercado local.
Debilidades
Desventajas arancelarias frente a principales competidores (Argentina).
Fact
ore
s Ex
tern
os
Oportunidades
Mercado importador: 75% de lo que se consume en Venezuela es de origen importado.
Productos lácteos de origen chileno poseen gran aceptación en el mercado venezolano, tales como el suero de leche, mezclas lácteas, margarinas; y recientemente los quesos, lo cual favorecerá el incremento de la presencia de los productos de este sector en el mercado venezolano.
El proveedor chileno de leche en polvo descremada, debe emplear estrategias de promoción en el mercado local que permitan dar a conocer las cualidades de la oferta exportable chilena.
Amenazas
Restricciones cambiarias que limitan el acceso a divisas para efectuar pago a proveedores extranjeros y barreras de ingreso.
Garantizar precio-calidad en la oferta.
Se sugiere apoyarse en la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela, con el objeto de establecer lineamientos estratégicos que permitan una adecuada inserción en el mercado..
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III. Acceso al Mercado
1. Código y glosa SACH
Código Arancelario Descripción
0402.1000 Descripción arancelaria: leche y nata (crema) en polvo, gránulos o demás formas solidas
con un contenido de materia grasa inferior o igual al 1.5% en peso
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.
Código Arancelario Descripción
0402.10.10.10 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo, gránulos
o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5 % en
peso, con un contenido arsénico, plomo o cobre, considerados aisladamente inferior a 5
ppm. En envases de contenido neto inferior o igual a 2.5 Kg.
0402.10.10.90 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo, gránulos
o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5 % en
peso, con un contenido arsénico, plomo o cobre, considerados aisladamente inferior a 5
ppm. En las demás presentaciones.
0402.10.90.10 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo, gránulos
o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5 % en
peso. En envases de contenido neto inferior o igual a 2.5 Kg.
0402.10.90.90 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo, gránulos
o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5 % en
peso. En las demás presentaciones.
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.
El arancel que debe pagar la leche en polvo descremada procedente de Chile y de terceros países con los cuales
Venezuela no cuenta con acuerdos comerciales, como lo son EEUU y Holanda (principales países proveedores del
producto), es de 20% correspondiente al arancel general de importación, según lo establece el Arancel de
Aduanas venezolano vigente al momento de la elaboración del presente informe.
Por otra parte, se hace presente que la leche en polvo descremada de origen argentino y uruguayo (principales
proveedores), poseen 100% de preferencias arancelarias para su ingreso al mercado venezolano, según lo
establecido en en los Acuerdos de Complementación Económica Nº68 y 63 suscritos por Venezuela con Argentina
y Uruguay respectivamente.
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3.1 Arancel Preferencial Producto Chileno:
Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica Nº 23 (ACE Nº 23) desde
el año 1993, donde se libera del pago de aranceles a diversos productos que forman parte del intercambio
comercial entre ambos países.
La leche en polvo descremada clasificada bajo el código arancelario 0402.10.00 (SACH) está incluida en la Lista de
Excepciones del referido Acruerdo, por tanto no goza en la actualidad de preferencias arancelarias y deben
cancelar el arancel general de 20% establecido en el Arancel de Aduanas venezolano, tal como se menciona en el
punto anterior.
Sin embargo, con ocasión del reciente ingreso de Venezuela al MERCOSUR, y considerando que Chile posee un
Acuerdo Bilateral con este bloque subregional, ACE No. 35, se están realizando las consultas sobre el marco
jurídico de los acuerdos involucrados, para determinar si es aplicable el Trato de Nación Más Favorecida, TNMF, lo
cual conduciría a que los productos lácteos de origen chileno puedan ingresar a futuro con un arancel preferencial
más bajo que el establecido en el ACE No. 23.
3.2 Mercado común del sur (MERCOSUR)
En materia de relaciones económico-comerciales con el Mercado Común del Sur –MERCOSUR-, en agosto de
2012, después de 6 años de espera, Venezuela ingresó oficialmente como miembro pleno a este bloque
subregional y es así como a contar de enero de 2013, entraron en vigencia acuerdos definitivos que establecen los
aranceles de las nuevas relaciones comerciales de Venezuela con Argentina, Brasil y Uruguay.
En este sentido, los productos que ingresen de estos países gozan de una preferencia arancelaria porcentual
vigente desde el 1ro. de enero de 2013, según lo establecido en los Acuerdo de Complementación Económica-
ACE- que Venezuela suscribió con la República de Argentina (ACE Nº 68), República Federativa del Brasil (ACE Nº
69 ) y con la República Oriental del Uruguay (ACE Nº 63, las cuales se indican a continuación:
Acuerdos bilaterales Venezuela-Argentina, Brasil y Uruguay
País-Acuerdo Código
Arancelario Venezolano
Preferencia Arancelaria
2013
Preferencia Arancelaria
2014
Arancel a pagar 1/1/2013
Arancel a pagar 1/1/2014
Fecha de alcance total del Acuerdo (exoneración
del 100%)
Argentina-ACE Nº68
0402.10.10.10 0402.10.10.90 0402.10.90.10 0402.10.90.90
100% 100% 0% 0% 2013
Brasil- ACE Nº 69
0402.10.10.10 0402.10.10.90 0402.10.90.10 0402.10.90.90
60% 60% 8% 8% 2018
Uruguay- ACE Nº 63
0402.10.10.10 0402.10.10.90 0402.10.90.10 0402.10.90.90
100% 100% 0% 0% 2013
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Venezuela Paraguay.
En junio de 2012, Paraguay fue suspendido de este bloque comercial y las relaciones diplomáticas bilaterales -con
Venezuela- se mantienen congeladas.
De esta manera las preferencias arancelarias porcentuales aplicables a los productos provenientes de la República
del Paraguay, se mantienen según lo establecido en el marco del Acuerdo de Complementación Nº 59, según se
detalla a continuación:
Excepciones Venezuela Paraguay
País-Acuerdo Posibles Código Arancelario
Venezolano
Tarifa Ad-Valorem según Arancel de
Aduanas Venezolano
Preferencia Arancelaria Aplicable MERCOSUR
ACE Nº 59 2013
Arancel a pagar 1/1/2013
Paraguay ACE Nº 59
0402.10.10.10 0402.10.10.90
20% 67% 6,60% 0402.10.90.10
0402.10.90.90
Nota: En el marco de los Acuerdos Bilaterales celebrados por Venezuela con cada Estado miembro del
MERCOSUR, entre Paraguay y Venezuela fue suscrito un Acuerdo de Alcance Parcial o ACE 64, sin embargo, para
la fecha de elaboración de este Perfil de Mercado, el mencionado Tratado no ha entrado en vigor, razón por lo
cual entre ambos países se siguen aplicando las disposiciones del ACE 59 como marco para el intercambio
comercial, a la espera que las administraciones nacionales definan su incorporación definitiva al ordenamiento
jurídico local luego que se defina si Paraguay reingresará o no a este bloque subregional.
