Videojocs a Catalunya...Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 6El sector dels videojocs a...
24
Videojocs a Catalunya Maig del 2020 Píndola sectorial
Transcript of Videojocs a Catalunya...Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 6El sector dels videojocs a...
Videojocs a
CatalunyaMaig del 2020
Píndola sectorial
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 2
1. El sector dels videojocs
Definició del sector dels videojocs
El sector dels videojocs a escala global
2. El sector dels videojocs a Catalunya
El sector dels videojocs a Catalunya: un sector destinat a créixer
L’ecosistema català: competitiu i innovador pels videojocs
Excel·lent ubicació per a les inversions estrangeres
Pol de talent local i internacional
Barcelona, hub creatiu del sud d’Europa
3. Tendències al sector dels videojocs
Índex
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 3
Videojocs a Catalunya: Píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin
obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limiten a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en
aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és
una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s’han inclòs en
l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Barcelona, maig del 2020
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 4
1. El sector dels videojocs
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 5
Definició del sector dels videojocs
Un videojoc és una aplicació creada amb el
propòsit principal de l'entreteniment. A més,
pot destacar pel seu valor afegit pedagògic
(serious games) i també s’ha convertit en una
nova forma de competició esportiva (e-Sports).
Es basa, sobretot, en la interacció en un entorn
digital d'un o més jugadors gràcies a l'ús d'un
dispositiu electrònic.
o Art: guió, so i gràfics
o Funció mecànica
o Programació inicial
PRODUCCIÓPREPRODUCCIÓ POSTPRODUCCIÓ
o Programació de codi
o Equip: programadors, dissenyadors, músics, proves inicials.
Detecció d'errors i primera avaluació:
o Test alfa: detecció d'errors importants.
o Test beta: avaluació prèvia a la venda.
Procés productiu del videojoc
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 6
El sector dels videojocs a escala global
MÓN EUROPA OCCIDENTAL
Espanya és el 4t país europeu i
9è del món en facturació
25.700 M$Ingressos a l’Europa Occidental
Concentra el 16,9% de
la facturació global del sector.
+12,3% Creixement interanual 2018-2019
4t
3r
1r2n
Alemanya
6.000 M$
Itàlia
2.700 M$
5è
França
4.100 M$
Regne
Unit
5.600 M$
Espanya
2.700 M$
o El 2019 assolirà una facturació d'uns 152.100 M$
d’ingressos (dades provisionals).
o Aquests ingressos es reparteixen geogràficament
sobretot entre l'Àsia-Pacífic (47%), Nord-
amèrica (26%) i Europa (16,9%).
o El creixement al llarg dels propers anys es
concentrarà a l’Àsia-Pacífic gràcies a l’impuls de
l’Índia, que serà el país que més creixerà en
termes de volum de negoci.
o La facturació del sector del videojoc es
concentra en tres àrees: telèfon mòbil + tauleta
(36%+ 9%), TV/consola (32%) i ordinador
(21%).
o El sector dels videojocs seguirà creixent a bon
ritme amb una TCAC del 9,7% del 2018 al 2022,
principalment impulsada pels jocs als telèfons
mòbils.
410.058.000Població
364.334.000Població online
215.502.000Gamers
2019 2019
Font: Global Games Market Report, Newzoo, 2019
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 7
2. El sector dels videojocs a
Catalunya
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 8
Font: EIC (DGI- ACCIÓ)
AL RADAR GLOBAL
PER A LA INVERSIÓ EN VIDEOJOCS
L’ECOSISTEMA CATALÀ: COMPETITIU I
INNOVADOR PELS VIDEOJOCS
o Barcelona és un imant pels joves
professionals i investigadors de tota
Europa.
o Barcelona és el 1r hub de start-ups
del Sud d’Europa (EU-Startups, 2018)
o Barcelona és el 3r hub europeu
preferit pels experts per traslladar-
s’hi (Startup Heatmap, 2019)
o Barcelona és la 3a ciutat europea en
capital invertit (Dealroom, 2019)
Les principals empreses internacionals a
Catalunya
o Barcelona, un conjunt de talent local i
desenvolupadors de videojocs.
o Barcelona és la 2a ciutat europea en
nombre de graduats en TIC (Cultural
and Creatives Cities Monitor, 2017)
o Barcelona és la 5a ciutat preferida per
treballar pels estrangers del món(Decoding global talent, BCG, 2019)
Del 2015 al 2019, Catalunya va ser una de
les principals destinacions europees
d’IED a la indústria dels videojocs, sent(fDi Markets):
o la 5a en creació de llocs de treball
o la 4a regió europea amb el nombre
més elevat de projectes complets
Les principals empreses catalanes
Catalunya és el motor de l’ecosistema
Espanyol de videojocs.
