Patricio Méndez del Villar - Cirad 1
SituaciSituacióón del comercio mundial del n del comercio mundial del arroz, nuevas tendencias y sus arroz, nuevas tendencias y sus
perspectivasperspectivas
Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopéération Internationale en ration Internationale en
Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDééveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)
IV Congreso Arrocero Nacional - CONARROZ San José – Costa Rica
30 de junio - 1 de julio 2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad 2
EconomEconomíía mundial del arroza mundial del arroz
Uno de los cereales más producidos y consumidos en el mundoCultivado en los 5 continentes (concentración)El consumo mundial de arroz (tres tipos)Un mercado pequeño (30 Mt) y marginal(7% de la producción mundial)Disponibilidades exportables concentradasen Asia (80% de la oferta mundial y de los flujos)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 3
DinDináámica del mercado mundial mica del mercado mundial del arrozdel arroz
Evolución de la producción y comercio mundial
Evolución de las superficies arrocerasEvolución de los rendimientos mundialesLos rendimientos en Latinoamérica
Los actores del comercio internacionalLos polos de importación mundial y principales importadores mundialesNuevas tendencias del mercado mundial de arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad 4
ProducciProduccióón de cerealesn de cereales
Producción mundial de granos (2006-2008)en millones de toneladas
226,2
623,0
750,9
651,4
Fuente : en base datos Fao, 2008
TrigoArroz
Maiz
Soja
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 5
3%4%
2%
Países industrializadosLatinoamérica África
subsahariana
33%
25%32%
El arroz en el mundoEl arroz en el mundo
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 6
Un mercado pequeUn mercado pequeñño...o...
Comercio mundial de granos 2006-2008
Maiz30%
Trigo37%
Arroz10%
Soya23%
30 Mt90 Mt
111 Mt
70 Mt
Fuente : en base datos FAO, 2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad 7
…… y marginaly marginal
Soya
TrigoMaiz
Arroz
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Soya Trigo Maiz Arroz
Relación comercio de granos x produción mundial 2006-2008
7%
31%
12%
18%
Fuente : en base datos FAO, 2008 Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 8
DistribuciDistribucióón de la oferta y el n de la oferta y el consumo de arroz en el mundoconsumo de arroz en el mundo
Producción
Consumo fuentes: en base datos FAO & USDApromedio 2005-2007
P 9,5MT
P 2,5MT
P 23,0MT
P 6,5MT
P 15,0MT
P 1,0MT
P 375MTP 200MT
P 3,5MTP 4,5MT
C 6,5MT
C 5,5MT
C 22,0MT
C 25,5MT
C 5,5MT
C 6,5MTC 11,0MT
C 192MT C 365MT
C 1,0MT
+3,0MT
+10MT
+8MT
+1MT
-3MT
-10,5MT
+1MT
-3MT-6,5MT
57%
30%
1%
2.5%
4%
3.5%
1%
1%
Patricio Méndez del Villar - Cirad 9
…… Una producciUna produccióón n concentradaconcentrada enen AsiaAsia
China
IndiaBangladesh
TailandiaVietnam
Indonesia(52 Mt ; 9%)
(134 Mt ; 22%)
(185 Mt ; 30%)
(39 Mt ; 7%)
(28 Mt ; 5%)(36 Mt ; 6%)
Producción yconsumo :
90%3 primeros
países :60% de la
producción mundial
Patricio Méndez del Villar - Cirad 10
ConcentraciConcentracióón de los flujos del n de los flujos del comercio mundialcomercio mundial
Vuelta
32%
28%17%
12%
11%
Patricio Méndez del Villar - Cirad 11
Una producciUna produccióón X 3 en 45 an X 3 en 45 aññosos
* previsiones
2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual
276
355
475
560
626
0
100
200
300
400
500
600
700
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
Patricio Méndez del Villar - Cirad 12
5 a 7 Mt
27 a 29 Mt
III
III
IV
DemandaAfricana
DemandaAfricana
DemandaAsiática
Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 añños (1960os (1960--2005)2005)
Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005
0
5
10
15
20
25
30
1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
En m
illone
s to
n
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 13
Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas
* previsiones
125139 145 150 152
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