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.
4.1 Impuesto al Valor Agregado :
El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en
este caso la comercialización de bienes y servicios, por lo que a la importación de bienes se le hace aplicable el
IVA, el cual es de un 12% desde el 1ro de abril de 2009.
Con relación a la leche en polvo, según Gaceta Oficial N° 38.632 de fecha 26 de Febrero de 2013, este producto se
encuentra exento del pago de IVA, tanto para el momento de su nacionalización y en todos los eslabones de la
cadena de comercialización. Para poder aplicar la exoneración, el importador involucrado debe solicitar el
certificado correspondiente ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Para consultas de Gacetas
por número, ingresar al siguiente portal: www.tsj.gov.ve
Por otra parte, según el nuevo arancel venezolano entrado en vigencia a partir del 05/04/2013, con motivo del
ingreso de Venezuela al MERCOSUR, en el cual se adopta la Nomenclatura Arancelaria Común de los Estados
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partes, establece en la Nota 1 del Capítulo IV que “se considera leche, la leche entera y la leche desnatada
(descremada) total o parcialmente.”
4.2 Costos de internación :
Se establece por Ley Orgánica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operación (servicios de aduana que
paga el importador), divididos en 0,5% dirigido a la Tesorería Nacional y el otro 0,5% al Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.
Nota: Este pago es tr amitado y cance lado por el agente aduanal que represente a l
comprador o importador de las mercanc ías.
4.3 Agente de Aduanas:
El agente de aduana es el encargado de realizar el proceso de nacionalización de la mercancía, actúa como
intermediario entre el importador y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
SENIAT. El agente de aduana divide sus trámites y separa los gastos a terceros ocasionados por el embarque y la
comisión que recauda por los mismos. El detalle de la factura por concepto de agente aduanal varía respecto al
tipo de mercancía, no obstante se mencionan a continuación los más importantes:
Comisión por el agente de aduanas de aproximadamente un 1% sobre el valor de la base imponible
(Valor CIF de la factura comercial).
Tesoro nacional: depende siempre de la tarifa arancelaria, según clasificación arancelaria
correspondiente (Tarifa Ad-Valorem).
SENIAT: 0.5 de los impuestos causados.
Gastos a terceros: cualquier gasto ocasionado por la mercancía de improvisto.
Manejo de la carga y documentación: desconsolidación y manejo (Bs. 4000 aprox.).
Almacenaje: cada almacén posee su propia tarifa y la mercancía es designada según la naviera y tipo de
mercancía en un almacén determinado. Los detalles se especifican más adelante (ver punto 4.4).
Demoras en el proceso de nacionalización.
Orden de elevador (Grúas y montacargas).
Contenedor al vacío: gastos ocasionados por devolver el contenedor vacío una vez descargado y
entregada la mercancía al cliente.
Caleteros: BS. 300 aprox. Valor total va a depender del número de caleteros necesarios para descargar o
montar la mercancía y el peso de las mismas.
Nota: Los agentes aduanales cobran un adicional por concepto de servicio de inspección sanitaria para fármacos y
alimentos.
Nota: Unidad tributaria vigente al mes de abril de 2013 es de Bs. 107 x U.T.
Para conocer el valor de la U.T. establecida en la legislación venezolana, se sugiere consultar el enlace oficial del
SENIAT: http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/03TRIBUTOS
Tipo de Cambio Oficial: Bolívares 6,30 por dólar.
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4.4 Almacenaje:
Dependiendo del tipo de carga y la naviera, el costo referencial de almacenaje puede variar entre Bs. 6.000 y Bs.
10.000, que sería un pago único en el entendido que la mercancía será nacionalizada en un plazo de 10 a 12 días
continuos.
Nota: Este pago es tramitado y cancelado por el agente aduanal que represente al comprador o importador de las
mercancías.
4.5 Transporte:
Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo
referencial el costo del flete marítimo en la actualidad es el siguiente:
Puerto de salida Puerto de llegada Tarifa
Contenedor 20’ st.
Tarifa Contenedor
40’ st.
Tarifa Contenedor
40’ hc.
San Antonio Puerto Cabello / La
Guaira US$ 1800 US$ 2400 US$ 2400
San Vicente Puerto Cabello / La
Guaira US$ 1950 US$ 2600 US$ 2600
*Nota: A estas cifras se le agregan:
Cobro de USD 180 por concepto de DTHC - Destination Handling Charge. Este recargo se refiere al
manejo de carga en destino.
Cobro de USD 50 por TEU, por concepto de BRS - Bunker Recovery Surcharge. Este recargo hace
referencia al costo por combustible.
Cobro de Bs 630 + IVA (12%) por concepto de elaboración de B/Ls (Bill of Lading).
Fuente: Logimar Venezuela (Representantes de Compañía Sudamericana de Vapores). Tarifas actualizadas a
marzo 2013, las cuales pueden variar según el caso, producto y ruta.
4.6 Régimen Tarifario de Servicios Portuarios:
El 25 de marzo de 2009, a través del Decreto Presidencial Nº 6.645 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.146, se
constituyó la empresa “Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS S.A)” adscrita al Ministerio del Poder Popular para
el Transporte y Comunicaciones, con el fin de delegar el control de las gestiones portuarias del país. Por lo tanto,
la institución se encarga de la administración de los puertos comerciales a lo largo del territorio nacional y las
operaciones que realicen personas naturales o jurídicas dentro de ellos.
Para normar el establecimiento y regulación de tasas, el 25 de mayo de 2011, mediante la publicación de la
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.025 entró en vigencia la “Ley de Tasas Portuarias”, en la cual se expresa, entre
otros, que el pago de tasas se generará por concepto de servicios prestados en los puertos. Dentro de los
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derechos mencionados se encuentran: los derechos de arribo, zarpe al territorio nacional, uso de superficies,
estacionamiento de vehículos y maquinarias, embarque y desembarque de mercancías, almacenamiento,
depósito y registros.
Posteriormente, el 6 de junio de 2011, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.689 la resolución que establece el
“Régimen Tarifario de Los Servicios Portuarios” al cual estarán sujetos los servicios prestados a buques y cargas en
los puertos públicos administrados por el Estado, en el mismo, se contemplan las nuevas tasas a pagar, a partir del
26 de junio de 2011, así como la forma de pago de las tasas portuarias, las cuales en concordancia con los
estándares internacionales, están establecidas en dólares estadounidenses y cuya cancelación se deberá realizar
en moneda nacional al tipo de cambio fijado por el Banco Central de Venezuela que actualmente es de Bs6.30 por
dólar (actualizado abril de 2013).
