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Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 1/116
Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ENERGÍAS
RENOVABLES: EÓLICA Y SOLAR
FECHA: Diciembre 2009
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 2/116
INDICE
1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME ................................. 5
2. ESCENARIO DEL MARCO ENERGÉTICO ACTUAL EN ESPAÑA .......... 7
2.1. Sostenibilidad del mix energético .................................................................... 7
2.2. Consumo de energía primaria por fuentes ...................................................... 9
2.2.1. Previsión de la evolución del consumo por fuentes ................................ 10
2.3. Producción de electricidad por fuentes de energía ....................................... 10
2.4. Producción, consumo y grado de abastecimiento ......................................... 12
2.5. Dependencia energética ............................................................................... 12
2.5.1. Petróleo .................................................................................................. 13 2.5.2. Gas natural ............................................................................................. 14 2.5.3. Carbón ................................................................................................... 14
2.6. Tendencias del mercado............................................................................... 15
2.6.1. Estados Unidos ...................................................................................... 15 2.6.2. China ...................................................................................................... 16 2.6.3. Unión Europea ....................................................................................... 16
3. ENERGÍAS RENOVABLES ....................................................................... 18
3.1. Fuentes renovables ...................................................................................... 18
3.2. Planes de Energías Renovables ................................................................... 18
3.2.1. Unión Europea ....................................................................................... 18 3.2.2. España ................................................................................................... 19
3.3. Tecnología .................................................................................................... 20
3.4. Empleo ......................................................................................................... 20
4. EÓLICA TERRESTRE ............................................................................... 22
4.1. Datos básicos ............................................................................................... 22
4.2. Marco regulatorio .......................................................................................... 23
4.3. Análisis sectorial ........................................................................................... 24
4.3.1. Sector eólico terrestre en el mundo ........................................................ 24 4.3.2. Sector eólico terrestre en Europa ........................................................... 26 4.3.3. Sector eólico terrestre en España .......................................................... 27
4.4. Comercio exterior ......................................................................................... 29
4.5. Tecnología .................................................................................................... 29
4.6. Estructura empresarial .................................................................................. 31
4.6.1. Componentes ......................................................................................... 33
4.7. Análisis de costes ......................................................................................... 37
4.8. Análisis DAFO .............................................................................................. 38
4.9. Empleo ......................................................................................................... 39
4.10. Proyecciones ................................................................................................ 40
4.10.1. Proyecciones de la demanda mundial hasta 2020 .................................. 42 4.10.2. Proyecciones de mercado en España a 2020 ........................................ 44 4.10.3. Proyecciones de empleo hasta 2020 ...................................................... 46
4.11. Conclusiones ................................................................................................ 47
4.12. Recomendaciones ........................................................................................ 48
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5. EÓLICA MARINA ...................................................................................... 50
5.1. Datos básicos ............................................................................................... 50
5.2. Marco regulatorio .......................................................................................... 50
5.3. Análisis sectorial ........................................................................................... 51
5.3.1. Sector eólico marino en Europa ............................................................. 51 5.3.2. Sector eólico marino en España ............................................................. 51
5.4. Tecnología .................................................................................................... 53
5.5. Estructura de costes ..................................................................................... 54
5.6. Análisis DAFO .............................................................................................. 54
5.7. Empleo ......................................................................................................... 55
5.8. Proyecciones ................................................................................................ 55
5.8.1. Proyecciones del mercado mundial hasta 2025 ..................................... 57 5.8.2. Proyecciones de mercado en España hasta 2020 .................................. 59
5.9. Conclusiones ................................................................................................ 63
5.10. Recomendaciones ........................................................................................ 63
6. SOLAR FOTOVOLTAICA ......................................................................... 65
6.1. Datos básicos ............................................................................................... 65
6.2. Marco regulatorio .......................................................................................... 66
6.3. Análisis sectorial ........................................................................................... 67
6.3.1. Sector fotovoltaico en el mundo ............................................................. 67 6.3.2. Sector fotovoltaico en Europa ................................................................. 68 6.3.3. Sector fotovoltaico en España ................................................................ 69
6.4. Comercio Exterior ......................................................................................... 71
6.5. Tecnología e I+D .......................................................................................... 71
6.6. Estructura empresarial .................................................................................. 74
6.6.1. Componentes ......................................................................................... 76
6.7. Análisis de costes ......................................................................................... 82
6.8. Análisis DAFO .............................................................................................. 84
6.9. Empleo ......................................................................................................... 85
6.10. Proyecciones ................................................................................................ 86
6.10.1. Proyecciones del mercado en el mundo hasta 2020 .............................. 86 6.10.2. Proyecciones del mercado en España hasta 2020 ................................. 88 6.10.3. Proyecciones de empleo en España ...................................................... 91
6.11. Conclusiones ................................................................................................ 92
6.12. Recomendaciones ........................................................................................ 94
7. SOLAR TERMOELÉCTRICA .................................................................... 96
7.1. Datos básicos ............................................................................................... 96
7.2. Marco regulatorio .......................................................................................... 97
7.3. Análisis sectorial ........................................................................................... 97
7.4. Comercio exterior ......................................................................................... 98
7.5. Tecnología e I+D .......................................................................................... 98
7.6. Estructura empresarial .................................................................................. 99
7.6.1. Componentes ......................................................................................... 99
7.7. Análisis de costes ....................................................................................... 101
7.8. Análisis DAFO ............................................................................................ 102
7.9. Empleo ....................................................................................................... 103
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7.10. Proyecciones .............................................................................................. 104
7.10.1. Proyección del mercado en el mundo hasta 2020 ................................ 104 7.10.2. Proyección del mercado en España hasta 2020 ................................... 106 7.10.3. Proyección de empleo hasta 2020 ....................................................... 108
7.11. Conclusiones .............................................................................................. 109
7.12. Recomendaciones ...................................................................................... 109
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 111
9. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 115
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1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME
En el marco del Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de
Equipo, MCA–UGT, con la colaboración de Gestlink Negocios, ha elaborado un
estudio denominado “Análisis de la industria de equipamiento para las energías
renovables: Eólica y Solar” que trata de ofrecer una visión pormenorizada del sector en
el momento actual y sus previsiones de futuro.
El estudio se ha centrado en los dos tipos de energía mencionados,
considerando tanto la eólica terrestre y marítima como la solar fotovoltaica y
termoeléctrica
El informe final se ha estructurado en diez capítulos –incluida la introducción y
bibliografía. En el primero de ellos se analizan las principales características del
contexto energético actual en España, prestando especial atención a la demanda de
energía a largo plazo, la dependencia energética y los compromisos asumidos en la
lucha contra el cambio climático. En el siguiente se incluye la definición y categorías
de energías renovables, así como una referencia a los Planes y objetivos en la materia
establecidos en España y en la Unión Europea.
Los cuatros capítulos siguientes se dedican al análisis por sectores, evaluando
cada una de las tecnologías mencionadas. Cada uno de estos sigue (en la medida de
lo posible) un esquema común que incluye los siguientes aspectos:
Datos básicos: potencia instalada, cobertura de la demanda eléctrica,
aportación al PIB, etc.
Marco regulatorio y primas vigentes.
Análisis sectorial: evolución de la potencia instalada en el mundo, en la
Unión Europea, en España y por Comunidades Autónomas.
Comercio exterior: exportaciones de bienes y equipos
Procedencia de la tecnología: Nacional o extranjera
Estructura empresarial en cada escalón de la cadena de valor.
Análisis de costes de generación por megavatio, diferenciando entres
costes de operación y mantenimiento.
Análisis DAFO.
Generación de empleos directos e indirectos.
Proyecciones de instalación de nueva potencia según tres escenarios
definidos (caso base, más favorable y menos favorable), estando el caso
base construido en función de proyecciones oficiales y en función de
estimaciones propias, y empleo derivado de estas instalaciones, hasta
2020.
Conclusiones y recomendaciones específicas para el sector, diferenciando,
fundamentalmente, entre las dirigidas a la Administración y al propio
sector.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 6/116
Por último, aunque los sectores analizados son muy diferentes, con el fin de dar
una visión de conjunto, se han recogido una serie de conclusiones y recomendaciones
generales para la globalidad de los sectores de equipamiento de las energías
renovables eólica y solar.
Para la elaboración del presente informe se ha recurrido a las siguientes fuentes
de información:
Asociaciones nacionales e internacionales: Planes de desarrollo, estudios,
notas de prensa, etc.
Organismos públicos. Ministerios españoles y extranjeros, organismos
Institutos energéticos, etc.
Entrevistas con expertos, profesionales y agentes del sector (a nivel
nacional e internacional)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 7/116
2. ESCENARIO DEL MARCO ENERGÉTICO ACTUAL EN ESPAÑA
2.1. Sostenibilidad del mix energético
Las principales características del contexto energético actual en España son las
siguientes:
Demanda de energía creciente a largo plazo. El consumo de energía en
España se encuentra en constante crecimiento –tasa de crecimiento medio
anual del 3% en los últimos años– provocado principalmente por el
incremento de la demanda de electricidad y del consumo de combustibles
para el transporte. A pesar de la disminución de demanda de energía
registrada en los últimos meses a consecuencia de la actual crisis, tal y como
apunta el Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento energético de la
Unión Europea1, es necesario desconectar la asociación entre demanda
energética y crecimiento económico para que en épocas de bonanza la
demanda energética no se incremente exponencialmente.
Creciente dependencia de las importaciones y preocupación por el
encarecimiento de las materias primas energéticas. Para paliar esta
dependencia, el Gobierno ha desarrollado la Estrategia Española de Ahorro y
Eficiencia Energética 2004-20122 y el Plan de Acción 2004-20123, que tienen
por objeto promover el ahorro y la eficiencia energética, garantizar el
suministro de energía, reducir las importaciones, incrementar la
competitividad de los sectores productivos y contribuir al cumplimiento de los
objetivos medioambientales.
Cambio climático patente; preocupación por el control de gases de efecto
invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera. Consciente de la necesidad del
cambio del mix energético actual al Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2005-20104 tiene por objetivo que al menos el 12% del consumo
total de energía en 2010 provenga de fuentes renovables. A esto se une la
firma del Protocolo de Kyoto, acuerdo mediante el cuál España pactó reducir
1 En este libro, publicado el 29 de noviembre de 2000, la Comisión Europea aborda las principales cuestiones relacionadas con el
constante aumento de la dependencia energética de Europa: retos que plantean el cambio climático y el mercado interior de la
energía, medidas relativas a la oferta o la demanda de recursos energéticos, lugar de las EERR y de la energía nuclear, etc.
2 El 28 de Noviembre de 2003 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el
período 2004-2012, que estima unos ahorros de energía para los citados años de 12.853 millones de euros, equivalentes al
petróleo crudo importado en la actualidad durante un año. Estos ahorros, derivados de una reducción de la intensidad energética
del 7,2% (energía necesaria por unidad de producto) serán consecuencia tanto del propio desarrollo tecnológico como de
medidas de las Administraciones y sectores productivos para fomentar el ahorro energético.
3 El Plan se conforma por un entramado de medidas concretas que alcanzan específicamente a siete sectores: Industria;
Transporte; Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimática; Agricultura; y, Transformación de la Energía. El
presente Plan de Acción se integrará en el Plan de Acción de Eficiencia Energética a nivel comunitario, contribuyendo con ello a
dar una respuesta desde España, no sólo a la consecución del compromiso establecido en la Directiva 2006/32 CE , que define
un marco de esfuerzo común para conseguir un ahorro energético de un 9% en el año 2016, sino también al objetivo mucho
más ambicioso, incluido en la decisión del Consejo europeo de nueve de marzo de 2007: alcanzar niveles de ahorro del 20% en
2020.
4 Ver apartado 3.4
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 8/116
en un 15% sus emisiones de GEI entre 2008 y 2012, tomando como
referencia los niveles de 1990.
El desarrollo de un modelo energético diversificado, sostenible y competitivo,
requiere una estrategia a largo plazo. El suministro energético es imprescindible para
garantizar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. De la eficiencia con
que se trate el suministro energético dependerá la competitividad y la productividad de
la economía.
La sostenibilidad del modelo energético depende de las siguientes
características:
Que garantice un suministro de energía fiable, continua, de elevada calidad y
accesible a todos los consumidores. Es imprescindible reducir la dependencia
energética del exterior. Para ello, resulta conveniente impulsar aquellas
energías que aporten un mayor nivel de autonomía.
Que permita la competitividad internacional de la economía española y de sus
empresas. Asegurar un marco legal estable que elimine la incertidumbre de
los promotores y garantice las inversiones realizadas.
Respetuoso con el medio ambiente y que cumpla los compromisos
internacionales asumidos por España en el Protocolo de Kioto. Fomentar el
papel de las energías renovables, que permiten crear un modelo energético
sostenible, reducen las emisiones de GEI y la dependencia energética y
permiten una mayor diversificación de fuentes.
A un precio asumible por la sociedad y competitivo para la industria. Que
tenga en consideración la gran importancia del precio de la energía como
coste para la industria.
El evidente hecho de la dependencia energética exterior, así como el cambio
climático han provocado que la UE haya establecido una estrategia de sostenibilidad
que se materializa en el famoso “20-20-20”5.
5 La estrategia 20-20-20 es una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2007 para luchar contra el cambio climático con
tres objetivos claros: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%; 20% de reducción de consumo de
energía primaria y 20% de participación de las energías renovables, todo ello para 2020.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 9/116
2.2. Consumo de energía primaria por fuentes
En el primer semestre de 2009 las energías renovables contribuyeron en un
8,7% al consumo de energía primaria6.
El objetivo de la UE es que estas energías representen un 12% en consumo de
energía primaria en 2010 y un 20% para 2020.
A pesar del incremento de las renovables en el cómputo energético total, a día
de hoy la mayoría de la energía consumida en España es de origen fósil (petróleo,
carbón y gas natural), con la consecuente elevada contaminación que esto trae
consigo y el alejamiento de España de alcanzar los compromisos adquiridos con el
Protocolo de Kioto.
Con objeto de invertir esta tendencia, se han puesto en marcha la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética 2004-20127 (EECCEL) (que pretende reducir un 8,5% el
consumo de energía primaria), y el Plan de Energías Renovables 2005-20108 (que
fomenta el uso de energías renovables). Ambas medidas van encaminadas a reducir
nuestra dependencia energética y el volumen de gases de efecto invernadero (GEI)
emitidos a la atmósfera.
Figura 1
Evolución de la contribución por fuentes en el consumo de energía primaria, 2000-
2008
Fuente: IDAE, CIEMAT
6 Energía primaria: Es la cantidad máxima de energía que hipotéticamente podría extraerse de un combustible en un proceso
ideal de transformación en energía final o utilizable.
7 La EECCEL aborda diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y energía
limpia. Por un lado, presenta una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático. Por otro lado, se plantean
medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles con el desarrollo sostenible.
8 Ver apartado 3.4
17,3% 15,3% 16,5% 14,8% 14,7% 14,6% 12,8% 13,8% 10,2%
12,2% 12,8% 14,2% 15,6% 17,4% 20,0% 21,0% 21,5%24,3%
13,0% 12,4% 11,8% 11,7% 10,3% 10,9% 9,8% 10,7%
47,9%48,3%49,1%49,3%50,1%50,9%51,1%52,2%51,8%
13,0%
7,5%7,0%6,4%5,9%6,3%5,4%6,4%5,4% 6,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Carbón Petróleo Gas Natural Nuclear Renovables Saldo eléctrico
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Figura 2
Contribución por fuentes en el consumo de energía primaria, primer semestre 2009
Fuente: IDAE, CIEMAT
2.2.1. Previsión de la evolución del consumo por fuentes
La previsión del consumo de energía por fuentes para los próximos años es la
siguiente:
Carbón. Se estima que el consumo final de carbón tendrá una tendencia
decreciente en los próximos años, con descensos aproximados del 2,3%
anual hasta 2011 y descensos posteriores del 0,5%. Su uso se concentra en
las industrias siderúrgica y del cemento, donde se viene sustituyendo por
otros combustibles, y en la propia generación eléctrica, donde se está
reduciendo su importancia debido a restricciones medioambientales.
Productos petrolíferos. Se prevé que el consumo final de productos
petrolíferos crezca el 0,6% anual hasta 2011 y aún menos a partir de ese año.
La evolución hacia una menor importancia en el consumo total se basa en las
medidas de eficiencia energética que se darán en todos los sectores.
El gas natural continuará ganando peso en el total de consumos energéticos
finales debido al mantenimiento de un crecimiento anual constante en torno al
3% hasta 2011 y alrededor del 2,8% en el periodo 2011-2016. La red de gas
continúa extendiéndose por todo el territorio y su uso se irá incrementando
debido a sus ventajas medioambientales respecto a otras fuentes. Cuestiones
clave de esta industria en la actualidad son las conexiones internacionales
con Francia y submarina con Argelia que proporcionen más seguridad de
suministro y flexibilidad al sistema, las plantas de regasificación (Gijón), y el
desarrollo de almacenamientos subterráneos.
Las Energías Renovables serán las que mayor crecimiento experimenten. Se
espera que el peso de esta energía se sitúe en el 7,3% del total de consumo
en 2016.
2.3. Producción de electricidad por fuentes de energía
El porcentaje correspondiente a la electricidad generada por energías
renovables en 2008 fue superior a la media europea, situándose en el 24%. En este
Carbón
9,1%
Saldo
-0,4%
Renovable
8,7%
Nuclear
10,3%
Gas
23,3%
Petróleo
49%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 11/116
contexto, el objetivo de participación de las renovables en la generación eléctrica fijado
por la UE para España es del 24,9% para 2010.
En los meses de enero y febrero de 2009 –que han destacado por unas buenas
condiciones de lluvia y viento, y una menor demanda eléctrica que años anteriores
debido a la actual crisis–, las renovables han producido el 30% de la electricidad
consumida en España9.
A esto habrá que sumar el hecho de que este año la energía solar fotovoltaica
comenzará a ser realmente significativa debido al auge del sector hasta septiembre del
año pasado, momento en el que Industria puso un tope de instalación.
Figura 3
Estructura de generación eléctrica, 2004-2008
Fuente: Red Eléctrica
Figura 4
Estructura de generación eléctrica, 2008
Fuente: Red Eléctrica
9 Fuente: Red Eléctrica de España
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008
Hidraúlica Nuclear Carbón Fuel Ciclo combinado Régimen Especial
Fuel; 0,8%
Régimen
Especial;
23,1%
Nuclear;
20,6%
Ciclo
combinado;
31,8%
Carbón;
16,1%
Hidraúlica;
7,5%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 12/116
2.4. Producción, consumo y grado de abastecimiento
Los siguientes gráficos muestran el grado de autoabastecimiento energético en
España, definido como el porcentaje de producción interna sobre el consumo total por
tipo de fuente en 2008. (Los porcentajes indican el grado de autoabastecimiento por
fuente).
Destaca la dependencia casi total al petróleo y al gas, así como las
importaciones de carbón, que suponen más del 70% del consumo interno.
Figura 5
Grado de autoabastecimiento por fuente en 2008
Fuente: Secretaría General de Energía
2.5. Dependencia energética
La dependencia energética de España se sitúa alrededor del 80%, frente al
50% de media en la UE, cifra que ya se considera elevada por las instituciones
europeas.
A esto hay que añadir el hecho de que los principales países productores de
petróleo y gas están situados por lo general en zonas geopolíticamente inestables, lo
que influye negativamente en la seguridad de suministro.
Dentro de la Europa de los 27, España es el séptimo país con mayor
dependencia energética del exterior. Sólo Chipre, Malta, Luxemburgo, Irlanda, Italia y
Portugal dependen más que España de las importaciones de energía.
La Comunidad Europea incide en que, en los últimos 10 años, la producción de
energía de los Ventisiete ha caído el 9%, mientras que el consumo ha aumentado el
7%. Esta evolución ha obligado a incrementar las importaciones el 29%, con el
consecuente aumento de la dependencia exterior.
Fuente: Secretaría General de Energía
Petróleo
Producción interna Importaciones
Gas natural
Producción interna Importaciones
Carbón
Producción interna Importaciones
Nuclear
Producción interna Importaciones
Hidráulica
Producción interna Importaciones
Renovables
Producción interna Importaciones
Petróleo Gas Natural Carbón
Hidráulica Renovables
0,2% 0,03%
27%
95,4% 100% 100%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 13/116
El único Estado miembro exportador neto de energía es Dinamarca.
A parte de Dinamarca, los países comunitarios con menor dependencia
energética son Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.
La UE importa sobre todo petróleo y gas, que representan en 60% y el 26% de
las compras, respectivamente.
Rusia es el principal proveedor de estas dos fuentes, con el 33% y el 40% del
gas importado, seguido de Noruega, con el 16% y 23%, respectivamente.
Figura 6
Evolución del grado de dependencia energética en España, 2002-2008
Fuente: Foro de la Industria Nuclear Española y Eurostat
2.5.1. Petróleo
El petróleo destaca por su elevado peso en el consumo de energía primaria en la
ecnomía española, concretamente un 49% del consumo en el primer semestre de
2009.
En los últimos años se ha dado un incremento de las importaciones de petróleo
procedentes de los países de la OPEP. De entre los países miembros del cártel, los
crecimientos más importantes corresponden a Irán y Libia. Por el contrario, las
importaciones procedentes de Rusia disminuyeron en 2008 casi en un 30%, aunque
aún continúa siendo el principal suministrador.
A lo largo de 2008, el barril de crudo pasó de los 97 dólares de enero a los 146
dólares de julio, cuando comenzó el descenso hasta situarse a finales de marzo de
2009 por debajo de los 50 dólares.
La elevada dependencia energética a esta fuente de energía hace que las
oscilaciones de precio afectan especialmente a nuestra economía.
Evolución del Grado de Dependencia Energética en España, 2002-2008
Fuente: Foro de la Industria Nuclear Española y Eurostat
77,9% 77,9% 78,7%81,0% 80,2% 81,4%
78,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 14/116
Figura 7
Importaciones de petróleo por países y áreas económicas, enero 2009
Fuente: Corporación de Reser vas Estratégicas de productos petrolíferos, (CORES)
2.5.2. Gas natural
Las importaciones de gas natural han sufrido un descenso en los últimos meses.
Esta disminución se ha debido fundamentalmente a dos factores: por un lado la mejora
de la situación hidrológica que ha caracterizado la climatología de amplias zonas de la
Península y, por otra, la caída de la actividad económica.
Respecto a los países de procedencia de las importaciones, Argelia es el
principal suministrador, tal y como es habitual. Otros importantes suministradores son
Nigeria, Trinidad y Tobago, Egipto y Noruega.
Figura 8
Importaciones de gas natural por países y áreas económicas, enero 2009
Fuente: Corporación de Reser vas Estratégicas de productos petrolíferos, (CORES)
2.5.3. Carbón
Las centrales térmicas de carbón que trabajan en España generaron el 15% de
la electricidad consumida en 2008.
OPEP
54%
Resto
30%
América
13%
UE
3%
Importaciones de petróleo por países y áreas económicas, enero 2009
R.U. 2,1%
Otros UE 0,9%
Rusia 15,4%
Otros 15,1%
México 12,9%
Irán 11,9%
A. Saudí 11,1%
Libia 11%
Nigeria 8,2%
Irak 3,6%
Venezuela 3,4%
Otros OPEP 4,6%
Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES)
África
64%
América
13%
Oriente Medio
13%
Europa
10%
Importaciones de gas natural por países y áreas económicas, enero 2009
Trinidad y Tobago 12,7%
Qatar 12,3%
Omán 0,6%
Noruega 7,1%
Otros 2,6%
Argelia 31,7%
Nigeria 19,7%
Egipto 11,6%
Libia 1,3%
Guinea E. 0,2%
Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 15/116
El volumen de importaciones sobre el consumo total de carbón representa más
del 60%, cuando el promedio mundial se sitúa en torno al 15%.
Figura 9
Fuente: Foro de la industria Nuclear, Energía 2009 *Últimos datos disponibles
2.6. Tendencias del mercado
A continuación se presenta un breve análisis de algunos de los mercado más
dinámicos en el sector de energías renovables en la actualidad.
2.6.1. Estados Unidos
En la actualidad, excluyendo la energía hidroeléctrica, la electricidad que
produce EEUU a partir de fuentes de energía renovables representa menos del 3%.
Las metas que persigue la Administración Obama con respecto a la Energía y la
lucha contra el Cambio Climático implican una enorme y audaz transformación de la
política energética de EEUU.
Destaca el impresionante esfuerzo por reducir el consumo energético, el uso de
combustibles fósiles, -que actualmente representan más del 80% del mix de energía
primaria en este país-, y el camino hacia el uso de alternativas energéticas más
limpias que proporcione un cambio significativo hacia la sostenibilidad en política
energética.
