SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS: CAMBIOS A CONSIDERAR
SIRIA JELDES CHANGGERENTA GENERAL COOPEUCH LTDA.
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
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Chile
Mundial
Crecimiento del PIB Mundial y de Chile
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
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5,00%
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25,00%
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35,00%
40,00%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
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Chile
Mundial
Inflación Mundial y de Chile
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Cartera total de la banca en Chile (MMUS$)
-
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40.000
60.000
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Cartera de consumo de la banca en Chile (MMUS$)
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9
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Cartera Hipotecaria de la banca en Chile (MMUS$)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Provisiones de la banca en Chile (MMUS$)
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500
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1.500
2.000
2.500
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?
• Contracción en el sistema financiero
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?
• Contracción en el sistema financiero
• Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?
• Contracción en el sistema financiero
• Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento
• Coopeuch mantiene sus indicadores de crecimiento
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
-
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Cartera total de Coopeuch (US$)
5,81%
6,61%
8,10%8,67%
8,08%
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5,39%5,15%
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1,00%
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3,00%
4,00%
5,00%
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7,00%
8,00%
9,00%
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Participación de mercado de Coopeuch en créditos de consumo
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Total de socios Coopeuch
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Colocación de Bono Institucional
Serie 1 73 millones de dólares a 5 años plazo. Tasa de carátula 6,3 %
Serie 2114 millones de dólares a 20 años plazo. Tasa de carátula UF + 4,70 %
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
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Tequilazo
Crisis asiatica
Guerra del golfo
Punto com
Crisis subprime
COOPEUCH
BANCA CHILENA
Crecimiento de la cartera de Consumoen periodos de crisis
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
EN QUE NOS HEMOS CENTRADO
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones
• Foco en las empresas públicas
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones
• Foco en las empresas públicas
• Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones
• Foco en las empresas públicas
• Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas
• Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Comerciales
• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones
• Foco en las empresas públicas
• Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas
• Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos
• En los créditos hipotecarios se redujo el financiamiento del 100 al 80 %
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos de Riesgo
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos de Riesgo
• Gestiones con los socios con problemas de morosidad
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos de Riesgo
• Gestiones con los socios con problemas de morosidad
• Énfasis en las renegociaciones
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos de Riesgo
• Gestiones con los socios con problemas de morosidad
• Énfasis en las renegociaciones
• En los créditos hipotecarios plan de pago para las cuotas atrasadas
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Análisis preventivos
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Análisis preventivos
• Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Análisis preventivos
• Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones
• Ejercicios de estrés de cartera
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Análisis preventivos
• Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones
• Ejercicios de estrés de cartera
• Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Análisis preventivos
• Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones
• Ejercicios de estrés de cartera
• Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales
• Análisis de socios en edad de jubilar
3,60%
2,33% 2,42%
2,91%3,12%
3,00%
3,55%3,32% 3,23%
3,64%
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0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Riesgo total de Coopeuch
0,06%
0,08%
0,09%0,10%
0,12%
0,05%
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0,09% 0,09%
0,07%
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
00
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Cartera vencida de Coopeuch
2,49%
2,16% 2,08%
1,03%1,17%
1,77%1,88% 1,89%
1,80%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%0
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Castigos 12 meses de Coopeuch
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Evolución riesgo Coopeuch vs. riesgo Sistema (Consumo)
5,46%
6,41%
4,36%
3,29%
3,64%3,83%
2,97%
2,98%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%en
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-04
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-05
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6
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06
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7
sep-
07no
v-07
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-08
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8
sep-
08
nov-
08
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mar
-09
may
-09
jul-0
9
Riesgo consumo sistema Riesgo Coopeuch
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Tasa Politica Monetaria en Chile
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Financieros
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Financieros
• Traspaso de menores tasas a los socios
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Financieros
• Traspaso de menores tasas a los socios
• Atractivas tasas para los depósitos y cuentas de ahorro
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Captaciones totales de Coopeuch (US$)
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Financieros
• Manejo de 2 meses de financiamiento disponible
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Aspectos Financieros
• Manejo de 2 meses de financiamiento disponible
• Uso de financiamiento de corto plazo
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
00
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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
Utilidades de Coopeuch (US$)
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo• Aumento de la productividad
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS
• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo• Aumento de la productividad• Énfasis en el desarrollo interno
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa• Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO
• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa• Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas• Políticas permanentes en el tiempo y no puntuales
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
• IFRS
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo• Diferentes tipos de regulación
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO
• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Diferentes tipos de regulación• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo• Gobierno Corporativo
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE
• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE
• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE
• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento • Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años
ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE
• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento • Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años • Énfasis en acciones preventivas y de análisis de la cartera
Muchas Gracias
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