Superficies estancadas
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 14
Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica
(nuevas variedades, uso de insumos, riego)
* previsiones
2106
2503
3178
37104068
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
19%
27%
17%10%
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 15
Los rendimientos en SudamLos rendimientos en Sudamééricarica
* previsiones
1 668 1 720
2 199
3 152
4 028
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
3%
28%
43%
28%
Patricio Méndez del Villar - Cirad 16
Los rendimientos en CentroamLos rendimientos en Centroamééricarica
* previsiones
1 479
2 135
2 692
3 138 3 082
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
44%
26%
17% -2%
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 17
Los 10 mayores productores mundialesLos 10 mayores productores mundiales
87%2%11,0Japón10°85%2%13,0Brasil9°83%2%14,0Filipinas8°81%4%25,0Birmania7°77%5%28,0Tailandia6°72%6%36,0Vietnam5°66%6%39,0Bangladesh4°60%9%52,0Indonesia3°51%21%134,0India2°30%30%185,0China1°
AcumuladoParteProm 05-07PaísLugarProducción mundial en millones de toneladas (cáscara)
Fuente : FAO,2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad 18
0123456789
Thailand VietNam
India UnitedStates
Pakistan China
In Millions ton
1,4
8,6
2,1
4,5
sources : FAO & USDA, 2006
4,2 3,6
Principales exportadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad 19
Argentina12China6
Guyana11Pakistán5
España10Estados Unidos4
Uruguay9India3
Italia8Vietnam2
Egipto7Tailandia1
Otros ExportadoresMayores Exportadores
Exportadores mundiales de arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad 20
Pakistan8%
Vietnam16%
Others12%China
5%
United States13%
India15%
Thailand31%
Source : d'après données Fao, 2006
8,60 Mt
4,50 Mt4,20 Mt
3,60 Mt
1,40 Mt2,20 Mt
3,30 Mt
Grupo mayores exportadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad 21
0,0000,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,900
Egypt Uruguay Spain Guyana Argentina
In Millions ton
0,180
0,840
0,210
0,665
sources : FAO & USDA, 2006
0,665
Otros exportadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad 22
Exportaciones de arroz por destino Exportaciones de arroz por destino 20032003--20042004
29%
15%
43%
3%5%5%
44%
8%
33%
10%2%3%
34%
24%
27%
0%1%15%
21%
43%
22%2%11%1%
18%0%
43%
3%15%
22%
15%4%7%
61%
12%0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Thailand Vietnam India Pakistan China US
South Asia Middle East Africa Americas Europe Others
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 23
Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacióónnen el mundoen el mundo
12% 30% 28%15%
5%
Patricio Méndez del Villar - Cirad 24
SegmentaciSegmentacióón de los mercados n de los mercados internacionales de arrozinternacionales de arroz
Exportadores internacionales• Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia)• Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón)
Exportadores internacionales regionales• Pakistán e India (Oriente Medio)• Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón)• Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 25
Main World Rice Importers (2003-2005)
Iran
IndonesiaSaudi Arabia
Senegal
Brazil
Philippines
Côte-d'IvoireNigeria
Source : Fao, 2006
1,57 Mt
1,40 Mt1,33 Mt0,97 Mt
1,00 Mt
0,90 Mt 1,43 Mt
0,83 Mt
Vuelta
Principales importadores mundialesPrincipales importadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad 26
El consumo mundial de arrozEl consumo mundial de arroz
Mundo: 58 kg./hab.
Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 45 años : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)
Tres grandes tipos de consumo
35
40
45
50
55
60
65
61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05
cons
omm
atio
n kg
./ ha
b
III. Tipo Occidental
I. Tipo AsiáticoII. Tipo Subtropical
Patricio Méndez del Villar - Cirad 27
Tipos de consumo en el mundoTipos de consumo en el mundo
31%
22% 9%3%
4%
2%
II. Tipo Subtropical
I. TipoAsiático
III. Tipo Occidental Media de 80 kg./cap.
y másChina, Birmania
Indonesia,
Entre 40 y60 kg./cap.
