Post on 11-Apr-2015
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El reto del crecimiento económico y la generación de empleo29 de octubre de 2014Esteban Piedrahita Presidente
2
Plan de presentación
1. Coyuntura económica regional
2. Análisis sobre el desempleo en Cali
3. Finanzas Públicas
4. Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I)
5. Perspectivas sobre competitividad regional
3
Coyuntura económica regional
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.2
0.71.6
4.5 4.1 4.43.3
2.1
3.6
5.7
3.7 3.8
1.7
-0.6
3.3
8.2
4.3 4.75.5
-0.6
6.4
4.4
0.8
6.1
2.5
0.0-0.4
5.6
7.2
4.9
Crecimiento (%) del PIB, principales departa-mentos
2008-2013
Valle Bogotá Antioquia Santander Atlántico
Después de un período de bajo crecimiento, la economía del Valle ha tenido ha venido creciendo bien desde 2011
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
13
Const
rucc
ión
Elec
tricid
ad, g
as y
agu
a
Serv
icio
s co
mun
ales
y p
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nale
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fina
ncie
ros
Comer
cio
Agricu
ltura
Tran
spor
te y
com
unicac
ione
s
Indu
stria
25.7
10.94.3 4.3 3.8 2.3 1.1
-1.4
Variación (%) Principales ramas de actividad, PIB Valle del Cauca 2012/2013
El sector que más jalonó el PIB del Valle del Cauca en 2013 fue la construcción (25,7%), seguido de electricidad, gas y agua (10,9%)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
14
En el primer semestre de 2014, la producción industrial en Cali* registró un crecimiento de 2,4% a.a. , superior al de Bogotá (-1,1%) y Medellín (-3,2%)
2010 2011 2012 2013 2014
-1.5
2.54.6
-1.2
2.4
-0.3
9.7
4.46.5
-3.2-1.3
2.5 1.9
-4.6
-1.1
-5.1
5.84.0
-0.9
4.2
-1.2
6.0
3.2 2.5 2.8
Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla
Variación (%) Producción Industrial por Departamentos
Acumulado II trimestre 2010-2014
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
15
Detergentes y jabones
Caucho y plástico
Bebidas
Farmacéuticos
Otros
Confecciones
Papel y cartón
Maquinaria y aparatos eléctricos
Confiteria y cacao
Químicos
Hierro y acero
Molinería y almidones
Alimentos
-5.8
-3.8
-3.6
-3.3
3.1
3.4
3.5
5.2
6.0
6.7
8.9
11.8
13.3
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
El crecimiento de la producción industrial en Cali en 2014-S1 estuvo liderada por los sectores de alimentos (13,3%), molinería (11,8%) y hierro y acero (8,9%)
Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali*
I semestre 2013/2014
16
Ene - Sept 2013 Ene - Sept 2014
2.048 2.0982,149 2,1742.138 2.184
278 297
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Cauca
Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca
2013-2014
Fuente: XM. S.A. E.S.P. – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* En el Cauca creció 6,7%** La demanda de energía no regulada corresponde a la demanda industrial, comercial y alumbrado público.
El consumo de energía eléctrica en el Valle del Cauca acumulado a septiembre de 2014 se incrementó 2,5% a.a., por encima de Antioquia (2,2%) y Bogotá (1,2%)*
17
Sem I 2012 Sem I 2013 Sem I 2014
8272
101
199
154 158
10086
130
6779
4461 69
99
Valle del Cauca Bogotá AntioquiaSantander Atlántico
El volumen de producción de concreto en el primer semestre de 2014 para obras civiles en el Valle del Cauca registró un crecimiento de 40,2% a.a.
Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras civiles, principales departamentos
2012 - 2014
+40%
+2%
-43%
+43%
+52%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
18Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero – agosto de 2014 aumentaron 28,0% a.a. Los lanzamientos aumentaron 51,7% para el mismo periodo, el mayor crecimiento entre los principales departamentos
DepartamentoLanzamientos Ventas
UnidadesParticipación
(%) Var (%)Unidade
sParticipació
n (%)Var (%)
Valle del Cauca 10.650 10,5 51,7 11.924 11,9 28,0Bogotá 19.555 19,3 2,9 25.655 25,6 7,6Antioquia 15.570 15,3 -15,6 13.976 13,9 -12,5Santander 2.691 2,6 -21,8 3.624 3,6 -38,4
Lanzamiento y Ventas de vivienda Nueva Principales Departamentos Ene - Ago 2014
19
Subzona Unidades
Cali 5.016
Jamundí 3.440
Palmira 3.172
Candelaria 1.170
Puerto tejada 471
Yumbo 457
Total 13.726
Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-
Sep 2014
En los municipios más cercanos a Cali, se han vendido gran parte de las unidades de vivienda. En Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo se concentra 60,0% de las unidades vendidas en el área de influencia de Cali
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2006 – 2014 (2006
= 100)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País, aunque comienzan a recuperarse
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
180,6
235,9
188,8
286,2
211,8
Cali Bogotá MedelínBucaramanga Barranquilla
24
Vivienda
Crédito y Leasing de Consumo
Microcreditos
Crédito y Leasing Comercial
21.1
18.2
6.6
12.4
20.9
10.3
1.4
16.9
22.9
11.5
11.5
15.4
2014
2013
2012
Crecimiento de la Cartera del Sistema Financiero* Valle del Cauca Var. (%) II trimestre (2012-2014)
Los créditos de vivienda son los que registran mayor crecimiento a junio de 2014 (22,9%) frente al mismo periodo del año anterior
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales
25
2013 2014
15
.3
15
.8
7.4 8
.5
5.9 6
.9
5.1 5.9
5.0 5.8
Bogotá Antioquia AtlánticoValle del Cauca Santander
15,9%
14,4%
3,5%
14,4%
16,4%
Saldo Cartera Neta per cápita del Sistema Financiero*Principales Ciudades (COP Millones) II trimestre 2013-
2014
En términos per cápita, el Valle del Cauca incrementó 14,4% su cartera neta a junio de 2014 comparado con igual periodo de 2013 y tiene amplio margen de crecimiento
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales
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El valor de las exportaciones regionales no ha seguido la tendencia decreciente nacional. Esto a pesar de los bajos precios del azúcar en los mercados internacionales
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron azúcar, café, papel y cartón
Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones)
Enero - Agosto 2012 - 2014
Antioquia Bogotá Valle del Cauca
Cauca* Atlántico Santander
4,3
14
.8
2,5
70
.3
1,4
85
.6
19
3.1
76
9.2
48
0.2
4,1
03
.8
2,1
73
.1
1,3
92
.0
16
8.7
90
9.7
73
4.0
3,4
61
.6
2,0
78
.1
1,4
06
.2
24
0.6
89
3.1
78
7.4
2012 2013 2014
-15,6%
1,0%
-4,4%
-1,8% 7,3%
42,6%
29
Un aumento importante en las exportaciones a Venezuela compensó la caída en despachos a otros mercados
Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones)Enero - agosto 2013 - 2014
2012 2013 2014
175.2 180.7
290.1 266.6 265.2
251.4 228.0
180.6 176.4
255.1 230.5
150.6
116.8
73.9 70.1
Venezuela Ecuador Perú EE.UU. Chile
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
31
1,3
18.1
300.3
520.7
318.1
312.2
208.6
108.9
1,3
45.2
302.5
529.3
277.4
226.9
206.8
98.7
1,3
75.9
594.1
504.3
393.9
261.0
183.1
130.6
2012 2013 2014
96,4% 42,0% 15,0%
2,3%
-4,7%
-11,5%
El valor de las importaciones del Valle del Cauca en enero-agosto de 2014 aumentó 15,3% a.a. Los bienes de consumo duradero (96,4%) y de capital para la industria (42,0%) han sido los de mayor dinámica
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien(USD FOB Millones). Enero – agosto de 2013 y 2014
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura , etc
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El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón entre enero y agosto de 2014 aumentó 6,4% a.a.
Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Nacionales + Internacionales
Pasajeros (miles) por Aeropuerto*
Enero-agosto 2013/2014
2013 2014
16
,38
7
17
,69
9
4,3
05
4,2
98
2,8
98
3,0
83
1,4
20
1,5
39
Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. CórdobaCali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz
-0,2%6,4%
8,4,%
8,0%
35
El ICC registrado en Cali en septiembre de 2014 sigue resaltando el optimismo de los consumidores caleños frente al desempeño de la economía, siendo superior al registrado en septiembre de 2013 y 2012
Bogotá Medellín Cali Barranquilla
30,2
13,0
20,4
31,9
14,7
3,7
25,4 26,9
12.7 12.9
28.1
39.52012 2013 2014
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Índice de Confianza del Consumidor(ICC – Balance) septiembre 2012 - 2014
38
ag
o-1
3
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
en
e-1
4
feb
-14
ma
r-1
4
ab
r-1
4
ma
y-1
4
jun
-14
jul-
14
ag
o-1
4
sep
-14
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
10.610.1
10.8
11.6
Medellín Barranquilla Bogotá Cali
Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los Hogares Ago 2013-Sep 2014
En consumo de los hogares en Cali registra una tendencia creciente destacada en los últimos dos meses
43
El número de sociedades constituidas en la CCC entre Ene-Sept 2014 aumentó 14,8% a.a.
Comercio 924
22,7%
Con-strucción
476 11,7%
Servicios 2.072 50,8%Industria
498 12,2%
Los demás 109 2,7%
Número de sociedades constituidas y participación (%) según sector económico
Ene – Sep 2014
2013 2014
3,552
4,079
De las empresas creadas entre ene-sep de 2014, 50,8% se encuentran en el sector servicios y 22,7% en el sector comercio.
Numero de empresas constituidas
ene-sept 2013/2014
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
45
Análisis sobre el Desempleo en Cali
46
• La menor capacidad de las empresas del Valle para diversificar los destinos de sus exportaciones tras las restricciones impuestas por Venezuela desde 2008 y Ecuador en 2013 ha limitado sus planes de expansión (entre ellas varias multinacionales)
• La revaluación del peso a partir de 2009 redujo los ingresos por concepto de remesas y exportaciones para los hogares y empresas del Departamento
• La recesión en varios países de la UE y EE.UU. incentivó el retorno de muchos “Vallunos“ al mercado laboral (repatriación y reducción de ingresos en los hogares por remesas)
• A diferencia de otros commodities, el azúcar registró una desaceleración anticipada en sus precios internacionales
La coyuntura económica mundial a partir de 2009 y la estructura productiva del Valle han limitado la velocidad de generación de empleo en Cali
47Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Tasa de desempleo (%) junio – agosto (2001 – 2014)
Desde 2010, el comportamiento del desempleo en Cali se deslindó del comportamiento nacional
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145
10
15
20
13,2 Cali
9,3 Bogotá
9,5 Medellin
8,4 B/quilla
7,1 B/manga
49
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201445
50
55
60
65
70
57,4 Cali
66,1 Bogotá
59,7 Medellin
57,0 B/quilla
65,5 B/manga
Cali Bogotá MedellinBarranquilla Bucaramanga
Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades junio-agosto (2001-2014)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Cali ocupa una proporción bastante menor de su población en edad de trabajar que Bogotá y B/manga, pero ligeramente mayor a la de B/quilla
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440
45
50
55
60
65
45,6 Cali
44,0 Bogotá
43,6 Medellin
52,4 B/quilla
54,0 B/manga
Cali Bogotá MedellinBarranquilla Bucaramanga
Tasa de Informalidad (%) Principales Ciudades junio-agosto (2007 – 2014)
A pesar del mal desempeño en generación de empleo, los resultados en calidad del empleo son los mejores del país
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
53
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
7,1 Medellin
7,0 Barranquilla
2.82.3
10,4 Cali
Medellin Barranquilla BogotáBucaramanga Cali
Variación (a/a %) Número de ocupados como empleados particulares junio-agosto (2009 -
2014)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La mayor formalidad laboral se ha apalancado en la creación de nuevos puestos de trabajo. El número de empleados particulares en agosto de 2014 creció 10,4% a/a
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Departamentos TRABAJADORES AFILIADOS* Var (a/a %)
2012 2013 2014 2014/13 2013/12
Valle del Cauca 740.223 764.446 854.208 11,7 15,4
Bogotá2.548.406 2.553.619 2.893.635 13,3 13,5
Antioquia1.068.913 1.151.545 1.260.613 9,5 17,9
Atlántico 408.596
448.091
485.489 8,3 18,8
Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar Comparativo a agosto
(2012-2014)
Fuente: Superintendencia del subsidio familiar – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye: dependientes, pensionados, facultativos, por fidelidad y voluntarios
El número de trabajadores Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar en el Valle del Cauca a agosto de 2014 se incrementó 11,7% a.a.