Importaciones de antracita por países, 2007*
Fuente: Foro de la Industria Nuclear, Energía 2009* Últimos datos disponibles
Importaciones de hulla coquizable por países, 2007*
Importaciones de hulla energética por países, 2007* Importaciones de otros carbones por países, 2007*
Antracita
Rusia
54%
Ucrania
16%
Sudáfrica
9%
Otros
5%Colombia
16%
Hulla coquizable
Canadá
4%
USA
33%
Otros
0%
Australia
63%
Rusia
14%
Colombia
14%
Otros
3%Australia
9%
Sudáfrica
51%
Indonesia
10%
Sudáfrica
8%
Otros
6%
Indonesia
77%
Rusia
6%
USA
3%
Importaciones de antracita por países, 2007*
Fuente: Foro de la Industria Nuclear, Energía 2009* Últimos datos disponibles
Importaciones de hulla coquizable por países, 2007*
Importaciones de hulla energética por países, 2007* Importaciones de otros carbones por países, 2007*
Antracita
Rusia
54%
Ucrania
16%
Sudáfrica
9%
Otros
5%Colombia
16%
Hulla coquizable
Canadá
4%
USA
33%
Otros
0%
Australia
63%
Rusia
14%
Colombia
14%
Otros
3%Australia
9%
Sudáfrica
51%
Indonesia
10%
Sudáfrica
8%
Otros
6%
Indonesia
77%
Rusia
6%
USA
3%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 16/116
Figura 10
Participación de las energías renovables en la producción eléctrica10,
Fuente: Energy Information Administration, U.S. Government
En esta línea, y con respecto al mix de energía eléctrica, las metas que su plan
persigue se basan en un firme apoyo para la generación eléctrica por energías
renovables y establece el objetivo de lograr que represente, como mínimo, el 10% del
total de la producción eléctrica para 2012 y el 25% para 2025.
2.6.2. China
China está intentando reducir su dependencia energética, en especial al carbón,
que representa el 70% de su mix energético. Para ello, en junio de 2007 hizo público el
primer Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático, siendo el primer país en
desarrollo en publicar una estrategia nacional para abordar el calentamiento global.
Este Plan de Acción Nacional incluye el aumento de la proporción de la
generación de electricidad mediante energías renovables y el de la energía nuclear, el
aumento de la eficiencia de las centrales de carbón y el uso de la cogeneración.
China ha invertido fuertemente en el campo de las energías renovables en los
últimos años. En 2007, la inversión total superó los 12.000 millones de dólares, sólo
superado por Alemania.
En 2006, aproximadamente el 7% de la energía en China era generada a partir
de fuentes renovables (principalmente energía hidroeléctrica). El objetivo del Gobierno
es incrementar esta participación de las renovables en un 10% en 2010 y un 16% en
2020.
2.6.3. Unión Europea
Con su política europea de la energía, la Unión Europea se compromete con
determinación a favor de una economía con un consumo reducido de energía –una
energía más segura, competitiva y sostenible–.
10 Datos reales de 2007 y objetivos 2012 y 2025
Participación de las energías renovables en la producción eléctrica,
datos 2007 y objetivos 2012 y 2025
Fuente: Energy Information Administration, U.S Government
2,4%
10%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2007 2012 2025
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 17/116
Los objetivos prioritarios al respecto consisten en garantizar el funcionamiento
adecuado del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro estratégico,
una reducción concreta de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas
por la producción o el consumo de energía, así como la afirmación de una voz única
de la UE en el ámbito internacional.
En relación a las energías renovables, la UE ha adoptado, en su programa de
trabajo al respecto, el objetivo vinculante de aumentar su porcentaje de energías
renovables a un 20 % de su combinación energética para el año 2020.
Para alcanzar ese objetivo serán precisos avances en los tres sectores a los que
más afectan las fuentes de energía renovables: la electricidad (aumentar la producción
de electricidad a partir de energías renovables y autorizar la producción de electricidad
sostenible a partir de combustibles fósiles, gracias, en particular, al establecimiento de
sistemas de captura y almacenamiento de CO2); los biocarburantes, que deberán
representar, para el año 2020, un 10 % de los combustibles destinados a los
vehículos; y, por último, los sistemas de calefacción y de refrigeración.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 18/116
3. ENERGÍAS RENOVABLES
3.1. Fuentes renovables
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son
inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, etc.
A continuación se describen brevemente las principales fuentes renovables:
3.2. Planes de Energías Renovables
El apoyo institucional-legislativo ha sido fundamental para el desarrollo de este
sector económico.
Es importante destacar la dependencia a las decisiones político-legislativas y la
incertidumbre que esto genera y que supone un efecto directo sobre la inversión.
A continuación se hace referencia a los principales planes de fomento de las
energías renovables tanto en la Unión Europea como en España.
3.2.1. Unión Europea
Libro Blanco de Energías Renovables
Se establece una estrategia y plan de acción comunitarios.
Biomasa: Se refiere a la obtención de energía a través de la materia orgánica que procede de un proceso biológico, y se distinguen varios tipos, como la biomasa vegetal o la biomasa animal.
Gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de aire.
Son los combustibles que derivan de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos; tales como el estiércol de la vaca. Los combustibles de origen biológico pueden sustituir el consumo de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo o el carbón. Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel.
Biogás:
Biocarburantes:
Solar Térmica:Consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para la producción de agua caliente, calefacción, aire acondicionado, o para producción de energía mecánica y a partir de ella de energía eléctrica.
Solar Fotovoltaica:
Es una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o conectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores que al recibir la radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas.
R.S.U.: Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia.
Geotermia: Es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor interior de la Tierra.
Eólica: Es la energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 19/116
Fija un objetivo del 12% de participación de las energías renovables en el
consumo de energía primaria en 2010.
El objetivo global fijado por la Unión exige una fuerte implicación de los Estados
miembros, que deberán estimular la expansión de las fuentes de energía renovables
en función de su propio potencial.
Plan de Energías Renovables
El Consejo Europeo de marzo de 2007 en Bruselas aprobó un plan energético
obligatorio que incluye un recorte del 20% de sus emisiones de dióxido de carbono
respecto al nivel de 1990, una reducción del consumo de energía primaria del 20% y
una participación del 20% de las energías renovables en el consumo total de energía
primaria11, todo ello para 2020.
El acuerdo reconoció indirectamente el papel de la energía nuclear –que no es
renovable– en la reducción de la emisión de gas de efecto invernadero,
correspondiendo a cada Estado miembro decidir si recurrirá o no a esta tecnología.
El paquete está formado por cinco directivas; tres relativas a los gases de efecto
invernadero, otra sobre los combustibles y, la última sobre la promoción de las
energías renovables, la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables.
Esta Directiva es la herramienta básica para conseguir que las energías
renovables cubran el 20% del abastecimiento energético de la UE en 2020. Este
objetivo se distribuyó entre cada estado miembro en base al consumo de renovables
de cada país en 2005, su potencial de recursos renovables, su PIB per cápita y el
incremento necesario en el consumo de renovables para alcanzar el objetivo común
de la UE en 2020.
En el marco de esta Directiva, España tiene el objetivo del 20% en la
participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria total en
2020.
3.2.2. España
Plan de Energías Renovables 2005-2010
El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 constituye la revisión del Plan
de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010.
El objetivo del Plan se centra en reforzar la garantía de seguridad, calidad de
suministro eléctrico, respeto al medio ambiente, cumplimiento de Kyoto y participación
del 12% de las energías renovables en el consumo de energía primaria en 2010, así
como de incorporar los otros dos objetivos, 30,3% del consumo bruto de electricidad y
5,83% de participación de los biocarburantes en el consumo de gasolina y gasóleo
para el transporte.
Establece objetivos cuantitativos: 500 MW fotovoltaica, 500MW termoeléctrica y
20.155 MW Eólica.
11 La participación en el consumo de energía primaria de las energías renovables en el conjunto de la Unión Europea fue del 7%
en 2006.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 20/116
El importe total de la inversión prevista en el Plan es de 23.599 millones de
euros.
3.3. Tecnología
El desarrollo de una tecnología propia es un elemento básico necesario para la
constitución de un tejido empresarial fuerte y de actividad sostenible. Especialmente
en el caso de una apuesta por tecnologías que por su escaso grado de desarrollo no
resultan económicamente viables por si solas como es el caso de la energía eólica y
solar fotovoltaica.
En estas dos industrias, las empresas españolas realizan importantes
inversiones en I+D+i, que les han permitido en los últimos años ser capaces de
innovar e introducir mejoras que les ha situado a la vanguardia internacional a nivel
técnico.
En el caso de la energía solar fotovoltaica, se investiga con nuevos materiales de
captación que puedan ofrecer mayor eficiencia. Además, la industria española en este
sector está totalmente integrada hacia atrás desde la reciente apertura de la fábrica de
silicio de grado solar en Puertollano hasta la fabricación de módulos y sistemas
solares.
En relación a la energía solar termoeléctrica, las tecnologías más utilizadas
corresponden prácticamente a dos únicos fabricantes, ambos extranjeros, por lo que
prácticamente la totalidad de la tecnología es importada.
En esta línea, el CIEMAT tiene abiertas diferentes líneas de investigación para la
mejora y/o sustitución de las tecnologías actuales (nuevos recubrimientos, fluidos,
etc.).
3.4. Empleo
Según el Estudio del Impacto macroeconómico de las Energías Renovables en
España, publicado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA),
estas fuentes de energía generaron alrededor de 120.722 empleos en 2008, de los
que 75.446 serían empleos directos.
Se entiende por empleos directos aquellos empleos generados en las empresas
implicadas directamente en los procesos necesarios para la explotación de estas
fuentes.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 21/116
Figura 11
Empleo generado en el sector de energías renovables
EMPLEOS 2005 2006 2007 2008
Biocarburantes
Directo 3.179 3.246 3.487 3.596
Indirecto 2.917 3.337 3.573 3.685
Biomasa
Directo 17.583 19.416 20.457 21.238
Indirecto 18.011 17.794 18.084 18.906
Eólica
Directo 18.562 19.698 20.781 22.970
Indirecto 14.696 15.553 16.408 18.468
Geotérmica
Directo 55 75 100 143
Indirecto 22 29 39 56
Hidráulica
Directo 934 1.023 1.028 1.101
Indirecto 421 461 463 496
Marina
Directo 30 49 56 62
Indirecto 15 25 29 32
Minieólica
Directo 449 445 501 530
Indirecto 218 217 244 258
Solar Fotovoltaica
Directo 5.547 5.778 6.414 25.063
Indirecto 2.932 2.926 2.911 2.900
Solar Termoeléctrica
Directo 0 57 398 761
Indirecto 0 14 137 457
TOTAL
Directo 46.339 49.787 53.222 75.464
Indirecto 39.232 40.356 41.888 45.258
PIB total 85.571 90.143 95.110 120.722
Fuente: APPA
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 22/116
4. EÓLICA TERRESTRE
4.1. Datos básicos
Algunos datos básicos del sector:
La energía eólica evitó en 2008 la emisión de 19 millones de toneladas de
CO2.
Figura 12
Emisiones de CO2 evitadas
Fuente: APPA
El mercado contaba en 2008 con alrededor de 707 empresas, que crearon en
España 737 parques eólicos.
Figura 13
Empresas del sector en 2008
Fuente: APPA
Exportó en 2008 por valor de más de 2.900 millones de euros.
9.632.828
12.208.597
24.665.233
30.229.420
19.140.91017.984.426
14.615.69015.159.548
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010e 2012e
ton
CO
2 e
q
Subsector
nº
empresas
Fabricantes de aerogeneradores 19
Fabricantes de componentes 270
Promotores - Productores 140
Servicios 277
Total 706
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 23/116
Figura 14
Exportaciones del sector
Fuente: APPA
Cubrió en 2008 el 11,5% de la demanda.
Empleaba, a finales de 2008, a alrededor de 40.000 personas, de los cuales
22.970 eran empleos directos, siendo la contribución al PIB por empleado de
más 84.000 €.
La eólica aportó en 2008 directa e indirectamente 3.270 millones de euros al
PIB, (el 0,35%).
Se trata de un sector con una de las inversiones más altas en I+D+i, unos 200
millones de euros anuales.
Evitó la importación de combustibles fósiles por valor de más de 1.200
millones de euros en 2008.
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
4.2. Marco regulatorio
La producción de energía eólica forma parte de las energías de régimen especial
y está primada (puesto que por sí sola no sería todavía rentable). Las empresas
eléctricas están obligadas a comprar toda la electricidad que produzca.
España es un referente mundial en energía eólica terrestre, en gran medida
debido al apoyo financiero que reciben para su desarrollo.
En la actualidad, la prima eólica está regulada por el Real Decreto 661/200712
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial13.
Además de la legislación vigente para cada tipo de tecnología, hay que tener
muy en cuenta el procedimiento administrativo necesario para la concesión de las
licencias de explotación.
12 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
13 El Régimen Especial de producción de energía eléctrica es aquel que, como complemento al Régimen Ordinario, se aplica en
España a la evacuación de energía eléctrica a las redes de distribución y transporte procedente del tratamiento de residuos,
biomasa, hidráulica, eólica, solar y cogeneración.
2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones de bienes y
servicios 952 1234 1937 2553 2899
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 24/116
Figura 15
Fases del sistema de apoyo a la energía eólica en España
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
4.3. Análisis sectorial
4.3.1. Sector eólico terrestre en el mundo
La potencia instalada alcanzó 121 GW en 2008. EEUU instaló 8,4 GW (24 GW
acumulados). El mayor crecimiento porcentual se dio en China, que aumentó su
capacidad en 6,3GW, hasta alcanzar los 12GW.
Los siguientes gráficos muestran la potencia instalada y su evolución en los
últimos años a nivel mundial.
Figura 16
Ranking mundial de países por potencia instalada
Fuente: Asociación Empresarial Eólica y Asociación Europea de la Industria Eólica
Precio mercado + prima
Precio fijo
OPCIONES
5,26 Ptas./kWh
11,02 Ptas./kWh
1998
RD 2818/1998
2004
RD 436/2004
2007
RD 661/2007
1999
Plan de Fomento de las Energías Renovables
2005
Plan de Energías
Renovables 2005-2010
2010*
Plan de Energías
Renovables 2011-2020
*En elaboración
3,83 c€/kWh
7,2 c€/kWh
2,9291 c€/kWh (floor: 7,1275; cap: 8,4944)
7,3228 c€/kWh
Fases del sistema de apoyo a la energía eólica en España
Primeros 20 años, a partir de entonces: 6,12 c€/kWh
Ranking País Pot. instalada
1 EEUU 24.000
2 Alemania 23.903
3 España 16.740
4 China 12.210
5 India 9.645
6 Italia 3.736
7 Francia 3.404
8 UK 3.241
9 Dinamarca 3.180
10 Portugal 2.862
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 25/116
Figura 17
Evolución anual de la potencia eólica instalada a nivel mundial (MW)
Fuente: Asociación Empresarial Eólica y Asociación Europea de la Industria Eólica
La tabla siguiente señala los primeros 10 países del mundo en relación a:
- Potencia instalada (MW) por millón de habitantes, donde España ocupa el 2º
puesto.
- Potencia instalada (MW) por cada mil millones de PIB, donde España ocupa
el tercer puesto.
Figura 18
Ranking por potencia instalada por población y PIB
Fuente: Asociación Empresarial Eólica y Asociación Europea de la Industria Eólica
4.800 6.100 7.60010.200
13.60017.400
23.900
31.100
39.341
47.620
59.091
74.288
93.823
120.791
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ranking País Pot/Población Ranking País Pot/PIB
1 Dinamarca 530,0 1 Dinamarca 15,6
2 España 380,5 2 Portugal 12,1
3 Alemania 289,7 3 España 12,0
4 Portugal 272,6 4 Alemania 8,2
5 EEUU 85,3 5 India 2,9
6 Italia 65,5 6 Italia 2,1
7 Francia 57,7 7 EEUU 1,7
8 UK 54,9 8 Francia 1,6
9 China 9,8 9 China 1,5
10 India 9,4 10 UK 1,5
Crecimiento continuado y sostenible
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 26/116
4.3.2. Sector eólico terrestre en Europa
En 2008 se instalaron en la Unión Europea 8.484 MW en eólica, finalizando el
año con 64.935 MW de potencia instalada, un 15% más que en 2007.
Figura 19
Potencia instalada en Europa (MW)
Fuente: The European Wind Energy Association
Según los datos que arroja el estudio anual de la “European Wind Energy
Association” de 2008:
Una media de 20 turbinas eólicas fueron instaladas por cada día laboral.
Se dio empleo directo e indirecto a 160.000 personas.
La potencia instalada a final de año produce 142 TWh de electricidad en un
año normal de viento, lo que se traduce en un 4,2% de la demanda de
electricidad en la UE.
Produjo inversiones por valor de 11.000 millones de euros en la UE.
Evita la emisión de 108 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a
las emisiones de 50 millones de coches.
España se encuentra por debajo de los dos países que más han apostado a
nivel mundial por la energía eólica.
España
16.740
Ucrania
90
Francia
3.404
Italia
3.736
Suiza
14
Irlanda
1.002 Reino Unido
3.241
Bélgica
384
Países Bajos
2.225
Turquía
433
Rusia
11
Portugal
2.862
Finlandia
143Estonia
78
Letonia
27Lituania
54
Polonia
472
Rumania
10
Bulgaria
158
Grecia
985
Croacia
18
Eslovaquia
3
Hungría
127
Austria
995
Alemania
23.903
República Checa
150
Noruega
428
Suecia
1.021
Fuente: The European Wind Energy Association
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 27/116
Figura 20
Comparativa internacional del sector eólico en España
* España y Alemania: directos + indirectos. Dinamarca: empleos directos
Fuente: APPA
4.3.3. Sector eólico terrestre en España
La industria eólica presenta en la actualidad el mayor nivel de desarrollo de las
energías renovables.
La potencia instalada en España en 2008 fue de 1.609,11 MW, lo que situó la
potencia acumulada a final de año en 16.740,32 MW.
Figura 21
Evolución anual de la potencia eólica instalada y previsión PER 2005-2010 (MW)
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Las Comunidades Autónomas con mayor potencia eólica instalada son: Castilla
La Mancha (3.416), Castilla y León (3.334), Galicia (3.145), Andalucía (1.795) y
Aragón (1749).
En 2008 España Alemania Dinamarca
Exportaciones de bienes y servicios (M€)
2.899 5.100 5.700
Producción nacional (M€) 2.311 5.100 7.200
Empleados nº * 40.338 90.000 28.400
1.5852.198
3.389
4.879
6.206
8.504
10.028
11.623
15.131
16.740
20.155
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*PER: Plan de Energías Renovables
Objetivo PER 2005-2010: 20.155 MW
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 28/116
Figura 22
Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas, enero 2009
Fuente: Asociación empresarial eólica
El siguiente gráfico muestra el mapa de vientos en España.
Figura 23
Atlas Eólico de España
Fuente: IDAE
Disponible en IDEA y desarrollado por la empresa Meteosim Truewin, cubre un
doble objetivo:
Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas, enero 2009
3.416MW
3.334MW
3.145MW
1.795MW
1.749MW
710MW
959MW
447MW
420MW
153MW
152MW
4MW
304MW 18MW
134MW
Atlas Eólico de España.
Fuente: IDAE
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 29/116
Para las Administraciones Públicas: en la elaboración de planificaciones para
la evaluación del potencial eólico en España, como estudio previo a la
elaboración de futuros Planes de Energías Renovables.
Para los agentes del sector: herramienta que permita identificar y realizar una
evaluación inicial del recurso eólico existente en cualquier área del territorio
nacional.
Las principales dificultades a las que se enfrenta un promotor a la hora de iniciar
y gestionar un parque eólico son:
Medición de potencia eólica en la zona del emplazamiento: Mínimo de entre 6
meses y 1 año de mediciones previas.
Conexión a la red: La conexión a la red general de evacuación y los contratos
con la compañía eléctrica que comprará su producción de energía.
Adquisición de licencias: Además de todos los permisos anteriores a esta
norma, el RD 6/2009, de 30 de abril, crea el Registro de preasignación de
retribución para el régimen especial, con el objetivo de asegurar la viabilidad
de las ayudas en función de las previsiones de crecimiento.
Adquisición de los equipos: La alta demanda de aerogeneradores a nivel
mundial provoca, en ocasiones, periodos de entrega de varios años.
4.4. Comercio exterior
En el periodo enero-noviembre 2008, España exportó productos relacionados
con la generación de energías renovables (componentes y equipos) por valor de 838,1
millones de euros. El mayor porcentaje correspondió a la energía eólica (38%).
En el conjunto de la Unión Europea, España ocupar el tercer puesto en
exportaciones de bienes generadores de energía eólica –por detrás de Dinamarca y
Alemania-–.
Figura 24
Exportación de bienes generadores de energías renovables (millones de euros)
Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas, Secretaría de Estado de
Comercio
4.5. Tecnología
España cuenta con dos empresas entre los principales suministradores de
aerogeneradores a nivel mundial.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007En-Nv
2008
Var En-
Nv 2008
Total Eólica 9,5 4,5 3,3 40,3 29,5 138,6 250,4 144,4 317,9 114,1
Total Solar 63,4 98,2 140,4 180,5 249,2 216,6 212,3 157,7 213 77,2
Total Hidráulica 2,5 9,4 9,8 3,5 4,1 3,9 1,2 6,8 2,3 -43,4
Total Biomasa/biocombustibles 29,7 23,8 101,7 117,6 156,8 159,1 219,8 284,2 304,9 8,4
Total energías renovables 105,1 135,9 255,2 341,9 439,6 518,2 683,7 593,1 838,1 28,9
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 30/116
Figura 25
Suministradores de aerogeneradores
*Datos de división de energía de Acciona Fuente: EurObservEr 2009
Desde el punto de vista de la procedencia de la tecnología (nacional o
extranjera), en 2008 el 93% de los aerogeneradores instalados en nuestro país fueron
suministrados por fabricantes implantados en España. De estos fabricantes:
Tecnología Nacional (68%):
Accionistas de referencia Participación
(%)
Iberdrola, S.A. (España) 14,10%*
Lolland S.A. (familia del Pino, España) 5,00%*
Blackrock Investment Management
(EEUU)
3,37%*
Barclays Global Investors UK Holdings
LTD (Reino Unido)
3,58%*
Otros 73,95%*
Accionistas de referencia Participación
(%)
Grupo Entrecanales SA (España) 59,63%
JP Morgan Chase bank, (EEUU) 5,12%
Chase Nominees LTD (Reino Unido) 5,01%
Inverahorro SL (España) 4,56%
Resto 22,7%
Accionistas de referencia Participación
(%)
Alstom SA (Francia) 100%
Empresas país
MW en
2007 %
Ingresos
2007 en M€
Trabajadores
2007
trabajadores
2008
Vestas Dinamarca 4.503 20,3% 4.861 18.000 20.500
GE Energy EEUU 3.283 14,8% >4000 2.000 2.150
Gamesa España 3.047 13,7% 3.274 6.470 6.900
Enercon Alemania 2.769 12,5% 2.400 8.000 10.000
Suzlon India 2.082 9,4% 2.157 13.000 14.000
Siemens Alemania 1.397 6,3% 1.365 2.350 5.600
Acciona España 873 3,9% 1.093* > 1.000* n.d.
Golwind China 830 3,7% 351 843 n.d.
Nordex Alemania 676 3,1% 747 1.304 2.000
Sinovel China 671 3,0% n.d. n.d. n.d.
Otros 2.076 9,3%
TOTAL 22.207 100%
* Datos de división de energía de Acciona Fuente: Eurobserver 2009
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 31/116
Tecnología Extranjera (32%)
Accionistas de referencia Participación
(%)
Familia Siemens (Alemania) 11%
Mercado continuo 89%
Accionistas de referencia Participación
(%)
Accionistas institucionales 51%
Mercado continuo 49%
Accionistas de referencia Participación
(%)
Accionistas daneses 27%
Accionistas internacionales 60%
Acciones no registradas por nombre 13%
Accionistas de referencia Participación
(%)
Bernhard Aloys Wobben 100%
4.6. Estructura empresarial
La industria eólica española se encuentra a la cabeza de Europa en la
promoción de parques y está al mismo nivel que países como Alemania, Dinamarca o
EEUU en la fabricación de componentes y máquinas y en empresas de servicios.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 32/116
Figura 26
Número de empresas dentro de la cadena de valor del sector eólico por CCAA
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Por Comunidades Autónomas, el número de empresas existentes en cada una
de las fases conducentes a la instalación y explotación de un parque eólico. Cabe citar
las Comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco.
