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Câmara Temática de Insumos Agropecuários – CTIAGrupo de Trabalho
Melhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
Membros do GT:
Abrapa(Coord), Aprosoja, Sindiveg, Unifito, Fiesp, Abag, Andav, Abcbio.
Brasília, 13 de fevereiro de 2017.
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
PAUTA:
1. Cenário Geral (números do setor de defensivos).2. Financiamento do setor.3. Participação dos defensivos nos custos de produção.4. Aspectos Tributários.5. Sistema Regulatório Atual.6. Produtos ilegais7. Outros aspectos importantes.
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
1 – Cenário Geral (números do setor de defensivos).
Faturamento anual (% venda direta e venda via distribuição ecooperativas).
Principais culturas (% participação do mercado). Principais empresas fabricantes (mercado Brasil e Global). Parque fabril brasileiro. Produção local x importação (produtos técnicos e produtos
formulados). Exportação (principais países acessados). Número de Distribuidores. Número de Cooperativas. Estação de pesquisas e laboratórios. Geração de empregos (diretos e indiretos). Corpo técnico: número de engenheiros agrônomos.
Evolução do Mercado Brasileiro
4,49 4,24 3,92
5,37
7,12 6,62
7,30
8,48
9,71
11,45
12,20
9,60
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Fonte: Sindiveg, 2015• Estoques de produtos em canais de vendas e agricultores• Uso de Tecnologia Intacta• Redução de tecnologia devido ao baixo preços de commodities agrícola• Redução de Créditos• Cambio
Bilhões de Dólares
Setor Defensivos - Geração de Emprego
INDÚSTRIA
9800
2500 Engenheiros Agrônomos
EMPREGOS
2500
100 Engenheiros Agrônomos
DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS
EMPREGOS
Fonte: SINDIVEG 2007
Canais de Distribuição de Insumos
Números de Empregos
Engenheiros Agrônomos:13.776
Técnico Agrícolas: 8.610
Medico Veterinários: 1.500
Total ciências agrarias: 23.886
Empregados da área adm. = 14.000
Total de empregos diretos: 37.886
Número de Distribuidores em 2017 = 5.740 CNPJ´s
Número de Cooperativas que comercializam insumos em 2017: 1.533 CNPJ’s
TOTAL 2017: 7.273 Canais de Distribuição de InsumosFonte: ANDAV, 2017
Fonte: ANDAV,2016
INVESTIMENTOS PRODUTIVOS NO BRASIL
ESTABELECIMENTOS
PRODUTORES /
IMPORTADORES
ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA
PR 27 28
RS 28 12
SC 8 2
SP 247 33
MG 6 16
MS 1 3
MT 25 15
CE 1 0
GO 1 10
TO 0 1
ES 0 1
RJ 9 0
DF 0 1
TOTAL 353 122
fonte: MAPA, Agrofit 2017
Produtos registrados no Brasil (07/02/2017)
79%
Fonte: Sindiveg
REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Europa 13,603 11,480 10,583 12,196 11,454 13,634 13,885
Nafta 8,383 7,930 7,945 8,412 10,632 10,011 9,810
Ásia 9,455 9,245 9,994 11,607 11,741 14,432 14,644
América Latina 8,759 7,700 8,385 10,060 12,876 14,026 16,147
Outras regiões 1,535 1,505 1,408 1,740 3,232 2,105 2,169
TOTAL 41,735 37,860 38,315 44,015 49,935 54,208 56,65
MERCADO MUNDIAL DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Vendas em bilhões US$
Fonte: Phillips McDougall, 2014
Obs: 76% das vendas na America Latina foram realizadas no Brasil (12,20 US$ Bi) e 21,5%das vendas globais na America Latina
Mercado Mundial – Vendas x Países US$ Bi - 2015
USA