Es de importancia señalar, que las tasas portuarias presentaron un incremento entre un 30% y 235% en dólares
estadounidenses, por lo que las tarifas de referencia en este informe, proporcionadas por los agentes y empresas
navieras, pueden variar de acuerdo a cada caso de importación y convenio que concreten las partes en el
contrato de fletamento.
Para consultar la “estructura tarifaria” correspondiente al Régimen Tarifario de Servicios Portuarios ver:
http://ccpc.org.ve/portal/attachments/1415_Estructura%20Tarifaria.pdf
http://www.bolipuertos.gob.ve/descargas/gaceta-oficial-39.689%20-
20Resoluci%C3%B3n%20R%C3%A9gimen%20Tarifario.pdf
4.7 Barreras Para – Arancelarias
CONTROL DE CAMBIOS EN VENEZUELA
Desde el año 2003 en Venezuela rige un sistema de control de cambios que centraliza la compra y venta de divisas
en el Banco Central de Venezuela a través de la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, sobre la base de
un tipo de cambio establecido por la autoridad.
En la actualidad el tipo de cambio oficial establecido mediante Convenio Cambiario N° 14, modificado el 8 de
febrero de 2013, se ubica en Bs. 6,2842 para la compra y Bs. 6,30 para la venta, para aquellos bienes considerados
de primera necesidad.
Adicional a la modificación del tipo de cambio oficial en febrero de 2013, se anunció la eliminación del SITME que
funcionaba como mecanismo alternativo para la consecución de divisas para bienes NO prioritarios y al 8 de
marzo de 2013, el mecanismo que funciona como sustituto del SITME, es el SICAD, que según las autoridades es
un “Sistema Complementario de Adquisición de Divisas” el cual se crea como método alternativo para la asignación de divisas a través del mecanismo de subastas y tiene como objetivo coadyuvar en la optimización del
sistema cambiario venezolano y alcanzar la máxima eficacia en la asignación de las divisas.
Hasta la fecha (abril 2013) el Banco Central de Venezuela en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para las
Finanzas solo han realizado una subasta SICAD y si bien las autoridades han decidido no publicar el valor al que se
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subastaron los dólares, fuentes financieras indican que las empresas cancelaron entre 11 y 18 bolívares por dólar
y fueron beneficiadas 383 empresas (no se conoce listado).
La leche en polvo descremada se encuentran en la lista de productos considerados de primera necesidad, por lo
cual a la fecha, pueden acceder al tipo de cambio oficial de Bolívares 6,30 por dólar.
Para mayor información sobre el Control de Cambios vigente en Venezuela y mecanismos disponibles para el pago
a proveedores internacionales, contactar a la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela, correo
venezuela.caracas@prochile.gob.cl
CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA O DE NO PRODUCCIÓN NACIONAL (C NP)
Es un documento indispensable requerido para la realización de trámites ante CADIVI o de El Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), relativos a la obtención de divisas o exoneración de
impuestos de importación (Aranceles o IVA según el caso), sirve al mismo tiempo como recomendación a CADIVI
para conceder una Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), que conduce a la autorización de compra de
divisas a precio oficial.
Para las importaciones de leche en polvo descremada, código arancelario venezolano: 0402.10.10.10;
0402.10.10.90; 0402.10.90.10 y 0402.10.90.90 se debe obtener previo a la solicitud de divisas, el Certificado de
No Producción o de Producción Insuficiente (CNP) para tener acceso al tipo de cambio oficial de Bs. 6,30 por
dólar.
Este Certificado lo otorga el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. De acuerdo a información
proporcionada por actores relevantes del sector, en la actualidad existe agilidad para la obtención de los CNP`s en
vista de las necesidades de consumo del país.
Ver Anexo I: Requisitos para emisión de Certificados de No Producción en Venezuela
5. Regulaciones y normativas de importación (l inks a fuentes)
Dependiendo del producto y clasificación arancelaria involucrada, se debe cumplir con uno o varios de los
regímenes legales indicados en el Arancel de Aduanas de Venezuela.
Para la leche en polvo descremada los regímenes legales aplicables son:
Régimen Legal Nº 3. Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Son emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Este registro se identifica con un único
número que debe aparecer impreso en todas las presentaciones del producto.
Es concedido un sólo registro sanitario por producto. Para iniciar el trámite se requiere que la marca del
producto ya este registrada en Venezuela o al menos haya sido iniciado el proceso de registro de la
misma.
Los permisos, registros y certificaciones usualmente los tramita el importador, con la debida autorización
del proveedor según sea el producto. No obstante, para el caso de registros sanitarios de alimentos y
bebidas que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y dado que el propietario de los
registros es el fabricante según la legislación vigente, los exportadores pueden adelantar, previo a la
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selección del importador, el trámite de análisis de laboratorio y registros por intermedio de asesores
sanitarios, datos disponibles en ProChile Venezuela.
Requisitos para nuevas solicitudes de registro sanitario de alimentos:
http://sacs.mpps.gob.ve/siacs/Alimentos/Instructivos/registroSanitario.pdf
Régimen Legal Nº 5 . Certificado Sanitario del País de Ori gen.
La importación de cualquier producto del reino animal está sujeta a las disposiciones legales contenidas en la
Resolución N° 113 del 12 de noviembre de 2002, la cual expresa que toda importación de vegetales, productos y
subproductos deberá ingresar al país amparada por el respectivo Certificado Fitosanitario del país de origen, el
cual debe tener fecha posterior al Permiso Fitosanitario de importación emitido por el Instituto de Salud Agrícola
Integral (INSAI).
Nota: el plazo de vigencia de los permisos Fitosanitarios es de seis (06) meses a partir de su expedición.
Régimen Legal Nº 8.-Licencias de importación administradas por el Ministerio
del Poder Popular para la Alimentación.
Es el documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación que autoriza a una persona
jurídica o natural para importar cierta mercancía -en este caso Leche Descremada en Polvo-, y estas licencias
están relacionadas a una limitación en las cantidades a importar del producto.
NOTA: Las licencias de importación que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tienen un
tiempo aproximado de aprobación de 4 a 6 semanas, y están sujetas a las siguientes condiciones:
Son aprobadas por cada importación que se realice a Venezuela.
No puede haber trasbordo en el envió de la mercancía.
La mercancía debe desembarcar por el puerto para el cual fue asignada la licencia.
La licencia es emitida tomando en cuenta el valor CIF del producto por el cual fue solicitada (no está
sujeta a variaciones que puedan aplicar al valor CIF después de hecha la solicitud de la licencia).
Para hacer la solicitud de las licencias, se debe informar el origen de la mercancía y dicho origen no
puede sufrir variaciones posterior a la aprobación de la licencia.
