Post on 27-Mar-2020
Dante E. Sica
9° Congreso de Economía:"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades“
Junio 2012
Lola Mora 421 • Torre 1 • Piso 14 • Edificio Madero Harbour Dique 1 • Puerto Madero Este • CABA • Argentina Tel. +5411 5245.8585 • contacto@abeceb.comwww.abeceb.com
El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional
Introducción
El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.
1 Agendas divergentes y escaso avance institucional
Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.
2Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces
Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.
3Las perspectivas regionales
Introducción
El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.
1 Agendas divergentes y escaso avance institucional
Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.
2Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces
Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.
3Las perspectivas regionales
Estructura comercial de países de la regiónEn US$ Millones.
El marco de la integraciónLas exportaciones intrazona en el MERCOSUR ya no tienen el mismo peso que en la década inicial del bloque …
46.4
19
45.9
12
50.2
41
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75
62.1
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249 223.
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315
345.
826
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18,6%
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1990
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2007
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2009
2010
2011
Total
Part. Intrazona
El marco de la integración… desde entonces, se han atravesado diversas etapas signadas por la volatilidad y sucesivos relanzamientos …
Etapa I Etapa II Etapa III
Situación Macroeconómica
Crecimiento con integración
Crisis y freno a la integración
Crecimiento sin integración
Etapa IV
Crisis sin integraciónTipo de etapa
Institucional = ?=Flujo
Comercial
Drivers del Mercosur
MacroPolítica Política
MacroPolíticaNeg. Int.
Política¿Brasil?
Situación Sectorial
Escasa conflictividad
Conflictividad creciente
Pico de conflictividad y
descenso
Relanzamientos=
Nuevos temas
Conflictividad creciente
INTRAZONA EXTRAZONA
1991-1998 1999-2002 2003-2008
INTRAZONA
Etapa IV
20102008-2009
Crecimiento sin integración
EXTRAZONAINTRAZONA
Conflictividad creciente
?
El marco de la integración
… y recientemente los ejes de la integración cambiaron: Brasil, con menos para ganar en el campo comercial, orienta su estrategia de integración hacia las inversiones …
Participación estimada de las empresas brasileñas en la
producción argentina
Borrachas Vipal (insumos) Sogefi Filtration Agrale Marcopolo Plascar Random MWM International Motores Montana (maq. agrícola) Baterías Moura Vipal
AUTOMOTRIZ / MAT. TRANSP.
Petrobras compro Pecom Participa en TGS Quattor
ENERGIA
TGLT Real State IRSA Cyrela
INMOBILIARIO Pmovil (operad. contenidos) Fisher (dist. redes)
TELECOMUNICACIONES
Terminal Zárate Ferrosur Roca Varias inversiones menores
LOGÍSTICA
FINANCIERO Banco do Brasil Banco Itaú
Curtume Mucum
CURTIEMBRE
Tigre Sinimplast Clion Polímeros
PLÁSTICOS
Klabin
PAPEL
Fuente: abeceb.com en base a relevamiento del Gobierno brasileño
30% 42%25%
40% 38% 40% 30%0%
20%
40%
60%
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100%
Siderúrgico Cemento Textil Calzados Alimentos Bebidas Carne
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2003
2011
El marco de la integración
… pero para la Argentina la prioridad continúa siendo mejorar la inserción comercial en el mercado brasileño …
Participación argentina en las importaciones brasileñas. En %
GanóPerdió
Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Argentina y Brasil.
El marco de la integración… aunque hasta el momento no ha logrado identificar una agendaestratégica, lo que deriva en una política comercial crecientementerestrictiva …
42,7 39,8
24,3
34,732,9
25,5
27,8
20,516,2
-14,3
2,75,1
-18,8
-23,2
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50en
e-11
feb-
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12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
Var% interanual de las importaciones desde Brasil. En porcentaje.
Suspensión del otorgamiento de LNA´s
DJAI´sNota de pedido
DJAS´s
El marco de la integración… y en un análisis ad hoc sobre la potencialidad de sustituir a tercerosproveedores en un conjunto de 38 productos, que ya muestra dificultades
Sectores donde Argentina busca mayor inserción
Autopartes(6 prod.)