Brasil, Colombia, Senegal
Menosde 10
kg./cap.USA,
España, Francia
Patricio Méndez del Villar - Cirad 28
Norteamérica y EuropaArroz largo fin (indica) & aromáticos
Oriente MedioAromáticosLargo fino
ÁfricaArroz médium
& quebrado
LatinoaméricaArroz largo & fino
AsiaArroz
redondo & largo
(japónica)
Tipos de arroces consumidos en el mundoTipos de arroces consumidos en el mundo
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 29
El Arroz en las AmEl Arroz en las Amééricasricas
El arroz es cultivado en todos los países , salvo en Canadá.Brasil, EEUU, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay son los principales productoresArgentina, Venezuela, Cuba, Rep. Dominicana y Guyana son otros países arrocerosLos pequeños países productores se encuentran en Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay y Suriname
9,5 Mt
12,5 Mt
2,4 Mt1,4 Mt
2,1 Mt
1,1 Mt
0,9 Mt
0,5 Mt0,6 Mt
0,27 Mt
0,4 Mt
Patricio Méndez del Villar - Cirad 30
El comercio de arroz en las AmEl comercio de arroz en las Amééricasricas
Oferta regional de exportaciónUSA (en torno de 3Mt)Mercosur (Uruguay & Argentina, más de 1Mt) Otros orígenes (Guyana, Suriname, 0,3Mt)
Demanda regional de importaciónCentroamérica (México, Costa Rica, Nicaragua…, más de 1Mt) Caribe (Cuba, Haití, Rep. Dominicana…, más de 1Mt)Países Andinos (Perú, Colombia, Chile…, más de 0,3Mt)Brasil (entre 0,5Mt y 0,7Mt)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 31
Consumo de arroz en las AmConsumo de arroz en las Amééricasricas
En Centroamérica, el consumo de arroz es relativamente bajo (18 kg./per cap) comparado al consume en el Caribe (48 kg./per cap) y Sudamérica (39 kg./per cap)En Norteamérica es aun menor (9 kg./per cap)Y la media para las Américas se encuentra en los 27 kg./per cap
18 kg/per cap 48 kg/per cap
9 kg/per cap
39 kg/per capConsumo de arroz por kg/per cap
Patricio Méndez del Villar - Cirad 32
PaPaííses de Centroamses de Centroaméérica & Caribe: principales importadoresrica & Caribe: principales importadores
Cuba es el mayor importador, 0,7Mt de arroz blanco por año. Las áreas arrocera no son relativamente importantes, pero los rendimientos continúan siendo bajos 3,3 t/ha.
México es otro de los mayores importadores de la región (cerca de 0,6Mt de arroz blanco por año). Durante a ultima década la producción de arroz tuvo un decline significativo.
Haití es el tercer mayor importador (0,3Mt). Las importación vienen principalmente de EEUU (bajo ayuda alimentaria) y es un de los principales clientes de los EEUU junto con México..
