El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos

Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM

México 11/04/2013

2

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

3,7

4,4

5,3

6,1

6,9

7,7

8,3

8,9 9,3

3,6

5,5

6,7

Para atender la demanda agrícola, se requiere optimizar las tierras

Combustible

Ración

Alimento

Fuente: FAO

Demanda global por agricultura – Alimento, Ración y Combustibles (bi tons)

Población mundial (bi)

Personas alimentadas por una hectárea

1.2

1.6

1.9 2.1

2.8

3.5

4.1

4.8

5.2

81% 133%

35% 85%

2010-2050

1961-2010

3

La producción no sigue el paso del crecimiento de la demanda mundial, con eso los precios han crecido

*Promedio en Soya, Maíz, Trigo y Arroz

Fuentes: FAOSTAT, USDA

1,8

11 meses + 21 días

1 mes + 10 días

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1970 1981 1991 2001 2009

Reservas mundiales* vs. Producción*

Producción de commodities (index 1970)

Stocks (en meses de producción)

months

0

100

200

300

400

500

600

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

Precios de commodities (U$/ton)*

+3% crecimiento

a.a.

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Hectáreas

Productividad

Tenemos que aumentar la producción por medio de optimización de tierras y productividad

Evolución de la demanda mundial por

agricultura y los drivers de crecimiento

Ind

ex

Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank, IGC

Demanda

*Crecimiento % a.a.

Al paso de hoy, el incremento de

productividad no es suficiente para atender

la demanda existente

5

América Latina tiene una gran oportunidad para producir más: tierras disponibles y constante crecimiento de productividad

Productividad de los principales cultivos en LATAM [ton/ ha]

Maíz

Soja

1970

1.5

1.2

Trigo 1.5

Arroz

1.8

Caña 54

2011

3.9 (~2,8x)

2.9 (~2.3x)

3.4 (~2,4x)

5.1 (~2.6x)

74 (~1.5x)

Fuentes: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAO Terrastat, Rabobank

33%

40%

15%

0%

12%

LATAM

Europa

Asia-Pacifico

NAFTA

África

Tierras disponibles para expansión de la agricultura

6

1998 2003 2008 2013 2018 2023

La producción latinoamericana como porcentaje de la agricultura mundial

1995 2000 2005 2010 2015 2020

15% 16% 17%

19%

21%

23%

Δ = 1,2 bi toneladas

(2,0 bi)

(1,7 bi) (1,4 bi)

(1,2 bi) (1,0 bi)

(0,9 bi)

Mundo [ton/ha]

LATAM [porcentual]

Demanda Mundial

Δ = 0,6 bi toneladas

Producción LATAM

Fuente: FAOStat, “World Agriculture: towards 2015/2030”

La mitad del crecimiento de la demanda mundial

será proporcionada por el crecimiento de la producción

LATAM

Crecimiento en la producción LATAM del 2010 hasta 2020 representará casi el 50% del aumento de la demanda global

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Latinoamérica tiene diferentes necesidades de importación de alimentos

Import Dependency Ratio (IDR*)

0% - 25%

25% - 50%

>50%

33,1% MEX

58,5% COL

55,2% VEN

14,4% BRA

0,5% ARG 18,4%

URU 47,7%

CHI

69,4% PAN

Fuente: FAOStat

País IDR

Costa Rica 91,4%

Honduras 56,0%

El Salvador 49,9%

Peru 46,7%

Guatemala 46,4%

Ecuador 36,0%

Nicaragua 35,2%

Guyana 35,0%

Paraguay 31,2%

Suriname 30,6%

Belize 27,6%

Bolivia 25,7%

*IDR: Porcentaje de importación para atender la demanda interna de cereales en 2009

8

Pero algunos países producen más alimentos de los que son necesarios para el consumo interno, suficiente para exportar

Superávit*

Déficit*

53bi BRA

31bi ARG

2bi COL

-6bi VEN

Fuente: FAOStat

-3bi MEX

País Saldo comercial

($ bi)

Chile +4,7

Paraguay +2,6

Ecuador +2,5

Uruguay +2,4

Costa Rica +2,1

Guatemala +2,0

Nicaragua +0,7

Bolivia +0,6

Honduras +0,4

Peru +0,07

Belize +0,02

Guyana -0,03

Suriname -0,2

El Salvador -0,5

Panama -0,7

*Diferencia entre la exportación e importación para la agricultura en 2010

9

La alternativa recomendada para el Mundo es producir más alimento con menos:

...pero eso requiere desarrollo de nuevas tecnologías por medio de inversiones en I&D

Nuestra industria ha aumentado consistentemente éstas inversiones para producir más con menos

Recursos naturales Agua Uso de tierras

10

15,1%

8,7%

8,0%

6,1%

5,1%

4,3%

1,6%

Farmacéutico

Agroquímicos y biotecnologia

Software

Médica

Electrónica

Automovilística

Alimentaria

Fuente: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi

Gastos de la industria en I&D [% ventas]

La industria de protección de cultivos y semillas invirtió 8,7% en 2012 (>US$7,3bi) para mejorar la productividad y la seguridad de los productos

4,54

7,30 11,0%

9,5%

8,7%

6%

8%

10%

12%

3,5

5,5

7,5

2002 2006 2007 2009 2010 2012

bi US$ I&D en Protección de Cultivos, Semillas y Biotecnología

% Ventas

+ 5% a.a.

* Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya

** Mercado total anual en Protección de Cultivos

Renta de los Productores: Producción global de cultivos x precio promedio anual

$1,0tri $1,3tri

$2,0tri $2,3tri $2,4tri

$3,1tri

$41bi $51bi $55bi $66bi $69bi $85bi

4,34%

3,90%

2,82% 2,80% 2,84% 2,73%

2002 2006 2007 2009 2010 2012

Renta de los Productores* x costo de R&D en Protección de Cultivos, Semillas y Bíotecnologia**

Producción Global Ventas de la Industria Ventas Industria / Producción (%)

- 5% a.a.

11 Fuentes: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi

La industria de protección de cultivos y semillas está aumentando sus inversiones en I&D en 5% a.a., pero mayores precios de commodities están transfiriendo valor a los productores

* Para Maíz, Trigo, Arroz y Soya

● Inversiones en I&D, como % de ventas, están disminuyendo a cada año, de 11% en 2002 para 8,7% en 2012

● La participación de la industria en los costos de los productores ha reducido constantemente, en los últimos diez anos en 5% a.a.

● Los productores han aumentado sus ingresos neto, en los últimos diez anos, reduciendo el costo de agroquímicos y semillas de 4,3% en 2002

para 2,7% en 2012

12

1- Regulaciones gubernamentales serán más amplias

Máximo nivel residual (MRL)

Menor toxicidad de los productos

Estrictos requerimientos de protección al ambiente y salud

El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años

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2- Problemas de escasez de agua se agravarán Población afectada por escasez de agua¹ [billones]

0 0,2

1,9 2,5

0,1 0,3 0,8

1,7

0,3 0,4 0,8 1,1

0,4

Sur Asiático

África sub-sahariana

Países árabes

Total mundial 0,9 3,5 5,3

Agua utilizada para agricultura ² [%]

2005 2050

97% 75%

94% 62%

94% 72%

82% 59%

Presión sobre recursos hídricos (<1.700 m³/persona/año)

Escasez de água (<1.000 m³/persona/año)

Fuentes: (1) y (2) Reporte de desarrollo humano 2006 (UNDP - United Nations Development Programme)

En 2030, el mundo tendrá un déficit de 40% en extracción de agua

El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años

14

1900

1950

2000

Período [año] Fenómeno

“El Niño”

Intervalo medio entre los acontecimientos [años]

2 años

7 años

4 años

~Anualmente

1877 1888 1896 1899

1902

1911

1918

1925

1939

1905

1913

1923

1932

1946

…

1951

1963

1972

1979

1990

1953

1965

1976

1982

1994

1957

1968

1977

1986

1997 2002 hasta 2007

2009 hasta 2012

Fuente: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce

3- Cambios climáticos se vienen acentuando…

El ambiente para aumentar la productividad, por medio de inversiones en I&D, será más desafiante en los próximos años

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Conclusión: tenemos que producir más y más rápido

Hasta el 2050, la demanda global por agricultura

crecerá a una tasa anual de 1,6% a.a;

Fuente: USDA y FAO

*Incrementos agregados en productividad y área cultivada

16

Conclusión: tenemos que producir más y más rápido

Y la producción global crecerá a una tasa

anual de 1,2% a.a;

Fuente: USDA y FAO

*Incrementos agregados en productividad y área cultivada

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Conclusión: tenemos que producir más y más rápido

Creando un déficit de 0,4% a.a. entre oferta y

demanda globalmente.

Fuente: USDA y FAO

*Incrementos agregados en productividad y área cultivada

0,4

% a.a.

18

Conclusión: tenemos que producir más y más rápido

Industria de CP + SE +

Biotecnología

Universidades

ONGs

Prensa Gobierno

Intensificar inovacción a fin de apalancar ritmos de crecimiento de productividad

Trabajar con la sociedad y su conciencia sobre los desafíos en alimentar el mundo en las próximas décadas

Desarrollar nuevos programas que apoyen crecientes producciones en el campo y en productividad

Para producir más con menos todos debemos trabajar juntos

El Secreto para el éxito en la agricultura: producir más con menos

Antonio Carlos Guimarães CEO Syngenta LATAM

México 11/04/2013