Post on 29-Oct-2018
CAPÍTULO 4: PEDIDOS
“La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan
su fruto”
Arturo Graf. Escritor y poeta italiano.
CAPÍTULO 4: PEDIDOS
4. GESTIÓN DE PEDIDO
- CÓMO SE GENERA
- LA PANTALLA “CARTERASPEDIDOS................................
- CONFIGURACIÓN DE- ICONOS EN LA PANTALLA- ARTÍCULOS BONIFICADOS,- TRASPASO DE CARTERAS- ENLACE DIRECTO CON- MENÚ CONTEXTUAL- TRANSMISIÓN DEL
- HISTÓRICO TRANSMISIONES
4.2. RECEPCIÓN DE
- ICONOS DE LA PANTALLA- CONSULTAR PEDIDOS- RECEPCIÓN MANUAL- RECEPCIÓN DE FALTAS- RECEPCIÓN COMPLETA- RECEPCIÓN DE PEDIDOS
4.3. PEDIDOS Y PROCE
- ARTÍCULOS A CARTERA- ENTRADA Y DEVOLUCIÓN
ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOSDEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOSDEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANESARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR
- IMPRIMIR UN PEDIDO
4.4. GENERAR PEDIDO
- REPOSICIÓN POR LOTE- REPOSICIÓN POR PVP- COBERTURA ................................
MANUAL USUARIO V.4.6.
: PEDIDOS
4. GESTIÓN DE PEDIDOS ............................................................
UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR “CARTERAS DE PEDIDOS”: CÓMO CONSULTAR
................................................................................................DE CARTERAS ................................................................
PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS ................................BONIFICADOS, CON DESCUENTOS O AVISOS
CARTERAS ................................................................CON OTRAS PANTALLAS ................................
CONTEXTUAL DE CARTERAS DE PEDIDOS ................................ PEDIDO ................................................................
TRANSMISIONES................................................................
4.2. RECEPCIÓN DE PEDIDOS ................................
PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIRPEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR ................................
MANUAL DEL PEDIDO................................................................FALTAS ................................................................
COMPLETA ................................................................PEDIDOS CON ESCÁNER ................................
4.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS ................................
CARTERA DE PEDIDOS ...........................................................DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS ................................
ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS ............................................................DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS................................................................DEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANES ................................ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR ................................
PEDIDO ................................................................
4.4. GENERAR PEDIDO .............................................................
LOTE ................................................................PVP Y VENTAS MEDIAS ................................
................................................................................................
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MANUAL USUARIO V.4.6.
............................ 4
........................... 4 CONSULTAR LOS
................................................. 7 .................................... 12
...................................... 14 AVISOS ESPECIALES . 17
................................................ 18 ............................................... 21
...................................... 23 ............................................ 26 ......................................... 30
................................................ 32
RECIBIR ................ 32 ....................................... 37
................................ 38 ................................................... 45 .................................................. 48
...................................................... 51
................................... 57
........................... 57 ................................................. 60
............................ 60 ........................................ 62 .......................................64
...................................................... 66 ....................................................... 67
............................. 69
.................................................... 71
.................................................... 71 ...................................... 72
- REPOSICIÓN DE INVENTARIO- TODO LO VENDIDO
4.5. REAPROVISIONAMI
- GENERAR LA LISTA- GENERAR LA FÓRMULA- PROCESAR LA LISTA
4.6. BOLSAS DE PEDID
- ¿CÓMO GENERAR UNA- ¿CÓMO SE TRABAJA- IMPORTAR / EXPORTAR
4.7. PEDIDOS FAMILIA
- ¿CÓMO SE GENERA- ¿CÓMO SE CARGANFARMACIAS? ................................- ¿CÓMO SE CONSULTANINTERCAMBIO? ................................
4.8. GESTIÓN DE ENCA
MANUAL USUARIO V.4.6.
INVENTARIO ................................................................VENDIDO ..........................................................................................
4.5. REAPROVISIONAMIENTO ................................
LISTA DE ARTÍCULOS ..............................................................FÓRMULA ................................................................LISTA CON LA FÓRMULA ................................
4.6. BOLSAS DE PEDIDO ...........................................................
UNA BOLSA DE PEDIDOS? ................................TRABAJA CON UNA BOLSA DE PEDIDOS? ................................
EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS ................................
4.7. PEDIDOS FAMILIARES ........................................................
GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO? ................................CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE................................................................................................
CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS................................................................................................
4.8. GESTIÓN DE ENCARGOS .................................................
3
MANUAL USUARIO V.4.6.
........................................ 73 .......................... 74
.................................................. 75
.............................. 76 .................................................. 78
..................................................... 80
........................... 82
.............................................. 84 ................................ 87
................................... 90
........................ 93
................................93 DE OTRAS
......................................... 95 FICHEROS DE
.................................... 97
................. 103
4. GESTIÓN DE PEDIDOS
A través de la pantalla “Gestión de Pedidos” podrás
opciones de pedidos. Ésta aparecerá al salir de las pantallas “Cartera de
Pedidos”, “Recepción de Pedidos”, Transmitir Pedido” o “Histórico de
Transmisiones”.
CÓMO SE GENERA UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR
Como vistes en el Capítulo 1
Punto de Venta, a través de la opción
cómo quieres pedir con Unycop Win.
Por defecto, en la aplicación
la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del míni
aparece reflejado en la Ficha. Si marca
artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanza
cantidad de la venta, no se tendrán en cuenta los datos de la Ficha del
Artículo.
MANUAL USUARIO V.4.6.
. GESTIÓN DE PEDIDOS
la “Gestión de Pedidos” podrás acceder a las distintas
opciones de pedidos. Ésta aparecerá al salir de las pantallas “Cartera de
Pedidos”, “Recepción de Pedidos”, Transmitir Pedido” o “Histórico de
CÓMO SE GENERA UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR
en el Capítulo 1 de este Manual en el apartado Configuración del
a través de la opción “Gestión de Stocks
s pedir con Unycop Win.
en la aplicación está marcado “Por Ficha de Artículo”
la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del míni
aparece reflejado en la Ficha. Si marcas “Por Acto de Venta”
artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanza
cantidad de la venta, no se tendrán en cuenta los datos de la Ficha del
4
MANUAL USUARIO V.4.6.
acceder a las distintas
opciones de pedidos. Ésta aparecerá al salir de las pantallas “Cartera de
Pedidos”, “Recepción de Pedidos”, Transmitir Pedido” o “Histórico de
ado Configuración del
Gestión de Stocks” puedes definir
“Por Ficha de Artículo”, es decir,
la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del mínimo que
“Por Acto de Venta”, todos los
artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanzar con la
cantidad de la venta, no se tendrán en cuenta los datos de la Ficha del
Por lo tanto, si tienes marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará
estrechamente relacionado con
Debes tener en cuenta los c
“Proveedor” que detalla
- UNIDADES: Cada vez que vende
La aplicación comprueba si
de artículos que debe
Si las existencias son menores que el mínimo establecido en
artículo pasa a Pendiente de Lanzar
campo Lote (cantidad que se pedirá cuando las existencias del artíc
queden por debajo del mínimo).
MANUAL USUARIO V.4.6.
s marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará
relacionado con la Ficha.
s tener en cuenta los campos “Unidades”, “Tipo de Pedido
que detallamos a continuación.
a vez que vendes un artículo, disminuyen las
La aplicación comprueba si son menores que el Mínimo (cantida
de artículos que debes tener), si no es así, no se generará pedido alguno.
xistencias son menores que el mínimo establecido en
artículo pasa a Pendiente de Lanzar con la cantidad especificada en el
(cantidad que se pedirá cuando las existencias del artíc
queden por debajo del mínimo).
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MANUAL USUARIO V.4.6.
s marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará
Tipo de Pedido” y
disminuyen las existencias.
(cantidad mínima
si no es así, no se generará pedido alguno.
xistencias son menores que el mínimo establecido en la Ficha, el
con la cantidad especificada en el
(cantidad que se pedirá cuando las existencias del artículo
Por ejemplo, en la F
las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso
no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superior
mínimo. Cuando las existencias sean menores de 10
pasará a Pedidos Pendientes de L
- TIPO DE PEDIDO: En este campo de la Ficha
0 – No Pedir: Significa que el artículo no se pide nunca (aunque se
y queden las existencias por debajo del mínimo).
1 – Por Lote: Significa que siempre se van a pedir múltiplos de lotes
completos para asegurarnos que las existencias sean mayores que el
mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en
es decir por debajo del mínimo que está
completos de 5 unidades.
2 – Por Máximo: Significa que si con un lote no se alcanza el mínimo
añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote comp
(En el ejemplo anterior se
sueltas que harían falta para alcanzar el mínimo).
3 – Cód. Transmisión
código especial de pedido (pedido volumen, DVC
artículo tiene definido este tipo de pedido
proveedor de faltas y no se podrá enviar por error.
MANUAL USUARIO V.4.6.
ejemplo, en la Ficha del Artículo que tenemos en la pantalla anterior,
las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso
no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superior
Cuando las existencias sean menores de 10 unidade
pasará a Pedidos Pendientes de Lanzar.
En este campo de la Ficha tiene 4 opciones:
ignifica que el artículo no se pide nunca (aunque se
y queden las existencias por debajo del mínimo).
ignifica que siempre se van a pedir múltiplos de lotes
completos para asegurarnos que las existencias sean mayores que el
mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en
es decir por debajo del mínimo que está en 10, la aplicación pediría
completos de 5 unidades.
ignifica que si con un lote no se alcanza el mínimo
añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote comp
(En el ejemplo anterior se pedirían 8 unidades, un lote
sueltas que harían falta para alcanzar el mínimo).
Cód. Transmisión: Sirve para las Fichas que se dan de alta con un
código especial de pedido (pedido volumen, DVC...). Si la
artículo tiene definido este tipo de pedido, éste nunca pasará al
proveedor de faltas y no se podrá enviar por error.
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MANUAL USUARIO V.4.6.
rtículo que tenemos en la pantalla anterior,
las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso,
no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superiores al
unidades el artículo
4 opciones:
ignifica que el artículo no se pide nunca (aunque se venda
ignifica que siempre se van a pedir múltiplos de lotes
completos para asegurarnos que las existencias sean mayores que el
mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en 2 unidades,
en 10, la aplicación pediría 2 lotes
ignifica que si con un lote no se alcanza el mínimo se
añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote completo.
pedirían 8 unidades, un lote más 3 unidades
ichas que se dan de alta con un
. Si la Ficha de ese
, éste nunca pasará al
- PROVEEDOR: Los artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al
proveedor indicado en el campo “Proveedor” de la
ser que configures la aplicación (Ver
Venta) para que se establezca un Proveedor F
al cual se pedirán independi
Artículo.
LA PANTALLA “CARTERAS DE PEDIDOS”
PEDIDOS
La pantalla “Cartera de Pedidos” tiene com
pedidos en distintas carteras para facilitar el con
Cuando pulsas el icono
menú”, 2 Pedidos y “Cartera de Pedidos”. Accede
MANUAL USUARIO V.4.6.
os artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al
proveedor indicado en el campo “Proveedor” de la Ficha de Artículo
s la aplicación (Ver Capítulo 1, Configuración Punto de
) para que se establezca un Proveedor Fijo para todos los artículos,
al cual se pedirán independientemente del que figure en la F
“CARTERAS DE PEDIDOS”: CÓMO CONSULTAR LOS
pantalla “Cartera de Pedidos” tiene como objetivo poder clasificar tus
pedidos en distintas carteras para facilitar el control y gestión de éstos.
el icono Pedidos Pendientes de Lanzar
“Cartera de Pedidos”. Accedes a la siguiente pantalla:
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MANUAL USUARIO V.4.6.
os artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al
Ficha de Artículo, a no
Configuración Punto de
ijo para todos los artículos,
entemente del que figure en la Ficha de
: CÓMO CONSULTAR LOS
o objetivo poder clasificar tus
trol y gestión de éstos.
o en la “barra
s a la siguiente pantalla:
En la parte superior de la pantalla
desplegable con todos los proveedores.
proveedores, pulsa el botón
selecciónalo en el desplegable y pulsa
Esta operación tienes que realizarla posic
carteras que quieras consultar.
Pulsando el botón “Filtrar
la búsqueda de artículos según sus características, procedencia, familias y
categorías.
Puedes ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos
“Cartera”. Por defecto, entra
que muestra información de todos los provee
hayas seleccionado.
La información que puede
aparecen en la pantalla es la siguiente:
- La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las
líneas que visualizas
- La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o
anotación).
MANUAL USUARIO V.4.6.
En la parte superior de la pantalla está el botón “Seleccionar”
desplegable con todos los proveedores. Si quieres consultar todos los
el botón “Seleccionar”. Para consultar otro proveedor,
en el desplegable y pulsa el botón “Seleccionar”
ienes que realizarla posicionado sobre cada una de las
consultar.
“Filtrar” accederás a una pantalla en la que
la búsqueda de artículos según sus características, procedencia, familias y
ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos
“Cartera”. Por defecto, entras en la Cartera “Principal” que es la primera y
que muestra información de todos los proveedores o del proveedor que
uedes obtener de cada pestaña en las columnas que
aparecen en la pantalla es la siguiente:
La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las
visualizas en pantalla.
La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o
8
MANUAL USUARIO V.4.6.
“Seleccionar” y un
consultar todos los
Para consultar otro proveedor,
“Seleccionar”.
sobre cada una de las
a una pantalla en la que puedes acotar
la búsqueda de artículos según sus características, procedencia, familias y
ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos
s en la Cartera “Principal” que es la primera y
dores o del proveedor que
obtener de cada pestaña en las columnas que
La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las
La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o no (sin
- “Prov” indica el Proveedor asignado a la línea. P
Proveedor asignado, y seguir visualizando la líne
cambies el filtro de Proveedor.
- “Cant” indica la cantidad que va
- “Ret” (retenida) te
- “Código” indica el código del artículo
- “Denominación” indica la denominación del artículo. Si
sobre la denominación de una línea
completa del artículo.
- La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene
bonificaciones, DVC
- La siguiente columna se reserva para marcar artículos que
circunstancialmente tengan
información que interese destacar.
- “Existencias” muestra las existencias del artículo.
- “Encargos Pdt. Recoger”:
- “PVP” del artículo.
- “Total PVP” valora el importe total de la línea a PVP.
MANUAL USUARIO V.4.6.
indica el Proveedor asignado a la línea. Puedes
Proveedor asignado, y seguir visualizando la línea en pantalla hasta que
s el filtro de Proveedor.
indica la cantidad que vas a pedir.
permite retener una cantidad del artículo.
indica el código del artículo.
indica la denominación del artículo. Si
sobre la denominación de una línea podrás visualizar la denominación
completa del artículo.
La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene
, DVC o ambos, en el proveedor al que está asignada.
La siguiente columna se reserva para marcar artículos que
almente tengan bajadas de precios o para cualquier
información que interese destacar.
muestra las existencias del artículo.
“Encargos Pdt. Recoger”: nº de encargos pendientes de recoger.
del artículo.
valora el importe total de la línea a PVP.
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MANUAL USUARIO V.4.6.
uedes cambiar el
a en pantalla hasta que
permite retener una cantidad del artículo.
indica la denominación del artículo. Si te posicionas
visualizar la denominación
La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene
o ambos, en el proveedor al que está asignada.
La siguiente columna se reserva para marcar artículos que
o para cualquier
nº de encargos pendientes de recoger.
- “Última Salida” indica la fecha en la que se vendió ese artículo por
última vez.
Si desplazas la pantalla a la derecha, podr
que componen esta pantalla
entrada”, “Precio Costo”, “Precio Costo Total” y “Precio Menor”.
En la parte inferior de la pantalla también aparece información sobre el
artículo seleccionado. La líne
aparecerá resaltada de color rojo o verde (si tiene bonificación). Los datos
que podemos consultar son los siguientes:
- Nº de líneas: Número de líneas que tiene el pedido.
- Tenencia Obligatoria:
mínima obligatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001)
un campo dentro de la Ficha de Artículo llamado "Tenencia" en el que
tienes que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según
dicho decreto.
- Envase Origen: Este aviso aparece
un artículo que tenga relleno el campo “En Orig” en su Ficha de
Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que
pedir para que la empresa de distribución
de ese producto.
MANUAL USUARIO V.4.6.
indica la fecha en la que se vendió ese artículo por
s la pantalla a la derecha, podrás visualizar el resto de columnas
que componen esta pantalla y que facilitan la siguiente información:
entrada”, “Precio Costo”, “Precio Costo Total” y “Precio Menor”.
En la parte inferior de la pantalla también aparece información sobre el
artículo seleccionado. La línea del pedido sobre la que estés situa
aparecerá resaltada de color rojo o verde (si tiene bonificación). Los datos
que podemos consultar son los siguientes:
Número de líneas que tiene el pedido.
Tenencia Obligatoria: Hay una serie de artículos que son de tenencia
igatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001)
un campo dentro de la Ficha de Artículo llamado "Tenencia" en el que
que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según
Este aviso aparece al repasar un pedido y situarte
un artículo que tenga relleno el campo “En Orig” en su Ficha de
Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que
pedir para que la empresa de distribución te envíe un envase de origen
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MANUAL USUARIO V.4.6.
indica la fecha en la que se vendió ese artículo por
visualizar el resto de columnas
y que facilitan la siguiente información: “Última
entrada”, “Precio Costo”, “Precio Costo Total” y “Precio Menor”.
En la parte inferior de la pantalla también aparece información sobre el
a del pedido sobre la que estés situado
aparecerá resaltada de color rojo o verde (si tiene bonificación). Los datos
Hay una serie de artículos que son de tenencia
igatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001). Existe
un campo dentro de la Ficha de Artículo llamado "Tenencia" en el que
que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según
l repasar un pedido y situarte sobre
un artículo que tenga relleno el campo “En Orig” en su Ficha de
Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que tienes que
envíe un envase de origen
- Precio Menor: Indica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color
azul si el PVP del artículo es igual al Precio Menor, en verde si es inferior
y en negro si es superior.
- Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de
Lanzar.
- Existencias, Mínimo y Lote:
Artículo.
- PL: Unidades Pendiente de Lanzar
- PR: Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.
- BO: Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.
Pulsando el botón > que aparece al lado de estos datos p
- Caducidad y Ubicación del Artículo:
de Artículo.
También puedes consultar a pie de pantalla:
- Estadísticas de Ventas:
actual y en los últimos 12 meses.
MANUAL USUARIO V.4.6.
ndica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color
azul si el PVP del artículo es igual al Precio Menor, en verde si es inferior
y en negro si es superior.
Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de
Existencias, Mínimo y Lote: Estos datos provienen de la Ficha del
Unidades Pendiente de Lanzar.
Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.
Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.
que aparece al lado de estos datos puedes
y Ubicación del Artículo: Estos datos provienen de la
consultar a pie de pantalla:
Estadísticas de Ventas: Estadísticas de ventas del artículo en el mes
actual y en los últimos 12 meses.
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MANUAL USUARIO V.4.6.
ndica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color
azul si el PVP del artículo es igual al Precio Menor, en verde si es inferior
Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de
Estos datos provienen de la Ficha del
Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.
Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.
uedes consultar:
Estos datos provienen de la Ficha
artículo en el mes
- Estadísticas de Compras:
cada artículo.
- Almacenes: Muestra
Almacenes.
- Bonificaciones: Muestra las Bonificacione
proveedores.
CONFIGURACIÓN DE CARTERAS
Para configurar las carteras tienes
botón derecho del ratón y accederás
Carteras de Pedidos”.
Aquí puedes asignar el
“Generados” la procedenc
cartera e incluso las “Familias”. El nombre que se visualizará en la pestaña es
el que aparece en el campo “Alias”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Estadísticas de Compras: Refleja el resumen mensual de compra de
Muestra el PVF y/o PVA de ese artículo en los distintos
Muestra las Bonificaciones y Descuentos de los distintos
CONFIGURACIÓN DE CARTERAS
configurar las carteras tienes que posicionarte sobre ellas y pulsar el
derecho del ratón y accederás a la pantalla “Configuración de
s asignar el nombre a la cartera, y seleccionar
“Generados” la procedencia de los artículos que quieres que entren en esta
cartera e incluso las “Familias”. El nombre que se visualizará en la pestaña es
el que aparece en el campo “Alias”.
12
MANUAL USUARIO V.4.6.
Refleja el resumen mensual de compra de
el PVF y/o PVA de ese artículo en los distintos
s y Descuentos de los distintos
sobre ellas y pulsar el
a la pantalla “Configuración de
bre a la cartera, y seleccionar en el recuadro
que entren en esta
cartera e incluso las “Familias”. El nombre que se visualizará en la pestaña es
En cada pestaña visualizarás
nº de líneas que estas visualizando y en
tiene la cartera. La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.
Si quieres utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de
tiempo más largo sin que altere
la opción “Cartera de Largo Pla
que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en cuenta y el
artículo pasará a Pendiente de Lanzar si fuera necesario.
La opción “Estupefacientes”
en una cartera, sólo entraran de forma automática las líneas pendientes de
lanzar de los artículos que tengan en su Ficha la marca Estupefacientes.
Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuració
de carteras y prevalece a otras configuraciones de carteras, por ejemplo
encargos, faltas, etc. Es decir, si tenemos una cartera configurada como
"Encargos" y otra como "Estupefaciente", si encargamos un estupefacientes
el artículo irá a la cartera que t
Igualmente, si al transmitir el pedido nos devuelven un estupefaciente como
falta irá a la cartera de Estupefacientes no a la cartera de faltas.