Nota: Las Licencias de Importación junto a los Certificados de No Producción se deben solicitar por la taquilla
única del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y se deben solicitar por cada importación (embarque)
con un número definido de toneladas, toda vez que el importador haya obtenido los correspondientes registros
sanitarios y de marcas.
6. Etiquetados requeridos para ingreso al país (imágenes).
Se presentan a continuación ejemplo de etiquetados de marcas –retail- presentes en los puntos de ventas
visitados en la ciudad de Caracas-Venezuela:
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 15
Etiquetado (vista completa)
Información Nutricional:
Información completa de la empresa fabricante o importador: RIF; Dirección, etc.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 16
7. Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)
En Venezuela, la Norma General que rige el etiquetado es la COVENIN No. 2952:2001 "NORMA GENERAL PARA EL
ROTULADO DE ALIMENTOS ENVASADOS", disponible en: http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/2952-
01.pdf
Las etiquetas deben ir en castellano y con toda la información básica del producto y las especificaciones
correspondientes (información nutricional, ingredientes, contenido en unidades y en sistema métrico, número de
registro sanitario asignado). Los datos del importador pueden ir impresos en la etiqueta o en forma de sticker, las
cuales deben ir pegadas directamente en el empaque del producto.
Los rótulos o etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda adherirse a los envases o bien
de impresión permanente sobre los mismos y en el caso de declarar propiedades nutricionales, debe cumplir con
las directrices para la declaración de propiedades nutricionales y de salud en el rotulado de los alimentos
envasados.
La dirección del importador debe estar indicada en el etiquetado del producto o empaque, y debe coincidir con la
dirección fiscal del importador registrada en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.), según lo establece la
legislación local.
8. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de permisos de ingreso y registros (links a fuentes)
8.1 Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS):
Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, piso 3, oficina 313, División de Higiene de los Alimentos. El Silencio,
Distrito Capital, Caracas - Venezuela.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 17
Teléfonos: 58212-408-0000/0475/0482. Fax: 58212-408-0505.
Correo-e: msds@msds.gov.ve
Website: http://www.mpps.gob.ve/
Contactos: Dr. Roberto Carlos Padilla - Director de Higiene de Alimentos.
Correo-e: robertopadillas@yahoo.com; msdsdha@hotmail.com
Teléfono móvil: 58416-614-0718
Nota: se sugiere tener un apoderado o empresa autorizada para efectuar el registro y seguimiento. Información
de posibles asesores disponible en la oficina comercial. El tiempo estimado de entrega es de 45 días hábiles.
Ver anexo I I : Trámites para el reg istro san itar io de a l imentos en Venezuela – MPPS.
8.2 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL):
Dirección: Avenida Andrés Bello, edificio "Las Fundaciones" P.B., Local 8 “Taquilla Única”, Dirección de mercadeo.
Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas - Venezuela.
Teléfonos: 58212-577-0257
Website: www.minpal.gob.ve
Contacto: Sr. José Reyes Reyes - Director General de Mercadeo Interno y Externo.
Teléfono: 58212-578-4981
8.3 Registro de marcas - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI):
Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Norte, piso 4. El Silencio, Distrito Capital, Caracas - Venezuela.
Teléfonos: 58212-484-2907/6478. Fax: 58212-483-1391.
Correo-e: sapi@sapi.gob.ve
Website: www.sapi.gob.ve
Contactos: Dr. José Julián Villalba Guerra - Director General:
Correo-e: jvillalba@sapi.gob.ve
Teléfono: 58212-484-2907
Dra. Castiela Velásquez - Coordinador de Marcas:
Correo-e: cvelasquez@sapi.gob.ve
Teléfonos: 58212-484-2907 / 481-1245
Ver Anexo III: Trámites para el registro de marcas Venezuela.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 18
8.4 Normas de Calidad COVENIN - Fondo para la Normalización y Certificación
de Calidad (FONDONORMA)
Dirección: Multicentro Empresarial del Este, Edif. Libertador, Núcleo A, piso 1. Avenida Libertador y Avenida
Francisco de Miranda.Municipio Chacao, Distrito Capital, Caracas - Venezuela.
Teléfonos: 58-212- 5754111 / 2017711 fax: 58212- 5765004
Website: www.fondonorma.org.ve
Contacto: Sr. Richard Flores – Coordinador del Centro de Documentación e Información (CDI):
Correo-e: richard.flores@fondonorma.org.ve
Teléfono: 58212-575-4111.
8.5 Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)
Dirección: Avenida Leonardo Da Vinci, Edificio anexo B de la Universidad Bolivariana, Los Chaguaramos, Caracas.
Teléfonos: 58-212-6063483/6063932
Website: www.cadivi.gov.ve
8.6 Servicio Nacional Integrados de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT)
Dirección: Gran Avenida Plaza Venezuela, Torre Sur del SENIAT, piso 2, Caracas.
Teléfonos: 58-212-7092201/7092205.
Website: www.seniat.gob.ve
IV. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información)
1. Producción local y consumo
Venezuela es un país altamente dependiente de las importaciones, tanto de materias primas, bienes intermedios
y productos terminados que se adquieren en mercados internacionales. Se estima que más del 75% de los
productos que consume el país, son de origen importado.
En la actualidad la leche en polvo descremada no es producida a nivel nacional, por lo tanto la demanda es
cubierta por importaciones de diferentes países del mundo, entre los que se pueden citar según lo reflejan las
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 19
estadísticas disponibles a: Estados Unidos y Argentina como principales proveedores, adicionalmente, se
encuentran Chile y Uruguay.
La leche en polvo es consumida por toda la población en general, de todos los estratos sociales, étnicos y
religiosos, ya que para los venezolanos es considerada un producto de primera necesidad.
2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio) del producto últimos 3 (tres) años por país. Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado.
Estadísticas 2010 para el código arancelario 0402.10.10
Principales Países de
Origen
Cantidad Kg. Bruto
Monto (Miles US$ FOB)
% Participación en el Mercado
Costa Rica 3,81 6,00 2,23%
Italia 620,00 261,91 97,76%
Total Importaciones
623,81 267.91 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).
Estadísticas 2010 para el código arancelario 0402.10.9 0
Principales Países de
Origen
Cantidad Kg. Bruto
Monto (US$ FOB)
% Participación en el Mercado
Estados Unidos 3.027.981,35 10.252.850,83 68,0500%
Argentina 817.689,60 2.626.868,16 17,4300%
Chile 303.600,00 1.173.685,97 7,7900%
Polonia 97.344,00 433.219,57 2,8754%
Uruguay 101.400,00 330.319,00 2,1924%
Reino Unido 102.000,00 248.400,00 1,6487%
Italia 307,45 642,87 0,0042%
Costa Rica 2,12 13,00 0,0001%
Total Importaciones
4.450.324,52 15.065.999,40 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 20
Estadísticas 2011 para el código arancelario 0402.10.10
Estadísticas 2011 para el código arancelario 0402.10.10
Principales Países de
Origen
Cantidad Kg. Bruto
Monto (Miles US$
FOB)
% Participación en el Mercado
Italia 274,55 976,20 98,57%
Bélgica 3,55 14,16 1,42%
Total Importaciones
278,10 990,36 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).
