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PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

Luis Gómez Oliver

Febrero 2012

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE

XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”

PRODUCCIÓN

LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

Fuente: FAO/FAOSTAT

CONSUMO

MERMAS Y DESPERDICIOS

Un tercio del total de alimentos producidos en el mundo se desperdicia (1300 millones de toneladas cada año) Países desarrollados: 280 Kg anuales por persona América Latina: 220 Kg anuales por persona África y Sudeste Asiático: 170 Kg anuales por persona

Causas principales: Limitaciones técnicas en la cosecha.

Falta de infraestructura para almacenamiento y cadenas de frío.

Deficiencias en empaque y comercialización.

Comportamiento del consumidor En países desarrollados: 105 Kg al año por persona. En América Latina: 20 Kg al año por persona. En África y Sudeste Asiático: 6 a 11 Kg al año por persona.

Consumo de cereales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Oceania

EEUU

America del Sur

Canadá

Europa

África

Mundo

China

India

Asia

America Central

México

2007 1990-1992

Consumo de arroz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140

Europa

EEUU

Canadá

America Central

Oceania

África

America del Sur

Mundo

India

China

Asia

México

2007 1990-1992

Consumo de trigo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140

America Central

África

America del Sur

India

Asia

Mundo

China

Oceania

EEUU

Canadá

Europa

México

2007 1990-1992

Consumo de maíz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140

Oceania

India

China

Europa

Asia

EEUU

Mundo

Canadá

America del Sur

África

America Central

México

2007 1990-1992

Consumo de frijoles por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

China

Oceania

Europa

Canadá

Asia

Mundo

África

EEUU

India

America del Sur

America Central

México

2007 1990-1992

Consumo de frutas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140 160

India

África

Asia

China

Mundo

Europa

America del Sur

Oceania

America Central

EEUU

Canadá

México

2007 1990-1992

Consumo de hortalizas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120

India

America del Sur

África

America Central

Oceania

EEUU

Europa

Canadá

Mundo

Asia

China

México

2007 1990-1992

Consumo de aceites vegetales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 5 10 15 20 25 30

India

África

Asia

China

America Central

Mundo

America del Sur

Europa

Oceania

Canadá

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de azúcar por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 10 20 30 40 50 60 70

China

África

Asia

India

Mundo

America del Sur

Europa

Oceania

America Central

Canadá

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de bebidas alcohólicas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120

India

Asia

África

Mundo

China

America Central

America del Sur

EEUU

Oceania

Europa

Canadá

México

2007 1990-1992

Consumo de total de carne por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 20 40 60 80 100 120 140

India

África

Asia

Mundo

China

America Central

America del Sur

Europa

Canadá

Oceania

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de carne de bovino por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

India

Asia

China

Africa

Mundo

América del Centro

Europa

América del Sur

Canadá

Oceanía

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de carne aves por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 10 20 30 40 50 60

India

África

Asia

China

Mundo

Europa

America Central

America del Sur

Oceania

Canadá

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de carne cerdo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 5 10 15 20 25 30 35 40

India

África

America del …

Asia

Mundo

Oceania

Canadá

EEUU

China

Europa

México

2007 1990-1992

Consumo de carne ovinos y caprinos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 5 10 15 20 25

EEUU

India

America del Sur

America Central

Canadá

Asia

Mundo

Europa

África

China

Oceania

México

2007 1990-1992

Consumo de leche por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 50 100 150 200 250 300

China

África

Asia

India

Mundo

America Central

America del Sur

Oceania

Canadá

Europa

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de queso por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 2 4 6 8 10 12 14 16

India

China

Asia

África

America del Sur

America Central

Mundo

Oceania

Canadá

Europa

EEUU

México

2007 1990-1992

Consumo de huevos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007(kg/pers/año)

Fuente: FAO

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

India

África

Oceania

America del Sur

Mundo

Asia

Canadá

Europa

EEUU

America Central

China

México

2007 1990-1992

PRECIOS

Evolución de los precios internacionales de alimentos.

Fuente: GIEWS, FAO.

Agosto 2006 a abril 2008

Mayo 2010 aFebrero 2011.

Febrero 2011 a Septiembre 2011

Mayo 2010 a enero 2012.

** Porcentajes**

Alimentos 72.44 40.25 -5.39 26.32

Carnes 19.80 12.41 3.97 17.67

Lácteos 96.24 9.98 -6.67 -1.15

Cereales 131.52 66.75 -5.52 43.59

Aceites 130.23 64.13 -14.84 36.48

Azúcar -6.63 93.86 -9.38 54.97

Maíz 117.88 76.13 4.35 68.47

Trigo 108.18 76.99 -19.84 35.50

Arroz 230.23 35.31 14.78 60.94

ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES 2002-2004 = 100

50

100

150

200

250

300

350

400

2002-2004=100

Aceites Azúcar Cereales

Fuente: FAO.

IMPACTOS DE LA CRISIS ECONOMICA Doble presión sobre la población pobre.

pérdidas de empleos disminución de las remesas

Menor capacidad de los gobiernos. nuevas urgencias sociales menores ingresos fiscales

Especulación financiera. desconfianza de inversionistas ambición de ganancias rápidas

Volatilidad de los precios de los alimentos. afecta a productores y consumidores distorsiona la asignación de recursos desalienta la inversión encarece el financiamiento agrícola dificulta la formulación y la instrumentación de políticas

FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Continuo deterioro de los precios de productos

agropecuarios en el largo plazo.

Sub-inversión en agricultura.

Marginación rural.

Pérdida acumulada de recursos naturales.

Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.)

Desbalance deficitario acumulativo.

FACTORES COYUNTURALES DE LA CRISIS

Pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos extremos (Rusia, Canadá, Australia, Argentina).

Restricciones a las exportaciones. Compras de pánico.

Elevación del precio del petróleo

Especulación financiera con productos básicos

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS(2002-2004=100)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nominal RealFuente: Elaboración propia con datos de FAO

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EXISTENCIAS DE CEREALES RESPECTO DE LA DEMANDA(en el mundo y en los principales países exportadores)

Periodo

INVENTARIOS RESPECTO DE LA DEMANDA (%)

Cereales Arroz Trigo Maíz

Mundo Principales

exportadores Mundo

Principales exportadores

Mundo Principales

exportadores Mundo

Principales exportadores

2001/02 29.9 21.3 35.3 25.6 39.1 22.5 21.4 15.9

2002/03 25.0 16.0 29.2 15.6 34.4 19.2 17.3 13.1

2003/04 20.8 14.8 25.5 15.7 26.7 17.8 15.1 10.7

2004/05 23.2 18.3 23.8 13.5 29.2 22.8 19.1 18.7

2005/06 22.7 19.1 24.6 16.1 29.1 23.4 18.1 17.7

2006/07 19.7 14.5 24.2 15.4 25.1 16.2 14.8 12.0

2007/08 18.8 14.0 25.2 17.5 21.3 12.3 14.9 12.1

2008/09 22.3 18.0 28.2 21.7 26.4 17.7 17.6 14.6

2009/10 23.1 18.8 28.7 19.6 29.9 22.0 16.9 14.7

2010/11 21.2 15.5 29.1 18.6 27.2 18.6 14.4 9.3

2011/12 20.8 14.9 30.9 19.9 27.1 17.3 13.4 7.3

Fuente: FAO, Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales

Fuente: USDAFuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA

ALZA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO

Mayores incentivos a la producción de biocombustibles.

Aumento en costos de producción (fertilizantes, diesel, etc.).

Incremento en costos de transporte de alimentos (internacionales y domésticos)

EEUU: USOS DE LA OFERTA TOTAL DE MAÍZmiles de toneladas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Alcohol como combustible

Otros usos (industrial, glucosa, cereales, etc)

Exportaciones

Alimento animal

Fuente: USDA

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Precios de fertilizantesdólares corrientes.

Fuente: Banco mundial.

LOGOFuente: FAO

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS DE BIENES BÁSICOS

0

50

100

150

200

250

300

may

-99

ago-

99di

c-99

mar

-00

jun-

00oc

t-00

ene-

01ab

r-01

jul-0

1no

v-01

feb-

02m

ay-0

2se

p-02

dic-

02m

ar-0

3ju

n-03

oct-0

3en

e-04

abr-0

4ag

o-04

nov-

04fe

b-05

may

-05

sep-

05di

c-05

mar

-06

jul-0

6oc

t-06

ene-

07ab

r-07

ago-

07no

v-07

feb-

08ju

n-08

sep-

08di

c-08

mar

-09

jul-0

9oc

t-09

ene-

10m

ay-1

0ag

o-10

nov-

10fe

b-11

jun-

11se

p-11

dic-

11ab

r-12

Bienes básicos Alimentos Metales Energia

Fuente: FMI.

CONSECUENCIAS DEL ALZA DE PRECIOS DE ALIMENTOS

Aumento de la población subnutrida. Aumento de la pobreza. Incremento en la inflación. Incremento en las tarifas de importación

de países deficitarios. Costos fiscales por subsidios.

