Post on 06-Oct-2018
CUBA un mercado que abre
sus puertas al mundo
Autores:Maureen Alpízar Arce
Michael Chacón
Dirección de Inteligencia Comercial
El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para lasexportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin embargoy a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de los cambiospositivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el Gobierno es unente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o indirectamente).
Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en lanegociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago seutilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras, asícomo el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin capitalestadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito.
Importante es saber que existen 2 mercados diferenciados por su poder adquisitivo, que definen 2mercados meta totalmente diferentes para los exportadores: el de la mayoría de los cubanos, conbajo poder adquisitivo (USD$26 x mes, en parte explicado por estar varios gastos subsidiados porel Estado) y el mercado de los turistas, principalmente canadienses y europeos con alto poderadquisitivo. Existe un tercer mercado meta a considerar, que es el propio gobierno y sus interesesrespecto del desarrollo que planean para el país. Dato relevante pues las negociaciones queofrezcan un ganar-ganar (exportaciones contra importaciones) serán las mas importantes paraellos.
RESUMEN EJECUTIVO
Principales hallazgos
ENTORNO SOCIOECONOMICO
• Cuba es un país de población educada (53% universidad o mas), adulta (edad promedio 39 años), con
bajos niveles de desempleo (2.7%) e ingresos bajos. (USD$26 x mes), en parte explicado por estar algunos
gastos subsidiados por el Estado.
• Una de las principales características a notar de Cuba es el uso de dos monedas CUC “peso cubano
convertible” (el de los turistas que compran con euros, el cambio con dólares tiene una penalización de
10%) y CUP (el de la mayoría de los ciudadanos cubanos)
• La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino algunos cubanos y los turistas los que utilizan el CUC
• Después de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del 3%, con tendencia a la baja en
los últimos años, a pesar de que estimaciones internas, para el 2015, se proyectaban altas (4%).
• En Cuba ha habido cambios en el sistema económico, que hace al país menos concentrado en el gobierno
y más participativo (creación de los Cuentapropistas = propietarios de ciertos puntos de venta).
SISTEMA PRODUCTIVO
• Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son el principal sector productivo (34% /sector
público), seguido de los ingresos provenientes de industrias relacionadas con turismo (25%, CR 15%); sector
con una tendencia creciente, sobre todo a partir de 2011. De hecho después de la flexibilización del
Embargo, se estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones
• El sector turismo se destaca por ser principalmente de canadienses (40%)
• A nivel industrial, propiamente, se destaca la producción de harina de trigo, arroz y conservas de frutas y
vegetales.
INVERSION EXTRANJERA
• A inicios de 2014 se renovó la Ley 118 de Inversión Extranjera en Cuba, la cual esta dirigida a generar
mayor confianza y estabilidad a los inversores extranjeros.
• El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea, principalmente de España. Y se centra en
el sector turismo (42%); seguido de la generación de energía renovable (13%).
• Además del sector turismo, muchos países desarrollados (Brasil, Venezuela, Canadá, Francia, etc.) apoyan a
Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo Puerto Mariel) y creación de energía.
• La cartera de oportunidades que maneja PROCUBA, demuestra un alto interés en distintas áreas de
desarrollo para el país. Según el Embajador de Cuba en CR. Sr. Danilo Sánchez, esto es relevante pues las
inversiones y exportaciones son en si los medios de obtención de riqueza que los posibilitarían para el
pago de sus importaciones.
EL CONSUMIDOR CUBANO
• Desde hace 52 años el Estado le subvenciona mensualmente a cada a cubano una canasta básica de
víveres
• Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus necesidades, lo que amerita satisfacerlas por
otros medios.
• Existe todo un sistema para la distribución de los productos de la canasta básica (acceso en la bodega
de su comunidad), a cargo 100% del Estado. El acceso al consumidor final e institucional solo puede ser
por dos vías: negociación con empresa pública o con las mixtas
• Las tiendas que venden en CUCs están diseñadas para los turistas y para aquellos cubanos con acceso a
CUC’s.
Principales hallazgos
EL COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBA
• En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba en bienes presenta saldos negativos
(2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo que demuestra una dependencia externa significativa.
• Las exportaciones de bienes de Cuba 2013-14 caen (-26%) por una disminución general en la
demanda mundial (dado un incremento en los precios), y además por los daños provocados por el
cambio climático.
• La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus productos tradicionales
(azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108), así como derivados del petróleo producidos
con petróleo venezolano ($291 mm).
• Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico de Cuba, existiendo una relación
directa entre ambos. En 2014 tuvieron un decrecimiento del 14% (total $6.014 mm)
• China (18%) y España (16%) son los proveedores más importantes de los productos requeridos por
Cuba
• América Central tiene una participación mínima (2%) como proveedor de Cuba, donde Costa Rica
es el principal socio comercial (1%) considerando impuestos, esto se menciona por la posible
importancia del comercio Cuba-Panamá, que sin embargo, pasa por zona libre de impuestos.
• Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal producto de
importación (+182 millones de USD), seguido de leche en polvo sin azucarar ni edulcorar
($176mm), pero esto no por volumen-demanda sino por valor o alza en los precios internacionales.
Principales hallazgos
OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION COSTA RICA - CUBA
• Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza comercial con Cuba (2014: $37mm exp.. vs
$1mm import.).
• Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas, fungicidas (+505%
Set 2014-15) y antisueros (+12%). Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso que de
exista una recuperación (leche y derivados (-18%))
• Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta exportable
tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones, tapas y otros dispositivos
de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre USD$45 y $15 millones de dólares.