El siguiente cuadro muestra las empresas más relevantes en cada una de las
fases relacionadas con la instalación y explotación de un parque eólico.
Figura 27
Empresas participantes en la cadena de valor del sector eólico
Fuente: Elaboración propia
Fabricantes
componentes
Fabricantes
aerogeneradores
Promotores /
Productores
Operación y
MantenimientoTOTAL
Andalucía 7 1 27 18 53
Asturias 9 0 3 9 21
Baleares 0 0 0 0 0
Canarias 0 1 7 1 9
Cantabria 4 0 0 3 7
Castilla La Mancha 4 0 0 7 11
Castilla y León 8 0 8 10 26
Cataluña 52 2 16 43 113
Extremadura 0 0 0 1 1
Galicia 21 1 9 20 51
La Rioja 0 0 3 3 6
Madrid 33 10 36 62 141
Murcia 0 0 0 2 2
Navarra 13 3 8 18 42
País Vasco 44 1 6 36 87
Valencia 5 2 6 10 23
Aragón 19 0 3 21 43
TOTAL 219 21 132 264 636
Fabricación de componentes
Cadena de valor del sector eólico
Fabricación de aerogeneradores
Cadena de valor del sector eólico
Promoción, desarrollo del proyecto
Cadena de valor del sector eólico
Servicios
Empresas participantes en la cadena de valor del sector eólico
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 33/116
Cabe destacar el caso particular de Iberdrola Renovables. En el tercer trimestre
de 2009 alanzaron los 9.884 MW de potencia operativa instalada en el mundo,
situándose como líder a nivel mundial14.
Además, cabe incidir en el proceso de concentración empresarial que se ha
producido en el sector en los últimos años como consecuencia natural de un mercado
que pretende internacionalizarse. En general, las grandes compañías eléctricas
(Iberdrola, EDP…) han adquirido muchos parques en funcionamiento, lo que ha
propiciado que las 4-5 mayores compañías en el sector sean los propietarios de más
del 70% del mercado.
Esto está justificado, en parte, por el mayor tamaño de los parques en España.
Los parques eólicos en España tienen una potencia promedio de unos 25MW,
mientras que en Alemania o Dinamarca, por ejemplo, éstos son de mucha menos
potencia.
Esta concentración empresarial ha propiciado la expansión del sector en otros
mercados; EEUU, China, Canadá, Polonia, etc.
El elevado desarrollo de este sector implica una serie de riesgos que pueden
plantearse en cuanto a la deslocalización de la producción, principalmente en el caso
de la producción de equipos industriales, la mayor fuente de generación de empleo.
4.6.1. Componentes
El siguiente cuadro muestra los principales componentes de un aerogenerador.
Figura 28
Principales componentes de un aerogenerador
Fuente: Elaboración propia
14
Fuente: New Energy Finance
Poca competencia
Aerogenerador Palas Torre
Poca competencia Mucha competencia
… …Gamesa
Vestas
Made
Acciona Windpower
Ecotécnia
GE
Siemens
Enercon
LM
Aeroblade
Vestas
Gamesa
Eozen
Suzlon
ArecolorMittal
Windar
Comonor
Ganomagoga
Grupo SEM
Duro Felguera
Vestas
Dimeco Técnicas Industriales
Gamesa
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 34/116
Figura 29
Componentes de un aerogenerador
Fuente: Renovables wordpress
AEROGENERADOR
El mercado de fabricación de aerogeneradores tiene un líder claro, Gamesa.
Alrededor del 50% de la potencia instalada en España corresponde a aerogeneradores
fabricados por esta empresa.
Figura 30
Empresas fabricantes de aerogeneradores
Fuente Asociación Empresarial Eólica
PALAS
Las principales empresas fabricantes de palas son las siguientes:
Interés tecnológico
Tam
añ
o m
erc
ad
o
+
+
-
-
ILUSTRATIV
OMercado muy competitivo donde los fabricantes de aerogeneradores tienen un elevado poder de negociación.
Los principales componentes del aerogenerador son:
Otros componentes
Mucha competencia
Empresas fabricantes de aerogeneradores
Gamesa
48%
Vestas
15%
Made (Gamesa)
8%
Acciona
WindPower
7%
Alstom-Ecotècnia
8%
GE
6%
Siemens
4%Enercon
2%
Otros
2%
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 35/116
Fabricante de palas número uno en el mercado. Opera desde
hace más de 20 años. Desde la sede de España cubre no sólo
el mercado nacional, sino también el sur de Europa, norte de
África y algunos países iberoamericanos. Da empleo a 800
personas y dispone de 3 centros productivos en España.
Accionista de referencia: Doughty Hanson (100%)
Empresa de capital riesgo de Reino Unido.
Pertenece al grupo SYNERGY. Están construyendo una nueva
nave de producción de 100.000 m2 y que, si se prevé estará
operativa a comienzos de 2010. Creará un total de 400
empleos.
Accionistas:
Dirección 37,5%
CCM 20,2%
Banco Espiritu Santo 22,9%
EBN 9,7%
Isolux 9,7%
Vestas está presente en España desde 1989.
En julio de 2008 abrió una nueva fábrica para la producción
de palas, con una inversión de 76 millones de euros,
33.000 m2 de superficie y 500 empleados.
Tiene 5 plantas de fabricación de palas en España, una en
EEUU y otra en China. Las palas que Gamesa incorpora en
sus aerogeneradores son de diseño y fabricación propia e
incluyen la aplicación de las más modernas tecnologías y el
uso de componentes en fibra de carbono en algunos
modelos.
Tiene una fábrica de aerogeneradores y palas en Andalucía
de 21.000 m2, donde ha creado 70 empleos directos. Es la
compañía titular en la península ibérica de la licencia
tecnológica de la alemana Vensys.
Accionistas
1. Smekens, Christianbei 21,25%
2. Capi Sarlluc 12,75%
3. De Roover, Laurentbei 12,75%
4. Deroo, Krisbei 12,75 %
5. Rocmans, Thomasbei 12,75 %
6. Van Den Abeele, Paullui 12,75%
Empresa india. Está construyendo una nueva factoría en
Almería para la fabricación de palas. El proyecto cuenta con
una inversión de 22 millones de euros y tendrá una
capacidad de producción de 750 palas anuales para el
mercado nacional e internacional. Tienen previsto crear 600
nuevos empleos directos.
Accionistas: n.d.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 36/116
TORRES
Los principales fabricantes de torres son:
Accionistas:
Lakshmi Mittal: 43 %
Autocartera: 5.6%
Mercado continuo 53,4%
Accionistas
Aguilera Izquierdo, Jose Antonio 19,2%
Álvarez Arrojo, Juan Gonzalo 20,6%
Arias López, Ramiro 5,3%
Cartera De Inversiones Melca, S.L 6,3%
Garcia Arias, Jose Luis 7,6%
Tsk Electronica Y Electricidad, S.A 10%
Gamesa Corporación 32%
Otros 68%
Florencio Cuñado Alonso 100%
Fuente: Elaboración propia
EMPRESAS OPERADORAS
El mercado se encuentra muy concentrado, las 4 mayores empresas propietarias
de parques eólicas poseen más del 60% de la potencia total instalada en España.
Las principales sociedades propietarias de parques eólicos son las siguientes:
Figura 31
Empresas propietarias de parques eólicos en España
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Dimeco Técnicas Industriales
Dimeco Técnicas Industriales
Dimeco Técnicas Industriales
Dimeco Técnicas Industriales
Dimeco Técnicas Industriales
Dimeco Técnicas Industriales
Iberdrola
27%
Acciona
16%
Eolia
Renovables
2%
Eufer
4% Neo Energía
8%
Ecyr
10%
Resto
23%
Eyra
3%
Olivento S.L.
3%
Gas Natural
2%
Enerfín
2%
Empresas propietarias de parques eólicos
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 37/116
Figura 32
Operadores de parques eólicos
Fuente: Elaboración propia
PRINCIPALES PROMOTORAS E INGENIERÍAS
Principales empresas promotoras de parques eólicos e ingenierías:
Figura 33
Promotores de parques eólicos llave en mano
Fuente: Elaboración propia
4.7. Análisis de costes
Coste de instalación
Costes de Operación y Mantenimiento durante vida útil (estimación a 20 años)
Mantenimiento correctivo
Iberdrola Enefín
Acciona Eolia Renovables
Ecyr Molinos Del Ebro
Neo Energía Agrupació de Energías Renovables
Eufer E. On Renovables
Eyra Medwind
Forlasa Eólica de Navarra
Olivento S.L. Gamesa
Gas Natural Ibereólica
Operadores de parques eólicos
Fuente: Elaboración propia
Alstom-Ecotècnia Enerfin
Abo Wind España Eolia
Acciona Green Energy Isolux Corsán
Iberdrola Renovables Capital Energy
Norvento Anemoi Energías Renovables
Enel Unión Fenosa Enfinity
Gamesa Ecyr
Promotores de parques eólicos llave en mano
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 38/116
Figura 34
Fuente: EWEA, AEE
Figura 35
Fuente: EWEA, AEE
Coste total estimado de producir 1MWh = 63,1 €
4.8. Análisis DAFO
Debilidades
La intermitencia en el suministro (dependiente del viento) impide convertirse
en una energía de base.
Fuente: EWEA, AEE
Desglose Costes instalación (turbina de 2MW)
75,4%
8,9%
6,5%
3,9%
1,5%
1,2%1,2% 0,9%
0,3%
0,2%
Turbina
Conexión a red
Cimientos
Alquiler de terrenos
Instalación eléctrica
Consultoría
Costes financieros
Construcción de accesos
Sistemas de control
Otros
1,23M€/MW
2,37M€/MW
52,0%
29,8%
18,2%Costes de
Instalación
Costes de
Operación*
Costes de
Mantenimiento
Correctivo
Desglose Costes en la vida útil de un generador
Fuente: EWEA, AEE
Desglose Costes instalación (turbina de 2MW)
75,4%
8,9%
6,5%
3,9%
1,5%
1,2%1,2% 0,9%
0,3%
0,2%
Turbina
Conexión a red
Cimientos
Alquiler de terrenos
Instalación eléctrica
Consultoría
Costes financieros
Construcción de accesos
Sistemas de control
Otros
1,23M€/MW
2,37M€/MW
52,0%
29,8%
18,2%Costes de
Instalación
Costes de
Operación*
Costes de
Mantenimiento
Correctivo
Desglose Costes en la vida útil de un generador
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 39/116
En un escenario de caída del precio del petróleo como el vivido en los últimos
dos años dificulta la justificación financiera del cambio de modelo de
producción energética.
Fortalezas
España es un referente a nivel mundial en energía eólica, siendo el tercer
país por potencia instalada del mundo.
Algunas de las empresas nacionales (Gamesa, Iberdrola Renovables o
Acciona, entre otras) son líderes mundiales en esta tecnología
Amenazas
Incertidumbre regulatoria a partir de 2012.
Grupos que piden la moratoria eólica por considerarla demasiado costosa
para el Estado en tiempos de crisis.
Los mejores emplazamientos ya están desarrollados, reduciendo la viabilidad
comercial de los nuevos desarrollos.
La restricción actual de acceso al crédito ha reducido el desarrollo de nuevos
parques y dificultando la finalización de aquellos en construcción.
Las distintas regulaciones de cada Comunidad Autónoma dificultan el
entendimiento de los requerimientos de instalación de parques, aumentando
las trabas administrativas y alargando los plazos, aumentando los costes
finales.
Previsible aumento de los tipos de interés a medio plazo, que influirán
elevando la rentabilidad exigida a los proyectos. En consecuencia, esta
circunstancia aporta una dificultad añadida a la hora de diseñar un marco
tarifario indexado a la eficiencia de la tecnología, pero también a otras
variables de contorno.
Oportunidades
Desarrollo de nuevos parques eólicos (plan de casi 3.500 MW nuevos hasta
2010)
Creación de industrias tecnológicamente punteras (multiplicadoras más
eficientes, mejora de la transmisión de energía, etc.)
Exportación del historial evolutivo capturado para hacer frente a posiciones
competitivas en el desarrollo de la generación Eólica Offshore.
4.9. Empleo
En la actualidad, la contribución de la industria eólica en términos de empleo se
cifra en torno a 41.500 personas, la mayoría de ellas en áreas rurales.
Esta cifra se divide en empleos directos e indirectos. Entendemos por empleos
directos aquellos puestos de trabajo creados por las empresas directamente
implicadas en los procesos necesarios para la explotación de las energías renovables.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 40/116
Los siguientes gráficos muestran los empleos derivados de la industria eólica en
España.
Figura 36
Empleos derivados de la industria eólica en España en 2008
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
Figura 37
Sectores en los que incide de forma indirecta la industria eólica
Fuente: Asociación Empresarial Eólica
4.10. Proyecciones
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este mercado se produjo gracias a diferentes estrategias de
las empresas líderes. Mientras un gran grupo español decidió asociarse con
un gran tecnólogo internacional, para después adquirir toda su tecnología
17.769
44.956
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Directo Indirecto Total
17.769
27.187
44.956
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Directo Indirecto Total
Reparto del empleo directo por actividad, 2008
22.970
18.468 41.438
Operación y
Mantenimiento
33,74%
Otros
5,98%
ingenieria
23,64%
promoción
7,32%
Fabricación
29,32%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Met
alur
gia
Pto
s. M
etálicos
Eq.
Eléctric
o
int.
Finan
cier
a
trans
porte
otra
s ac
tividade
s
Cauc
ho y mat.
Plást
icas
cons
trucc
ión
Com
unica
cion
es
elec
tricida
d
Aux
. tra
nspo
rte
serv
. Info
rmát
icos
quím
ica
act.
Inmobi
liaria
s
M. o
ficina
Ad.
Púb
lica
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 41/116
(Gamesa); el otro gran grupo nacional optó por un camino diametralmente
opuesto, consistente en el desarrollo exclusivo propio de toda la tecnología
(Acciona).
Gracias a esta apuesta hemos asistido en España a un escenario en el cual
el desarrollo de esta tecnología vino aparejada por el aumento creciente de
la eficiencia de los parques y equipos, configurando en estos momentos por
la vía de la evolución una posición de cuasi-liderazgo o liderazgo a nivel
mundial en el sector de generación eólica.
Esta posición ventajosa del sector eólico terrestre a nivel mundial se produjo
no solo por una apuesta decidida por la tecnología tanto por parte de la
Administración como de las empresas españolas. El hecho de que países
con gran potencial eólico y capacidad financiera como China o EEUU no
apostaran hasta hace relativamente pocos años por la energía eólica
coadyuvó a la hora de tomar ventaja; sin embargo el cambio de política
energética de estos países ha despertado un gran interés en su desarrollo.
Además, a este grupo de países se le ha sumado India, creando empresas
que se sitúan en vanguardia mundial y que disputarán la cuota de mercado
con las empresas españolas.
Resulta complicado realizar grandes asunciones de lo que el mercado
internacional va a suponer en términos de generación de empleo en España.
El mercado de las energías renovables en España cuenta con dos vertientes
(a) Atender la demanda del mercado nacional y (b) Suministrar al mercado
internacional en base a nuestra cuota de mercado.
CONTENIDO
En este apartado se contemplan los siguientes apartados:
1. Proyección del mercado eólico terrestre en el mundo hasta 2020.
Incremento de potencia anual
Potencia acumulada
Contribución al consumo de electricidad
Volumen de empleo
2. Proyección del mercado eólico terrestre en España hasta 2020.
Incremento de potencia anual.
Potencia acumulada.
Contribución al consumo de electricidad.
Volumen de empleo.
3. Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la
cadena de valor en base a las proyecciones de mercado del mundo y de
España.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 42/116
HIPÓTESIS
Para la realización del estudio de proyecciones se han tenido en cuenta las
siguientes hipótesis:
Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad de
su financiación y falta de desarrollo del marco regulatorio.
Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a la
financiación y ayudas.
Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen diseño
de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la financiación.
4.10.1. Proyecciones de la demanda mundial hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Las proyecciones se realizan en base a los datos recogidos procedentes de los
siguientes organismos:
Previsión de crecimiento de la EWEA (Asociación Europea de la Energía
Eólica)
Previsión de crecimiento de la WWEA (Asociación Mundial de la Energía
Eólica)
Previsión de crecimiento de la AWEA (Asociación Americana de la Energía
Eólica)
Previsión de crecimiento de la GWEC (Consejo Mundial de la Energía Eólica)
GW instalados en el mundo 2008 2020e
Europa 66 180
Norteamerica 27,6 185,2
EEUU 25,3 153,7
Canada 2,3 31,6
Asia 21,8 145
China 12,2 100
India 9,6 45
Otros 5,4 47
Australia 1,3 18
Brasil 0,3 10,4
Egipto 0,4 7,2
otros 3,4 12,3
TOTAL 118,5 525,7
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 43/116
HIPÓTESIS
Figura 38
Fuente: Elaboración propia
La suma de todas las previsiones individuales ofrece una imagen de la evolución
del mercado de la energía eólica terrestre a nivel mundial hasta 2020. Sin embargo,
dada la heterogeneidad de los planes y la falta de experiencias previas de varios de
los países incluidos, se considera que la variabilidad es mayor que en el caso español
(tecnología y negocio más maduro).
La desviación de los objetivos marcados es mayor cuanto nos alejemos en el
tiempo, dados los múltiples factores –tecnológicos, financieros y político-económicos,
principalmente– que afectan a esta industria.
Figura 39
Potencia instalada anualmente en el mundo
Fuente: Elaboración propia
Figura 40
Potencia acumulada mundial MW 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
Tasa de crecimiento del mercado
- favorable Caso base + favorable
2010 -5% 0% +5%
2015 -10% 0% +10%
2020 -15% 0% +15%
Escenarios:
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 22.500 24.379 24.569 28.848 36.548
Caso base 22.500 24.379 25.070 32.054 40.609
+ favorable 22.500 24.379 26.073 35.259 44.670
MW instalados al año
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 118.525 126.804 144.138 266.968 472.995
Caso base 118.525 126.804 151.724 296.631 525.550
+ favorable 118.525 126.804 159.310 326.294 578.105
TOTAL Potencia instalada MW
472.995
118.525
525.550
578.105
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2008 2009 2010 2015 2020
MW
- favorable Caso base + favorable
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 44/116
4.10.2. Proyecciones de mercado en España a 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Las proyecciones se realizan en base a los siguientes datos:
Plan de Energías Renovables 2005-2010 (El PER 2010-2020 estará
publicado a finales del verano, pudiendo modificar los objetivos finales).
Según la “Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-
2012-2020”, el objetivo de aportación de las energías renovables al mix
energético español es del 32% para 2012 y del 37% para 2020.
Mismo peso actual de la energía eólica en el mix energético en Energías
Renovalbes (actualmente el 11% del total de la energía consumida.)
HIPÓTESIS
De las previsiones anteriores se desprenden los siguientes objetivos:
TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO
Objetivo 2010 20.155 MW15
Objetivo 2012 24.000 MW16
Objetivo 2020 33.000 MW1718
Debido al desarrollo alcanzado en España de esta tecnología y a la correlación
con que se han cubierto los planes anteriores en energías renovables, se estima una
leve dispersión de los objetivos a 2020:
Se estima una desviación máxima del 10% dada la madurez de la tecnología, el
apoyo recibido hasta la fecha por parte de los Gobiernos junto con los compromisos de
apoyo a futuro.
PROYECCIONES
15 Fuente: Plan de Energías Renovables 2005 2010
16 Fuente: Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-2012-2020”: Objetivo de aportación de las EERR al
mix energético español del 32% para 2012
17 Fuente: Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-2012-2020”: Objetivo de aportación de las EERR al
mix energético español del 37% para 2020
18 Los 33.000 MW hacen referencia a eólico terrestre + eólico offshore.
- favor. base + favor.
escenario 2015 -5% 0% .+ 5%
escenario 2020 -10% 0% .+ 10%
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 16.740 18.448 20.155 24.254 25.906
Caso base 16.740 18.448 20.155 26.949 28.784
+ favorable 16.740 18.448 20.155 29.643 31.662
TOTAL Potencia instalada MW
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 45/116
Potencia instalada total en España MW 2008-2020.
Empleo total 2008-2020
25.906
16.740
28.784
31.662
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2015 2020
Po
ten
cia
in
sta
lad
a M
W - favorable
Caso base
+ favorable
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 41.453 41.273 43.041 45.732 50.502
base 41.453 43.445 45.306 50.814 56.113
+ favorable 41.453 44.748 46.666 55.895 61.725
Empleo total
50.502
56.113
41.438
61.725
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008 2009 2010 2015 2020
em
ple
os
- favorable
base
+ favorable
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 1.609 1.708 1.708 920 882
Caso base 1.609 1.708 1.708 1.022 980
+ favorable 1.609 1.708 1.708 1.124 1.078
MW instalados al año
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 46/116
4.10.3. Proyecciones de empleo hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Se asumen los datos referentes al empleo en energía eólica terrestre publicado
por la Asociación Española de Energía Eólica (AEE): 41.438 personas en 2008,
contando empleos directos e indirectos como dato base de partida.
La división de empleos directos por actividades es la siguiente.
O&M 33,7%
Fabricación 29,3%
Promoción e ingeniería. 30,9%
Otros 6,0%
Empleo generado hasta 2020 por tipo de puesto de trabajo (Conforme a las 3 hipótesis definidas)
Fuente: Elaboración propia
2008 2009 2010 2015 2020
- favorable 11% 12% 13% 14,4% 15,3%
base 11% 12% 13% 16,0% 17,0%
+ favorable 11% 12% 13% 17,6% 18,7%
Contribución al consumo de electricidad (%)
2008 2010 2015 2020
22.978 23.859 25.351 27.994
DIRECTOS 22.978 25.114 28.167 31.105
22.978 26.370 30.984 34.215
7.750 8.865 11.497 13.653
O&M 7.750 9.331 12.774 15.170
7.750 9.798 14.051 16.687
6.592 6.491 5.997 6.208
fabricacion 6.592 6.833 6.664 6.898
6.592 7.174 7.330 7.588
7.153 7.043 6.507 6.736
Promocion e ing. 7.153 7.413 7.230 7.485
7.153 7.784 7.953 8.233
1.483 1.460 1.349 1.397
otros 1.483 1.537 1.499 1.552
1.483 1.614 1.649 1.707
18.475 19.182 20.382 22.508
INDIRECTOS 18.475 20.192 22.646 25.008
18.475 20.192 24.911 27.509
41.453 45.306 45.732 50.502
TOTAL 41.453 45.306 50.814 56.113
41.453 45.306 55.895 61.725
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 47/116
4.11. Conclusiones
Actualmente, la energía eólica terrestre cuenta con la tecnología más
consolidada de todas las recogidas bajo el régimen especial de generación
de energía eléctrica. Es por ello la que debería estar más cerca –a medio
plazo– de convertirse en una energía rentable por si misma y por lo tanto
sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental.
La apuesta decidida por la energía eólica, desarrollándose primero en
Europa y después en el resto del mundo, ha creado un mercado de
crecimiento continuo, favoreciendo la creación de empresas muy
especializadas, de alto valor añadido, con vocación internacional, y
comprometidas con la innovación. España decidió entrar en ese grupo de
primeros entrantes y debe hacer valer su experiencia frente a nuevos
entrantes, con menor recorrido en el sector pero con una gran capacidad
financiera.
El crecimiento estable de la demanda mundial ha favorecido un importante
desarrollo tecnológico y empresarial. Lejos de llegar a una maduración del
mercado éste sigue en continuo crecimiento, con ambiciosos planes de
desarrollo en varios países, entre los que destacan los planes de China y
Estados Unidos. Otras zonas geográficas con gran potencial como India o el
Sudeste Asiático serán en un futuro próximo nuevos mercados de desarrollo
masivo dada su alta densidad demográfica y grandes tasas de crecimiento
en el consumo de energía.
España es referente mundial en promoción eólica y fabricación de
componentes, precisamente por el amplio apoyo que se le ha ofrecido al
desarrollo de esta tecnología a nivel institucional. El cambio de política
energética de otros países, adoptando la energía eólica, favorece la
creación de nuevos grupos empresariales que suponen una seria amenaza
al liderazgo mundial de las empresas españolas, que deberán hacer
esfuerzos adicionales por mantener su posición.
