SEMINARIO ESPECIALIZADO Agroindustria en la Unión Europea
Exportación de Productos Frescos
Alberto Sánchez FernándezSeptiembre 2013
Actualidad y tendencias del sector en la UE
Cómo entrar en el mercado de la UE
Claves y recursos para la exportación
Índice
Actualidady
tendencias
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
• 503 millones de (posibles) consumidores• Alto poder adquisitivo
• 28 países: diversidad cultural
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
1. Unión Europea: peculiaridades
Lema: “Unida en la diversidad”
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
Unión Europea
Mercado con mayor demandade productos y servicios del mundo:
nuevas OPORTUNIDADES
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
• Alta tasa de desempleo
• Descenso consumo
• Menor productividad
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
2. Situación actual: CRISIS
• Tendencias preocupantes: estancamiento del consumo
• Es necesario un esfuerzo colectivo
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
El consumidor quierelo mismo pero más barato
ACTUALIDAD DEL SECTOR
3. Tendencias actuales
Se buscan productos más económicos
Se buscan nuevas estrategias
Por otro lado: signos positivos
• Hay países que prevén PIB positivo consolidado a medio plazo
• La demanda de materias primas básicasse recupera
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
Empresas europeas: 3 alternativas
• Subir precios: riesgo pérdida mercado
• Mantener (mejor bajar) precios, reduciendo márgenes
• Mantener (mejor bajar) precios, pero reduciendo los costes
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
Es necesario mantener los objetivos empresariales de los 2000
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
• Vender, “mimando” al cliente
• Maximizar la rentabilidad
• Maximizar la velocidad
• Maximizar la rapidez de reacción
Añadir nuevo objetivo:
Reducción de los costes
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
VENTAJAS para la exportación:
• Descenso del empleo agrario e industrial
• La globalización• Nuevo acuerdo comercial Colombia-UE
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
En resumen, nuevas y mayores oportunidades
Más clientes
Más consumidores
Menos barreras
Unión Europea
I. Actualidad y tendencias del sector en la UE
¿Y cómo entrar en
estos mercados
?
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Objetivo: INFORMACIÓN
• Adquisición de un estudio ya realizado
• Realización propia en la empresa
• Consultoría multinacional• Consultoría local en país de destino
1. Investigación de Mercado
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Dónde ir
• Cómo llegar
• A quién vender
• Qué ofertar
• Cuánto necesito invertir
Investigación de mercado
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Objetivo: AUTOEVALUACIÓN + ESTRATEGIA
• Capacidad de mantener la exportación
• Recursos económicos y humanos
• Adaptación del producto
• Nuevas formas de trabajo
2. Análisis de la propia capacidad exportadora
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Costes logísticos
• Certificaciones
• Aduanas
• Facturación
• ETC
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
3. Procedimientos y documentación
• Mercado heterogéneo Precio Idioma Cultura Hábitos alimenticios Logística
Dónde ir
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Vender directamente desde origen
Cómo llegar
Abrir delegación en
destino
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Contactar directamente (teléfono, e-mail)
• Ferias y encuentros
Cómo llegar
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Canales de distribución
• Cadenas de Supermercados e Hipermercados
• Tiendas de barrio especializadas
• Mercados minoristas
• Canal Horeca
• Mercados mayoristas
A quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Cadenas de Supermercados e Hipermercados grandes: VENTA DIRECTA
• Resto: INTERMEDIARIOS
A quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Los intermediariosA quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Distribuidor - Mayorista
• Agente comercial
La negociación
A quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Adaptación a las necesidades del cliente
• Dinamismo• Flexibilidad• Colaboración
A quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Si necesitamos alcanzar objetivos nunca
antes alcanzados deberemos utilizar
métodos nunca antes utilizados.
Albert Einstein
A quién vender
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
¿Y qué productos pueden interesar?