PERSONAS SUBNUTRIDAS EN EL MUNDO

1969-1971 : 878 millones (24%) 1979-1981 : 853 millones (19%) 1990-1992 : 845 millones (16%) 1995-1997 : 825 millones (14%) 2000-2002 : 857 millones (14%) 2004-2006 : 873 millones (13%) 2008 : 916 millones (14%) 2009 : 1023 millones (15%) 2010 : 925 millones (13%) 2011 : …

AL/C: DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

AUMENTO DE LA POBREZA EN EL MUNDO

Entre agosto 2006 y mayo 2008: 105 millones de personas cayeron en la pobreza. (Retroceso de siete años en el combate a la pobreza).

Entre junio 2010 y abril de 2011: 44 millones de personas cayeron en la pobreza (34 millones, en países de ingreso medio y 10 millones en países de bajo ingreso).

Incremento en los índices de precios general y de alimentos agosto 2006- abril 2008

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Costa Rica

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Honduras

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

% Inflación

dealimentos

% Inflación general

Venezuela : 52 y 80 eníndice general y alimentos

Fuente: CEPAL.

Incremento en los índices de precios general y de alimentos mayo 2010 - septiembre 2011

Argentina

Bolivia

BrasilChile

Colombia

Costa RicaEcuador

El Salvador

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panáma

Paraguay

Perú

Paraguay

Uruguay

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Alimentos

Índice general

Venezuela ( 34, 35)

Fuente: CEPAL.

ELASTICIDAD DE TRANSFERENCIA

Factores de la elasticidad de transferencia de los precios internacionales a los precios al consumidor :

Participación de la oferta externa. Peso relativo en el producto final. Tipo de cambio. Políticas de protección al consumidor.

MÉXICO: VARIACIÓN EN EL COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Pan,

tort

illas

y c

erea

les

Carn

es

Lech

e, d

eriv

ados

de

lech

e

Hue

vo

Ace

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y g

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Papa

Legu

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Hor

taliz

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Frut

as fr

esca

s

Azú

care

s

Alim

ento

s pro

cesa

dos

Bebi

das

Var. % 2006-2008

Var. % 2008-2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la Canasta Alimentaria INEGI – CEPAL, Banco de México, INPC

24,0

20,2

14,1

7,4

11,8

14,5

0,9 5,7

2006-2008

16,7

21,9

7,0

3,20,6

29,5

11,3

7,9

2008-2011

Pan, tortillas y cereales

Carnes

Leche, derivados de leche

Huevo

Aceites y grasas vegetales comestible

Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye papa)

Azúcares

Bebidas

MÉXICO: CANASTA ALIMENTARIA(participación en la variación % del costo)

ÁMBITOS DE RESPUESTA

Protección a los consumidores.

Incremento en la producción de alimentos.

Eficiencia de mercados y estabilidad de precios (internacionales e internos).

PROTECCIÓN A CONSUMIDORES POBRES

Fortalecimiento de redes de protección social. Ampliación e intensificación de programas

en marcha.

Programas complementarios.

No subsidios generales de precios 1° decil: 41% de ingreso; $2,500 pesos por mes 10° decil: 11% de ingreso; $15,000 pesos por mes

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Potencial en países desarrollados

Reducir marginalidad rural Inversión en infraestructura. Nueva institucionalidad rural.

Inversión en agricultura sostenible.

Cerrar brecha tecnológica (38% del potencial) Inversión en investigación. Sistema de transferencia tecnológica.

EFICIENCIA DE MERCADOS

Reducción/regulación de oligopolios comerciales internacionales y nacionales.

Reducción de costos de transporte.

Reducción de costos logísticos y operativos mermas (México: 13% en cereales) Costos operativos en AL: 18% a 32% del precio

final.

Reducción de costos de transacción de productores.

PERSPECTIVAS

Consumo per cápita de arroz Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Mundo

En Desarrollo

Desarrollados

1999

2010

2020

Consumo per cápita de trigo Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 20 40 60 80 100 120

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo

1999

2010

2020

Consumo per cápita de maíz Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 5 10 15 20 25 30 35

En Desarrollo

Mundo

Desarrollados

1999

2010

2020

Consumo per cápita de res Kg/persona.

Fuente: FAO - OCDE

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Desarrollados

Mundo

En desarrollo

199920102020

Consumo per cápita de carne de aves de corral Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 5 10 15 20 25 30

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo1999

2010

2020

Consumo per cápita de carne de cerdo Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 5 10 15 20 25

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo

199920102020

Consumo per cápita de ovino Kg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 1 2

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo

1999

2010

2020

Consumo per cápita de lácteos frescosKg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 20 40 60 80 100 120

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo1999

2010

2020

Consumo per cápita de quesosKg/persona/año.

Fuente: FAO - OCDE

0 2 4 6 8 10 12 14

Desarrollados

Mundo

En Desarrollo 199920102020

XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”

PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

Luis Gómez Oliver

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