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Ecuador: Potencial para Inversión y Comercio
Mercado Potencial
• Fácil acceso a mercados
• Punto medio entre Norteamérica y Sudamérica
• Punto medio en la costa este de la Cuenca Asia - Pacífico
• Proximidad al Canal de Panamá
• Diversidad geográfica y ambiental
Ubicación Estratégica
Mercado Potencial
Ubicación Estratégica
Puerta de entrada a Sudamérica a través de sus cuatro puertos internacionales: 1. Esmeraldas2. Manta3. Guayaquil4. Puerto Bolívar
Mercado Potencial
Acceso Privilegiado a Mercados Mundiales
MERCADO COMÚN DEL SUR – MERCOSURAcuerdos Comerciales
Comunidad Andina de Naciones - CAN
Acuerdo de Complementación Económica con Chile (ACE 32 - ALADI)
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS ANDINAS – SGP (U E)
ATPDEA – Andean Trade Preferences for Drugs Eradication Agreement
Mercado Potencial
Múltiples Zonas de Desarrollo Regional
Ecuador, es una comunidad urbana con:• 2 ciudades con más de 2 millones de habitantes• 5 ciudades con más de 300 mil habitantes• 14 ciudades con más de 80 mil habitantes
4 Regiones
Desempeño Económico
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Población Nacional Mil habitantes 12,121 12,299 12,480 12,661 12,843 13,027 13,215
Tasa de desempleo % 6.70 9.00% 10.90% 9.20% 9.30% 9.90% 9.30%Inflación % 60.71% 91% 22.14% 9.36% 6.07% 1.95% 4.36%PIB Millones US$ 2000 15,499.24 15,933.67 16,749.12 17,320.61 17,781.35 19,016.27 19,650.36
PIB per cápita Millones US$ 2000 1,328.00 1,338.00 1,378.00 1,396.00 1,385.00 1,455.00 1,486.97 PIB per cápita Millones de US$ 1,429.00 1,338.00 1,729.00 1,959.00 2,118.00 2,325.00 2,502.00 Crecimiento del PIB % -6.30 2.80 5.10 3.40 2.66 6.95 3.33
Salario Mínimo Vital Dólares 117.65 128.88 137.91 143.62 150.00Sector Externo
Balanza Comercial Total (1) Millones US$ 1,665.18 1,458.00 -302.12 -969.47 99.25 444.91 681.53
Balanza Comercial No Petrolera (1) Millones US$ 385.01 -728.50 -1,952.53 -2,792.05 -1,901.05 -3,066.21 -3,622.80
Exportaciones Petroleras (1) Miles US$ FOB 1,479,682 2,442,423 1,899,994 2,054,988 2,606,819 4,233,993 5,285,169 Exportaciones No Petroleras (1) Miles US$ FOB 2,971,402 2,484,203 2,778,443 2,981,133 3,615,874 3,518,899 3,590,298 Importaciones (1) Miles US$ CIF 3,017,256 3,721,201 5,362,856 6,431,065 6,567,028 7,872,468 8,836,904
Deuda Externa Global Millones US$ 16,282 13,565 14,411 16,288 16,595 17,010 18,286 Inversión Extranjera Directa (2) Millones US$ 648.42 720.03 1,329.82 1,275.30 1,554.74 1,160.29 956.60
Mercado Financiero
Cotización del dólar (final del período) Sucres 17,997 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Tasas de interés
Pasiva Referencial Nominal* % 47.71 7.70 5.50 4.97 5.51 3.92 4.11
Activa Referencial Nominal** % 74.97 14.52 15.10 12.77 11.19 7.65 9.61
(1) Enero - Noviembre 2005
(2) Enero - Octubre 2005
Fuente: BCE, INEC Censo 2001, Registro Oficial
* Tasa promedio ponderada de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, de entre 84 y 91 días** Tasa promedio ponderada de las operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por los bancos privados
INDICADORES GENERALES
Desempeño Económico
Crecimiento Económico
En el 2005 la economía Ecuatoriana creció 3.9% y se espera que en el 2006 crezca 3%
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL - PIB
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
1995
1997
1996
19982000
2001
2002
2003
1999
FUENTE: BCE
2004
2005
Desempeño Económico
Principales Indicadores INFLACIÓN
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
1995
*
1996
*
1997
*
1998
*
1999
*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
%
FUENTE: BCE*en sucres
DOLARIZACIÓN
La dolarización ha alcanzado su objetivo de reducir el índice de inflación a niveles internacionales. La inflación acumulada para el 2005 fue 4.36%
Desempeño Económico
Riesgo País (EMBI)
EVOLUCIÓN EMBI
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Dic-99
J un-00
Dic-00
J un-01
Dic-01
J un-02
Dic-02
J un-03
Dic-03
J un-04
Dic-04
J un-05
Dic-05
PU
NT
OS
BA
SE
Fuente: BCE
Mayo/004,499
Comercio Internacional
La Oferta Exportable Ecuatoriana (cifras)
• Petróleo y Derivados• Oro• Bananas• Cacao• Café y extractos• Flores• Mango• Maracuyá• Palmito• Pimienta• Brocoli
• Madera, muebles y materiales de construcción• Bambú• Hierbas aromáticas y medicinales• Productos orgánicos en general• Atún• Camarones• Tilapia• Paja Toquilla• Software• Tagua
Comercio Internacional
Exportaciones Ecuador: Principales destinos de las Exportaciones No Petroleras
Enero-Noviembre del 2005
Alemania5% España
5%
Holanda5%
Perú3%
Otros26%
Rusia8%
Italia10%
Colombia11%
Estados Unidos27%
Inversión Extranjera
Evolución de los Flujos de IED
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(1)
2004(1)
2005(1) *
NO PETROLERA PETROLERAFuente: BCE(1) Cifras sujetas a revisión* Enero - Octubre
Inversión Extranjera
Composición de los Flujos de IED
Industria manufacturera
3%
Electricidad, gas y agua0%
Explotación de minas y canteras
92%
Agricultura, silvicultura, caza y
pesca2%
Servicios comunales, sociales y personales
0%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
0%
Comercio3%
Construcción0%
Servicios prestados a las empresas
0%
Fuente: BCE(1) Cifras sujetas a revisión * Enero - Octubre
IED POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICAAño 2005 (1) *
Inversión Extranjera
Países de Origen de los Flujos de IED PROCEDENCIA DE LA IED
Año 2005*
ESTADOS UNIDOS18.70%
COMUNIDAD ANDINA0.24%
RESTO DE AMERICA20.59%
EUROPA17.90%
JAPON0.00%
CANADÁ34.20%
OTROS PAISES8.36%
Fuente: BCE* Enero - Octubre
Comercio Internacional
Incentivos a las Exportaciones
Machala (1)
Guayaquil (1)
Manta (2)
Esmeraldas (1)
Cuenca (1)
Quito (5)
Los procesos de Maquila se puede llevar a cabo en cualquier lugar del país.
Beneficios de instalarse en una Zona Franca:• 100% de exención, con posibilidad de extensión del
plazo, en:a) impuestos de importación y exportación en todos los
bienes autorizadosb) impuestos sobre las utilidades por 20 añosc) impuestos de exportación, ventas locales y/o
repatriación de utilidades por 20 añosd) impuestos municipales y de capital por 20 añose) tarifas operacionales por el uso de una marca
registrada por 20 años • ZONAS FRANCAS
• No hay restricciones para la repatriación de utilidades o el manejo de divisas• Régimen Aduanero Especial• Posibilidad de vender los productos a otras empresas dentro de la Zona Franca• La fuerza laboral puede ser contratada por medio de regímenes temporales
Inversión Extranjera
Marco Legal
• Comunidad Andina:
Decisión 24 (1971)
Decisión 220 (1987)
Decisión 291 (1991)
• Ecuador:
Constitución Política del Ecuador
Ley de Comercio Exterior e Inversiones (1997)
Ley de Promoción y Garantía de Inversión (1997)
Plan de Promoción de Inversiones (2001)
Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones
Productivas, Generación de Empleo y Prestación de
Servicios (2005)
Inversión Extranjera
Marco Legal Constitución Política de la República del Ecuador
• La seguridad jurídica es un derecho fundamental que el Estado reconoce y garantiza a las personas.
• Las condiciones contractuales acordadas entre las Partes contratantes no pueden modificarse unilateralmente por leyes otras disposiciones, sino por mutuo acuerdo de éstas.
• El Estado garantiza los capitales nacionales y extranjeros invertidos en la producción, destinada especialmente al consumo interno y a la exportación, y, que en contratos celebrados con inversionistas, se podrá establecer garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que afecten sus cláusulas.
• Los derechos y garantías determinados en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier autoridad
Inversión Extranjera
Marco Legal Ley de Comercio Exterior e Inversiones - LEXI
• Se permite realizar Inversión Extranjera Directa en cualquier sector de la economía, sin que sea necesaria una autorización previa.
• Iguales derechos y tratamiento para la IED que para la inversión nacional.
• Derecho para repatriar utilidades.
• Acuerdos y Contratos con el Estado para estabilidad tributaria y estabilidad jurídica
• La Constitución Ecuatoriana reconoce el arbitrio internacional y permite a los inversionistas llevar cualquier disputa a arbitrio internacional bajo los términos de los tratados internacionales de los cuales Ecuador es signatario.
Inversión Extranjera
a) Exoneración del Impuesto a la Renta b) Exoneración al pago de los derechos arancelarios a las importaciones de maquinarias,
equipos y repuestos nuevos y materias primas que no se produzcan en el país, y que se requieran para la producción de los bienes y servicios
c) Exoneración total de los derechos e impuestos que gravan los actos constitutivos de las sociedades y compañías;
d) Los municipios podrán disminuir hasta un 95% los valores que correspondan a los tributos de que son titulares
Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios
Marco Legal
Inversión Extranjera
Sectores que se benefician:
a) La generación hidroeléctrica nueva y la eléctrica no convencional, excluye expresamente la generación termoeléctrica a base de bunker, diesel, asfalto y cualquier otro combustible contaminantes;
b) La refinación e industrialización de hidrocarburos y la producción de bienes de la petroquímica, cuyo proceso industrial demanda tecnología de avanzada. Excluye las actividades relativas a exploración, explotación y extracción de petróleo;
c) La fabricación industrial de aparatos electrónicos de la alta tecnología y de fibra óptica y otros dispositivos de comunicación digital y electrónica. Plantas industriales de ensamblaje de circuitos eléctricos y digitales integrados, microprocesadores, memorias, tarjetas electrónicas y computadoras portátiles, sensores científicos, software y hardware;
Inversión Extranjera
Sectores que se benefician:
d) El desarrollo, implementación, instalación y operación de centros de distribución regional de tráfico aéreo y/o carga de interconexión de los vuelos internacionales;
e) La construcción y operación de puertos de aguas profundas y de transferencia internacional de carga y contenedores. Igualmente la construcción de puertos secos y fluviales;
f) La fabricación de maquinaria y equipos para uso agropecuario o agroindustrial inexistentes en la actualidad en el país, así como la producción de bienes inexistentes a partir de procesos de transformación como consecuencia de inversiones agroindustriales nuevas; y,
g) La protección del medio a través de inversiones productivas orientadas a la preservación y mejoramiento del potencial hidráulico para la generación hidroeléctrica, así como las nuevas inversiones para la producción de aditivos oxigenados provenientes de materia prima renovable, tal como el etanol anhidro.
Sector Forestal
Sectores con Mayor Potencial
Para satisfacer la demanda doméstica, Ecuador necesita importar madera. Por ejemplo, el país importa el 90% de la madera utilizada en los periódicos. Esta demanda puede ser satisfecha si se reforesta 300,000 hectáreas.
Ecuador tiene una gran ventaja en lo referente al contenido del suelo y la luminosidad, aspectos que permiten un rápido crecimiento de los bosques. Mientras que en Canadá, un bosque crece 1.6 mts3 por hectárea al año, en Estados Unidos 2.6, en Finlandia 3, en Chile 12; en Ecuador crecen 26 mts3.
Sector Forestal
Sectores con Mayor Potencial
Ecuador cuenta con ocho paquetes tecnológicos para el desarrollo de especies.
Existe un programa del Gobierno que busca reforestar 700.000 hectáreas para usos comerciales en los próximos 20 años.
Las condiciones de seguridad en las zonas rurales garantiza la inversión en propiedades forestales.
Ecuador es parte del grupo de países con un costo promedio de reducción de CO2 de US$5/TM vs US$250-US$500/TM de los países desarrollados.
Sector Turístico
Sectores con Mayor Potencial
Un viaje por el territorio ecuatoriano lleva a los turistas, en pocas horas, del bosque tropical a las alturas de la Cordillera de los Andes y luego a la costa del Pacífico, a través de un viaje de paisajes naturales sin fin.
Ecuador tiene una topografía única, gran variedad de zonas climáticas, múltiples especies vegetales y animales, y es considerado como uno de los 17 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Esta característica hace posible el desarrollo de diferentes actividades turísticas.
Sector Turístico
Sectores con Mayor Potencial
SIERRA NORTE Y CENTRALTurismo cultural, histórico y etnográfico; ecoturismo,
turismo de aventura de montaña; turismo de negocios, convenciones y eventos
COSTAEcoturismo; turismo de aventura de mar y río;
turismo de sol y playa; turismo de negocios; turismo cultural y arqueológico
SIERRA SURTurismo cultural, histórico y etnográfico; ecoturismo
AMAZONIAEcoturismo; turismo cultural y de comunidad
GALAPAGOSEcoturismo
Sector Turístico
Sectores con Mayor Potencial
Las principales oportunidades en este sector se centran en el desarrollo de la infraestructura hotelera, en la cual Ecuador tiene un déficit, así como diferenciar, ofrecer y promocionar las variadas opciones turísticas y atractivos que ofrecen las distintas regiones del país. En la Costa por ejemplo, el turismo de negocios debe diferenciarse del turismo de playa. El primero se refiere a la ciudad de Guayaquil, poseedora de una gran infraestructura hotelera para los viajeros que realizan negocios y designada por Naciones Unidas como ciudad Paradigma de Desarrollo Humano en América Latina.
Sector Agroindustrial
Sectores con Mayor Potencial
Debido a su ubicación geográfica, en Ecuador existen diferentes tipos de climas, los cuales permiten el cultivo de una amplia variedad de productos agrícolas, creando variadas y reales perspectivas para el negocio agroindustrial.
Actualmente, esta actividad está en proceso de crecimiento en Ecuador, su apoyo y desarrollo generaría un incremento de productos con valor agregado, que se traduciría en mayores ingresos para los inversionistas en general. Además, estos productos mejorarían la oferta exportable ecuatoriana, la misma que está básicamente compuesta por productos primarios.
Sector Pesquero
Sectores con Mayor Potencial
Ecuador exporta una gran variedad de productos del mar, procesados de acuerdo a estándares internacionales. Sin embargo, existe una gran variedad de especies marinas capturadas en aguas ecuatorianas que aún no han sido exportadas.
La variedad más exportada es el atún. Las empresas procesadoras de atún cumplen con los requisitos de las regulaciones sanitarias y estándares de calidad internacionales. Además, la flota atunera ecuatoriana ha sido catalogada como “Dolphin Safe”.
Hay un esfuerzo creciente del sector por diversificar sus mercados y oferta exportable, convirtiéndose esta situación en una oportunidad debido a las mejoras tecnológicas requeridas en ciertas áreas de la industria.
Sector Acuícola: Camarón
Sectores con Mayor Potencial
Antes del virus de la Mancha Blanca, Ecuador poseía más de 180,000 hectáreas de cultivo de camarón. En la actualidad, debido a los efectos negativos de este virus, sólo 90,000 hectáreas están produciendo. Por lo tanto, una vez solucionado el problema del virus, existen interesantes oportunidades de inversión en este productivo sector ecuatoriano.
Una de las alternativas de inversión en la industria camaronera son los invernaderos para las piscinas camaroneras. Se estima que el desarrollo de esta actividad tiene un costo aproximado de US$50,000, con un período de recuperación de tres años.
Sector Minero
Sectores con Mayor Potencial
En términos de minerales, Ecuador es la nación menos explorada de Sudamérica y presenta muchas oportunidades vírgenes, basadas en sus recursos naturales metálicos y no metálicos: gas, oro, hierro, zinc, plata, cobre, piedra pómez, yeso, etc.
Entre los principales incentivos existentes para las inversiones en este sector, se puede mencionar el hecho de que la concesión minera es un derecho real, otorgado a quien posee la concesión por medio de un contrato con el Gobierno Nacional de Ecuador. Bajo ninguna circunstancia puede el Gobierno revocar este derecho, a menos que se den fallas en el cumplimiento a la ley minera.
Sectores con Mayor Potencial
Todas las regalías o impuestos adicionales, exceptuando el Impuesto a la Renta, han sido eliminados. No se permite a los Gobiernos provinciales, municipales y distritos gubernamentales locales dictar sus políticas mineras o demandar el pago de impuestos locales por la actividad minera.
Varios estudios conluyen que los depósitos de minerales metálicos localizados en las faldas de la Cordillera de los Andes son los que tienen mayor potencial debido a las condiciones geológicas que allí se presentan. En cuanto a la minería no metálica, el desarrollo se ha enfocado principalmente en la explotación de la piedra caliza y arcilla en las cuatro principales plantas productoras de cemento del país.
Sector Minero
Información Adicional
restrada@corpei.org.ec
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