Rice Imports
0,7Mt0,6
Mt0,3Mt
Patricio Méndez del Villar - Cirad 33
SituaciSituacióón arrocera en Sudamn arrocera en Sudamééricarica
Sudamérica es un exportador neto, con cerca de 0,7 Mt de arroz blanco por año (1 Mt de arroz cáscara), representando un valor de US$200 millones al año. Los exportadores son Argentina, Uruguay, Guyana y SurinameParaguay y Bolivia son autosuficientes Ecuador también es exportador neto. Sin embargo los rendimientos son bajos (3,2 t/ha)En varios países la demanda excede la producción nacional (Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela). En ciertos países las importaciones de arroz sobrepasan las 800.000 ton (1,15Mt arroz cáscara)
Balance comercial arrocero (000 t.)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 34
Tendencia ascendente de los precios internacionales desde los años 2004-05
Débil crecimiento de la producción, Fuerte demanda global Reducción de las existencias mundiales
Variabilidad de la producción mundial a causa de los ciclos de la mozón asiática
Nuevas tendencias del mercado mundial Nuevas tendencias del mercado mundial del arrozdel arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad 35
Fuerte alza de los precios internacionalesÍndice de precios internacionales (140 puntos durante el 1er trimestre 2007 ; 400 puntos finales de junio 2008)Inflación de los precios a partir el 1er trimestre 2008Multiplicados por 3 en 12 meses
Costos de transporte altos (demanda economía china)Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto)Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial finales de 2007Política de exportación del VietnamY los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2°semestre 2007 (ver diferencial de precios con Tailandia)
SituaciSituacióón actual del mercado del arrozn actual del mercado del arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad 36
Tendencias de mercadoTendencias de mercado
Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003) Crecimiento de la demanda de importación mundial (salvo en 2003-2004)Reducción de las existencias mundiales
Producción de arroz cascara
450
475
500
525
550
575
600
625
650
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
años
en m
illon
es d
e to
nela
das
Comercio mundial de arroz blanco
10
13
15
18
20
23
25
28
30
33
35
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
años
en m
illon
es d
e to
nela
das
Vuelta
Reservas mundiales de arroz blanco
90
100
110
120
130
140
150
160
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
años
mill
ones
de
tone
lada
s
Patricio Méndez del Villar - Cirad 37
EvoluciEvolucióón de los precios internacionalesn de los precios internacionales
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008
www.infoarroz.org
0
200
400
600
800
1000
1200
janv-9
0jan
v-91
janv-9
2jan
v-93
janv-9
4jan
v-95
janv-9
6jan
v-97
janv-9
8jan
v-99
janv-0
0jan
v-01
janv-0
2jan
v-03
janv-0
4jan
v-05
janv-0
6jan
v-07
janv-0
8
Usa2/4Thai100Viet5A1Super
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 38
EvoluciEvolucióón trimestral de los precios mundialesn trimestral de los precios mundialesen US$/ton en US$/ton -- FOBFOB
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org
315 318 327359
493
898
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Ene-Mar 2007 Abr-Jun 2007 Jul-Sep 2007 Oct-Dtc 2007 Ene-Mar 2008 Abr-Jun 2008
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 39
EvoluciEvolucióón las existencias mundiales de arrozn las existencias mundiales de arroz
Fuente : USDA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Patricio Méndez del Villar - Cirad 40
Comportamiento de las existencias Comportamiento de las existencias mundiales de los exportadores de arrozmundiales de los exportadores de arroz
Existencias chinas de arroz
0
20
40
60
80
100
120
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Existencias indias de arroz
0
5
10
15
20
25
30
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Existencias tailandesas de arroz
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Existencias vietnamitas de arroz
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente : USDA Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 41
Tendencias de la producciTendencias de la produccióón asin asiááticaticaen millones de toneladasen millones de toneladas
400
425
450
475
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525
550
575
600
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 42
EvoluciEvolucióón del n del ííndice precios internacionalesndice precios internacionales2005 2005 –– 2008 (2008 (base 100 = Enero 2000)base 100 = Enero 2000)
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org
100
150
200
250
300
350
400
450
03/01
/2005
03/03
/2005
03/05
/2005
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03/09
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/2008
03/03
/2008
03/05
/2008
120
405
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 43
EvoluciEvolucióón mensual de los precios mundiales del n mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t arroz precio US/t fobfob Bangkok, Houston y HCVBangkok, Houston y HCV
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org
200
300
400
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nvier 2
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Mars MaiJu
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nvier 2
