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6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT):“Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”
Calama5 de Julio de 2012
Hernán de Solminihac T.Ministro de Minería
DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”
I. La Minería Chilena en el Mundo
II. Importancia de la Minería en Chile
III. Innovación y Minería en Chile
IV. Iniciativas de Gobierno
V. Consideraciones Finales
Principal productor mundial de
Nitratos entre 1900 - 1920
Pasado1880-1930
Presente1930-2012
Principal productor mundial de Cobre
desde 1990
Futuro2012- …
Principales reservas mundiales de Cobre,
Oro, Molibdeno, Plata, Potasio y otros
minerales.
UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y LIDERAZGO EN MINERÍA
4
La industria minera ha sido y continuará siendo un factor clave en el desarrollo de Chile
Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012
Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el BancoCentral de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes alperíodo 2003-2011 al utilizar una nueva Compilación de Referencia(CdeR2008). De esta forma, la participación de la minería pasa de un19,2% el 2010 con la metodología antigua a un 15,2% el 2011 con lametodología nueva.
La participación de la minería en el
PIB de Chile se ha incrementado
desde 8% el 2003 a 15% el 2011.
5
Minería
15,2%
Servicios
empresariales
13,0%
Industria
Manufacturera
10,9%
Servicios
personales
10,6%
Comercio
7,9%
Construcción
7,4%
Servicios de vivienda
5,0%
Administración
pública
4,3%
Servicios financieros
4,2%
Transporte
4,1%
Otros
17,3%
PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011
Fuente: Cochilco, 2012
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓNMUNDIAL DE COBRE Chile ha triplicado
su producción de cobre en los últimos
veinte años, incrementando su participación en la
producción mundial y fortaleciendo su
liderazgo.
6
18%
32%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Mil
es
de
to
ne
lad
as
mé
tric
as
Resto del mundo Chile
Chile
32,2%
EE.UU.
7,1%
China
8,5%Perú
7,4%
Rusia
4,1%
Australia
5,7%
Zambia
4,3%
Resto del
Mundo
30,8%
Fuente: Cochilco, 2012.
PRODUCCIÓN Cobre de Mina 2011
DEMANDA Cobre Refinado2011
7
PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIAMINERA MUNDIAL
China
39,0%
UE
14,9%
EE.UU.
8,9%
Japón
5,0%
Corea
4,0%
Rusia
3,7%
Resto del
Mundo
24,4%
Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de lasreservas mundiales. En su último reporte, el ServicioGeológico de Estados Unidos (USGS) elevó las reservas deChile de 150 a 190 millones de toneladas.
27,5%
13%
5,1%
4,3%
4,3%
4,1%
12,5%
5,5%
Chile
Perú
Indonesia
Estados Unidos
Rusia
China
México
Australia
2011 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE
Fuente: USGS, 2012
Otros países23,6%
8
2011 RESERVAS MUNDIALES DE ORO
6,7%
3,9%
5,9%
9,9%
3,7%
5,9%
Chile
Perú
Indonesia
Estados Unidos
Rusia
China
AustraliaSudáfrica11,8%14,6%
4,7% Brasil
3,4% Uzbekistán
Otros países29,4%
9
Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile enun importante destino para las inversiones en este metal.
Fuente: USGS, 2012
2011 RESERVAS MUNDIALES DE PLATA
13,3%
22,7%
16,1% 8,1%
5,9%
Chile
Perú
Indonesia
Polonia China
AustraliaSudáfrica11,8%
4,2% Bolivia
4,7% Estados Unidos
Otros países9,5%
10
En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobreel 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico deoportunidades para invertir en minería en nuestro país.
Fuente: USGS, 2012
13,1%
7,0% México
1,3% Canadá
PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO 2001 - 2012
11
71,6
368,3
0
100
200
300
400
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(¢/lb) Precio Nominal Cobre
271,1
1.653,8
0
400
800
1200
1600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(US$/ozt)Precio Nominal Oro
4,4
31,2
0
10
20
30
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(US$/ozt) Precio Nominal Plata
5,1 x
Fuente: COCHILCO, 2012
6,1 x
7,1 x
Luego del boom de los commodities el año 2004, los precios de los metalesse han mantenido altos. En los últimos 11 años el cobre, el oro y la plantahan aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.
Fuente: Ministerio de Minería en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LOSINGRESOS FISCALES
El año 2011 los aportes de
Codelco, ENAMI y la Gran Minería
Privada a los ingresos fiscales
de Chile totalizaron más de
US$11.700 millones.
13
17%
22%
34%
32% 26%
14%
21%
21%
0
15.000
30.000
45.000
60.0002
00
4
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Mil
lon
es
de
US
$
Contribución Resto de la Economía Contribución Minería
CARTERA DE INVERSIONES 2012POR REGIÓN
14
Fuente: Cochilco, 2012
XXXXXXX
La región de Antofagasta
continúa siendo el principal destino
de las inversiones en Minería. Sin
embargo, Atacama se
posiciona como el próximo polo de
dichas inversiones.
Cartera Total:
US$104.300 millones
4.771
279
8.624
7.600
31.627
37.975
13.423
O'Higgins
Metropolitana
Valparaíso
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
Tarapacá
CARTERA DE INVERSIONES 2012POR MINERAL
15
Fuente: Cochilco, 2012
Es importante destacar que la
actual cartera de inversiones
presenta una mayor
diversificación en la inversión por tipo de mineral
que en años anteriores.
