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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
Colombia: en la ruta de la Prosperidad
Sergio Díaz‐Granados G.Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Lisboa, abril 15 de 2011
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
Estados Unidos rezagada en la recuperacion
(quarterly, seasonally adjusted, at annual rates, in bn of 2000 U$S)
Private Consumption Private Investment
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Lehman’sBankruptcy
Pre-Crisis Global Trend
Beginning of Global Recovery
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Lehman’sBankruptcy
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Pre-Crisis Global Trend
(quarterly, seasonally adjusted, at annual rates, in bn of 2000 U$S)
Beginning of Global Recovery
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Gross Domestic Product(quarterly, seasonally adjusted, at annual rates, in bn of 2000 U$S)
Pre-Crisis Global Trend
Lehman’sBankruptcy
Beginning of Global Recovery
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
(in % of GDP, last 4 quarters)(seasonally adjusted at annual rates, in bn of 2005 dollars)
Fiscal Revenues Primary Expenditures Fiscal Balance(seasonally adjusted at annual rates,
in bn of 2005 dollars)
2700
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Beginning of Global Recovery
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7%
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-10%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lehman’s Bankruptcy
Beginningof GlobalRecovery-2%
-11%Beginningof GlobalRecovery
Pre-Crisis Global Trend
Pre-Crisis Global Trend
Lehman’s Bankruptcy
Lehman’s Bankruptcy
Y con problemas fiscales
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
Private Consumption Total Investment(bn of 1990 Yuan) (bn of 1990 Yuan)
2600
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
+14.1%Lehman’s
BankruptcyLehman’s
Bankruptcy
Pre-Crisis Global Trend Pre-Crisis
Global Trend
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3%
Pre-Crisis Global Trend
Gross Domestic Product(bn of 1990 Yuan)
Los emergentes tienen mas claro el sendero
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
India 5%
EA-57%
EM Europe
19%
Rest EMs16%
China17%
LAC*12%Middle East
23%
2006
Middle East 8% (Share of GDP 16%)
China 25% (Share of GDP 27%)Rest of EMs 12% (Share
of GDP 13%)
EM Europe 9% (Share of GDP 9%)
EAEA--5 12% 5 12% (Share of GDP 7%)(Share of GDP 7%)
India 8% (Share of GDP 7%)
LAC* 25% LAC* 25% (Share of GDP 20%)(Share of GDP 20%)
LosersWinners
2009
52%
25%
2%0%
-48%
-67%
-76%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
LAC EA-5 India China Rest of EMs
EM Europe
Middle East
(share in total capital inflows to EMs)
Variation 2006Variation 2006-- 2009 2009 (% variation)(% variation)
Main Capital Inflows Recipients
Flujos de capital en los paises emergentes ha crecido de manera importante
EA-5 includes Indonesia, Malaysia, Thailand, The Philippines and Vietnam.EM Europe refers to Central and Eastern Europe as defined by WEO
Source: WEO*Excludes The Bahamas
Fuente: Tomado de ppt del BBVA para el MinHacienda de Colombia
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FlujosFlujos de capitalde capital(LAC-7, Cumulative quarterly capital inflows,
billions of US$)
LAC-7 is the sum of the seven major Latin American countries, namely Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela. These countries represent 91% of Latin America’s GDP.