UK
Japão
Itália
Índia
França
Espanha
China
Canadá
Brasil
Austrália
Argentina
Alemanha
7,240
0,765
2,741
1,223
1,793
2,455
0,952
5,365
1,505
9,6080,919
1,555
1,935
Fonte: Phillips McDougall
0
2
4
6
8
10
12
14
Investimentos(% das Vendas)
Fonte: Financial Times
Investimentos financeiros em
pesquisa e desenvolvimentoInvestimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
Gasto com DEFENSIVOS em US$/ha/ano por tonelada de alimento produzido (média das culturas)
Fonte: Croplife
Fonte: Wagningen University; US – EPA
1º BRASIL, O MAIOR CONSUMIDOR DE AGROTÓXICOS DO MUNDO – FALSO
CONSUMO RELATIVO DE DEFENSIVOS
NO MUNDO (kg i.a/ha)
PAÍS CONSUMO
1. HOLANDA 20,8
2. JAPÃO 17,5
3. BÉLGICA 12,0
4. FRANÇA 6,0
5. INGLATERRA 5,8
6. BRASIL 4,2
7. IUGOSLÁVIA 4,0
8. ALEMANHA 4,0
9. USA 3,4
10. DINAMARCA 2,6
1º BRASIL, O MAIOR CONSUMIDOR DE AGROTÓXICOS DO MUNDO – FALSO
Importações Defensivos – Principais Países
2012 2013 2014 2015PAÍSES
(kg/l) % (kg/l) % (kg/l) % (kg/l) %
296.811.095 92,21 408.233.863 94,19 418.030.433 92,84 392.526.928 92,70
China 68.304.850 23,01% 107.444.600 26,32% 109.968.614 26,31% 96.168.728 24,50%
USA 67.258.198 22,66% 87.808.049 21,51% 89.186.359 21,33% 90.588.594 23,08%
Argentina 15.450.564 5,21% 31.057.849 7,61% 31.725.692 7,59% 31.002.221 7,90%
India 16.770.481 5,65% 32.181.914 7,88% 26.189.692 6,27% 16.785.361 4,28%
Inglaterra 20.772.741 7,00% 25.670.737 6,29% 22.947.805 5,49% 22.656.552 5,77%
Suiça 18.350.040 6,18% 23.581.009 5,78% 20.856.514 4,99% 10.780.748 2,75%
Israel 15.911.382 5,36% 13.742.025 3,37% 18.370.796 4,39% 17.105.069 4,36%
Dinamarca 11.700.752 3,94% 11.798.463 2,89% 16.012.312 3,83% 16.727.575 4,26%
Alemanha 8.668.305 2,92% 9.525.154 2,33% 10.520.104 2,52% 11.808.521 3,01%
Taiwan 6.408.752 2,16% 9.374.458 2,30% 9.279.254 2,22% 13.245.872 3,37%
França 2.929.100 0,99% 3.595.009 0,88% 7.866.924 1,88% 9.807.342 2,50%
Africa do Sul 6.539.460 2,20% 7.610.000 1,86% 7.580.460 1,81% 8.345.400 2,13%
Italia 8.051.268 2,71% 8.218.864 2,01% 6.615.973 1,58% 4.420.561 1,13%
Colombia 2.788.024 0,94% 7.949.978 1,95% 5.873.035 1,40% 8.202.320 2,09%
Japão 3.775.600 1,27% 4.948.289 1,21% 5.100.664 1,22% 3.759.877 0,96%
Fonte: Sindiveg
261.078
161.504
34.270
61.218
3.143 943
304.361
191.092
61.28047.212
3.445 1.3320
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Total Herbicidas Fungicidas Inseticidas Acaricidas Outros
Jan/Set/2015 Jan/Set/2016
IMPORTAÇÕES JAN/SET/15 X JAN/SET/16 (t)
Fonte: Sindiveg
EMPRESAS PRODUTORAS ( produto técnico) DE DEFENSIVOS
INGREDIENTES ATIVOS EMPRESAS PRODUTORAS
INSETICIDAS/ACARICIDAS
AMITRAZ ADAMA
ÓLEO MINERAL PETROBRAS
SULFLURAMIDA ADAMA
FUNGICIDAS
BOSCALID BASF
HIDRÓXIDO DE COBRE OXIQUÍMICA, ATAR
MANCOZEB DOW AGROSCIENCESOXICLORETO DE COBRE OXIQUÍMICA, ATAR
OXIDO CUPROSO ATAR
PROPICONAZOLE ADAMA
TEBUCONAZOLE ADAMA
TIOFANATO METÍLICO IHARABRAS
HERBICIDAS
DIURON ADAMA
GLIFOSATO MONSANTO
IMAZAQUIM ADAMA
IMAZETAPIR ADAMA
LACTOFEN ADAMA
PROPANIL ADAMA/IHARABRAS
TRIFLURALINA ADAMA
Fonte: Sindiveg
MERCADO MUNDIAL DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
78 % Mercado Global
QUANTIDADE (t) VALOR - US$ 1.000
CLASSES PRODUTO COMERCIAL INGREDIENTE ATIVOTOTAL
GENÉRICOS ESPECIALD. TOTAL GENÉRICOS ESPECIALID.TOTAL
GENÉRICOS ESPECIALID.