55
Jan/
02
Jul/0
2
Feb/
03
Aug/0
3
Mar
/04
Sep/
04
Apr/0
5
Nov/0
5
May
/06
Dec/0
6
Jun/
07
Jan/
08
Jul/0
8
Feb/
09
Sep/
09
Mar
/10
Oct/1
0
Apr/1
1
Nov/1
1
May
/12
Dec/1
2
Jul/1
3
Jan/
14
Aug/1
41,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
TRM diaria (ene/2012 – sep/2014)
Promedio 2010-2014: COP/USD 1.866
Promedio 2002-2014: COP/USD 2.178
Promedio 2002-2010: COP/USD 2.310
El período de alto desempleo relativo del Valle coincide con años de fortaleza sostenida del peso
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
58
Participación de las Exportaciones (%) en el PIB Departamental (2000-2012)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20124.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
10.6
8.8
16.2
18.9
Valle del Cauca Antioquia
Desde 2009 las curvas de “internacionalización” del Valle y Antioquia se separan
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
61
Oro*31,4%
Agropecuario20.2%Textiles y Con-
fecciones10.3%
Químicos y Caucho9.6%
Alimentos9.4%
Material de Transporte
6.2%
Productos Metálicos
3.3%
*Otros9.6%
El valor de las exportaciones de Antioquía en lo corrido de 2014 fue USD 3.294 millones, de los cuales 31,4% corresponden a exportaciones de oro
Exportaciones de Antioquía por Cap. del Arancel.Enero a Agosto de 2014 (Part. %)
Fuente DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Comprende oro, oro platinado, semialambrado, chapado y desperdicios y desechos
62Fuente: Banco Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En los últimos 13 años el precio internacional del Oro prácticamente se multiplicó; el del Azúcar creció 57,9%
Índice de precios internacionales de oro y azúcar (enero 2001 – septiembre 2014)
ene. 2001 feb. 2002mar. 2003abr. 2004may. 2005jun. 2006 jul. 2007 ago. 2008sep. 2009 oct. 2010 nov. 2011 dic. 2012 ene. 20140
100
200
300
400
500
600
700
487.8
157.9
Oro Azúcar
64
Atlántico
Quindío
Risaralda
Cundinamarca
Antioquia
Valle del Cauca
90.5
77.7
211.1
262.5
293.7
541.9
89.9
74.0
199.8
285.2
317.2
544.4
70.2
74.9
181.0
270.3
306.4
550.1
2014
2013
2012
Al primer semestre de 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 10,2% frente al mismo periodo de 2013. Las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fueron de USD 550 millones, 1,1% más que en el mismo periodo de 2013
Remesas por departamentos(USD millones). I Semestre de 2014
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
66
Frente a 2009-TI, el valor de las remesas giradas al Valle durante 2014-II se redujo 7,7% en dólares, 26,8% en pesos nominales y 36,2% en términos reales
Remesas recibidas por el Valle del CaucaI trim 2009 – II trim 2014 (USD – COP) USD MillonesCOP Miles de Millones
2009-I
2009-II
2009-III
2009-IV
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
0
50
100
150
200
250
300
350
COP Remesas COP Remesas Real USD Remesas
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
71
Finanzas Públicas
72
El Presupuesto de Inversión Nacional regionalizado del Valle del Cauca para 2015 se incrementó 32,0% (COP 666.714 millones), superior al crecimiento en las principales regiones
Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Presupuesto de InversiónRegional (COP Billones)
Departamento
2014(COP
Billones)
2015 (COP
Billones)
Part % PIB Nacional
2015Var %
Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 32,0
Atlántico 1,4 1,7 3,5 23,5
Antioquia 3,1 3,5 7,1 10,7
Bogotá 4,2 4,8 9,7 13,9
Santander 1,7 1,8 3,6 3,1
76
Casanare
Meta
La Guajira
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Santander
Atlántico
Antioquia
Valle del Cauca
Bogotá
1,695,856
1,337,222
704,078
285,876
183,933
151,724
158,704
68,502
72,698
46,014
15,480
2,887,628
1,750,295
914,722
567,424
396,725
340,799
298,180
158,937
149,056
106,758
36,690
2013-2014
Asignación de Regalías per cápita2012 y 2013-2014 - COP
En términos per cápita, el Valle del Cauca es de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías
Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
77
No tributarios
Sistema General de Regalías
Tributarios
Transferencias
39,459
14,609
370,735
425,985
33,912
61,325
420,983
436,673
2014
2013
Otros0.5
Cigarrillo y tabaco
8.4Licores
10.3
Sobretasa gasolina
8.3
Imp. de reg-istro12.1Estampillas
18.0
Cerveza22.1
Vehiculo automotor
20.2
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de comercio de Cali
Los ingresos del Depto. Del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 999.648 millones
Ingresos Corrientes del Valle del Cauca
Ene-sep 2014 (COP millones)
Ingresos tributarios del Valle del Cauca
Ene-sep 2014 (%)
Los ingresos tributarios del Valle del Cauca entre enero-septiembre de 2014 crecieron 13,6% (a/a), impulsados por el recaudo de impuestos automotor, cerveza, estampillas e impuesto de registro
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
78
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013Gastos de funcionamiento 179.043 181.127 185.599 186.602 188,296
ICLD* 337.944 337.926 339.574 347.890 368,539Relación porcentual (%) GF**/ICLD
53,0 53,7 54,7 53,6 51,1
Límite Ley 617 (%) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0
Diferencia 3,0 3,7 0,3 1,4 3,9
Indicador de Ley 617 para el Valle del Cauca 2009 – 2013 (COP millones)
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Ingresos Corrientes de Libre Destinación**Gasto de Funcionamiento
Durante la última vigencia fiscal (2013), el Valle del Cauca logró un indicador de 51,1%, 3,9 puntos porcentuales por debajo del límite de la primera categoría donde se encuentra actualmente y sólo 1,1 por encima de la categoría especial a la cual espera regresar en 2015
79
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Total
1,582
238
1,820
1,703
308
2,011
20142013
10,5%
29,4%
7,7%
Ingresos Municipio de CaliEne-sep (2013-2014) COP miles de
millones
Ingresos tributar-ios
Ingresos no tributarios
638
943
719
984
20132014
Ingresos Corrientes Municipio de CaliEne-sep 2013-2014 (COP miles de
millones)
Los ingresos del municipio de Cali entre enero-septiembre de 2014 fueron COP 2,0 Billones, 10,5% a.a.
