15 декабря 2011 года 1

Кредитное качество и стандартизация

Олег Иванов,Вице-президент Ассоциации региональных банков России

Заседание Комитета по оценке и кредитным рискам Ассоциации региональных банков России, г. Москва

2

Банковский сектор России;кредит – 19,5 трлн. рублей

0250050007500

100001250015000175002000022500

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011

01020304050607080

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,включая просроченную задолженность (млрд. руб.)Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)

Вклады физических лиц (млрд. руб.)

Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)

Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Корпоративное кредитование

3

Корпоративный кредит, 562 млрд долл.

34

28

38

до 1 года от 1 года до 3 летсвыше 3 лет

76

24

рубли иновалюта

Синдицированное кредитование в России

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H20110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Объем, млрд долл.Число сделок

млрд долл.

Новеллы регулирования

Игнорирование интересов кредиторов Изменения ст. 809-810 ГК (право потребителя на

досрочное погашение займа/кредита) Запрет комиссий за досрочное погашение

Высший Арбитражный суд – законодатель в кредитной сфере Информационное письмо ВАС № 146 от 13 сентября 2011 г. Информационное письмо ВАС № 147 от 13 сентября 2011 г.

15 декабря 2011 года 5

Стандартизация банковских вознаграждений Проценты

Виды условия о процентах Плавающая процентная ставка Авансовая уплата процентов

Комиссии (незаконные) Комиссия за открытие и ведение ссудного счета Комиссия за выдачу кредита Комиссия за досрочное погашение

Компенсации, возмещение расходов и убытков Формула ВАС РФ: «Нет услуги – нет комиссии» Учет международного опыта

15 декабря 2011 года 6

Стандартные кредитные договоры

Потребительский кредит Срочный кредит Кредитная карта Ипотечный кредит

Кредит малому бизнесу Синдицированный кредит

Международный стандарт – договор Ассоциации кредитного рынка (LMA)

15 декабря 2011 года 7

Комитет и экспертная группа Комитет по синдицированному

кредитованию – более 25 банков и международных партнеров (KfW, EBRD, LMA)

Юридическая экспертная группа – 12 ведущих мировых юридических и налоговых консультантов

Сотрудничество с Национальной валютной Ассоциаций (ставка MosPrime)

Участие ВАС РФ, Минфина и ЦБ РФ

15 декабря 2011 года 8

Проблемы становления синдицированного кредита

Деление рынка на внешний и внутренний Пробелы правового регулирования в области

синдицированного кредитования Отсутствие объединения участников рынка синдицированного

кредитования института – аналога европейской организации LMA, который поддерживал бы открытое и эффективное взаимодействие между участниками рынка

Недостаток опыта у российских банков в области синдицированного кредитования

Ограниченный опыт сотрудничества между российскими банками («Дружба дружбой, а денежки – врозь»)

9

Пробелы регулирования

Рыночные стандарты Отсутствие в России стандартной документации

Судебная практика Отсутствие судебных прецедентов в области рассмотрения споров по сделкам

синдицированного кредитования Недостатки законодательного регулирования

Неясность относительно участия в синдикатах НПФ, страховщиков и иных некредитных организаций

Отсутствие концепции агента по обеспечению (залогу) Отсутствие института общего собрания кредиторов Наличие нерешенных вопросов в области налогового регулирования

Недостатки регулирования Центрального банка Отсутствие четких положений относительно отражения синдицированных кредитов в

учете и отчетности Отсутствие детальных норм относительно порядка расчета достаточности капитала и

резервов Отражение операций на вторичном рынке и их влияние на фиеансовые показатели

10

Пример рыночного стандарта: LMA Documentation

• Стандартные формы документации (договоров)

– Investment Grade Primary Documents (6)– Leveraged Finance Facility Agreement (1)– Secondary Trading Documents– Intercreditor Agreement– French and German law Primary Documents– Ancillary documents – term sheet, mandate letters, release and reliance letters, co-

ordinating committee letters, confidentiality undertakings, non-public information papers etc

– The LMA will be researching the possibility of extending its documentation beyond the existing general finance concept to more specific debt sectors – currently real estate and commodity finance

• Обобщение рыночной практики и руководства

– User Guide for Secondary Trading Documentation – Guidelines on "Transparency and the use of information"– Checklist of pre/post trade issues– Glossary of terms for Syndicated Loans

Стандартизация кредитов МСП

Признание комиссии за выдачу Признание компенсации за

досрочное погашение Стандартизация условий выдачи,

обслуживания, досрочного возврата

Создание платформы для секьюритизации (планы МСП-банка) 15 декабря 2011 года 12

Стандартизация кредитного качества и рефинансирование

Под залог ценных бумаг, выпущенных в результате секьюритизации кредитов МСП и потребкредитов

Под залог долей участия в синдицированном кредите (312-П)

15 декабря 2011 года 13

Кредитное качество и банковское регулирование

Уточнение требований по созданию резервов и расчету капитала (254-П, 2613-У)

Уточнение требований по расчету достаточности капитала (110-И, 2612-У)

Сокращение перечня активов с повышенным риском Широкое использование внешних рейтингов для оценки

качества кредитного портфеля и отнесения ссуд к категориям качества

Формирование статистки «дефолтов» в корпоративном секторе

15 декабря 2011 года 14

Изменение законодательства: мониторинг исполнения Стратегии-2015

Потребительский кредит Особенное регулирование ипотечного

кредитования Общее собрание кредиторов Управляющий залогами Регистрация залогов автомототранспорта Секьюритизация неипотечных активов Проектное финансирование Залог банковских счетов и прав требования

15 декабря 2011 года 15

«Кредитная инициатива»Ассоциации «Россия» Универсальная форма предоставления информации

заемщику (паспорт кредита) Стандартизация банковских вознаграждений Стандартизация кредитных договоров и

документации Потребительский кредит Кредит МСП Синдицированный кредит

Изменение нормативного регулирования (стандарты оценки кредитного качества, достаточность капитала, резервы)

Новые возможности рефинансирования в ЦБ РФ Рекомендации по работе с жалобами клиентов

15 декабря 2011 года 16