REQUISITOS Y LOGISTICA
• Para exportar se deben cumplir con los requisitos ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para
quienes lo requieran
• Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están alineadas con las normas internacionales de
la Comisión de Codex Alimentarius.
• A la fecha, dado el nivel de comercio internacional Costa Rica – Cuba, existe una limitada cantidad
de oferentes logísticos (21% navieras, 41% consolidadores), lo que conlleva altos tiempos de tránsito y
poca frecuencia.
• Hasta no intensificarse el comercio entre ambos países, los costos de logística a Cuba son en
promedio 10% más altos que hacia Miami.
Principales hallazgos
TERMINOS DE NEGOCIACION
• Las mayoría de las empresas costarricenses con experiencia de exportación a Cuba, recomiendan usar
una Carta de Crédito e indica que se requiere el uso de una entidad financiera sin capital
estadounidense.
• Para minimizar los tiempos de pago la recomendación es usar una empresa intermediaria fuera de
Cuba o empresas mixtas cubanas.
OTROS INTERESADOS EN COMERCIALIZAR EN CUBA
• Al igual que CR, existen otros países exportadores realizando estudio para medir oportunidades, en
especial dentro del sector de alimentos (Chile)
• Los productos farmacéuticos y de equipo médico han sido señalados de interés para países como
Chile.
• Es con las importadoras cubanas (el Estado o las mixtas) con quien se debe negociar precios, tiempo
de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer el contacto con la entidad destino de los
productos a exportar (hoteles, hospitales, etc.)
• Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer hoteles y otros relacionados con turismo,
dado el mayor poder adquisitivo que tienen los turistas.
Principales hallazgos
• El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,
insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las
exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin
embargo y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de
los cambios positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el
Gobierno es un ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o
indirectamente).
• Por tanto, se recomienda considerar, esperar y/o aprovechar todo avance en las negociaciones
que puedan realizarse entre los gobiernos de Costa Rica y Cuba, principalmente si influyen
positivamente en los términos y plazos de pago, para que los exportadores puedan negociar con
confianza.
• Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la
negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se
utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras,
así como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin
capital estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito
• Ahora bien, dada la gran cantidad de necesidades que tiene Cuba, en cualquier sector,
suponemos que será atractivo para los importadores-gobierno, toda negociación que ofrezca un
ganar-ganar.
Recomendaciones
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Objetivos
3. El entorno para los negocios
4. El sistema de subsidio de los alimentos
5. La comercialización de productos
6. Comercio exterior
7. Acceso a mercado y logística de exportación
8. Intercambio comercial con Costa Rica
CONTENIDO
CONTENIDOANTECEDENTES
1. Comercio Costa Rica-Cuba De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual
promedio de 17%.
En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.
2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas
interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.
3. Fuentes secundarias Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y
PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian
oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las
posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.
CONTENIDOOBJETIVOS
Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la
comercialización productos y servicios.
• Evaluar el entorno y perspectivas
económicas en Cuba
• Caracterizar el sector empresarial
cubano.
• Analizar de la estructura de
importaciones y la relación comercial
con Costa Rica.
• Identificar los segmentos de mercado
con mayor potencial para la
exportación de bienes y servicios
• Descripción de la estructura de
comercialización tanto mayorista como
minorista
• Análisis del clima de negocios actual y
futuro, desde la perspectiva de las
empresas con experiencia previa en el
mercado cubano
• Análisis de la oferta logística para el
envío de mercancías a Cuba
EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Goberno de España Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Una de las principales características a notar de
Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP
Nombre: República de Cuba Superficie: 109.884 Km2 Capital: La Habana
Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el
occidente la isla La Española.
Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,
Ciego de Avila y Pinar del Rio.
Idioma: Español
Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas
(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía
Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo
que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano
Convertible (CUC) “moneda dura”.
Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.
División administrativa:
Se conforma por 15 provincias y 168 municipios
(la Isla de la Juventud es considerada “municipio
especial”).
Las provincias son: Camagüey, Ciego de Ávila,
Cienfuegos, La Habana, Granma, Guantánamo,
Holguín, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti
Spiritus, Santiago de Cuba Villa Clara,
Mayabeque y Artemisa.
Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Geografía:
Archipiélago constituido por la mayor
isla de las Antillas, la isla de la Juventud y
4.195 cayos, islotes e islas adyacentes.
Cuenta con unos 5.746 km de costas.
Características generales
Indicadores sociales:
Población: 11.238. 317 habitantes. ONEI (2014)
Población en edad laboral: 7.097.200 habitantes
Población económicamente activa: 5.105.500
habitantes
Se ha estimado que el 75% de (PEA) trabaja para el
Estado.
Tasa de desempleo: 2,7%
Nivel de educación de la PEA 2010:
53% Nivel medio superior
24% Secundaria
16% Superior
7% Primaria o menos
* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de
todos.
Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Salario: 584 pesos cubanos mensuales
(26USD mensuales)
Uno de los salarios más bajos a nivel mundial
Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil
habitantes
Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.
ONEI (2014)
Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil
habitantes ONEI (2014)
Tasa de crecimiento anual población:
2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)
En Cuba existen 116 embajadas
acreditadas, Costa Rica es una de ellas
Cuba es un país de población educada, adulta, con
bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos
En el 2014 el salario promedio mensual
fue de 584 CUP, lo que es alrededor
de 26 CUC (26 USD),
Esto significó crecimiento de 24% con
respecto al 2013, año en el que el
salario promedio mensual fue de 471
CUP o 18 CUC (18 USD)
De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en
el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más
bajo de todos.