Químicos(Herbicidas y Polimeros)
(6 prod.)
Bs. Agrícolas(11 prod.)
Farmac.(4 prod.)
Metal y Manuf.(1 prod.)
Es un mercado potencial de
US$ 9.700 Mill.
Argentina ya exporta a Brasil el
16%
Sector ProblemasGrado de Viabilidad
Corto Plazo Largo Plazo
Metales y sus manuf.
Calidad
Bajo AltoCap. Productiva
Desconoce proveedoresSust. Prov. Brasileños
Farmacéutico
Imp. Intercompany
Bajo BajoDec. MatrizCap. Productiva
Tecnología
Alimentos
Precio
Medio MedioCalidad
Imp. IntercompanyDif. Mercado BrasileñoDesconoce proveedores
Quimicos (Herbicidas)
Imp. Intercompany
Bajo BajoDesconoce proveedores
Dec. MatrizPrecio
Químicos (Polímeros)Precio
Medio AltoDesconoce proveedores
Autopartes
Cap. Productiva
Bajo MedioPrecio
CalidadProv. Homologados
Dec. Matriz
Bs. Capital(3 prod.)
Papel(1 prod.)
El marco de la integración
En este contexto de bilateralización y agendas divergentes el MERCOSUR tiene un rol cada vez más diluido …
MERCOSUR económico-comercial
MERCOSUR Institucional
MERCOSUR Social
Arancel externo común (eliminación de perforaciones) - Nulo
Aspectos aduaneros y comercio intrazona (Dec. 54/04) - Medio
Tratamiento de Zonas Francas - Nulo
Defensa Comercial (salvaguardias y medidas antidumping) – Nulo
Disciplinas sobre incentivos (subsidios y medidas compensatorias) - Nulo
Integración productiva - Medio
Coordinación macroeconómica - Bajo
Coordinación de políticas agrícolas -Nulo
Flujo de capitales e inversiones - Bajo
Facilitación empresaria (constitución y radicación de empresas MERCOSUR) -
Medio
Conformación de Parlamento MERCOSUR - Alto
Refuerzo de la institucionalidad (Protocolo de Olivos,
Internacionalización de normas, etc.) -Medio
Ampliación de la participación de la sociedad civil - Alto
Creación de un Instituto Social para el establecimiento de bases
para la política social MERCOSUR. -Alto
MERCOSUR ciudadano (circulación de mano de obra y
promoción de los derechos de los trabajadores) - Alto
Educación para el MERCOSUR (obligatoriedad de idiomas Español
y Portugués) - Medio
Derechos Humanos (promoción e intercambio de información ) -
Alto
La Argentina propuso elevar los aranceles la máximo consolidado en la OMC
El marco de la integración… entre ellos, los temas fundamentales para el tratamiento de lasasimetrías y para enfrentar el rebrote de la crisis internacional …
Sectores más avanzadosPetróleo y
GasAeronáutica
Maquinaria agrícola
Autopartes
Sector Naval
Farmacéu-tica
Metalmecá-nica
Fito-sanitaria
Agro-alimentario
Utilización de parte de los recursos del FOCEM. Se está analizando duplicar el monto anual asignado.
El Fondo PyME no fue creado por diferencias en torno a las garantías.
Avance lento del programa de Integración
Productiva
Aún no se definieron los listados para aumentar
arancel al 35% (máximo consolidado en la OMC)
Se cumple ya casi 6 meses desde que se aprobó en la última Cumbre
El objetivo era proteger la industria regional de los productos asiáticos que no encontraban mercado en
los países desarrollados.