NOTA: Para poder visualizar las líneas
pulsar el icono “Recargar”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
En cada pestaña visualizarás su nombre y entre paréntesis en primer
s visualizando y en segundo lugar el nº de líneas que
tiene la cartera. La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.
s utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de
tiempo más largo sin que altere tu proceso normal de trabajo, debe
“Cartera de Largo Plazo”. De este modo, si vende
que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en cuenta y el
artículo pasará a Pendiente de Lanzar si fuera necesario.
“Estupefacientes” por defecto, estará desmarcada. Al marcarla
en una cartera, sólo entraran de forma automática las líneas pendientes de
lanzar de los artículos que tengan en su Ficha la marca Estupefacientes.
Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuració
de carteras y prevalece a otras configuraciones de carteras, por ejemplo
encargos, faltas, etc. Es decir, si tenemos una cartera configurada como
"Encargos" y otra como "Estupefaciente", si encargamos un estupefacientes
el artículo irá a la cartera que tenga marcada la opción "Estupefacientes".
Igualmente, si al transmitir el pedido nos devuelven un estupefaciente como
falta irá a la cartera de Estupefacientes no a la cartera de faltas.
Para poder visualizar las líneas que contiene cada cartera
pulsar el icono “Recargar”.
13
MANUAL USUARIO V.4.6.
su nombre y entre paréntesis en primer lugar el
segundo lugar el nº de líneas que
tiene la cartera. La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.
s utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de
roceso normal de trabajo, debes marcar
De este modo, si vendes un artículo
que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en cuenta y el
estará desmarcada. Al marcarla
en una cartera, sólo entraran de forma automática las líneas pendientes de
lanzar de los artículos que tengan en su Ficha la marca Estupefacientes.
Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuración
de carteras y prevalece a otras configuraciones de carteras, por ejemplo
encargos, faltas, etc. Es decir, si tenemos una cartera configurada como
"Encargos" y otra como "Estupefaciente", si encargamos un estupefacientes
enga marcada la opción "Estupefacientes".
Igualmente, si al transmitir el pedido nos devuelven un estupefaciente como
falta irá a la cartera de Estupefacientes no a la cartera de faltas.
que contiene cada cartera debes
ICONOS EN LA PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS
Para agilizar y facilitar las operaciones que puedes
“Cartera de Pedidos”,
situada a la izquierda de la pantalla:
VALORAR: Pulsa
“Valoración de Cartera de Pedidos”. Aqu
valoración actual del pedido en la ca
valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en
“”Filtros” que hayas aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)
CAMBIAR: Pulsa
desde la que podrás cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro
proveedor.
RETENER: Pulsando este icono o
cantidad para pedirla posteriormente, puedes
a cualquier otro Proveedor.
MANUAL USUARIO V.4.6.
ICONOS EN LA PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS
itar las operaciones que puedes realizar en la p
“Cartera de Pedidos”, utiliza los siguientes iconos en la “Barra de Iconos”
situada a la izquierda de la pantalla:
Pulsa este icono o <Ctrl+2> para acceder
“Valoración de Cartera de Pedidos”. Aquí en la 1ª pestaña visualizará
valoración actual del pedido en la cartera principal y en la 2º pestaña la
valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en
s aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)
Pulsa este icono o <Ctrl+3> para acceder
cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro
Pulsando este icono o <Ctrl+4> podrá
pedirla posteriormente, puedes retener al mismo Proveedor o
otro Proveedor.
14
MANUAL USUARIO V.4.6.
realizar en la pantalla
iconos en la “Barra de Iconos”
acceder a la pantalla
í en la 1ª pestaña visualizarás la
rtera principal y en la 2º pestaña la
valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en cuenta los
s aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)
acceder a una pantalla
cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro
podrás retener una
retener al mismo Proveedor o
Además, tienes la posibilidad de retener t
cartera, o lo que tenga
BUSCAR UN ARTÍCULO:
buscar un artículo por Código, Denominación, Fragmento, Precio, Fecha de
Entrada o de Salida.
AÑADIR ARTÍCULO:
artículos directamente en esta pantalla.
ELIMINAR: Pulsando este icono o
artículo que quieras
desaparecerá de la pantalla hasta que no pulse
EXPORTAR A EXCEL
seleccionado a un documento Excel.
MANUAL USUARIO V.4.6.
la posibilidad de retener todas las Líneas que tengas en
cartera, o lo que tengas filtrado y recuperar las cantidades retenidas.
BUSCAR UN ARTÍCULO: Pulsando este icono o
buscar un artículo por Código, Denominación, Fragmento, Precio, Fecha de
AÑADIR ARTÍCULO: Pulsando este icono o “la tecla +”
artículos directamente en esta pantalla.
Pulsando este icono o <Ctrl+7> posicionado sobre el
artículo que quieras eliminar, se tacha automáticamente, pero no
la pantalla hasta que no pulses el icono “Recargar la Lista”.
EXPORTAR A EXCEL: Este icono permite exportar el pedido
n documento Excel.
15
MANUAL USUARIO V.4.6.
odas las Líneas que tengas en
s filtrado y recuperar las cantidades retenidas.
<Ctrl+5> puedes
buscar un artículo por Código, Denominación, Fragmento, Precio, Fecha de
la tecla +” puedes añadir
posicionado sobre el
eliminar, se tacha automáticamente, pero no
s el icono “Recargar la Lista”.
Este icono permite exportar el pedido
REAPROVISIONAMIENTO
fórmulas que tengas dadas de alta:
La fórmula seleccionada se aplicará sobre la lista filtrada en ese momento en
Cartera de Pedido.
Además de los iconos descritos anteriormente, en la
pantalla está el botón “Filtrar”
Pulsando este botón accederás
través de la cual podrás localizar artículos fácilmente
búsqueda según las siguientes características de los artículos: Revisados,
Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia
Envase Origen. También podrás
por Familias, Categorías, subcategoría y laboratorio.
MANUAL USUARIO V.4.6.
REAPROVISIONAMIENTO te permitirá acceder a la panta
s dadas de alta:
La fórmula seleccionada se aplicará sobre la lista filtrada en ese momento en
iconos descritos anteriormente, en la parte superior de la
“Filtrar”
Pulsando este botón accederás a la pantalla “Seleccionar según Filtro”, a
odrás localizar artículos fácilmente pudiendo acotar la
las siguientes características de los artículos: Revisados,
Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia
Envase Origen. También podrás acotar según su procedencia: Generados,
s, Categorías, subcategoría y laboratorio.
16
MANUAL USUARIO V.4.6.
permitirá acceder a la pantalla con las
La fórmula seleccionada se aplicará sobre la lista filtrada en ese momento en
parte superior de la
a la pantalla “Seleccionar según Filtro”, a
pudiendo acotar la
las siguientes características de los artículos: Revisados,
Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia Mínima y
acotar según su procedencia: Generados,
ARTÍCULOS BONIFICADOS,
Con el fin de facilitar una localización rápida de los artículos bonificados, con
descuento o con avisos especiales en de nuestra cartera de pedidos,
contamos con dos columnas (Bonificaciones e Información) e
identificativos. Los iconos
“Bola Verde”: Artículo con bonificación.
“Bola Azul”: Artículo con Descuento o Promoción.
“Bola Roja”: Artículo con bonificación y Descuento.
“Chincheta Roja”:
información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior de la
pantalla.
Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo,
pestaña bonificaciones del cuadro inferior derecho.
MANUAL USUARIO V.4.6.
ARTÍCULOS BONIFICADOS, CON DESCUENTOS O AVISOS ESPECIALES
Con el fin de facilitar una localización rápida de los artículos bonificados, con
descuento o con avisos especiales en de nuestra cartera de pedidos,
columnas (Bonificaciones e Información) e
Los iconos son los siguientes:
Artículo con bonificación.
Artículo con Descuento o Promoción.
Artículo con bonificación y Descuento.
“Chincheta Roja”: Artículos con aviso especial, van asociados a la
información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior de la
Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo,
pestaña bonificaciones del cuadro inferior derecho.
17
MANUAL USUARIO V.4.6.
CON DESCUENTOS O AVISOS ESPECIALES
Con el fin de facilitar una localización rápida de los artículos bonificados, con
descuento o con avisos especiales en de nuestra cartera de pedidos,
columnas (Bonificaciones e Información) e iconos
Artículos con aviso especial, van asociados a la
información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior de la
Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo, pulsa la
Además, si pinchas encima
listado de forma que en primer lugar aparezcan
bonificaciones, la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro
automáticamente y podrá
existentes en cada Proveedor.
TRASPASO DE CARTERAS
Para gestionar tus carteras más fácilmente puedes
cartera a otra y/o copiar los artículos de una cartera en otra. Para realizar
estas operaciones tienes
seleccionar los artículos.
Para marcar los artículos a mover o copiar,
signo “-” en tu teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en
cursiva y en negrita.
MANUAL USUARIO V.4.6.
s encima de la columna “Bonificaciones” para ordenar
ma que en primer lugar aparezcan los artículos con
la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro
automáticamente y podrás observar cada una de las Bonificaciones
existentes en cada Proveedor.
DE CARTERAS
gestionar tus carteras más fácilmente puedes mover artículos de una
cartera a otra y/o copiar los artículos de una cartera en otra. Para realizar
tienes que situarte en la cartera de la que qu
seleccionar los artículos.
Para marcar los artículos a mover o copiar, sólo sitúate sobre ellos y pulsa
teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en
18
MANUAL USUARIO V.4.6.
“Bonificaciones” para ordenar el
los artículos con
la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro se mostrará
s observar cada una de las Bonificaciones
mover artículos de una
cartera a otra y/o copiar los artículos de una cartera en otra. Para realizar
en la cartera de la que quieres
sobre ellos y pulsa el
teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en
Una vez tengas marcadas todas las líneas que qu
otra cartera, pulsa el botón
últimas opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas
seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra
cartera”.
Al pulsar cualquiera de las dos opciones, aparecerá la sig
que elijas la cartera donde quiere
Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es a través del icono
“Cambiar”
Pulsando este icono o
Pedidos a Cartera de Pedidos”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
marcadas todas las líneas que quieres mover o copiar en
el botón derecho del ratón y selecciona
últimas opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas
seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra
Al pulsar cualquiera de las dos opciones, aparecerá la siguiente pantalla para
que elijas la cartera donde quieres copiar o mover las líneas.
Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es a través del icono
<Ctrl+3> accederás a la pantalla “Cambiar Cartera de
Pedidos a Cartera de Pedidos”.
19
MANUAL USUARIO V.4.6.
mover o copiar en
ecciona una de las dos
últimas opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas
seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra
uiente pantalla para
s copiar o mover las líneas.
Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es a través del icono
a la pantalla “Cambiar Cartera de
Aquí podrás cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y
proveedor, utilizando las opciones disponibles en los desplegables de los
apartados “Origen” y “Proveed
Si quieres cambiar las líneas que previamente haya
tecla -) a otra cartera
quieres cambiar todas las líneas, tienes
(si previamente has realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas
filtradas). En el apartado “Proveedor y Cartera Destino” a través del
desplegable tendrás que seleccionar
Cartera de Destino.
Si solo quieres realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo
puedes realizar pulsando la opción “
derecha de la pantalla.
NOTA: Si quieres que las líneas que va
cartera origen como en la de destino debe
Líneas” situada en la parte superior de la pantalla.
MANUAL USUARIO V.4.6.
cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y
proveedor, utilizando las opciones disponibles en los desplegables de los
apartados “Origen” y “Proveedor y Cartera de Destino”.
as líneas que previamente hayas seleccionado (con la
) a otra cartera, debes marcar la opción “Sólo los Marcados”
ambiar todas las líneas, tienes que marcar la opción
s realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas
filtradas). En el apartado “Proveedor y Cartera Destino” a través del
s que seleccionar el Proveedor (si quieres
realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo
realizar pulsando la opción “Otra Cartera”, situada en la parte
Si quieres que las líneas que vas a traspasar permanezcan tanto en la
como en la de destino debes marcar la opción
situada en la parte superior de la pantalla.
20
MANUAL USUARIO V.4.6.
cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y
proveedor, utilizando las opciones disponibles en los desplegables de los
s seleccionado (con la
“Sólo los Marcados” y si
que marcar la opción “Vista Actual”
s realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas
filtradas). En el apartado “Proveedor y Cartera Destino” a través del
ieres cambiarlo) y la
realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo
, situada en la parte
s a traspasar permanezcan tanto en la
s marcar la opción “No borrar las
ENLACE DIRECTO CON OTRAS PANTALLAS
Para obtener la máxima información del artículo durante la
pedido, puedes enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez
realizada la consulta, te
donde te encontrabas revisando tu
Podrás enlazar de forma directa con las
- Tabla General de Almacenes
- Grupo de Precios Menores: Pulsando
- Situándote en el campo
pantalla y destacados en color
pantalla “Búsqueda de un
Recibir”:
Aquí podrás visualizar las unidades totales del artículo que hay en las
distintas carteras de pedidos, saber si ese artículo está pedido a otro
Proveedor y las unidades Pendientes de Recibir.
MANUAL USUARIO V.4.6.
ENLACE DIRECTO CON OTRAS PANTALLAS
la máxima información del artículo durante la
enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez
te mantendrás en la misma posición de la línea por
donde te encontrabas revisando tu pedido.
s enlazar de forma directa con las siguientes pantallas:
Tabla General de Almacenes <F4>
Grupo de Precios Menores: Pulsando <F6>
en el campo PL o PR (situados en la parte inferior de la
pantalla y destacados en color azul) y pulsándolos accederás
pantalla “Búsqueda de un artículo en Cartera de Pedidos y/o Pdte.
visualizar las unidades totales del artículo que hay en las
distintas carteras de pedidos, saber si ese artículo está pedido a otro
Proveedor y las unidades Pendientes de Recibir.
21
MANUAL USUARIO V.4.6.
la máxima información del artículo durante la revisión de tu
enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez
posición de la línea por
siguientes pantallas:
en la parte inferior de la
azul) y pulsándolos accederás a la
de Pedidos y/o Pdte.
visualizar las unidades totales del artículo que hay en las
distintas carteras de pedidos, saber si ese artículo está pedido a otro
Cuando un artículo se encuentre en dos carteras distintas en el campo
PL aparecerá 1+1. El primer número indica la cantidad de artículos en las
distintas carteras y el segundo la cantidad de artículos en carteras a
largo plazo.
- Pestaña Estadísticas
sobre las estadísticas de ventas y compras de artículo.
- Pantalla “Históricos Alternativos”:
columna de un mes de las estadísticas de venta y compra. Pulsando el
botón “Añadir” podrás
para visualizar las estadísticas del año que qu
MANUAL USUARIO V.4.6.
Cuando un artículo se encuentre en dos carteras distintas en el campo
PL aparecerá 1+1. El primer número indica la cantidad de artículos en las
distintas carteras y el segundo la cantidad de artículos en carteras a
Pestaña Estadísticas de la Ficha del Artículo: Haciendo doble
sobre las estadísticas de ventas y compras de artículo.
Históricos Alternativos”: Haciendo doble
columna de un mes de las estadísticas de venta y compra. Pulsando el
podrás seleccionar la ubicación de otro histórico distinto
para visualizar las estadísticas del año que quieras.
22
MANUAL USUARIO V.4.6.
Cuando un artículo se encuentre en dos carteras distintas en el campo
PL aparecerá 1+1. El primer número indica la cantidad de artículos en las
distintas carteras y el segundo la cantidad de artículos en carteras a
la Ficha del Artículo: Haciendo doble “clic”
Haciendo doble “clic” sobre la
columna de un mes de las estadísticas de venta y compra. Pulsando el
seleccionar la ubicación de otro histórico distinto
MENÚ CONTEXTUAL D
Si sobre la pantalla "Cartera de
del ratón o pulsas <F5>
"Menú Contextual". Este menú
del programa Unycop Win que he
Pedidos. La pantalla del "Menú contextual" es:
Las opciones de este menú son:
- Ir a la Ficha del Artículo:
tengas seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”
- Ir a la Base de Datos del Consejo:
BDC de ese artículo.
MANUAL USUARIO V.4.6.
MENÚ CONTEXTUAL DE CARTERAS DE PEDIDOS
Si sobre la pantalla "Cartera de Pedidos" haces "clic" con el b
>, aparecerá un pequeño menú que se conoce como
ontextual". Este menú es un acceso rápido a las distintas opciones
del programa Unycop Win que hemos considerado útiles para la G
. La pantalla del "Menú contextual" es:
Las opciones de este menú son:
icha del Artículo: Es un acceso directo a la Ficha
seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”
de Datos del Consejo: Es un acceso a la información de la
BDC de ese artículo.
23
MANUAL USUARIO V.4.6.
con el botón derecho
menú que se conoce como
distintas opciones
mos considerado útiles para la Gestión de
Ficha de Artículo que
seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”.
Es un acceso a la información de la
- Búsqueda del Artículo en Pedidos:
una búsqueda de artículos en los Pedidos Pendientes de Lanzar y Recibir
en la siguiente pantalla:
También puedes realizar esta búsqueda de artículos a tra
“Pedidos” de la “barra m
donde tienes que seleccionar donde qu
seleccionada la opción deseada
denominación o fragmento) y accederás
- Búsqueda del Artículo
búsqueda en el fichero de almacenes por el nombre o por el código del
producto.
- Sustituciones: Te permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la
búsqueda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o
Formas Farmacéuticas.
MANUAL USUARIO V.4.6.
rtículo en Pedidos: Si pulsas esta opción p
una búsqueda de artículos en los Pedidos Pendientes de Lanzar y Recibir
en la siguiente pantalla:
realizar esta búsqueda de artículos a tra
de la “barra menú”, seleccionando Búsqueda. Aparece un menú
que seleccionar donde quieres realizar la búsqueda. Una vez
seleccionada la opción deseada, indica el producto a buscar (por código,
ación o fragmento) y accederás a la pantalla vista anteriormente.
rtículo en Almacenes: También puedes
búsqueda en el fichero de almacenes por el nombre o por el código del
permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la
eda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o
armacéuticas.
24
MANUAL USUARIO V.4.6.
esta opción puedes hacer
una búsqueda de artículos en los Pedidos Pendientes de Lanzar y Recibir
realizar esta búsqueda de artículos a través de la opción
, seleccionando Búsqueda. Aparece un menú
realizar la búsqueda. Una vez
el producto a buscar (por código,
a la pantalla vista anteriormente.
uedes realizar una
búsqueda en el fichero de almacenes por el nombre o por el código del
permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la
eda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o
- Precios Menores: Esta opción te
encuentre en el Pedido Pendiente de L
mismo Grupo de Pre
- Conjunto de Genéricos:
que se encuentre en el Pedido Pendiente de L
su mismo Conjunto Ho
Una vez abierta la pantalla correspondiente aparecerán todos los artículos
que componen este "Grupo de Precios Máximos" o "Conjunto
Homogéneo de Genéricos".
Pendiente de Lanzar y pulsa
pedido.
- Bonificaciones: Esta opción
el que te encuentras
que tiene el artículo.
- Copiar las Líneas Seleccionadas a otra Cartera:
copiar las líneas seleccionadas en otra cartera.
- Mover las Líneas Seleccionadas a otra Cartera:
mover las líneas seleccionadas a otra cartera.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Esta opción te va a permitir cambiar un a
en el Pedido Pendiente de Lanzar, por otro artículo de su
mismo Grupo de Precios Menores.
Conjunto de Genéricos: Esta opción te va a permitir cambiar un a
que se encuentre en el Pedido Pendiente de Lanzar, por otro artículo de
su mismo Conjunto Homogéneo de Genéricos.
Una vez abierta la pantalla correspondiente aparecerán todos los artículos
que componen este "Grupo de Precios Máximos" o "Conjunto
Homogéneo de Genéricos". Colócate sobre el artículo que quieres
anzar y pulsa <Intro>. El artículo sustituirá al anterior en el
Esta opción sólo permanecerá activa si
te encuentras está bonificado, te permite consultar la bonificación
que tiene el artículo.
Seleccionadas a otra Cartera: Esta opción
copiar las líneas seleccionadas en otra cartera.
Mover las Líneas Seleccionadas a otra Cartera: Esta opción
mover las líneas seleccionadas a otra cartera.
25
MANUAL USUARIO V.4.6.
va a permitir cambiar un artículo que se
anzar, por otro artículo de su
va a permitir cambiar un artículo
por otro artículo de
Una vez abierta la pantalla correspondiente aparecerán todos los artículos
que componen este "Grupo de Precios Máximos" o "Conjunto
artículo que quieres pasar a
. El artículo sustituirá al anterior en el
sólo permanecerá activa si el artículo sobre
permite consultar la bonificación
Esta opción te permite
Esta opción te permite
TRANSMISIÓN DEL PEDIDO
Una vez repasada la Cartera de P
Proveedor correspondiente. Al realizar esta transmisión, el pedido pasará a
otra opción del programa que es “Pedidos Pendientes
que darás entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia.
transmitir el pedido, lo t
menú” 2 Pedidos y Transmitir Pedido.
Aquí a través de los desple
transmitir el pedido. A
debes seleccionar el pro
NOTA: Por defecto, aparecerá el protocolo de comun
que hayas seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida
con el Proveedor, es decir, p
utilizar el Protocolo de Comunicación del Proveedor 2.