Los bajos ingresos son en parte explicados por
estar algunos gastos subsidiados por el Estado
La edad promedio que presenta
la población cubana es de 39
años.
Según etnia:
Blancos 64,1%
Mestizos o mulatos 26,6%
Negros: 9,3%
Esperanza de vida:
Hombres: 76,5 años
Mujeres: 80,4 años
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Grado de envejecimiento (60 y más años/población total) por cien: 19
Relación viejo – joven (60 y más años/0 - 14 años) por 1.000: 1.138
Relación viejo – adulto (60 y más años/15 – 59 años) por 1.000: 297
Relación de dependencia (0 – 14 y 60 años y más/ 15 – 59 años) por 1.000: 557
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
De 100 y más años Hombres Mujeres
Fuente: Panoramo Económico y Social Cuba 2014
Al 2014 ya presenta características de una población
avejentada
EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS
El Peso Cubano (CUP)
• Es la moneda utilizada por la
mayoría de la población del país.
• Pago de transacciones internas
como es el caso del pago de
salarios, pensiones, recaudación
de impuestos, compra de bienes y
servicios contabilización de las
cuentas nacionales.
• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse
con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como
hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de
divisas.
El Peso Convertible Cubano (CUC)
La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos
pocos y los turistas los que utilizan el CUC
44.499 49.484
55.454 59.481
61.930 62.829 64.328 66.131 68.125 69.997 70.907
11,2%12,1%
7,3%
4,1%
1,5%
2,4%
2,8%
3,0%2,7%
1,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Crecimientos
Cuba: PIB y Var. 2004-2014(Millones de USD y %)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOSDespúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del
3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que
estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
Composición del PIB Cuba2013
Composición del PIB Costa Rica2013
Industria
manufacturera
21%
Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
17%
Comercio,
restaurantes y
hoteles 15%
Servicios sociales y
personales 9%
Agricultura,
silvicultura y
pesca 9%
Servicios
financieros y
seguros 6%
Construcción 4%
Servicios de
administración
pública 2%
Otros 18%
Servicios comunales,
sociales 34%
Comercio, restaurantes
y hoteles 25%
Industria 14%
Transporte y
comunicaciones 9%
Construcción 6%
Finanzas y servicios a
empresas 6%
Agropecuario y pesca
4%
Electricidad y agua
1%
Derechos de
importación 1% Minería 1%
Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son los
principales en Cuba, seguido de los ingresos provenientes de
industrias relacionadas con turismo.
Producción agrícola en Cuba2013
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Caña de azúcar
68%
Tubercúlos y raíces
15%
Hortalizas
11%
Frutas y citrícos 5% Otros 1%
La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una
productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la
población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.
• Desde el año 2012 se han implementado
reformas y programas con el objetivo de
aumentar el nivel de producción del
sector y reducir la fuerte dependencia
que existe de la importación de alimentos
de otras partes del mundo.
• Sin embargo, todavía siguen necesitando
importar una buena parte de los
productos frescos que consumen.
A nivel industrial se destacan por la producción de harina
de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales
• En la industria alimentaria destaca
la producción de harina de trigo,
arroz, conservas de frutas y vegetales,
carnes en conserva, alimentos para
animales
• En el caso del sector textil es muy
importante la manufactura de blusas,
camisas y sábanas.
• En cuanto la fabricación de
maquinaria y equipo destaca la de
cocinas de gas y ventiladores.
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba
Productos Producción (2013)
Alimentaria
Harina de trigo 531.000 toneladas
Arroz 205.000 toneladas
Conservas de frutas y
vegetales141.000 toneladas
Carnes en conserva 114.000 toneladas
Leche Pasteurizada 110.000 toneladas
Textil
Blusas, camisas,
pantalones13 millones de unidades
Sábanas 2,4 millones de unidades
EXPECTATIVAS 2015
3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA
Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) Exx Ministro de Economía de Cuba)
Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas
para 2015.
Indicador Millones de
USD
Estimación
2015
PIB 2014CEPAL 70.907 +4%
Deficit público 2014ONEI 3.046 (4,1%
del PIB)6,2% del PIB
Manufactura 2013CEPAL 10.902 +20%-25%
Industria azucarera 2013ONEI 6.344 +22%
Construcción 2013CEPAL 3.575 +15%
Exportaciones de biens y
servicios2.309 +5%
Importaciones 6.013 +13,3%
TurismoONE 2.546 +110 millones
Para alcanzar el 4% de crecimiento
en el PIB 2015 Cuba pretendía:
Reactivar el consumo de su
población.
Incrementar el financiamiento
de los países de origen para
aumentar sus importaciones.
Crear estratégias para que la
isla alcance 2.500 millones de
USD en divisas provenientes
del extranjero.
INVERSIÓN EXTRANJERA
3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA
A inicios de 2014 se renovó la Ley de Inversión Extranjera en
Cuba la cual está dirigida a generar mayor confianza y
estabilidad a los inversores extranjeros.
La Ley además busca obtener:
Financiamiento
Tecnologías avanzadas
Empleo
Son prioridad aquellos sectores que incluyan:
Biotecnología
Farmacéutica
Industria agroalimentaria
Energía renovable
Sector Inmobiliario
Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera
Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la
inversión extranjera y asegurar que esta
contribuya al desarrollo económico del país.