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Qué ofertar
En principio TODOS
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
Qué ofertar
• Naranja. Junio a agosto. (Marítimo)
• Clementina. Junio a agosto. (Marítimo)
• Mandarina. Junio a agosto. (Marítimo)
• Lima verde. Todo el año. (Marítimo)
• Limón amarillo. Junio a agosto. (Marítimo)
Qué ofertar
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Manzana. Abril a julio. (Marítimo)
• Fresa. Noviembre y diciembre. (Aéreo)
• Banana. Todo el año. (Marítimo)
• Cereza. Diciembre. (Aéreo)
Qué ofertar
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Piña. Todo el año. (Marítimo)
• Mango. Todo el año. (Aéreo y Marítimo)
• Aguacate. Todo el año (Marítimo y valorable aéreo)
Qué ofertar
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• Frutos Exóticos y Tropicales. Todo el año. (Aéreo y marítimo) Granadilla Guayaba Lulo Papaya
• Espárrago Verde. Julio a abril. (Aéreo).
Qué ofertar
Pitahaya Physalis Tamarillo Etc.
II. Cómo entrar en el mercado de la UE
• La UE es un mercado lleno de
Nuevas oportunidades Más clientes Más consumidores
RECAPITULANDO
A pesar de la Crisis
posibilidades
• Colombia: gran oferta
RECAPITULANDO
Para lograr el éxito
diversidadcantidadcalidad
• Analizar el mercado objetivo• Definir claramente la estrategia a seguir• Colaboración con los clientes
RECAPITULANDO
Para lograr el éxito
Tips, recursos
y herramient
as
III. Recursos y herramientas para la exportación
• Determinan el punto de transferencia del riesgo de la mercancía
• Definen los costes que asumen las partes
Incoterms
III. Recursos y herramientas para la exportación
• Señalan los derechos y obligaciones de las partes, de transporte, de seguro y de entrega de mercancía
• No determinan la propiedad de la mercancía
Incoterms
III. Recursos y herramientas para la exportación
Aduanas
III. Recursos y herramientas para la exportación
Aranceles
Información valiosa
¿Cuánto se paga por nuestros productos?
¿Cuánto se paga por los de la competencia?
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria
A.1.- Legislación
Web Eur-Lex Enlace general http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Contenido Portal de legislación comunitaria Publicación diaria DOUE: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlag=es Buscador de legislación: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=es
Información práctica Buscador que permite localizar y acceder a un texto normativo de la UE Diferentes tipos de búsquedas. Los más eficaces:
- búsqueda por número referencia de un documento - búsqueda por referencia de publicación Diario Oficial
En Reseña bibliográfica se incluye el análisis jurídico y el acceso al texto consolidado
Web: Scadplus – Síntesis de Legislación
Enlace general http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_es.htm Contenido Fichas de síntesis legislativas
Información práctica Proporciona un esquema y resumen general de un texto normativo UE. La información se presenta por categorías y subcategorías: Aduanas,
Agricultura, Ampliación, Comercio exterior, etc. En Referencias se incluye la referencia de publicación de la norma y sus
modificaciones posteriores, y el enlace a Eur-Lex. El apartado Actos conexos muestra las referencias de normas de
aplicación o desarrollo.
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria
A.2.- Dirección General de Fiscaliza y Unión Aduanera
Web DG Taxation and Customs Union Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Contenido Información sobre la política fiscal y de aduanas de la UE Información práctica La información se presenta en dos áreas
Taxation: incluye información sobre el IVA, Impuestos especiales (excise duties), tasas y otros impuestos en la UE y su aplicación en los EE.MM.
Customs: Incluye información sobre nomenclatura arancelaria, medidas arancelarias, reglas de origen, procedimientos y declaraciones aduaneras, controles que realiza la aduana, etc.
On line databases: Contiene bases de datos sobre: clasificaciones arancelarias vinculantes, Aranceles de Aduanas, Contingentes, Sustancias químicas, Aduanas de tránsito, Validación nº de IVA, OEA…
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
Web: TARIC – Base Arancelaria Europea
Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Contenido Base arancelaria de UE
Información práctica Los datos incluidos en esta base arancelaria son: - Aranceles tercer país, aranceles reducidos por acuerdos preferenciales, contingentes, suspensiones.
- Derechos antidumpings y compensatorios.. - Régimen de comercio: certificados de importación y exportación, documentos de vigilancia….