MANUAL USUARIO V.4.6.
TRANSMISIÓN DEL PEDIDO
Una vez repasada la Cartera de Pedidos, lo normal es transmitirlo al
Proveedor correspondiente. Al realizar esta transmisión, el pedido pasará a
otra opción del programa que es “Pedidos Pendientes de Recibir” desde la
s entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia.
lo tienes que hacer a través de la opción de la “barra
y Transmitir Pedido.
Aquí a través de los desplegables elige la cartera y el proveedor al que
A través de la opción “Protocolo de Comunicación”
seleccionar el protocolo de comunicación que quieras usar
Por defecto, aparecerá el protocolo de comunicación del
s seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida
con el Proveedor, es decir, puedes transmitir el pedido al Proveedor 1 y
utilizar el Protocolo de Comunicación del Proveedor 2.
26
MANUAL USUARIO V.4.6.
edidos, lo normal es transmitirlo al
Proveedor correspondiente. Al realizar esta transmisión, el pedido pasará a
de Recibir” desde la
s entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia. Para
que hacer a través de la opción de la “barra
y el proveedor al que vas a
ión “Protocolo de Comunicación”
tocolo de comunicación que quieras usar.
icación del Proveedor
s seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida
transmitir el pedido al Proveedor 1 y
En esta pantalla puedes acotar los artículos
de criterios. Puedes
Revisados, Bonificados
proceso de revisión de
También puedes acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos
casos, por defecto se enviarán todas las líneas
acotación.
La opción “Alternativos”
cabecera o un pie de transmisión d
introducir códigos para pedidos especiales
Para realizar la transmisión del pedido vía módem
“Enviar”, el icono
Al pulsar este botón comienza la transmisión del
pantalla que refleja la evolución de la comunicación. La única opción que
tienes en esta pantalla es “Colgar” (
proceso.
Si por algún motivo técnico éste se interrumpe
quieres intentarlo otra vez. P
pasados unos segundos
Cuando finalice la transmisión, si és
“Resumen” que te indica los artículos
y el número de pedido asignado al mismo.
MANUAL USUARIO V.4.6.
En esta pantalla puedes acotar los artículos que vas a enviar según una serie
enviar todos los artículos o aquellos que estén
Bonificados o Retenidos. Estas tres marcas están definidas en el
proceso de revisión de Pedidos.
acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos
por defecto se enviarán todas las líneas a no ser que realice
La opción “Alternativos” la puedes utilizar para transmitir un pedido con una
cabecera o un pie de transmisión diferentes a los habituales (Por Ej.
códigos para pedidos especiales).
Para realizar la transmisión del pedido vía módem o Internet
o <Ctrl+A>.
Al pulsar este botón comienza la transmisión del pedido. Aparece una
pantalla que refleja la evolución de la comunicación. La única opción que
en esta pantalla es “Colgar” (<Alt+C>), por si quieres
tivo técnico éste se interrumpe la aplicación preguntará si
intentarlo otra vez. Por defecto intentará de nuevo la conexión
pasados unos segundos.
Cuando finalice la transmisión, si ésta fue correcta, aparecerá una p
indica los artículos que han pasado a Pedido Pte. Recibir
mero de pedido asignado al mismo.
27
MANUAL USUARIO V.4.6.
s a enviar según una serie
aquellos que estén
. Estas tres marcas están definidas en el
acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos
a no ser que realices una
para transmitir un pedido con una
iferentes a los habituales (Por Ej.
o Internet pulsa el botón
pedido. Aparece una
pantalla que refleja la evolución de la comunicación. La única opción que
quieres interrumpir el
la aplicación preguntará si
or defecto intentará de nuevo la conexión
ta fue correcta, aparecerá una pantalla
han pasado a Pedido Pte. Recibir
Acepta la pantalla y a continuación, si el Proveedor t
bidireccional aparecerá una pantalla
transmitido.
La información que aparece es:
- Código/Denominación del producto.
- Cantidad enviada y C
- Concepto por el que se produce la falta.
En la parte inferior derecha de la pantalla puedes
mande el proveedor en el momento de la transmisión.
El resto de iconos y opciones de la
PASAR EL PEDIDO
Haciendo “clic” sobre este icono o pulsando
pedido que está Pendiente de Lanzar directamente a Pendiente de Recibir
sin que medie transmisión alguna con el Proveedor
casos en los que realices
representante.
FICHA DE COMUNICACIONES
Activando este icono acceder
la que puedes configurar los pará
necesita. (Estudiaremos esta pant
de este Manual).
MANUAL USUARIO V.4.6.
y a continuación, si el Proveedor t
aparecerá una pantalla con las incidencias del pedido
La información que aparece es:
Código/Denominación del producto.
Cantidad enviada y Cantidad que se va a recibir.
Concepto por el que se produce la falta.
erior derecha de la pantalla puedes leer los mensajes que
el proveedor en el momento de la transmisión.
El resto de iconos y opciones de la pantalla “Enviar Pedidos” son:
PASAR EL PEDIDO
sobre este icono o pulsando <Ctrl+1> p
pedido que está Pendiente de Lanzar directamente a Pendiente de Recibir
sin que medie transmisión alguna con el Proveedor. Es útil para aquellos
realices el pedido por fax, por teléfono o
FICHA DE COMUNICACIONES
Activando este icono accederás a la pantalla “Ficha de Comunicaciones” en
configurar los parámetros de transmisión que cada Proveedor
necesita. (Estudiaremos esta pantalla detenidamente en próximos C
28
MANUAL USUARIO V.4.6.
y a continuación, si el Proveedor tiene protocolo
las incidencias del pedido
leer los mensajes que te
pantalla “Enviar Pedidos” son:
puedes pasar un
pedido que está Pendiente de Lanzar directamente a Pendiente de Recibir
útil para aquellos
por fax, por teléfono o directamente al
a la pantalla “Ficha de Comunicaciones” en
que cada Proveedor
alla detenidamente en próximos Capítulos
VER ÚLTIMA TRANSMISIÓN
Haciendo “clic” sobre este icono o pulsando
siguiente información de la última transmisión:
producto, cantidad enviada, cantidad que se va a recibir y concepto por el
que se produce la falta.
HISTÓRICO DE TRANSMISIONES
Haciendo “clic” sobre este icono o pulsando
pantallas “Histórico de Transmisiones” en la que podrá
transmisiones realizadas.
AYUDA
La ayuda puede ser necesaria para buscar el c
Proveedor al que vas a enviar el pedido. P
utilizarla.
MANUAL USUARIO V.4.6.
VER ÚLTIMA TRANSMISIÓN
sobre este icono o pulsando <Ctrl+4> puedes
siguiente información de la última transmisión: Código/Denominación del
producto, cantidad enviada, cantidad que se va a recibir y concepto por el
que se produce la falta.
HISTÓRICO DE TRANSMISIONES
sobre este icono o pulsando <Ctrl+4>
istórico de Transmisiones” en la que podrá
transmisiones realizadas.
La ayuda puede ser necesaria para buscar el código o el nombre del
s a enviar el pedido. Pulsa este icono o
29
MANUAL USUARIO V.4.6.
uedes consultar la
Código/Denominación del
producto, cantidad enviada, cantidad que se va a recibir y concepto por el
<Ctrl+4> accederás a la
istórico de Transmisiones” en la que podrás consultar las
ódigo o el nombre del
ulsa este icono o <Ctrl+0> para
HISTÓRICO TRANSMISIONES
A través de esta opción podr
hora de transmisión, el proveedor, el nº de líneas transmitidas, nº de
unidades y si se registró alguna incidencia.
Puedes acceder a ella
Transmisiones”.
Haciendo doble “Clic”
pantalla “Detalle del Histórico de Transmisión”. Aquí
pedido transmitido línea a línea, consultando el nº de unidades pedidas,
enviadas, el PVP, el Importe, las
Incidencias si se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún
estupefaciente.
MANUAL USUARIO V.4.6.
HISTÓRICO TRANSMISIONES
A través de esta opción podrás consultar los pedidos transmitidos, la fecha y
hora de transmisión, el proveedor, el nº de líneas transmitidas, nº de
unidades y si se registró alguna incidencia.
a través de la “barra menú” 2 Pedidos
sobre el pedido que quieras consultar acceder
pantalla “Detalle del Histórico de Transmisión”. Aquí puedes
pedido transmitido línea a línea, consultando el nº de unidades pedidas,
enviadas, el PVP, el Importe, las Unidades Recibidas, las Faltas,
se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún
30
MANUAL USUARIO V.4.6.
consultar los pedidos transmitidos, la fecha y
hora de transmisión, el proveedor, el nº de líneas transmitidas, nº de
Pedidos, “Histórico de
consultar accederás a la
puedes consultar el
pedido transmitido línea a línea, consultando el nº de unidades pedidas,
Unidades Recibidas, las Faltas, en su caso las
se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún
Pulsando el icono “Restaurar Histórico”
Cartera de Pedidos, Pendiente de Recibir, Bolsas, Pedidos familiares.
MANUAL USUARIO V.4.6.
staurar Histórico” puedes pasar el pedido a
Cartera de Pedidos, Pendiente de Recibir, Bolsas, Pedidos familiares.
31
MANUAL USUARIO V.4.6.
pasar el pedido a
Cartera de Pedidos, Pendiente de Recibir, Bolsas, Pedidos familiares.
4.2. RECEPCIÓN DE
ICONOS DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR
Has visto que al transmitir un pedido
esta opción, es donde
ordenador, una vez recibido el pedido en la farmacia.
Para acceder a Pedidos Pendientes de Rec
la “barra menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.
Aparecerá la pantalla “Pedidos Pendientes de Reci
Aquí visualizarás todos los pedidos que tienes en Pendientes de Recibir y la
barra vertical de iconos estará activa para utilizar sus opciones.
MANUAL USUARIO V.4.6.
RECEPCIÓN DE PEDIDOS
DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR
s visto que al transmitir un pedido éste pasa a Pendiente de Rec
esta opción, es donde tienes que dar entrada a los
, una vez recibido el pedido en la farmacia.
Pedidos Pendientes de Recibir tienes que ir a
menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.
Aparecerá la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”:
Aquí visualizarás todos los pedidos que tienes en Pendientes de Recibir y la
barra vertical de iconos estará activa para utilizar sus opciones.
32
MANUAL USUARIO V.4.6.
DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR
éste pasa a Pendiente de Recibir. En
que dar entrada a los artículos en tu
que ir a 2 Pedidos de
menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.
Aquí visualizarás todos los pedidos que tienes en Pendientes de Recibir y la
barra vertical de iconos estará activa para utilizar sus opciones.
Podrás visualizar la siguiente información de cada pedido:
- Prov: Proveedor al que se transmitió el pedido.
- NP: Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.
- Lín. y Unid.: Número de líneas y de unidades que componen el pedido.
- Ud.T: Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué
con el número de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades
Caja” de la Ficha de Artículo.
- P.V.P, P.V.Alb, P.V. y P. Costo:
P. Costo. Todos los datos de valoración se recogen de los valores
existentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.
- Fecha: En la que se transmitió o pasó el pedido.
- Descripción: Si en el momento de transmitir el pedido escri
campo “Nombre Descriptivo”, esta leyenda aparece en el campo
“Descripción”.
- "Ud.Escan./Ud.Tot"
escaneadas hasta el momento (incluidas las bonificadas) y las Ud. Tot
serán el total de unidades pendientes de recibir.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Podrás visualizar la siguiente información de cada pedido:
Proveedor al que se transmitió el pedido.
Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.
Número de líneas y de unidades que componen el pedido.
Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué
de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades
Caja” de la Ficha de Artículo.
P.V.P, P.V.Alb, P.V. y P. Costo: Valoración del pedido a PVP, PVAlb, PV y
P. Costo. Todos los datos de valoración se recogen de los valores
xistentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.
En la que se transmitió o pasó el pedido.
Si en el momento de transmitir el pedido escri
campo “Nombre Descriptivo”, esta leyenda aparece en el campo
Ud.Escan./Ud.Tot": Las Ud. escaneadas serán el total de unidades
escaneadas hasta el momento (incluidas las bonificadas) y las Ud. Tot
serán el total de unidades pendientes de recibir.
33
MANUAL USUARIO V.4.6.
Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.
Número de líneas y de unidades que componen el pedido.
Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué coincidir
de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades
Valoración del pedido a PVP, PVAlb, PV y
P. Costo. Todos los datos de valoración se recogen de los valores
xistentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.
Si en el momento de transmitir el pedido escribes algo en el
campo “Nombre Descriptivo”, esta leyenda aparece en el campo
as Ud. escaneadas serán el total de unidades
escaneadas hasta el momento (incluidas las bonificadas) y las Ud. Tot
- LP “Largo Plazo”: P
"Pedido a Largo Plazo". Al marcarla, cuando realices una venta del algún
artículo de este pedido Pdte. de Recibir, la aplicación no lo tendrá en
cuenta y el artículo pasará a Pdte. de Lanzar si fuera necesario.
A continuación verem
pantalla:
CONSULTA
Pulsando este icono o
situado.
RECEPCIÓN / MODIFICACIÓ
Pulsando este icono o
Modificación de Pedidos
RECEPCIÓN / FALTAS
Pulsando este icono o
donde debes indicar los artículos que se has
cantidad distinta a la pedida o los que no se han recibido.
RECEPCIÓN COMPLETA
Pulsando este icono o
situado.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Podrás indicar que un pedido pendiente de recibir es
"Pedido a Largo Plazo". Al marcarla, cuando realices una venta del algún
artículo de este pedido Pdte. de Recibir, la aplicación no lo tendrá en
cuenta y el artículo pasará a Pdte. de Lanzar si fuera necesario.
A continuación veremos detenidamente los iconos que componen esta
icono o <Ctrl+1>, consultarás el pedido sobre el que estás
RECEPCIÓN / MODIFICACIÓN
este icono o <Ctrl+2> accederás a la pantalla de
Modificación de Pedidos”.
RECEPCIÓN / FALTAS
este icono o <Ctrl+3> accederás a la pantalla “Entrada de Faltas”
indicar los artículos que se has recibido en la farmacia en una
a a la pedida o los que no se han recibido.
RECEPCIÓN COMPLETA
este icono o <Ctrl+4> recepcionarás el pedido sobre el que estés
34
MANUAL USUARIO V.4.6.
pendiente de recibir es
"Pedido a Largo Plazo". Al marcarla, cuando realices una venta del algún
artículo de este pedido Pdte. de Recibir, la aplicación no lo tendrá en
cuenta y el artículo pasará a Pdte. de Lanzar si fuera necesario.
onos que componen esta
consultarás el pedido sobre el que estás
a la pantalla de “Recepción y
“Entrada de Faltas”
recibido en la farmacia en una
sobre el que estés
CAMBIAR O PASAR UN PEDIDO
Pulsando este icono o
Pendiente de Recibir a...
Pendiente de Recibir, a B
de Lanzar o a Reaprovision
y pulsar el icono “Aceptar
RECEPCIÓN POR ESCANER
Pulsando el icono "Recepción
pantalla, donde puedes
los márgenes del pedido que hayas seleccionado para
UNIR VARIOS PEDIDOS
Esta opción te va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en
uno, para poder recepcionarlo
<Ctrl+9> aparece una pantalla con todo
Selecciona los pedidos que qu
espaciadora y al aceptar la pantalla se generar
unión de los pedidos seleccionados.
Si los pedidos unidos pertenecen a disti
aparecerá el Proveedor asignado en el primer pedido seleccionado.
MANUAL USUARIO V.4.6.
CAMBIAR O PASAR UN PEDIDO
este icono o <Ctrl+5> accederás a la pantalla
Pendiente de Recibir a...”, tienes varias opciones, puedes cambiar un Pedido
a Bolsas, a Pedidos Familiares, a un Pedido Pendiente
de Lanzar o a Reaprovisionamiento. Debes seleccionar la opción
ceptar”.
N POR ESCANER
Recepción por escáner" o <Ctrl+6> acceder
uedes escanear los artículos, aplicar condiciones y conocer
pedido que hayas seleccionado para recepcionar.
UNIR VARIOS PEDIDOS
va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en
recepcionarlo conjuntamente. Pulsando
aparece una pantalla con todos los Pedidos Pendientes de
los pedidos que quieres unir con el ratón o con la barra
espaciadora y al aceptar la pantalla se generará un pedido
unión de los pedidos seleccionados.
Si los pedidos unidos pertenecen a distintos Proveedores, en el
roveedor asignado en el primer pedido seleccionado.
35
MANUAL USUARIO V.4.6.
a la pantalla “Cambiar de
cambiar un Pedido
Pedidos Familiares, a un Pedido Pendiente
la opción que quieres
accederás a una
, aplicar condiciones y conocer
recepcionar.
va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en
Pulsando este icono o
s los Pedidos Pendientes de Recibir.
unir con el ratón o con la barra
edido resultado de la
roveedores, en el nuevo
roveedor asignado en el primer pedido seleccionado.
VISOR DE IMÁGENES
Pulsando este icono o
que tengas guardados.
opciones de búsqueda por fechas o por referencia. Con el botón
prismáticos “Ir a...” para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes
filtrados.
SALIR
Pulsa este icono o <Ctrl+S>
Recibir”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
VISOR DE IMÁGENES
icono o <Ctrl+K> puedes visualizar los albaranes electrónicos
s guardados. En la pantalla “Selección de Albaranes XML” existen
opciones de búsqueda por fechas o por referencia. Con el botón
para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes
<Ctrl+S> para salir de la pantalla “Pedidos Pendientes de
36
MANUAL USUARIO V.4.6.
visualizar los albaranes electrónicos
En la pantalla “Selección de Albaranes XML” existen
opciones de búsqueda por fechas o por referencia. Con el botón
para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes
de la pantalla “Pedidos Pendientes de
CONSULTAR PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR
Haciendo “clic” sobre el icono consulta
consultar las líneas del pedido
En la parte superior de la pantalla visualizarás el Proveedor, el Nº de pedido
y la fecha. De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,
código, denominación, existencias, PVP, P.V.Alb y P.C.
MANUAL USUARIO V.4.6.
CONSULTAR PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR
sobre el icono consulta o pulsando
consultar las líneas del pedido sobre el que estés situado.
En la parte superior de la pantalla visualizarás el Proveedor, el Nº de pedido
De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,
código, denominación, existencias, PVP, P.V.Alb y P.C.
37
MANUAL USUARIO V.4.6.
o pulsando <Ctrl+1>, podrás
En la parte superior de la pantalla visualizarás el Proveedor, el Nº de pedido
De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,
RECEPCIÓN MANUAL DEL PEDIDO
La Recepción Manual
con los productos recibidos para posteriormente trasladar las incidencias
detectadas al ordenador.
icono “Recepción/ Modificación
Aparecerán las líneas del pedido ordenadas por código o por denominación
según hayas optado.
Para recepcionar el pedido t
cantidad que vas a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un
valor que se corresponde con la cantidad pedida. P
cantidad (por ejemplo poner cero en caso de falta).
MANUAL USUARIO V.4.6.
RECEPCIÓN MANUAL DEL PEDIDO
Recepción Manual es la que realizas comparando el albarán del pedido
con los productos recibidos para posteriormente trasladar las incidencias
detectadas al ordenador. Sitúate sobre el pedido a recepcionar y pulsa
Recepción/ Modificación” o <Ctrl+2>.
Aparecerán las líneas del pedido ordenadas por código o por denominación
Para recepcionar el pedido tienes que ir línea por línea aceptando la
s a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un
valor que se corresponde con la cantidad pedida. Puedes
cantidad (por ejemplo poner cero en caso de falta).
38
MANUAL USUARIO V.4.6.
s comparando el albarán del pedido
con los productos recibidos para posteriormente trasladar las incidencias
Sitúate sobre el pedido a recepcionar y pulsa el
Aparecerán las líneas del pedido ordenadas por código o por denominación
que ir línea por línea aceptando la
s a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un
uedes modificar esta
Al repasar una línea ésta queda marcada como “R
a la izquierda de su código). Al final de la recepción p
“Todos” los artículos, sólo los
Puedes añadir cantidades bonificadas (Columna “Bon”), c
(Columna “Dev”), modificar el PVP y el PC.
que actuar con las bonificaciones y con las devoluciones:
• Cuando un artículo está bonificado t
“Rec” las unidades pedidas y en
(Ejemplo: si recibes 2+1 t
introducidas en la columna “Bon” computarán en el “Total PVP” del
pedido (esto es muy útil a la hora de calcular el margen de un pedido).
• Si quieres devolver un artículo tienes
las unidades que realmente van a entrar en existencias y en el campo
“Dev” las unidades que
devuelves 1 tienes que introducir “Rec”=2 y “D
También puedes calcu
del PV.Alb y el margen
directamente en la pantalla
modificará el PVP.
