Post on 11-Jul-2015
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PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Luis Gómez Oliver
Febrero 2012
CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE
XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”
PRODUCCIÓN
LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
Fuente: FAO/FAOSTAT
CONSUMO
MERMAS Y DESPERDICIOS
Un tercio del total de alimentos producidos en el mundo se desperdicia (1300 millones de toneladas cada año) Países desarrollados: 280 Kg anuales por persona América Latina: 220 Kg anuales por persona África y Sudeste Asiático: 170 Kg anuales por persona
Causas principales: Limitaciones técnicas en la cosecha.
Falta de infraestructura para almacenamiento y cadenas de frío.
Deficiencias en empaque y comercialización.
Comportamiento del consumidor En países desarrollados: 105 Kg al año por persona. En América Latina: 20 Kg al año por persona. En África y Sudeste Asiático: 6 a 11 Kg al año por persona.
Consumo de cereales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Oceania
EEUU
America del Sur
Canadá
Europa
África
Mundo
China
India
Asia
America Central
México
2007 1990-1992
Consumo de arroz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140
Europa
EEUU
Canadá
America Central
Oceania
África
America del Sur
Mundo
India
China
Asia
México
2007 1990-1992
Consumo de trigo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140
America Central
África
America del Sur
India
Asia
Mundo
China
Oceania
EEUU
Canadá
Europa
México
2007 1990-1992
Consumo de maíz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140
Oceania
India
China
Europa
Asia
EEUU
Mundo
Canadá
America del Sur
África
America Central
México
2007 1990-1992
Consumo de frijoles por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
China
Oceania
Europa
Canadá
Asia
Mundo
África
EEUU
India
America del Sur
America Central
México
2007 1990-1992
Consumo de frutas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140 160
India
África
Asia
China
Mundo
Europa
America del Sur
Oceania
America Central
EEUU
Canadá
México
2007 1990-1992
Consumo de hortalizas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120
India
America del Sur
África
America Central
Oceania
EEUU
Europa
Canadá
Mundo
Asia
China
México
2007 1990-1992
Consumo de aceites vegetales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 5 10 15 20 25 30
India
África
Asia
China
America Central
Mundo
America del Sur
Europa
Oceania
Canadá
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de azúcar por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 10 20 30 40 50 60 70
China
África
Asia
India
Mundo
America del Sur
Europa
Oceania
America Central
Canadá
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de bebidas alcohólicas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120
India
Asia
África
Mundo
China
America Central
America del Sur
EEUU
Oceania
Europa
Canadá
México
2007 1990-1992
Consumo de total de carne por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 20 40 60 80 100 120 140
India
África
Asia
Mundo
China
America Central
America del Sur
Europa
Canadá
Oceania
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de carne de bovino por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
India
Asia
China
Africa
Mundo
América del Centro
Europa
América del Sur
Canadá
Oceanía
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de carne aves por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 10 20 30 40 50 60
India
África
Asia
China
Mundo
Europa
America Central
America del Sur
Oceania
Canadá
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de carne cerdo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 5 10 15 20 25 30 35 40
India
África
America del …
Asia
Mundo
Oceania
Canadá
EEUU
China
Europa
México
2007 1990-1992
Consumo de carne ovinos y caprinos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 5 10 15 20 25
EEUU
India
America del Sur
America Central
Canadá
Asia
Mundo
Europa
África
China
Oceania
México
2007 1990-1992
Consumo de leche por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 50 100 150 200 250 300
China
África
Asia
India
Mundo
America Central
America del Sur
Oceania
Canadá
Europa
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de queso por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 2 4 6 8 10 12 14 16
India
China
Asia
África
America del Sur
America Central
Mundo
Oceania
Canadá
Europa
EEUU
México
2007 1990-1992
Consumo de huevos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)
Fuente: FAO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
India
África
Oceania
America del Sur
Mundo
Asia
Canadá
Europa
EEUU
America Central
China
México
2007 1990-1992
PRECIOS
Evolución de los precios internacionales de alimentos.
Fuente: GIEWS, FAO.
Agosto 2006 a abril 2008
Mayo 2010 aFebrero 2011.
Febrero 2011 a Septiembre 2011
Mayo 2010 a enero 2012.
** Porcentajes**
Alimentos 72.44 40.25 -5.39 26.32
Carnes 19.80 12.41 3.97 17.67
Lácteos 96.24 9.98 -6.67 -1.15
Cereales 131.52 66.75 -5.52 43.59
Aceites 130.23 64.13 -14.84 36.48
Azúcar -6.63 93.86 -9.38 54.97
Maíz 117.88 76.13 4.35 68.47
Trigo 108.18 76.99 -19.84 35.50
Arroz 230.23 35.31 14.78 60.94
ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES 2002-2004 = 100
50
100
150
200
250
300
350
400
2002-2004=100
Aceites Azúcar Cereales
Fuente: FAO.