o Barcelona és la millor ciutat tech
del món que no és capital (Tech Cities
Index, Savills, 2019)
o Barcelona és la 4a ciutat europea
més innovadora (Innovation Cities
Index, 2thinknow, 2019)
Els videojocs a Catalunya: un sector destinat a créixer
POL DE TALENT LOCAL I INTERNACIONAL BARCELONA: HUB CREATIU DEL SUD D’EUROPA
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 9
o Creixement d’un 14% respecte al 2017.
o Catalunya és el motor de l'ecosistema del
sector dels videojocs espanyol i representa
el 53% de la seva facturació.
o Creixement d’un 3,6% respecte al 2018.
o El 28% del total de les empreses de videojocs
a l’Estat espanyol.
o Creixement d’un 8,7% respecte al 2017.
o 47% de l'ocupació total a l’Estat espanyol.
El sector dels videojocs a Catalunya
Font: EIC (ACCIÓ) basat en DEV, el Llibre blanc del Desenvolupament Espanyol de
Videojocs, 2019 i el Llibre blanc del sector dels videojocs a Catalunya, 2018
145 empreses (2019)
3.243treballadors (2018)
430,89 M€ (2018)
«Barcelona compta
amb un conjunt de
multinacionals i de petites
empreses locals que la
converteixen en un ric
ecosistema»
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 10
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en DEV. el Llibre blanc
del Desenvolupament Espanyol de Videojocs, 2019.
Empreses, desenvolupadors de videojocs i estudis indie a Catalunya
Amb més de 145 empreses, Catalunya compta amb un increïble, jove i emergent talent local en la indústria dels videojocs
Principals empreses de videojocs a Catalunya (I)
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 11
Font: EIC (DGI- ACCIÓ) basat en el Barcelona & Catalonia
Startup Hub, 2020 i la premsa local.
Start-ups de videojocs
L'empresa catalana Digital Legends,
fundada el 2001, és una de les empreses
pioneres del sector i ha arribat a crear
per Nokia, Apple i Disney.
Novarama es va fundar el 2003 amb la
idea de crear jocs innovadors atractius pel
mercat de masses. Ha introduït la realitat
augmentada al mercat i la seva saga
Invizimals ha venut més de 2,5 millions
d’unitats.
Abylight Studios és una companyia
d’entreteniment digital que va començar
el 2004. El 2009 va iniciar el seu camí
com a publisher de videojocs ditigals. Els
seus jocs més destacats són Hyper light
drifter, Super Hydorah i RC club.
Les empreses catalanes juguen un paper rellevant
dins la indústria internacional de videojocs
Principals empreses de videojocs a Catalunya (II)
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 12
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Catalunya, el nou hub tecnològic
1a ciutat tech del món que no és capital(Tech Cities, Savills Index, 2019)
Barcelona ocupa la 2a posición en el European
Digital City ranking, superant París(The digital city Index, Bloom consulting, 2017)
Barcelona és la 4a ciutat europea més innovadora(Innovation Cities Index, 2thinknow, 2019)
Barcelona, la 5a ciutat més atractiva del món entre
els experts digitals per traslladar-s’hi (BCG, 2019)
Barcelona domina el panorama europeu d’inversions tecnològiques, per darrere de Londres, Berlín, París i Estocolm(European Tech Investment tables, London & Partners and pitchbook, 2018)
6.767
empreses
innovadores(21,5% del total
d’Espanya)
Total de despesa en R+D de
3.512 M€,1,52% del PIB dedicat a R+D (2018)
Catalunya, amb el 0,1% de la població
mundial, té l’1% de la producció científica
mundial i el 2,6% de l’EU-28 (amb un 1,5% de
la població europea).
Catalunya és al capdavant de la innovació...
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 13
Un ecosistema innovador al servei del sector
dels videojocs
Universitats especialitzades en videojocs
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en dades de l’Idescat, INE, EPO,
Eurostat, FECYT-ICONO, CDTI i SME Instrument Data Hub
Fires comercials i congressos internacionals
relacionats amb els videojocs Clústers/associacions/institucions relacionats amb els videojocs
Centres tecnològics relacionats amb els videojocs
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 14
Barcelona, punt de trobada de nombroses fires
i associacions de renom
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en els webs de les fires i les associacions
Nice One Barcelona és un festival de jocs i
experiències digitals. S'obre a nous espais
del món de l'entreteniment digital, incorpora
nous sectors com els jocs mòbils o la realitat
virtual i consolida el model experiencial.
Gamelab Live 2020 és un fòrum digital global
que reuneix els líders més influents de la
indústria mundial del videojoc al voltant de
discussions i moments únics i significatius.
Un nou nom per a l’esdeveniment digital, una
mesura que permet adaptar-se a la situació
mundial i facilitar el seu accés des de
qualsevol racó del planeta.
GameBCN és un programa d’incubació que
ofereix a estudis de videojocs la formació i
mentoria necessàries per a professionalitzar
la producció i aconseguir un llançament al
mercat exitós.
Gamelab 2020 manté el seu compromís i suport anual com a líder de la indústria dels videojocs.
El nou format virtual serà accessible internacionalment i de forma gratuïta.
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 15
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Solucions tecnològiques innovadores per al
disseny, implementació i validació dels serious
games i gamificació. Formació professional,
detecció, rehabilitació i educació.
El projecte Sim4Nexus és un videojoc (un serious
game) en forma de simulador en línia que permet
que els usuaris entenguin els resultats de les
polítiques de gestió mediambiental des d’una
aproximació transversal i a diferents nivells.
Acadom és un videojoc en
forma de sistema de
rehabilitació neurocognitiu
de la logopèdia per a pacients
pediàtrics d'entre 6 i 12 anys.
Els jocs digitals per a gent gran són un nou tipus de jocs
que poden reforçar i explotar els punts forts de la gent gran
com a individus i jugadors, reduir l’aïllament, fomentar la
socialització i millorar el benestar físic i psicosocial de les
persones grans.
GameTools desenvolupa jocs per testejar els
sistemes de representació interns de empreses per
proporcionar demostradors que mostrin la viabilitat
dels mètodes desenvolupats.
EduGame4City: el projecte
consisteix en el disseny i la
implementació gamificada per a la
visualització 3D amb sistemes de
realitat virtual i augmentada de
casos reals de la ciutat de
Barcelona,com les superilles. I
realitza l'estudi de millora de les
competències motivacionals,
espacials, socials i de l'usuari.
El projecte formarà part del
projecte coordinat amb la UPC
GAME4CITY i té com a objectiu
principal millorar la docència
arquitectònica i la competència
dels estudiants.
Els investigadors de l'IBEC han desenvolupat un sistema
basat en realitat virtual per rehabilitar pacients amb
afàsia de Broca. S'ha demostrat que el RGSa millora la
freqüència i l'eficàcia comunicatives en la vida diària.
Projectes liderats per centres tecnològics
catalans relacionats amb els videojocs
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 16
10Projectes d’IED
36,2Inversió (M€)
378Llocs de
treball creats
52,6% Dels projectes d’IED
a Espanya
62,0%Del total d’inversió
dirigida a Espanya
56,5%Del total dels llocs
creats a Espanya
Entre el 2015 i el 2019, Catalunya va ser un dels principals
destins europeus d’IED en el sector dels videojocs
o Catalunya és la 4a regió europea occidental amb el nombre
més elevat de projectes realitzats, la 9a en inversió i la 5aen creació de llocs de treball.
o La inversió estrangera directa del sector dels videojocs a
Catalunya correspon al 7,0% dels projectes, al 5,0% dels
llocs de treball creats i al 7,0% de la inversió en capital
d’Europa occidental.
233,3% 2010-2014
Les empreses que han invertit a Catalunya del
2015 al 2019
Països d’origen de les inversions
Excel·lent ubicació per a les inversions
estrangeres
Nota: el subsector inclòs ha sigut Video games, applications and digital content.
Nomès es consideren inversions greenfield.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base al fDi Markets
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 17
El 87% del total del capital invertit en
videojocs prové de fusions i adquisicions
Nota: es consideren aquí només adquisicions.
Font: EIC (ACCIÓ) basat en fDi Markets i Orbis Crossborders, 2015-2019
Fusions i adquisicions catalans, del
2015 al 2019
6M&A deals
255capex (M€)
42.9%dels M&A deals cap
a Espanya
80,0%Del capex cap a
Espanya
Principals fusions i adquisicions
a Catalunya
EUA
232 M€
ADQUISICIÓ 100%
El projecte més important dels darrers 5 anys ha sigut
l’adquisició de la catalana Socialpoint per la
multinacional Take-Two, una operació de 230 M€.
Canadà
22 M€
Altres projectes dels darrers anys inclouen l’adquisició
de la catalana Akamon per la canadenca Imperus, una
operació d’uns 22 M€.