MANUAL USUARIO V.4.6.
línea ésta queda marcada como “Revisada” (marca color rojo
a la izquierda de su código). Al final de la recepción puedes
“Todos” los artículos, sólo los “Revisados” o los “No revisados”.
añadir cantidades bonificadas (Columna “Bon”), cantidades devueltas
v”), modificar el PVP y el PC. Es importante aclarar cómo t
que actuar con las bonificaciones y con las devoluciones:
Cuando un artículo está bonificado tienes que introducir en el campo
“Rec” las unidades pedidas y en el campo “Bon” las unidades bonificadas
s 2+1 tienes que introducir Rec=2 y Bon=1). Las unidades
introducidas en la columna “Bon” computarán en el “Total PVP” del
pedido (esto es muy útil a la hora de calcular el margen de un pedido).
ieres devolver un artículo tienes que introducir en el campo “Rec”
las unidades que realmente van a entrar en existencias y en el campo
v” las unidades que se devuelven (Ejemplo: si pides 3 unidades y
que introducir “Rec”=2 y “Dev”=1).
calcular el PVP de los artículos de Parafarmacia en función
Alb y el margen. Para ello, puedes cambiar estos campos
directamente en la pantalla “Recepción/Modificación” y automáticamente se
39
MANUAL USUARIO V.4.6.
evisada” (marca color rojo
uedes recepcionar
“Revisados” o los “No revisados”.
antidades devueltas
arar cómo tienes
que introducir en el campo
el campo “Bon” las unidades bonificadas
que introducir Rec=2 y Bon=1). Las unidades
introducidas en la columna “Bon” computarán en el “Total PVP” del
pedido (esto es muy útil a la hora de calcular el margen de un pedido).
que introducir en el campo “Rec”
las unidades que realmente van a entrar en existencias y en el campo
se devuelven (Ejemplo: si pides 3 unidades y
arafarmacia en función
cambiar estos campos
“Recepción/Modificación” y automáticamente se
Otra forma de calcular el PV es
modificar y pulsar la letra
Al introducir en esta pantalla el PV. Alb y el
automáticamente el PVP. Al modificars
“Recepción/Modificación”
quedará grabado en la Ficha de Artículo al finali
quieres que ese PVP s
pulsando la <Barra Espaciadora>
En esta pantalla también p
artículo, si ha variado respecto a la que tenía su F
pantalla los cambios quedará
Modificación”.
Si recepcionas un producto con bonificación
bonificadas en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el
cálculo del PC Total”. Esto permite repercutir en el
Bonificación. Si no qu
debes marcar la opción.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Otra forma de calcular el PV es situarte sobre el artículo que qu
a letra <P> del teclado. Aparecerá la pantalla:
n esta pantalla el PV. Alb y el margen
automáticamente el PVP. Al modificarse el PVP la columna (*)
“Recepción/Modificación” se marcará en rojo. Esto significa que ese PVP
quedará grabado en la Ficha de Artículo al finalizar la recepción. Si no
que ese PVP se modifique en la Ficha, desactiva
<Barra Espaciadora>.
En esta pantalla también puedes modificar la fecha de caducidad del
ado respecto a la que tenía su Ficha. Al aceptar esta
pantalla los cambios quedarán reflejados en la pantalla de “R
producto con bonificación, puedes incluir
en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el
. Esto permite repercutir en el Precio de Costo la
Si no quieres incluir la bonificación en el cálculo del PC
s marcar la opción.
40
MANUAL USUARIO V.4.6.
sobre el artículo que quieres
del teclado. Aparecerá la pantalla:
margen, se calculará
e el PVP la columna (*) en la pantalla
se marcará en rojo. Esto significa que ese PVP
zar la recepción. Si no
e modifique en la Ficha, desactiva esta marca
modificar la fecha de caducidad del
icha. Al aceptar esta
lejados en la pantalla de “Recepción/
s incluir las unidades
en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el
Precio de Costo la
incluir la bonificación en el cálculo del PC no
En el caso de los artículos de la familia “Especialidades” completando el
campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb
margen que tenga configurado el Proveedor
También puedes imprimir
Para esta impresión es necesario mar
el artículo deseado y pulsando
correspondiente.
Para imprimir las etiquetas t
“Recepción/Modificación”
siguiente pantalla:
En esta pantalla puedes
posición de la etiqueta a partir de la cual qu
de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4
de etiquetas y 10-12 filas). Esta opción permite el máximo apro
del papel.
MANUAL USUARIO V.4.6.
En el caso de los artículos de la familia “Especialidades” completando el
campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb
margen que tenga configurado el Proveedor
s imprimir etiquetas de códigos de barras
Para esta impresión es necesario marcar la columna “E”, situándonos
el artículo deseado y pulsando la tecla “E” o haciendo “clic”
imprimir las etiquetas tienes que aceptar la pantalla de
/Modificación” o hacer “clic” sobre el icono
uedes indicar el formato de etiquetas predefinida y
posición de la etiqueta a partir de la cual quieres imprimir dentro del papel
de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4
12 filas). Esta opción permite el máximo apro
41
MANUAL USUARIO V.4.6.
En el caso de los artículos de la familia “Especialidades” completando el
campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb según el
etiquetas de códigos de barras de los artículos.
car la columna “E”, situándonos sobre
“clic” en la columna
que aceptar la pantalla de
y aparecerá la
el formato de etiquetas predefinida y la
imprimir dentro del papel
de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4-5 columnas
12 filas). Esta opción permite el máximo aprovechamiento
Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si
correcto y se ha recibido bien
icono “Aceptar”. Aparecerá una pregunta de confirmación:
Una vez recepcionado el pedido aparecerá la pantalla “Albarán”:
Los campos que puedes
Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”
Albarán”, “Persona que R
apartado “Bases” hay que escribir el valor de cada una de las bases del
albarán. Este valor es muy importante para poder ca
obtienes de cada proveedor.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si
y se ha recibido bien, acepta el pedido pulsando
icono “Aceptar”. Aparecerá una pregunta de confirmación:
Una vez recepcionado el pedido aparecerá la pantalla “Albarán”:
uedes modificar y rellenar son: “Nº
Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”
Albarán”, “Persona que Recepciona”, “Bases” y “Observaciones”.
apartado “Bases” hay que escribir el valor de cada una de las bases del
albarán. Este valor es muy importante para poder calcular los márgenes que
s de cada proveedor.
42
MANUAL USUARIO V.4.6.
Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si todo está
el pedido pulsando <Ctrl+A> o el
Una vez recepcionado el pedido aparecerá la pantalla “Albarán”:
Nº de Referencia
Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”, “Tipo
ecepciona”, “Bases” y “Observaciones”. En el
apartado “Bases” hay que escribir el valor de cada una de las bases del
lcular los márgenes que
Una vez introducido todos los dato
no quieres llevar la Gestión de Albaranes, pulsa
albarán se grabará sin ningún dato.
Si en el Pedido existen incidencias o faltas
de éste tendrás que registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente
apartado) y posteriormente volver a la pantalla “
para terminar la recepción
pantalla “Albarán” si el Proveedor del que esta
tiene marcada en su ficha la opción “Este Proveedor lleva Control de
Calidad” (Ver Capítulo 7. Proveedores)
caso de que existan incidencias en la recepción del pedido:
Aquí utilizando los menús desplegables de las columnas “Faltas” y
“Devolución” puedes indicar por qué se han
• FALTA:
- Falta (No Enviado): Ha
MANUAL USUARIO V.4.6.
vez introducido todos los datos, acepta el albarán pulsando
ieres llevar la Gestión de Albaranes, pulsa la tecla <Esc>
albarán se grabará sin ningún dato.
Si en el Pedido existen incidencias o faltas antes de acept
registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente
eriormente volver a la pantalla “Recepción/
terminar la recepción. Una vez terminada la recepción
si el Proveedor del que estas recepcionando el pedido
tiene marcada en su ficha la opción “Este Proveedor lleva Control de
Calidad” (Ver Capítulo 7. Proveedores), aparecerá la siguiente pantalla
caso de que existan incidencias en la recepción del pedido:
Aquí utilizando los menús desplegables de las columnas “Faltas” y
s indicar por qué se han generado:
: Has pedido un artículo y no lo recibes.
43
MANUAL USUARIO V.4.6.
el albarán pulsando <Ctrl+A>. Si
<Esc> con lo que el
antes de aceptar la recepción
registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente
Recepción/Modificación”
Una vez terminada la recepción, al aceptar la
pcionando el pedido
tiene marcada en su ficha la opción “Este Proveedor lleva Control de
aparecerá la siguiente pantalla en
Aquí utilizando los menús desplegables de las columnas “Faltas” y
s.
- Falta (De Menos): Recibe
- Cambio de Código:
• DEVOLUCIÓN:
- Roto: Devuelves el artículo porque está roto.
- De más (Alta Manual)
no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta
“Añadir” o <Ctrl+3>.
- Caducados: Devuelve
- Abonos Despacho: Tu
ha facturado sin haberlo
- Abonos diferencia de Precios:
artículo que te ha facturado a un precio superior.
- No interesa: Devuelve
- Alerta Farmacéutica:
farmacéutica.
- Otros: Devuelves el artículo por otros motivos.
- Recibido y No Pedido:
haberlo pedido.
Una vez registradas las incidencias,
imprimir el albarán con las
MANUAL USUARIO V.4.6.
: Recibes unidades de menos del artículo pedido
: Recibes un artículo pedido con un código nuevo.
s el artículo porque está roto.
De más (Alta Manual): Cuando recibes un artículo que no ha
no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta
.
Caducados: Devuelves el artículo porque está caducado.
Tu proveedor te envía un abono de un artículo que
ha facturado sin haberlo recibido.
Abonos diferencia de Precios: Tu proveedor te envía un abono de un
ha facturado a un precio superior.
No interesa: Devuelves el artículo porque no te interesa.
éutica: Devuelves el artículo porque tiene alerta
s el artículo por otros motivos.
Recibido y No Pedido: Devuelves el artículo porque lo ha
vez registradas las incidencias, pulsa el icono “Imprimir”
imprimir el albarán con las incidencias para enviárselo al proveedor.
44
MANUAL USUARIO V.4.6.
s unidades de menos del artículo pedido.
s un artículo pedido con un código nuevo.
Cuando recibes un artículo que no has pedido y
no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta pulsa el icono
envía un abono de un artículo que te
envía un abono de un
interesa.
s el artículo porque tiene alerta
Devuelves el artículo porque lo has recibido sin
” o <Ctrl+5> para
incidencias para enviárselo al proveedor.
RECEPCIÓN DE FALTAS
Esta forma de recepción consiste en indicar los artículos que se han recibido
en la farmacia con una cantidad distinta a la pedida.
Por ejemplo, en el Pedido
compruebas que has recibido sólo 2
has recibido.
Para realizar esta recepción
sitúate sobre el Pedido Nº 3 y pulsa
pantalla “Entrada de Faltas” en la que t
(también puedes buscar por denominación) y las cant
que has recibido en la farmac
MANUAL USUARIO V.4.6.
RECEPCIÓN DE FALTAS
Esta forma de recepción consiste en indicar los artículos que se han recibido
con una cantidad distinta a la pedida.
Por ejemplo, en el Pedido 3 has encargado 4 unidades de Aspirina y
s recibido sólo 2 y 1 unidad de Dogmatil Fuerte que no
Para realizar esta recepción, en la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir
sitúate sobre el Pedido Nº 3 y pulsa el icono o <Ctrl+3>
pantalla “Entrada de Faltas” en la que tienes que introducir los códigos
buscar por denominación) y las cantidades de los artículos
s recibido en la farmacia con una cantidad distinta a la pedida.
45
MANUAL USUARIO V.4.6.
Esta forma de recepción consiste en indicar los artículos que se han recibido
unidades de Aspirina y
ogmatil Fuerte que no
pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,
<Ctrl+3>. Aparece la
que introducir los códigos
idades de los artículos
ia con una cantidad distinta a la pedida.
Lo normal es introducir cantidad cero cuando no ha
la cantidad recibida cuando sea distinta a la pedida. Por defecto, al
introducir una línea, aparece como cantidad recibida
Como antes de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a
recepcionar, si introduce
te avisa y te ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.
En la pantalla “Entrada de Faltas” p
modificar el PVP y, pulsando la letra
el PVF, el Factor de Cálculo, el PC y la Fecha de Caducidad de ese artículo.
Una vez introducidas t
pulsando <Ctrl+A> o el icono “Aceptar”.
Aparecerá un mensaje recordándo
que no se ha recepcionado el pedido.
Después de introducir las faltas de un pedido
recepción con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto
anterior).
MANUAL USUARIO V.4.6.
cir cantidad cero cuando no has recibido un artículo o
la cantidad recibida cuando sea distinta a la pedida. Por defecto, al
introducir una línea, aparece como cantidad recibida cero.
de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a
recepcionar, si introduces un artículo no incluido en el pedido, la aplicación
ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.
ntrada de Faltas” puedes introducir bonificaciones,
modificar el PVP y, pulsando la letra <P> sobre un artículo, p
el PVF, el Factor de Cálculo, el PC y la Fecha de Caducidad de ese artículo.
Una vez introducidas todas las incidencias del pedido, acepta
o el icono “Aceptar”.
Aparecerá un mensaje recordándote que este proceso sólo modifica pero
que no se ha recepcionado el pedido.
Después de introducir las faltas de un pedido tienes que terminar la
con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto
46
MANUAL USUARIO V.4.6.
s recibido un artículo o
la cantidad recibida cuando sea distinta a la pedida. Por defecto, al
de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a
s un artículo no incluido en el pedido, la aplicación
ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.
introducir bonificaciones,
sobre un artículo, puedes modificar
el PVF, el Factor de Cálculo, el PC y la Fecha de Caducidad de ese artículo.
edido, acepta la pantalla
que este proceso sólo modifica pero
que terminar la
con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto
Si accedes a la pantalla
tras introducir las faltas
Para terminar la recepción
“Albarán”. Si consultas la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” ap
los artículos que no ha
recibido con cantidad distinta a la ped
Pendientes de Lanzar” t
quieres recibirlas.
Otra opción para terminar la Recepción después de introducir las faltas es
“Recepción Completa”
pulsando <Ctrl+4> o el icono
recepcionar.
Al final de este proceso aparecerá l
introducir los datos del albarán.
MANUAL USUARIO V.4.6.
s a la pantalla “Recepción/Modificación” podrás comprobar
tras introducir las faltas se ha modificado el Pedido Pendiente de Recibir:
terminar la recepción, acepta la pantalla y aparecerá la pantalla
s la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” ap
los artículos que no has recibido para que se vuelvan a pedir, los que ha
recibido con cantidad distinta a la pedida no pasan directamente a “Pedidos
Pendientes de Lanzar” tienes que volver a pedir las unidades que faltan
Otra opción para terminar la Recepción después de introducir las faltas es
“Recepción Completa”. Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,
o el icono situado en el pedido que quieres
Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puede
introducir los datos del albarán.
47
MANUAL USUARIO V.4.6.
s comprobar que
endiente de Recibir:
acepta la pantalla y aparecerá la pantalla
s la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” aparecen
se vuelvan a pedir, los que has
ida no pasan directamente a “Pedidos
a pedir las unidades que faltan si
Otra opción para terminar la Recepción después de introducir las faltas es
s Pendientes de Recibir”,
situado en el pedido que quieres
a pantalla “Albarán” donde puedes
RECEPCIÓN COMPLETA
La opción “Recepción Completa” además de utilizarse para finalizar la
recepción después de introducir las faltas se usa para recepcionar un pedido
directamente cuando ha venido correcto, sin ninguna incidencia.
Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,
“Recepción Completa”
pedido pendiente de recibir sobre el
cantidades y precios marcados en el pe
MANUAL USUARIO V.4.6.
RECEPCIÓN COMPLETA
La opción “Recepción Completa” además de utilizarse para finalizar la
recepción después de introducir las faltas se usa para recepcionar un pedido
directamente cuando ha venido correcto, sin ninguna incidencia.
Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”, si pulsamos el icono
“Recepción Completa” o <Ctrl+4> se recepcionarán todas las líneas del
pedido pendiente de recibir sobre el que estés posicionados con las
cantidades y precios marcados en el pedido pendiente de recibir.
48
MANUAL USUARIO V.4.6.
La opción “Recepción Completa” además de utilizarse para finalizar la
recepción después de introducir las faltas se usa para recepcionar un pedido
directamente cuando ha venido correcto, sin ninguna incidencia.
si pulsamos el icono
se recepcionarán todas las líneas del
posicionados con las
dido pendiente de recibir.
Para que el usuario tenga en cuenta la acción que se realizará aparecerá el
siguiente mensaje de advertencia:
Al pulsar “Sí” recepciona
“Recepción de Pedidos”.
En el caso de que en el pedido sobre el que est
previamente escaneada alguna línea
completa” aparecerá el siguiente aviso de advertencia:
MANUAL USUARIO V.4.6.
Para que el usuario tenga en cuenta la acción que se realizará aparecerá el
siguiente mensaje de advertencia:
Al pulsar “Sí” recepcionas el pedido, si pulsas “No” vuelves
“Recepción de Pedidos”.
En el caso de que en el pedido sobre el que estés
previamente escaneada alguna línea, al pulsar el icono “Recepción
completa” aparecerá el siguiente aviso de advertencia:
49
MANUAL USUARIO V.4.6.
Para que el usuario tenga en cuenta la acción que se realizará aparecerá el
uelves a la pantalla
s situado tenga
, al pulsar el icono “Recepción
Al pulsar “Sí” aparecerá el siguiente aviso:
Al pulsar “Sí” recepciona
“Recepción de Pedidos”.
Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puedes
introducir los datos del albarán.
MANUAL USUARIO V.4.6.
á el siguiente aviso:
Al pulsar “Sí” recepcionas el pedido, si pulsamos “No” vuelves
“Recepción de Pedidos”.
Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puedes
introducir los datos del albarán.
50
MANUAL USUARIO V.4.6.
uelves a la pantalla
Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puedes
RECEPCIÓN DE PEDIDOS CON ESCÁNER
Es la forma más habitual de recepcionar los pedidos, c
los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no co
lo que se pidió.
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
Para recepcionar un pedido
� Seleccionaremos el pedido que va
la pantalla “Pedidos pendientes de Recibir” y pulsa
Escáner” o <Ctrl+6>
� Accederás a la pantalla
en la parte superior visualizarás
que estas escaneando.
MANUAL USUARIO V.4.6.
RECEPCIÓN DE PEDIDOS CON ESCÁNER
Es la forma más habitual de recepcionar los pedidos, consiste en escanear
los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no co
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS CON ESCANER
Para recepcionar un pedido sigue los siguientes pasos:
leccionaremos el pedido que vas a escanear en la primera columna de
“Pedidos pendientes de Recibir” y pulsa el icono
<Ctrl+6>.
a la pantalla “Recepción de Productos por Escáner”
en la parte superior visualizarás los datos del pedido pendiente de recibir
s escaneando.
51
MANUAL USUARIO V.4.6.
onsiste en escanear
los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no con
s a escanear en la primera columna de
el icono “Rec.
“Recepción de Productos por Escáner”, donde
pendiente de recibir
� Al ir escaneando en la pantalla verás
pedidas, ya que, sabe
seleccionado previamente.
� Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se
mostrará un símbolo de exclamación sobre fondo amarillo.
� En esta pantalla puedes
conocer los márgenes de tu pedido.
MANUAL USUARIO V.4.6.
scaneando en la pantalla verás en el campo “Ped”
pedidas, ya que, sabes al pedido que pertenece porque lo h
seleccionado previamente.
Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se
mostrará un símbolo de exclamación sobre fondo amarillo.
puedes escanear los artículos, aplicar condiciones y
conocer los márgenes de tu pedido.
52
MANUAL USUARIO V.4.6.
“Ped” las unidades
s al pedido que pertenece porque lo has
Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se
mostrará un símbolo de exclamación sobre fondo amarillo.
escanear los artículos, aplicar condiciones y
NOTA: Para poder definir las condiciones de compras particulares de
proveedores y visualizarlas directamente
configurar las condiciones de compras desde
4 Mantenimiento, Datos, P
icono “Condición de la ficha del proveedor”.
Puedes salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como qu
la única precaución de
<Ctrl+A> o el icono “Acepta
Además de escanear artículos, p
por denominación.
Puedes introducir bonificaciones, cambiar PVP, PV.Alb
Caducidad (pulsando la tecla
barras.
También puedes pasar los artículos escaneados a Bolsas
el icono y a Pedidos Familiares
Para borrar una línea, colóca
La línea no desaparecerá de la pantalla sino que se vuelve de un tono más
tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea
<Supr> colocando el cursor sobre la línea.
MANUAL USUARIO V.4.6.
definir las condiciones de compras particulares de
proveedores y visualizarlas directamente al recepcionar el pedido. Debe
configurar las condiciones de compras desde la opción de la barra de menú
, Datos, Proveedores, seleccionar el proveedor y pulsar el
icono “Condición de la ficha del proveedor”. (Ver capítulo 7, Proveedores).
salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como qu
de grabar las líneas introducidas antes de salir, pulsando
Aceptar”.
demás de escanear artículos, puedes introducirlos por código o buscarlos
bonificaciones, cambiar PVP, PV.Alb, PC o Fecha de
Caducidad (pulsando la tecla <P>), o imprimir etiquetas con los códigos de
pasar los artículos escaneados a Bolsas pulsando
Pedidos Familiares pulsando <Ctrl+9> o el icono
colócate sobre ella y pulsa <Supr> o el icono
La línea no desaparecerá de la pantalla sino que se vuelve de un tono más
tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea
colocando el cursor sobre la línea.