La demora reduce la efectividad de la medida
-330-116
-455 -510 -368-619
-850
-1.349
-2.319
-1.600
-956 -924
2.155
3.111
-3.000
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0
1.000
2.000
3.000
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20
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11
Saldo
Exportaciones
Importaciones
-642
-1.256-826
-593 -439-786 -822
-1.088-1.475-1.284
-137
-2.351
2.194
4.745
-3.000
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2.000
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Saldo
Exportaciones
Importaciones
-690 -538
58
-646 -13
2.522
4.6725.724
6.804
2.722
5.467
8.477
22.602
16.620
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
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Saldo
Exportaciones
Importaciones
2.176 1.485 777 1.569487
-1.404-3.220 -3.588 -3.874
967
-1.556-2.318
20.592
18.681
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-5.000
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20.000
25.000
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1996
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1998
1999
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2001
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Saldo
Exportaciones
Importaciones
El marco de la integración… lo que sigue profundizando los desequilibrios comerciales entre los miembros del bloque
Comercio intrazona de los miembros del MERCOSUR. En millones de US$.
Argentina Brasil
Paraguay Uruguay
Introducción
El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.
1 Agendas divergentes y escaso avance institucional
Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.
2Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces
Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.
3Las perspectivas regionales
Pocos resultados en el frente externoUno de los principales objetivos del MERCOSUR era posicionarse frente aun contexto mundial de fuerte impulso a la integración comercial entrelas distintas regiones y países …
Cantidad de acuerdos comerciales con otorgación de preferencias
Fuente: OMC
Entre países en desarrollo
Entre países en desarrollo y desarrollados Entre países
desarrollados
11
1
1210
8
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1990-99
2000-10
Cantidad de acuerdos comerciales interregionales en vigencia.
Las dificultades que se enfrentan en el ámbito multilateral impulsan las negociaciones bilaterales e interregionales.
MERCOSUR
Pocos resultados en el frente externo… pero el optimismo inicial fue mutando hacia un mayor pragmatismo, y las negociaciones con los grandes bloques fueron dejando lugar anegociaciones de tipo “Sur-Sur” …
3
1991: Tratado de Asunción y creación del bloque1992: Cronograma de Las Leñas. Profundización del bloque.1994: Protocolo de Ouro Preto. Bases institucionales e integración
Creación y Fortalecimiento del MERCOSUR
1994: ALCA.1995: Mercosur - UE.1996: MERCOSUR - Chile1996: MERCOSUR - Bolivia1996: MERCOSUR – Japón1997: MERCOSUR - Corea1997: MERCOSUR - China
1998: MERCOSUR – CAN1998: MERCOSUR - Canadá1998: MERCOSUR - Mar Negro1998: MERCOSUR - CER (Aus y NZ)2000: MERCOSUR - EFTA2000: MERCOSUR - Rusia2000: MERCOSUR - SACU2003: MERCOSUR - India2004: MERCOSUR – Egipto2004: MERCOSUR - Marruecos
2004: MERCOSUR - SICA (Centroamérica)2005: MERCOSUR – CARICOM2005: Incorporación de Venezuela al bloque2006: MERCOSUR - Pakistán2006: MERCOSUR - Consejo Coop del Golfo2006: MERCOSUR - Cuba2007: MERCOSUR – Singapur2007: TLC MERCOSUR - Israel2008: MERCOSUR – Jordania2008: MERCOSUR – Turquía2008: MERCOSUR – ASEAN2008: MERCOSUR - Países de Lengua Port2010: TLC MERCOSUR - Egipto2011: MERCOSUR - Palestina
Relacionamiento externo con la región y con estados "potencia"
Avances en negociaciones previas y búsqueda de
nuevos horizontes, principalmente economías en
crecimiento
Continuidad de negociaciones de tipo “Sur-
Sur”, y relanzamiento de negociación con la UE
Contactos con países/bloques en distintos niveles
Pocos resultados en el frente externo
… y a pesar de los frentes abiertos, pocas negociaciones arribaron a un acuerdo que implicara preferencias comerciales concretas
IndiaAcuerdo de preferencias fijas acotado, donde El MCS bajó aranceles a 452 productos y la India en 450
EgiptoTLC firmado en 2010, pero aún no está en vigencia
IsraelTLC firmado en 2006, que ya está en vigencia para los 4 miembros del MCS
MéxicoAcuerdos individuales con cada país. Alta incidencia del sector automotriz
CANEn proceso de desgravación.Se alcanzaría libre comercio en 2018 aprox.
Chile y BoliviaLibre comercio para casi la totalidad de los productos.