Se da la autorización para invertir en todos los
sectores menos:
Salud
Educación
Instituciones armadas
Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso
contrario deberá realizarse en concordancia
con la Constitución y Tratados Internacionales y
con debida indenmización
4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: PROCUBA
Oportunidades por sectores
La Cartera de Oportunidades que maneja PROCUBA
demuestra un alto interés en distintas áreas de desarrollo para
el país.
Sector IndustriasSector biotecnología, desarrollo y
producción de medicamentosSector agrícola, forestal y alimentario
Sector
agroalimentario
Producción de neumáticos
radiales.
Planta para la producción de
anticuerpos monoclonales
Desarrollo de productos lácteos y sus
derivados
Fábrica de aceite
refinado
Producción de equipos de clima.
Planta con buenas prácticas de
fabricación (bpf) para el desarrollo y
la producción de medicamentos
biológicos orales
Producción de carne vacuna, su
procesamiento industrial y la comercialización
de cortes especiales
Producción de levadura
seca instantánea.
Producción de autos ligeros
Planta para la producción
biofármacos para el tratamiento del
cáncer y otras enfermedades crónicas
Procesamiento y comercialización de café
convencional de calidad élite
Producción de envases de
aluminio.Planta de hemoderivados
Producción de cerdos para la
comercialización en canal y productos
terminados del cerdo
Producción de válvulas para
cuerpos a presión.
Planta productora de formas sólidas
orales (tabletas, capletas y cápsulas)
Producción de carne de pollo y su
comercialización en canal
Producción de envases de vidrio
para bebidas.Planta de biomateriales
Producción bufalina para la industrialización y
comercialización de leche y sus derivados.
Producción delineas diversas de
vajillas de vidrio
Complejo productivo de
cefalosporinas, carbapenemos
inyectables y penicilánicos orales
Producción de carne de pollo y su
comercialización en canal
Empresa de ingeniería y proyectos
tecnológicos.
Asociaciones para inversiones que
brinden los servicios auxiliares
Producción de arroz en el sur de las provincias
de artemisa y mayabeque
Producción y comercialización de
material gastable de uso médico.Producción de maní
Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118Sectores prioritarios
4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,
principalmente de España. Adicionalmente la inversión se centra en el
sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%
AGRÍCOLA,FORESTAL
Y ALIMENTARIO TRANSPORTE
SALUD
CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIO
MINERÍA
TURISMOENERGÍA
RENOVABLE
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y BIOTECNOLOGÍA
AZUCARERO
42% 13% 10%
6%
4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro
de aguas y cemento
Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero
Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos
Canadá: industria de níquel, turismo y energía
Francia: producción y exportación de ron
Suiza: producción de aguas y refrescos
Israel: sector inmobiliario
Principales inversores
Además del sector turismo, muchos países desarrollados
apoyan a Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo
Puerto de Mariel) y creación de energía
SECTOR
TURISMO
Llegadas internacionales2008-2014
Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014
2.347 2.082 2.218 2.503 2.613 2.608 2.546
2,3
2,42,5
2,72,8 2,9 3,0
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Ingresos / Millones de USD Millones de visitantes
5. SECTOR TURISMO
5%
El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo
a partir de 2011
Visitantes internacionalesAcumulado a agosto 2014 - 2015
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
2014 2015
2.071.512
2.427.003 17%
5. SECTOR TURISMODespués de realizada la flexibilización del embargo, se estima
que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones
Principales países emisores del turismoAcumulado agosto 2015
Canadá
40%
Inglaterra
4%Alemania 4%Francia 4%Italia 4%
Otros 43%
México 6,3%España 6,4%
Resto
87,3%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
5. SECTOR TURISMOEl sector turismo se destaca por ser principalmente de
canadienses
PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR
EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR DE
2008
7. EL NIVEL DE INGRESOS PROMEDIO EN CUBA
Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abri l del 2013)
Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)
La gestión del gobierno cubano genera cambios en el
sistema económico y político, que los hacen menos
concentrados en el gobierno y más participativos
Ampliación del trabajo privado.
Se entregó tierras públicas en usufructo a campesinos.
Creación de cooperativas no agrícolas.
Constitución de conglomerados empresariales estatales similares a los existentes en países capitalistas.
Liberalización de compra y venta de casas y carros.
Reducción el sector estatal.
Separación del Estado de la administración de servicios personales (barberías, peluquerías, zapaterías, reparación de electrodomésticos, taxis).
Aumento en el acceso a Internet.
Flexibilización en la autorización para que los cubanos visiten el extranjero.
EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE
LOS ALIMENTOS
Desde hace 52 años el Estado le subvenciona
mensualmente a cada a cubano una canasta básica
de víveres
• Para una gran parte de la población
esta es la principal manera de obtener
los alimentos que consumen diariamente.
• El Estado subsidia el 88% del costo de
los productos incluidos en esta canasta,
por lo que el consumidor cubano solo
debe de pagar el 12% de estos.
• En el 2013 el precio que pagaban por
todos los productos de esta canasta
era de 50 pesos cubanos (CUP),
alrededor de 2 CUC o 2 USD.
La canasta, actualmente contiene los
siguientes:
5 huevos
2,3 kg de arroz
¼ litro de aceite
1 paquete de café mezclado con
chícharo tostado (100 gramos)
1,4 kilos de azúcar blanca
450 gramos de azúcar morena
227 g de frijoles
1 Kg de sal cada 6 meses.
1 caja de fósforos
450 gramos de pollo.