T O T A L : 664.723 223.149 887.872 304.855 90.790 395.645 3.691.489 5.916.918 9.608.407
74,87% 25,13% 100,00% 77,05% 22,95% 100,00% 38,42% 61,58% 100,00%
HERBICIDAS 444.539 53.124 497.663 197.770 22.416 220.186 1.895.135 1.191.398 3.086.533
89,33% 10,67% 100,00% 89,82% 10,18% 100,00% 61,40% 38,60% 100,00%
FUNGICIDAS 67.669 67.702 135.371 36.365 29.685 66.050 635.527 2.265.533 2.901.060
49,99% 50,01% 100,00% 55,06% 44,94% 100,00% 21,91% 78,09% 100,00%
INSETICIDAS 89.434 78.749 168.183 40.564 25.175 65.739 919.079 2.252.287 3.171.366
53,18% 46,82% 100,00% 61,70% 38,30% 100,00% 28,98% 71,02% 100,00%
ACARICIDAS 12.243 513 12.756 5.810 115 5.925 58.085 44.540 102.625
95,98% 4,02% 100,00% 98,06% 1,94% 100,00% 56,60% 43,40% 100,00%
OUTRAS 50.838 23.061 73.899 24.346 13.399 37.745 183.663 163.160 346.823
68,79% 31,21% 100,00% 64,50% 35,50% 100,00% 52,96% 47,04% 100,00%
Fonte: Sindiveg
VENDAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES - 2015
GENÉRICOS X ESPECIALIDADES
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
2 – Financiamento do Setor.
Formas de captação de recursos das empresas fabricantes.
Modelos de financiamento ao agricultor.a) Financiamento direto.b) Instituições financeiras.c) Barter (principais commodities agrícolas que entram nessa
modalidade)?d) Revendedores – programas de incentivo?
Prazos?
Garantias e exigências para concessão de credito aos agricultores.
Seguro agrícola?
VENDAS 2015
COOPERATIVAS 24%
REVENDAS 49%
DIRETAS 27%
FINANCIAMENTOS (2009)
RECURSO PRÓPRIO 21% ?
TROCA (C/GRÃOS) 13% ?
INDÚSTRIA 57% (183 dias prazo) ?
CRÉDITO RURAL 9% ?
% INADINPLÊNCIA 10% ?
FF
Obs: a Industria de Defensivos financia em torno de 95% ao agricultor, assume os riscosde ofertas de credito por prazo superior aos 240 dias com juros subsidiados.
Fonte: Andef
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
3 – Participação dos defensivos nos custos de produção das principais culturas agrícolas.
Relação de troca–evolução nos últimos anos (commodities xcesta de defensivos).
Comparação dos custos dos defensivos praticados no Brasil xoutros países. Existem diferenças significativas nos preçospraticados nos outros países? Principais motivos?