SudáfricaAcuerdo de preferencias fijas firmado en 2008, pero aún no está en vigencia
UEALCA
INDIA
Pocos resultados en el frente externo
La incompatibilidad de objetivos y estructuras económicas regionales ha dificultado la firma de las iniciativas más ambiciosas …
MCS: Por su diversificación industrial firmar acuerdos con ciertas regiones significaría perder parte de la oferta industrial doméstica
ALCA, UE, INDIA: Toman precauciones al negociar con el MERCOSUR, sobre todo porque podrían verse afectados sus intereses agrícolas.
• Excluyen bienes Agroindustriales de su oferta
• Mantiene la PAC• Ofrece cupos inferiores a los solicitados
• Mantienen Subsidios Agrícolas.• No discuten barreras técnicas y medidas fitosanitarias.
Pocos resultados en el frente externo… y también de aquellas negociaciones de menor peso por el tamaño de las economías y los valores de comercio
Paquistán
IsraelMarruecos Jordania
Turquía
Rusia
Singapur
Corea del Sur
CER
EFTA
5,1% - Exportaciones del MCS
51% son exportaciones de Alimentos y
sus Preparaciones y 14% de Minerales y Combustibles.
8,5% - Importaciones del MCS82% son importaciones MOI (Bienes Intermedios, Piezas y Accesorios de Bs. de Capital, Bienes de Capital, Vehículos)
La concreción de estos acuerdos también encuentran dificultades ya sea porque no está en la agenda de la contraparte o por dificultades de tipo sectorial (Ej.: Paquistán y el sector Textil).
Introducción
El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.
1 Agendas divergentes y escaso avance institucional
Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.
2Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces
Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.
3Las perspectivas regionales
BrasilHacia dentro: Siempre prefirió un MERCOSUR que operara sobre la base de organismos intergubernamentales, debido a la dificultad interna para ceder capacidad de decisión soberana. Por lo que la institucionalidad del bloque se mantuvo en un nivel bajo.
Hacia fuera: presenta dificultades para acordar con terceros en temas de compras gubernamentales, servicios e inversiones.
ArgentinaHacia adentro: implementa una política comercial crecientemente restrictiva para frenar las importaciones, compuesta de mecanismos heterogéneos que otorga a las autoridades un amplio margen de discrecionalidad. Además aplica derechos de exportación que afecta la competitividad relativa de las cadenas productivas. Origina medidas compensatorias y retaliación en los socios.
Hacia fuera: dificultades para acordar un programa amplio de desgravación arancelaria en los sectores industriales, lo que traba el avance de los acuerdos con terceros.
Economías menoresHacia adentro: frente a la ampliación de las asimetrías, obtuvieron compensaciones a través del listado de excepciones y regímenes especiales de importación, que deterioró la PAC. Sólo un 10% de las importaciones desde EZ cumplen la PAC (Vaillant).
Las perspectivas del bloqueTodos los miembros han contribuido de alguna forma al estado actual de estancamiento en el MERCOSUR …
Las perspectivas del bloque… y las prioridades han cambiado, por lo que a futuro se observa un bloque que tendrá dificultades para avanzar …
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2001 2008
43
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2001 2008
¿Brasil precisa del MERCOSUR para negociar?
En %
¿Debe fortalecerse como Unión Aduanera?
En %
La opinión mayoritaria en Brasil es que el MERCOSUR debe avanzar con la configuración actual. La discusión actual pasa por si debe seguir haciendo concesiones adicionales para sostener el MERCOSUR.
Para la Argentina la clave pasa por el intercambio comercial con Brasil.
Para los países menores el MERCOSUR no puede seguir siendo el eje de su inserción internacional, y debe permitir mayor flexibilidad.
Fuente: “A Agenda Internacional do Brasil. A política externa brasileira de FHC a Lula”(CEBRI), Amaury de Souza, 2009.
