Post on 25-Sep-2018
Secretaria de Desarrollo Económico
Indicadores Económicos
Inversiones
Infraestructura Industrial
Competitividad
Estudios, Reconocimientos Otros Datos Relevantes a la Industria
Indicadores Económicos
FUENTE: IMSS, 2015.
AGUASCALIENTES NUEVOS EMPLEOS GENERADOS DURANTE LOS PERIODOS
1999-2004, 2005-2010 Y 2011-MAYO 2015
• Empleos generados: 57,440 nuevos empleos. • En 53 meses la cifra de nuevos empleos supera en 18.5% los empleos creados en las dos
administraciones anteriores juntas. (1999-2010: 48,459).
Empleos Generados
Empleos generados en 12 años
Empleos generados en 53 meses
AGUASCALIENTES EMPLEOS ACUMULADOS EN LA ENTIDAD AL 31 MAYO DE 2015
• Aguascalientes acumula 263,048 trabajadores asegurados.
Trabajadores Asegurados
FUENTE: IMSS, 2015.
EMPLEO
COMPARATIVO NACIONAL CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015
(porcentaje)
• 5.3% de crecimiento anual durante mayo de 2015, mayor al incremento nacional de 4.2%.
• 7° lugar nacional y 3° regional en crecimiento del empleo.
FUENTE: IMSS, 2015.
Crecimiento Del Empleo
COMPARATIVO NACIONAL EMPLEOS GENERADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES
PERIODO ENERO 2011 – MAYO 2015
Entre enero 2011 y mayo 2015: • 4,461 empleos generados por cada 100 mil habitantes en Aguascalientes. • 5° lugar nacional y 2° en la región.
Empleos por cada 100mil/Hab
FUENTE: IMSS, 2015.
• 1,164 nuevos patrones se han registrado en esta administración (ene 2011-may 2015) • 152% de incremento con relación al periodo 2001-2010.
FUENTE: IMSS, 2015.
Patrones
1,164 Nuevos patrones en 53 meses
462 Nuevos patrones en 10 años
AGUASCALIENTES NUEVOS PATRONES REGISTRADOS EN EL IMSS
COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2001-2010 Y 2011- MAY 2015
• -2.72 puntos porcentuales disminuyó la tasa de desocupación en 52 meses, mientras que la administración anterior la tasa se incrementó +2.30pp.
• En abril de 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 4.2%. La nacional fue de 4.3%.
AGUASCALIENTES COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2010 –ABRIL 2015
Desempleo Mensual
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014.
Nota: La tasa de desocupación señala la presión que ejerce la población en los mercados de trabajo, influido por diversas situaciones como son las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse. Es una encuesta que se aplica a mayores de 14 años que habitan la vivienda seleccionada, que manifiestan si buscaron emplearse o no en la semana anterior a la encuesta.
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE, 2014.
El país creció 2.1%
COMPARATIVO NACIONAL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014
CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL
• Aguascalientes creció 12.4% de enero a diciembre de 2014 y se ubicó en 1er lugar nacional. • El país creció 2.1%
Crecimiento Económico
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE.
COMPARATIVO NACIONAL VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA
ENERO-FEBRERO 2015 (porcentaje)
• 11.0% crecimiento acumulado de Producción Manufacturera de Aguascalientes (ene y feb 2015), • 5° lugar nacional y 1° regional. El promedio nacional fue de 2.7% acumulado
Producción Manufacturera
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Fuente: Banamex
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB 2015
COMPARATIVO NACIONAL - DATOS DE BANAMEX PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB 2015 POR ENTIDAD FEDERATIVA
(porcentaje)
De acuerdo con Banamex-Citi para.los pronósticos de crecimiento del PIB por entidad federativa, Aguascalientes crecerá 7.8% durante el 2015, situación que lo coloca en el 1er lugar nacional en crecimiento económico.
Empresas IMMEX*
• 454 MDP acumulados en ingresos IMMEX entre 2011 y marzo 2015 • 3.5% crecimiento anual marzo de 2015. 14° lugar nacional . • 6.7% crecimiento anual marzo 2015 de empleo (9° lugar nacional) El país creció 6.0% • 49,598 trabajadores ocupados en la industria. • 13,014 pesos mensuales por trabajador (Promedio nacional: $11,830) • 8° lugar nacional y 3° en la región entre las industrias que mejor pagan en México.
Fuente: INEGI, Encuesta Industrial mensual, 2014.
*IMMEX: Programa Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación – Empresas altamente exportadoras
COMPARATIVO NACIONAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES PAGADAS POR PERSONA EN LAS EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX.
MARZO 2015
FUENTE: INEGI, Índice de precios, 2015.
INFLACIÓN ANUAL
COMPARATIVO NACIONAL INFLACIÓN ANUAL REGISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2015
(porcentaje)
• 2.75% de inflación anual en mayo de 2015, que lo colocó en la 24ª posición nacional y 4ª regional entre las ciudades con menor incremento en sus precios. La tasa general del país que se ubicó en 2.88%.