El desarrollo tecnológico debe tender hacia la viabilidad comercial, al
margen de subvenciones y ayudas, para poder convertirse en una verdadera
alternativa a los métodos de generación eléctrica tradicional. Sin embargo,
este esquema de ayudas es esencial para apoyar la transición de esta
tecnología hacia una mayor efectividad.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, la potencia instalada en 2020
oscilaría entre los 25.906 MW, según la hipótesis más desfavorable y los
31.662 MW, en el caso más favorable.
Las previsiones de generación de empleo se sitúan entre los 50.500 y los
61.725 trabajadores, tanto directos como indirectos. Esto supone, que el
sector va a requerir en los próximos diez años entre 9.000 y 20.000
profesionales. Este empleo será, en su mayor parte, muy cualilficado y
estará situado en zonas de bajo desarrollo industrial.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 48/116
Las hipótesis de cálculo de generación de empleo se basan en la alineación
de las políticas de ayudas al desarrollo y la pujanza de las empresas
españolas en este campo. El motor que ha de mover la generación del
empleo viene determinado por la capacidad de innovación y desarrollo para
la superación de los problemas intrínsecos que plantea este tipo de
generación eléctrica, que van a permitir desarrollar ventajas competitivas,
con su consiguiente repercusión laboral.
4.12. Recomendaciones
ADMINISTRACIONES
Fomentar mejoras en la eficiencia global de las instalaciones, en cuestiones
tales como, entre otras:
Conseguir una mayor capacidad de captación de viento;
Aplicar materiales más resistentes, de menor coste y con menor
necesidad de mantenimiento predictivo y correctivo;
Mejorar las inversiones en electrónica de potencia para la
gestionabilidad –gestión frente a picos y valles de demanda; limpieza de
la onda (eliminación de armónicos en el pulso eléctrico); electricidad
más fácil de transportar–;
Apoyar el desarrollo de modernos sistemas de telegestión similar al
actual CECRE –Centro del Control para el Régimen Especial– que
permitan ser exportados a futuros desarrollos internacionales.
Esto supondría una generación sostenible del empleo, tanto por nuevos
desarrollos, como para el mantenimiento y soporte de los mismos,
empleo con base nacional y de alta cualificación;
Procurar una gestión centralizada de un entorno con muchos
interlocutores;
Facilitar desacoplamientos automáticos y desconexiones automáticas
por huecos de tensión
Apoyar, mediante subvenciones, mecanismos que favorezcan la
repotenciación de los parques más antiguos (ej: programas de leasing),
que coinciden precisamente con los emplazamientos más rentables por
ser los que disponen de mejor recurso de viento.
Procurar la coordinación entre las regulaciones de las Comunidades
Autónomas, cuyas diferencias generan confusión en los inversores y un
aumento del coste administrativo para las empresas.
El establecimiento de reglas de juego comunes permitiría la liberación de
recursos que podrían utilizarse en convertir a las empresas en más
competitivas, tanto en el mercado nacional como internacional.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 49/116
Vincular los contratos de mantenimiento a la vida útil de los parques, lo cual
contribuiría a garantizar la estabilidad del empleo cualificado que esta
actividad genera.
Promover la formación en materias relacionadas con el sector que facilite la
incorporación de trabajadores al mismo.
COLABORACIÓN EMPRESAS–CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Promover programas mixtos entre organismos oficiales, empresas y
universidades, para el desarrollo puntero de sistemas de gestión de la
potencia reactiva –caballo de batalla de un sistema saturado de energía de
generación eólica–.
Estos desarrollos permitirían la creación de puestos de trabajo
fundamentados en la creación de ventajas competitivas: fases de desarrollo
e innovación continua, proyectos piloto, exportación de sistemas
electrónicos creados al efecto, etc.
Fomentar la investigación para la gestión de la demanda (baterías sin base
de metales pesados que dificulten su gestión medioambiental).
SECTOR
Apostar por la innovación que permita mantener nuestra posición de
privilegio en el mercado mundial. Dicha innovación debería dirigirse a todo el
ciclo teórico de esta tecnología, de forma que el desarrollo de esta industria
se desligue del apoyo institucional.
Profundizar en procesos de internacionalización, dado que, aunque el
desarrollo de parques eólicos en España todavía cuenta con bastante
recorrido, el verdadero despegue del sector se llevará a cabo en mercados
exteriores, como, por ejemplo, EEUU y China, con mayor potencial actual, y
otros que pueden desarrollarse si sus gobiernos apuestan por ello y
desarrollan su marco regulatorio específico.
Promover la formación permanente de los trabajadores, como elemento
necesario para la adaptación a los cambios, que contribuya a consolidad un
empleo estable y de calidad.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 50/116
5. EÓLICA MARINA
5.1. Datos básicos
Datos generales
A finales de 2008, había 1.471 MW de capacidad eólica offshore instalada en
el mundo.
El desarrollo de esta tecnología se ha dado principalmente en países de
Europa del norte, alrededor del Mar del Norte y el Mar Báltico, donde se han
instalado unos 20 proyectos.
De media, la puesta en marcha de un parque eólico marino tarda alrededor de
6 años entre el estudio estratégico, la reserva de zona, la autorización
administrativa, la ejecución y la puesta en marcha.
La eólica offshore es todavía alrededor de un 50% más cara en generación
por MW instalado. A pesar de ello, debido a los beneficios esperados por las
mayores velocidades del viento, homogeneidad de las corrientes y menor
impacto visual, varios países han establecido importantes objetivos
relacionados con este tipo de tecnología. (Media de horas de viento en tierra
es de 2.000-2.500 al año, mientras que en offshore 4.000).
Datos de España
El objetivo del Ministerio de Industria es alcanzar los 4.000 MW instalados
para 2020
España no cuenta con ningún aerogenerador en el mar ni ningún proyecto en
ejecución en la actualidad aunque existen solicitud de licencias por 10.000
MW.
En nuestro país, la Ley impide la construcción de parques de potencia inferior
a 50 MW
5.2. Marco regulatorio
A pesar de que la prima eólica marina está regulada en España desde el Real
Decreto 436/200419 por el que se establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, (vigente hasta el 1 de junio de 2007) (aunque
ofrecía una prima muy similar a la eólica terrestre), en la práctica esta regulación no ha
resultado ser relevante, puesto que no se ha puesto en marcha ni un solo MW en las
costas españolas.
El retraso en la elaboración del mapa de instalación de parques marinos, la
especial orografía del lecho marino a escasos kilómetros de la costa y la necesidad de
desarrollar una tecnología que todavía es muy incipiente han hecho que los inversores
se decanten por tecnologías más probadas como la eólica terrestre.
19 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 51/116
Actualmente, según el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial. La prima eólica marina se
basa en el régimen de tarifa: (precio pool + prima):
Una prima de 8,43 c€/kWh (casi 3 veces la de eólica terrestre, que es de
2,93c€)
Un “cap”20 de 16,4 c€/kWh, (en eólica terrestre es de 8,49c€)
La conexión a la red corre por cuenta del operador del parque eólico
marino21.
5.3. Análisis sectorial
El 99,8% del total de la energía offshore instalada en el mundo se encuentra en
Europa.
5.3.1. Sector eólico marino en Europa
Fuente: European Wind Energy Association
Los datos de instalaciones de eólica marina en Europa son los siguientes:
Operativos: 1.486 MW
En proceso de implantación: 2.630 MW
Planes: 38.454 MW
5.3.2. Sector eólico marino en España
Tras 15 meses de espera, el 20 de abril de 2009 se hizo público el mapa eólico
marino, paso necesario para comenzar a promover estas instalaciones en las costas
españolas.
20 Máximo de prima + precio pool (precio en el mercado eléctrico).
21 En Dinamarca y Alemania los costes de la estación transformadora y el cable de transmisión hasta la costa está cubierto por
el Operador del Sistema de Transmisión (equivalente a REE)
Eólica marina en Europa
Operativa 423 MWEn proceso 472 MWPlanes 488 MW
Operativa 25 MWEn proceso 0 MWPlanes 1.578 MW
Operativa 247 MWEn proceso 0 MWPlanes 2.587 MW
Operativa 30 MWEn proceso 0 MWPlanes 1.476 MW
Operativa 0 MWEn proceso 0 MWPlanes 1.070 MW
El 99,8% del total de energía eólica marina instalada en el mundo se encuentra en Europa.
Operativa 423 MWEn proceso 30 MWPlanes 3.150 MW
Operativa 12 MWEn proceso 733 MWPlanes 10.019 MW
Operativa 1.486 MW
En proceso 2.630 MW
Planes 38.454 MW
Operativa 591 MWEn proceso 1.391 MWPlanes 6.775 MW
Total acumulado
Instalación anual
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 52/116
En España no existe ningún parque eólico marino en operación.
Proyectos planificados para la instalación de unos 2.000 MW (2015).
El PER estima una potencia instalada de 4.000 MW en 2020.
Solicitud de licencias por 10.000 MW.
Mapa eólico marino de España
Fuente: Estudio estratégico ambiental del litoral, publicado por los Ministerios MARM y MITYC
ASPECTOS CLAVES
Además de los problemas propios de la eólica terrestre se añaden una serie de
dificultades propias de la eólica offshore que deben tenerse en cuenta:
Falta de experiencias previas: La eólica offshore en España carece de
mediciones fiables de viento, claridad en los requisitos administrativos, falta
de experiencias previas, etc. Esta circunstancia ralentiza la entrada
generalizada masiva de inversores en este tipo de proyectos.
Conexión a la red: La lejanía de los parques offshore de la costa eleva el
coste del transporte de la energía hasta la red (costes del cable submarino
más pérdidas de energía)
Ausencia de empresas instaladoras y mantenedoras especializadas: Aunque
algunas de las mayores empresas de este sector a nivel mundial
(principalmente Siemens y Vestas) cuentan con experiencias y equipos
actualmente, su entrada en el mercado español pasaría por un lógico periodo
de adaptación. En el caso de que las empresas españolas decidieran entrar
en este mercado con medios propios, estas deberían optar entre comprar la
tecnología existente o desarrollarla partiendo de su propio desarrollo, tal como
ya hicieron en el mercado de la eólica terrestre.
Zonas de Exclusión
Aptas con condicionantes
Zonas aptas
Fuente: Estudio Estratégico Ambiental del litoral, publicado por los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 53/116
Acceso a la financiación: El actual escenario mundial de escasez de crédito
junto con la peculiaridad de este negocio dificulta la concesión de créditos por
parte de la banca comercial, en un negocio muy intensivo en inversiones y de
lento retorno de las inversiones.
5.4. Tecnología
En términos generales, existe la tecnología necesaria para iniciar su desarrollo,
pero dadas las condiciones intrínsecas que se conjugan, toda la industria ha de
transitar un camino de desarrollo presidido por la optimización basada en la
retroalimentación de información aportada por las primeras experiencias para reducir
costes y riesgos.
Los principales puntos a destacar en esta tecnología en la actualidad, son los
siguientes:
Aerogeneradores
Offshore
Las turbinas se sitúan entre los 2,5 y los 5 MW de potencia,
aunque se están desarrollando turbinas de hasta 7,5 MW.
Se está considerando el desarrollo de turbinas específicas
para offshore.
Cimentaciones
Los diseños actuales se limitan a 30 m de profundidad.
Se necesitan nuevos diseños para aguas profundas.
Los monopilares de acero y las bases fijas son los diseños
más viables en la actualidad.
Conexión a red
Hoy en días se emplean cables y conexiones HVAC (Corriente
alterna de alto voltaje).
Se estima que para permitir el desarrollo masivo de esta
tecnología se necesitarán sistemas HVDC (corriente continua
de alto voltaje) para proyectos más alejados de la costa, ya
que a través de éstos se reducen las pérdidas de transmisión.
Instalación
En la actualidad, la instalación se alcanza mediante barcos
especiales con grúas, que limitan su uso a aguas de 35 m de
profundidad
Los métodos basados en plataformas flotantes para aguas
profundas no son rentables en la actualidad
O&M
Se necesitan tecnologías de acceso y reparación que permitan
operar en condiciones climatológicas adversas
La monitorización remota de condiciones reducirán las
necesidades de mantenimiento y reparaciones
La tecnología para la instalación de los 40 GW previstos para 2020 se basará en
la empleada en una combinación de la tecnología desarrollada y adaptada procedente
de las industrias de eólica terrestre, generación eléctrica e industria petrolera
(plataformas).
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 54/116
5.5. Estructura de costes
Los costes de instalación en energía eólica marina son sensiblemente más altos
que los de su homóloga terrestre. Además del coste de los equipos y su montaje el
importe final dependerá en gran medida de las condiciones locales de ola, de la
profundidad del lecho marino y de la distancia del parque eólico a la costa. A modo de
ejemplo, se incluye la inversión por MW en los últimos parques offshore en operación
en Europa.
Fuente: European Wind Energy Association
La compleja logística del offshore incrementa el coste de instalación: Las
turbinas marinas suelen costar un 20% más y las torres y cimientos cuestan unas 3
veces más que un proyecto similar en tierra.
Los mayores costes se ven en parte compensados por el mayor rendimiento en
offshore que en terrestre (hasta 4.000 horas equivalentes al año frente a 2.200 en
terrestre)22.
Fuente: European Wind Energy Association
5.6. Análisis DAFO
Debilidades
Los grandes volúmenes de inversión necesarios son una importante
barrera de entrada.
22 Costes de instalación para un emplazamiento cercano a la costa y con profundidad menor a 50 m
Año
Nº de
turbinas
tamaño
turbinas MW
Inversión
M€
Cte medio
por MW
Horns Rev I (D) 2002 80 2 160 272 1,7
Samso (D) 2003 10 2,3 23 30 1,3
North Hoyle (RU) 2003 30 2 60 121 2,0
Nysted (D) 2004 72 2,3 165 248 1,5
Scroby Sands (RU) 2004 30 2 60 121 2,0
Kentish Flats (RU) 2005 30 3 90 159 1,8
Barrows (RU) 2006 30 3 90
Burbo Bank (RU) 2007 24 3,6 90 181 2,0
Lillgrunden (S) 2007 48 2,3 110 197 1,8
Robin Rigg (RU) 2008 60 3 180 492 2,7
Media 41,4 2,6 102,8 202,3 1,9
* Los costes de instalación se entienden para un emplazamiento cercano a la costa y con poca profundidad (<50m)
Costes
off vs
on
INSTALACIÓN k€/MW % k€/MW %
Turbina ex works, incluído transporte y montaje 1.114 56,3% 928 75,4% 20,0%
Estación trafo y cable principal a la costa 270 13,6% 109 8,9% 147,7%
Cimientos 350 17,7% 80 6,5% 337,5%
conexión interna entre turbinas 85 4,3% 18 1,5% 372,2%
Diseño y gestión del proyecto 100 5,1%
Análisis medioambiental 50 2,5%
otros 10 0,5% 96 7,8% 66,7%
TOTAL INSTALACIÓN 1.979 100% 1.231 100% 60,7%
O&M anual (en €/MWh) 16,0 8,5 88,2%
Offshore OnshoreOffshore/ terrestre
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 55/116
La incertidumbre debida a la ausencia de experiencias previas dificulta los
pasos iniciales y la rentabilidad final del negocio.
Sensación de inseguridad jurídica (cambios en la cuantía de las primas y
otros requisitos) crean incertidumbres adicionales en el sector.
Fortalezas
España es un referente a nivel mundial en energía eólica terrestre y podría
aprovechar su experiencia para adaptarla al eólico offshore.
Con casi 4.830 Km. de costa, España es unos de los países de mayor
potencial de desarrollo de este sector.
Amenazas
Grupos que piden la moratoria eólica por considerarla demasiado costosa
para el Estado en tiempos de crisis.
Oposición de grupos ecologistas.
Posible obstrucción de rutas marítimas comerciales.
Incertidumbre regulatoria. La eólica marina necesita de un horizonte
regulatorio más estable si cabe que el eólico terrestre, al ser inversiones
mayores con mayor periodo de maduración.
Oportunidades
Alto recorrido para cumplir con los objetivos del PER (de 0 actuales a
5.000 MW en 2020)
Las primeras empresas que se posicionen serán los referentes de este
mercado.
5.7. Empleo
Dado que se trata de una tecnología incipiente, no se dispone de datos
referentes al empleo generado en este sector. No obstante, según la Asociación de
Productores de Energías Renovables (APPA) en 2008 existían 94 personas trabajando
con energía marina, de las que 62 eran empleos directos.
En esta división se encuentran las energías eólica, mareomotriz en sus distintas
variantes, por lo que se deduce que el único empleo generado de momento es el
relativo al campo de la investigación.
5.8. Proyecciones
Se presenta un escenario de gran incertidumbre en lo concerniente al tempo
de desarrollo de esta tecnología debido a Las grandes limitaciones técnicas
actuales y a la restricción del crédito, especialmente en el caso de proyectos
poco probados.
Sin embargo, las ventajas que ofrece frente a la eólica terrestre (el recurso
energético - viento marino - es de mayor calidad, cantidad y más predecible).
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 56/116
Por lo que en horizonte temporal cercano y si las circunstancias acompañan
se empiece a desarrollar también en España.
Los países del entorno han mostrado su interés en el desarrollo de esta
tecnología y España seguirá esta tendencia en los próximos años.
Los costes de fabricación, instalación y de mantenimiento con respecto a la
eólica terrestre (comunes a cualquier emplazamiento) triplican o cuadriplican
en ocasiones a los de la eólica terrestre.
A pesar de haber un cierto número de experiencias reales (no piloto), los
desarrollos existentes se dan de forma exclusiva en una zona muy
determinada de Europa con condiciones especialmente favorables de viento,
lecho marino uniforme y poco profundo y cercanía a la costa.
Estas condiciones ideales de desarrollo no se dan en la costa Española, cuyo
lecho marino en líneas generales es más profundo a escasos kilómetros de la
costa. Lo que implica que para el desarrollo de esta tecnología en España a
gran escala sea necesario un avance tecnológico.
Existen grandes zonas de exclusión por motivos de tráfico marítimo,
medioambientales y turísticos.
Dicho esto, en las zonas de mayor potencial existen ya solicitudes
administrativas de licencia para instalación de parques eólicos offshore, a la
espera de unas mejores perspectivas.
Zonas costeras con mayor potencial
Recientemente el Reino Unido ha lanzado un agresivo programa para la
instalación de una potencia equivalente a la doble instalada mundialmente de
esta tecnología.
Irlanda, Dinamarca, Francia y Holanda han declarado su respaldo al
desarrollo de esta fuente de generación.
Todos los inconvenientes conocidos por esta tecnología, o que se puedan
plantear tras los primeros años de explotación, se convierten en fuente de
oportunidades con reflejo inmediato en el empleo generado. En función de
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 57/116
estas limitaciones, junto con una extrapolación ajustada al caso de lo
conocido para la eólica terrestre, es lo que sustenta las hipótesis y
asunciones para la generación de empleo. De igual manera rigen las
limitaciones al respecto de la saturación del mercado nacional y la forma en la
que, desde el Gobierno de España, se debe actuar para lograr capturar parte
del empleo generado por los desarrollos internacionales.
CONTENIDO
En este apartado se contemplan los siguientes puntos:
1. Proyección del mercado eólico offshore en el mundo hasta 2020 y la
participación española en el mercado mundial.
2. Proyección del mercado eólico offshore en España hasta 2020. Se
analizará la potencia instalada anualmente, la potencia acumulada y el
empleo generado en el sector.
3. Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la
cadena de valor en base a las proyecciones de mercado del mundo y de
España.
5.8.1. Proyecciones del mercado mundial hasta 2025
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Las previsiones se han obtenido en base a los datos del estudio de EWEA
(Asociación Europea de la Energía) sobre energía offshore y previsiones incluidas en
estudios realizados por Offshore Windenergy Europe y estimaciones de Energy
Farming International.
Las previsiones mundiales de instalación son las siguientes:
Sin perjuicio de estas estimaciones, se prevé que más países vayan
presentando su interés por el desarrollo de nuevos parques eólicos offshore conforme
vaya avanzando la tecnología.
2008 2020e
Europa 1.483 64.250
Dinamarca 426 2.300
UK 600 33.000
Holanda 258 6.000
Irlanda 25 1.000
Suecia 132 1.900
España 0 4.000
Alemania 12 12.000
Bégica 30 50
Francia 0 3.000
Italia 0 500
Grecia 0 500
Norteamerica 0 5.600
EEUU 0 3.800
Canada 0 1.800
Otros 0 2.000
China 0 2.000
TOTAL 1.483 71.850
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 58/116
HIPÓTESIS
A pesar de que existen experiencias previas en Europa, la incertidumbre del
mercado mundial a futuro hace suponer una gran dispersión de los datos.
Proyección del mercado global hasta 2025
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
2010 2015 2020 2025
- favorable 22.500 23.622 44.840 69.824
Caso base 8.123 26.247 56.050 93.099
+ favorable 22.500 28.872 67.260 116.373
TOTAL Potencia instalada MW
69.824
93.099
116.373
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2010 2015 2020 2025
MW
- favorable
Caso base
+ favorable
2010 2015 2020 2025
- favorable 3.410 3.193 4.768 5.720
Caso base 3.410 3.547 5.961 7.627
+ favorable 3.410 3.902 7.153 9.534
MW instalados al año
- favorable Caso base + favorable
2015 -10% 0% +10%
2020 -20% 0% +20%
2025 -25% 0% +25%
Escenarios:
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 59/116
Empleo acumulado: Evolución 2010-2025
Fuente: Elaboración propia
5.8.2. Proyecciones de mercado en España hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Las previsiones se basan en una estimación del Ministerio de Industria a 2020
(4.000 MW).
La falta de experiencia nacional, las mayores complicaciones técnicas, la
singularidad de nuestro litoral y la cautela con que las grandes empresas afrontan esta
tecnología sugieren que la exactitud de las previsiones contemple una mayor
posibilidad de variación.
El consenso de la industria parece indicar que se terminará apostando por este
mercado, aunque al no haber experiencias previas existe una gran incertidumbre
sobre el año en que la industria comience a operar. La variación de datos, siendo
amplia en términos porcentuales, es pequeña en términos absolutos al encontrarse en
el periodo inicial de arranque del sector.
2010 2015 2020 2025
- favorable 67.638 92.001 154.523 214.064
Caso base 67.638 102.224 193.154 285.419
+ favorable 67.638 112.446 231.784 356.774
Empleo total
214.064
285.419
356.774
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2015 2020 2025
em
ple
os
- favorable
Caso base
+ favorable
- favorable caso base + favorable
2010 -50% 0% .+ 50%
Escenarios 2015 -15% 0% .+15%
2020 -30% 0% .+30%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 60/116
HIPÓTESIS
Para la realización del estudio de proyecciones se han tenido en cuenta las
siguientes hipótesis:
Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad
de su financiación y falta de desarrollo del marco regulatorio.
Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a
la financiación y ayudas.
Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen
diseño de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la
financiación.
Se ha tomado las previsiones del Ministerio de Industria a 2020 como escenario
base, asumiendo un despegue lento del mercado para ir creciendo más rápidamente
conforme se consolide el mercado y la tecnología.
Proyecciones de la industria eólica offshore en España hasta 2020
Fuente: Elaboración propia
2010 2015 2020
- favorable 0 546 2.788
caso base 0 643 3.983
+ favorable 0 739 5.177
TOTAL MW Instalados Offshore
2.788
3.983
5.177
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2010 2015 2020
MW
- favorable
caso base
+ favorable
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 61/116
MW Instalados al año
2010 2015 2020
- favorable 0 304 602 Caso base 0 357 860
+ favorable 0 411 1.118 Fuente: Elaboración propia
Empleo acumulado: Evolución 2010–2020
Empleo acumulado, evolución 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
Al no haber experiencias previas no existen datos de generación de empleo en
España y los pocos ejemplos a nivel mundial están poco definidos.
No obstante, para la generación de las hipótesis se han tenido en cuenta las
siguientes cuestiones:
Las operaciones de 0&M son más intensivas en mano de obra y de mayor
cualificación que su equivalente terrestre.
El número de trabajadores necesarios para la fabricación de componentes y
aerogeneradores (tomando como unidad el MW instalado) es similar al de la
energía eólica terrestre.
La promoción de parques eólicos cuenta con una mayor dificultad de
ejecución y una escasez de experiencias previas, por lo que se intuye una
mayor necesidad de mano de obra muy cualificada.
2009 2010 2015 2020
- favorable 24 163 6.039 15.932
caso base 48 326 7.105 22.760
+ favorable 71 489 8.171 29.587
Empleo total
15.932
22.760
29.587
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2010 2015 2020
- favorable
caso base
+ favorable
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 62/116
Se ha considerado tanto el número de empleados necesarios para suministrar
las necesidades del mercado nacional como para cubrir la cuota de mercado
internacional que correspondería a España a través de la exportación de
bienes y servicios.
a) mercado nacional.
