Julio de 2012

NUEVOS MERCADOSNUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES

N orte am ricaéLatinoam ricaé

Me d io O rie nte y frica S ubsaharianaÁAs ia y Australas ia

E uropa O ccid e ntal

+57% +4%

+166% +12%

+189% +17%

+141% +14%

+104% +9%

(LP): Largo Plazo : Variación PIB Nominal 2000 – 2011

Latinoamérica la cuarta región con mayor crecimiento a Corto Plazo (CP) y Largo Plazo (LP)

(CP): Corto Plazo : Variación PIB Nominal 2010 – 2011

CPLP

CPLP

CPLP

CPLP

CPLP

+578% +19%

CPLP

Fe d e raci n R usaó

Fue nte : E IU , Fe bre ro 6, 201 2

• Fuentes: WEF, IMD, FMI

Cifras claves

Població n: 141,5 millones de habitantes (2012)

Area: 17.098.242 km2

(Quince veces el área de Colombia)

PIB PPP (2010): 1.857.800 Millones USD

PIB per cápita: 17.920 USD (2012)

Desempleo: 6,2% (2012)

Inflació n: 5,0% (2012)

Importaciones: 322.500 Millones USD

Crecimiento PIB:

2010 (+4,3%) EIU

2011e (+4,3%) EIU

2012p (+3,7 ) EIU

Rusia

Moscú

Rusia es el mercado mas importante de Europa Oriental y es el X importador del mundo

Un mercado ampliado

La formalizació n de la Unió n Aduanera obliga a pensar en un mercado ampliado.

País Poblacion (Millones) Territorio PIB (bil USD) Percapita (USD) Crecimiento Comercio total (mln USD)Azerbaijan 9,11 86.600 sq km 57,8 13 130 12,3% 27 961

Armenia 3,21 29.800 sq km 9,37 5 100 4,0% 4 888,4

Bielorusia 9,64 207.600 sq km 54,71 8 862 7,6% 60 094

Kazajstan 16,674 2.717.300 sq km 185,2 13 030 7,5% 88 977

Kirguistan 5,35 198.500 sq km 4,62 2 224 5,7% 1 735

Moldavia 3,56 33.800 sq km 5,81 3 174 6,0% 5 397

Rusia 141,458 17.075.400 sq km 1 857,80 16 851,70 4,3% 843 000

Tadjikistan 6,5 143.100 sq km 6 1 200 7,4% 3 852

Turkmenistan 5,04 488.100 sq km 20 8 768 10,0% 5 220

Uzbekistan 25,5 447.400 sq km 39 1 834 8,5% 3 788

Ucrania 45,53 603.628 sq km 152,2 7 250 4,7% 112 171

PAISES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)

N. de consumidores superior al de Alemania + Francia

Mercado de más cerca de 171 millones de consumidores

Comercio de US$ 992,1 mil millones

Importaciones por US$ 408.810 millones

Territorio de 20 millones de kiló metros cuadrados

+ +

Un mercado de territorio tan extenso plantea retos en logística.

Los textiles colombianos deben competir y lograr su posicionamiento.

En Rusia la demanda se estima en cerca de US$ 9.000 millones. Crecimiento del 10% en 2012.

Us$ 1.348 millones en Kazajstán

Se considera un mercado de marcas, aunque las principales 20 empresas tienen menos del 10% del mercado

El 97% de las ventas en tiendas al pormenor. Internet y demás canales están en desarrollo. Pero son claves para posicionamiento.

Superar la imagen europea y el precio chino

Posicionamiento de marca, inversión en mercadeo

Desarrollo de colecciones personalizadas

CONFECCIONES

Fuente: Euromonitor, EIU

Rusia: Mercado cerca de Us$ 6.000 millones

Us$ 631 millones en Kazajstán.

RETOS

CALZADO

SEGMENTOS

Revisar y consultar sitios de las ferias y publicaciones especializadas resulta ser muy útil.

http://www.cpm-moscow.ru/ http://www.mosshoes.com/ http://junwex-msk.ru/

http://www.e-mm.ru/ http://www.profashion.ru/ http://modanews.ru/

http://www.cosmo.ru/ http://www.elle.ru/ http://www.fcollection.ru

http://officiel.com.ua/ru.php http://www.vogue.ru/

Los alimentos Colombianos tienen potencial en este espacio

Us$ 317.400 MillonesVentas anuales de alimentos en Rusia y Kazajstán, superior al de España, Alemania y muy cercano al de Francia.