Tasa de Inflación
91.2 81.9 103.8
10.6 35.3
303.9
105.0 113.1
207.9
429.4368.2
327.9
160.9
448.5
694.6
277.7
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acumulado: • 3,759.9 MDD acumulados 1999- 2014 • 356 empresas con flujo de IED 2011-2014 • 1,581.7 MDD 2011-2014 • 80% es del sector manufacturero. • 71% es de origen japonés. • 16° lugar nacional en IED
FUENTE: Secretaría de Economía, 2014
Con información al 31 de diciembre de 2014
Inversión Extranjera Directa
626.6 MDD
1,551.6 MDD
1,581.7 MDD
Inversión Extranjera Directa
Fuente: SDE, Mayo 2015
A la fecha más de 141 empresas de 27 países invierten en el Estado. Más de la mitad de las principales empresas de origen extranjero instaladas en la entidad provienen de Japón, seguido de Estados Unidos y Alemania.
Empresas Extranjeras en Aguascalientes
Japón 51%
EUA 24%
Alemania 4%
España 3%
Francia 3%
Canadá 2%
Corea del Sur 2%
Colombia 2% China
2% Otros
7%
Fuente: SDE, Junio 2015 Datos aproximados con información proporcionada por las empresas
Se han atraído al estado 110 proyectos de inversión industrial, que incluyen 59 nuevas empresas y 51 ampliaciones. 80% de estas inversiones son de origen extranjero
Proyectos de Inversión Industrial 2011-2015
Año Proyectos Inversión MDP Empleos
2011 24 6,038 5,907
2012 20 35,384 17,447
2013 31 12,989 9,112
2014 32 25,326 11,274
2015 3 3447 414
110 83,184 44,154
Los proyectos industriales relacionados a la industria automotriz han sido preponderantes y representan 67% de las nuevas inversiones en Aguascalientes.
Proyectos de Inversión Industrial 2011-2015
Industria Proyectos Inversión MDP Empleos
Aeroespacial-Electrónica 1 13 0
Alimentos 4 588 906 Automotriz 73 71,201 33,587
Comercializadora 1 377 120 Construcción 3 1,507 153
Electrónica 2 470.6 540
Maquinaria y equipo 1 13 50
Metal mecánica 3 147 850 Minería 2 2,591 2,100 Otras Manufacturas 1 3,250 50
Papel y cartón 3 1,560 1,600 Servicios 14 1,362 3,158
Tecnologías de Información 2 104 1,040 110 83,184 44,154
Fuente: SDE, Junio 2015 Datos aproximados con información proporcionada por las empresas
Indicadores del Sector Automotriz
Concepto Cantidad Fuente
Proyectos de Inversión Automotriz CLT 73 proyectos 71,201 mdp
33, 587 empleos
Promoción de
Inversiones, SDE, Junio 2015
Empresas automotrices en el Estado 108 empresas
37,566 empleos
Promoción de Inversiones, Junio 2015
Participación del sector en las exportaciones Aguascalientes
78% INEGI - S. Economía,
2013
Producción de vehículos Nissan 340,529 vehículos
Ene-May 2015. 1er lugar Nal.
AMIA, estadísticas de producción total,2015
• Aguascalientes es el principal receptor de inversión japonesa en México, con el 28%. • Aguascalientes acumula 2,561.7 millones de dólares de inversión extranjera directa
de origen japonés, de 1999 al 2014. • La inversión japonesa representa el 68% de la IED estatal. • Más de 70 empresas japonesas en el Estado, generando más de 30,500 empleos*.
Fuente: Secretaría de Economía, Periodo 1999-2014 *Fuente: SDE
Inversión Japonesa en México, Participación por Estado (acumulada 1999 - 2014)
Inversión Japonesa
Fuente: Embajada de Japón en México, Censo 2013
Empresas y residentes japoneses en el Bajío
• Se duplicó en los últimos 3 años el número de residentes japoneses en México. • El número de Empresas Japonesas en el Bajío aumentó 2.6 veces en los últimos 2
años. • Estados del Bajío: Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas.
Infraestructura Industrial
Infraestructura de Energía Eléctrica
• Unidos al Interconectado Nacional de Energía Eléctrica por 3 vías.
• Redundancia de infraestructura para seguridad en el suministro.
• Único en el país.
Fuente: Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes (FDIA)
• Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA)
• Parque Industrial Gigante de los Arellano.
• Parque Industrial San Francisco IV (PISF IV)
• Parque Industrial Douki Seisan • Parque Industrial FINSA
Total: 19 parques industriales
• 12 Estatales PI Calvillo PISF I PI Chichimeco PISF II PI Logística Automotriz PISF III PI Valle de Aguascalientes PISF IV PI El Llano PI Tecnopolo 1 PI Gigante de los Arellano PI Tecnopolo 2
• 5 Privados Altec Ciudad Industrial Siglo XXI Rafael Medina El Vergel Douki Seisan (NISSAN A2) FINSA
Parques en Desarrollo:
Parques Industriales
• 2 Municipales
Aguascalientes
IMCO Competitividad 2014
3° Ranking de Competitividad, Aguascalientes se ubicó en el tercer lugar nacional, con una puntuación de 53.3 contra 44.6 del promedio nacional.