La actualización catastral y el “papayazo” tributario han permitido que los ingresos tributarios del municipio aumenten 12,6% a.a. El pago de la cuota de Auditaje de Emcali ha impulsado el crecimiento de los ingresos no tributarios
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
12,6%
4,3%
82
Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I)
83
El 62,7% de los empresarios manifestaron que el valor de sus ventas aumentaron o se mantuvieron iguales durante el primer semestre de 2014 frente al segundo semestre de 2013
Comportamiento valor total de las ventas I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería
Total*
Comercio
Industria
Servicios
35,1
34,0
36,4
32,6
27,6
22,0
32,3
29,2
37,3
44,0
31,3
38,2
Aumentó Se mantuvo igualDisminuyó
85
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
Las perspectivas para el segundo semestre son positivas: el 68,6% de los Afiliados considera que sus ventas aumentarán respecto al primer semestre de 2014
Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%)
Total*
Comercio
Industria
Servicios
68.6
68.0
69.7
74.2
23.9
23.0
26.3
20.2
7.5
9.0
4.0
5.6
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
86
Perspectivas número de trabajadores II semestre de 2014/ I semestre de 2014 (%)
Total*
Comercio
Industria
Servicios
28.6
16.0
34.3
31.5
64.9
75.0
63.6
60.7
6.5
9.0
2.0
7.9
Aumentarán Se mantendrán igualesDisminuirán
El 28,6% de los Afiliados aumentará su plata de trabajadores en el segundo semestre de 2014, lo que contribuirá a seguir reduciendo la tasa de desempleo local
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
87
Para los Afiliados el mercado interno aun es su principal mercado: (Valle del Cauca (81,5%) y Resto de Colombia (16,9%). La industria es la de mayor presencia internacional, dirige el 3,6% de sus ventas al exterior
Mercados I semestre de 2014 (%)
Comercio Industria Servicios Total*
83.374.2
88.681.5
16.6 22.310.3
16.9
0.2 3.6 1.1 1.6
Valle del Cauca Resto de ColombiaInternacional
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
88
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.
Situación económica del Valle del Cauca en los próximos
6 meses (%)
El 78,9% de los empresarios esperan que el Valle del Cauca, su principal mercado, se encuentre igual, mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses
Total*
Comercio
Industria
Servicios
12.4
12.0
13.1
14.6
42.9
35.0
48.5
46.1
36.0
41.0
32.3
34.8
7.8
10.0
5.1
4.5
0.9
2.0
1.0
Mucho mejor Mejor IgualPeor Mucho peor
89
Perspectivas sobre competitividad regional
90
Plan de Inversiones año 2013 – 2015 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A: USD 69.320.000
- Principales proyectos: Construcción Muelle 1 - USD22
millonesReforzamiento Estructural de Muelles 2,
7 y 8 con Pilotes - USD20 millonesDragado de Profundización Dársena de
Maniobras – USD10 millones
Segunda Fase Terminal de Contenedores de Buenaventura - Tcbuen
Inversión: USD100 millones para ampliar su capacidad de operación de 300.000 TEUS a 600,000 TEUS al año
En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria
91
Puerto de Aguadulce.
Finalizada construcción de la vía de acceso. 21 Km.Avanza dragado de profundización bahía de aguadulce, proyección muelles, plantación pilotes. Dragadores Jan de NullInversión 1ra fase: USD 180 millones
En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria
Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca
92
Avance físicoTotal: COP 3,0 billonesContratada: COP 1,8 billonesEjecutada: COP 1,1 billones (63%)
Inversión
Tramo 4: Loboguerrero – Cisneros en octubre se habilita paso por 4 túneles (5 km)Túnel 8: Afectaciones en 21 viviendas
Tramo 1: Citronela - Zaragoza:4 16 octubre debe estar
licenciado (67% Avance)
Tramos 2 y 3: Zaragoza – Triana –Cisneros:4 1era semana octubre
termina plazo de consulta previa
Longitud: 118,4 km
Buenaventura Corredor CompetitivoDoble calzada Buenaventura – Buga
La obra reduce el tiempo en 45 minutos
Extremos sin contratar15 km (B/ventura-Citronela)7,4 km (Mediacanoa-Buga) Tramo Invías requiere COP 615 mil millones
52%
93
Inversión estimada
COP Billones1,47
Longitud
31 km
Reducción de 340 metros de
altura
Ahorro: 53 km de recorrido (1 hora hacia/desde
puerto)
Vía Mulaló - Loboguerrero
Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del CaucaFuente de imagen: ETC
94
Aug-1
2
Sep-1
2
Oct
-12
Nov-
12
Dec-
12
Jan-1
3
Feb-1
3
Mar-
13
Apr-
13
May-
13
Jun-1
3
Jul-
13
Aug-1
3
Sep-1
3
Oct
-13
Nov-
13
Dec-
13
Jan-1
4
Feb-1
4
Mar-
14
Apr-
14
May-
14
Jun-1
4
Jul-
14
Aug-1
4
2.23.1 3.3
4.5 4.7
7.4 7.99.6
7.2 8.1 8.1 8.710.410.5
7.46.1 6.4
10.212.2
8.87.1
12.9
20.4
13.6
23.6
■ La carga movilizada a través del Ferrocarril del Pacífico creció 61,3% enero-agosto de 2014 frente a 2013
■ En 2014, la meta es movilizar alrededor de 80 mil ton mensual
Ferrocarril del Pacífico
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Volumen de carga movilizada por Ferrocarril del Pacífico
(miles ton) – agosto 2012/14
95
Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Esta obra contempla un nuevo edificio donde operará la terminal internacional.