IMPACTOS DE LA CRISIS ECONOMICA Doble presión sobre la población pobre.
pérdidas de empleos disminución de las remesas
Menor capacidad de los gobiernos. nuevas urgencias sociales menores ingresos fiscales
Especulación financiera. desconfianza de inversionistas ambición de ganancias rápidas
Volatilidad de los precios de los alimentos. afecta a productores y consumidores distorsiona la asignación de recursos desalienta la inversión encarece el financiamiento agrícola dificulta la formulación y la instrumentación de políticas
FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Continuo deterioro de los precios de productos
agropecuarios en el largo plazo.
Sub-inversión en agricultura.
Marginación rural.
Pérdida acumulada de recursos naturales.
Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.)
Desbalance deficitario acumulativo.
FACTORES COYUNTURALES DE LA CRISIS
Pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos extremos (Rusia, Canadá, Australia, Argentina).
Restricciones a las exportaciones. Compras de pánico.
Elevación del precio del petróleo
Especulación financiera con productos básicos
ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS(2002-2004=100)
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nominal RealFuente: Elaboración propia con datos de FAO
LOGO
EXISTENCIAS DE CEREALES RESPECTO DE LA DEMANDA(en el mundo y en los principales países exportadores)
Periodo
INVENTARIOS RESPECTO DE LA DEMANDA (%)
Cereales Arroz Trigo Maíz
Mundo Principales
exportadores Mundo
Principales exportadores
Mundo Principales
exportadores Mundo
Principales exportadores
2001/02 29.9 21.3 35.3 25.6 39.1 22.5 21.4 15.9
2002/03 25.0 16.0 29.2 15.6 34.4 19.2 17.3 13.1
2003/04 20.8 14.8 25.5 15.7 26.7 17.8 15.1 10.7
2004/05 23.2 18.3 23.8 13.5 29.2 22.8 19.1 18.7
2005/06 22.7 19.1 24.6 16.1 29.1 23.4 18.1 17.7
2006/07 19.7 14.5 24.2 15.4 25.1 16.2 14.8 12.0
2007/08 18.8 14.0 25.2 17.5 21.3 12.3 14.9 12.1
2008/09 22.3 18.0 28.2 21.7 26.4 17.7 17.6 14.6
2009/10 23.1 18.8 28.7 19.6 29.9 22.0 16.9 14.7
2010/11 21.2 15.5 29.1 18.6 27.2 18.6 14.4 9.3
2011/12 20.8 14.9 30.9 19.9 27.1 17.3 13.4 7.3
Fuente: FAO, Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales
Fuente: USDAFuente: USDA
Fuente: USDA
Fuente: USDA
ALZA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO
Mayores incentivos a la producción de biocombustibles.
Aumento en costos de producción (fertilizantes, diesel, etc.).
Incremento en costos de transporte de alimentos (internacionales y domésticos)
EEUU: USOS DE LA OFERTA TOTAL DE MAÍZmiles de toneladas
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Alcohol como combustible
Otros usos (industrial, glucosa, cereales, etc)
Exportaciones
Alimento animal
Fuente: USDA
LOGO
Precios de fertilizantesdólares corrientes.
Fuente: Banco mundial.
LOGOFuente: FAO
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS DE BIENES BÁSICOS
0
50
100
150
200
250
300
may
-99
ago-
99di
c-99
mar
-00
jun-
00oc
t-00
ene-
01ab
r-01
jul-0
1no
v-01
feb-
02m
ay-0
2se
p-02
dic-
02m
ar-0
3ju
n-03
oct-0
3en
e-04
abr-0
4ag
o-04
nov-
04fe
b-05
may
-05
sep-
05di
c-05
mar
-06
jul-0
6oc
t-06
ene-
07ab
r-07
ago-
07no
v-07
feb-
08ju
n-08
sep-
08di
c-08
mar
-09
jul-0
9oc
t-09
ene-
10m
ay-1
0ag
o-10
nov-
10fe
b-11
jun-
11se
p-11
dic-
11ab
r-12
Bienes básicos Alimentos Metales Energia
Fuente: FMI.
CONSECUENCIAS DEL ALZA DE PRECIOS DE ALIMENTOS
Aumento de la población subnutrida. Aumento de la pobreza. Incremento en la inflación. Incremento en las tarifas de importación
de países deficitarios. Costos fiscales por subsidios.