Subíndice Lugar nacional
I. Sistema de derecho confiable y objetivo 4
II. Manejo sustentable del medio ambiente 6
III. Sociedad incluyente, preparada y sana 5
IV. Sistema político estable y funcional 4
V. Gobiernos eficientes y eficaces 4
VI. Mercado laboral 8
VII. Economía estable 11
VIII. Sectores precursores 15
IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 6
X. Innovación en los sectores económicos 6
2° Aguascalientes
2° Registro de la Propiedad
2°
2° Obtención en Permisos de Construcción
Cumplimiento de contratos.
Fuente: The World Bank, IFC, Doing Business in Mexico 2014.
DOING BUSINESS 2014
8° Apertura de Empresas.
2 Po
sic
ión
Aguascalientes y
Zona Conurbada
Se resalta que los Estados que se encuentran en las 3
primeras posiciones de Mejora Regulatoria, se
encuentran también entre los primeros diez lugares de
competitividad; por lo tanto, existe una correlación
importante por ser una política transversal.
Ranking de Mejora Regulatoria de 75 Zonas Metropolitanas
Proyección del PIB
2014 - 2015 Banamex
7.8% proyección de crecimiento del PIB de Aguascalientes en 2015. 11.4% crecimiento estimado para Aguascalientes en 2014. 1er lugar nacional en pronóstico de crecimiento económico para el 2014 y 2015.
Índice de Bienestar de la
Población Banorte
“Aguascalientes destaca por ser una economía dinámica y en pleno crecimiento”. Estudio “Evolución Reciente de la Economía de Aguascalientes”. Índice de bienestar de la población muy superior al promedio nacional. Aguascalientes se ubica por arriba de los 200 puntos y el promedio nacional es menor a 100. “La calidad de vida, oportunidades de desarrollo y el crecimiento económico en Aguascalientes son una realidad”
28 de Mayo 2014
American Cities of the Future
Calificación de riesgo crediticio mxAA con
Perspectiva Estable
Calificación crediticia AA+ (mex) la más alta
calificación crediticia, con Perspectiva Estable Calificación BBB+ en Escala Internacional.
5° lugar Top 10 de LAS Grandes Ciudades de América, categoría Cost Effectiveness, con 52 ciudades en la categoría.
Aguascalientes es la “Joya” del país. Aguascalientes un estado que parece tener la vacuna para contrarrestar los efectos de una desaceleración en la economía nacional. America’s car capital will soon be… Mexico - Aguascalientes.
• Más de 45 años sin huelgas en el sector industrial.
• Alta eficiencia y productividad; baja rotación de personal.
Estabilidad Laboral
Ags 2013 Ags 1982 Mor 1966
SLP 2008 Gto 1995
Coah 1981 México 1965
Coah 2013 Coah 1995
Toluca 1964
Gto 2011 Puebla 1965
Sonora 1986 Chih 1983 Méx 1964
Jalisco 1994
Gto 2014
Gto 2014 BC 2004
SLP 2015
Ags 2015
Puebla 2016
Nuevo León, N/A
La Industria Automotriz en México Fuente: : AMIA
Empresas automotrices en México Producción total. Mercado Interno y de Exportación.
enero-diciembre 2014. (unidades)
Producción Producción de Exportación
Producción Mercado Interno
0 0 0 0
Industria Automotriz en México Producción total por año, principales marcas
2014-2021, millones de unidades
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nissan
General Motors
Volkswagen
Ford
Chrysler
Honda
KIA
Toyota
Mazda
BMW
Audi
Fiat
3.2 3.4 3.6
4.2 4.5
4.8 4.9 5.0
Nissan (con Daimler-Infiniti) 1 millón de unidades en 2020
La Industria Automotriz en México Fuente: : AMIA
Centro de México-Volumen
Norte de México-Volumen
En el Norte de México el volumen permanece estable para el 2020
En el Centro de México el volumen será más del doble
para el 2020
Fuente IHS
El Centro de México : La nueva frontera Automotriz
74% de la población cuenta con casa propia.
Cobertura de servicios:
• Electricidad 99.2%
• Drenaje 98.1%
• Agua potable 94.9%
Primer lugar nacional en cobertura de estos servicios. INEGI 2013
Vivienda y Servicios
39 Fuente: INEGI, 2010
• Policía de Mando Único.
• Sistemas de inteligencia y coordinación de información con alta tecnología.
Seguridad Pública
Av. Universidad 1001 Torre Plaza Bosques Piso 8
Fracc. Bosques del Prado CP 20127
Aguascalientes, Ags.
T. +52 (449) 910 2611
www.aguascalientes.gob.mx
M. Adalberto Ortega Chávez
Subsecretario de Promoción de Inversiones
Gobierno del Estado de Aguascalientes
adalberto.ortega@aguascalientes.gob.mx
CONTACTO
www.investinaguascalientes.gob.mx
Ing. Raul Landeros Bruni
Secretario de Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Aguascalientes
raul.landeros@aguascalientes.gob.mx