53
MANUAL USUARIO V.4.6.
definir las condiciones de compras particulares de tus
al recepcionar el pedido. Debes
la opción de la barra de menú
roveedores, seleccionar el proveedor y pulsar el
capítulo 7, Proveedores).
salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como quieras, con
introducidas antes de salir, pulsando
introducirlos por código o buscarlos
, PC o Fecha de
con los códigos de
pulsando <Ctrl+8> o
o el icono
o el icono
La línea no desaparecerá de la pantalla sino que se vuelve de un tono más
tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea vuelve a pulsar
Si utilizamos Albaranes XML
proveedores y que permite cargar los datos de los albaranes como precios,
unidades pedidas, tipo de IVA
la recepción. Tienes que pulsar el icono
Para más información sobre
Proveedor Informático.
Al realizar el último paso que se
albarán XML los datos (
pantalla “Albarán”.
Haciendo “Clic” en el
estadísticas de ventas-compras con el resumen del albarán.
� Una vez finalizada la recepción
pedido pendiente de recibir pulsa el icono “Rec. Ped. Escan” o
<Ctrl+Y>.
� Si existen diferencias entre lo pedido y lo escaneado
pantalla “Incidencias del Pedido”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Si utilizamos Albaranes XML (Tipo de fichero que te propor
proveedores y que permite cargar los datos de los albaranes como precios,
unidades pedidas, tipo de IVA, etc.) este paso es necesario para llevar a cabo
que pulsar el icono o <Ctrl+H>.
Para más información sobre este proceso ponte en contacto con
Proveedor Informático.
Al realizar el último paso que se describe a continuación, si has utilizado
datos (bases, IVA…) se cargarán automáticamente en la
” en el cuadro inferior de la pantalla puedes
compras con el resumen del albarán.
Una vez finalizada la recepción, para cotejar lo escaneado contra el
pedido pendiente de recibir pulsa el icono “Rec. Ped. Escan” o
diferencias entre lo pedido y lo escaneado
pantalla “Incidencias del Pedido”.
54
MANUAL USUARIO V.4.6.
te proporciona tus
proveedores y que permite cargar los datos de los albaranes como precios,
este paso es necesario para llevar a cabo
en contacto con tu
describe a continuación, si has utilizado el
áticamente en la
uedes alternar las
ara cotejar lo escaneado contra el
pedido pendiente de recibir pulsa el icono “Rec. Ped. Escan” o
diferencias entre lo pedido y lo escaneado aparecerá la
En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre
que estas situados en la pantalla de incidencias. P
unidades recibidas, las bonificadas o devueltas, los PVP y PC.
Pulsando la tecla “R”
escaneado frente al Pedido Pendiente de Recibir. Es muy útil para detectar
posibles errores en la recepción (diferencias entre las unidades o las líneas
Pendientes de Recibir frente a las escaneadas...).
Estas incidencias las p
impresora de la “barra de superior de iconos”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
inferior de la pantalla aparece información sobre
s situados en la pantalla de incidencias. Puedes
unidades recibidas, las bonificadas o devueltas, los PVP y PC.
“R” aparece un resumen comparativo
escaneado frente al Pedido Pendiente de Recibir. Es muy útil para detectar
posibles errores en la recepción (diferencias entre las unidades o las líneas
Pendientes de Recibir frente a las escaneadas...).
Estas incidencias las puedes imprimir pulsando <Ctrl+I> o el icono de la
impresora de la “barra de superior de iconos”.
55
MANUAL USUARIO V.4.6.
inferior de la pantalla aparece información sobre el artículo en el
uedes modificar las
unidades recibidas, las bonificadas o devueltas, los PVP y PC.
aparece un resumen comparativo del pedido
escaneado frente al Pedido Pendiente de Recibir. Es muy útil para detectar
posibles errores en la recepción (diferencias entre las unidades o las líneas
o el icono de la
Para finalizar la recepción t
- Aceptar la pantalla de incidencias
este caso las faltas del pedido pasarán a “Pendiente de Lanzar” al
proveedor asignado para las faltas. Al final de este proceso aparecerá la
pantalla “Albarán” donde
- Pulsar el icono
aceptar la pantalla de incidencias
recepcionas parcialmente el pedido. Los artículos escaneados se
recepcionan aumentando sus existencias y las incidencias van a generar
otro Pedido Pendiente de Recibir. Este proceso lo
veces como quieres
posteriormente.
NOTA: Cada vez que finalice
recepcionado algún Estupefaciente, apare
de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas
Vale. En el caso de las Comunidades de V
gestión de estupefacientes electrónicamente el nº de vale aparecerá
informado automáticamente.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Para finalizar la recepción tienes dos posibilidades:
Aceptar la pantalla de incidencias: Pulsa el icono
este caso las faltas del pedido pasarán a “Pendiente de Lanzar” al
proveedor asignado para las faltas. Al final de este proceso aparecerá la
pantalla “Albarán” donde puedes introducir los datos del albarán.
Recepción Pendiente de Recibir
aceptar la pantalla de incidencias, pulsas este icono o
recepcionas parcialmente el pedido. Los artículos escaneados se
recepcionan aumentando sus existencias y las incidencias van a generar
otro Pedido Pendiente de Recibir. Este proceso lo puedes
ieres, generándose cada vez un albarán que p
Cada vez que finalices un proceso de recepción en el que hayas
ún Estupefaciente, aparecerá la pantalla “Mantenimiento
de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas
el caso de las Comunidades de Valencia y Andalucía que l
acientes electrónicamente el nº de vale aparecerá
informado automáticamente.
56
MANUAL USUARIO V.4.6.
o <Ctrl+A>. En
este caso las faltas del pedido pasarán a “Pendiente de Lanzar” al
proveedor asignado para las faltas. Al final de este proceso aparecerá la
introducir los datos del albarán.
de Recibir: Si en vez de
este icono o <Ctrl+0>,
recepcionas parcialmente el pedido. Los artículos escaneados se
recepcionan aumentando sus existencias y las incidencias van a generar
puedes repetir tantas
arán que puedes unir
ón en el que hayas
cerá la pantalla “Mantenimiento
de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas el Nº de
alencia y Andalucía que llevan la
acientes electrónicamente el nº de vale aparecerá
4.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS
ARTÍCULOS A CARTERA DE PEDIDOS
Esta opción te va a permitir mandar artículos a
que venderlos. Para acceder a
- Acceder a la opción
hacer “clic” sobre la opción “Pedido Directo”.
- Pulsando el icono
Al entrar en esta opción apare
Pedidos”:
MANUAL USUARIO V.4.6.
.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS
ARTÍCULOS A CARTERA DE PEDIDOS
va a permitir mandar artículos a Cartera de Pedidos
que venderlos. Para acceder a ella tienes dos posibilidades:
Acceder a la opción 2 Pedidos de la “barra menú” pulsando
sobre la opción “Pedido Directo”.
de la “barra superior de iconos” o
Al entrar en esta opción aparece la pantalla “Artículos a Cartera de
57
MANUAL USUARIO V.4.6.
Cartera de Pedidos sin tener
menú” pulsando <Alt+2> y
o <Ctrl+D>.
ce la pantalla “Artículos a Cartera de
Para realizar un Pedido Directo
código, por denominación o por fr
quieres pedirlo y la cantidad a encargar.
o el PC. Para modificar el
Hay que tener en cuenta que por defecto está activada la entrada rápida de
códigos, por lo que en principio todos los artículos se asignarán al
proveedor “1” y con cantidad “1”
En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre
artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si
el artículo pendiente de lanzar o pendiente de
bolsa de pedidos). También
por meses y el total del importe de todas las líneas introducidas.
Para borrar una línea pulsa
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
ligeramente tachada. Esta línea la
icono o <Supr>.
En esta pantalla tienes
AYUDA DE BÚSQUEDA
ELIMINAR TODAS LAS LÍNEAS
SUSTITUIR UN ARTÍCULO
MANUAL USUARIO V.4.6.
realizar un Pedido Directo tienes que introducir los artículos
código, por denominación o por fragmentos), indicar el proveedor
y la cantidad a encargar. Puedes modificar el PVP, el PVALB
. Para modificar el PVP, pulsa la tecla “P”.
Hay que tener en cuenta que por defecto está activada la entrada rápida de
códigos, por lo que en principio todos los artículos se asignarán al
proveedor “1” y con cantidad “1”.
En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre
artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si
el artículo pendiente de lanzar o pendiente de recibir y si está
bolsa de pedidos). También te muestra información de las ventas del artículo
total del importe de todas las líneas introducidas.
pulsa el icono o la tecla <Supr>
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
Esta línea la puedes recuperar pulsando de nuevo este
activos los iconos ya conocidos para:
AYUDA DE BÚSQUEDA
ELIMINAR TODAS LAS LÍNEAS
SUSTITUIR UN ARTÍCULO
58
MANUAL USUARIO V.4.6.
que introducir los artículos (por
agmentos), indicar el proveedor al que
modificar el PVP, el PVALB
Hay que tener en cuenta que por defecto está activada la entrada rápida de
códigos, por lo que en principio todos los artículos se asignarán al
En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre el último
artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si tienes
recibir y si está en alguna
muestra información de las ventas del artículo
total del importe de todas las líneas introducidas.
<Supr>. La línea no
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
recuperar pulsando de nuevo este
IMPRIMIR ETIQUETAS
PASAR A BOLSAS
PASAR A PEDIDOS FAMILIARES
Para obtener una lista de los artículos pedidos
icono situado en la
Aparecerá la pantalla “Listado” donde
el listado, indicar un determinado número de copias e incluso imprimir en
papel estrecho.
MANUAL USUARIO V.4.6.
IMPRIMIR ETIQUETAS
PASAR A BOLSAS
PASAR A PEDIDOS FAMILIARES
ista de los artículos pedidos pulsa las teclas
situado en la “barra superior de iconos”.
pantalla “Listado” donde puedes especificar una cabecera para
el listado, indicar un determinado número de copias e incluso imprimir en
59
MANUAL USUARIO V.4.6.
las teclas <Ctrl+I> o el
especificar una cabecera para
el listado, indicar un determinado número de copias e incluso imprimir en
ENTRADA Y DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Siempre que en la farmacia se produzca una entrada o salida de productos
es necesario que quede registrado en el ordenador.
sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos
tendrás que realizar algún proceso p
o salida. Para estas operaciones disponemos de
menú desplegable de pedidos.
ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS
Esta opción sirve para introducir mercancía que no está Pendiente de
Recibir (encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el
representante entrega en mano
opción 2 Pedidos de la “barra
Artículos”. Aparecerá la pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
ENTRADA Y DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Siempre que en la farmacia se produzca una entrada o salida de productos
es necesario que quede registrado en el ordenador. Si quieres
sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos
s que realizar algún proceso para que quede registrada dicha entrada
o salida. Para estas operaciones disponemos de dos opciones dentro del
menú desplegable de pedidos.
ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS
Esta opción sirve para introducir mercancía que no está Pendiente de
(encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el
presentante entrega en mano,...). Para acceder a ella, tienes que ir
de la “barra menú” y seleccionar “Entrada Directa de
Artículos”. Aparecerá la pantalla:
60
MANUAL USUARIO V.4.6.
Siempre que en la farmacia se produzca una entrada o salida de productos
Si quieres introducir o
sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos,
ara que quede registrada dicha entrada
opciones dentro del
Esta opción sirve para introducir mercancía que no está Pendiente de
(encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el
tienes que ir a la
menú” y seleccionar “Entrada Directa de
En la parte superior de la pantalla, indica
aplicar (hay que tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener
dadas de alta más de una condición).
menú desplegable, se completarán los campos
se actualizarán los campos
Gracias a las columnas con los precios y márgenes podrás optimizar la
Gestión de Márgenes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en
cuenta las condiciones de compras de tus proveedores habituales y
permitiéndote conocer el Precio de Costo y el Margen de beneficio real.
Para borrar una línea
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
ligeramente tachada. Esta línea la
icono o dicha tecla.
Para devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las
líneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán
de entrada se generará automáticamente el albarán de abono de las líneas
devueltas.
En esta pantalla al introducir un artículo tendr
en el punto anterior “Pedido Directo”,
Bonificaciones”, “Sustituir un artículo”, “Imprimir etiquetas”, etc.
Para finalizar la “Entrada Directa”, acepta
icono “Aceptar”. Aparecerá el mensaje:
MANUAL USUARIO V.4.6.
a parte superior de la pantalla, indica el Proveedor y las condiciones a
aplicar (hay que tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener
dadas de alta más de una condición). Al seleccionar la condición, a través del
menú desplegable, se completarán los campos Cond (líneas de condición) y
se actualizarán los campos PV. Alb, P.C. y P.C. Tot.
Gracias a las columnas con los precios y márgenes podrás optimizar la
nes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en
cuenta las condiciones de compras de tus proveedores habituales y
permitiéndote conocer el Precio de Costo y el Margen de beneficio real.
Para borrar una línea pulsa el icono o la tecla <Supr>
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
Esta línea la puedes recuperar pulsando de nuevo este
ara devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las
íneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán
de entrada se generará automáticamente el albarán de abono de las líneas
al introducir un artículo tendrás activos los iconos ya vistos
nterior “Pedido Directo”, “Borrar todas las líneas”, “Ver
Bonificaciones”, “Sustituir un artículo”, “Imprimir etiquetas”, etc.
finalizar la “Entrada Directa”, acepta la pantalla pulsando
. Aparecerá el mensaje:
61
MANUAL USUARIO V.4.6.
el Proveedor y las condiciones a
aplicar (hay que tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener
Al seleccionar la condición, a través del
(líneas de condición) y
Gracias a las columnas con los precios y márgenes podrás optimizar la
nes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en
cuenta las condiciones de compras de tus proveedores habituales y
permitiéndote conocer el Precio de Costo y el Margen de beneficio real.
Supr>. La línea no
desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y
recuperar pulsando de nuevo este
ara devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las
íneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán
de entrada se generará automáticamente el albarán de abono de las líneas
activos los iconos ya vistos
“Borrar todas las líneas”, “Ver
Bonificaciones”, “Sustituir un artículo”, “Imprimir etiquetas”, etc.
la pantalla pulsando <Ctrl+A> o el
Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla
DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Esta opción sirve para sacar mercancía de la farmacia. Es muy útil para las
devoluciones por caducidad, préstamos de artículos a otra farmacia, etc.
Para acceder a esta opción tie
seleccionar “Devolución de Ar
Al igual que en la opción anterior tienes
devolver, asignar el proveedor y las cantidades correctas y se activaran los
mismos iconos y funciones que en la pantalla vista anteriormente (Entrada
Directa de Artículos). La pantalla que aparece en este caso es:
MANUAL USUARIO V.4.6.
Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla
DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Esta opción sirve para sacar mercancía de la farmacia. Es muy útil para las
devoluciones por caducidad, préstamos de artículos a otra farmacia, etc.
Para acceder a esta opción tienes que ir a 2 Pedidos, pulsando
seleccionar “Devolución de Artículos”.
ue en la opción anterior tienes que introducir los artículos a
devolver, asignar el proveedor y las cantidades correctas y se activaran los
mismos iconos y funciones que en la pantalla vista anteriormente (Entrada
Directa de Artículos). La pantalla que aparece en este caso es:
62
MANUAL USUARIO V.4.6.
Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla “Albarán”.
Esta opción sirve para sacar mercancía de la farmacia. Es muy útil para las
devoluciones por caducidad, préstamos de artículos a otra farmacia, etc.
, pulsando <Alt+2>, y
que introducir los artículos a
devolver, asignar el proveedor y las cantidades correctas y se activaran los
mismos iconos y funciones que en la pantalla vista anteriormente (Entrada
Directa de Artículos). La pantalla que aparece en este caso es:
Para finalizar la devolución
el mensaje:
Es aconsejable imprimir las devoluciones.
devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente
MANUAL USUARIO V.4.6.
Para finalizar la devolución, pulsa <Ctrl+A> o el icono “Aceptar
aconsejable imprimir las devoluciones. Como último paso de la
devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente
63
MANUAL USUARIO V.4.6.
ceptar” y aparecerá
Como último paso de la
devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente albarán.
DEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANES
Anteriormente, para realizar devoluciones de artículos a proveedores, las
farmacias tenían que entrar en Devolución de artículos y escanear un
uno los artículos que deseaban
Ahora podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en
un albarán concreto.
del icono "Devolución desde Gestión de Albaranes".
Al pulsarlo accederás
través de la columna "D"
MANUAL USUARIO V.4.6.
DESDE GESTIÓN DE ALBARANES
Anteriormente, para realizar devoluciones de artículos a proveedores, las
que entrar en Devolución de artículos y escanear un
uno los artículos que deseaban devolver a la cooperativa.
podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en
Desde la pantalla “Devolución de Artículos”
icono "Devolución desde Gestión de Albaranes".
a la pestaña "Albaranes" de Gestión de albaranes,
la columna "D" podrás seleccionar uno o varios albaranes.
64
MANUAL USUARIO V.4.6.
Anteriormente, para realizar devoluciones de artículos a proveedores, las
que entrar en Devolución de artículos y escanear uno a
podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en
“Devolución de Artículos” a través
ión de albaranes, a
seleccionar uno o varios albaranes.
Al seleccionarlos y aceptar, volver
donde aparecerán cargados todos los artículos incluidos en el/los albaranes
seleccionados.
La columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas
(sumatorio de columnas rec y bon de la pantalla edición de albarán).
El proveedor de devolución, será el mismo que
la recepción del albarán: proveedor de la cabecera del albarán. Los precios
se obtendrán de la ficha de artículo
El resumen de albarán de
incluirá la siguiente leyenda: Este albarán es una devolución completa del
albarán/ albaranes de entrada con número: xxxxx.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Al seleccionarlos y aceptar, volverás a la pantalla "Devolución de Artículos"
donde aparecerán cargados todos los artículos incluidos en el/los albaranes
a columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas
(sumatorio de columnas rec y bon de la pantalla edición de albarán).
El proveedor de devolución, será el mismo que indicaste cuando realizas
la recepción del albarán: proveedor de la cabecera del albarán. Los precios
se obtendrán de la ficha de artículo
El resumen de albarán del albarán de devolución en el campo observaciones
incluirá la siguiente leyenda: Este albarán es una devolución completa del
albarán/ albaranes de entrada con número: xxxxx.
65
MANUAL USUARIO V.4.6.
a la pantalla "Devolución de Artículos"
donde aparecerán cargados todos los artículos incluidos en el/los albaranes
a columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas
(sumatorio de columnas rec y bon de la pantalla edición de albarán).
cuando realizaste
la recepción del albarán: proveedor de la cabecera del albarán. Los precios
en el campo observaciones
incluirá la siguiente leyenda: Este albarán es una devolución completa del
ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR
Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de R
tenga que estar previamente Pendiente de Lanzar. Es
los pedidos a representantes (no se su
mercancía. Para acceder a ella,
pulsando <Alt+2>, y seleccionar “Artículos a Pendi
MANUAL USUARIO V.4.6.
ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR
Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de R
previamente Pendiente de Lanzar. Es útil para recepcionar
los pedidos a representantes (no se suelen transmitir) cuando reciba
Para acceder a ella, tienes que ir a 2 Pedidos de la “barra
, y seleccionar “Artículos a Pendientes de Recibir”:
66
MANUAL USUARIO V.4.6.
Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de Recibir sin que
útil para recepcionar
elen transmitir) cuando recibas la
de la “barra menú”,
entes de Recibir”:
Al igual que en la opción anterior t
quieras pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta
pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores.
imprimir un listado de “Artículos a Pendiente de Recibir”,
“Impresión” o bien <Ctrl+I>.
Para finalizar el proceso t
de Recibir”. En este caso no aparece la pantalla “A
estamos modificando existencias.
IMPRIMIR UN PEDIDO
Para listar un Pedido
Pedido Escaneado solo t
pedidos y pulsar <Ctrl+I>
Aparece la pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
Al igual que en la opción anterior tienes que introducir los artículos que
s pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta
pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores.
de “Artículos a Pendiente de Recibir”,
<Ctrl+I>.
finalizar el proceso tienes que pulsar <Ctrl+A> y el pedido pasará a “Pte.
caso no aparece la pantalla “Albarán” puesto que
estamos modificando existencias.
desde Cartera de Pedidos, Recepción de Pedidos
solo tienes que entrar en una de estas opciones de
<Ctrl+I> o el icono de la “barra superior de iconos”.
67
MANUAL USUARIO V.4.6.
introducir los artículos que
s pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta
pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores. Si quieres
de “Artículos a Pendiente de Recibir”, pulsa el icono
y el pedido pasará a “Pte.
” puesto que no
Recepción de Pedidos o
que entrar en una de estas opciones de
de la “barra superior de iconos”.
En esta pantalla las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado
correspondiente a la opción por la que hayas accedido. Puede
opción que quieres imprimir.
Puedes imprimir el pedido
Proveedor o de todos
pantalla antes de realizar la impresión.
También puedes acceder a esta pa
pulsando <Alt+2> y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado
te a la opción por la que hayas accedido. Puede
imprimir.
imprimir el pedido (Cartera de Pedidos o Pedido Pdt.
Proveedor o de todos los Proveedores e incluso puedes ver el pedido por
pantalla antes de realizar la impresión.
acceder a esta pantalla a través de la “barra
y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.
68
MANUAL USUARIO V.4.6.
las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado
te a la opción por la que hayas accedido. Puedes cambiar la
Pedido Pdt. Recibir) de un
ver el pedido por
ntalla a través de la “barra menú”
y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.