ADQUISICIÓ 100%
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 18
L’empresa va establir la seva primera seu
internacional a Barcelona durant el 2017.
Darreres inversions
Riot Games va aterrar a Espanya el
2017 amb una oficina per explotar
els e-Sports a Barcelona.
Gameloft va obrir la seva primera
oficina a l’Estat a l’Eixample el 2016.
Les empreses internacionals de videojocs
escullen CatalunyaDes del 2015, Barcelona ha sigut una de les destinacions tech preferides per a les empreses internacionals
més prestigioses de videojocs.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en la premsa local
IGG va establir a Barcelona el
seu primer centre operatiu a
Europa l’any 2018.
Tilting Point va obrir un nou estudi a
Barcelona el 2019.
King va obrir una
nova oficina al
districte 22@ el
2019.
La startup localitzada a París va obrir una
oficina a Barcelona el 2019.
L’empresa de San Francisco va obrir el
seu primer estudi fora dels Estats Units
a Barcelona el 2019.
Ubisoft mourà el 2020 les
seves oficines al 22@.
El líder mundial sud-coreà dels
videojocs obrirà un estudi a
Barcelona el 2020.
Bandai Namco estrena el 2020
una nova empresa amb seu a
Barcelona centrada en el
desenvolupament d’oci mòbil
fora del mercat asiàtic.
A finals del 2015, Zeptolab va
instal·lar el seu nou centre de
desenvolupament a Barcelona,
esperant crear 100 llocs de treball.
La plataforma de monetització d’anuncis de jocs
mòbils va obrir una oficina a Barcelona el 2018.
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 19
Pol de talent local i internacional
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) i fDi Benchmark
Catalunya, pol d’atracció per a professionals i desenvolupadors de videojocs.
Barcelona ascendeix en el rànquing de les ciutats amb més talent del món (puja
21 posicions en un any) (The Global Talent Competitiveness Index, Adecco, Insead and Google, 2019)
Pol d’atracció de talent
Cost de vida
Barcelona,
2a ciutat europea
en nombre de
graduats en TIC
(Cultural and Creatives
Cities Monitor, 2017)
Qualitat de vida
Barcelona, 5a ciutat preferida per treballar per a
estrangers del món. (Decoding global talent, Boston Consulting Group, 2019)
Barcelona, 8a ciutat del món amb una conciliació vida-
treball millor(Cities for the Best Work-Life Balance, Kisi. 2019)
Barcelona, 1a ciutat en opcions d’oci pels expats(Expat City Ranking, InterNations 2019)
Mar, muntanya, gastronomia
i un patrimoni cultural, artístic
i arquitectònic únic al món
Barcelona – 78,4
Madrid – 79,86
Berlin – 93,77
Paris – 95,42
Londres – 100,87
Barcelona és la 7a ciutat més atractiva
en preus d'oficines (250$/setmana) i
coworkings (380$/mes).(Tech Cities in Motion, 2019)
El sistema
universitari
català, el 3r
millor d’Europa
(The Times)
Barcelona,
4a ciutat europea
en nombre de
treballs creatius
(Cultural and Creatives
Cities Monitor, 2019)
(City cost of living index, Numbeo, 2020)
Barcelona compta amb costos laborals
molt competitius i amb professionals
de primer nivell d'arreu del món.(fDi Benchmark, 2020)
En comparació amb altres grans ciutats
europees, Barcelona presenta els
costos de vida més atractius.(fDi Benchmark, 2020)
«El talent que
surt tant de les
universitats com
de les empreses és
de primer nivell»
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 20
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en els webs de les unviersitats
Un sistema educatiu líder en l’àmbit dels
videojocs
7MÀSTERS
Disseny i desenvolupament de videojocs
o Disseny i Producció de Videojocs
o Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció
de Videojocs
o Disseny i producció de videojocs i mitjans
audiovisuals
GRAUS RELACIONATS AMB VIDEOJOCS A CATALUNYA
Disseny i Desenvolupament de VideojocsMultimèdia: aplicacions i videojocs
o Continguts Digitals Interactius
o Creació Artística per a Videojocs
o Producció de Música i So per a la
Indústria de l’Entreteniment
Enginyeria Multimèdia
(Menció en Videojocs)
7 GRAUS SUPERIORS (CFGS)
10 CURSOS
El sistema universitari català destaca per la seva capacitat d’atracció de talent local i d’arreu del món
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 21
Barcelona és un imant pels joves professionals i investigadors de tota Europa
Barcelona és el 3r hub europeu preferit pels experts per traslladar-s’hi, per darrere de Londres i Berlin (Startup Heatmap Europe, 2019)
Barcelona, 3a
ciutat europea en
capital invertit(Dealroom, 2019)
GameLab (Barcelona) – 24%
F&S (Bilbao) – 23%
BCN GamesWorld – 22%
Gamescom (Germany) – 18%
Madrid Games Week – 17%
Barcelona, 1r
hub de start-ups
del sud d’Europa
(EU-Startups, 2018)
La multinacional estadounidenca
Scopely ha desenvolupat a la seva
oficina de Barcelona Scrabble GO,
la nova versió per a mòbils del
popular joc de taula (2020).