1. Evolución basada en las previsiones publicadas por el Ministerio de
Industria a 2020, teniendo en cuenta que a día de hoy todavía no
existe ningún proyecto en desarrollo. Personal necesario para el
mantenimiento de la potencia total acumulada a partir de 2015.
2. Personal necesario para la fabricación de componentes, promoción,
I+D, otros y empleos directos.
b) mercado de exportación.
1. Personal necesario para la fabricación de componentes, promoción,
I+D, otros y empleos directos para atender la cuota de mercado
internacional de España en el extranjero. Hasta 2014 no se prevé
que la industria nacional pueda atender el mercado interior español,
basándose hasta entonces exclusivamente en el suministro a
desarrollos en el extranjero.
2. A partir de 2015 se estiman los trabajadores necesarios para cubrir
las necesidades del mercado interior y de exportación.
3. Las proyecciones de crecimiento de la energía eólica offshore en el
mundo vienen sustentadas por las siguientes hipótesis.
La ausencia de datos previos fiables dificulta la desagregación por actividades
de los empleos generados.
Empleo generado hasta 2020 por tipo de puesto de trabajo (Conforme a las 3 hipótesis definidas)
2010 2015 2020
78 3.431 9.052
DIRECTOS 155 4.037 12.932
233 4.643 16.811
0 820 4.182
O&M 0 964 5.974
0 1.109 7.766
60 1.019 1.954
fabricacion 120 1.198 2.791
179 1.378 3.629
18 1.593 2.917
Promocion, ingeniería y otros 36 1.874 4.166
53 2.155 5.416
59 2.608 6.880
INDIRECTOS 118 3.068 9.828
177 3.528 12.776
137 6.039 15.932
TOTAL 273 7.105 22.760
410 8.171 29.587
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 63/116
5.9. Conclusiones
La tecnología eólica offshore se encuentra en fase de desarrollo y despegue a
nivel mundial. Sin embargo, varios países de nuestro entorno han
manifestado su apuesta por este tipo de tecnología, sobre todo aquellos con
mejores infraestructuras y condiciones naturales para el aprovechamiento del
recurso (con el Reino Unido a la cabeza).
Al contrario de lo ocurrido con la eólica terrestre, en el caso de la eólica
offshore será la demanda del mercado exterior la que tirará inicialmente de la
oferta y empujará el desarrollo de las capacidades nacionales, que permitan
su desarrollo a medio plazo en España.
Aún siendo dos modelos de negocio diferentes en muchos aspectos básicos,
la experiencia adquirida en el eólico terrestre debería servir de base para
nuestro acercamiento al eólico offshore, de manera que nos permita tomar
ventaja relativa en estos primeros pasos.
El desarrollo tecnológico del eólico offshore presenta múltiples interrogantes –
evacuación de la energía y otras infraestructuras básicas de la red, corrosión
y mantenimiento de los equipos, procedimientos e infraestructuras,
instalación, mapas de vientos, etc.– que presentan una serie de dificultades
para el desarrollo masivo a corto plazo de esta tecnología.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, la potencia instalada en 2020
podría alcanzar los 2.800 MW, según la hipótesis más desfavorable, o
acercarse a los 6.000 en la más favorable.
En términos de empleo esto significaría la creación de entre 16.000 y 30.000
puestos de trabajo, según la hipótesis en que nos situemos, habiendo de
tener en cuenta que en las operaciones de Operación y Mantenimiento son
más intensivas en mano de obra y requieren mayor cualificación que la eólica
terrestre.
El desarrollo de este sector puede suponer un nicho de empleo para
profesionales provenientes de otros sectores –como por ejemplo la industria
auxiliar del naval–.
Con los cambios y la especialización necesaria, España dispone de las
instalaciones, de la mano de obra y de las condiciones ambientales óptimas
para atender la demanda de estructuras navales que faciliten las instalaciones
europeas programadas.
5.10. Recomendaciones
ADMINISTRACIONES
Crear un marco regulatorio estable a largo plazo que facilite la financiación de
proyectos y el desarrollo controlado de esta industria en España, premiando
la calidad y eficiencia sobre la cantidad.
Apoyar el desarrollo de modernos sistemas de telegestión (gestión
centralizada de un entorno con muchos interlocutores, desacoplamientos
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 64/116
automáticos, previsión de la demanda, previsión de la oferta, desconexiones
automáticas por huecos de tensión, etc.) que permitan ser exportados a
futuros desarrollos internacionales.
Esto supondría una generación sostenible del empleo tanto por nuevos
desarrollos como para el mantenimiento y soporte de los mismos; empleo con
base nacional y de alta cualificación.
COLABORACIÓN EMPRESAS–CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Promover programas mixtos organismos oficiales, empresas y universidades
para el desarrollo puntero de sistemas de gestión de extremo de red;
trasmisión en corriente continua y sistemas de seguridad no redundantes.
Estos desarrollos permitirían la creación de puestos de trabajo
fundamentados en la creación de ventajas competitivas: fases de desarrollo e
innovación continua, proyectos piloto, exportación de sistemas electrónicos
creados al efecto, adaptación y mantenimiento de sistemas de protección
contra la corrosión a estas instalaciones, etc.
EMPRESAS
Especializar empresas en el mantenimiento y gestión de este tipo de
instalaciones. La industria auxiliar del sector naval española podría constituir
la base de estas empresas especializadas, lo que permitiría además la
revitalización de zonas industriales que actualmente están en situación
complicada.
Procurar la asimilación de mejores prácticas en el sector (experiencias
previas en el mar del Norte), a través de asociaciones con empresas, compra
de tecnología o adquisición de divisiones o empresas muy especializadas.
Complementar estas mejores prácticas con la experimentación y el desarrollo
propios, apoyados en la colaboración entre la empresa y centros de
investigación mencionada.
Profundizar en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 65/116
6. SOLAR FOTOVOLTAICA
6.1. Datos básicos
Se trata de un sector muy atomizado que cuenta con un gran número de
instalaciones de reducido tamaño (51.640 instalaciones a finales de octubre
de 2009).
Evolución del número de instalaciones fotovoltaicas
Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE)
* A finales de octubre de 2009
En una instalación, más de la mitad del coste corresponde a los módulos, y
de éstos el 80% lo constituye el coste del silicio
La industria española produjo 498MW en módulos fotovoltaicos en 2008,
aproximadamente un 7% de la producción mundial
En 2008, se identificaron 83 empresas afincadas en España fabricantes de
células, módulos, inversores y seguidores
En la actualidad, existen menos de 10 empresas fabricantes de silicio a nivel
mundial, una de ellas en España (Silicio Solar de Puertollano)
La potencia instalada en España creció significativamente en 2008,
finalizando el año con 3.354MW instalados. La potencia en 2007 era de 693
MW y de 145 MW en 2006.
El sector fotovoltaico aportó en 2008 cerca de 1.217 millones de euros al PIB
de España, convirtiéndose en la segunda tecnología de generación después
de la energía eólica (y según este criterio).
5.387
9.867
51.274 51.640
20.268
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2005 2006 2007 2008 2009*
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 66/116
Evolución de la contribución al PIB del sector fotovoltaico (millones de euros)
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Comisión Nacional de la Energía (CNE)
6.2. Marco regulatorio
El siguiente gráfico muestra un resumen de las fases que se han dado en los
últimos años en el apoyo a la energía fotovoltaica en España.
Fases del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica en España
Fuente: ASIF
En 2007 se aprobó el Real Decreto 661/2007. El objetivo marcado por este Real
Decreto era de 371 MW conectados a red en 2010, sin embargo, este objetivo se
alcanzó apenas tres meses después de haberse publicado esta norma.
A consecuencia del elevado precio del silicio (principal componente de los
módulos fotovoltaicos), el Real Decreto 661/200723 fijó una prima sin reducción
23 REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
253 269
1.217
309
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2005 2006 2007 2008
Fases del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica en España
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Aislada:
Conectada:
Aislada:
Conectada:
Aislada:
Conectada:
Aislada:
Conectada:
Aislada:
Conectada:
Subvenciones Subvenciones Subvenciones Subvenciones Subvenciones
Excepcional Subvenciones + tarifa + desgravaciones fiscales
Tarifa + desgravaciones fiscales
Tarifa + desgravaciones fiscales
Tarifa + desgravaciones fiscales
1998
RD 2818/1998
2004
RD 436/2004
2007
RD 661/2007
2008
RD 1578/2008
1999
Plan de Fomento de las Energías Renovables
2005
Plan de Energías
Renovables 2005-2010
2010*
Plan de Energías
Renovables 2011-2020
*Previsiones
Fuente: ASIF
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 67/116
progresiva que se quedó alta cuando, fruto de la oferta global y del I+D, se redujeron
los costes de la tecnología, lo que permitió unos beneficios empresariales elevados.
Esto propició que numerosos fondos de inversión, empresarios y personas individuales
entraran a formar parte de este atractivo mercado.
A finales de 2008 la potencia de energía fotovoltaica instalada era de 3.354MW,
casi 10 veces más de lo esperado por el Gobierno.
Como resultado de este desacoplamiento entre Planificación y evolución real, un
año después, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1578/2008, recortando en gran
medida las ayudas y estableciendo un sistema de cupos de potencia.
El RD 1578/2008 establece un cupo de potencia máxima de unos 500MW al año
hasta 2011 y divide el mercado en dos segmentos diferentes, uno para instalaciones
en tejados y otro para instalaciones sobre suelo, con diferentes cupos y primas.
Además, el segmento de tejados contempla dos tipos de instalaciones, las menores de
20kW y las que tienen entre 20kW y 2MW.
El Real Decreto 1578/2008 favorece la fotovoltaica en la edificación.
Estas tarifas, garantizadas por un máximo de 25 años, son casi un 30% más
baja que las establecidas en la regulación anterior (Real Decreto 661/2007), y
descienden alrededor de un 10% anual, dependiendo del modo en que se completen
los cupos asignados a cada segmento.
Otra novedad de este Real Decreto es la creación del Registro de Preasignación
de Retribución, en el que deben inscribirse los proyectos solares para conseguir las
tarifas correspondientes.
Evolución de cupos y tarifas en el mercado fotovoltaico, 2009-2011
Fuente: ASIF, CNE
6.3. Análisis sectorial
6.3.1. Sector fotovoltaico en el mundo
En 2008 se instalaron alrededor de 5,6 GW de potencia a nivel mundial, lo que
situó la potencia total instalada en casi 15 GW.
A día de hoy Europa es líder en potencia instalada con 9 GW (65% sobre el
total). Le siguen Japón (2,1 GW) y Estados Unidos (1,2 GW), representando el 15% y
8% sobre el total mundial, respectivamente.
Evolución de cupos y tarifas en el mercado Fotovoltaico 2009-2011
2009 2010 2011
TIPO DE INSTALACIÓN CUPO TARIFA CUPO TARIFA CUPO TARIFA
(MW) Inicial (MW) Inicial (MW) Inicial
En edificio, menos de 20 kW
En edificio, entre 20 kW y 2MW
Sobre suelo
Total potencia anual
27
240
233
500
34 c€/kWh
32 c€/kWh
32 c€/kWh
CUPO
2009-2011
29
265
211
505
31,3 c€/kWh
29,4 c€/kWh
27,8 c€/kWh
32
294
171
497
28,8 c€/kWh
27,1 c€/kWh
24,1 c€/kWh
88
799
615
1.503
Fuentes: ASIF, CNE
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 68/116
El año 2008 fue un año excepcional debido al continuo desarrollo de la industria
fotovoltaica en mercados desarrollados (como Alemania, Estados Unidos y Japón), el
espectacular aumento experimentado por España y el repunte dado en nuevos
mercados (principalmente en otros países europeos y en Corea del Sur).
Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada en el mundo (MW)
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
La siguiente tabla muestra los primeros 10 países en el mundo por potencia
instalada (MW). Respecto a la potencia instalada en relación a la población y al PIB,
Alemania y España siguen ocupando el primer y segundo puesto, respectivamente.
Ranking por potencia instalada en 2008
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
6.3.2. Sector fotovoltaico en Europa
Desde 2004 Europa lidera el mercado mundial solar fotovoltaico. En 2008
Europa representó más del 80% del mercado mundial fotovoltaico.
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada en el mundo, (MW)
962 1.166 1.428 1.7622.201
2.795
3.847
5.167
6.770
9.162
14.730
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ranking País Pot. instalada
1 Alemania 5.308
2 España 3.137
3 Japón 2.085
4 EEUU 1.073
5 Italia 430
6 Corea del Sur 337
7 Francia 87
8 China 77
9 Bélgica 71
10 Portugal 68
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 69/116
Destacó el liderazgo de España seguido de Alemania respecto a la potencia
instalada en 2008. Además, países como Francia e Italia están posicionándose como
países con un elevado potencial. Otros países como República Checa, Bélgica,
Bulgaria, Portugal y Grecia, entre otros, destacan por el desarrollo de marcos
regulatorios prometedores.
Potencia instalada en Europa en 2008
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
6.3.3. Sector fotovoltaico en España
Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la potencia instalada
acumulada en 2008 fue de 3.298 MW, muy por encima de las previsiones del
Gobierno. (La potencia instalada según la Asociación de la Industria Fotovoltaica fue
de 3.354 MW).
La inmensa mayoría de la potencia instalada corresponde a grandes plantas
solares en suelo (el 98% de las instalaciones en 2008 eran en suelo).
Un modelo de mercado más enfocado a pequeñas instalaciones en edificios no
hubiera permitido un crecimiento tan acelerado, súbito en insostenible.
Es por ello por lo que el nuevo Real Decreto 1578/2008 favorece las
instalaciones fotovoltaicas en la edificación.
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
España
56%
Portugal
1%
Bélgica
1%
Francia
1%
Resto de Europa
1%República Checa
1%
Italia
6%
Alemania
33%
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 70/116
Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada (MW)
Fuente: CNE
Las Comunidades Autónomas con mayor potencia instalada en 2008 fueron:
Castilla La Mancha (809), Andalucía (584) y Extremadura (406).
El reparto geográfico de las instalaciones fotovoltaicas guarda relación con dos
factores fundamentales: la insolación del territorio y el apoyo prestado por los
gobiernos regionales.
Potencia fotovoltaica instalada por Comunidades Autónomas, 2008
Fuente: CNE
Fuente: CNE
Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada, (MW)
23 47145
693
3.298
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2004 2005 2006 2007 2008
Crecimiento no sostenible
Potencia fotovoltaica instalada por Comunidades Autónomas, 2008
809MW
328MW
9MW
584MW
118MW
224MW
152MW
78MW
170MW
16MW
289MW
51MW
1MW 2MW
93MW
Fuente: CNE
406MW
24MW
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 71/116
6.4. Comercio Exterior
En el periodo enero-noviembre 2008, España exportó productos relacionados
con la generación de energías renovables (componentes y equipos) por valor de 838,1
millones de euros. El 25% de estas exportaciones correspondieron a la energía solar
(210 millones de euros, aproximadamente).
Exportación de bienes generadores de energías renovables (millones de euros)
Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas
Secretaría de Estado de Comercio
El siguiente gráfico muestra la producción y el comercio exterior en 2008 de los
principales componentes de una instalación fotovoltaica; módulos solares, inversores y
seguidores.
Balance de importaciones y exportaciones de equipos FV, 2008 (MW)
Módulos Inversores 24 Seguidores25
Fuente: ASIF
La industria española registró tasas muy bajas de exportación debida,
principalmente, a la gran fuerza de la demanda interna en 2008. Este año se
exportaron el 16% de los módulos fotovoltaicos producidos, tan sólo el 2% de los
inversores y apenas un 4% de los seguidores. En estos tres componentes las
importaciones fueron muy superiores a las exportaciones, registrando un elevado
saldo negativo en la balanza de comercio exterior
6.5. Tecnología e I+D En la actualidad existen varias tecnologías de generación fotovoltaica en desarrollo
con diferente grado de madurez.
24 Inversor: componente de una instalación fotovoltaica que se utiliza para convertir la corriente continua generada por los
paneles solares en corriente alterna y así poder inyectarla a la red eléctrica o ser usada en instalaciones eléctricas aisladas.
25 Seguidor: dispositivo mecanizado que orienta los paneles solares de forma que éstos permanezcan cercanos a la
perpendicular de los rayos solares.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007En-Nv
2008
Var En-
Nv 2008
Total Eólica 9,5 4,5 3,3 40,3 29,5 138,6 250,4 144,4 317,9 114,1
Total Solar 63,4 98,2 140,4 180,5 249,2 216,6 212,3 157,7 213 77,2
Total Hidráulica 2,5 9,4 9,8 3,5 4,1 3,9 1,2 6,8 2,3 -43,4
Total Biomasa/biocombustibles 29,7 23,8 101,7 117,6 156,8 159,1 219,8 284,2 304,9 8,4
Total energías renovables 105,1 135,9 255,2 341,9 439,6 518,2 683,7 593,1 838,1 28,9
Módulos
487
78
2.197
Prod.
Nacional
Export Import
Inversores
741
15
1.879
Prod.
Nacional
Export Import
Seguidores
414
16
578
Prod.
Nacional
Export Import
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 72/116
Tecnologías26
Si cristalino Capa delgada Concentración Tecnologías
emergentes27 y nuevas28
Material Monocristalino, multicristalino (o policristalino), ribbon-Si
a-Si/m-Si, CdTe, CIS, CIGS, GaAs, etc.
Sobre Si cristalino o sobre capa delgada
Tándem multiunión,
base orgánica y molecular, de banda intermedia y efecto cuántico
Eficiencia Monocristalino: 13-17% Multicristalino: 11-14%
a-Si: 7-13%, CIGS, CIS, CdTe: 3-10%
Multiunión: 27-40%
Orgánica: 4%
Fuentes: Jornada Inversión en I+D+i en EE.RR. (2008), EPIA. Análisis Europraxis
Las investigaciones se han encaminado al abaratamiento de costes, a la
utilización de menor cantidad de silicio en la producción de las obleas y al uso de
materiales semiconductores alternativos, consiguiendo además un mayor rendimiento
en la producción de electricidad. Estos avances se han producido gracias a la
inversión en investigación.
Los siguientes cuadros muestran la evolución de la cuota de mercado por
tecnología en el periodo 2003-2007, la cuota de mercado actual (último año disponible)
y la estimación de cuotas hasta 2030.
Las tecnologías fotovoltaicas de capa delgada siguen tomando más relevancia y
cuota global, a pesar de que la tecnología clásica de polisilicio continúa dominando el
mercado con claridad.
Otras tecnologías novedosas, como la fotovoltaica de concentración, tienen aún
una presencia muy marginal.
Evolución de la cuota de mercado por tecnología, 2003-2007
Fuente: Inversión en I+D+i en Energías Renovables, Madrid Octubre 2008
26 Ribbon-Si: Silicio en cinta; a-Si/u-Si: Silicio amorfo y micro-cristalino; CdTe: Teluro de Cadmio; CIGS: Cobre indio galio
selenio; CIS: Cobre indio selenio; GaAs: Arseniuro de Galio
27 Han demostrado la validez de su concepto y se ve posible su producción a escala industrial
28 Conceptos novedosos que pueden suponer un salto tecnológico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Cristalino Capa fina Otros
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 73/116
Participación en el mercado mundial de las tecnologías, 2007
Fuente: Inversión en I+D+i en Energías Renovables, Madrid Octubre 2008
Estimación de la evolución de la cuota de mercado por tecnología (2000-2030)
Fuente: Inversión en I+D+i en Energías Renovables, Madrid Octubre 2008
En relación a la investigación y desarrollo llevada a cabo en España, la
Asociación de la Industria Fotovoltaica:
Se identifican 48 centros –entre universidades, centros públicos y privados–
dedicados a esta actividad. De estos 48 centros, se descartan 19 porque su
actividad fue prácticamente inexistente en 2008.
En total se registraron 167 programas de I+D en fotovoltaica en 2008. De
estos, alrededor del 38% ha alcanzado o tiene elevadas probabilidades de
alcanzar la madurez comercial. Destacan el Instituto de Energía Solar de la
Universidad Politécnica de Madrid, CIEMAT y CENER.
De los proyectos llevados a cabo, más de 50 correspondieron a proyectos
centrados en el desarrollo de nuevos materiales, más de 30 fueron
test/mejora de equipos ya existentes y más de 25 trabajaron sobre la
concentración fotovoltaica.
España debería realizar aún mayores esfuerzos de investigación en esta
tecnología, ya que, a pesar del desarrollo en función exponencial, esta tecnología se
Otros
0,1%
Cristalino
89,5%
Capa fina
10,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2010e 2020e 2030e
Cristalino Capa fina Otros
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 74/116
encuentra en una fase de desarrollo incipiente lo que indica, sin lugar a dudas, la
existencia de grandes márgenes de mejora de su eficiencia.
6.6. Estructura empresarial
El siguiente cuadro muestra la Cadena de Valor y la Estructura de mercado en
cada fase del proceso productivo.
Cadena de valor y estructura de mercado
Fuente: Elaboración propia
Actualmente, el grueso de esta industria está representado por PYMES (a
excepción de fabricantes y tecnólogos, como: BP, Isofotón, Atersa…). Sin embargo,
expertos del sector aseguran que a medio-largo plazo se podría dar lugar a una mayor
concentración empresarial, al igual que sucedió en la industria eólica, debido a los
cambios legislativos, los avales requeridos y a su madurez tecnológica, que podría
hacerla más atractiva para las grandes empresas.
En total, la industria española produjo 195 MW en células y 498 MW en módulos.
En general, la producción está particularmente concentrada en la fabricación de
inversores y seguidores. En el caso de los inversores, tres empresas acapararon más
del 80% de la producción en 2008. En el caso de los seguidores, dos empresas
produjeron alrededor del 50% del total.
En cambio, en el caso de los módulos hay una menor concentración. El siguiente
gráfico muestra la distribución por Comunidades Autónomas de la industria española
de fabricación de equipos fotovoltaicos durante 200829. Destacan las Comunidades de
Madrid, País Vasco y Cataluña.
29 Datos de ASIF.
Poco Competitivo
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Poco Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo
Silicio Solar Puertollano
Tokuyama
Hemlock
Wacker
MEMC
Mitsubishi
Sumitomo
BP Solar España
Isofotón
Sharp
Q-Cells
Kyocera
Suntech
Sanyo
Mitsubishi
Motech
Schott Solar
Ersol
Surway
Atersa
Ingeteam
Conergy
IBC
Donauer Solar
Schüco
SAG Solarstrom
Phoenix Solar
Centrosolar
Sunways/MHH
Fagor Automation
Ecotècnia
Atersa
BP Solar
Isofotón
Sharp
Mitsubishi
Solar Factory
Sharp
Aleo Solar
Solarworld
Ersol
Surways
SolarWatt
Silicio Solar Puertollano
DC Wafers
Scanwafer
Deutsche Solar
PV Crystalox
Kyocera
LDK Solar
Sumco
JFE
Wacker
MEMC
Mitsubishi
Poca Competencia
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Competencia Competencia Competencia
Silicio Solar (Isofotón)
Tokuyama
Hemlock
Wacker
MEMC
Mitsubishi
Sumitomo
Silicio Solar (Isofotón)
Scanwafer
Deutsche Solar
PV Crystalox
Kyocera
LDK Solar
Sumco
JFE
Wacker
MEMC
Mitsubishi
Sumitomo
BP Solar España
Isofotón
Sharp
Q-Cells
Kyocera
Suntech
Sanyo
Mitsubishi
Motech
Schott Solar
Ersol
Surway
Fábrica en España
Ingeteam
Conergy
IBC
Donauer Solar
Schüco
SAG Solarstrom
Phoenix Solar
Reinecke & Pohl
Centrosolar
Sunways/MHH
Fagor Automation
Ecotècnia
Sharp
Kyocera
BP Solar
Isofotón
Mitsubishi
Solar Factory
Solon
Aleo Solar
Solarworld
Ersol
Surways
SolarWatt
Poca Competencia
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 75/116
Distribución geográfica de la industria fotovoltaica
Fuente: ASIF
Fuente: ASIF
1
1
4
1
102112
11
11
6
4
7
8 56 3
97
51
1612
2
1
3
57
29
17201
8
1
7
14
2
105
14
1519
31
2
2
4
92
815
17
18
6
1613
3
13
6
18
4
Silicio metalúrgico
Obleas
Células FV
Módulos FV
Inversores
Seguidores
Baterías
Centros Tecnológicos
1 Ferroatlántica
1 Silicio Solar
1 BP Solar España
2 Isofotón
1 Aleo Solar España
2 Atersa
3 BP Solar España
4 Cuantum Solar
5 Eurener
6 Gamesa Corp Tecnológica
7 Guascor Foton
8 Heliene
9 IFV-Ensol
10 Innovación en alta tec. Solar
11 Instalaciones Pevafersa
12 Instalaciones Pefaversa
13Isofotón
14 Siliken
15 Siliken
16 Siliken
17 Sol3G
18 Solaria
19 Tecnología solar Kanarias
20 Vidursolar
21 Yohkon Energía
1 Atersa
2 Enertron
3 Fagor Automation
4 Greenpower Technologies
5 Ingeteam
6 Jema
7 Siliken
8 Soluciones Energética (Solener)
9 Zigor
1 Cener
2 Ciemat
3 Fundación Circe
4 IES
5 Instituto de tecnología Microelectrónica
6 Isfoc
7 Tecnalia
1 Saft Ibérica
2 Tudor
1 Adem
2 Ades
3 Avantsolar
4 Braux
5 Control y accesos
6 Denersa
7 Ecoténcia
8 Esaune solar
9 Feina SCP
10 Instalaciones pevafersa
11 Mecapisa
12 Mecasolar
13 Prius energy
14 Soltec energías renovables
15 Solener
16 Talleres clavijo
17 Titan tracker
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 76/116
6.6.1. Componentes
SILICIO DE GRADO SOLAR
El silicio, materia bruta en la industria, está disponible en abundancia en todo el mundo, sin embargo, el proceso de producción del silicio puro, necesario para las células solares cristalinas, es complejo
Existen dos tipos de silicio:
Silicio cristalino (90-95% de la producción total de paneles mundiales)
Silicio amorfo, más económico pero con menor eficiencia solar
En los planes de futuro se contempla un mayor desarrollo de segundo, debido a
su bajo consumo de material, menor coste, poco peso, y con mejores características
para instalación en tejados, a pesar de sus rendimientos considerablemente inferiores.