Fonte: Abrapa
4934,785179,28
5562,125835,34
6217,676441,71
7233,237601,02
1381,73 1501,121724,25 1867,34
2176,18 2319,012676,33
3192,14
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28% 29%
Custo de Produção
42%
Participação dos Defensivos nos Custos de Produção
Algodão em R$/ha
37%36%
35%32%31%
Participação dos Defensivos no custo total
Praça Campo Novo dos Parecis/MT
12%
21%
30%
18%20%
5%
28%
12%
19%
Sementes Defensivos Fertilizantes
BR
ARG
EUA
Participação dos Insumos no Custo Operacional da Soja(Média 2008-2014)
Fonte: Agri Benchmark/Esalq/Cepea-USP, 2014
Fertilizantes e Defensivos tem um peso maior, o que é razoável, já que por aqui nossossolos são mais pobres e pragas nos atacam com maior intensidade e frequência.
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50Taxa de Cambio R$/US$ 72,30 %
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00Preço Médio Algodão 9,02%
Preço Algodão x Cambio / Set 2013 - Set 2015
Fonte: ABRAPA
65.97
R$ 71.92
Preço médio de algodão (R$/@) a retirar Campo Novo do Parecis/MT
2.267
R$ 3.906
Variação do Dólar Carga Tributaria (taxas registros, cadastro, manutenção registro, ICMS)
Logística. Custo de recolhimento embalagens vazias. Oferta x Procura – mercado. Menor concorrencia (burocracia de registro).
Custos na produção local. Financiamento agricultor. Desenvolvimento produtos (específicos para o Brasil e Assistência técnica).
Produtos ilegais – 30% do mercado? Roubo nas fazendas ? Variação das Commodities ?
Oscilação no Preços dos Defensivos
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
FLUBENDIAMIDA (Ingredient Ativo Novo)Uso para Helicoverpa armigera
R$ 399,03
R$ 527,93
Pre
çom
édio
R$
/Lt
Fonte: Adaptado CEPEA/USP
Valores em Reais, observados em cada período, ou seja, sem considerar o efeito da inflação.Rondonópolis - MT
R$ 436.60
Oscilação de 32% no preço do produto em 12 meses
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
set/
13
ou
t/1
3
no
v/13
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4
no
v/14
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
Lambdacialotrina + Thiametoxan
84.09
R$ 161.78
Aumento de 91%
Fonte: CEPEA/USP
Pre
çom
édio
R$
/Lt
Valores em Reais, observados em cada período, ou seja, sem considerar o efeito da inflação.Sorriso - MT
64,96 58,00
61,54
71,13 74,56
92,93 85,30
71,18
81,72 78,56
94,60
122,27
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Clethodim (herbicida)
Menor Preço Maior Preço
Valores em Reais, observados em cada período, ou seja, sem considerar o efeito da inflação.Preços praticados em Sorriso/MT
Fonte: Adaptado CEPEA/USP, Setembro 2015
31%25%
33%
23% 10%
27%
Pre
çom
édio
R$
/Lt
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolução do preço Glifosato 480
R$ 6,47 R$ 6,06
R$ 8,11
R$ 11,77
R$ 16,45
R$ 14,72154%
Pre
çom
édio
R$
/Lt
Valores em Reais, observados em cada período, ou seja, sem considerar o efeito da inflação.Preços praticados em Sorriso/MT
Fonte: Adaptado CEPEA/USP, Setembro 2015
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
4 – Aspectos Tributários – Abrapa vai buscar informações junto aoCEPEA e fazer comparações com outros países vizinhos..
Taxas de registro, cadastro e manutenção.
Existem diferenças de ICMS entre os Estados (SINDIVEG vaiverificar e inseri novas informações - permanência do convênio100).
Incentivos fiscais para produção local (Guerra Fiscal) – Daniel daUnifito vai verificar e inserir informações.