Alimentos, bebidas y tabaco representan cerca del 29% del gasto de los rusos y el 44% de los kazajos. (Colombia 30%)

Saturación de oferta en capitales y falta de ella en las regiones

Deficiente cultura de consumo de algunos productos

Logística

Encontrar un socio comercial

Certificados, etiquetado

RETOS

Fuente: EIU

Las paginas web útiles para revisar temas relacionados con alimentos

http://www.world-food.ru/ http://www.fastfoodexpo.ru/http://www.prod-expo.ru/

http://www.rosselkhoznadzor.ru http://www.foodmarket.spb.ru/ http://meatinfo.ru/

http://www.dairynews.ru/ http://www.fruitnews.ru/ http://foodsmarket.info/

En turismo tambié n hay grandes oportunidades

• Cerca de 53,5 millones de turistas en una población de 171 millones

• Rusia uno de los principales emisores de turismo mundial

•Turquía, España, Ucrania, China, Finlandia, Alemania

• Principales mercados: Moscú y St. Petersburgo

• Turismo interno hacia los grandes centros

• Agencias de viaje y ventas por internet

Guía ruso – parlante Soporte 24 /7 Constante flujo de información Material gráfico de calidad

RETOS

http://www.tourismexpo.ru/ http://www.mitt.ru/

Los turistas rusos estan llegando a Colombia

Crecimiento en llegadas por país, 2011

Fuente: Migració n Colombia, cálculos Proexport

No hay TLCExiste un SGP

Tenemos preferencias arancelarias que tal vez no conociamos La Unió n Aduanera hereda la mayoría de aranceles y preferencias aplicadas por

la Federació n de Rusia.

Decisió n N. 130 del 27 de Noviembre del 2009, de la Comisió n de la Unió n Aduanera: “listado de países en vía de desarrollo, usuarios del sistema de preferencias arancelarias de la Unió n Aduanera”.

Colombia es un país en vía de desarrollo y por tanto tiene derecho al 25% de descuento sobre el 100% del arancel en la mayoría de los productos.

No todos los productos gozan de preferencias

El l istado de productos que se benefician:

http://www.tsouz.ru/db/ettr/Pages/tovRSiNRS2012.aspx

El certificado de origen - una herramienta clave

NOTA: Si el certificado no fue aprobado, el producto SI puede ingresar. Además existe un tramite administrativo para recuperar el beneficio perdido

El certificado se expide por la DIAN

Hay una notificació n previa sobre los funcionarios autorizados a expedir el certificado.

Debido a las posibles rotaciones, se sugiere verificar si el funcionario está reportado como autorizado.

El sello debe ser impecable.

Los aranceles vigentes se consultan online.

Tarifa única de la Unión Aduanera

Los aranceles vigentes se consultan online.

Listado de capítulos

Los aranceles vigentes se consultan online.

Arancel en % del valor a declarar, en dólares o en Euros. Se uti l iza tanto el

arancel Ad Valorem, como arancel Especif ico.

Algunos consejos

Al tratar con un contacto recuerde:

• Debe estar preparado para contestar los correos en menos de 24 horas.

• “Dígame cuanto cuesta, después hablamos …” – lista de precios con logística y especificaciones.

• Política de descuentos por volumen

• “Al comprar les estoy haciendo un favor”

• Capacidad de entregar muestras en menos de una semana

• El encuentro personal es clave, acelera el proceso.

• Discutir la promoción conjunta del producto es una necesidad.

• Necesidad de un contacto local y respaldo 24

horas

• FUENTE invaluable de información.

Dos ejemplos interesantes:

• Nombre producto con descripción• Peso caja• Precio para compras de mas de 5 ton• Precio hasta 5 ton• Precio hasta 100 kg• Precio para almacenes con flete

• Nombre producto con descripción• Posición arancelaria• Peso por producto• Productos en caja• Cajas en pallet• Y mucho mas…

Además recuerde que:

Es necesario un registro previo a la importación – MUESTRAS, COSTOS (compartidos?)

Certificado sanitario para productos de origen animal y una notificación oficial previa. INVIMA

Alto nivel de Formalidad, rechazo de carga por una coma

Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora

Acceso Preferencial con arancel desde 0%

La contraparte rusa es clave y debe estar informada

Validar al comprador, difícil pero se puede: SFI

http://egrul.nalog.ru/Todas las empresas legalmente constituidas tienen un numero fiscal INN

Validar al comprador

Validar al comprador

Validar al comprador: Cámara de Comercio e Industria de Rusia

La CCIR tiene un servicio de “Perfil de empresa” por 120 euros.

http://www.tpprf.ru/en

Andrei Agreda RudenkoDirector Oficom

aagreda@proexport.com.coMoscú - Rusia