Estadísticas 2011 para el código arancelario 0402.10.90
Estadísticas 2011 para el código arancelario 0402.10.90
Principales Países de
Origen
Cantidad Kg. Bruto
Monto (US$ FOB)
% Participación
en el Mercado
Estados Unidos 2.055.502,23 7.339.403,26 70,4083%
Argentina 611.225,60 2.558.192,00 24,5412%
Chile 126.500,00 526.463,84 5,0504%
total importaciones
2.793.227,83 10.424.059,10 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 21
Estadísticas 2012 para el código arancelario 0402.10.10
Principales países de
origen
Cantidad Kgs.
Brutos
Monto (Miles US$
FOB)
% de participaci
ón en el mercado
Italia 182,97 357,15 97,31%
Uruguay 13,00 10,00 2,69%
Total Importaciones
195,97 367,15 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).
Estadísticas 2012 para el código arancelario 0402.10.90
Principales países de
origen
Cantidad Kgs. Brutos
Monto (US$ FOB)
% de participación
en el mercado
Argentina 2.443.276,80 9.957.910,08 53,11%
Estados Unidos
1.480.972,40 5.251.824,38 28,01%
Uruguay 405.600,00 1.561.824,00 8,33%
Chile 253.000,00 1.022.830,71 5,45%
España 291.456,00 952.416,00 5,08%
Total Importaciones
4.874.305,20 18.746.805,17 100%
Fuente: Elaboración propia ProChile Venezuela con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) Nota: cifras provisionales del INE 2012, se esperan definitivas.
De acuerdo a lo visualizado en las estadísticas de importaciones venezolanas, es importante resaltar que durante
los últimos 3 años los países con mayor participación como proveedores de leche en polvo descremada en el
mercado local y que han abastecido al mismo con hasta un 80% de las importaciones totales (I.T) han sido EE.UU y
Argentina, siendo EE.UU quien durante el 2010 y 2011 mantuvo sus envíos por encima del 50% de I.T realizadas.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 22
En el año 2012 el mercado presenta un cambio en el que Argentina pasa a cubrir el mayor porcentaje de las
importaciones locales tomando una participación de mercado del 53% y desplazando a EE.UU que participa con el
28% para el mismo año.
Ahora bien, con relación a la participación de Chile en las importaciones venezolanas de leche en polvo
descremada, podemos observar que ha mantenido una participación constante (aprox. 6%) durante los últimos 3
años presentados en este informe -2010 a 2012-.
Por otra parte, en el análisis de las tablas anteriores se puede apreciar que para el código arancelario 0402.10.10
(leche en polvo descremada en presentaciones menores a 2.5 kg.) las I.T son montos muy bajos en comparación
con el 0402.10.90 (A granel), esto explica que la mayor parte de las importaciones de leche en polvo descremada
que se realizan en Venezuela son a granel y no en presentaciones retail.
3. Centros de consumo y estacionalidad de demanda
La leche en polvo descremada es un producto de consumo general en todos los sectores de la sociedad
venezolana y en cada uno de los estados del país. No existe una estacionalidad para la demanda, ya que como es
considerado un producto de primera necesidad y de alto consumo, es demandado por la población todos los
meses del año y hay que destacar que éste producto particularmente por su bajo contenido graso, no sólo es
consumido para satisfacer las necesidades de alimentación sino también por la tendencia existente del cuidado
físico del consumidor.
V. Canal de Distribución y Agentes del Mercado
1. Estructura de comercialización.
Según la investigación realizada, el mercado venezolano presenta las siguientes estructuras de comercialización
para la leche en polvo descremada:
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 23
Canal 1: IMPORTADOR-DISTRIBUIDOR: Empresas que Importan la leche en polvo descremada a granel (sacos de
25 kg.), venden a distribuidores y éste último surte a fábricas de yogurt, helados, cereales, etc.
Canal 2: IMPORTADOR DIRECTO: Importa la leche en polvo descremada en sacos de 25 kg. y distribuye
directamente a fábricas de yogurt, helados, cereales, etc.
Canal 3:IMPORTADOR- INDUSTRIAL: Empresa importa la leche en polvo descremada a granel, la empaqueta en
formato retail y distribuyen directamente a puntos de venta final (supermercados, abastos, etc) en bolsas o latas
de presentación 900 Grs.
2. Poder de decisión compra y toma de decisión a lo largo de la cadena
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
EXPORTADOR
FABRICAS DE:
YOGURT
HELADOS
CEREALES
SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS EN
GENERAL
SUPERMERCADOS
ABASTOS
FRANQUICIAS DE
FARMACIAS
2
1 3
EMPAQUETADORAS
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 24
Según información suministrada en entrevistas de opinión calificada, uno de los factores que determinan la
decisión de compra de la leche descremada en polvo en este mercado, es el tipo de producto (low heat y high
heat).
En Venezuela, es más usada el tipo de leche low heat, debido a la característica que presenta y los usos que
pueden aplicarse en la industria usuaria.
Este tipo de leche permite a la industria láctea dar una mayor variedad de usos lo que deriva a una mayor
cantidad de posibles clientes en donde colocar el producto, lo que no ofrece la leche high heat o de alto
tratamiento térmico.
3. Estrategia y política de diferenciación de minoristas (precio, calidad, sustentabilidad, mix, etc.).
Debido a que la leche descremada en polvo es un producto de primera necesidad y de alto consumo por la
población en general, además de considerar que su similar más cercano (leche en polvo completa) presenta
precio regulado por el Estado Venezolano, a los distribuidores y vendedores de leche en polvo descremada no
les queda mucha holgura con respecto a la publicación de ofertas y precios, debido compromisos internos entre
los actores del sector por la alta sensibilidad que conlleva el producto, por lo que al momento en que se realizó
este estudio no se consiguieron estrategias planteadas por los distribuidores tanto a nivel industrial como retail.
Sin embargo existen algunos factores reflejados en el mercado por diferentes marcas, que pueden considerarse
como factores de diferenciación, por el ejemplo:
Presentación y características del producto:
Marca Karla.-LATA 900 grs.: Esta marca en particular tiene la
característica de ser instantánea y no se conoce en el mercado
nacional otra marca que posea esta característica.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 25
Presentaciones en BOLSA (empaques f lexibles) :
BOLSA TIPO ALMOHADA
Sumado a la presentación del producto y de las características ya descritas, otro de los factores de diferenciación
en el mercado podría considerarse las vitaminas y minerales que las diferentes marcas ofrecen a los
consumidores, por ejemplo: la leche en polvo descremada Zuli Milk esta enriquecida con vitaminas A y D; la leche
en polvo la Campesina esta enriquecida con vitaminas A y D3.