Las perspectivas del bloque
… mientras que Brasil ya tiene un rol más activo en diferentes frentes
Rubro 2006 2011 Var%Agroalimentos 22.188 61.015 175%
Minerales y Combustibles
92.293 302.862 228%
Productos industriales 545.472 1.032.125 89%
Rubro 2006 2011 Var %Agroalimentos 528.395 729.938 38%Minerales y Combustibles
1.123.372 1.616.272 44%
Productos industriales 5.765.694 7.078.350 23%
Rubro 2006 2011 Var %Agroalimentos 7.025 19.681 180%Minerales y Combustibles
13.555 26.026 92%
Productos industriales 64.963 149.414 130%
SUDAMÉRICA
OCDE
CHINAImportaciones de bloques seleccionadosEn millones de dólares
Los países agro-exportadores enfrentan el desafío de definir estrategias para cumplir con las crecientes demandas de “seguridad alimentaria”.
Las perspectivas del bloqueEl mapa de la demanda mundial de mercancías ofrece oportunidades a laregión, dado que coincide con las ventajas comparativas locales …
Además hay una transferencia de los flujos de comercio de Norte-Norte a Sur-Sur
Medio OrienteExpo 2010: US$ 13.584 MM Var 2010-03: +265%Impo 2010: US$ 4.983 MM Crec. PIB prox 5 años: 4,3%
ASEANExpo 2010: US$ 9.958 MM Var 2010-03: +278%Impo 2010: US$ 8.401 MM Crec. PIB prox 5 años: 5,9%
MAGREB + EgiptoExpo 2010: US$ 6.858 MM Var 2010-03: +249%Impo 2010: US$ 3.573 MMCrec. PIB prox 5 años: 4,4%
CentroaméricaExpo 2010: US$ 3.827 MM Var 2010-03: +82%Impo 2010: US$ 1.665 MMCrec. PIB prox 5 años: 4,2%
ÁfricaExpo 2010: US$ 6.585 MM Var 2010-03: +157%Impo 2010: US$ 8.029 MM Crec. PIB prox 5 años: 5,4%
162%
Crec. de las expo MERCOSUR al
mundo2010 vs. 2003:
Crec. Mundo prox. 5 años:
3,7%
Las perspectivas del bloque… a lo que se suman las oportunidades de mayor integración con mercados no tradicionales, a través de los acuerdos Sur-Sur …
Australia
Nueva Zelanda
Japón
USA
Perú
Chile
Malasia
Vietnam
Brunei
China
Corea del Sur
Singapur
Indonesia
FilipinasTailandiaMyanmar
Laos
Camboya
UE
India
UE - USATrans-Pacific Partnership (TPP)
ASEAN China – Corea del Sur - Japón
India
USA + UETPP
TPP
TPP
China + Corea del Sur + Japón
(China-Corea del Sur-Japón) + ASEAN
UE + India
Las perspectivas del bloque… pero hay que enfrentar los desafíos del nuevo mapa de la integración comercial mundial, lo que demanda una visión de conjunto
Chile, Perú, México y Colombia conformaron la “Alianza del Pacífico” con el objetivo de constituir un bloque sólido de cara a las negociaciones con Asia
Conclusiones
El mayor proteccionismo, en un contexto de estancamiento de los temas fundamentales de la integración (como la eliminación del doble cobro, asimetrías, perforaciones a la PAC, entre otros), reduce las expectativas de formación de la Unión Aduanera.
El MERCOSUR se aproxima a un esquema de comercio administrado, particularmente acentuado en la relación entre Argentina-Brasil. Presumiblemente, los países menores también buscarán la posibilidad de sumarse a este esquema.
Brasil intentará mantener la alianza con Argentina, por lo que seguramente seguiráprofundizándose la tendencia hacia el bilateralismo excluyente.
Bajo este escenario, el MERCOSUR dejará de ser la estrategia principal de desarrollo y de inserción de los socios menores, quienes buscarán un MERCOSUR más equilibrado y flexible.
A su vez, Brasil ha adoptado un rol diferente a nivel mundial, y su estrategia excede el ámbito del MERCOSUR, ampliando la brecha con la Argentina.
En este marco de dificultades, el bloque sigue careciendo de una estrategia para aprovechar las oportunidades que el mundo sigue ofreciendo, así como para enfrentar en forma conjunta los crecientes desafíos de un mapa mundial que cambia aceleradamente.
Dante E. Sica
9° Congreso de Economía:"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades“
Junio 2012
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El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional