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Pablo Peralta [http://twitter.com/pabloperalta]MCBMSP - Microsoft Dynamics CRM 4.0WARP Consultancy Serviceswww.warp.com.uy

Microsoft Dynamics CRM como plataforma de desarrollo

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25/Nov/2009

• Compartir a grandes rasgos las capacidades del producto

• Trasmitir el potencial de la herramienta como plataforma para nuestros desarrollos.

Objetivos

• Introducción - ~5min• Beneficios de MS Dynamics CRM 4 - ~10 min• Demos – 35 ~min• Recursos• Q&A – al final - ~5 min

Agenda

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INTRODUCCIÓN

• El negocio sin un CRM– No conoce a sus clientes

• Ej. Le pregunta lo mismo una y otra vez…

– Experiencia no personalizada

• CRM = estrategia de negocio.+ CRM software para implementar esta estrategia

• La misión de un CRM es permitir al negocio gerenciar con excelencia la interacción con sus clientes y conocerlos mejor.+ ventas, + fidelizacion, + captación, + control, + visión estratégica,

mejores decisiones

Introducción a Dynamics CRM …

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BENEFICIOS DE MICROSOFT DYNAMICS CRM 4

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1.TRABAJA COMO USTED LO HACE

Beneficios…

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• NO más “copiar y pegar” al CRM Experiencia integrada con MS Outlook

• “Si el usuario sabe usar Outlook, entonces sabe usar los componentes claves de MS Dyanamics CRM”

• Interfaces:• Client for Outlook• Client for Outlook with Offline Access• Web• Mobile Client

• Integración con:• Excel• Word• Exchange• Communicator• Sharepoint

1. Trabaja como usted lo hace…

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DEMOS -> Usuario finalOVERVIEW DE ÁREA DE TRABAJO

ASIGNAR ACTIVIDADES

CASO DE USO 1: CUENTAS (PREVIEW, FORMULARIO, VISTAS, FILTROS, EXPORTACIÓN)

CASO DE USO 2: LEADS (CREACIÓN, CALIFICACIÓN)

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2.TRABAJA COMO EL NEGOCIO LO

HACE

Beneficios…

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• Herramientas web de configuración Customización para adaptarse al negocio y sus cambios

• Modelo de seguridad robusto Seguridad basada en roles

• Interfaces de programacion abiertas (APIs) Expone Webservices para que se integren otras aplicaciones SDK, Pluggins

• Workflow Workflow Foundation Diseño asistido

• Localización Multi-lenguaje Multi-moneda

2. Trabaja como el negocio lo hace…

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DEMOS -> CustomizaciónAGREGAR ATRIBUTOS

CUSTOMIZAR FORMULARIOSCUSTOMIZAR VISTAS

EXPORTAR /IMPORTAR CUSTOMIZACIONESDISEÑO DE WORKFLOWS

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DEMOS -> ExtensibilidadCRM SERVICEISV.CONFIG

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3.TRABAJA COMO EL ÁREA DE IT

ESPERA

Beneficios…

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• Tecnología estándar de la industria Active Directory, Autenticación integrada, SQL Server Exchange Server, Otros servidores POP3, SMTP

• Wizard para deployment Chequeo automático de pre-requisitos

• Failover & load balancing Soporte para clustering (web, db, e-mail) Soporte de distribución de roles

• Web access Interno y externo

• Opciones de deployment (“the power of choice”) On-premise Hosted CRM Live

• Multi-tenancy 1 sola instalación, N organizaciones

3. Trabaja como el área de IT espera…

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• Servidor Windows Server 2003/2008 Active Directory SQL Server 2005/2008 IIS .Net Frmk 3.0

• Cliente Windows XP/Vista/7 IE 6/7/8 Office 2003 / 2007 SQL Express (Offline Access) .Net Frmk 3.0

Requisitos…

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• Beneficios “out-of-the-box”• “The power of choice”• Espacio para agregar valor

Implementación Customización Extensión

• Plataforma de desarrollo Herramientas que ya conocemos Disponibilidad de SDK y materiales Disponibilidad de codigo

• Integración con otras aplicaciones WebServices

• Soluciones custom Empresas que ofrecen pluggins, customizaciones, etc.

Resumen

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Recursos

ISBN-10: 0735623783

ISBN-10: 0735625948

• Sitio oficialhttp://crm.dynamics.com/

• Sitio oficial MSDNhttp://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/crm/default.aspx

• Blog oficialhttp://blogs.msdn.com/crm/

• SDKhttp://msdn.microsoft.com/library/bb928212.aspx

• Sonoma CRM bloghttp://blog.sonomapartners.com/

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Q & A

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GRACIAS!!

Pablo Peralta [http://twitter.com/pabloperalta]MCBMSP - Microsoft Dynamics CRM 4.0WARP Consultancy Serviceswww.warp.com.uy