Oportunidades de exportación
en Brasil
Cristina Camacho Passuni
Inteligencia de Mercados
Febrero de 2013
o Uno de los mercados más importantes del
mundo
7ma. economía mundial
198 millones de consumidores
o Grupo de población con alto poder adquisitivo.
45 millones personas (ingreso medio y alto).
1.4 millones familias (ingresos >US$ 120,000)
o Aumento de la población con poder de compra
40 millones de personas se sumaron al mercado de
consumo
o Cero arancel para productos peruanos ACE 58
6,524 productos peruanos con arancel cero.
o Carretera interoceánica abre oportunidades de
ventas, especialmente al oeste de Brasil
Menores costos y tiempo en el transporte
Brasil
un mercado de peso
Principales ciudades de Brasil
Ciudad EstadoPob. 2011
Millones
PIB 2011
Miles de
millones US$
PIB per
cápita 2011
US$
Ranking
Clima de
Negocios
Sao Paulo Sao Paulo 19.8 421 19,837 2
Río de Janeiro Río de Janeiro 11.9 167 13,403 6
Belo Horizonte Minas Gerais 4.9 58 10,982 14
Porto Alegre Río Grande Do Sul 4.0 61 14,582 15
Recife Pernambuco 3.7 29 7,396 25
Fortaleza Ceará 3.7 25 6,558 30
Salvador Bahía 3.6 32 8,415 22
Curitiba Parana 3.2 48 14,097 16
Campinas Sao Paulo 2.8 53 17,562 19
Brasilia Distrito Federal 2.6 91 31,653 9
Manaus Amazonas 2.1 24 10,533 27
Belem Pará 2.1 15 6,568 32
Fuente: América Economía
Mercado de alimentos en Brasil
Consumo de alimentos
To
tal
Pe
r C
áp
ita
Fuente: Business Monitor Internacional
162 158
199 223 209
0
100
200
300
2008 2009 2010 2011 2012
Billo
nes
de U
S$
847 817
1.021
1.136 1.053
0
500
1.000
1.500
2008 2009 2010 2011 2012
US
$
oCereales y leguminosas
frijoles, arroz
oLeche y derivados
leche, queso, yogurt
oVerduras
tomate, cebolla
oFrutas
plátano, naranja, manzana
oProductos de panificación
pan francés, galletas
oCarne de res
oAves
pollo
oBebidas
refrescos, café, cerveza, caña
¿ Qué consume el brasileño ?
Importaciones de alimentos de Brasil
7.440 6.662
8.280
10.141 10.503
0
3.000
6.000
9.000
12.000
2008 2009 2010 2011 2012
Principales proveedores
RK País 2010 2011 2012 Part.%
12
Var.%
12/11
1 Argentina 2,975 4,018 3,646 34.7 -9.3
2 Uruguay 938 961 1,022 9.7 6.3
3 Chile 559 615 727 6.9 18.3
4 Paraguay 393 427 724 6.9 69.3
5 China 448 594 656 6.3 10.4
6 Portugal 295 382 394 3.8 3.2
7 Indonesia 327 402 382 3.6 -4.9
8 EEUU 352 291 278 2.7 -4.2
9 España 145 197 232 2.2 17.7
10 Noruega 219 224 207 2.0 -7.3
24 Perú 42 56 59 0.6 6.8
Total 8,280 10,141 10,503 100.0 3.6
Fuente: World Trade Atlas
Millones de US$
Millones de US$
Importaciones de alimentos de Brasil
líneas de interés para el Perú Millones de US$
Fuente: World Trade Atlas
HS Descripción 2010 2011 2012 Part.%
12
Var.%
12/11
03 Pescados, crustáceos, moluscos frescos, congelados, ahumados 957 1,191 1,158 11.0 -2.7
08 Frutas frescas, congeladas, secas 563 767 793 7.5 3.4
04 Leche, lacteos, huevos de aves, miel 348 623 648 6.2 4.0
07 Hortalizas, tubérculos frescos, congelados, secos 621 615 635 6.1 3.4
20 Hortalizas, frutas, tubérculos preparados 476 501 490 4.7 -2.2
18 Cacao y sus preparaciones 278 259 391 3.7 51.0
19 Preparaciones de cereales, harinas (pastas, panaderia, galletería) 103 143 184 1.8 28.5
16 Preparaciones de pescados, crustáceos, moluscos 49 65 81 0.8 24.5
09 Café, té, yerba mate, especias 56 84 74 0.7 -12.8
Canales de comercialización
Distribuidor
Hoteles
Supermercado
Mercado
tradicional
Restaurantes
Importador
Productor
local
Exp
ort
ad
or
Canal retail moderno
o Ventas de alimentos por
US$ 120,000 millones
o Tres grandes actores:
Grupo Pao de Acucar
Carrefour
Wal Mart
o 3.8% de las ventas son de
alimentos importados.