Cartera Total:
US$104.300 millones
Cobre
77,1%
Oro y Plata
19,0%
Hierro
1,3%
Minerales
Industriales
2,6%
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE ENCHILE
Fuente: Cochilco, 2011
El histórico portfolio de inversiones
incrementará la producción minera
doméstica. Específicamente, la
producción de cobre refinado aumentará
de 5,2 a 8,4 millones TM/año hacia finales
de esta década.16
5.2635.791
6.073 6.2056.532
6.681
7.3137.572
8.321 8.477
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pro
du
cció
n e
n m
ile
s d
e T
MF
Cu
Aumento
2011 – 2020:
61%
18Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010
El año 2010 Chile gastó el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD
fue de 2,35%.
0,50%
2,35%
4,40%
0% 1% 2% 3% 4% 5%
Chile
Polonia
Turquía
Hungría
Italia
España
República Checa
Portugal
Noruega
Reino Unido
Canadá (2009)
Australia (2009)
Francia
OECD Total (2009)
Islandia (2009)
Alemania
Estados Unidos (2009)
Suecia
Japón (2009)
Corea del Sur
Finlandia
Israel
19
GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010
Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
• El año 2010 el Gobierno financió el 43,5% del gasto en I+D.
• En el mismo año el gasto nacional en I+D fue liderado por el sectorempresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gastodel 36%.
Estado
43%
Empresa
41%
Educación
Superior
12%
Fondos
Internacionales
2%
Empresa sin fin
de lucro
2%
Fuentes de Financiamiento:
US$ 908 millones
Empresa
45%
Educación
Superior
36%
Estado
10%
Empresa sin fin
de lucro
9%
Sector de Ejecución:
US$ 908 millones
20
GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009
El año 2009 la industria minera
Australiana hizo un gasto en I+D del
21,1%, mientras que en Chile hizo un gasto del 5,6% en el mismo
ítem. Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
Servicios
44,3%
Manufactura
25,8%
Minería
21,1%
Construcción
5,8%
Electricidad,
Agua y Gas
1,9%
Agricultura,
Forestal y
Ganadero
1,1%
Servicios
52,0%Manufactura
38,7%
Minería
5,6%
Agricultura,
Forestal y
Ganadero
3,4%
Electricidad,
Agua y Gas
0,2%
% Gasto I+D Empresas Chile:
MUS$ 235
% Gasto I+D Empresas Australia:
MUS$ 11.506
21
NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D
Existen
El principal objetivo de la nueva Ley I+D
es fomentar la investigación y
desarrollo entre las empresas.
• El desafío de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en laproductividad. Para eso, la innovación juega un rol esencial.
• Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversión en I+D como porcentaje delPIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitirá alcanzar estándares de país desarrolladoa fines de esta década.
El uso eficiente de recursos como agua y
energía son esenciales para mantener la
competitividad de la industria. La
innovación tecnológica es primordial para
lograr este objetivo.
DOS IMPORTANTES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA MINERÍA: AGUA Y ENERGÍA
22
0
10
20
30
402
01
1
20
12
e
20
13
e
20
14
e
20
15
e
20
16
e
20
17
e
Tera Watts Hora
SING SIC
30,2
20,9
Aumento
2011 – 2017:
44%
408
572,2
0
150
300
450
600
20
11
e
20
12
e
20
13
e
20
14
e
20
15
e
20
16
e
20
17
e
Millones de m3
Aumento
2011 – 2017:
40%
Fuente: Cochilco, 2011
24
NUEVA LEY I+D
• La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programaeconómico. Impulsará la inversión en I+D de las empresas , la cualhoy sólo representa el 45% del total.
• Aumentar Inversión Privada en I+D
• Fortalecer Vínculo
• Vigencia hasta Diciembre 2017
ContribuyentesUniversidades
Centros de I+D
CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERÍA
25
Fotos: CSIRO
Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas líneas de investigación y se desarrolle un proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas proveedoras de la minería.
26
ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA MINERÍA EN CHILE
Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012
Tiene como objetivo la generación de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia.
Empresa que pone énfasis en la aplicación del conocimiento científico en la microbiología y metalurgia aplicado a la minería.
Existen centros de investigación
especializados en minería, algunos con
larga trayectoria como el IM2 de Codelco
fundado en 1998, pero es necesario seguir avanzando en esta
materia.
27
DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL:CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE INNOVACIÓN
Existen
Power Train Technologies Chile S.A.
Adaptación de motores Caterpillar 3500 para obtener altaperformance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m.
Desafío: Optimización de operación de los motores en condiciones dealtura.
Solución: Diseño y fabricación de partes y piezas, que resuelvan el bajorendimiento de los motores Caterpillar en altura.
NVN LTDA. Incubadora DICTUC S.A.
Protector de contactos y mejorador de la conducción en laminería del Cobre.
Desafío: Elevado gasto en energía eléctrica en los procesos de electro-refinación y electro-winning en la minería del cobre.
Solución: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energía y en la calidad de los cátodos y los ánodos.
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LA INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTAPERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERÍA
Reduce los
costos
operacionales
Aumenta la
productividad
Aumenta la
Seguridad en las
faenas
Permite la
continuidad de en
los procesos
extracción y
procesamiento