4.4. GENERAR PEDIDO
En esta opción puedes elaborar pedidos basándonos
variables. Estos pedidos los p
Pedidos o Pedidos Familiares
Hay cinco tipos de generación de pedido. A la hora de generar un pedido
con esta opción, el programa considera sólo los artículos trabajados que
tengan marcados en el campo “Tipo de Pedido” de su F
o “Pedir por máximo”.
También tendrá en cuenta las existencias de los art
en Pedidos Pendientes de Lanzar o Pendientes de Recibir
Para acceder a esta opción
menú”, pulsando <Alt+2>
pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
PEDIDO
uedes elaborar pedidos basándonos en una serie de
variables. Estos pedidos los puedes enviar a Cartera de Pedidos
Pedidos o Pedidos Familiares, para consultarlos, modificarlos o enviarlos.
Hay cinco tipos de generación de pedido. A la hora de generar un pedido
con esta opción, el programa considera sólo los artículos trabajados que
l campo “Tipo de Pedido” de su Ficha, “Pedir por lote”
o “Pedir por máximo”.
rá en cuenta las existencias de los artículos y si se encuentran
endientes de Lanzar o Pendientes de Recibir.
Para acceder a esta opción tienes que ir a la opción 2 Pedidos
<Alt+2>, y seleccionar Generación Pedidos
69
MANUAL USUARIO V.4.6.
en una serie de
nviar a Cartera de Pedidos, a Bolsas de
para consultarlos, modificarlos o enviarlos.
Hay cinco tipos de generación de pedido. A la hora de generar un pedido
con esta opción, el programa considera sólo los artículos trabajados que
icha, “Pedir por lote”
ículos y si se encuentran
Pedidos de la “barra
Pedidos. Aparece la
Debes seleccionar el Proveedor al que va
campo “Asignado en la F
artículo va al proveedor
“Asignado en la Ficha
pero sólo de aquellos artículos cuyo proveedor asignado en ficha coincide
con el seleccionado)
También debes elegir la familia de artículos de la que qu
pedido.
Para generar una Bolsa de Pedidos
bolsa número” e indicar el número.
Para generar un Pedido Familiar
Familiar número” e indicar el número.
El pedido pasará directamente a Pendiente de Lanzar
ninguna de las dos opciones anteriores.
Para finalizar, acepta la pant
Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidame
iconos:
MANUAL USUARIO V.4.6.
ccionar el Proveedor al que vas a realizar el pedido,
campo “Asignado en la Ficha” (se genera el pedido de tal manera que cada
artículo va al proveedor que tenga asignado en ésta) o marcar
ha, pero SÓLO el Seleccionado” (se genera el p
pero sólo de aquellos artículos cuyo proveedor asignado en ficha coincide
elegir la familia de artículos de la que qu
Para generar una Bolsa de Pedidos tienes que marcar la opción “Pasar a la
bolsa número” e indicar el número.
Para generar un Pedido Familiar tienes que marcar la opción “Pasar al P.
Familiar número” e indicar el número.
l pedido pasará directamente a Pendiente de Lanzar si no selecciona
ninguna de las dos opciones anteriores.
la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A>
Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidame
70
MANUAL USUARIO V.4.6.
s a realizar el pedido, marcar el
se genera el pedido de tal manera que cada
marcar la opción
se genera el pedido
pero sólo de aquellos artículos cuyo proveedor asignado en ficha coincide
elegir la familia de artículos de la que quieres realizar el
que marcar la opción “Pasar a la
que marcar la opción “Pasar al P.
si no seleccionas
<Ctrl+A>.
Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidamente los
REPOSICIÓN POR LOTE
Pulsando este icono
que en su ficha tengan asignado un “Lote”
pantalla y que se encuentren por debajo del mínimo (teniendo en cuenta las
existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir).
pedirá un lote de cada artículo.
REPOSICIÓN POR PVP Y VENTAS
En este caso, al pulsar el icono
rangos de PVP y ventas medias mensuales definidos en pantalla (los artículos
cumplirán las dos condiciones). Además t
pedir.
Es importante señalar que, para calcular las ventas medias, se tienen en
cuenta los doce meses anteriores al que nos encontramos y que la cantidad
a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará
Esto quiere decir que si la c
el lote se pedirán múltiplos enteros del lote.
MANUAL USUARIO V.4.6.
REPOSICIÓN POR LOTE
podrás generar un pedido con todos los
ficha tengan asignado un “Lote” igual o superior al indicado en
pantalla y que se encuentren por debajo del mínimo (teniendo en cuenta las
existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir).
pedirá un lote de cada artículo.
REPOSICIÓN POR PVP Y VENTAS MEDIAS
, al pulsar el icono se generará un pedido en función a los
rangos de PVP y ventas medias mensuales definidos en pantalla (los artículos
cumplirán las dos condiciones). Además tienes que definir la cantidad a
Es importante señalar que, para calcular las ventas medias, se tienen en
cuenta los doce meses anteriores al que nos encontramos y que la cantidad
a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará
Esto quiere decir que si la cantidad a pedir no es divisible exactamente por
el lote se pedirán múltiplos enteros del lote.
71
MANUAL USUARIO V.4.6.
generar un pedido con todos los artículos
igual o superior al indicado en
pantalla y que se encuentren por debajo del mínimo (teniendo en cuenta las
existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir). Siempre se
un pedido en función a los
rangos de PVP y ventas medias mensuales definidos en pantalla (los artículos
que definir la cantidad a
Es importante señalar que, para calcular las ventas medias, se tienen en
cuenta los doce meses anteriores al que nos encontramos y que la cantidad
a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará al lote.
antidad a pedir no es divisible exactamente por
Ejemplo: Si la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades
que se corresponden con 3 lotes de 7 unidades
Para finalizar, acepta la pantalla pulsando el icono
COBERTURA
Se trata de tener abastecida
pulsar el icono esta opción genera un Pedido Pendiente de Lanzar en
función de tus estadísticas de venta de los dos últimos años.
La aplicación calcula las “unidades vendidas por día” de cada artículo y,
teniendo en cuenta las existencias
Recibir, pide la cantidad necesaria para cubrir los días de cobertura
indicados.
La cantidad a pedir en este caso se calcula de la siguiente forma:
• Si las existencias son menores o iguales a cero pide
X = (ventas medias/24)*Días de cobertura
• Si las existencias son mayores que cero pero menor que
diferencia entre la cobertura y la suma de las exist
encuentra Pendiente de Lanzar y de R
Y = X – (Ex + PL + PR)
Para finalizar, acepta la pantalla pulsando el icono
MANUAL USUARIO V.4.6.
i la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades
que se corresponden con 3 lotes de 7 unidades.
la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A>
Se trata de tener abastecida tu farmacia durante un periodo concreto.
pulsar el icono esta opción genera un Pedido Pendiente de Lanzar en
estadísticas de venta de los dos últimos años.
La aplicación calcula las “unidades vendidas por día” de cada artículo y,
teniendo en cuenta las existencias, las cantidades Pendientes de Lanzar y de
Recibir, pide la cantidad necesaria para cubrir los días de cobertura
La cantidad a pedir en este caso se calcula de la siguiente forma:
Si las existencias son menores o iguales a cero pide X:
ventas medias/24)*Días de cobertura
Si las existencias son mayores que cero pero menor que
diferencia entre la cobertura y la suma de las existencias más lo que se
encuentra Pendiente de Lanzar y de Recibir:
(Ex + PL + PR)
la pantalla pulsando el icono o
72
MANUAL USUARIO V.4.6.
i la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades
<Ctrl+A>.
farmacia durante un periodo concreto. Al
pulsar el icono esta opción genera un Pedido Pendiente de Lanzar en
estadísticas de venta de los dos últimos años.
La aplicación calcula las “unidades vendidas por día” de cada artículo y,
, las cantidades Pendientes de Lanzar y de
Recibir, pide la cantidad necesaria para cubrir los días de cobertura
La cantidad a pedir en este caso se calcula de la siguiente forma:
Si las existencias son mayores que cero pero menor que X pide la
encias más lo que se
o <Ctrl+A>.
REPOSICIÓN DE INVENTARIO
Esta opción es muy útil porque sirve para comprobar que todos los artículos
cuyas existencias están por debajo del mínimo se
pedido.
Pulsa el icono , asigna el
aplicación comienza un proceso de chequeo de las fichas de todos los
artículos de manera que, si encuentra un artículo con existencias por debajo
de su mínimo que no está en ningún pedido
pide ese artículo.
La cantidad a pedir es la necesaria para llegar a la suma del mínimo más la
mitad del lote, pero teniendo en cuenta el lote de la misma forma que
hemos visto en los anteriores tipos de pedido, es decir, que si la cantidad a
pedir no es divisible por el l
Ejemplo: Si existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta
alcanzar 7 por lo tanto habría que pedir 5 pero como 5 no es divisible entre
el lote pedirá dos lotes, pedirá
MANUAL USUARIO V.4.6.
REPOSICIÓN DE INVENTARIO
Esta opción es muy útil porque sirve para comprobar que todos los artículos
cuyas existencias están por debajo del mínimo se encuentran incluidos en el
, asigna el proveedor, familia y acepta
aplicación comienza un proceso de chequeo de las fichas de todos los
artículos de manera que, si encuentra un artículo con existencias por debajo
de su mínimo que no está en ningún pedido pendiente de lanzar o recibir
La cantidad a pedir es la necesaria para llegar a la suma del mínimo más la
mitad del lote, pero teniendo en cuenta el lote de la misma forma que
hemos visto en los anteriores tipos de pedido, es decir, que si la cantidad a
pedir no es divisible por el lote, pedirá:
i existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta
alcanzar 7 por lo tanto habría que pedir 5 pero como 5 no es divisible entre
el lote pedirá dos lotes, pedirá 8 unidades.
73
MANUAL USUARIO V.4.6.
Esta opción es muy útil porque sirve para comprobar que todos los artículos
encuentran incluidos en el
acepta la pantalla. La
aplicación comienza un proceso de chequeo de las fichas de todos los
artículos de manera que, si encuentra un artículo con existencias por debajo
pendiente de lanzar o recibir,
La cantidad a pedir es la necesaria para llegar a la suma del mínimo más la
mitad del lote, pero teniendo en cuenta el lote de la misma forma que
hemos visto en los anteriores tipos de pedido, es decir, que si la cantidad a
i existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta
alcanzar 7 por lo tanto habría que pedir 5 pero como 5 no es divisible entre
TODO LO VENDIDO
Es la opción que aparece por defecto al entrar en “Generar Pedidos” y es
muy útil para las farmacias que
de los artículos. Al pulsar el icono
los artículos vendidos en un intervalo de fechas.
Sólo tienes que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al
que quieres realizar el pedido (p
<Ctrl+A>. Automáticamente se genera una
repasar desde “Pte. de Lanzar”.
Para facilitar el proceso, la próxima vez que entre
encontrarás que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación
del pedido coincide con la última fecha de generación.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Es la opción que aparece por defecto al entrar en “Generar Pedidos” y es
muy útil para las farmacias que trabajan sin tener registradas
tículos. Al pulsar el icono puedes generar un pedido con todos
los artículos vendidos en un intervalo de fechas.
que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al
realizar el pedido (puedes buscarlo pulsando
omáticamente se genera una propuesta de pedido que puedes
repasar desde “Pte. de Lanzar”.
ceso, la próxima vez que entres en e
que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación
e con la última fecha de generación.
74
MANUAL USUARIO V.4.6.
Es la opción que aparece por defecto al entrar en “Generar Pedidos” y es
trabajan sin tener registradas las existencias
un pedido con todos
que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al
buscarlo pulsando <F3>) y pulsar
propuesta de pedido que puedes
s en esta opción te
que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación
4.5. REAPROVISIONAMIENTO
Para acceder a la opción
en la “barra menú”
pantalla con dos recuadros: “Lista de artículos” y “Fórmulas”.
Un pedido de reaprovisionamiento es aquel que se realiza con una
periodicidad preestablecida y que tiene unas condiciones comerciales
especiales. Se suelen generar con artículos de g
basándonos en datos estadísticos.
reaprovisionamiento es que suelen tener mejores condiciones económicas
que los pedidos de aprovision
cantidad de cada producto, ahorra
que, el producto se coloca en estantería una sola vez.
Además aumentas la disponibilidad del producto
el Punto de Venta. La generación de esta propuesta de pedido está ba
en aplicación de una “Fórmula” a una serie de artículos contenidos en una
“Lista” previamente definida.
MANUAL USUARIO V.4.6.
.5. REAPROVISIONAMIENTO
Para acceder a la opción “Reaprovisionamiento” tienes que ir a
y seleccionar Reaprovisionamiento. A
pantalla con dos recuadros: “Lista de artículos” y “Fórmulas”.
Un pedido de reaprovisionamiento es aquel que se realiza con una
periodicidad preestablecida y que tiene unas condiciones comerciales
especiales. Se suelen generar con artículos de gran rotación o precio,
basándonos en datos estadísticos. La ventaja de los pedidos de
reaprovisionamiento es que suelen tener mejores condiciones económicas
que los pedidos de aprovisionamiento (pedidos diarios) y al pedir una mayor
producto, ahorras trabajo en la recepción de pedidos
el producto se coloca en estantería una sola vez.
s la disponibilidad del producto disminuyendo las faltas en
enta. La generación de esta propuesta de pedido está ba
en aplicación de una “Fórmula” a una serie de artículos contenidos en una
“Lista” previamente definida.
75
MANUAL USUARIO V.4.6.
e ir a 2 Pedidos
. Aparecerá una
pantalla con dos recuadros: “Lista de artículos” y “Fórmulas”.
Un pedido de reaprovisionamiento es aquel que se realiza con una
periodicidad preestablecida y que tiene unas condiciones comerciales
ran rotación o precio,
La ventaja de los pedidos de
reaprovisionamiento es que suelen tener mejores condiciones económicas
al pedir una mayor
s trabajo en la recepción de pedidos, ya
disminuyendo las faltas en
enta. La generación de esta propuesta de pedido está basada
en aplicación de una “Fórmula” a una serie de artículos contenidos en una
Este proceso se puede dividir en tres pasos:
GENERAR LA LISTA DE ARTÍCULOS
A la hora de realizar un
cuenta todo tu fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar
acotaciones por ventas, familias o laboratorios.
Para generar una lista pulsa
recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. A
pantalla:
Debes poner el nombre de la lista que qu
“Aceptar” y accederás a la siguiente pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
ste proceso se puede dividir en tres pasos:
GENERAR LA LISTA DE ARTÍCULOS
A la hora de realizar un pedido de reaprovisionamiento p
fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar
acotaciones por ventas, familias o laboratorios.
Para generar una lista pulsa el botón que se encuentra en el
diente a “Listas de artículos”. Aparece la siguiente
s poner el nombre de la lista que quieres crear y pulsar
s a la siguiente pantalla:
76
MANUAL USUARIO V.4.6.
pedido de reaprovisionamiento puedes tener en
fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar
que se encuentra en el
parece la siguiente
crear y pulsar el botón
Ejemplo: Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros
sean iguales o superiores a 50
decena de Enero de 2012
Una vez establecidas las condiciones tenemos que aceptar la pantalla
pulsando <Alt+A> o el icono
queremos generar la lista
lista y pasaremos a la pantalla inicial
Esta lista la podemos consultar pulsando el botón
encuentra en el recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. Además
en este recuadro también nos encontramos con las siguientes opciones:
Nos permite editar la
Nos permite borrar la lista
Nos permite generar una lista.
Al activar el botón “Revisar
MANUAL USUARIO V.4.6.
Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros
sean iguales o superiores a 50€ en un periodo de 9 meses (Desde la 1ª
ero de 2012 y hasta 2ª decena de Octubre de 2012
Una vez establecidas las condiciones tenemos que aceptar la pantalla
o el icono “Aceptar”. La aplicación nos preguntará
queremos generar la lista, si pulsamos “Sí”, se generará automáticamente la
a la pantalla inicial de reaprovisionamiento.
mos consultar pulsando el botón
encuentra en el recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. Además
en este recuadro también nos encontramos con las siguientes opciones:
Nos permite editar las condiciones de la lista.
Nos permite borrar la lista.
Nos permite generar una lista.
evisar” accedemos a la siguiente pantalla:
77
MANUAL USUARIO V.4.6.
Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros
9 meses (Desde la 1ª
ta 2ª decena de Octubre de 2012).
Una vez establecidas las condiciones tenemos que aceptar la pantalla
. La aplicación nos preguntará si
, se generará automáticamente la
de reaprovisionamiento.
que se
encuentra en el recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. Además
en este recuadro también nos encontramos con las siguientes opciones:
accedemos a la siguiente pantalla:
En esta pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las
distintas pantallas de la op
un nuevo icono que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.
GENERAR LA FÓRMULA
La fórmula sirve para calcular el consumo diario de los ar
en una lista en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.
Para generar una fórmula tenemos que pulsar el botón
encuentra en el recuadro correspondiente a “Fórmulas”.
Aparece una pantalla para indicar el nombre y después de aceptarla,
aparece la siguiente pantalla:
Para definir una fórmula tenemos que seguir un orden establecido; primero
se efectúan las operaciones contenidas entre paréntesis
de multiplicar " * " y dividir
MANUAL USUARIO V.4.6.
pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las
distintas pantallas de la opción 2 Pedidos de la “barra menú
que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.
GENERAR LA FÓRMULA
La fórmula sirve para calcular el consumo diario de los artículos contenidos
en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.
Para generar una fórmula tenemos que pulsar el botón
encuentra en el recuadro correspondiente a “Fórmulas”.
Aparece una pantalla para indicar el nombre y después de aceptarla,
aparece la siguiente pantalla:
Para definir una fórmula tenemos que seguir un orden establecido; primero
se efectúan las operaciones contenidas entre paréntesis "(...)"
y dividir " / ", y por último las de sumar " + "
78
MANUAL USUARIO V.4.6.
pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las
enú”. Sólo aparece
que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.
tículos contenidos
en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.
que se
Aparece una pantalla para indicar el nombre y después de aceptarla,
Para definir una fórmula tenemos que seguir un orden establecido; primero
"(...)", después las
" + " y restar " -”.
Ejemplo: Vamos a calcular el consumo diario previsi
Febrero de 2015 en base a las estadísticas de venta d
Noviembre 2014, Diciembre de 2014 y Enero de 2015
Para ello seleccionamos los recuadros de los meses correspondientes
intercalando el operador ‘+’ y lo encerramos entre paréntesis. Previamente a
cada mes lo hemos multiplicado por un factor que define el porcentaje de
participación de ese mes en el cálculo
Por ejemplo, a Noviembre de 2014
de calcular las estadística
2014 y el 50% a Enero de 201
calcular el consumo diario.
En la parte inferior de la pantalla t
correspondientes a las
actual y los tres anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores
a ésta. También dispone
Stock Mínimo y Lote, po
fórmula.
Las fórmulas creadas pueden servir
variables cambian de significado conforme avanzan los meses. Por ejemplo,
el mes actual siempre será V00 y el anterior siempre será V01.
MANUAL USUARIO V.4.6.
alcular el consumo diario previsible para el
en base a las estadísticas de venta de los siguientes
Noviembre 2014, Diciembre de 2014 y Enero de 2015.
Para ello seleccionamos los recuadros de los meses correspondientes
intercalando el operador ‘+’ y lo encerramos entre paréntesis. Previamente a
cada mes lo hemos multiplicado por un factor que define el porcentaje de
articipación de ese mes en el cálculo estadístico.
ejemplo, a Noviembre de 2014 le doy un 20 % de importancia a la hora
as estadísticas de Febrero de 2015. El 30% doy a Diciembre de
y el 50% a Enero de 2015. Todo esto vamos a dividir entre 31 para
calcular el consumo diario.
En la parte inferior de la pantalla tienes además los recuad
las ventas del año actual y anteriores,
anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores
También dispones de los recuadros correspondientes a Existencias,
ote, por si queremos utilizar estas variables en nuestra
Las fórmulas creadas pueden servir para meses posteriores
variables cambian de significado conforme avanzan los meses. Por ejemplo,
el mes actual siempre será V00 y el anterior siempre será V01.
79
MANUAL USUARIO V.4.6.
ble para el mes de
e los siguientes meses:
Para ello seleccionamos los recuadros de los meses correspondientes
intercalando el operador ‘+’ y lo encerramos entre paréntesis. Previamente a
cada mes lo hemos multiplicado por un factor que define el porcentaje de
portancia a la hora
0% doy a Diciembre de
. Todo esto vamos a dividir entre 31 para
además los recuadros
ventas del año actual y anteriores, del trimestre
anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores
s de los recuadros correspondientes a Existencias,
r si queremos utilizar estas variables en nuestra
para meses posteriores, ya que, las
variables cambian de significado conforme avanzan los meses. Por ejemplo,
el mes actual siempre será V00 y el anterior siempre será V01.
PROCESAR LA LISTA CON LA FÓRMULA
Puedes tener definidas tantas l
procesarlas tienes que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y
hacer “clic” sobre el botón
En esta pantalla tienes
fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que qu
hacer la propuesta de pedido. En nuestro ejemplo hemos establecido 31 días
de cobertura.
A la hora de generar la propuesta de pedi
existencias de cada artí
incluso el lote que el artículo tenga asignado. La propuesta la p
(por pantalla o por impresora),
proveedor concreto o generar una bolsa de pedido (lo
MANUAL USUARIO V.4.6.