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
4 – Aspectos Tributários Taxas de Registro – IBAMA: 2.2. Avaliação e classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental - P PA :2.2.1. Produto Técnico R$ 60.680,252.2.2. Produto formulado R$ 31.785,022.2.3. Produto Atípico R$ 17.336,052.2.4. PPA complementar R$ 5.779,592.2.5. Pequenas alterações R$ 865,582.3. Conferência de documentação técnica para avaliação e registro de agrotóxicos e afins R$ 865,582.4. Avaliação de eficiência de agrotóxicos e afins para registro R$ 5.779,592.5. Reavaliação técnica de agrotóxicos (inclusão de novos usos) R$ 8.669,382.6. Avaliação Ambiental Preliminar de Agrotóxicos, seus componentes e afins, com ou sem emissão de Certificado de Registro Especial Temporário:2.6.1. Fase 2 R$ 1.443,542.6.2. Fase 3 R$ 5.779,592.6.3. Fase 4 R$ 11 . 5 5 9 , 1 82.7. Avaliação/Classificação Ambiental de Produtos Biotecnológicos para fins de registro17.336,052.8. Avaliação Ambiental de Preservativos de Madeira R$ 11 . 5 5 9 , 1 82.9. Avaliação Ambiental de Organismos Geneticamente Modificados R$ 60.680,25
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
4 – Aspectos Tributários
Taxas de Registro – IBAMA:
4. REGISTRO4.1. Proprietário e comerciante de motosserra I S E N TO4.2. Registro de agrotóxicos, seus componentes e afins R$ 3.467,754.3. Manutenção de registro ou da classificação do PPA (Classe I e II) R$ 20.225,844.4. Manutenção de registro ou da classificação do PPA (Classe III e IV) R$ 8.669,384.5. Registro ou renovação de produto preservativo de madeira R$ 3.467,754.6. Registro de produtos que contenham organismos geneticamente modificados R$3.467,75
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
ICMS para Defensivos
Origem Destino
RS SC PR SP RJ MG ES MS MT GO DF BA PI MA TO PB PE AL SE CE RN AC RO RR AM AP PA RS 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% SC 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% PR 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% SP 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% RJ 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% MG 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% ES 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% MS 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% MT 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% GO 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% DF 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% BA 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% PI 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% MA 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% TO 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% PB 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% PE 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% AL 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% SE 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% CE 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% RN 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% AC 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% RO 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% RR 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% AM 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8% AP 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0% 4,8% PA 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 0,0%
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
5 – Sistema Regulatório Atual.
Necessidade de modernização da legislação – Perigo x Risco. Estrutura governamental compatível com a demanda? Excesso de burocracia? Como melhorar? Número de empresas registrantes. Comitê de Assessoramento de Agrotóxicos – CTA tem sido efetivo? Existe
transparência na tomada de decisões? Papel do Mapa com o órgão registrante. Protagonista (exerce liderança)? Taxas de registros não são convertidas para melhorias do setor? Consequências da Reavaliação. Existe um plano definido para substituição
das moléculas que forem retiradas do mercado? Impactos do sistema de registro no custo dos defensivos. Tempo para concessão de registros - comparação com outros países. Falta de um sistema integrado de gestão – Software.