El silicio es el material básico, es por ello por lo que se necesita una
disponibilidad de silicio suficiente a unos precios razonables si se desea conseguir una
industria fotovoltaica dinámica.
La industria del silicio se caracteriza por su fuerte concentración y elevado poder
de negociación. Las 5 mayores empresas controlan más del 80% de la producción
mundial. Alrededor del 50% de la producción procede de EEUU.
La elevada intensidad de capital en esta industria supone importantes barreras
de entrada. A pesar de ello, España cuenta con su primera planta de Silicio Solar,
Silicio Solar de Puertollano, que tiene una capacidad de producción de 450 MW
anuales.
La empresa Silicio Solar de Puertollano es 100% propiedad de Pillar Group B.V.
un holding de capital holandés.
Principales empresas productoras de Silicio
Silicio Solar de Puertollano
Tokuyama
Hemlock Semiconductor Corporation
Wacker
MEMC
Mitsubishi
Sumitomo
España
Japón
EEUU
Alemania
EEUU
Japón
Japón
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 77/116
OBLEAS
Las obleas son láminas
muy finas de silicio y son la
base de las células solares
cristalinas. Cuanto más finas
sean las obleas, menos silicio
se necesita en cada célula solar
y, por tanto, supone un menor coste.
El espesor medio de las obleas se ha reducido de 0,32 mm en 2003 a 0,17 mm
en 2008. La reducción del espesor de las mismas, unido al aumento del rendimiento
medio experimentado ha dado lugar a una importante reducción de costes.
Los objetivos para 2010 son reducir el espesor de las obleas a 0,15 mm y
aumentar el rendimiento de éstas un 16,5% de media.
El siguiente gráfico muestra el proceso de extracción de células solares a partir
del lingote de silicio.
Proceso de extracción de células solares
Fuentes: AISF, EPIA
Formación del LINGOTE DE SILICIO
Corte. Obtención de OBLEAS
Difusión del fósforo
Ataque químico localizado
Tratamiento superficial (texturización)
Formación de los contactos metálicos
Capa antireflectante
CÉLULA SOLAR
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 78/116
En general, la industria de fabricación de obleas está formada por empresas
productoras de silicio y algunos fabricantes de células solares que se han integrado
hacia atrás.
En la actualidad existen únicamente 28 plantas de fabricación de obleas en el
mundo, dos de ellas en España; Silicio Solar de Puertollano y DC Wafers. La primera
de ellas es 100% propiedad holandesa, mientras que DC Wafers es 100% capital
español y se ubica en León.
CÉLULAS Y MÓDULOS SOLARES
El mercado solar
fotovoltaico ha experimentado
un sorprendente crecimiento en
los últimos años.
El incremento de la
disponibilidad de silicio solar en
2008 permitió un crecimiento en la producción de células y módulos del orden del
80%.
Por regiones, el Sudeste asiático mantuvo un liderazgo claro en 2008.
Con respecto a 2007, China y EEUU aumentaron su cuota de mercado a costa
de Japón, mientras que Europa mantuvo la misma cuota alcanzada el año anterior.
Dentro de Europa, Alemania perdió cierto peso, sobre todo por el crecimiento de
la industria española.
Aunque hace unos años el mercado estaba dominado por BP Solar, esta
situación ha cambiado radicalmente con la entrada de nuevos actores japoneses y
europeos, principalmente.
Respecto al reparto por fabricantes, se aprecia una gran concentración por parte
de las 10 empresas más grandes, aunque es importante señalar que éstas perdieron
cuota de mercado en relación al año anterior.
Estas empresas copan alrededor del 50% del mercado, el resto se encuentra
muy fragmentado.
Taiwán
7%
Japón
15%
China
34%
USA
17%
Europa
27%
Mercado de producción de células por región, 2008
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
202 287 401 560 7501.256
1.815
2.536
4.279
7.910
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolución anual de la producción de células, MW
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 79/116
De los 10 mayores empresas fabricantes de placas solares por volumen de
negocio, la alemana Q-Cells es la única europea entre las más grandes.
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
Tal y como la siguiente tabla indica, la mayoría de fabricantes de células solares
se encuentran en Asia (Japón, China y Taiwan).
Fuente: ASIF
En España, los principales fabricantes de células solares son los siguientes:
Fuente: ASIF
La capacidad de producción de células en España era de 260 MW en 2008, sin
embargo, el porcentaje de utilización de esta capacidad fue del 75% (195 MW).
Sharp
6%
Motech
4%
SolarWorld
4%
Sanyo
3%
Yingli
3%
Kyocera
4%
Suntech
7%
Q-Cells
8%
Resto
47%
Ja Solar
3%
Principales productoras de Células Fotovoltaicas, 2008
Principales Empresas Fabricantes de Células Fotovoltaicas
Q-Cells
Suntech
Sharp
Kyocera
First Solar
Motech
SolarWorld
Sanyo
Yingli
Ja Solar
Alemania
China
Japón
Japón
EEUU
Taiwan
Alemania
Japón
China
China
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
BP Solar España
Isofotón
Pevafersa
Solar Wind Europe
Solaria Energía y Medio Ambiente
Fabricantes de Células Solares en España
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 80/116
En relación a la propiedad del capital de estas empresas, conviene destacar lo
siguiente:
BP Solar España: capital 100% de BP Solar de Reino Unido.
Isofotón: capital 100% español del Grupo Bergé.
Pevafersa: 100% capital español.
Solar Wind Europe: capital 50% español y 50% ruso.
Solaria Energía y Medio Ambiente: más del 60% del capital es español.
Los módulos o paneles solares son grupos de células fotovoltaicas
incorporados a una unidad, generalmente soldados unos con otros bajo una lámina de
vidrio. Su tamaño se puede adaptar al emplazamiento, y se instalan rápidamente.
El mercado de módulos solares es muy competitivo, sin embargo, los módulos
fabricados en el sudeste asiático han ido ganando cuota de mercado en los últimos
años basados en unos precios muy competitivos.
En España, los principales fabricantes de módulos son los siguientes:
Fuente: ASIF
La estructura de capital de estas empresas es muy diversa. Destacan Atersa,
100% capital español (del Grupo Elecnor) y 9REN España, antigua Gamesa Solar y
actualmente propiedad de First Reserve (americana).
La capacidad de producción de módulos o paneles en España era de 891 MW
en 2008, sin embargo, el porcentaje de utilización de esta capacidad fue del 56% (498
MW).
COMPONENTES Y SISTEMAS SOLARES
Estructuras soporte:
Se hacen a medida
según las
características de los
paneles, dimensiones
y agrupación.
Sistemas de seguimiento: Pueden ser de un eje (horizontal o vertical) o de
dos ejes.
Inversor: Los inversores se utilizan para transformar la corriente continua a
alterna, compatible con la red de distribución de electricidad local.
9REN España Fire Energy IFV-ENSOL SÜNNEK Energy
Atersa Fluitecnik Isofotón TSKan
Austrian Enviro Gruposolar Pevafersa Unitec
BP Solar España Guascor Foton Prius Energy VidurSolar
Creditaljaca Heliene Siliken Yohkon Energia
Cuantum Solar IATSO Solar Wind Europe Solaria Energia y Medio Ambiente
Aleo Solar Grupo Unisolar Sol3G
Eurener Ibersolar Energia Zytech Solar
Fabricantes de Paneles Solares en España
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
Silicio Lingotes / Obleas
Células Solares
Módulos Solares
Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 81/116
El mercado de sistemas solares es muy competitivo. En España, los principales
fabricantes son los siguientes:
Fuente: ASIF y Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)
La capacidad de producción de seguidores en España era de 741 MW en 2008,
sin embargo, el porcentaje de utilización fue del 56% (414 MW).
Respecto a los inversores, la capacidad de producción era de 1.153 MW y el
porcentaje de utilización en 2008 fue del 64% (741 MW).
EMPRESAS INSTALADORAS
3M España Enertron Kit Energy Systaic
ADEM Esaune Solar Nexans Iberia Teknidrive Mecatronic Systems
ADES Fagor Automation Phoenix Contact Thar Energia
AEG Power Solutions Iberica General Cable Prius Energy Top Cable
Anusol Grupo Jiménez Belinchón Prysmian Trenzametal
Braux HILTI Española Schneider Electric España Zigor
Delta Energy Ingeteam SOLENER
Ecotècnia Jema Sustainable Energy
Fabricantes de Componentes en España
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)
Abantia Sun Energy Deneo Depaex Engasol Grupotec Solar
Abasol Dercom Energía Solar Enginsolar Helio-Confort
Abast Energía Natural Dinersa Ennova HelioSílice
Accener Diresa Solar ESA Heliotec
Acciona Solar Duero Solar EsaSolar Energía Hispasoleo Energías Renovables
Acsol - Acieroid E-Aldoen Europhone I Next
Aditel E.D.S. Fesar Ingenieria Iasol
Alineasolar E.R. Automatización Fluelec Eigra Igoan Solar
Alterna Ecostream Fotovoltaica10CM Imar
Alternativa Energética 3000 Efensol FT-Solar Consulting IMSolar
Ametel Ekisolar GAE Indoorsol systems
Aquasol Instalaciones Eléctrica Puigcercos Gamo Energías Inel
Aragon Solar Eléctricas Hermanos Campos García Ferreros Hnos. Ineme
Aresol Electricidad Alsanbo Generalia InFrySol
Aton Solar Electricidad LASC Geserv Ingema
AvantSolar Electrificaciones A. Sierra Gesolar - Sunproyect Ingesol
Blaen Enalar Gisolar Inghelios
Clima Sonair Analcat Goldbeck Solar Instalaciones Energ. de las Islas
Coenersol Enatica Grammer - Solar Ctec
Cres Energía Solar Pablos Green Power Technologies Energías 21
CYMI EnerSun Grupo Sitec Grupo Enerpal
Empresas Instaladoras en España
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 82/116
Fuente: ASIF y AEF
EMPRESAS PROMOTORAS
Fuente: ASIF y AEF
6.7. Análisis de costes
Los siguientes gráficos muestran el desglose de costes de una planta
fotovoltaica media en enero de 2009 así como el coste total aproximada de producción
de 1MWh con esta tecnología.
Sin embargo, se debe tener en cuenta la fuerte reducción de costes que está
experimentando el sector fotovoltaico en la actualidad.
Insatalaciones Inabensa Monsolar SERE Tecensol
Inst. y mont. Eléct. Rodríg. Abad Montajes Eléctricos Medasa SHV TSOL
Instalec Montreal Sistemas Energètics Solars Tecnisol Mancha
Intec 2000 sistemas fotovoltaicos Nipsa Solaer Tecnología Solar e Hidraúlica
Inventa Solar Norsol Solambiente Tentusol
Inversolia Proy. Energéticos Nortesol Energías Renovables Solar del Valle TFM Energía Solar Fotovoltaica
Iser Nuevas Energías del Sureste Solar Kuantica Thermotechnic Renovables
Joruca Obremo Energía Solar Solgirones Tierrasolar
Jumasan Solar Partenón Servicios Integrales Solinjuber TIR Eco-Ingeniería
Kinsolar Premier Power Solnet 2000 Catcentral TSK
Klymos Probisol Solpower Canarias Tucme
Kompaktsolar Iberia Proener Soltech Energía Tudela Solar
Kyasolar Proinsa Soltecno Villaverdesolar
Kyotech Prosolia Soluciones Solares Renovables Volconsa
L.Sol Proyecsa SolyPlac Yulectric
Labor Solis QOHelet Solar Son Picornell Renovables Maygmó
Loal Quercusolar Spain Photovoltaic RS Solar
Lumenaria Energía Solar Renova Sucasa Sunenergy Suntechnics-Enersol
Martifer Solar Ríos Renovables Sunenval
Masber Solar Romovi Electricas Sunpower
MB Solar Sdem Tega TajoSolar
Empresas Instaladoras en España
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)
Abante Eolicia HSF Quintas Energy
Adelante Europrosol IGS SferaOne
Africa Solar Eolica FEM Enginyeria IM2Systems Sun Fund
Alarde Fotosolar Indarsun Ingenieros Sunedison Spain
Alener Garanova Proy. Renovables Juan M. Duque Duque Sunergy
Alfa Fotovoltaica Gea Albura Juwi Energas Renovables Sunhunter
Alfa Ingenieria GEF Kioto Photovoltaics Iberica Sur de Renovables
Alumbra Gestión Gesfesa Energía Laxtron Tecnohertas
Anemoi Gestora D´Ecoenergies Lingegas B.V. Tecnología, Ingeniería y Calidad
Campos Solares Manchegos Gonroza Lumensol Unersa
Castellana de Energía FV Grupo Energ. Gallardo Macías Lumenvat V3J Ingeniería y Servicios
City Solar Invest Management Grupo Integrasol Montebalito Energías Renovables Vade Solar
Dumaresq Grupo Ionsolar Naturener Solar Valdesol Energía Solar
Eamsa Grupovi Renovables Netergy Valsolar 2006
Electria Heliosmed Parquesoles 2008 Wintersun Consulting
Engicon Heliosolar Parrasolex
Empresas Promotoras en España
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 83/116
Fuentes: EPIA, Instituto de Estudios Bursátiles
Coste total aprox. de producir
1MWh = 278,5 € 30
Factores que afectan a la reducción del coste de la energía Fotovoltaica
El coste de producción de módulos fotovoltaicos y el resto de componentes del
sistema se ha reducido considerablemente desde la aparición en el mercado de los
primeros sistemas fotovoltaicos.
En líneas generales, algunos de los principales factores responsables de esta
reducción han sido:
Las innovaciones y los avances tecnológicos en los módulos fotovoltaicos,
principalmente
El aumento de la tasa de rendimiento
La ampliación del tiempo de vida de los sistemas
Las economías de escala
30 Ejemplo de planta fotovoltaica real. Enero 2009. Datos:
Potencia instalada: 1,50 MWn, 1,78 MWp
Financiación al 80%
Inversión total (incluye coste de financiación): 7,397 M€
Horas equivalente de irradiación solar: 1.491 h
Desglose Costes en la vida útil de una planta fotovoltaica
17%
83%
Costes de instalación
Costes de operación y
mantenimiento
Fuente: Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica e Instituto de Estudios Bursátiles
Desglose Costes instalación
6%
61%18%
3%
3%
9%
Paneles
Estructura soporte y
elem mecánicos
Inversor y medida
Cableado
Montaje
Gastos Generales
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 84/116
6.8. Análisis DAFO
Debilidades
Correlación elevada entre el marco regulatorio y el desarrollo del sector
La comparativa de costes de la energía solar y la convencional.
Elevada necesidad de recurso de suelo
Fuerte concentración de productores de silicio
Fortalezas
Apoyo de la UE a las EERR
Necesidad de reducir la dependencia energética
Combustible gratuito (sol)
Sistemas modulares fáciles de instalar
Favorable posición del sector industrial en España
Contribuye a la reducción de CO2
España es el país con mayor insolación de Europa
La aportación realizada a la reducción de las importaciones de
combustibles fósiles
Amenazas
Cuellos de botella en la fabricación de silicio de grado solar
Elevado poder de negociación de los productores de silicio de grado solar
Posibilidad de cambios en la tramitación administrativa para el prerregistro,
subvenciones y permisos
Pérdidas de eficiencia cuando módulos y series son de distintos
fabricantes
Oportunidades
Innovaciones tecnológicas, reducción de costes y mejora de rentabilidad
de las inversiones
Mayor independencia del mercado español tras la puesta en marcha de
nuevas plantas de silicio
Introducción de mejoras e innovaciones en componentes (seguidores,
inversores…) y en la gestión
El Código Técnico de Edificación que promueve el desarrollo de
instalaciones solares en edificios de nueva construcción y en rehabilitación
El Plan Solar Mediterráneo que fija unos objetivos ambiciosos de potencia
fotovoltaica a instalar en los países del Mediterráneo
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 85/116
6.9. Empleo
Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), hasta 41.700 personas
trabajaron en el sector en 2008. De éstos, 8.300 en fabricación, 27.150 en promoción
e ingeniería, 350 en I+D, 1.850 en operación y mantenimiento y 1.000 en otras
actividades. Destaca el elevado porcentaje de empleos que no eran fijos (contratos de
trabajo temporales, por obra y servicio, mercantiles a autónomos o subcontratación a
otras empresas).
Teniendo en cuenta la duración media de estos contratos, ASIF estima que el
número de empleos fijos durante el año 2008 completo fue de 15.400 y, el resto
(26.300) empleos temporales.
Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto 1578/2008 (en el que se
establece una reducción de la prima, la asignación por cupos y el sistema de
prerregistro), la industria fotovoltaica experimentó una elevada reducción de empleo,
situándose en 2009 en alrededor de 13.900 empleos. En la actualidad, se estima que
de éstos, 11.300 corresponde a empleos fijos, mientras que 2.600 son de carácter
temporal.
La gran mayoría de las empresas del sector promoción-instalación han
prescindido de casi todos sus trabajadores temporales. En las empresas productoras
de componentes y equipos esta reducción no ha sido tan acusada, pero sí relevante.
La siguiente tabla muestra una descripción de los principales puestos de trabajo
directamente asociados a la industria solar fotovoltaica.
Estructura del análisis de estimación de puestos de trabajo directos
Fuente: Eclareon
Los empleos indirectos serían aquellos asociados a: actividades inmobiliarias,
servicios informáticos, comunicaciones, etc.
Actividad Descripción
ProducciónFabricación de módulos, células, inversores, seguidores y
estructuras
Distribución Distribución al por mayor de componentes
Administración Labores administrativas, gerencia, compras, etc…
PromociónBúsqueda de terrenos, tramitación de permisos, labores
comerciales, etc…
Ingeniería Diseño de las instalaciones
InstalaciónObra civil, montaje de la estructura, montaje de los paneles,
instalación eléctrica, media tensión, etc…
O&M Labores de operación y mantenimiento de las plantas
Centros de I+DCentros que desarrollan proyctos de I+D relacionados con la
industria fotovoltaica
Otros Asesores, asociaciones, abogados, etc…
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 86/116
En relación a la estructura por tipo de actividad en 2008:
La instalación suponía alrededor de dos tercios del empleo generado (82%
temporales).
La producción de componentes fue la segunda actividad por generación de
empleo (8.300 empleos aproximadamente), incluyendo también un porcentaje
relativamente alto de empleos temporales.
El resto de actividades han resultado ser más estables y, en general, se han
visto menos afectadas por el descenso de actividad.
6.10. Proyecciones
En este apartado se contemplan los siguientes puntos:
1) Proyección del mercado solar fotovoltaico en el mundo hasta 2020.
Incremento anual de potencia
Potencia acumulada
2) Proyección del mercado solar fotovoltaico en España hasta 2020.
Incremento anual de potencia
Potencia acumulada
3) Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la
cadena de valor de esta fuente de energía.
HIPÓTESIS
Para la realización del estudio de proyecciones se han tenido en cuenta las
siguientes hipótesis:
Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad de
su financiación y desarrollo de un marco regulatorio poco favorable a la
promoción de esta tecnología de generación.
Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a la
financiación y ayudas.
Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen diseño
de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la financiación.
6.10.1. Proyecciones del mercado en el mundo hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Evolución del mercado fotovoltaico en los últimos años y estado actual.
Objetivos de la Comunidad Internacional de relación a la potencia a instalar y
electricidad producida por fuentes renovables.
Un incremento moderado del uso de fuentes renovables en países en vías de
desarrollo, incluyendo el Plan Solar Mediterráneo, que contempla una
instalación de 20.000MW en el Norte de África a comenzar a instalar en 2012.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 87/116
Incremento del 1,50% en la eficiencia de los módulos (mayor producción de
electricidad con la misma potencia instalada).
Proyecciones de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica.
HIPÓTESIS
En base a los supuestos identificados anteriormente, las hipótesis de crecimiento
de mercado son las que se muestran a continuación.
Fuente: Elaboración propia
* Con respecto al año anterior
En función de estas tasas de crecimiento se han calculado las previsiones hasta
2020 de la potencia instalada anualmente, así como la potencia acumulada a nivel
mundial.
De la potencia instalada anualmente dependerá el empleo generado en fabricación, promoción, ingeniería, etc. Los empleos que se generen en operación y mantenimiento vendrán definidos por la potencia total acumulada
Las tablas de la derecha detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución
de la potencia fotovoltaica
instalada anualmente y la
acumulada hasta 2020.
Los resultados
obtenidos indican que en
2020 se alcanzarían
130.800 MW acumulados en el caso menos favorable y 337.750 MW en el caso más
favorable.
Si España mantuviera su cuota de mercado a nivel mundial en lo que respecta a
la producción de módulos fotovoltaicos (7%), significaría que en 2020 estaría
fabricando entre 9.156 y 23.640 MW, muy por encima de los casi 500 MW en módulos
que fabricó en 2008.
Hipótesis - Favorable Caso Base + Favorable
Tasa de crecimiento media 2009-2010 30% 35% 40%
Tasa de crecimiento media 2010-2020 20% 25% 30%
Tasas de crecimiento del mercado
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 5.560 3.750 4.875 8.750 21.800
Caso Base 5.560 4.375 5.900 13.900 42.400
+ Favorable 5.560 5.000 7.000 21.000 78.000
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 12.500 16.250 21.125 52.550 130.800
Caso Base 12.500 16.875 22.800 69.500 212.200
+ Favorable 12.500 17.500 24.500 91.000 337.750
Instalaciones anuales (MW)
Potencia acumulada (MW)
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 5.560 3.750 4.875 8.750 21.800
Caso Base 5.560 4.375 5.900 13.900 42.400
+ Favorable 5.560 5.000 7.000 21.000 78.000
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 12.500 16.250 21.125 52.550 130.800
Caso Base 12.500 16.875 22.800 69.500 212.200
+ Favorable 12.500 17.500 24.500 91.000 337.750
Instalaciones anuales (MW)
Potencia acumulada (MW)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 88/116
Previsión de la potencia acumulada a nivel mundial en 2020
Fuente: Elaboración propia
La contribución del sector fotovoltaico podría suponer entre 130.800 y 337.750
empleos, en función del escenario en el que nos encontremos.
Previsión del empleo acumulado en el sector fotovoltaico a nivel mundial en 2020
Fuente: Elaboración propia
6.10.2. Proyecciones del mercado en España hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Evolución del mercado fotovoltaico en los últimos años y estado actual.
Objetivos nacionales de potencia instalada.
Capacidad de fabricación de módulos fotovoltaicos.
130.800
212.200
337.750
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2008 2009 2010 2015 2020
-Favorable
Caso Base
+Favorable
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 41.220 35.620 46.300 97.850 448.600
Caso Base 41.220 39.500 53.300 141.350 830.800
+ Favorable 41.220 43.330 60.670 199.400 1.474.000
Empleo acumulado
448.600
830.800
1.474.000
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2008 2009 2010 2015 2020
-Favorable
Caso Base
+Favorable
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 89/116
Objetivos fijados para España por la UE y definidos en la Estrategia Española
para el Cambio Climático respecto a la producción de electricidad mediante
fuentes renovables.