PERSONAS SUBNUTRIDAS EN EL MUNDO
1969-1971 : 878 millones (24%) 1979-1981 : 853 millones (19%) 1990-1992 : 845 millones (16%) 1995-1997 : 825 millones (14%) 2000-2002 : 857 millones (14%) 2004-2006 : 873 millones (13%) 2008 : 916 millones (14%) 2009 : 1023 millones (15%) 2010 : 925 millones (13%) 2011 : …
AL/C: DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
AUMENTO DE LA POBREZA EN EL MUNDO
Entre agosto 2006 y mayo 2008: 105 millones de personas cayeron en la pobreza. (Retroceso de siete años en el combate a la pobreza).
Entre junio 2010 y abril de 2011: 44 millones de personas cayeron en la pobreza (34 millones, en países de ingreso medio y 10 millones en países de bajo ingreso).
Incremento en los índices de precios general y de alimentos agosto 2006- abril 2008
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Guatemala
Haití
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Honduras
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% Inflación
dealimentos
% Inflación general
Venezuela : 52 y 80 eníndice general y alimentos
Fuente: CEPAL.
Incremento en los índices de precios general y de alimentos mayo 2010 - septiembre 2011
Argentina
Bolivia
BrasilChile
Colombia
Costa RicaEcuador
El Salvador
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panáma
Paraguay
Perú
Paraguay
Uruguay
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Alimentos
Índice general
Venezuela ( 34, 35)
Fuente: CEPAL.
ELASTICIDAD DE TRANSFERENCIA
Factores de la elasticidad de transferencia de los precios internacionales a los precios al consumidor :
Participación de la oferta externa. Peso relativo en el producto final. Tipo de cambio. Políticas de protección al consumidor.
MÉXICO: VARIACIÓN EN EL COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Pan,
tort
illas
y c
erea
les
Carn
es
Lech
e, d
eriv
ados
de
lech
e
Hue
vo
Ace
ites
y g
rasa
s veg
etal
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omes
tibl
e
Papa
Legu
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es
Hor
taliz
as
Frut
as fr
esca
s
Azú
care
s
Alim
ento
s pro
cesa
dos
Bebi
das
Var. % 2006-2008
Var. % 2008-2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la Canasta Alimentaria INEGI – CEPAL, Banco de México, INPC
24,0
20,2
14,1
7,4
11,8
14,5
0,9 5,7
2006-2008
16,7
21,9
7,0
3,20,6
29,5
11,3
7,9
2008-2011
Pan, tortillas y cereales
Carnes
Leche, derivados de leche
Huevo
Aceites y grasas vegetales comestible
Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye papa)
Azúcares
Bebidas
MÉXICO: CANASTA ALIMENTARIA(participación en la variación % del costo)
ÁMBITOS DE RESPUESTA
Protección a los consumidores.
Incremento en la producción de alimentos.
Eficiencia de mercados y estabilidad de precios (internacionales e internos).
PROTECCIÓN A CONSUMIDORES POBRES
Fortalecimiento de redes de protección social. Ampliación e intensificación de programas
en marcha.
Programas complementarios.
No subsidios generales de precios 1° decil: 41% de ingreso; $2,500 pesos por mes 10° decil: 11% de ingreso; $15,000 pesos por mes
INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Potencial en países desarrollados
Reducir marginalidad rural Inversión en infraestructura. Nueva institucionalidad rural.
Inversión en agricultura sostenible.
Cerrar brecha tecnológica (38% del potencial) Inversión en investigación. Sistema de transferencia tecnológica.
EFICIENCIA DE MERCADOS
Reducción/regulación de oligopolios comerciales internacionales y nacionales.
Reducción de costos de transporte.
Reducción de costos logísticos y operativos mermas (México: 13% en cereales) Costos operativos en AL: 18% a 32% del precio
final.
Reducción de costos de transacción de productores.
PERSPECTIVAS
Consumo per cápita de arroz Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Mundo
En Desarrollo
Desarrollados
1999
2010
2020
Consumo per cápita de trigo Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 20 40 60 80 100 120
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo
1999
2010
2020
Consumo per cápita de maíz Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 5 10 15 20 25 30 35
En Desarrollo
Mundo
Desarrollados
1999
2010
2020
Consumo per cápita de res Kg/persona.
Fuente: FAO - OCDE
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
199920102020
Consumo per cápita de carne de aves de corral Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 5 10 15 20 25 30
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo1999
2010
2020
Consumo per cápita de carne de cerdo Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 5 10 15 20 25
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo
199920102020
Consumo per cápita de ovino Kg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 1 2
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo
1999
2010
2020
Consumo per cápita de lácteos frescosKg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 20 40 60 80 100 120
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo1999
2010
2020
Consumo per cápita de quesosKg/persona/año.
Fuente: FAO - OCDE
0 2 4 6 8 10 12 14
Desarrollados
Mundo
En Desarrollo 199920102020
XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”
PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Luis Gómez Oliver
Febrero 2012