PROCESAR LA LISTA CON LA FÓRMULA
tener definidas tantas listas y fórmulas como quieras
que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y
sobre el botón “Procesar”. Nos aparecerá la pantalla:
ienes que establecer el coeficiente a aplicar sobre la
fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que qu
hacer la propuesta de pedido. En nuestro ejemplo hemos establecido 31 días
A la hora de generar la propuesta de pedido puedes tener en cuenta las
xistencias de cada artículo, las unidades en Pedidos Pendientes de Lanzar
ote que el artículo tenga asignado. La propuesta la p
(por pantalla o por impresora), mandarla a Pendiente de Lanzar,
veedor concreto o generar una bolsa de pedido (lo más recomendable).
80
MANUAL USUARIO V.4.6.
as y fórmulas como quieras. Para
que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y
. Nos aparecerá la pantalla:
que establecer el coeficiente a aplicar sobre la
fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que quieres
hacer la propuesta de pedido. En nuestro ejemplo hemos establecido 31 días
tener en cuenta las
culo, las unidades en Pedidos Pendientes de Lanzar e
ote que el artículo tenga asignado. La propuesta la puedes listar
mandarla a Pendiente de Lanzar, a un
recomendable).
Una vez definidos todos los criterios
el proceso de generación. Co
propuesta de pedido en “Pedidos Pendiente de Lan
que hayas elegido) o en “Bolsa”, si ha
Sí has decidido listar la propuesta obtendrás
con los siguientes datos:
Existencias, Mínimo, Lote,
Consumo (unidades vendidas)
Unidades a pedir para cubrir el periodo de cobertura definido, Valor PVP y
Valor PMC.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Una vez definidos todos los criterios, pulsa el botón “Empezar
el proceso de generación. Como consecuencia de éste
propuesta de pedido en “Pedidos Pendiente de Lanzar” (en el proveedor
que hayas elegido) o en “Bolsa”, si has marcado esta opción.
listar la propuesta obtendrás un listado impreso o en pantalla
con los siguientes datos: Código y Denominación de los artículos,
Existencias, Mínimo, Lote, Nº de unidades en Pendiente de Lanzar,
(unidades vendidas) durante el período definido en la fórmula,
Unidades a pedir para cubrir el periodo de cobertura definido, Valor PVP y
81
MANUAL USUARIO V.4.6.
Empezar” y comenzará
mo consecuencia de éste tendrás una
zar” (en el proveedor
s marcado esta opción.
un listado impreso o en pantalla
inación de los artículos,
de unidades en Pendiente de Lanzar,
durante el período definido en la fórmula,
Unidades a pedir para cubrir el periodo de cobertura definido, Valor PVP y
4.6. BOLSAS DE PEDIDO
Esta opción te permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se
encuentran en Cartera de Pedidos
artículo que está en una Bolsa de Pedido, la
cuenta y el artículo pasará a Cartera de Pedidos
Puedes acceder a esta
la “barra menú” y seleccionando “Bolsa de Pedidos”.
Desde aquí puedes consultar, modificar, b
creadas, así como imprimir, importar bolsas,
nuevas, etc. Los datos que aparecen
- Nº: Nº asignado a la bolsa de pedidos.
- Descripción: Nombre asignado a la bolsa.
MANUAL USUARIO V.4.6.
.6. BOLSAS DE PEDIDO
permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se
encuentran en Cartera de Pedidos o Pendientes de Recibir. Si vende
artículo que está en una Bolsa de Pedido, la aplicación no lo tendrá en
pasará a Cartera de Pedidos si fuera necesario.
uedes acceder a esta opción haciendo “clic” sobre la opción
y seleccionando “Bolsa de Pedidos”.
consultar, modificar, borrar las bolsas que t
así como imprimir, importar bolsas, exportar a Excel,
os que aparecen de cada bolsa son:
asignado a la bolsa de pedidos.
Nombre asignado a la bolsa.
82
MANUAL USUARIO V.4.6.
permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se
Recibir. Si vendes un
aplicación no lo tendrá en
si fuera necesario.
opción 2 Pedidos de
orrar las bolsas que tienes ya
exportar a Excel, crear bolsas
- Líneas: Nº de líneas que contiene la bolsa.
- Unidades: Nº de unidades que contiene la bolsa.
- PVP / PV ALB /PC
contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de
precios definidos en la F
- Proveedor: Proveedor al que esta asignada la bolsa.
- Fecha Creación: Fecha y hora de creación de la bolsa.
- Observaciones: Si la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá
marcada.
En la parte inferior de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás
visualizar la denominación y las observaciones (si las tiene)
la que estés posicionado.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Nº de líneas que contiene la bolsa.
de unidades que contiene la bolsa.
PC /: Valoración a PVP / PV ALB / PC de los artículos
contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de
precios definidos en la Ficha de cada artículo.
Proveedor al que esta asignada la bolsa.
Fecha y hora de creación de la bolsa.
i la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá
de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás
visualizar la denominación y las observaciones (si las tiene) de la bolsa sobre
posicionado.
83
MANUAL USUARIO V.4.6.
PC de los artículos
contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de dichos
i la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá
de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás
de la bolsa sobre
¿CÓMO GENERAR UNA BOLSA DE PEDIDOS?
Existen varias formas de generar una bolsa:
a) Entrada Manual: Te
Para ello, desde la pantalla “Bolsas de Pedido”, que aparece en la página
anterior, pulsa el icono
que puedes introducir
denominación.
En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar un proveedor y
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
Pendiente de Recibir para poder comprobar las condiciones acordadas
con tu proveedor), además de acotar
“Filtrar”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
¿CÓMO GENERAR UNA BOLSA DE PEDIDOS?
formas de generar una bolsa:
Te va a permitir introducir artículos de forma m
Para ello, desde la pantalla “Bolsas de Pedido”, que aparece en la página
el icono “Nueva Bolsa”. Aparecerá una pantalla en la
introducir artículos por escáner, por código o por
En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar un proveedor y
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
ecibir para poder comprobar las condiciones acordadas
con tu proveedor), además de acotar tus búsquedas pulsando el botón
84
MANUAL USUARIO V.4.6.
va a permitir introducir artículos de forma manual.
Para ello, desde la pantalla “Bolsas de Pedido”, que aparece en la página
una pantalla en la
artículos por escáner, por código o por
En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar un proveedor y
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
ecibir para poder comprobar las condiciones acordadas
as pulsando el botón
Tienes varias opciones, que p
correspondiente, entre
Observaciones del artículo, acceder a su la Ficha, a Teleconsulta,
Reaprovisionamiento y poder exportar a Excel.
En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar las Estadísticas de
Ventas o las Bases, pulsando
lo que estés visualizando en ese momento. También tienes disponible
información sobre almacenes y bonificados.
artículos, acepta la pantalla pulsando
“Bolsas de Pedido” (con la nueva bolsa ya creada).
b) Icono “Generar Bolsa
generar una bolsa. Acceder
puedes aplicar filtros para generar una bolsa. Además, p
fórmulas de reaprovisionamiento directamente.
MANUAL USUARIO V.4.6.
varias opciones, que puedes utilizar pulsando el icono
correspondiente, entre ellas está Imprimir Etiquetas,
Observaciones del artículo, acceder a su la Ficha, a Teleconsulta,
Reaprovisionamiento y poder exportar a Excel.
En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar las Estadísticas de
Ventas o las Bases, pulsando el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según
lo que estés visualizando en ese momento. También tienes disponible
información sobre almacenes y bonificados. Una vez introducidos los
la pantalla pulsando <Ctrl+A> y aparecerá la pantalla
edido” (con la nueva bolsa ya creada).
Generar Bolsa”: Pulsando este icono o
generar una bolsa. Accederás a la siguiente pantalla desde la que
aplicar filtros para generar una bolsa. Además, p
fórmulas de reaprovisionamiento directamente.
85
MANUAL USUARIO V.4.6.
utilizar pulsando el icono
ellas está Imprimir Etiquetas, Editar
Observaciones del artículo, acceder a su la Ficha, a Teleconsulta,
En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar las Estadísticas de
el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según
lo que estés visualizando en ese momento. También tienes disponible
Una vez introducidos los
arecerá la pantalla
o <Ctrl+8> podrás
a la siguiente pantalla desde la que
aplicar filtros para generar una bolsa. Además, puedes aplicar
c) Desde Cartera de Pedidos
en Cartera de Pedidos
pasarte que vendas alguno de los artículos
salte a Cartera de Pedido
pedidos en una bolsa
proceso normal de trabajo.
Para realizar este proceso tienes
Pantalla “Cartera de Pedidos
a Bolsas.
El procedimiento es
a Bolsas de Pedido.
d) Desde Reaprovisionamiento
Reaprovisionamiento” hay una opción para mandar el
a una Bolsa de Pedido en vez de mandarlo a un P
e) Desde Pedidos Familiares
Familiar a Bolsa.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir: Si tienes
en Cartera de Pedidos que no quieres enviar durante un tiempo, puede
s alguno de los artículos incluidos en ese pedido
salte a Cartera de Pedido. Esto se puede evitar almacenando estos
pedidos en una bolsa durante el periodo que quieras sin que altere
proceso normal de trabajo.
alizar este proceso tienes que seleccionar el Pedido d
Cartera de Pedidos”, y pulsar el icono “Cambiar”
El procedimiento es el mismo si quieres pasar un Pedido Pte de Recibir
edido.
Reaprovisionamiento: Al entrar en la pantalla
Reaprovisionamiento” hay una opción para mandar el pedido generado
a una Bolsa de Pedido en vez de mandarlo a un Proveedor.
Desde Pedidos Familiares: También tienes la opción de pasar un Pedido
86
MANUAL USUARIO V.4.6.
tienes un Pedido
urante un tiempo, puede
dos en ese pedido y no
. Esto se puede evitar almacenando estos
sin que altere tu
seleccionar el Pedido desde la
“Cambiar” y pasarlo
do Pte de Recibir
Al entrar en la pantalla “Procesar
pedido generado
roveedor.
ión de pasar un Pedido
¿CÓMO SE TRABAJA CON UNA BOLSA DE PEDIDOS?
Vamos a partir de la pantalla principal de
puedes:
� Consultar/Modificar una Bolsa
consultar y pulsar <I
que aparece es:
En la parte superior de la pantalla p
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
Pendiente de Recibir para poder comprobar las condicio
con tu proveedor) y
MANUAL USUARIO V.4.6.
CON UNA BOLSA DE PEDIDOS?
Vamos a partir de la pantalla principal de “Gestión de Bolsas
Modificar una Bolsa: Para ello, colócate sobre la bolsa a
<Intro> o el icono “Modificar Bolsa”
En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar un proveedor y
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
Pendiente de Recibir para poder comprobar las condicio
con tu proveedor) y acotar las búsquedas pulsando el botón
87
MANUAL USUARIO V.4.6.
Gestión de Bolsas” desde la cual
sobre la bolsa a
“Modificar Bolsa”. La pantalla
seleccionar un proveedor y
aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a
Pendiente de Recibir para poder comprobar las condiciones acordadas
s búsquedas pulsando el botón “Filtrar”.
En la parte inferior de la pantalla
Ventas o las Bases, pulsando el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según
lo que estés visualizand
información sobre almacenes y bonificados
Te puedes desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea
la cantidad (columna: “Cant”) o ca
artículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que
tengan algún aviso con una chincheta
Pulsando los iconos correspondiente desde la pantalla “Editar Bolsa”
podrás, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su
la Ficha, a Teleconsulta, Reaprovisionamiento,
� Crear una Nueva Bolsa:
Aparecerá una pantalla en la que
por código o por denominación.
� Borrar Bolsas: Puedes
utilizando los siguientes iconos:
<Ctrl+3>: Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.
<Ctrl+4>: Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.
MANUAL USUARIO V.4.6.
En la parte inferior de la pantalla puedes visualizar las Estadísticas de
Ventas o las Bases, pulsando el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según
visualizando en ese momento. También t
información sobre almacenes y bonificados.
desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea
la cantidad (columna: “Cant”) o cambiar de bolsa (columna: “
ículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que
tengan algún aviso con una chincheta roja.
Pulsando los iconos correspondiente desde la pantalla “Editar Bolsa”
, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su
econsulta, Reaprovisionamiento, exportar a Excel, etc.
Nueva Bolsa: Pulsa el icono para crear una bolsa nueva.
una pantalla en la que puedes introducir artículos por escáner,
por código o por denominación.
uedes borrar las Bolsas de una en una o todas a la vez
utilizando los siguientes iconos:
Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.
Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.
88
MANUAL USUARIO V.4.6.
visualizar las Estadísticas de
Ventas o las Bases, pulsando el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según
o en ese momento. También tienes disponible
desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea
columna: “B”). Los
ículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que
Pulsando los iconos correspondiente desde la pantalla “Editar Bolsa”
, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su
exportar a Excel, etc.
crear una bolsa nueva.
artículos por escáner,
borrar las Bolsas de una en una o todas a la vez
Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.
Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.
� Cambiar Bolsas: Cuando tenga
puedes pasar a otra Bolsa de P
para realizar la transmis
También puedes pasar una bolsa a
aplicarle una fórmula y realizar una propuesta de pedido.
Para realizar todas estas operaciones t
<Ctrl+5> de la pantalla principal de
La pantalla que aparece es:
En esta pantalla, indica
Proveedor y la cartera si va
vas a pasar a Pendiente
Bolsa de Pedido original se borre o no se borre.
La opción “Artículos E
pedidos pendientes de recibir y alguno de ellos contien
Mientras estés recepcionando por escáner el pedido grande no p
recepcionar por escáner ningún otro pedido.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Cuando tengas una bolsa repasada y pre
s pasar a otra Bolsa de Pedido, a Pte. de Lanzar,
para realizar la transmisión, a Pte. de Recibir, etc.
pasar una bolsa a Listas de Reaprovis
rmula y realizar una propuesta de pedido.
Para realizar todas estas operaciones tienes que pulsar el icono
pantalla principal de “Gestión de Bolsas”.
La pantalla que aparece es:
En esta pantalla, indica la bolsa destino si vas a cambiar a otra bolsa,
y la cartera si vas a pasar a Cartera de Pedidos y el Proveedor si
s a pasar a Pendiente de Recibir. También puedes marcar si qu
original se borre o no se borre.
“Artículos Escaneados” es útil si tienes en tu
pedidos pendientes de recibir y alguno de ellos contiene muchas líneas.
s recepcionando por escáner el pedido grande no p
recepcionar por escáner ningún otro pedido.
89
MANUAL USUARIO V.4.6.
s una bolsa repasada y preparada la
a un Proveedor
Listas de Reaprovisionamiento para
rmula y realizar una propuesta de pedido.
s que pulsar el icono o
s a cambiar a otra bolsa, el
Pedidos y el Proveedor si
rcar si quieres que la
farmacia varios
e muchas líneas.
s recepcionando por escáner el pedido grande no puedes
Esta opción te permite crear una Bolsa de P
recibidos de un pedido. Mientras tanto la recepción de pedidos queda libre
para recepcionar otro pedido.
Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas
lo puedes pasar a Pendiente de Recibir como p
posteriormente compararlo y recepcionarlo.
IMPORTAR / EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS
Esta opción te va a permitir guar
fuera de la aplicación Unycop Win,
recuperar estas bolsas en el ordenador de casa o de otra farmacia.
Para ver esta opción vamos a desarrollar un ejemplo:
Supongamos que tienes
de reposición y que quieres
bolsa sigue los siguientes pasos:
- Despliega el menú de pedidos
"Bolsas de Pedido".
- En la pantalla "Gestión de Bolsas de P
exportar y entra en ella pulsando
MANUAL USUARIO V.4.6.
permite crear una Bolsa de Pedidos escaneando los artículos
recibidos de un pedido. Mientras tanto la recepción de pedidos queda libre
para recepcionar otro pedido.
Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas
ar a Pendiente de Recibir como pedido escan
posteriormente compararlo y recepcionarlo.
IMPORTAR / EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS
va a permitir guardar Bolsas de Pedidos en formato texto
fuera de la aplicación Unycop Win, enviarlas por correo electrónico y
recuperar estas bolsas en el ordenador de casa o de otra farmacia.
Para ver esta opción vamos a desarrollar un ejemplo:
ienes una Bolsa de Pedido de 300 líneas para un p
de reposición y que quieres repasar este pedido en casa. Para exportar esta
bolsa sigue los siguientes pasos:
ega el menú de pedidos, pulsando <Alt+2> y selecciona la opción
pantalla "Gestión de Bolsas de Pedidos" elige la bolsa que qu
exportar y entra en ella pulsando <Intro>.
90
MANUAL USUARIO V.4.6.
neando los artículos
recibidos de un pedido. Mientras tanto la recepción de pedidos queda libre
Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas de Pedidos"
edido escaneado para
edidos en formato texto
enviarlas por correo electrónico y
recuperar estas bolsas en el ordenador de casa o de otra farmacia.
de 300 líneas para un pedido
Para exportar esta
y selecciona la opción
la bolsa que quieres
- Dentro de la bolsa pulsa
pantalla:
- En esta pantalla selecciona la ubicación dónde va
el nombre que le va
en un directorio para mandarla por correo electrónico
Para importar la bolsa en otro ordenador
- Despliega el menú de pedidos
"Bolsas de Pedido".
- En la pantalla "Gestión de Bolsas de P
“Importar” o
MANUAL USUARIO V.4.6.
ntro de la bolsa pulsa el icono “Exportar” o <Ctrl+G>
En esta pantalla selecciona la ubicación dónde vas a guardar el
el nombre que le vas a poner. Lo normal es guardarlo en un
en un directorio para mandarla por correo electrónico
Para importar la bolsa en otro ordenador, sigue los siguientes pasos:
ga el menú de pedidos pulsando <Alt+2> y selecciona la opción
pantalla "Gestión de Bolsas de Pedidos", pulsa
o <Ctrl+G> aparece la pantalla:
91
MANUAL USUARIO V.4.6.
<Ctrl+G> aparece la
s a guardar el fichero y
rmal es guardarlo en un pen drive o
, sigue los siguientes pasos:
elecciona la opción
edidos", pulsa el icono
- En esta pantalla busca
botón "Abrir”, la bolsa se importa a la aplica
nueva Bolsa de Pedidos.
MANUAL USUARIO V.4.6.
En esta pantalla busca la ubicación de la bolsa a importar. Al pulsar
bolsa se importa a la aplicación Unycop Win como una
edidos.
92
MANUAL USUARIO V.4.6.
la ubicación de la bolsa a importar. Al pulsar el
ción Unycop Win como una
4.7. PEDIDOS FAMILIARES
Esta opción está dirigida a aquellas farmacias que quieren intercambiar
información entre ellas, bien
gestión de varias oficinas de farmacia o amigos que desean comprar de
forma conjunta.
El intercambio de información es extremadamente sencillo, mediante la
generación de un fichero de intercambio que podemos enviar
electrónico, acceso remoto, CD, DVD, etc.
¿CÓMO SE GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO?
Para generar el fichero de intercambio
“Gestión de Pedidos Familiares”
sobre la opción 2 Pedidos
Familiares”. Aparecerá la siguiente pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
.7. PEDIDOS FAMILIARES
Esta opción está dirigida a aquellas farmacias que quieren intercambiar
información entre ellas, bien porque sean familiares que comparten la
gestión de varias oficinas de farmacia o amigos que desean comprar de
El intercambio de información es extremadamente sencillo, mediante la
generación de un fichero de intercambio que podemos enviar
electrónico, acceso remoto, CD, DVD, etc.
¿CÓMO SE GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO?
Para generar el fichero de intercambio tienes que acceder a la pantalla
“Gestión de Pedidos Familiares”. Para acceder a ella tienes
Pedidos de la “barra menú” y seleccionar
Aparecerá la siguiente pantalla:
93
MANUAL USUARIO V.4.6.
Esta opción está dirigida a aquellas farmacias que quieren intercambiar
porque sean familiares que comparten la
gestión de varias oficinas de farmacia o amigos que desean comprar de
El intercambio de información es extremadamente sencillo, mediante la
generación de un fichero de intercambio que podemos enviar por correo
que acceder a la pantalla
que hacer “clic”
y seleccionar “Pedidos
Pulsa el icono “Cambiar Pedidos”
Aquí puedes realizar acotaciones antes de generar el fichero.
Trabajados” para que el fichero
farmacia, y “Entre el código”
especialidades (códigos mayores que 600000).
acotaciones tenemos que hacer
Aparece una pantalla Windows para que selecciones la ubicación dónde va
a guardar el fichero de int
MANUAL USUARIO V.4.6.
“Cambiar Pedidos” o <Ctrl+6> accederás a la pantalla:
realizar acotaciones antes de generar el fichero.
para que el fichero contenga los artículos trabajados de tu
“Entre el código”, por ejemplo si quieres
especialidades (códigos mayores que 600000). Una vez realizadas las
acotaciones tenemos que hacer “clic” sobre el icono “Aceptar”.
la Windows para que selecciones la ubicación dónde va
a guardar el fichero de intercambio y el nombre que le vas a poner.
94
MANUAL USUARIO V.4.6.
accederás a la pantalla:
realizar acotaciones antes de generar el fichero. “Sólo los
artículos trabajados de tu
enviar sólo las
Una vez realizadas las
sobre el icono “Aceptar”.
la Windows para que selecciones la ubicación dónde vas
s a poner.
Al guardar este archivo comienza un proceso que durará unos minutos. Al
terminar aparece un mensaje de Confirmación:
con extensión “pfa” en la ubicación señalada. Este fichero es
que enviar a las farmacias correspondientes
mañanas a primera hora.