226 gramos de embutido
230 gramos de carne de soja
molida
Fuente: elaborado con base a varias fuentes
8. EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus
necesidades, lo que amerita satisfacerlas por otros medios.
• Para comprar estos productos
subvencionados las personas deben ir
a unos establecimientos llamados
bodegas.
• El cubano no puede ir a cualquier
bodega sino a la que le corresponde
de acuerdo a su lugar de domicilio.
• Las Oficinas de Control para la
Distribución de los Abastecimientos
(OFICODA), es la organización
encargada del registro y control de los
alimentos.
Existe todo un sistema para la distribución de los
productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o
empresa importadora
• Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención
de alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final
cubano y son factores claves que deben considerarse al querer exportar.
LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
ComercializaciónMercado Paralelo o liberado
Tiendas que
venden en CUC
Mercado negro
Todo canal de distribución está fuertemente controlado
por el Estado
Son los puestos oficiales para la compra de
los productos de la canasta subvencionada
por el Estado.
Tiendas estatales en
los que se encuentra
una oferta más
amplia que los de la
l ibreta de
abastecimiento, pero
que no cuenta con
ningún subsidio
Perteneciente a empresas estatales que
se dedican a la comercialización de
productos.
Totalmente informal pero
muy popular en Cuba, en
que se transan con todo
tipo de productos
Tiendas que venden en CUC
Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para
los turistas y unos pocos cubanos con acceso a CUC’s
Se estima que como promedio, más del 50% de los productos ofertados
son importados (PROCHILE, Cómo hacer negocios en Cuba, 2013) .
En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio más elevado,
porque además de venderse solo en CUC, el Estado los taza con
impuesto que van desde el 240% hasta el 270%.
En estas principalmente compran turistas o cubanos con ingresos en CUC
.
9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Empresa Detalle
Tiendas Caracol del Grupo
Empresarial Comercial
Caracol S.A
Establecimientos ubicados en hoteles, así como en
áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales son
de tabaco, ron y café además los llamados productos
de imagen Cuba, como obras de artesanía, souvens,
confecciones textiles típicas cubanas y artículos de sol y
playa.
Tiendas de Recaudación
de Divisas (TRD CARIBE) del
Grupo Gaviota
Se venden todo tipo de productos, ninguno subsidiado,
con la particularidad de que solo se comercializa en
CUC.
Compañía Turística
Habaguanex
Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una red
de alrededor de 200 tiendas, entre estas: Tiendas por
departamentos, Per fumerías, Jugueterías, ferreterías y
mercados, servicios fotográficos, peluquerías,
optometimetrías.
Tiendas Panamericanas de
la Corporación CIMEX
900 establecimientos comerciales al detalle: 28 tiendas
por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100 tiendas
especializadas, incluidas las llamadas boutiques, tiendas
Duty free en los principales aeropuertos del país.
Ejemplos de tiendas CUC
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOEl acceso al consumidor final e institucional solo puede ser por dos
vías: negociación con empresa pública o mixta
Institucional
Hospitales, casas de ancianos, comedores,
fuerzas armadas, instituciones educativas y
otros
Bodegas
Exp
ort
ado
r
Población cubana con menores ingresos
Industria
Turismo
(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)
Tiendas de mercado liberado
Tiendas en CUC
Empresa
pública afiliada a Ministerios
Empresa mixta
Población cubana de mayores ingresos o turistas
Cuentapropistas
Cooperativas
Industria
Turismo
(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)
Bodegas
Tiendas de mercado liberado
Tiendas en CUC
Empresa
pública afiliada a Ministerios
Empresa mixta
Población cubana de mayores ingresos o turistas
Exp
ort
ado
r Cuentapropistas
Cooperativas
Principales empresas importadoras según ministerio
Ministerio Empresa DetalleMinisterio de Agricultura Cítricos Caribe Importa insumos agrícolas
Ministerio de Ciencia , Tecnología y
MedioambienteEMIDICT
Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.
Ministerio de Comercio Interior COMIMPORT
Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio
interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)
Ministerio de Comunicaciones CopextelImportadora y distribuidora de equipamiento electrónico.
Ministerio de Construcción IMECOImportadora y Exportadora de bienes para la construcción
Ministerio de CulturaFondo Cubano de Bienes
Culturales
Importadora de insumos para
artistas
Ministerio de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias
TECNOTEX
Importa
fundamentalmente productos para las
actividades turísticas y las tiendas
dependientes del Ministerio
TECNOIMPORTImportadora general del Ministerio para
actividades industriales y militares
PETRAF
Importadora de
productos relacionados
con la exploración del
petróleo y el gas
TRIMAGEN
Importadora y
exportadora del
mercado de producción
cinematográfica
ECASOLImportadora de aceites
vegetales
AT Comercial GaviotaImportadora de suministros
para el sector hotelero
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOMinisterio Empresa Detalle
Ministerio de la industria
alimenticia
CARIBEX Importación y exportación de
pescados y mariscos
ALIMPEX Importador de
maquinaria y equipos para las
empresas del sector
Ministerio de Energía y Minas
ABAPET Importa
maquinaria y otros productos
de uso a largo plazo
CUBAMETALES Importa combustibles y
lubricantes
ENERGOIMPORT Importadora y
Exportadora de Objetivos
Electroenergéticos
CEXNI Importadora de suministros
para la industria del níquel
Ministerio de Industria
QUIMIMPEX Importadora y Exportadora de la Química
Acinox Comercial Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderurgica
BK Importaciones para plantas industriales,
componentes, equipos e
instalaciones metalmecánicas.