4. Segmentación de retailers (precio, calidad) y política comercial. Matriz de posicionamiento de minoristas (calidad vs. precio).
Según lo expresado por la Asociación Nacional de Supermercados y Afines -ANSA-, en Venezuela el sector de
venta al detal ha innovado sus conceptos, tratando de competir principalmente por el atributo precio. La gran
mayoría busca ser percibido por el consumidor por tener los precios más económicos, mejores ofertas, etc.
Adicionalmente se ha tratado de mejorar la imagen de los establecimientos, con el objeto de ser percibidos como
prestadores de buen servicio, buena atención y de ofrecer mayor comodidad. La evolución que ha experimentado
este tipo de puntos de ventas es desarrollar formatos de tiendas con importantes descuentos, apalancados por
medio de la venta de marcas propias y de la capacidad de minimizar los gastos de publicidad y de operaciones.
En algunos supermercados locales, se ha diversificado la oferta al consumidor. Ya no sólo se venden alimentos
sino medicinas, algunos supermercados tienen panaderías, cafés. Por tanto se prevé la exploración de nuevos
servicios. La combinación de todos estos negocios puede ofrecerle al detallista una operación por metro cuadrado
bastante más atractiva.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 26
5. Exigencias de certificaciones de minoristas ( trazabilidad, ‘Fair Trade’ - HACCP, Halal, Kosher, USDA Natural, Orgánico, etc.) s egún segmentación.
Para la importación de la leche en polvo descremada en Venezuela, no aplica ningún tipo de certificación especial
de las referidas en este punto, considerando que las poblaciones -étnicas o religiosas- que pudiesen ameritar de
ellas son muy pequeñas y no crean una demanda significativa en el país.
También es importante resaltar que las certificaciones de este tipo no crean ningún tipo de restricción en aduana
para internar la leche en polvo descremada al país.
6. Etiquetados requeridos (imágenes).
No se conocen registros de etiquetas de este tipo, ya que para el momento en que se realizó este estudio no se
encontraron productos que incluyeran algún tipo de certificación especial. Solamente se debe cumplir con la
legislación de rotulado de alimentos descrita anteriormente.
7. Tiendas especializadas del producto
Como ya fue mencionado en el punto 5 del capítulo V del presente informe, debido a que la leche en polvo
descremada es un producto de primera necesidad en el país, no existen tiendas especializadas que distribuyan el
producto.
En este sentido, el consumidor adquiere este producto directamente en supermercados, abastos, bodegas, etc (
ventas retail).
8. Marcas propias en retail
Las marcas más relevantes en el mercado, al momento de las visitas a los puntos de ventas ubicados en la ciudad
de Caracas, son las siguientes:
INDULAC Parmalat: Marca Karla
Nestlé: Marca Campesina
Génica: Marca Campestre.
Lumalac: Marca Daisy Crest.
Industrias Zuli Milk: Marca Zuli Milk.
9. Distribución Online
Para el momento de la realización de este estudio no se detectó centros de distribución Online para la venta de
leche en polvo descremada.
No obstante existe un supermercado en Caracas, que ofrece servicio de venta online, mediante el cual el
consumidor puede adquirir productos -incluida leche en polvo descremada- desde sus hogares: Ver:
Supermercados Plazas - https://www.elplazas.com/index/retail/.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 27
VI. Consumidor
1. Segmentos de consumo del producto (segmentos demográficos, socioeconómicos, aspectos culturales, religiosos, étnicos, etc.).
La leche en polvo descremada es consumida por toda la población, en todo el territorio nacional y por todas las
clases sociales ya que como se ha dicho anteriormente en el presente estudio, este producto es considerado
como un de primera necesidad, por lo que no se limita a costumbres o religiones particulares.
Para el momento en que se realizó este estudio no se observó algún sector en particular (étnico-religioso), que se
restringiera al consumo de este producto.
2. Centros de consumo (regiones/ciudades) y estacionalidad de demanda
Como se ha mencionado, la leche en polvo descremada es consumida en todo el país, teniendo mayor demanda en los estados con poblaciones más grandes por ejemplo: Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz y Barquisimeto.
3. Conocimiento y preferencias de atributos diferenciadores por segmento (calidad, precio, sustentabilidad, inocuidad, funcionalidad de un alimento, etc.)
Actualmente en Venezuela se ha presentado un aumento en la demanda de leche en polvo descremada, tal como reflejan las estadísticas de importaciones presentadas al comienzo de este informe. Una de las razones que justifica este crecimiento, es la tendencia de la población hacia el cuidado físico por el consumo de productos bajos en grasas y calorías. Entre la gama de presentaciones que se puede encontrar de productos disponibles en retail, se encuentra la leche en polvo descremada instantánea de marca KARLA, la cual por algunos consumidores la consideran más funcional ya que esta característica les permite ganar mucho tiempo y esfuerzo.
4. Productos sustitutos y similares .
Debido a que la leche en polvo completa posee regulación de precio de venta al público, las empresas del sector,
han evaluado la comercialización de productos vinculados, tales como leches deslactosadas com omega 3, para
niños de diferentes edades, extra vitaminas o calcio para tercera edad, de soya, las cuales quedan fuera de la
regulación, tanto en polvo como líquidas y UHT.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 28
Estos son los productos que se observaron disponibles en puntos de venta retail, que se consideran pueden llegar
a sustituir a la leche en polvo descremada:
Leche en polvo semidescremada, a la que se le ha
extraído parcialmente la grasa (grasa total por cada
100 g. es de 20 g. es decir 2%).
Leche el polvo parcialmente descremada
enriquecida con vitaminas A, D y calcio.
5. Requerimientos según características/composición y hábitos de la población (Halal, Kosher, etc.).
No hay registro disponible al momento de la elaboración del presente informe, que describan características o
composiciones necesarias para la importación en Venezuela de leche en polvo descremada, que permita cubrir
hábitos de consumo especiales de sectores étnico-religioso de la población.
VII. Benchmarking (Competidores) y Tendencias
1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas).
De acuerdo a la visita realizada a los principales puntos de venta en Caracas, se puedo observar entre las marcas
más representativas están las siguientes:
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 29
Industr ia Marca
INDULAC/PARMALAT Kar la
NESTLE Campesina
GÉNICA Campestre
LUMALAC Daisy Crest
INDUSTRIA ZULI MILK Zul i Mi lk Descremada
2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, best value, etc).
Debido a que la leche en polvo descremada es un producto de primera necesidad y considerando que no existe
producción nacional, no se detecta alguna segmentación específica entre las empresas que participan en el
mercado.