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Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25 Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 44
EvoluciEvolucióón del flete de cereales EEUUn del flete de cereales EEUU--ASIAASIAííndice 100 = mayo 2005ndice 100 = mayo 2005
Fuente : FAO, 2008
0
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déc-06
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oct-07
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 45
Exportaciones Vietnam India & EgiptoExportaciones Vietnam India & Egiptoen miles de toneladasen miles de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008 Vuelta
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2003 2004 2005 2006 2007 2008
VietnamIndiaEgipto
Patricio Méndez del Villar - Cirad 46
Exportaciones tailandesasExportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
7,07,58,08,59,09,5
10,010,511,011,512,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Exportaciones Tai X comercio mundial
Exportaciones Tailandesas
Patricio Méndez del Villar - Cirad 47
Tendencias exportaciones tailandesasTendencias exportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Apoyo publico constante al sector arrocero
Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (Abril-Mayo) ; estoques públicos a disposición del sector privado. Las ventas del sector privado dominan las ventas publica : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrásApoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales
Exportaciones
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Exedentes de exportación
Patricio Méndez del Villar - Cirad 48
Destino de las exportaciones tailandesas
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
Africa South Asia Middle East Others
Thai rice Exports by destination (2003-2005)43%
13%
29%
source : The rice exporters association, 2006
15%
Mayores compradoresÁfrica : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de MarfilAsia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, SingapurOriente Medio: Irán, Irak Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 49
El segundo exportador mundialDesde de las reformas económicas del 1986, se volvióexportador neto desde 1989No existen políticas publicas o programas de subsidio al sector de exportación Las intervenciones del gobierno se limitan básicamente a la estabilización de los precios internos (prohibición o restricciones de exportaciones en ciertos periodos, precios mínimos de exportaciónHay planes para crear existencias publicas destinadas al sector de exportación
Tendencias exportaciones vietnamitasTendencias exportaciones vietnamitasen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Exportaciones
Producción
0
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25%
Exedentes de exportación
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 50
EvoluciEvolucióón del n del ííndice de precios mundialesndice de precios mundiales
Fuente: Osiriz./InfoArroz, 2008Vuelta
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120
405
Patricio Méndez del Villar - Cirad 51
Precios arroz EEUUPrecios arroz EEUUEvolución mensual del arroz US
precio fas Houston
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l
Juille
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Octobre
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Evolución diferencial de preciosarroz EEUU y arroz Tailandés
en US$/t
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Patricio Méndez del Villar - Cirad 52
Tendencias exportaciones EEUUTendencias exportaciones EEUUen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Es aun el cuarto mayor exportador mundialVarios mecanismos de políticas y programas de subsidios al sector arroceroPrecios subsidiados que corresponden globalmente a los ingresos netos de los productoresProgramas de subsidios al sector de exportación (PL 480, programas de ayuda alimentaria..)
Exportaciones
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excedentes exportatación
Patricio Méndez del Villar - Cirad 53
Impactos de las políticas gubernamentales de los principales exportadores de arrozTailandia: apoyo al sector de exportación y a los precios internos (regulación de las existencias a través de compras masivas de arroz cáscara y ventas a los exportadores a precios preferenciales), contribuyen así a competir frente a los exportadores vietnamitas
Vietnam : pocos programas de apoyo al sector de exportación. Intervención cada vez mayor en las limitaciones de exportación para regular el mercado y los precios internos. Prospección para financiar existencias publicas.
Estados Unidos : Ayuda alimentaria, programas comerciales de apoyo al sector de exportación. Tratados bilaterales de libre comercio para facilitar la entrada de arroz Estadounidense en América Latina, a pesar de las inquietudes de los productores latinoamericanos. Un hecho del impacto sobre los sectores nacionales en el caso de México : una producción declinante de 70% en 10 años mientras que las importaciones de arroz US hacia este país aumentaron en un 60% durante este periodo.
Patricio Méndez del Villar - Cirad 54
Tendencias de la producción y evolución de la demanda mundialFuturo en China e India ? Impacto sobre los precios mundialesDonde comprar arroz ? Vietnam ? Pakistán ? EEUU ?Otros abastecedores ? Países del Mercosur, Birmania Cambodia…Situaciones de precios favorables para los productores ?