Programas de apoyo definidos por el Gobierno y la Unión Europea.
Incremento del 1,50% en la eficiencia de los módulos (mayor producción de
electricidad con la misma potencia instalada).
HIPÓTESIS
Las hipótesis de crecimiento de mercado son las que se muestran a
continuación.
Fuente: Elaboración propia
Crecimiento máximo estipulado por Real Decreto ** Con respecto al año anterior. Se ha tenido en
cuenta un crecimiento moderado y sostenible en línea con los objetivos de crecimiento 2009-2011
PROYECCIONES
En función de estas
tasas de crecimiento se han
calculado las previsiones
hasta 2020 tanto de la
potencia instalada anualmente
como de la potencia
acumulada.
Las tablas de la derecha
detallan, en los tres
escenarios definidos, la
evolución de la potencia
fotovoltaica instalada
anualmente y la acumulada
hasta 2020.
Los resultados obtenidos indican que en 2020 se alcanzarían 9.250 MW
acumulados en el caso menos favorable y 12.200 MW en el escenario más favorable.
Fundamentalmente, este desarrollo debería venir por el desarrollo y crecimiento
del segmento edificación, que debería alcanzar en 2020 una cuota superior al 50%
sobre el total de potencia instalada.
Hipótesis - Favorable Caso Base + Favorable
Crecimiento 2009 (MW) 500 500 500
Crecimiento 2010 (MW) 505 505 505
Crecimiento 2011 (MW) 497 497 497
Tasa de crecimiento media 2012-2020 0% 5% 10%
Tasas de crecimiento del mercado
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 2.600 500 505 500 500
Caso Base 2.600 500 505 600 770
+ Favorable 2.600 500 505 730 1.170
Instalaciones anuales (MW)
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 3.298 3.798 4.303 6.800 9.250
Caso Base 3.298 3.798 4.303 7.050 10.500
+ Favorable 3.298 3.798 4.303 7.350 12.200
Potencia acumulada (MW)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 90/116
Previsión de la potencia acumulada en España en 2020
Fuente: Elaboración propia
Respecto a la cobertura de la demanda eléctrica, la contribución de la energía
fotovoltaica permitirá producir entre el 2,5% y el 3,3% del consumo eléctrico en
España.
La contribución del sector fotovoltaico podría suponer entre 51.750 y 69.950
empleos en 2020, en función del escenario en el que nos encontremos.
Previsión del empleo acumulado en el sector fotovoltaico en 2020 en España
Fuente: Elaboración propia
9.250
10.500
12.200
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2008 2009 2010 2015 2020
-Favorable
Caso Base
+Favorable
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 0,85% 1,04% 1,20% 1,86% 2,48%
Caso Base 0,85% 1,04% 1,20% 1,93% 2,82%
+ Favorable 0,85% 1,04% 1,20% 2,01% 3,27%
Contribución al consumo de electricidad (%)
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 38.900 14.500 21.107 36.430 51.753
Caso Base 38.900 14.500 21.107 38.041 59.653
+ Favorable 38.900 14.500 21.107 39.817 69.948
Empleo acumulado
2008 2009 2010 2015 2020
- Favorable 38.900 14.500 21.100 36.400 51.750
Caso Base 38.900 14.500 21.100 38.000 59.650
+ Favorable 38.900 14.500 21.100 39.800 69.950
Empleo acumulado
51.750
59.650
69.950
0
40.000
80.000
2008 2009 2010 2015 2020
-Favorable
Caso Base
+Favorable
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 91/116
6.10.3. Proyecciones de empleo en España
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
5 categorías de empleo31:
Fabricación: 3 empleos por MW
Promoción e Ingeniería: 10 empleos por cada 3 MW
I+D: 1 empleo cada 2 MW
Otros: 1 empleo por MW
Operación y Mantenimiento: 1 empleo por MW
Los empleos en fabricación, promoción e ingeniería, I+D y otros, dependen
de la potencia anual instalada.
Los empleos en operación y mantenimiento dependen de la potencia total
acumulada.
Se ha tenido en cuenta un descenso progresivo del número de empleados
por MW dedicados a la producción debido a la sustitución de mano de obra
por maquinaria.
Otras actividades, como la comercialización, pueden llevar aparejado un
ligero aumento debido a la mayor competencia en este tipo de actividades.
HIPÓTESIS
Las hipótesis de crecimiento del mercado son las definidas anteriormente en las
proyecciones del sector fotovoltaico en España y en el mundo.
PROYECCIONES
Los resultados muestran que las actividades de promoción e ingeniería y
operación y mantenimiento serán aquellas que generen un mayor número de puestos
de trabajo.
Se estima que la actividad de fabricación pase a suponer del 20% en 2008 al 9%
en 2020 respecto al total de empleo generado en el sector, consecuencia de la
sustitución de maquinaria por mano de obra.
Además, la actividad de operación y mantenimiento tendrá un componente
claramente creciente debido al incremento de potencia acumulada y la necesidad
inherente de mantenimiento de las plantas. De este modo, pasará de suponer algo
más del 2% del empleo total a más del 17%.
31 Para la clasificación de los empleos generados en el sector se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:
Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), hasta 41.700 personas trabajaron en el sector en 2008. De éstos,
8.300 en fabricación, 27.150 en promoción e ingeniería, 350 en I+D, 1.000 en otros y 1.850 en operación y
mantenimiento.
Según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), se crean 10 puestos de trabajo por MW durante la
producción, 33 puestos por MW en el proceso de instalación, 1-2 puestos por MW en investigación y de 3 a 4 puestos por
MW por otras actividades relacionadas.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 92/116
Empleo generado hasta 2020 por tipo de trabajo conforme a las 3 hipótesis
definidas
Fuente: Elaboración propia
6.11. Conclusiones
En el último año, la regulación ha permitido la aparición y desaparición de
empresas que surgieron animadas por la pujanza del sector fotovoltaico. El
disponer de una capacidad de producción de, tan sólo, 500MW para atender
una demanda de más de 2.500 MW, animó a muchos emprendedores y
empresas a integrarse en uno o varios eslabones de la cadena de valor.
La incertidumbre generada por los cambios legislativos ha provocado un freno
a la demanda ante las nuevas condiciones de apoyo a esta fuente de energía
y las dificultades de acceso a la financiación.
En 2008 se instalaron más de 2.600 MW en España. En este año, España fue
el país donde más megavatios se instalaron del mundo, superando además a
Alemania –tradicional líder internacional en implantación de energía solar– en
potencia instalada. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en
Alemania, el crecimiento en España no se ha producido de un modo
sostenido.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, la potencia instalada en 2020
oscilaría entre los 9.250 MW, según la hipótesis más desfavorable y los
12.200 MW, en el caso más favorable. En torno al 50% debería venir por
crecimiento y desarrollo del segmento de edificación.
2008 2009 2010 2015 2020
Fabricación
- Favorable 7.936 2.960 3.115 3.885 4.655
Realista 7.936 2.960 3.115 3.965 5.050
Optimista 7.936 2.960 3.115 4.055 5.570
Promoción e Ingeniería
Pesimista 26.180 9.760 11.440 19.715 27.990
Realista 26.180 9.760 11.440 20.585 32.255
Optimista 26.180 9.760 11.440 21.545 37.815
Otros
Pesimista 2.762 1.030 1.565 4.205 6.845
Realista 2.762 1.030 1.565 4.485 8.205
Optimista 2.762 1.030 1.565 4.790 9.980
I+D
Pesimista 1.206 450 685 1.835 2.990
Realista 1.206 450 685 1.960 3.585
Optimista 1.206 450 685 2.090 4.360
Operación y Mantenimitento
Pesimista 817 305 4.300 6.790 9.275
Realista 817 305 4.300 7.050 10.555
Optimista 817 305 4.300 7.340 12.225
TOTAL
- Favorable 38.900 14.500 21.110 36.430 51.750
Caso Base 38.900 14.500 21.110 38.040 59.650
+ Favorable 38.900 14.500 21.110 39.815 69.950
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 93/116
En los tres componentes principales de una instalación fotovoltaica (módulos,
inversores y seguidores), las importaciones en 2008 fueron muy superiores a
las exportaciones, registrando un elevado saldo negativo en la balanza de
comercio exterior. A pesar del tamaño de las inversiones, el valor residual de
las mismas es prácticamente nulo para la industria española.
Los primeros eslabones de la cadena de valor de esta tecnología muestran
poca competencia (extracción y tratamiento de silicio y fabricación de obleas).
En España, Silio Solar realiza estas dos actividades y DC Wafers fabrica
obleas.
En los subsectores de fabricación de células, módulos y sistemas solares
existe mucha mayor competencia en el mercado.
Las bajas barreras de acceso a esta tecnología de generación eléctrica, no
hacen verosímil, incluso en el medio plazo, una vez alcanzada la saturación
de esta fuente de generación de electricidad, pensar en la en un crecimiento
sostenido del empleo basado en la fabricación para la exportación mundial.
La fabricación de módulos, actividad intensiva en mano de obra, desplazará la
fabricación a zonas geográficas donde este factor es más competitivo, como
ya está ocurriendo en la actualidad, con empresas como BP Solar, que ha
anunciado su intención de trasladar sus fábricas a Asia.
La operación y mantenimiento, que de manera lógica liga el empleo al
emplazamiento, es una actividad que tiene una baja intensidad de mano de
obra; y que incluso, con la mejora de los sistemas de vigilancia, control y
mantenimiento predictivo, tenderá a evolucionar hacia una menor intensidad
del empleo. A pesar de ello, la participación de esta actividad sobre el empleo
total incrementará a lo largo del tiempo debido al aumento de potencia
acumulada y la necesidad de mantenimiento de la misma.
Sin embargo se presentan al menos dos oportunidades que, con una
adecuada previsión, pueden suponer yacimientos de empleo en la mayoría de
los eslabones de la cadena de valor de esta tecnología. En concreto, se trata
en primer lugar, de los grandes desarrollos de generación eléctrica
fotovoltaica en los países del arco sur del Mediterráneo; y por otro, el gran
desarrollo del que vamos a ser testigos en el ámbito de la generación
fotovoltaica para el sector residencial. Estos planes soportarían, incluso con
una previsión conservadora, las hipótesis de generación de empleo por
desarrollo, ingeniería, estructuración de la financiación de proyectos,
fabricación, montaje y operación.
En particular, y dada su importancia por el tamaño de las inversiones
involucradas, el concepto de mega-parque en el Norte de África va a
necesitar de la experiencia española, que sumada a la proximidad geográfica,
hacen previsible una participación significativa nacional.
Directamente asociado a estos mega-desarrollos está implicado el propio y
necesario desarrollo de la interconexión entre los distintos países de la
cuenca sur mediterránea, así como con la Península Ibérica. Es igualmente
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 94/116
esencial el desarrollo de toda la red eléctrica, actualmente por desarrollar en
la mayoría del territorio, o alternativamente, incapaz de evacuar la potencia
que se va a generar.
Las previsiones de generación de empleo realizadas se sitúan entre los
51.750 y los 69.950 trabajadores, tanto directos como indirectos. Esto
supone, que el sector va a requerir en los próximos diez años más de 20.000
profesionales.
6.12. Recomendaciones
ADMINISTRACIONES
Desde el Gobierno se deberían impulsar las medidas concretas necesarias que
permitan aprovechar el factor de proximidad, entre las que se destacan:
Desarrollar un marco legislativo a largo plazo (estabilidad retributiva), que
garantice las fuertes inversiones necesarias para la apertura de nuevas
plantas de fabricación de equipos e industria auxiliar.
Para que el sector alcance un grado de competitividad elevado, se
necesitan unos objetivos adecuados a través de una política de precios-
primas que dé certidumbre al sector y que en paralelo contribuya a
desarrollar nuestra tecnología e industria.
Adicionalmente, para favorecer el desarrollo del sector fotovoltaico en el
segmento residencial se recomienda una simplificación en la tramitación
administrativa y el apoyo al acceso al crédito como dinamizador para
impulsar su desarrollo.
Además, se propone la inclusión de una compensación al autoconsumo, ya
que retribuir únicamente el excedente de energía volcado a la red fomenta
la inyección del 100% de la energía producida, con lo que se pierden los
beneficios asociados a la generación distribuida y al consumo en el punto
de generación.
Localizar recursos económicos y financieros (por ejemplo, créditos blandos
o a fondo perdido) para potenciar sólo la investigación y desarrollos
productivos que permitan desarrollar aquellas partes de la cadena de valor
que eleven barreras a la competencia de manera constante en el tiempo.
Para lograr la productividad de estas inversiones, y para cualquier
programa (público, privado o mixto) se deberán establecer objetivos a 6
meses y a 12 meses, sometiéndolos a evaluación para descartar
ineficiencias.
Promover la exportación del conocimiento. La creación de centros de
formación que permitan emplear a trabajadores nacionales para impartir
tecnologías de fabricación y montaje (para el levantamiento de las propias
plantas y para las fabricaciones fotovoltaicas propiamente dichas); así
como temarios para la homologación y certificación de montadores,
mantenimiento y operación.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 95/116
COLABORACIÓN EMPRESAS–CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Aprovechar el liderazgo en la implantación de esta tecnología para
fomentar el desarrollo de un sistema complejo de gestión en el que
intervienen muchos interlocutores.
Precisamente, en este eslabón de la cadena de valor se pueden levantar
aquellas barreras que permitan generar empleo de forma continuada, de
tal manera que el producto sea una commodity exportable globalmente.
Potenciar los programas de investigación a nivel universitario, de centros
de investigación y áreas de desarrollo de las empresas, fomentando la
cooperación de las empresas con los entes de investigación.
SECTOR
Incrementar la participación en el sector fotovoltaico en tejados y afines,
ligando la producción al consumo.
Acometer aquellos cambios que permitan promover la internacionalización
empresarial de tal modo que se aproveche la experiencia adquirida en el
mercado español y trasladarla a otros mercados de gran potencial.
Entre dichos cambios merece mención especial la promoción de una
concentración empresarial que genere economías de escala y de red que
se traduzcan en ventajas competitivas de cara a la exportación.
Favorecer la concentración de este sector para crear fuertes empresas
nacionales, a la imagen del sector eólico, que puedan competir con
solvencia en el teatro internacional de operaciones, por capacidades
técnicas y financieras.
Promover un compromiso sectorial tendente a impulsar desarrollos
tecnológicos que permitan desarrollar una tecnología propia que permita
abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y crear empleo
estable y de calidad.
Procurar la reducción de costes para conseguir cuanto antes la paridad de
red, de suma importancia para la competitividad del sector en los próximos
años,
Para que esta tendencia de estos años continúe es necesario apostar por
las innovaciones y avances tecnológicos que permitan:
El aumento de la tasa de rendimiento en la producción de electricidad
(nuevos materiales, disminución del espesor de las placas de silicio…)
Aumento del tiempo de vida de los sistemas fotovoltaicos
Disminución de las tasas de decaimiento
Aplicación de procesos de producción innovadores.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 96/116
7. SOLAR TERMOELÉCTRICA
La primera planta termoeléctrica puesta en marcha en el mundo fue la estación
Segs, en el desierto de Mojave (California) en los años ochenta, y lleva produciendo
energía desde entonces.
Los bajos precios relativos del petróleo y la política de EEUU sobre energías
renovables, que no primaba su desarrollo, motivaron a que la inversión en
investigación y desarrollo en esta fuente de energía se paralizara y la estación Segs se
quedara como un hito en solitario en el desierto.
Desde los años ochenta, no se había puesto en marcha otra planta a nivel
comercial, hasta hace dos años.
La tecnología termoeléctrica se basa en concentrar el calor del sol a través de
unos espejos en un líquido que termina produciendo vapor de agua. Este vapor mueve
una turbina y produce electricidad.
Las plantas termosolares son mucho más grandes que las fotovoltaicas. Hay
muy pocos promotores que construyan plantas con una potencia inferior a 50 MW.
Algunos puntos a destacar sobre el estado actual de la tecnología solar
termoeléctrica, son los siguientes:
Es más barata que la fotovoltaica.
Importante mercado potencial en todo el mundo.
Permite la generación de electricidad en horas de máxima demanda.
Posibilidad de almacenamiento térmico, es gestionable
7.1. Datos básicos
Algunos datos básicos del sector:
Una central termoeléctrica necesita una inversión de entre 200 y 400 millones
de euros (50 MW).
Por el momento sólo las constructoras e ingenierías más grandes se han
iniciado en este negocio (Abengoa, ACS, Acciona…)
El PER 2005-2010 fija un objetivo de 500 MW para solar termoeléctrica.
El tiempo medio de instalación es de 24 meses.
Se trata de una fuente de energía gestionable dado que estas plantas de
generación vienen acompañadas por infraestructuras diseñadas para el
almacenamiento del recurso secundario.
Tecnología con aún pocos ejemplos en marcha.
Los fabricantes de componentes a nivel mundial escasean.
50 MW es el máximo de potencia por planta permitido por la Ley y el mínimo
por el que se deciden los constructores.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 97/116
271 euros por MW es la tarifa regulada a la que optan los promotores por la
venta de electricidad termoeléctrica
Las zonas óptimas de instalación son terrenos llanos con disponibilidad de
agua y luz solar directa.
Fuente: Asociación Protermosolar y elaboración propia
7.2. Marco regulatorio
La regulación que afecta a esta tecnología es el Real Decreto 661/2007. Este
Decreto establece una prima de 27 céntimos de euro por Kwh.
Además, las plantas termoeléctricas, al igual que otras energías renovables,
están obligadas a inscribirse en el registro de preasignación para poder optar al cobro
de la prima establecida. Sin la inscripción, no hay prima.
7.3. Análisis sectorial
En septiembre de 2009, sólo la planta solar termoeléctrica32 de Iberdrola
Renovables, situada en Puertollano (Ciudad Real), había conseguido la inscripción en
el registro de preasignación de instalaciones de energías renovables.
En fase de pruebas y operación, hay al menos otras cuatro plantas de empresas
como Abengoa, Acciona y ACS.
El siguiente gráfico muestra algunas de las principales plantas en diferentes
etapas de su desarrollo en España.
Fuente: Asociación Protermosolar
*Valoriza (Sacyr) y Soler **Sener y Masdar
32 La planta de Puertollano de Iberdrola Renovables tiene instalados 50 MW de potencia, producirá energía para abastecer un
consumo aproximado de 100.000 habitantes, la inversión ha ascendido a 200 millones de euros y ha dado empleo directo a
alrededor de 60 personas.
MW Estado
1 PS10 11 En funcionamiento
1 PS20 20 En construcción
1 Aznalcollar 20 4T 2010
1 Solnova 1 50 4T 2009
1 Solnova 3 50 2T 2010
1 Solnova 4 50 4T 2010
1 Solnova 2 50 4T 2011
1 Solnova 5 50 4T 2012
2 Helioenergy 1 50 Cerrada financiación
2 Helioenergy 2 50 Cerrada financiación
ABENGOA
MW Estado
3 Andasol 1 50 En funcionamiento
3 Andasol 2 50 Junio 2009
3 Andasol 4 50 Octubre 2011
4 Extresol 1 50 Septiembre 2009
4 Extresol 2 50 Septiembre 2010
4 Extresol 3 50 Mayo 2011
5 Manchasol 1 50 Agosto 2010
5 Manchasol 2 50 Abril 2011
ACS
MW Estado
8 Las Marismas 50 2011
VALORIZA*
MW Estado
4 Alvarado 1 50 2ª mitad 2009
6 Majadas 50 2ª mitad 2010
7 Palma del Rio 2 50 1ª mitad 2010
7 Palma del Río 1 50 2ª mitad 2010
ACCIONA
MW Estado
9 Puertollano 50 Mayo 2009
10 Teruel 50 En proyecto
IBERDROLAMW Estado
4 La Florida 50 Mayo 2010
4 La Dehesa 50 Fin de 2010
SAMCA
MW Estado
11 Gemasolar 17 n.d.
11 Termesol 50 n.d.
12 Arcosol 50 n.d.
TORRESOL**
* Valoriza (Sacyr) y Soler
** Sener y Masdar
121
6
3
5
9
7
8
11
2
10 Teruel
Cáceres
Granada
Cádiz
Lebrija
Sanlúcar La MayorSevilla
Córdoba
Ciudad Real
Puertollano
Fuente: Asociación Protermosolar
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 98/116
El objetivo del Gobierno es que se instalen hasta 500MW para 2010, sin
embargo, en el Ministerio hay presentadas unas 80 peticiones que suman alrededor de
4.000 MW en distintas fases de desarrollo.
Actualmente, las Comunidades Autónomas que más solicitudes de proyectos
han presentado son Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha.
7.4. Comercio exterior
Al tratarse de una tecnología incipiente, no se disponen de cifras relacionadas
con el comercio exterior.
7.5. Tecnología e I+D
La tecnología de cilindro parabólico (CSP) es la técnica más madura, el 90% de
las promociones hoy en día utilizan esta tecnología.
Diferentes tecnologías en solar termoeléctrica
Fuente: Elaboración propia
La tecnología actual es casi totalmente importada. Existen aún pocas empresas
fabricantes de los componentes y equipos necesarios para una instalación de este
tipo, por lo que la mayoría son importados.
Como excepción, cabe destacar los espejos o captadores solares. Varias
empresas españolas producen estos espejos, muchas de las cuáles han diversificado
su negocio desde otras actividades conexas, como es el caso de Rioglass, en Galicia.
El enorme potencial de esta tecnología dependerá de las innovaciones que
puedan incorporarse.
En este sentido, el CIEMAT tiene abiertas diferentes líneas de investigación con
objeto de desarrollar una tecnología propia que reduzca la dependencia de las
importaciones de tecnología foránea y de importación de equipos, que generan largas
esperas.
Principales líneas de I+D actuales:
Madurez tecnológica
Coste
+
+
-
-
Torre
Cilindro parabólico
Disco parabólico
Fresnel
Fuente: Elaboración propia
Diferentes tecnologías en solar termoeléctrica
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 99/116
Nuevos tubos receptores
Nuevos diseños de estructura soporte
Nuevos fluidos de trabajo
Almacenamiento
7.6. Estructura empresarial
La industria termoeléctrica se trata, al igual que sucede en la eólica, de una
tecnología que requiere inversiones elevadas, por lo que en general el mercado está
copado por grandes compañías.
El siguiente gráfico muestra los principales componentes de una instalación solar
termoeléctrica, así como las empresas presentes en el mercado en cada una de estas
fases:
Fuente: Elaboración propia
7.6.1. Componentes
TUBO RECEPTOR
Los tubos receptores
suelen ser de 4 metros de
longitud, aunque existen de
diferentes tamaños, soportan
temperaturas de hasta 400-
450ºC y están sellados al vacío con una envolvente de vidrio antireflectante.
Convierten la radiación solar en calor.
Para la construcción de una central solar termoeléctrica de 50MW se necesitan
15.000 tubos receptores (de 4 metros), que totalizan una longitud de aproximadamente
60 kilómetros.
Poca Competencia
Tubo Receptor Captador Solar
Fluidos Sistemas Solares
Competencia Poca Competencia Competencia
Isofotón
Grupo Unisolar
Wolf Ibérica
Rioglass
Termicol
Wagner
Solel
Schott
Therminol Fagor
EUROTrough
Sunstrip
Mecalia
SenerTrough
Solorgenix
Fuente: Elaboración propia
Tubo Receptor Captador Solar
Fluidos Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 100/116
El mercado está dominado por dos fabricantes:
Empresa alemana.
Ha suministrado los
tubos receptores de la
primera central solar
termoeléctrica de
España, Andasol I, de
50MW
Empresa israelí. Tiene
una subsidiaria en
España.
Tiene en desarrollo 3
plantas de 50MW
cada una en
Andalucía.
El Ciemat está investigando nuevos recubrimientos selectivos de alta durabilidad
térmica y tubos receptores más baratos para temperaturas de menos de 300º.
CAPTADOR SOLAR
El mercado de captadores solares es muy competitivo.
En España, los principales fabricantes son los siguientes:
Fuentes: Asociación Solar de la Industria Térmica, Asociación Protermosolar
FLUIDOS
El mercado de los fluidos
de trabajo está dominado
principalmente por un único
fabricante a nivel mundial.
La empresa Therminol fabrica el Aceite VP-1.
Se trata de un fluido sintético diseñado para
satisfacer los requisitos de un sistema de fase
de vapor con un rango de temperatura de 12
a 400ºC.