Sep-2010
2006
Y en el caso de LatAm la crisis quedo atras
0
25
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pre Global -Crisis Maximum Level: 238
LAC-7
135Brazil 52
266
Sep-2010
97
Dec-2006
Billions of US$
Lehman Brothers Bankruptcy
206
65
266
Pre-Global Crisis Trend
Beginning of Global Recovery
FDI63%
Non-FDI37%
FDI 31%
Non-FDI69%
Flujos de capital por tipos(LAC-7, in % of total capital inflows)
• El cambio en la composición del flujo es tan relevante como el cambio en los niveles
Fuente: Tomado de ppt del BBVA para el MinHacienda de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaAgenda
Colombia
Oportunidades para Inversionistas Portugueses
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Gross domestic product share of world total (% based on PPP)Source: IMF
• Cuarta economia mas grande de America Latina. Colombia sera un gran aportante al crecimiento global en los proximos 10 años
• Ingreso per capita mas alto que varios emergentes asiaticos
Colombia un jugador global de los mercadosemergentes
0.4%0.4%0.4%0.5%0.6%0.8%
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GDP per capita(US$ dollars thousands, PPP)Source: BBVA Research, IMF
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Fuente: Tomado de ppt del BBVA para el MinHacienda de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
426 413 382
350 346 340 323 276 274 257 256
228 218 184 170
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PIB (PPP) US$ Miles de Millones – 2010*
Nota: PIB ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles)* Pronóstico (Marzo 23 de 2011)Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)
Colombia: Economía 28 en el mundo ajustada a PPP y una de las mas grandes no-OECD
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
• Una clase media con mas capacidad de compra• Mas del 75% de los colombianos viven en areas urbanas
Una economia de ingreso medio con una altapoblacion urbana
Middle class population (% of total)Income above 800USD per month. Source: BBVA Research
Urban vs. rural population (Millions of persons)Source: World Bank
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40
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140
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Urban Rural
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Fuente: Tomado de ppt del BBVA para el MinHacienda de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
En términos de Globalización, Colombia ocupa el 3er puesto en Latinoamérica
Fuente: Ernest and Young – The Globalization Index 2010, Ranking entre 60 países.
Índice de Globalización, 2010
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13
De acuerdo con los estandares internacionales, Colombia es parte de grupo de paises de ingresosmedios altos desde 2005
Per‐Capita National Income – Atlas Methodology (Current USD)
Source: World Development Indicators
2 0 1 01 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5
5 5 0 0
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3 5 0 0
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Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
* Pronóstico (Marzo 23 de 2011)Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)
Economía colombiana: más grande que la de Chile, Irlanda, Malasia, Egipto, entre otras
285 257 249 238 233 229 227 220 217 217 205
157 140 130 127
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PIB Nominal US$ Miles de Millones – 2010*
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaY este crecimiento no ha estimuado la inflación
Fuente: Banco de la República
8,8% 7,7% 7,0% 6,5%
5,5% 4,9% 4,5%
5,7% 7,7%
2,0%
3,2% 1,8% 1,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 Mar. 2010
Mar. 2011
Tasa de Inflación Colombia, 2 0 0 0 - Marzo 2 0 1 1
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600
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1Jul
10
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Riesgo Soberano (EMBI+): Colombia Vs. Latinoamérica 2000-2010
Latin America Colombia
Por lo anterior Colombia es uno de los mejores mercados emergentes en la emisión de bonos (EMBI
Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU.Fuente: JPMorgan – Banco Central del Perú
31 Dic 10
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Y es asi como en 2011 Colombia recupera el grado de inversión
“Es probable que continúen los recientes avances en la
confianza pública como resultado de un entorno de
seguridad mejorada”
“La economía Colombiana ha mostrado resistencia contra los
golpes externos, con un muy favorable prospecto de
crecimiento a mediano plazo.”