Inversión estimada $190.000 millones
96
Pedagogía
Tecnología
Comunidad Educativa
Sostenibilidad
Tit@: Desarrollo y educación digital para todos
97Referencias: Anotaciones del texto
2050Tablero digital Interactivo y Unidad carga
2050Aulas con
Conectividad
338Sedes con adecuación
eléctrica y datos
82000Computadores
en el aula
Cali9
SGR65
VDR 48
Cali35
SGR431 VDR
48
SGR430
MEN1572 VDR
1920
CPE7504
Cali8800
SGR9500
6718Docentes formados
y acompañados
VDR 546
Cali110
SGR2070
6718Docentes con Computador
VDR 111
Cali50
SGR2100
VDR5
Con las siguientes metas y componentes financiados
98
99
Lifetime English: plan de choque con 400 estudiantes de grados 10 y 11 de 5 IE oficiales
English Together (con 16 colegios privados bilingües voluntarios) : 920 estudiantes de 14 IE oficiales
Conversation Clubs (con 8 universidades y centro de idiomas voluntarios) : 560 estudiantes y 280 maestros de 14 IE oficiales
Masterful English: 280 maestros de 14 IE oficiales
Avances
100
PROTEINA BLANCA 300 empresas Ventas en 2013 de USD 2,1 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 9,9%
EXCELENCIA CLINICA 524 empresasVentas en 2013 USD 3,2 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 11,9%
MACROSNACKS 174 empresasVentas en 2013 USD 2,7 USD BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 -1,3%
BIOENERGÍA 2.747 empresasVentas en 2013 USD 1,7 BillonesCrecimiento en Ventas 2102/13 -5,2%
BIENESTAR & CUIDADO PERSONAL 194 EmpresasVentas en 2013 USD 1,4 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 8,5%
Las 5 Iniciativas Cluster lideradas por la Cámara de Comercio de Cali
101
Bogotá Antioquia Valle del Cauca
5.27.8
13.7
C/marca S/tander Valle
2.73.8
6.8
C/marca S/tander Valle
2.43.2
7.4
Crecimiento promedio (%) producción carne de cerdo ene–ago 2009/14
Crecimiento promedio (%) producción carne de pollo ene–ago 2009/14
Crecimiento promedio (%) producción de huevo ene–ago 2009/14
Fuente: Fenavi y Asoporcicultores – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
La producción acumulada de enero - agosto de carne de cerdo, pollo y huevo en el Valle del Cauca registró un crecimiento promedio de 13,7%, 7,4% y 6,8%, respectivamente entre 2009 y 2014
105
■ 2 de las 15 mejores clínicas de América Latina en 2014 están ubicaron en el Valle del Cauca (ranking América Economía)
■ El Valle del Cauca es el segundo mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos (13% de la producción nacional)
■ El Departamento cuenta con la farmacéutica de capital nacional más grande del país (Tecnoquímicas), además de Lafrancol
■ Colombia es el sexto país donde más se practican cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos
■ Grandes farmacéuticas de capital extranjeros operan desde el Valle del Cauca (Baxter, Bristol Myers Squibb)
Cluster de Excelencia Clínica
106
Valle del Cauca60%
Cauca25%
Risaralda15%
En 2013, 7 ingenios ubicados en el Valle del Cauca representaron el 60% de la cogeneración nacional
Meta0.1%
Risaralda7.0%
Cauca31.1%
Valle del Cauca61.9%
En 2011, el Valle del Cauca representó 61,9% de la producción nacional de etanol
Participación (%) cogeneración nacional por departamentos - 2013
Participación (%) producción nacional de etanol por departamentos - 2011
Fuente: XM S.A y UPME– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