Dossiê
Toxicológico
Dossiê
Agronômico
Dossiê
Ambiental
ANVISA IBAMAMAPA
Conclusões
Toxicológicas
Conclusões
AGRONOMICAS
Conclusões
Ambientais
Informe Avaliação
Toxicológica
Informe Avaliação
Peric.Ambiental
Aprovação Final
Rotulagem
REGISTRO
EMPRESA SOLICITA O REGISTRO DO DEFENSIVO AGRÍCOLA
Simultaneamente nos 3 orgãos regulatórios
IMPACTO DO MARCO REGULATÓRIO ATUAL INDÚSTRIA DOS GENÉRICOS
Elaboração dos Dados : Unifito, 2015
IMPACTO DO MARCO REGULATÓRIO ATUAL INDÚSTRIA DOS GENÉRICOS
Elaboração dos Dados : Unifito, 2015
91
110
203191
137
104
146
168
110
148139
277
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PRODUTOS REGISTRADOS EM 12 ANOS
400 pedidos de registros sãosubmetidos a cada ano pelas
empresas fabricantes
Fonte: MAPA – Jan 2017
990
26
12
33
140
351
438
395
75
PTE Fase I
PTE Fase II
PT ia registrado
PT Novo
PFE prioritario
PFE não prioritario
PFE aguardando PTE
PF ia registrado
PF Novo
Produtos Técnicos1.061
Fila de Registros de Defensivos
Produtos Formulados1.399
Fonte: MAPA/ANVISA/IBAMA – Jan 2017
912 dias
876 dias
803 dias
642 dias
599 dias
505 dias
464 dias
303 dias
412 dias
190 dias
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
TEMPO ENTRE PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE E SEU CORRESPONDENTE PRODUTO FORMULADO (GENERICO)
Fonte: AENDA
Evolução da Estrutura Técnica dos Órgãos de Registros
IBAMA
Coordenações 2007 2010 2011 2012 2013 2015
CCONP 7 17 16 16 13 20
COASP 22 18 16 16 12 22
TOTAL 29 35 32 32 25 42
15
7
2005 2015
MAPA
Fonte: Mapa/Ibama/Anvisa
Sistema Regulatório - Necessidades de Melhorias
1- Aperfeiçoamento da legislação – Avaliação Risco.
2- Sistema eletrônico integrado (Mapa x Anvisa x Ibama).
3- Aplicar medidas desburocratizantes onde for possível.
4- Listas positivas (embalagens, formuladores, componentes).
5- Registro de produto idêntico (clone).
6- Buscar harmonizar o processo aos modelos mais eficientes
utilizados em países de referência.
7- Melhorar a estrutura administrativa.
8- Contratação de técnicos especialistas (convênios).
9- Priorização dos registros importantes para agricultura.
10- Combate ao contrabando/pirataria.
Complementar....
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
6 – Produtos ilegais:
Contrabando
Falsificação
Roubo e interceptação.
Desvio de uso para outras culturas (minor crops).
Grupo de TrabalhoMelhorias da Competitividade dos Defensivos Agrícolas
7 – Outros aspectos importantes.
Abastecimento do mercado: falta de produtos importantes.Quais são os riscos?
Problemas fitossanitárias? Pragas x Solução - emergênciafitossanitária.
Comunicação com a sociedade urbana. Quais são as iniciativas?Ações em conjunto?
Comunicação governamental única, visando a melhoria daimagem e reputação do setor.
Programa de Análise de Resíduos: formas de divulgação dosdados.
3,1
3,65
5,96,32
5,96
4,2
4,83
3,8
5,13
6,28
2010 2011 2012 2013 2014
Sem Patente Patente
Vendas em Bilhões US$
CONCORRÊNCIA : Patente X “Sem Patente”
Fonte: SINDVEG, 2015
Muitos produtos que perderam a patente continuam sozinhos no mercado, ou seja, ainda falta concorrência…
PORTARIAS DO MAPAAssociação Brasileira dos Produtores de Soja
Portaria 163 de 2015, MAPA
Prioridade Produtos Novos-Especialidades
Prioridade de Produtos Genéricos
Bicudo do algodoeiro
Ferrugem da soja
Mofo Branco
Broca do café
Mosca Branca
Buva e Capim Amargoso
Nematoides
Portaria nº 5 de 2015, MAPA
.
..
Helicoverpa armigera
Alguns exemplos produtos “Sem Patente” e o número de empresas ofertantes
Ingrediente Ativo Alvo Biologico Número de Empresas
Malation Bicudo do Algodoeiro 1
Bifentrina Bicudo do Algodoeiro 2
Piriproxifen Mosca Branca 1
Diafentiuron Mosca Branca 1
Indoxacarb Helicoverpa 1
Clorfenapir Helicoverpa 1
Glufosinato Amônio Ervas Resistentes 1
Flumioxazin Ervas Resistentes 1
Cletodim Ervas Resistentes 2
Mesotriona Ervas Resistentes 1
Fonte: AGROFIT/MAPA - 2016
Encaminhamentos
Obrigado!