o Importan directamente varias
líneas de productos alimenticios.
Supermercados, hipermercados, formatos
mayoristas
Productos peruanos de
interés para empresas
de Brasil Espárragos,
Alcachofas,
Aceitunas,
Limón sutil,
Palta,
Uvas,
Quinua,
Kiwicha,
Snacks (habas, maíz gigante
del Cusco frito y con dulce),
Mandarina,
Tangelo.
Cuándo vender a Brasil
Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uva Italia
Uva Rubí
Uva Thompson
Uva Extranjera
Tangerina Cravo
Tangerina Murcot
Tangerina Poncam
Naranja Baia
Naranja Lima
Limón Taiti
Aguacate Breda/Margarida
Aguacate Fortuna/Quintal
Alcachofa
Orégano
Espárrago
Ajo Nacional
Ajo Extranjero
Cebolla Nacional
Cebolla Extranjera
Baja Media Fuerte
Ingresos de productos
a mercado mayorista de Sao Paulo
Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
Productos peruanos de
interés para empresas
de Brasil
Conchas de abanico sin coral,
Pota en anillas,
Tiburón congelado,
Conservas de jurel,
Anchoas
Corvina,
Mero,
Perico
Caballa
Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Atún
Caballa
Calamar
Merluza
Sardina Fresca
Trucha
Dorado
Corvina
Tiburón
Baja Media Fuerte
Ingresos de productos
a mercado mayorista de Sao Paulo
Cuándo vender a Brasil
Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
Importaciones brasileñas de interés para el Perú Millones de US$
HS Descripción 2010 2011 2012 Part.%
12
Var.%
12/11
15091000 Aceite de oliva virgen 179 225 246 2.3 9.1
07133319 Otros frijoles comunes, negros, secos 94 116 217 2.1 86.6
07032090 Ajos frescos 252 249 187 1.8 -25.0
20057000 Aceitunas preparadas 126 122 119 1.1 -2.4
18050000 Cacao en polvo 34 39 60 0.6 56.6
07031019 Cebollas 107 67 60 0.6 -10.6
15099090 Otros aceites de oliva 40 48 58 0.5 21.1
08061000 Uvas Frescas 36 51 54 0.5 5.9
03038114 Tiburon azul en pedazos sin piel congelado 34 27 23 0.2 -13.7
03049900 Carnes de otros pescados refrigerados,
congelados 19 20 19 0.2 -6.1
16042090 Conservas de otros pescados enteros 11 18 15 0.1 -17.4
03038112 Tiburón azul, eviscerado 7 17 13 0.1 -21.1
03074911 Calamares congelados 7 11 11 0.1 4.3
15099010 Aceite de oliva, refinado 12 13 8 0.1 -38.7
03035400 Caballa congelada 6 11 6 0.1 -48.4
Fuente: World Trade Atlas
Consideraciones
o Crecimiento económico moderado
o Trabajar acceso sanitario de los productos
peruanos
o Mejorar los costos y tiempo del transporte
o Promocionar los productos a consumidor final
o Ofertar productos a minoristas y a consumidor
final
Oportunidades de exportación
en Brasil
Cristina Camacho Passuni
Inteligencia de Mercados
Febrero de 2013
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