Producción de aluminio
CUBAELECTRÓNICA Importadora y Exportadora de la industria electrónica
Suchel Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,
perfumes y otros)
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio Empresa Detalle
Ministerio del Interior EMIAT
Importadora de
Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional
Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras
instituciones)
Ministerio de
TransporteAVIAIMPORT
Importadora para la industria de aviación
Ministerio de Turismo
Comercializadora ITHImportadora general del ministerio de turismo
Inversiones Locarinos
(INLOCS.A.)
Importadora de alimentos.
Ministerior de
Comercio Exterior e
Inversión Extranjera
Directa
ALIMPORTImportadora de Alimentos
CONSUMIMPORTImportadora de Artículos de
Consumo General
MAPRINTERImportadora y Exportadora de
Materias Primas y Productos Intermedios
QUIMIMPORTImportadora y Exportadora de
Productos Químic
METALCUBA
Importadora, Exportadora y
Comercializadora de Metales y
Lubricantes
Principales empresas importadoras según ministerio
COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial2010-2014
Millones de USD
12. COMERCIO EXTERIOR
2.775,3
3.575,8 2.945,6 3.110,5
2.309,5
5.742,5 6.431,2 6.399,6
7.022,6
6.013,8
-2.967,2 -2.855,4-3.454,0
-3.912,2 -3.704,3
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba
presenta saldos negativos (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo
que demuestra una dependencia externa significativa.
Exportaciones 2014 2.310 millones
de USD.
12. COMERCIO EXTERIOR
3.110
2.310
2013 2014
Valor Millones USD
-26%
Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras
especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
* Fuente: CEPEC
**Datos no oficiales, informe ICEX
Alimentaria
36%
Productos
minerales 15%Metalmecáni
ca 15%
Químico-
farmacéutico
6%
Pecuario y
pesca 3%
Maderera 2%
Eléctrica y
electrónica
1% Otros; 23%
Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general
en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por
los daños provocados por cambio climático.*
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela
Azúcar en bruto
Aceites de
petróleo y
preparaciones
Cigarros
contengan
tabaco
Ron y
aguardiente de
caña
Niquel sin alear,
en bruto
2013 448,5 235,4 309,1 123,3 109,1
2014 413,8 291,4 235,7 111,2 108,5
Millones de USD
-8%
-24%
-10%
24%
12. COMERCIO EXTERIORLa oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus
productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),
así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIOR
Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico
de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014
tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)
7.023
6.014
2013 2014
Valor en millones
-14%
Eléctrica y
electrónica
21%
Químico-
farmacéutico
13%
Agrícola 12%
Alimentaria
10%
Pecuario y
pesca 8%
Metalmecánica
8%
Material de
transporte 5%
Textiles, cuero
y calzado 4%
Productos
minerales 4%
Plástico 4%
Otros; 11%
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIORChina (18%) y España (16%) son los proveedores más
importantes de los productos requeridos por Cuba
China 18%
España 16%
Brasil 9%
Canadá 7%México 6%Italia 5%
Estados
Unidos 5%
Argentina 5%
Alemania 4%
Francia 4%
Otros 22%
Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un
importante proveedor de Cuba
Origen de las
importacionesProducto importado
China
-Llantas
-Jabones y preparaciones de limpieza
-Vehículos automóviles
España
-Partes y accesorios de vehículos
automóviles
-Materiales eléctricos
-Pinturas y barnices
Brasil
-Aceite de soya y sus fracciones
-Arroz semiblanqueado o blanqueado
-Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de aceite de soya
Canadá-Trigo blando y morcajo
-Guisantes
-Maíz amarillo
México
-Recipientes de aluminio
-Alimento para animales
-Tapones y tapas de metal común
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIORAmérica Central tiene una participación mínima (2%) como
proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio
comercial (1%)
Costa Rica exportó a Cuba en
2014, 37 millones de USDUnión
Europea
36%
Asia 21%
América del
Norte 18%
América del
Sur 15%
Resto de
Europa 4%
América
Central 2%
Otros 4%
Fuente: Elabración propia con datos de Trademap
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro
modo
12. COMERCIO EXTERIORTortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal
producto alimenticio de importación (+182 millones de USD), seguido de leche
en polvo sin azucarar ni endulcorar, por un alza en precios internacionales
30 32 32 35 38
91
129
113
141
176
3,0
4,0 3,6
4,1
4,6
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2012 2014
Cantidad en miles de toneladas Valor Millones de USD Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas
INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Balanza Comercial2010-2014
Millones de USD
20,424,6
26,7
31,4
37,7
0,4 0,8
8,85,6
1,0
20,023,8
17,9
25,9
36,7
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Importaciones Saldo
Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%
Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR
Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza
comercial con Cuba (2014: $37mm exp vrs $1mm imp).
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Producto exportado por Costa
Rica a Cuba2013 2014
Diferencia
AbsolutaVar. 14-13
Var. Setiembre
14-15
Leche y nata concentrada 8,4 12,5 4,2 50% -100%
Antisueros 4,8 8,0 3,1 64% 12%
Medicamentos 4,5 5,3 0,8 18% -18%
Insecticidas y fungicidas 1,1 1,9 0,8 68% 505%
Textiles y confección 3,0 1,6 -1,4 -46% -3%
Mantequilla y demás grasas de la leche0,8 1,4 0,6 74% -64%
Las demás placas, paneles, losetas, tejas y
artículos similares que no contengan
amianto (asbesto)
0,5 1,2 0,7 158% -12%
Lámparas y demás aparatos eléctricos de
alumbrado para colgar o fijar en la pared
0,6 0,4 -0,1 -20% -20%
Materiales eléctricos 0,7 0,4 -0,3 -39% -23%
Productos laminados de hierro y acero0,5 0,0 -0,5 -100% 100%
Otros 6,7 5,1 -1,5 -23%
Total 31,4 37,7 6,3 20% -30%
Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,
fungicidas y antisueros Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso
que de exista una recuperación (leche y derivados)
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Principales empresas exportadoras a Cuba:
Empresa
Roche servicios S.A.
Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)
Industrias Bioquim Centroamericana
Fibras de Centroamerica S.A.
Plycem Construsistemas Costa Rica
Roche Servicios S.A. es la principal empresa
exportadora a Cuba
Acumulado a octubre existen 41
empresas exportadoras. Tres de ellas
acumulan el 63% de las
exportaciones.
Costa Rica exporta 214 bienes
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta
exportable tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones,
tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre
USD$45 y $15 millones de dólares.
Partida Producto Sector
Valor Importado
por Cuba 2014
Millones de USD
CAGR
Importaciones
de Cuba
2010-14
Comercio
Potencial
indicativo
Millones de
USD
CAGR
exportaciones
de CR a Cuba
2010-14
Variación
acumulada
a setiembre
2014-15
Valor Unitario
Dólar
Americano/Toneladas
040221 Leche y nata concentrada Pecuario y pesca 176,4 18% 44,9 24% -100% 4.633
300490 Medicamentos Química 38,5 5% 35,0 -7% -20% 6.485
090111
Cascaras y cascarillas de
café Agrícola 30,8 -6% 30,8 - - 2.759
701090
Tapones, tapas y demás
dispositivos de cierre, de
vidrio
Productos Minerales no
metálicos30,7 -4% 30,7 - - 897
901890 Jeringas incluso con agujaEquipo de precisión y
médico26,5 12% 26,5 -4% -100% -
380893Raticidas y demás
antirroedoresQuímica 63,0 16% 25,6 -22% 416% 10.118
830990Tapones y tapas de metal
comúnMetalmecánica 21,4 5% 20,3 -100% - 7.895
230990 Alimento para animales Alimentaria 93,3 26% 19,5 - - 598
854449 Cables eléctricos Eléctrica y electrónica 19,1 2% 19,1 - 8.070
401120 Llantas Caucho 47,5 0% 17,0 - -67% -
392010Láminas y placas de
plásticoPlástico 18,8 4% 16,8 -100% - 2.865
160100 Embutidos Alimentaria 19,8 -16% 16,8 - - 1.808
721420 Barras de hierro o acero Metalmecánica 15,1 236% 15,1 - - 805
853690 Materiales eléctricos Eléctrica y electrónica 18,6 12% 14,9 - -98% 30.266
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER
Las mayoría de las empresas recomienda usar una Carta de Crédito y el uso de una entidad
financiera sin capital estadounidense . Para minimizar los tiempos de pago la recomendación
es una empresa intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.
Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba
Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS
Medio de pago Plazo
1. Se trabaja bajo número de contrato,
renovables una vez al año.
1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia
de empresa sector farmacéutico)
3. Ventas a 360 días (experiencia de
empresa sector químico)
2. Se utilizan cartas de crédito confirmada
e irrevocable siempre con bancos que no
tengan capital norteamericano.
2. Ventas a más de 90 días
(experiencia de sector textil, cuero y
calzado)
4. Existen experiencias de empresas
que han trabajado con empresas
mixtas y el pago ha sido de contado
(aparatos de alumbrado)
Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países
Medio de pago Plazo
1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba1. Al ser la negociación con una país
distinto de Cuba el pago de es contado2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,
Panamá, Canadá, México, Italia.
Acceso a Mercado y logística de
exportación
12. COMERCIO EXTERIORPara exportar se deben cumplir con los requisitos
ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para quienes
lo requieran
Producto Requisito Institución
Todos los productos de consumo
humano (alimentos, cosméticos,
artículos de uso personal, materia
prima)
Aprobación y registroInstituto de Nutrición e Higiene de
los Alimentos (INHA)
Productos de origen animal Registro VeterinarioInstituto de Medicina Veterinaria de
Cuba
Productos de origen vegetalRegistro Fitosanitario
Centro Nacional de Sanidad
Vegetal
Medicamentos de uso humanos Registro de medicamentosCentro para el control estatal de
la calidad de los alimentos
(CECMED)
Equipos Médicos Registro de equipos médicosCentro de Control Estatal de
Equipos Médicos (CCEEM)
12. COMERCIO EXTERIORLas normas de etiquetado cubanas para alimentos están
alineadas con las normas internacionales de la Comisión de
Codex Alimentarius.
NC 108:2001 Norma general para el etiquetado de alimentos
preenvasados.
NC 312:2003 Directrices sobre etiquetado nutricional.
NC 313:2003 Norma general para el etiquetado y declaración de
propiedades de alimentos
12. COMERCIO EXTERIOR
Características Costo
Contenedor de 1 x 40 RFR
(refrigerado)
4.365 USD
Contenedor de 1 x 20 STD 1.680 USD
Contenedor de 1 x 40 STD /
HC
2.738 USD
Otros costos:
• Transporte local de San José – Limón USD 600
• Gastos locales: 250 USD (DUA 75 USD, BL 50 USD, Factor de combustible 125
USD)
Costos de transporte marítimo
puerto a puerto
Los costos de logística a Cuba son en promedio 10%
más bajos que hacia Miami
12. COMERCIO EXTERIOR
Navieras (21% ofrece servicio
a Cuba)
•King Ocean
•Hamburg Sud
•ZIM- Armada Nav.