El Aceite sintético tiene una serie de inconvenientes, como son; temperatura de
trabajo limitada, riesgo de incendio y riesgo medioambiental.
El CIEMAT tiene abierta una línea de investigación en la que estudia la
circulación directa de vapor como fluido de trabajo.
9REN España Roth Industrias Salvador Escoda Ipeaguas
Chromagen Schüco Sedical OCV
Disol Termicol Tisun Paradigma
Grupo Unisolar Wolf Ibérica Aesol Pasanqui
Isofoton E. Sol. Hispano Swiss Astersa Solaris
Junkers (Grupo BOSCH) Fagor Basicbath Solar Soleco
Saclima Frigicoll Constante Solar Solever
Saunier Duval Immosolar Diunsolar Tecnesol
Sonnenkraft Modulo Solar Energy Panel Rioglass
Vaillant MTS ESE
ViessMann Promasol Indsarsun
Empresas fabricantes de captadores solares en España
Fuente: Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) Asociación Protermosolar
Tubo Receptor Captador Solar
Fluidos Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 101/116
COMPONENTES Y SISTEMAS SOLARES
Algunas de las principales
empresas fabricantes de
componentes y sistemas solares
en España son las siguientes:
Fuentes: Asociación Solar de la Industria Térmica, Asociación Protermosolar
EMPRESAS PROMOTORAS E INSTALADORAS
Fuentes: Asociación Solar de la Industria Térmica, Asociación Protermosolar
7.7. Análisis de costes
Existe muy poca experiencia en el mercado con esta tecnología.
En líneas generales, la inversión necesaria para acometer un proyecto de 50
MW, es la siguiente:
Planta solar térmica sin almacenamiento de recurso secundario: 220-230 M€
Aeroline Tubesystems Lapesa Grupo Empresarial
Almeco-Tinox GmbH Mecalia
Climatewell Ibérica Outokumpu Copper Tubes
EUROTrough SenerTrough
Solorgenix PAW GmbH & Co.
Energái Gijón (Agalsa) Proener
Fluitecnik Carlo Gavazzi
Carpemar Solar Sunstrip
Energía Sin Fin Wilo Ibérica
Fagor
Empresas fabricantes de componentes y sistemas solares en España
Fuente: Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) Asociación Protermosolar
ACS-Cobra Agni Iberpower Antares Aldesa Energías Renovables
SENER Florida Power & Light Saint-Gobain Magtel Energías Renovables
Endesa Generación Man Ferrostaal Fotowatio
Iberdrola Renovables Naturener Solar Altermia Aries Ingeniería
Astrom Energía SostenibleLledó Energía Solar Alumbra Gestión Bogaris Energy
Grupo Ayesa ESB Internacional Eclareon Solarpack
ESF Andalucía Solel IDOM Abengoa
Sur de Renovables Grupo Ibereólica Heliosolar Milenio Solar
Abengoa Initec Energía Abantia
Valoriza Grupo Samca Nebra Renovables Acciona Energía
Espelsa (Grupo FCC) Prointec Gea21 Industrial Enerstar
Solaris 2006 Suntrack Ingeteam Ingeteam
Natural Electric Eosol Energy Epuron Spain
Empresas Promotoras e Instaladoras en España
Fuente: Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) Asociación Protermosolar
Tubo Receptor Captador Solar
Fluidos Sistemas Solares
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 102/116
Planta solar térmica con almacenamiento de recurso secundario:320-340 M€
Fuente: PER 2005-2010
A pesar de que la inversión en una planta solar sin almacenamiento es menor, el
coste de producción por megavatio suele ser mayor, ya que ofrece menor producción,
al no tener capacidad de almacenamiento.
Sin almacenamiento sería más rentable instalar plantas de 100MW, pero la
regulación actual establece un máximo de 50MW.
Coste total de producir 1MWh33 = 180-230 €
7.8. Análisis DAFO
Debilidades
Elevado riesgo tecnológico al ser una tecnología emergente, esto afecta
también a la obtención de financiación para proyectos
Plazos de ejecución de proyectos largos
Necesidad de disponer de alto nivel de radiación directa, pocos datos
estadísticos
Ausencia de desarrollos tecnológicos nacionales
Fortalezas
Es una tecnología de generación eléctrica “asimilable” a la generación
termoeléctrica tradicional
Recurso sin coste (sol)
Es gestionable
Necesaria elevada especialización tecnológica, lo que supone importantes
barreras de entrada
33 Datos aproximados de la planta solar Andasol I. Almacenamiento de 7,5h.
45%
4%4%
15%
6%
9%
1%
1%8%
7% Colectores campo solar
Generador de vapor
Sistema de transferencia de calor
Turbina/Generador/Condensador
Sistema de almacenamiento térmico
Balance de planta
Línea de evacuación
Subestación Transformadora
Obra civil
Montaje y puesta en marcha
Desglose Costes instalación Cilindro Parabólica
Fuente: PER 2005-2010
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 103/116
Importante apoyo público para su instalación (IDAE, Comunidades
Autónomas)
Contribuye a la reducción de CO2
Su aportación a la reducción de las importaciones de combustibles fósiles
Amenazas
Pocas empresas suministradoras especializadas, elevada concentración
en el suministro de determinados componentes; sales, tubos receptores…
Incertidumbre sobre costes de inversión y de mantenimiento por las
escasas referencias históricas
Oportunidades
Líneas de investigación abiertas para ofrecer menores costes y mayor
eficiencia
Proyectos de desarrollo de esta tecnología en África, Plan Solar
Mediterráneo
España es líder en desarrollos a nivel mundial, esto es algo que las
empresas deberían aprovechar para la generación de desarrollos propios y
la elevación de barreras a la competencia basadas en el I+D de una
tecnología incipiente.
7.9. Empleo
Dado que se trata de una tecnología incipiente, no se dispone de datos
referentes al empleo generado en este sector.
No obstante, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
realiza la siguiente estimación en relación al empleo directo e indirecto generado en
este sector.
Empleo directo e indirecto generado en el sector solar termoeléctrico
Fuente: APPA
57
398
14
137
457
761
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2007 2008
directos indirectos
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 104/116
7.10. Proyecciones
CONTENIDO
En este apartado se contemplan los siguientes puntos:
1) Proyección del mercado solar termoeléctrico en el mundo hasta 2020.
Incremento anual de potencia
Potencia acumulada
2) Proyección del mercado solar termoeléctrico en España hasta 2020.
Incremento anual de potencia
Potencia acumulada
3) Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la
cadena de valor de esta fuente de energía.
HIPÓTESIS
Para la realización del estudio de proyecciones se han tenido en cuenta las
siguientes hipótesis:
Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad
de su financiación y desarrollo de un marco regulatorio poco favorable a la
promoción de esta tecnología de generación.
Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a
la financiación y ayudas.
Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen
diseño de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la
financiación.
7.10.1. Proyección del mercado en el mundo hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Desarrollo actual que está experimentando el mercado solar termoeléctrico
a nivel mundial.
Objetivos de la Comunidad Internacional respecto a potencia a instalar y
electricidad producida por fuentes renovables.
Incremento moderado del uso de fuentes renovables en países en vías de
desarrollo, incluyendo el Plan Solar Mediterráneo, que contempla una
instalación de 20.000 MW en el Norte de África a comenzar a instalar en
2012.
Objetivos del Proyecto Desertec, por el que se planean inversiones por
valor de 400.000 M€ en instalaciones de energía solar termoeléctrica en el
desierto del Sáhara durante 10 años.
Previsiones de GreenPeace.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 105/116
HIPÓTESIS
En base a los supuestos identificados anteriormente, las hipótesis de crecimiento
de mercado son las que se muestran a continuación*.
Fuente: Elaboración propia
* Con respecto al año anterior
PROYECCIONES
En función de estas
tasas de crecimiento se han
calculado las previsiones
hasta 2020 de la potencia
instalada anualmente, así
como la potencia acumulada a
nivel mundial.
De la potencia instalada anualmente dependerá el empleo generado en
fabricación, promoción, ingeniería, etc. Los empleos que se generen en operación y
mantenimiento vendrán definidos por la potencia total acumulada.
Las tablas de la derecha detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución
de la potencia en energía solar
termoeléctrica instalada
anualmente y la acumulada
hasta 2020.
Los resultados obtenidos
indican que en 2020 se
alcanzarían 2.220 MW
acumulados en el caso menos favorable y 8.680 MW en el caso más favorable.
Potencia acumulada (MW), evolución 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
Hipótesis - Favorable Caso Base + Favorable
Tasa de crecimiento media 2009-2010 50% 70% 90%
Tasa de crecimiento media 2010-2020 20% 25% 30%
Tasas de crecimiento del mercado
13.340
22.740
37.600
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2009 2010 2015 2020
- Favorable
Caso Base
+ Favorable
2009 2010 2015 2020
- Favorable 1.000 720 900 2.220
Caso Base 1.000 1.000 1.490 4.550
+ Favorable 1.000 1.300 2.340 8.680
Instalaciones anuales (MW)
2009 2010 2015 2020
- Favorable 1.440 2.150 5.360 13.340
Caso Base 1.440 2.440 7.450 22.740
+ Favorable 1.440 2.730 10.130 37.600
Potencia acumulada (MW)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 106/116
La contribución del sector solar termoeléctrico podría suponer entre 33.340 y 115.730 empleos, en función del escenario en el que nos encontremos.
Empleo acumulado, evolución 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
7.10.2. Proyección del mercado en España hasta 2020
METODOLOGÍA Y SUPUESTOS
Desarrollo actual del sector.
Objetivos nacionales en potencia instalada.
Objetivos fijados para España por la UE y definidos en la Estrategia Española
para el Cambio Climático respecto a la producción de electricidad mediante
fuentes renovables.
Los programas de apoyo definidos por el Gobierno y la Unión Europea.
HIPÓTESIS
Las hipótesis de crecimiento de mercado son las que se muestran a
continuación.
Fuente: Elaboración propia
* Crecimiento máximo estipulado por Real Decreto. ** Con respecto al año anterior
33.340
63.660
115.730
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
2009 2010 2015 2020
- Favorable
Caso Base
+ Favorable
2009 2010 2015 2020
- Favorable 11.440 9.330 14.290 33.340
Caso Base 11.440 12.500 22.350 63.660
+ Favorable 11.440 15.650 33.500 115.730
Empleo acumulado
Hipótesis - Favorable Caso Base + Favorable
Potencia instalada a 2010 (MW) * 500 500 500
Tasa de crecimiento 2010-2015 (%) ** 15% 25% 40%
Tasa de crecimiento media 2016-2020 (%) ** 5% 15% 30%
Tasas de crecimiento del mercado
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 107/116
En función de estas tasas de crecimiento se han calculado las previsiones hasta 2020 de la potencia instalada anualmente, así como la potencia acumulada en España.
Las tablas de la derecha
detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución de la potencia en energía solar
termoeléctrica instalada anualmente y la acumulada hasta 2020.
Los resultados obtenidos
indican que en 2020 se alcanzarían
1.350 MW acumulados en el caso
menos favorable y 13.000 MW en el
caso más favorable.
Potencia acumulada (MW), evolución 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
Respecto a la cobertura de la demanda eléctrica, la contribución de la energía
solar termoeléctrica permitirá producir entre el 0,4% y el 4% del consumo eléctrico en
España en 2020.
Fuente: Elaboración propia
La contribución del sector solar termoeléctrico podría suponer entre 6.820 y
44.830 empleos en 2020, en función del escenario en el que nos encontremos.
1.350
3.530
13.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2009 2010 2015 2020
- Favorable
Caso Base
+ Favorable
2009 2010 2015 2020
- Favorable 0,00% 0,18% 0,33% 0,41%
Caso Base 0,00% 0,20% 0,55% 1,08%
+ Favorable 0,00% 0,23% 1,10% 3,97%
Contribución al consumo de electricidad (%)
2009 2010 2015 2020
- Favorable 5.379 6.215 6.449 6.815
Caso Base 5.379 6.765 8.934 12.563
+ Favorable 5.379 7.590 16.453 44.828
Empleo acumulado
2009 2010 2015 2020
- Favorable 489 75 50 65
Caso Base 489 125 230 460
+ Favorable 489 200 800 3.000
Instalaciones anuales (MW)
2009 2010 2015 2020
- Favorable 500 575 1.050 1.350
Caso Base 500 625 1.750 3.530
+ Favorable 500 700 3.500 13.000
Potencia acumulada (MW)
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 108/116
Empleo acumulado, evolución 2008-2020
Fuente: Elaboración propia
7.10.3. Proyección de empleo hasta 2020
Empleo generado hasta 2020 por tipo de trabajo conforme a las hipótesis
definidas34
Fuente: Elaboración propia
En líneas generales, la proporción de trabajadores encuadrados en las
actividades de operación y mantenimiento irá incrementando a lo largo de los años en
detrimento de los empleos generados en producción.
34 Para el cálculo del empleo generado, y de acuerdo con la información proporcionada por expertos del sector, se han utilizado
las siguientes estimaciones:
- Empleo en producción: 10 trabajadores por megavatio
- Empleo en operación y mantenimiento: 1 trabajador por megavatio
2009 2010 2015 2020
- Favorable 5.380 6.215 6.450 6.820
Caso Base 5.380 6.765 8.930 12.570
+ Favorable 5.380 7.590 16.450 44.830
Empleo acumulado
6.820
12.570
44.830
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2015 2020
- Favorable
Caso Base
+ Favorable
2009 2010 2015 2020
Producción
Pesimista 4.890 5.640 5.390 5.470
Realista 4.890 6.140 7.180 9.030
Optimista 4.890 6.890 12.960 31.850
Mantenimiento
Pesimista 490 575 1.060 1.350
Realista 490 625 1.750 3.530
Optimista 490 700 3.500 12.980
TOTAL
Pesimista 5.380 6.215 6.450 6.820
Realista 5.380 6.765 8.930 12.560
Optimista 5.380 7.590 16.460 44.830
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 109/116
7.11. Conclusiones
La industria solar termoeléctrica cuenta con una tecnología embrionaria, de lo
que pueden derivarse posibilidades para el desarrollo de una industria
nacional fuerte para abordar el mercado interno y para exportación.
A pesar de los 20 años que han transcurrido desde la instalación de la
primera planta termoeléctrica (Estación de Segs, en EEUU), no ha sido hasta
2008 cuando se ha comenzado el verdadero desarrollo de esta tecnología, y
que se ha dado lugar en España.
Uno de los principales problema de esta industria es la casi total importación
de la mayoría de los principales componentes de una planta (tubos receptores
y fluidos, principalmente).
En la actualidad, España está a la cabeza en la instalación de estas plantas.
A pesar de los 500 MW para instalar establecidos por el Gobierno, ya hay
solicitudes por más de 4.000 MW.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, la potencia instalada en 2020
podría oscilar entre los 1.350 MW, según la hipótesis más desfavorable y los
13.000 MW, en el caso más favorable –la banda es muy ancha por las
incertidumbres existentes–.
La estructura empresarial se caracteriza por estar formada por empresas de
gran tamaño (ACS, Acciona, Iberdrola Renovables, Abengoa, etc.).
Las previsiones de generación de empleo realizadas para 2020 se sitúan
entre los 6.820 y los 44.820 trabajadores, tanto directos como indirectos. Es
preciso tener en cuenta que el empleo en las actividades de operación y
mantenimiento tenderán a incrementarse, mientras que el de producción se
verá reducido.
7.12. Recomendaciones
ADMINISTRACIONES
Vincular cualquier tipo de ayuda, subvención o aportación a planes de mejora
de eficiencia, incluyendo planes de evaluación de avances que permitan
discriminar aquellos desarrollos productivos de los improductivos.
Apoyar la internacionalización que debe acometer el sector.
Contribuir al desarrollo de elementos asociados a la producción que, por su alto
valor añadido –sales, materiales, software de control y gestión, diseño de
gases o líquidos complejos y de altas propiedades, etc.– pueden ser
reconocidos como una commodity con valor para ser adquirida en el mercado
internacional.
COLABORACIÓN EMPRESAS–CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Potenciar los programas de investigación a nivel universitario, de centros de
investigación y áreas de desarrollo de las empresas, fomentando la
cooperación de las empresas con los entes de investigación.
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 110/116
Impulsar la participación de la Universidad en todos los desarrollos, lo que va
a permitir capturar la información y la creación de centros de excelencia, y
actualizar programas de grado y post-grado que contribuyan a mejorar la
cualificación.
SECTOR
Potenciar la hibridación con otras tecnologías renovables como la biomasa,
geotérmica y gas y también con la hidroeléctrica.
Realizar importantes inversiones en I+D para el desarrollo de aquellos
componentes donde existen escasos proveedores internacionales con objeto
de disminuir la dependencia a las importaciones de estos bienes.
La potenciación del desarrollo tecnológico en las empresas es de suma
importancia para la posición competitiva del sector a nivel internacional. Por
ello, es necesario, promover un compromiso sectorial tendente a impulsar
desarrollos tecnológicos que permitan desarrollar una tecnología propia que
permita abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y crear empleo
estable y de calidad.
Fomentar la internacionalización, mediante la participación en los proyectos
internacionales en curso (Arco Sur Mediterráneo, etc.), así como aumentar la
presencia en aquellos países que ya han definido unos planes interesantes de
desarrollo de la tecnología (EEUU, etc.).
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En general, las energías renovables han experimentado un fuerte desarrollo en
los últimos años, mejorando progresivamente tanto en su eficiencia operativa como en
sus costes, hasta convertirse en una de las apuestas en las cuáles fundamentar el
cambio de modelo productivo.
Sin embargo, es imprescindible fomentar aquellas políticas que permitan a
España mantener una ventaja en lo relativo a la oferta tecnológica, única manera de
ostentar un liderazgo con repercusión directa en la creación de un empleo estable y de
calidad.
No debemos descuidar a nuestros rivales, bien por su menor coste del factor
productivo mano de obra, bien por la vocación investigadora de sus universidades
(verdaderos centros de excelencia), bien por el tamaño de sus corporaciones, capaces
de asumir anualmente grandes esfuerzos en investigación y desarrollo.
Asimismo, el contexto de crisis actual no debe lastrar los planes de desarrollo, ni
desde el punto de vista de la ralentización de los planes de implantación, ni animando
un crecimiento desordenado. Las acciones promovidas por el Gobierno deben estar
presididas, exclusivamente, por la búsqueda de la eficiencia, propiciando la generación
de electricidad en la calidad y cantidad necesarias para cumplir los objetivos
establecidos en el marco de la política energética.
La inestabilidad regulatoria es una de las principales barreras para el desarrollo
de las energías renovables. Es importante tener en consideración la experiencia que
se ha adquirido en el sector eólico, donde el marco retributivo ha sido estable y
favorable. Esto ha permitido la creación de industrias y servicios auxiliares conexos, lo
que ha derivado en que a día de hoy España se posicione como referente mundial en
esta tecnología.
En otras tecnologías, sin embargo, no se han establecido marcos regulatorios
estables, lo que dificulta el desarrollo del tejido industrial.
En cada uno de los capítulos dedicados a las distintas formas de generación
eléctrica consideradas se han señalado las principales conclusiones y se han
establecido tres hipótesis de cálculo –menos favorable; base; más favorable– sobre
las que se han establecido unas previsiones de generación de empleo con el horizonte
de 2020.
Un resumen de tales previsiones se incluye en el siguiente cuadro:
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Potencia acumulada (MW) Empleo
2008 Estimación 2020 2008 Estimación 2020
Eólica Terrestre 16.740 25.906 – 31.662 41.438 50.502 – 61.725
Eólica Marina -.- 2.788 – 5.177 94 15.932 – 29.587
Solar Fotovoltaica 3.298 9.250 – 12.200 41.700 51.750 – 69.950
Solar Termoeléctrica 500 (a 2010) 1.350 – 13.000 1.218 6.820 – 44.830
Total 20.538 39.294 – 62.039 84.450 125.004 – 206.092
Aunque los sectores analizados son muy diferentes, con el fin de dar una visión
de conjunto, se recogen las siguientes recomendaciones que pueden ser aplicables en
todos los sectores de equipamiento de las energías renovables eólica y solar, dirigidas
tanto a las Administraciones como a los propios sectores:
Desarrollar un marco retributivo para las distintas fuentes de generación
eléctrica por energías renovables que sea predecible en el largo plazo.
La necesidad de estabilidad en el marco regulatorio es un factor de gran
relevancia, dado que un alto nivel de incertidumbre dificulta la puesta en
marcha de proyectos muy intensivos en capital y con períodos largos de
amortización y de maduración.
Sin un marco regulatorio estable el riesgo de la inversión aumenta, lo que
conlleva, como primera consecuencia, un acceso restringido a la financiación,
derivando, en muchos casos, en la incapacidad de llevar a cabo este tipo de
proyectos.
En este sentido, dicho marco retributivo habría de tender a:
Reducción anual de la prima en un porcentaje fijo para cada tecnología con
objeto de primar la eficiencia de las ayudas y vincular éstas a resultados,
que se prime el avance tecnológico y la disminución de costes.
Disminución del periodo de vigencia de la prima a 15-20 años para
fomentar la sustitución tecnológica.
Fomentar la internacionalización de las empresas, buscando nuevas
oportunidades comerciales en mercados en desarrollo y con Planes de
fomento de las Energías Renovables atractivos, aprovechando la experiencia
acumulada de la industria española para entrar en nuevos mercados.
Las Oficinas Comerciales de España en el exterior pueden jugar un
importante papel para incrementar el apoyo público mediante servicios
subvencionados; foros bilaterales, encuentros empresariales, viajes de
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prospección, estudios de mercado a medida, intermediación con las
autoridades locales, etc., así como para la búsqueda de oportunidades
comerciales y de inversión.
Promover de la inversión en I+D+i. España debería realizar mayores
esfuerzos de investigación para fomentar los avances en la reducción de los
costes de generación y acercamiento a la paridad de red, que es de suma
importancia para la competitividad en el sector.
Además de esto, se parte de que el desarrollo tecnológico permite generar
ventajas competitivas, más allá del coste unitario de los factores de
producción.
Para conseguir que el desarrollo tecnológico se incorpore a las políticas de
las empresas son necesarias actuaciones en cuatro ejes:
Cultura innovadora
Infraestructura tecnológica
Capacitación técnica de los recursos humanos
Apoyos financieros y fiscales: en esta línea se plantea la creación de un
nuevo régimen impositivo para un nuevo tipo societario “empresa
innovadora"
En este sentido es necesario promover programas mixtos en los que
participen organismos oficiales, empresas y universidades para el desarrollo
tecnológico.
Especialmente en los equipamientos para la energía solar sería conveniente
adquirir un compromiso sectorial que permita desarrollar una tecnología
propia que permita abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y
crear empleo estable y de calidad.
Desarrollo asociado a la electrónica de potencia. Sólo a través de este
camino será posible hacer de las energías renovables una alternativa real e
indiscutible al resto de las fuentes de generación eléctrica.
El objetivo es sobreponerse a alguna de las limitaciones que se señalan a
estas fuentes de energía (con excepción de la energía solar termoeléctrica):
la ausencia de garantía de potencia
desacoplamiento entre la disponibilidad del recurso y las necesidades
del sistema
calidad de la señal de onda
Dicho de otra forma, la electrónica de potencia va a permitir hacer de las
energías renovables una fuente de energía gestionable, se va a generar
cuando exista el recurso, se va a poder almacenar y emplear cuando lo
demande el sistema, al uso de lo que ya apunta la tecnología solar
termoeléctrica con almacenamiento en sales fundidas.
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Este punto es uno de los pocos espacios comunes que comparten tanto los
detractores como los más partidarios de las energías renovables.
Uso de la hibridación para el aumento de la eficiencia de las plantas y para
conseguir que éstas sean gestionables, ligando oferta y demanda.
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9. BIBLIOGRAFÍA
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2008.
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2008 Annual Report. European Photovoltaic Industry Association. Marzo
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paridad de red. Kpmg. Octubre 2009.
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Abril 2009.
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2009.
Información secundaria:
Estudios, informes y Planes:
Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento energético de la Unión
Europea
Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 y el Plan de
Acción 2004-2012
Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010
Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático
Estudio del Impacto macroeconómico de las Energías Renovables en
España, publicado por la Asociación de Productores de Energías Renovables
(APPA)
Barómetro Eólico 2009- EurObservEr.
Organismos consultados
AEE (Asociación empresarial Eólica)
EWEA (Asociación Europea de la Energía)
BWEA (Asociación eólica británica )
Offshore Windenergy Europe
Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 116/116
Energy Farming International
Legislación
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables.
RD 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
RD 436/2004 por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
(Vigente hasta el 1 de junio de 2007)