¿CÓMO SE CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE OTRAS
FARMACIAS?
Supongamos que has recibido dos correos electrónicos con los ficheros de
intercambio de dos farmacias. Para cargarlos
Pedidos Familiares” pulsa
Aparece una pantalla de Windows para que busques la ubicación donde
guardado los ficheros de intercambio que ha
electrónico.
Tienes que repetir el proceso t
Este proceso dura un par de segundos por fichero. Una vez cargados los
dos ficheros la pantalla que
MANUAL USUARIO V.4.6.
Al guardar este archivo comienza un proceso que durará unos minutos. Al
rece un mensaje de Confirmación: Se ha generado un fichero
en la ubicación señalada. Este fichero es
que enviar a las farmacias correspondientes. Lo normal es enviarlo
mañanas a primera hora.
¿CÓMO SE CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE OTRAS
recibido dos correos electrónicos con los ficheros de
intercambio de dos farmacias. Para cargarlos, en pantalla “
Pedidos Familiares” pulsa el botón .
lla de Windows para que busques la ubicación donde
ficheros de intercambio que has recibido por correo
que repetir el proceso tantas veces como ficheros vaya
Este proceso dura un par de segundos por fichero. Una vez cargados los
dos ficheros la pantalla quedaría:
95
MANUAL USUARIO V.4.6.
Al guardar este archivo comienza un proceso que durará unos minutos. Al
Se ha generado un fichero
en la ubicación señalada. Este fichero es el que tienes
. Lo normal es enviarlo todas las
¿CÓMO SE CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE OTRAS
recibido dos correos electrónicos con los ficheros de
pantalla “Gestión de
lla de Windows para que busques la ubicación donde has
s recibido por correo
antas veces como ficheros vayas a cargar.
Este proceso dura un par de segundos por fichero. Una vez cargados los
El fichero de intercambio contiene la siguiente información:
- Datos Identificativos de la F
- Datos Referentes a la Ficha de Artículo
Lote, Fecha de Caducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos
y en Pendiente de R
- Datos Estadísticos de A
y en el mes actual.
MANUAL USUARIO V.4.6.
El fichero de intercambio contiene la siguiente información:
Datos Identificativos de la Farmacia: Nombre, Provincia,
eferentes a la Ficha de Artículo: Código, Existencias, Mínimo,
ducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos
Recibir.
Datos Estadísticos de Artículos: Ventas realizadas en los último
96
MANUAL USUARIO V.4.6.
Nombre, Provincia, Nº S.S.
ódigo, Existencias, Mínimo,
ducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos
Ventas realizadas en los últimos 12 meses
Los datos de cada farmacia
son:
- Farmacia: Nombre de la farmacia.
- Exist: Sumatorio de las existencias que hay en el fichero de cada
farmacia.
- PVP: Valoración a PVP de las existencias anteriores.
- Unidades Vendidas:
dos últimos años.
- Número: Código de la provincia y número de la SS de cada farmacia.
- Fecha: Fecha en que se realizó la última importación.
Para actualizar el fichero de una farmacia tan sólo t
la línea correspondiente y pulsar de nuevo el botón
mensaje preguntándote si quieres
botón sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.
¿CÓMO SE CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS DE
INTERCAMBIO?
Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de t
muy parecida a la de Bolsas de Pedidos
Tienes que crear Bolsas de Pedidos F
conjuntamente los datos de todas las far
crear de las siguientes formas:
MANUAL USUARIO V.4.6.
de cada farmacia que aparecen en la parte inferior de la pantalla
ombre de la farmacia.
umatorio de las existencias que hay en el fichero de cada
aloración a PVP de las existencias anteriores.
Unidades Vendidas: Total de unidades vendidas en cada farmacia en los
ódigo de la provincia y número de la SS de cada farmacia.
echa en que se realizó la última importación.
Para actualizar el fichero de una farmacia tan sólo tienes que poner
diente y pulsar de nuevo el botón
mensaje preguntándote si quieres sustituir los datos de esa farmacia.
sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.
¿CÓMO SE CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS DE
Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de t
muy parecida a la de Bolsas de Pedidos.
que crear Bolsas de Pedidos Familiares. Al entrar en ellas puedes
conjuntamente los datos de todas las farmacias. Estas bolsas las puedes
siguientes formas:
97
MANUAL USUARIO V.4.6.
en la parte inferior de la pantalla
umatorio de las existencias que hay en el fichero de cada
da farmacia en los
ódigo de la provincia y número de la SS de cada farmacia.
que ponerte sobre
. Aparecerá un
sustituir los datos de esa farmacia. El
sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.
¿CÓMO SE CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS DE
Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de trabajo es
l entrar en ellas puedes ver
macias. Estas bolsas las puedes
- Entrada Manual: E
manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”,
icono . Apare
por escáner, por código o por denominación.
En la parte inferior de la pantalla tienes
artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de
farmacia (aparece en la primera línea sin nombre)
enviado el fichero de intercambio.
Además aparece un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo
en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que
de utilidad a la hora de generar
acepta la pantalla y pasará
donde aparecerá la bolsa que h
MANUAL USUARIO V.4.6.
En esta opción introduces los artículos de forma
manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”,
Aparece una pantalla en la que puedes introducir artículos
por escáner, por código o por denominación.
inferior de la pantalla tienes toda la información sobre el
artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de
(aparece en la primera línea sin nombre) y de las que nos hayan
fichero de intercambio.
un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo
en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que
e utilidad a la hora de generar la bolsa. Una vez introducidos los artículos
pta la pantalla y pasarás a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”
donde aparecerá la bolsa que has creado.
98
MANUAL USUARIO V.4.6.
los artículos de forma
manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”, pulsa el
s introducir artículos
toda la información sobre el
artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de tu
y de las que nos hayan
un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo
en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que te será
Una vez introducidos los artículos
ón de Pedidos Familiares”
- Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de
encuentren en Cartera de Pedidos o
enviar a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares” para que se genere
una bolsa.
Para realizar este proceso
encuentra en las pantallas
Recibir y selecciona
- Desde Reaprovisionamiento:
Reaprovisionamiento” a Pedidos familiares, éstas se pueden generar en
función a una serie de parámetros como “Unidades Vendidas”, “PVP”,
“Familia” y “Laboratorios”.
determinado laboratorio y enviarla a Pedidos Familiares como bolsa.
- Desde Bolsa de Pedidos:
Familiares activando el icono desde la pantalla d
MANUAL USUARIO V.4.6.
Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir: Los pedidos que se
Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir los p
enviar a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares” para que se genere
Para realizar este proceso pulsa el icono “Cambiar un P
encuentra en las pantallas Carteras de Pedidos /Pedidos Pendientes
la opción “Pedidos Familiares”.
Desde Reaprovisionamiento: También puedes enviar una “Lista de
Reaprovisionamiento” a Pedidos familiares, éstas se pueden generar en
función a una serie de parámetros como “Unidades Vendidas”, “PVP”,
“Laboratorios”. Puedes hacer una lista de artículos de un
determinado laboratorio y enviarla a Pedidos Familiares como bolsa.
Desde Bolsa de Pedidos: También puedes cambiar una bolsa
activando el icono desde la pantalla de Bolsas Pedidos.
99
MANUAL USUARIO V.4.6.
Los pedidos que se
ecibir los puedes
enviar a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares” para que se genere
“Cambiar un Pedido” que se
Pedidos Pendientes
enviar una “Lista de
Reaprovisionamiento” a Pedidos familiares, éstas se pueden generar en
función a una serie de parámetros como “Unidades Vendidas”, “PVP”,
hacer una lista de artículos de un
determinado laboratorio y enviarla a Pedidos Familiares como bolsa.
cambiar una bolsa a Pedidos
e Bolsas Pedidos.
- Importar Bolsa: Si qu
activando el icono
Las bolsas de Pedidos F
“Gestión de Pedidos Familiares”
Para entrar sitúate sobre ella y ha
MANUAL USUARIO V.4.6.
Si quieres importar una bolsa, pulsa
activando el icono desde la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”
Las bolsas de Pedidos Familiares que hayas creado aparecen en la pantalla
Pedidos Familiares”.
sobre ella y haz doble “clic” o pulsa <Intro>
100
MANUAL USUARIO V.4.6.
pulsa <Ctrl+G> o
desde la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”.
s creado aparecen en la pantalla
<Intro>
Puedes preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada
una de las farmacias e incluso repartir la cantidad comprada entre ellas. Para
realizar este proceso pulsa
Aparecerá la pantalla:
Una vez preparado el pedido lo p
bolsas de pedidos, también lo p
pedido completo o un listado con las cantidades
has realizado previamente el
Para obtener estos listados
pantalla:
Si seleccionas la opción
del pedido con las cantidades totales de cada artículo.
MANUAL USUARIO V.4.6.
preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada
una de las farmacias e incluso repartir la cantidad comprada entre ellas. Para
pulsa el icono “Repartir”, <Ctrl+5>
el pedido lo puedes enviar a pendiente de lanzar o a
edidos, también lo puedes listar. Puedes obtener un listado del
pedido completo o un listado con las cantidades que van a cada farmacia si
s realizado previamente el reparto de cantidades.
Para obtener estos listados pulsa el icono o <Ctrl+I>
s la opción “El total del Pedido Familiar” obtendrá
del pedido con las cantidades totales de cada artículo.
101
MANUAL USUARIO V.4.6.
preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada
una de las farmacias e incluso repartir la cantidad comprada entre ellas. Para
<Ctrl+5> o la tecla “R”.
iente de lanzar o a
obtener un listado del
que van a cada farmacia si
<Ctrl+I> y aparecerá la
amiliar” obtendrás un listado
Si seleccionas la opción
obtendrás tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,
apareciendo en cada listado exclusivamente la cantidad destinada para cada
farmacia.
Desde esta pantalla también puedes
el icono
MANUAL USUARIO V.4.6.
s la opción “Listado Separado Según el Reparto por F
s tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,
apareciendo en cada listado exclusivamente la cantidad destinada para cada
pantalla también puedes exportar la bolsa pulsando
102
MANUAL USUARIO V.4.6.
“Listado Separado Según el Reparto por Farmacia”
s tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,
apareciendo en cada listado exclusivamente la cantidad destinada para cada
exportar la bolsa pulsando <Ctrl+G> o
4.8. GESTIÓN DE ENCARGOS
En el Capítulo 3 de este M
llevar a cabo la gestión de encargos y cómo se realizaban éstos en el Punto
de Venta. En este apartado aprender
una vez que estos ya están realizados.
Desde la opción 2 Pedidos
Encargos para consultar los encargos q
de Venta
Puedes consultar los encargos en fu
recoger, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo
(encargo, falta de mostrador, todos)
MANUAL USUARIO V.4.6.
. GESTIÓN DE ENCARGOS
de este Manual viste cómo configurar Unycop Win para
llevar a cabo la gestión de encargos y cómo se realizaban éstos en el Punto
de Venta. En este apartado aprenderás a consultar y gestionar los encargos
una vez que estos ya están realizados.
Pedidos de la “barra menú” puedes acceder a Gestión de
consultar los encargos que se han realizado desde el P
consultar los encargos en función de su Estado (Pte. recibir, de
, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo
(encargo, falta de mostrador, todos)
103
MANUAL USUARIO V.4.6.
cómo configurar Unycop Win para
llevar a cabo la gestión de encargos y cómo se realizaban éstos en el Punto
a consultar y gestionar los encargos
acceder a Gestión de
ue se han realizado desde el Punto
nción de su Estado (Pte. recibir, de
, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo
Desde la pantalla “Cartera de Pedidos
encargadas en la columna “Enca” y en el recuadro que hay en la parte
inferior de la pantalla puesto que
Cuando el pedido pasa
recepciones, la aplicación
artículo o artículos están
evitar que lo vendas a otra persona.
MANUAL USUARIO V.4.6.
esde la pantalla “Cartera de Pedidos” puedes consulta
encargadas en la columna “Enca” y en el recuadro que hay en la parte
puesto que vienen identificadas con las siglas
Cuando el pedido pasa a “Pendiente de Recibir” y lo consulte
, la aplicación te alertará con un mensaje indicándo
ículo o artículos están encargados para que lo separes del resto y así
a otra persona.
104
MANUAL USUARIO V.4.6.
consultar las líneas
encargadas en la columna “Enca” y en el recuadro que hay en la parte
vienen identificadas con las siglas “Enc”.
y lo consultes o
rá con un mensaje indicándote que ese
s del resto y así
Al aceptar la recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado
varias veces, aparecerá la siguiente pantalla:
Debes marcar la columna “E” de
encargo y aceptar la pantalla.
Cuando termines la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado
del encargo automáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de
Recibir a Encargo Pendiente de Recoger.
MANUAL USUARIO V.4.6.
recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado
varias veces, aparecerá la siguiente pantalla:
s marcar la columna “E” de aquellos clientes a los que va
encargo y aceptar la pantalla.
s la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado
tomáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de
ncargo Pendiente de Recoger.
105
MANUAL USUARIO V.4.6.
recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado
aquellos clientes a los que vas a entregar el
s la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado
tomáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de
En el momento que el cliente venga a
el artículo encargado por el Punto de Venta
directamente a la pantalla “Gestión
activada la opción “Aviso de E
vistes en el Capítulo 1 del manual).
Cada vez que quieras
Pendiente de Recoger
de Encargos”.
Si no tienes activa esta opción
menú contextual pulsando el botón derecho del ratón o
la opción “Recogida de Encargos” y acceder
Encargos”.
MANUAL USUARIO V.4.6.
mento que el cliente venga a recoger el encargo, t
ncargado por el Punto de Venta y la aplicación
pantalla “Gestión de Encargos” siempre que tenga
Aviso de Encargos” (se activa en configuració
del manual).
quieras vender un artículo que se encuentre como “Encargo
Pendiente de Recoger” accederás automáticamente a la pantalla “Gestión
activa esta opción, tienes que marcar el artículo
menú contextual pulsando el botón derecho del ratón o <F5>
la opción “Recogida de Encargos” y accederás a la pantalla “Gestión de
106
MANUAL USUARIO V.4.6.
recoger el encargo, tienes que pasar
a aplicación te llevará
de Encargos” siempre que tengas
(se activa en configuración, PV, lo
que se encuentre como “Encargo
automáticamente a la pantalla “Gestión
que marcar el artículo, activar el
<F5> y seleccionar
a la pantalla “Gestión de
Una vez que estés en la pantalla “Gestión de Encargos”
encargo que corresponde
Si pulsas “Sí” el encargo pasará al Punto de V
estado del encargo pasará a “Entregado”.
Desde la pantalla “Gestión
función a una serie de criterios. Para ello
pantalla:
MANUAL USUARIO V.4.6.
en la pantalla “Gestión de Encargos”
encargo que corresponde a tu cliente y pulsa <Intro>. Aparecerá el mensaje:
s “Sí” el encargo pasará al Punto de Venta para que
estado del encargo pasará a “Entregado”.
Desde la pantalla “Gestión de Encargos” puedes listar los encargos en
función a una serie de criterios. Para ello, pulsa el icono
107
MANUAL USUARIO V.4.6.
en la pantalla “Gestión de Encargos”, selecciona el
. Aparecerá el mensaje:
enta para que la cierres y el
listar los encargos en
.Aparecerá la
Hay dos listados que puede
- Listado General de Encargos:
encargos recibidos en
función a una serie de parámetros:
- Fecha del encargo
- Código del encargo
- Proveedor al que le ha
- Cliente que realiza el encargo
- Motivo del encargo
- Estado del encargo
- Listado de Artículos E
encargos recibidos en
encargado. Además de las
hay dos nuevas “Veces E
Estas acotaciones te
más de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una
vez estudiado los productos de este listado, p
permanentemente en
En la pantalla “Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes
iconos:
BUSCAR
Pulsando este icono o
su estado, motivo, cliente, etc.
MANUAL USUARIO V.4.6.
que puedes obtener:
Listado General de Encargos: Te permite obtener un listado de los
encargos recibidos en tu farmacia ordenados por fecha. P
función a una serie de parámetros:
Fecha del encargo
ncargo
Proveedor al que le has realizado el encargo
Cliente que realiza el encargo
Motivo del encargo
Estado del encargo
Listado de Artículos Encargados: Te permite obtener un listado de los
encargos recibidos en tu farmacia ordenados por código del artículo
emás de las acotaciones que has visto en el listado
hay dos nuevas “Veces Encargadas” y “Unidades Encargadas”.
te permiten obtener listados de productos encargados
de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una
iado los productos de este listado, puedes considerar tenerlos
permanentemente en tu stock para no volver a encargarlo.
“Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes
o <Ctrl+1> puedes buscar los encargos realizados según
su estado, motivo, cliente, etc.
108
MANUAL USUARIO V.4.6.
permite obtener un listado de los
farmacia ordenados por fecha. Puedes acotar en
permite obtener un listado de los
farmacia ordenados por código del artículo
s visto en el listado anterior
ncargadas” y “Unidades Encargadas”.
permiten obtener listados de productos encargados
de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una
considerar tenerlos
stock para no volver a encargarlo.
“Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes
buscar los encargos realizados según
MODIFICAR ENCARGO
Pulsando este icono o
INSERTAR ENCARGO
Pulsando este icono o
realizar un encargo directamente.
BORRAR ENCARGO
Pulsando este icono o
ELIMINAR ENCARGOS
Pulsando este icono o
que hay en pantalla. Antes de borrarlos aparecerán dos mensajes de aviso.
ESTADÍSTICAS
Pulsando este icono o
Encargos” donde verás
total de unidades vendidas en la farmacia.
MANUAL USUARIO V.4.6.
MODIFICAR ENCARGO
Pulsando este icono o <Ctrl+2> puedes modificar los encargos realizados.
INSERTAR ENCARGO
Pulsando este icono o <Ctrl+3> accederás a una pantalla donde
realizar un encargo directamente.
BORRAR ENCARGO
Pulsando este icono o <Ctrl+4> puedes borrar el encargo que seleccione
ELIMINAR ENCARGOS
Pulsando este icono o <Ctrl+5> puedes borrar masivamente los encargos
que hay en pantalla. Antes de borrarlos aparecerán dos mensajes de aviso.
ESTADÍSTICAS
Pulsando este icono o <Ctrl+6> accederás a la pantalla “Estadísticas de
ás datos comparativos de unidades encargadas frente a
total de unidades vendidas en la farmacia.
109
MANUAL USUARIO V.4.6.
modificar los encargos realizados.
a una pantalla donde puedes
rrar el encargo que selecciones.
borrar masivamente los encargos
que hay en pantalla. Antes de borrarlos aparecerán dos mensajes de aviso.
a la pantalla “Estadísticas de
des encargadas frente a
MOTIVOS
Pulsando este icono o
encargos, seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar
pedidos o no (Es mu
teléfono).
CAMBIO DE EJERCICIO
Pulsando este icono o
anteriores.
AYUDA
Pulsando este icono o
sitúes para buscar clientes, artículos, etc.
LISTADOS DE ENCARGOS
Pulsando este icono o
los encargos en función a una serie de criterios.
Si en la pantalla “Gestión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsa
<Intro> aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella
añadido el campo “Fecha de Entrega” que se puede rellenar manualmente
desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando
recoja el encargo.
MANUAL USUARIO V.4.6.
Pulsando este icono o <Ctrl+7> puedes dar de alta nuevos motivos de
seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar
pedidos o no (Es muy útil para gestionar los encargos realizados por
CAMBIO DE EJERCICIO
Pulsando este icono o <Ctrl+A> puedes consultar los encargos de años
Pulsando este icono o <Ctrl+0> obtendrás ayuda según en el campo que
para buscar clientes, artículos, etc.
LISTADOS DE ENCARGOS
Pulsando este icono o <Ctrl+Y> accederás a una pantalla donde
los encargos en función a una serie de criterios.
estión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsa
aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella
añadido el campo “Fecha de Entrega” que se puede rellenar manualmente
desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando
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MANUAL USUARIO V.4.6.
dar de alta nuevos motivos de
seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar
y útil para gestionar los encargos realizados por
consultar los encargos de años
ayuda según en el campo que te
s a una pantalla donde puedes listar
estión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsas
aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella, se ha
añadido el campo “Fecha de Entrega” que se puede rellenar manualmente
desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando el cliente
También puedes consultar la F
o el icono “Ficha” de la
Si tienes configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que
mensajes en el Punto de Venta, al realizar un encargo de un artículo que
necesita visado o supere el Precio Menor
Si el encargo tiene observaciones y qu
ticket, debes marcar la opción “Imprimir Observacione
que realices otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”
aparecerá marcada.
MANUAL USUARIO V.4.6.
consultar la Ficha del Articulo encargado pulsando
de la “barra superior de iconos”.
configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que
mensajes en el Punto de Venta, al realizar un encargo de un artículo que
necesita visado o supere el Precio Menor te avisará con un mensaje:
Si el encargo tiene observaciones y quieres que aparezcan al imprimir el
la opción “Imprimir Observaciones”. La próxima vez
s otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”
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MANUAL USUARIO V.4.6.
rticulo encargado pulsando <Ctrl+F>
configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que te muestre
mensajes en el Punto de Venta, al realizar un encargo de un artículo que
avisará con un mensaje:
an al imprimir el
s”. La próxima vez
s otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”