•CSAV
•Evergreen
•Seabaord
•CMA-CGM
(entre otros)
Consolidadores (41% ofrece
servicio a Cuba)
•Schenker
•Marinsa Intercont.
•Grupo Aimi Cargo
•Grupo Humberto A.
•ILG Logistic
•DHL (entre otros)
•Principal puerto de salida: Pto Limón
•Tiempo de transito: 14 -19 días
•Principal punto de llegada: La Habana
•Frecuencia: semanal (martes y viernes)
•Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA)
•El costo aproximado 325 USD (incluye los gastos
locales + transmisiones electrónicas y gastos en
puerto)
•Navieras solo ofrecen FCL
Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.
Existe una limitada cantidad de oferentes logísticos en Costa Rica, además
el transporte a Cuba conlleva altos tiempos de tránsito y poca frecuencia.
Dentro de Cuba, la infraestructura es baja
Recomendaciones logísticas generales
Componentes Logísticos
Evaluar cadena
abastecimiento
Distribución local
/ Revisión de los costos
y procesos logísticos
/ Oferta logística
INCOTERMS2010
Cotizar con la mayor cantidad de
oferentes logísticos
Sistema Integrado de
Logística (SIL)
Tomar en consideración
• Contrato compra y venta internacional
• Medio de pago
• Seguro de mercancías
• Competitividad
12. COMERCIO EXTERIOR
• Factura comercial.
• Conocimiento de embarque o guía
aérea, según el caso.
• Póliza de seguro (no obligatoria).
• Certificado de origen (según
corresponda).
• Lista de empaque.
• Certificado de peso (generalmente para
cargas a granel).
• Certificado de carga peligrosa (cuando
se requiera).
• Certificaciones fito y zoosanitarias
(cuando se requiera, es obligatorio).
• Certificaciones de cumplimiento de
normas técnicas internacionales (no
obligatorio)
• Póliza de seguro
• Carta de instrucciones al Agente
Aduanal -Transportista
• Certificación empaque y embalaje
• Cuba exige la normativa NIMF15
Documentación requerida para exportar
Cuba: otros análisis
• En el tema de oportunidades comerciales merece especial atención la
importación de alimentos por parte de Cuba. El 80 % de lo que se entrega
en la canasta básica a la población es importado y existe la necesidad
de abastecer la industria hotelera y la red de cadenas de tiendas en
divisas con un nivel de exigencia en la calidad más elevado.
Leche en polvo
Pulpas de frutos
Embutidos (salchichas de pollo y cerdo)
Carne de pavo, cerdo, res y pollo
Quesos ( mozarella, parmesano, Edam, provolone, emmenthal)
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
• Medicuba S.A, es la única empresa importadora de este tipo de
productos para el Ministerio de Salud Pública, que además exporta y
comercializa productos farmacéuticos, insumos, equipos médicos y piezas
de repuesto para el sistema de salud de Cuba y para el suministro a las
misiones y programas sociales que desarrollan alrededor de 40 mil
técnicos cubanos en más de 70 países.
• Se requiere importar alrededor de 300 medicamentos terminados y
materias primas para la elaboración de otros medicamentos, que no
pueden ser sustituidos por la producción nacional.
El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme:
Los productos farmacéuticos y de equipo médico han
sido señalados de interés por países como Chile.
El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme
• Las compras incluyen medicamentos, reactivos de diagnóstico, material
gastable, productos de oftalmología, óptica, ortopedia técnica, entre otros.
• Por otro lado, Farmacuba, empresa del Ministerio de la Industria Básica,
importa materias primas, envases y piezas de repuesto para la producción
de más de 500 formulaciones farmacéuticas que se realizan en 11 plantas
en el país y que cubren en un 92% la demanda de medicamentos del sistema
de salud cubano. El resto de la producción que no se utiliza en la isla es la
que se exporta.
• Para lograr una penetración efectiva en el mercado cubano se impone trabajar
paralelamente en dos frentes:
• Por una parte, tiene que lograrse que cada cliente final (empresa, hotel, organismo) incluya la
mercadería en cuestión entre sus abastecimientos habituales, para que a su vez los
contemplen las importadoras cubanas en sus pedidos. Asimismo, con la importadoras deben
negociarse los precios, condiciones de entrega, financiamiento y otros aspectos de la
contratación comercial.
• Un área de crecimiento es el de la cocina étnica, dado que muchos resorts la ofrecen
(principalmente chino o japonés).
• Entre los productos retail demandados se encuentran los aceites de cocina, bebidas
alcohólicas, salsas, aderezos carnes procesadas.
Importadoras estatales
Entidad cubana a la
cuál va destinado el
producto de que se
trate.
Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar
precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer
el contacto con la entidad destino de los productos a exportar.
Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer
hoteles y otros relacionados con turismo, dado el mayor poder
adquisitivo que tienen los turistas.
Las mejores oportunidades para las empresas
canadienses están en abastecer a restaurantes de
lujo y hoteles.
En estos se presentan oportunidades para exportar
productos de alta calidad en el sector de alimentos
y bebidas canadienses tales como:
frutas y verduras
carne de cerdo, res, cordero
Salsas
condimentos y especias
comidas preparadas
papas fritas congeladas
granos de especialidad
productos enlatados
bebidas alcohólicas