Las marcas que están presentes en los diferentes puntos de ventas, cuentan con las mismas oportunidades,
considerando que en este segmento de mercado el consumidor no determina su compra por la marca si no, por la
disponibilidad de producto en punto de venta.
3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado (certificación orgánica, fair trade, sustentabilidad, eco friendly, etc).
De acuerdo con la visitas realizadas a los diferentes puntos de ventas y entrevistas a profesionales del sector
lácteo venezolano, no se lograron detectar atributos o factores de diferenciación entre las marcas en el mercado,
lo que se explica por lo expuesto anteriormente, considerando que es un producto incluido en la cesta básica
alimenticia y que no amerita de factores importantes de diferenciación entre las marcas presentes en el mercado
para su venta y comercialización.
No obstante, la marca Karla -Industrias Parmalat-, tiene la particularidad de ser instantánea y ésto para un sector
de los consumidores crea una característica de diferenciación y preferencia sobre las otras marcas disponibles en
el mercado, como ya se ha mencionado.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 30
4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e imágenes en lo posible).
Producto Marca Prec io de Refer enc ia
Leche en polvo descremada
instantánea KARLA, en
presentación: lata de 1 kg.
65 Bs. Aprox .
Leche en polvo descremada
instantánea KARLA, en
presentación: Bolsa de 900 g.
55 Bs. Ap rox .
Leche en polvo descremada
Campestre con vitaminas A y D3, de
industrias Génica, en presentación
bolsa de 900 g.
42 Bs. Aprox .
Leche en polvo descremada Zuli
Milk con vitaminas A y D, de
industrias Zuli Milk, en
presentación bolsa de 900 g.
45 Bs. Aprox .
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 31
Leche en polvo descremada Daisy
Crest, de industrias LUMALAC, en
presentación bolsa de 900 g.
38 Bs. Aprox
Tipo de Cambio actual (of ic ia l ) : Bol ívares 6,30 por dó lar .
Al momento del levantamiento de esta información, no se encontró en punto de venta producto de origen chileno
empaquetado en presentación retail.
5. Posicionamiento de producto chileno en el mercado en comparación a competidores
Según se puede observar en las estadísticas de importaciones venezolanas presentadas en los primeros capítulos
de este perfil de mercado, existe presencia de leche en polvo descremada de origen chileno, aunque en pequeña
proporción proporción, ya que la mayor parte del mercado es cubierta por importaciones provenientes de
Estados Unidos y Argentina.
Según información suministrada por empresarios entrevistados la leche que es importada desde Chile es usada
para procesamiento industrial: Fabricación de yogurt, helados, suplementos alimenticios, etc., por lo tanto no se
maneja referencia de precios de venta retail de la leche proveniente de Chile.
6. Especificaciones tamaños: bulk buy, ready to eat, porcionado, etc (imágenes).
A continuación se muestran las presentaciones disponibles en el mercado tanto para la venta a granel, como para
el consumo directo retail y sus respectivas descripciones:
PRODUCTO DESCRIPCIÓN
Leche en polvo descremada CORONA de industrias
GENICA en presentación de sacos de 25 Kg. Para
usoindustrial. VENTA GRANEL.
En sacos de 25 kg. En bolsa PE interior y saco de papel
kraft exterior
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 32
Leche en polvo descremada CAMPESTRE de industrias
GENICA en presentación de lata de 900 g. sobres de
900 g. y 450 g. VENTA RETAIL
Bolsas trilaminadas flexible de 1 kilo. En formato
almohada o fondo plano.
Leche en polvo descremada extra calcio en
presentación de Bolsa flexible de 900 gramos. En
formato almohada o fondo plano. VENTA RETAIL
Leche en polvo descremada enriquecida con vitaminas
A y D, menos de 1% de grasa, en presentación de Bolsa
flexible de 1 kilo. En formato almohada o fondo plano.
VENTA RETAIL
Bolsas tipo sobres trilaminadas en presentación de 900
y 450 g.
Lata de 900 g en material de aluminio
7. Campañas MKT de competidores o producto local: logo de origen, producto local, estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imágenes).
Como se ha mencionado, no existe producción local de leche en polvo descremada. Con relación al producto
importado, se pudo comprobar que las empresas no establecen estrategias particulares de promoción para este
producto.
No se observaron campañas publicitarias en medios de comunicación, sin embargo, se logró ubicar en el website
de Industrias Génica C.A., la siguiente campaña publicitaria para la leche en polvo descremada, marca Campestre:
Estos videos publicitarios se pueden conseguir en el portal web de la empresa:
http://www.genica.com.ve/
8. Organismos (retailers, ONGs, etc.,) con influencia en determinación de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc .) y decisión de compra.
En Venezuela la leche en polvo completa, descremada o semidescremada, es considerada un producto de la cesta
básica alimentaria, por lo tanto su venta y distribución se efectúa directamente por el importador-distribuidor al
punto de venta final, donde el consumidor puede adquirirlo de acuerdo a sus necesidades.En este sentido, no
existe particularmente un organismo que determine la tendencia de compra de los consumidores a nivel
nacional.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 34
VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado
Según información suministrada a través de representantes de importantes industrias lácteas venezolanas, se
pudo conocer lo siguiente:
Son necesarios en el país proveedores que ofrezcan productos con excelente relación precio-calidad, lo
que deriva una oportunidad para proveedores chilenos que cumplan esta demanda.
Según representates de la industria láctea consultados, una de las razones por la cual EE.UU es uno de
los principales proveedores del mercado venezolano, es que la oferta exportable de leche en polvo
descremada es del tipo Low Heat y para el importador este tipo de leche le crea mayores oportunidades
de negocio ya que puede ser colocado tanto para el procesador industrial de queso, yogurt, cereales
infantiles, helados, etc; así como para la industria empaquetadora de leche que vende el producto a
puntos de venta retail.
IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado
Es importante que el exportador chileno y en particular el producto que se comercializará, disponga de
su correspondiente Registro Sanitario, el cual es requisito indispensable para la comercialización del
producto en territorio venezolano. Se sugiere adelantar dicho Registro, con asesores especializados, así
no se haya definido el importador, debido a los tiempos involucrados. Para ello, la Oficina Comercial de
ProChile en Venezuela puede apoyar en la recepción de muestras sin valor comercial.
Actualmente existen algunos productos lácteos de origen chileno que poseen gran aceptación en el
mercado venezolano, tales como el suero de leche, mezclas lácteas, margarinas; y recientemente los
quesos, lo cual favorecerá el incremento de la presencia de los productos de este sector en el mercado
venezolano.
Estudio de mercado / Leche en polvo descremada – Abril-2013 Página 35
Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales al mercado venezolano, con la finalidad de conocer la
realidad del sector, así como promover a Chile como proveedor confiable. Para ello, la Oficina Comercial
de ProChile en Venezuela prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.