GRIS: un exitós videjoc català,
creat per Nomada Studio, va
guanyar el Annie Award a la millor
animació de personatges per un
videojoc (Los Angeles, 2019).
La sStart-up Lince Works
aconsegueix 1,5 M€ per llançar el
seu nou videojoc. La companyia
ha obtingut 1M€ del fons alemany
Game Seer i mig milió d’euros del
Govern català (2020).
Barcelona, hub creatiu i d’emprenedoria
L’atracció del talent català
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en la premsa i DEV, Llibre blanc
del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2019
«Barcelona és un lloc
privilegiat per al
desenvolupament de videojocs
a nivell internacional i matriu
del millor talent»
«Barcelona és una ciutat amb
creadors de jocs increïbles.
Esperem seguir des de més a
prop els desenvolupadors de
tota Europa»
Les fires de videojocs barcelonines,
les preferides per a les empreses
instal·lades a Espanya
Percentatge d’assistència del total d’empreses
instal·lades al territori espanyol (2019)
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 22
3. Tendències al sector dels
videojocs
Videojocs a Catalunya | Píndola sectorial 23
Tendències al sector dels videojocs
Realitat virtual i augmentada són una tecnologia basada en la
creació d'un entorn immersiu, que complementa les vistes de la
vida real amb l’entrada sensorial generada per ordinador, com
imatges o sons. Espanya és el país que té el percentatge més alt
de consumidors amb intenció de compra i Barcelona té
l'ecosistema més potent en videojocs, centres tecnològics i
congressos internacionals importants.
5. Realitat virtual i augmentada
e-Sports són jocs competitius a nivell professional i en un format
organitzat amb una clara distinció entre jugadors i equips que
competeixen en les mateixes condicions. A Espanya, està previst
que augmenti a un ritme del 27,1% CAGR (previsió de 16,2 M€) fins
al 2022. Barcelona ja ha estat la seu de competicions
internacionals d'e-Sports i té canals de TV i clubs professionals.
2. e-Sports
Game porting és el terme usat quan un videojoc dissenyat per
executar-se en una plataforma es converteix per ser executat en una
plataforma diferent. Barcelona té una gran oferta de
desenvolupadors de programari molt ben preparats a un cost
competitiu, un ecosistema de videojocs potent, centres tecnològics
relacionats dedicats a la indústria dels videojocs i fires comercials
internacionals de primer ordre.
3. Game Porting
Els serious games són una nova forma d'aprenentatge i
entrenament aplicada en empreses i institucions públiques per
simular situacions. Les dades més recents apunten a un
creixement important (19,2% entre el 2017 i el 2023) per la seva
transversalitat i aplicació (serveis financers, màrqueting, educació o
construcció).
6. Serious Games
Gamificació és l'aplicació d'elements del disseny de jocs i dels
principis del joc en contextos que no pertanyen a aquest àmbit per
implementar les últimes metodologies, eines i solucions al món
empresarial. La indústria farmacèutica o mèdica, realment molt
potents a Catalunya, podrien adoptar aquestes innovacions per a
propòsits de formació i pràctiques.
4. Gamificació
Cloud gaming és una nova forma d'organitzar l'execució, el joc i la
distribució dels videojocs mitjançant un servidor central que
processa el joc i envia les imatges en streaming a un gran ventall de
maquinari, que només necessita connexió a internet. S'espera un
creixement de TCAC del 59% fins al 2024. Barcelona té una de les
connexions a internet més ràpides, centres tecnològics importants i
costos operatius competitius.
1. Cloud Gaming
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en PwC Entretainment and Media Outlook 2018-2022, DEV,
2019, Llibre blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs, Global Cloud Gaming Market
2019 2024, MarketsandMarkets i Global Games Market Report, Newzoo, 2019
Consulteu tot l'informe:
Més informació sobre el sector i notícies relacionades:
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/mobile-gaming/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/videojocs-a-catalunya