Fuente: Standard & Poor’s – 16 Marzo 2011
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Colombia muestra recuperacion sostenida en los ultimos 10 años en variables como …
Inversion Extranjera
Exportaciones
Turismo
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Colombia es el país que mas reformas ha hecho en Latinoamérica en los últimos 5 años
Cambio en Doing Business Ranking, 2007-2011*(Variación en el número de posiciones)
Fuente: Doing Business 2011 Report, World Bank*Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
Ranking Regional País
México 35Perú 36
Colombia 39Chile 43
Panamá 72Argentina 115Costa Rica 125
Brasil 127Ecuador 130
Venezuela 172
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Nota: Protección al inversionista se define como la conmutación de las siguientes variables: responsabilidad legal de los directivos, facilidad de juicios de accionistas y transparencia
Ranking compuesto por 183 paísesFuente: Doing Business, 2011 (Banco Mundial)
RankingMundial País
5 Colombia20 Perú28 Chile44 México74 Brasil
109 Argentina109 Panamá179 Venezuela
Protección al Inversionista, 2011
Calificación
Y por ello es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas
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Variación 2008–2009: ‐32%Variación 2009–2010: ‐5%*Cifras obtenidas a través de la balanza cambiaria del Banco de la República. **Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – III Trim 2010: US$ 39.049 millonesNota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, segundo y tercer inversionistas.Fuente: Banco de la República‐Balanza de Pagos
Principales inversionistas en Colombia Stock
2000 – Septiembre 2010**
Esto se refleja en los flujos de IED en Colombia son tres veces mayor que hace 10 años atras
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La extracción de recursos naturales concentra el 70% de los flujos de IED
IED en Colombia Según Sectores, 2009 – 2010
Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2009‐2010: US$ 13.897 millones
Fuente: Banco de la República
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Colombia muestra recuperacion sostenida en los ultimos 10 años en variables como …
Inversion Extranjera
Exportaciones
Turismo
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Principales destinos de las exportaciones, 2010
En 10 años las exportaciones se triplicaron
Variación 2008 ‐ 2009: ‐12,7%Variación 2009 ‐ 2010: 21,2% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)
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Colombia muestra recuperacion sostenida en los ultimos 10 años en variables como …
Inversion Extranjera
Exportaciones
Turismo
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Variación 2008–2009: 17,2% (Incluye cruceros)Variación 2009 ‐ 2010: 10,3% (Incluye cruceros)*Incluye cruceros**No Incluye crucerosFuente: DAS
Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2010**
En 6 años el número de visitantes se triplicó.
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Para seguir avanzando estamos impulsando una ambiciosa agenda comercial
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México
CAN
Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTEEEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ,VENEZUELA, COREA
MERCOSURChile
Estados Unidos
Canadá
Triángulo Norte
EFTA
Unión Europea
Corea
Panamá
Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS
Japón
Australia
R. Dominicana
Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA
Comunidad del Golfo
Turquía
Costa Rica
CARICOMVenezuela
Pasaremos a tener 13 tratados en 2014 con más de 50 países
Indonesia
Malasia
Rusia
Suráfrica
Acceso preferencial a 1.400 millones de consumidores
Singapur
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En 2014 tendremos 20 acuerdos internacionales de inversión (AII) vigentes y 9 suscritos o en negociación
VigentesSuscritos o en negociación
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaAgenda
Colombia a 2011
Oportunidades para Inversionistas
Oportunidades para Inversionistas Portugueses
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Colombia como Hub ideal para abarcar el mercado Latinoamericano
Puerto Buenaventura, es el más importante de Colombia, maneja
cerca del 50% del comercio marítimo internacional.
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaColombia: Tierra de oportunidades para Inversionistas
– INFRAESTRUCTURA
– AGRICULTURA
– MINERIA Y ENERGIA
– VIVIENDA
– INNOVACION
Estos sectores impulsaran el crecimiento de otros sectores como
– COMERCIO
– INDUSTRIA
– TURISMO
– SERVICIOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS
El gobierno estimula el crecimiento de 5 sectores que permitirán generar mas de 2,5 millones de empleos formales en los próximos 10 años
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SECTORES ESTABLECIDOS
SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
SECTORES AGRO
Software y TecnologíasDe la Información
Cosméticos yArtículos de Aseo
Turismo de SaludIndustria de laComunicación Gráfica*
Textiles, Confecciones,Diseño y Moda
Energía, Eléctrica, Bienes & Servicios Conexos
Industria de autopartes y Vehículos
Chocolatería confitería y sus materia primas
Carne Bovina
Palma, aceites y grasas vegetales
Camaronicultura
Tercerización de Procesos de negocios BPO&O
* Se incluirá el sector editorial de industrias culturales
En el caso de la Innovación estamos impulsando un grupo de sectores relevantes para Colombia
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INCUBACIÓN Desarrollo de sectores
estratégicos
Audiovisuales
Aeronáutico Turismo de naturaleza
Artes Escénicas
Y tenemos un grupo nuevo para 2011
Sector Lácteo *
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Colombia tiene ventajas competitivas en el sector agroindustrial tales como disponibilidad de tierras, amplias fuentes de agua y alto potencial de exportación.