Tendencias futurasTendencias futuras
Patricio Méndez del Villar - Cirad 55
Perspectivas del mercado mundialPerspectivas del mercado mundial
Tendencias de la producción mundial 737Mt (2018), sea 1,5% al año
Un comercio mundial que continua creciendo : 3% al año29 Mt (2008) --> 39 Mt (2018)
Precios mundiales alcistas : una demanda mundial que progresa más rápida que la ofertaGrandes regiones deficitarias África Subsahariana (9Mt ; 13 a 14Mt en 2018 ; 35%)
Oriente Medio (4,5Mt; 7 à 8 Mt en 2018 ; 20%)Latinoamérica (3Mt; 4Mt en 2018 ; 10%)Asia del Sur y Extremo Oriente (7 à 8Mt ; 12 à 13Mt en 2018; 30%)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 56
Las grandes regiones deficitariasLas grandes regiones deficitariasprevisiones para el 2018previsiones para el 2018
12 a 13MT12 a 13MT
4MT4MT13 a 14MT13 a 14MT
30%
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7 a 8MT7 a 8MT
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Asia del Sur y Extremo OrienteAsia del Sur y Extremo OrienteÁÁfrica Subsaharianafrica Subsahariana
Oriente MedioOriente Medio
EuropaEuropa
AmAméérica Latinarica Latina
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 57
Disponibilidades futuras China e India ?Disponibilidades futuras China e India ?
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ChinaIndia
Patricio Méndez del Villar - Cirad 58
EvoluciEvolucióón del consumo aparente de arrozn del consumo aparente de arroz
0
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China India Indonesia
Vuelta
Patricio Méndez del Villar - Cirad 59
Precios Comercio
Comercio mundial de arroz & Precios corrientes1960-2008
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World Rice Trade World Rice PriceFuentes : Fao (Mercado) & Osiriz (Prices)
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Precios comercio
Comercio mundial de arroz & Precios constantes 1960-2008
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World Rice Trade World Rice Price Deflator G7 : 1990 = 100Fuentes : Fao (Mercado) & Osiriz (Precios)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 61
Tendencias futuras del mercado Tendencias futuras del mercado mundial de arrozmundial de arroz
Instabilidad y altas distorsiones de los precios mundialesEl fin de la era de un arroz barato e inicio de período de escasez estructural, y precios altosFactores climáticos: sequías e inundaciones regiones productoras donde se concentra la producción mundial de arrozFactores tecnológicos: desafíos para una nueva Revolución VerdePolíticas públicas de grandes países productores y exportadores⌧Incentivos al sector de exportación en EEUU, Tailandia, India…⌧Protección de mercados domésticos con barreras tarifarias y no
tarifarias y incentivos los sectores arroceros domésticos (Unión Europea, Japón, Indonesia, Nigeria…)
⌧Aperturas comerciales : tratados bilaterales (TLCs) o multilaterales dentro de los acuerdos de la OMC (Japón, Corea del Sur).
Posición incierta de China e India en relación al mercado mundial⌧ países emergentes que serán importadores netos de granos ?
Patricio Méndez del Villar - Cirad 62
Tendencias futuras del mercado Tendencias futuras del mercado mundial de arrozmundial de arroz
Hacia una organización de tipo Cartel o regulación del mercado
Iniciativa exportadores asiáticos para coordinar precios y volúmenes de exportación, pero difícil de implementar por ser un mercado altamente competitivo entre países exportadores asiáticosCreación de existencias a nivel regional e internacional para regular los flujos y precios internacionales (iniciativa reciente de Indonesia)
Nuevos polos de exportación en el futuroMERCOSUROtras regiones arroceras (Birmania, Camboya) ?Necesidad de nuevas inversiones en el sector agrícola
Competición con otras culturas ? Seguridad alimentaria
Patricio Méndez del Villar - Cirad 63
Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarUMR UMR –– Territoires, environnement, Territoires, environnement,
ttééllééddéétection et information spatialetection et information spatialeTETISTETIS
[email protected]@cirad.fr
Muchas gracias Muchas gracias por la atencipor la atencióón n
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