Es importante resaltar que debido al ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR, la
Oficina Comercial de ProChile en Venezuela se encuentra elaborando un estudio en conjunto con la
Direcon, tomando en cuenta el marco jurídico del ACE Nº 23 y Nº35 –Chile Mercosur- que tiene como
finalidad, determinar si existen posibilidades de aplicar Trato de Nación Más Favorecida –TNMF- a
aquellos productos incluidos en la lista de excepción del Acuerdo bilateral entre Chile y Venezuela (ACE
Nº23), donde se encuentra incluida la leche en polvo descremada.
X. Fuentes de información (Links).
Instituto Nacional de Estadística INEwww.ine.gob.ve
Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT
www.seniat.gob.ve
http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.7CLASI
FICACION_ARAN/4.7.2ARANCEL/ADUANAS_ARANCEL_01_Arancel_3679.pdf /
http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/SENIAT_CA/02INFORMACION/2.1TRIBUTOS_INTERNOS/2.
1.2IMPUESTOS_NACIONALES/2.1.2.3IMPUESTOS_IVA/IVA05_ACTIVIDADES_NO_SUJETAS.pdf
Ministerio del Poder Popular para la Salud www.mpps.gob.ve
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos SENCAMER
www.sencamer.gob.ve
Comisión Administradora de Divisas (CADIVI) www.cadivi.gov.ve
Ministerio del Popular Para la Alimentación http://www.minpal.gob.ve/
Sistema Complementario de Administración de Divisas
https://sicad.mpf.gob.ve/archivos/manual_de_usuario_SICAD.pdf
Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI). http://www.sapi.gob.ve/
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XII. ANEXOS. ANEXO I
Requisitos para emisión de Certificados de No Producción en Venezuela
Timbre Fiscal 0.3 UT equivalente a Bs. 32.1.
Solicitud del certificado de no producción (2 planillas que genera el sistema firmadas y selladas).
Solicitud escrita del certificado de No Producción o Producción Insuficiente con exposición de motivo por
parte de la Empresa.
Descripción técnica y comercial del (los) producto(s) a importar.
Fotocopia de la factura comercial o factura pro-forma, de la próxima importación.
Copia del RIF
Copia de la C.I del representante legal. En caso de que la persona que firma sea un apoderado, deberá
anexar fotocopia del poder notariado y fotocopia de la C.I del apoderado
Copia de la declaración del ISLR con fecha de cierre del último año calendario y sellado en el año actual.
En caso contrario, consignar Balance general o estado de ganancias y pérdidas (vigente hasta 1 mes
antes de la fecha de presentación) firmado por un Contador Público y visado por el Colegio de
Contadores Públicos. En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por el
SENIAT.
Copia de la declaración del IVA (Vigente hasta 1 mes antes de la fecha actual). En caso de no declarar,
anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT
Copia de la declaración del Impuesto Municipal (Vigente). En caso de no declarar, anexar la constancia de
no contribuyente emitida por la Alcaldía o Hacienda Pública Municipal
Registro Mercantil (Acta Constitutiva) y su última modificación (si la hubiere) resaltando a la persona
solicitante.
Nota: para retirar el certificado deberá consignar autorización con fecha del día y sello húmedo de la empresa
y firmada por el representante legal, anexando copia de la C.I. del mismo y de la persona que hace el retiro en
caso de no estar autorizado en el sistema.
Los trámites se deben efectuar en el Ministerio del Poder Popular para La Alimentación.
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ANEXO II
Trámites para el registro sanitario de alimentos en Venezuela- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD MPPS Requisitos:
Certificado de libre venta y consumo, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen en español,
legalizado en consulado venezolano.
Certificado de análisis físico químico; emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o un
laboratorio autorizado por este. Legalizado en el consulado venezolano.
Lista decreciente de ingredientes: emitido por el fabricante indicando todos los aditivos (si los
contienen).
Diagrama del proceso de elaboración, brevemente descrito indicando las temperaturas a las cuales se
somete el producto terminado.
Poder de representación para las gestiones de registro a la empresa o persona que efectuara los
trámites, legalizado en Consulado venezolano.
Poder de distribución a una empresa legalmente autorizada por el Ministerio de Finanzas en Venezuela,
para importar y distribuir el producto legalizado en el Consulado venezolano.
Información general del fabricante; descripción de envase. Representaciones (tamaño/volumen) lugar de
fabricación, registro de marca o su copia.
Etiquetas o envoltorios (alimentos): Tres (3) muestras de las etiquetas o sus proyectos, marbetes,
collarines o cualquier información que lleve el producto, incluyendo la tabla nutricional. Muestras:
quince unidades de representación o un kilo y medio de la más reciente fabricación.
Honorarios profesionales de la empresa autorizada para las gestiones de registro: los honorarios varían
de acuerdo a la empresa o asesor que se contrate.
Los trámites los debe efectuar el importador, representante y/o asesor en: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS). Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Piso 3, Oficina 313, División Higiene de los Alimentos, El Silencio, Caracas. Teléfonos: 58-212-4080000 / 4080475 Fax: 4080505. http://www.mpps.gob.ve/ Nota: se sugiere tener un apoderado o empresa autorizada para efectuar el registro y seguimiento, información disponible en la Oficina Comercial de ProChile Venezuela.
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ANEXO III Trámites para el registro de marcas Venezuela
Poder de representación para las gestiones de registro a la empresa o persona que efectuara los tramites, legalizado en consulado venezolano.
Copia del registro de marca efectuado en el país de origen, legalizado por el consulado venezolano.
Efectuar conocimiento de marca y clase de interés (clasificación).
Introducir la solicitud de búsqueda de antecedentes para determinar factibilidad de registro de una marca en cualquiera de las clases internacionales (respuesta en 1 semana).
Luego de determinar que la marca está desocupada, aproximadamente en 6 meses se publica en boletines de la propiedad industrial los resultados para obtener el derecho de uso de la marca (en base a decisión 486 de la Comunidad Andina), boletines que son revisados cada 2 meses por las empresas consultoras del área de registro de marcas.
Se deben pagar diversos costos para la búsqueda de antecedentes, planillas, derechos fiscales, etc. y costos adicionales si se desea habilitar el trámite. Para ver información de costos, consultar www.sapi.gob.ve módulo tasas y tarifas. Adicionalmente se deben considerar los honorarios profesionales del asesor o empresa autorizada para efectuar el registro.
Proceso de registro de marca: tiempo total aprox. entre 8 meses y 1 año si no hay inconvenientes (devolución de documentos, marcas análogas o similares para distinguir productos análogos, oposiciones presentadas por terceros, etc.).
Los trámites se deben efectuar en la sede de Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI). http://www.sapi.gob.ve/