• Oportunidades en Biocombustibles:Colombia tiene 7.3 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de Biocombustibles.Altos niveles de productividad de Caña de Azúcar y Palma de Aceite.
• Oportunidades en Reforestación: Colombia posee especies con altos márgenes de ganancia y bajos ciclos biológicos.
• Oportunidades en el Sector Lácteo: Cuarto productor de leche en Latam.. Tercer mercado mas grande en Latam.
Oportunidades en el sector Agroindustrial
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Esta industria representa el 6,2% del PIB. Colombia es el 5 productor de la región con un alto potencial de crecimiento.
• Oportunidades en Automotriz: Colombia cuenta con tratados de libre comercio, lo cuales incluyen vehículos.
•Oportunidades en Ensamblaje de Buses y Camiones: Las ciudades mas representativas están desarrollando Sistemas de Transporte Masivo.
• Oportunidades en Manufactura de Autopartes: Ensambladores Colombianos requieren proveedores para equipos originales y repuestos.
Oportunidades en el sector Automotriz
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La industria de Cosméticos en Colombia es una de las mas grandes y de mayor crecimiento en la región.
• Oportunidades para Producción: La producción de Cosméticos se ha duplicado en los últimos 7 años, superando el promedio de Latam. Desarrollo de toda la Cadena de Producción
• Oportunidades para la Creación de Centros Logísticos:
Grandiosa ubicación geográficaExcelente Capacidad Logística Exportadora.
• Oportunidades para Establecer Centros I&D: Colombia tiene la mayor biodiversidad por Km2 en el mundo, además de centros patrocinados por el Gobierno
Oportunidades en el sector de Cosméticos e Higiene Personal
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• Oportunidades para la creación de Centros de Servicios Compartidos para Latam.
• Oportunidades para Compañías de Outsourcing que proveen servicios de BPO, KPO, ESO, F&A, HRO and R&D
• Oportunidades para el desarrollo e integración de Servicios y Aplicaciones IT.
• Oportunidades para proveer Servicios de Telecomunicaciones a mercados en crecimiento, y el Fortalecimiento en Infraestructura de Telecomunicaciones.
• Oportunidades para Estudios Fílmicos y Desarrollo de Contenidos Cinematográficos, Informativos y TV.
Oportunidades en Tecnologías de la Información y BPO&O
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Diversas oportunidades tanto en Turismo recreacional como de negocios:
•Oportunidades para Turismo Recreacional:País Multi-Destino: Andes, Caribe, Pacifico and Amazonia.Amplia variedad de turismo: Turismo Natural, Histórico y Cultural, Sol y Playa.
• Oportunidades para Turismo de Negocios (MICE):
Siete ciudades con gran dinámica para los negocios y muchos centros urbanos en crecimiento.Más de 2.500 Multinacionales operando en Colombia.
Oportunidades en Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaZonas Francas más competitivas de América Latina
Impuesto de renta de 15%.
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Zonas FrancasPermanente (ZFP)
Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)
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Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores
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Descuento en el impuesto sobre la
renta y complementarios de
los aportes parafiscales y otras contribuciones de
nómina (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3
años.
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
Formalización y Generación de Empleo
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaAgenda
Colombia a 2011
Oportunidades para Inversionistas Portugueses
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaProexport
EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO
Fideicomiso encargado de la Promoción del Turismo Internacional, la Inversión Extranjera Directa
y las Exportaciones
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaProexport apoya a los inversionistas extranjeros
Información a la medida.
Contactos con el sector público y privado.
Organización de Agendas y acompañamiento cuando visite Colombia.