107
2010 2011 2012 2013 2014
13.715.4 14.6
13.4
16.0
1.3 1.5 1.4 1.3 1.6
Caña molida Azucar
Durante el periodo Ene - Ago de 2014, la molienda de caña registró un aumento de 19,7% a.a. La producción de azúcar (21,0%) y etanol (2,4%)
Caña molida y producción de azúcar ene – ago 2010 – 2014 - millones de
toneladas
2010 2011 2012 2013 20142
06
.0
21
1.9
24
0.8
25
9.0
26
5.4
Producción de alcohol carburante ene – ago 2010 – 2014, millones de litros
Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
108
La capacidad instalada en la cogeneración del sector azucarero seguirá su tendencia ascendente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
11
4
17
4
18
0
18
2
18
7
20
6
26
0 29
0
36
0
Capacidad Instalada de Cogeneración del Sector Azucarero (MW)
Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
109
■ En el Valle del Cauca está ubicada la principal empresa de confitería del País
■ Comestibles Aldor, es la primera empresa de Colombia con planta industrial en África, sus productos llegan a más de 80 países
■ Mondelez es el primer productor y exportador de chicles del país
■ Yupi está ampliando su planta en el Cauca y proyecta duplicar sus ingresos a 2017
■ El Valle tiene un sector de empaques altamente sofisticado integrado por empresas nacionales e internacionales
■ Los principales proveedores de edulcorantes para la industria de Macrosnacks son los ingenios azucareros ubicados en el valle geográfico del río Cauca (10 en el Valle)
La Industria de Macrosnacks en la región, cuenta con importantes empresas representativas en el País
110
Colombina
Harinera del Valle
La Locura
Manitoba
Mondelez
Té Hindú
Productora de jugos
Del Alba
1.7
7.3
10.3
14.2
14.4
14.8
28
43.7
Tasa de crecimiento (%) de ventas de las empresas más
dinámicas del Cluster de Macrosnacks 2012/13
■ Las exportaciones de Macrosnacks en el Valle del Cauca crecieron 22,5% en 2013 frente a 2012
■ Entre el primer semestre de 2014 y 2013:
4 Las exportaciones de bombones, caramelos y confites crecieron 18,9%
4 Las exportaciones de maní y nueces crecieron 73,6%
Fuente: DANE y Supersociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
111
Bienestar y Cuidado Personal
4 El cluster en el Valle del Cauca agrupa 208 empresas las cuales registraron USD 1,6 billones en ventas en 2013
4 La industria de productos de Cuidado Personal (cosméticos) en el Valle del Cauca creció 7,1% en 2013 en comparación con 2012
4 El Valle y Cauca (13% de la población nacional), aportan el 30% (US$152 MM) de las exportaciones colombianas de cosméticos y productos de aseo
4 Grandes multinacionales como Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Unilever y Reckitt Benckiser se encuentran asentadas en la Región
4 Empresas de capital nacional como Recamier, Belleza Express y Tecnoquímicas crecieron en promedio 11,4% en 2013
4 El Departamento ha desarrollado una fuerte industria de empaques y gráficas que sirve de apoyo al Cluster
112
Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de Cali
Zonamérica (1ra ZF de servicios de AL)
113
Zonamérica proyecta generar 17.000 empleos de alta calidad, 173.000 metros cuadrados de construcción en 30 hectáreas
Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de Cali
114
29 de octubre de 2014
El reto del crecimiento económico y la generación de empleo