Acompañamiento en el proceso de instalación y seguimiento al inversionista instalado.
Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
www.proexport.com.co
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaBalanza Comercial Colombia - Portugal
Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
En 2010, 63% de las exportaciones colombianas a Portugal fueron
productos tradicionales y el restante 37% como bienes no tradicionales.
Durante el primer mes de 2011 se registró un crecimiento en las
exportaciones a Portugal cercano al 338%. Por su parte, las importaciones
colombianas desde dicho país se incrementaron en más de un100%.
80 empresas colombianas exportaron a Portugal en 2010.
BALANZA BILATERAL COLOMBIA-PORTUGAL2009 – ENE 2010 (US$ Millones, FOB)
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaPortugal: trigésimo quinto mercado de las
exportaciones con una participación de 0,4% 2010
Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT
44%
Exportaciones colombianas no tradicionales a Portugal2009 – Ene 2011 (US$ Millones, FOB)
Principales subsectores exportados no tradicionales a Portugal
Enero - 2011 (%)
65%
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de Colombia
Portugal: proveedor número 35 de las importaciones con una participación de 0,06%. 2010
130%
764%
Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT
Importaciones colombianas desde Portugal2009 – Enero 2011 (US$ Millones, FOB)
Principales subsectores importados desde PortugalEnero - 2011 (%)
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Variación 2009-2010: 1,8%e : EstimadoFuente: EIU
Portugal: Decimo sexto generador de IED en Europa y trigésimo primero en el mundo.
Flujos de IED de Portugal al Mundo (2000 – 2010) US$ Millones
Portugal ha reportado inversiones superiores
a los US$7.000millones en el 2000,
2004 y 2006, las cuales se vieron
afectadas durante la crisis (2008 - 2009)
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Fuente: FDI Markets
Más del 66% de la IED Greenfield portuguesa se ha concentrado en el LaTam y Europa.
Total: US$ 34,461 millones
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Fuente: FDI Markets
Mas del 25% los flujos de la IED esa se han concentrado en el sector de Energías Renovables
Colombia presenta oportunidades de
inversión para Portugalen los Sectores de
Energías Renovables, Materiales de
Construcción y Hotelería y Turismo
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Variación 2008-2009: -52%Variación III Trim 09 – III Trim 10: 42%Fuente: Banco de la República
Portugal, decimotercer inversionista de la región en Colombia
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Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión
El sector de Transporte es el
principal receptor de IED portuguesa en
Colombia, concentrando mas
del 60%.
IED de Portugal en Colombia por Sector, 2008 – A Sep 2010
Ministerio de Comercio, Industria y TurismoRepública de ColombiaCasos de éxito de empresas extranjeras en Colombia
2010, Hewlett Packard: La multinacional, líder en tecnología, Hewlett Packard anunció la instalación de un Centro Global de Servicios en la capital antioqueña. Este proyecto es una de las inversiones más importantes que una multinacional de las tecnologías de la información haya hecho en Colombia.
2010, SEB: El grupo francés SEB dedicado al comercio de productos para el hogar compró el 68% de la firma colombiana IMUSA. Con esta transacción la compañía francesa espera incursionar en el mercado nacional a través de su estrategia de adquisición de marcas locales.
2009‐ Siemens: La multinacional alemana Siemens dedicada a las telecomunicaciones, el transporte, la iluminación, la medicina, al financiamiento y a la energía, entre otras áreas de la ingeniería, inaugura en Colombia una fábrica con tecnología productiva de punta y estándares de calidad ambiental con una inversión de 70 MM de euros.
2011, Starwood Hotels: La cadena hotelera estadounidense Starwood Hotels & Resorts comenzó la construcción del proyecto Ocean Towers en Cartagena. Esta obra que incluye una torre hotelera y otra de apartamentos abrirá sus puertas en marzo del 2012.
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Seguridad
Recurso Humano
Mejor ambiente de negocios
Plataforma ideal para exportaciones
Incentivos a inversionistas
Calidad de Vida
En Resumen….