A.2. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria
A.2.- Dirección General de Fiscaliza y Unión Aduanera
Web IAVs – Base de Informaciones Arancelarias Vinculantes Europeas Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=ES
Contenido Informaciones Arancelarias Vinculantes expedidas por los EE.MM. Información práctica Permite confirmar el código arancelario de un producto y criterios de
clasificación Las IAV se pueden localizar a través de varios campos:
- País expedidor - Código de nomenclatura - Palabra clave - Descripción
No todos los campos están traducidos al español En ocasiones la IAV contiene la fotografía del producto
Web: ECICS - European Customs Inventory of Chemicals SuBstances Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecics2home?Periodic=0&Lang=ES
Contenido Base de productos químicos para la clasificación arancelaria Información práctica En español es IAESQ – Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas.
Comprende: Pesticidas y productos fitofarmaceúticos. Sustancias farmacéuticas (DCI) y sus sales y ésteres. Productos intermedios farmacéuticos. Narcóticos, sustancias psicotrópicas y sus precursores. Sustancias que agotan la capa de ozono, etc
Permite localizar el código arancelario a través de: CAS RN: Número de registro del Chemical Abstracts Service. CUS: Número asignado por la DG Taxation and Customs Union. Nombre: Denominación de la sustancias de acuerdo con las reglas de la
Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
A.2. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria
A.2.- Dirección General de Fiscaliza y Unión Aduanera
Web Quota – Contingentes Arancelarios Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/qotcau_es.htm
Contenido Base sobre contingentes Arancelarios Información práctica Permite obtener información sobre los contingentes arancelarios
comunitarios: su estatus, período de validez, etc.
A.3- Dirección General Comercio
Web: DG Trade Enlace general http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
Contenido Información sobre la política comercial exterior de la UE. Información práctica Incluye información relativa a la política comercial de la UE, como por
ejemplo, acuerdos comerciales con terceros países, medidas arancelarias, régimen de comercio, etc.
Por ejemplo: Defensa del Comercio, procedimientos antidumping:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/
A.2. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en Internet
A. Comunitaria A.3.- Dirección General Comercio
Web: Market Access Database Enlace general http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
Contenido Página dirigida a exportadores de la UE con información sobre condiciones y requisitos aplicables a la importación de mercancía en terceros países. La información se presenta en varias secciones:
Applied tariffs database: bases arancelarias de países terceros Exporter’s guide to impor formalities: requisitos no arancelarios en esos
países Satitical database: estadísticas de operaciones de exportación desde la UE Trade barriers database: fichas por sector sobre requisitos no arancelarios en
terceros países SPS database – Sanitary and phytosanitary export database: medidas sanitas y
fitosanitarias aplicables en terceros países a productos comunitarios Información práctica Muestra información sobre aranceles, impuestos y requisitos no arancelarios
aplicables a la importación de productos comunitarios en otros países El código arancelario que se utiliza es el del sistema Armonizado (HS code)
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria
A.3.- Dirección General Comercio
Web: Export Helpdesk for developing coutries Enlace general http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
Contenido Página dirigida a ususarios de países en vías de desarrollo (SPG) con información sobre condiciones y requisitos aplicables a la importación de mercancía en la UE
La información se presenta: Requisitos y gravámenes: requisitos no arancelarios e impuestos Derechos de importación: base arancelaria Documentación aduanera: información sobre documentos de origen Normas de origen: información sobre reglas de origen Estadísticas comerciales: estadísticas de importaciones en la UE Espacio Comercial: contactos comerciales enlaces
Información práctica la información incluida en la base de requisitos no arancelarios, tiene dos niveles: Nivel UE: comprende una descripción general de los requisitos no
arancelarios y referencias de las normas comunitarias Nivel Estado Miembro: Incluye los datos de la autoridad competente y
referencias de la legislación nacional No contiene información específica de países no SPG, como, por ejemplo. USA, Japón, etc.
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA.4.- Dirección General de Empresa e Industria
Web: DG Enterprise and Industry
Enlace general http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Acceso Inicio Industry Sectors
Cosmetics Food Industry Medical Devices Pharmaceuticals: Regulations & Competitiveness …. Etc.
Contenido Información sobre requisitos para la comercialización de productos de diferentes sectores industriales
Información práctica Incluye: Resúmenes y textos explicativos de los requisitos en la normativa comunitaria Referencias y acceso a las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de la legislación, con
listas de normas, etc. Bases de datos Datos de contacto autoridades competentes
A.5.- Dirección General de Medio Ambiente
Web: DG Environment
Enlace general http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm Contenido Información sobre productos, químicos, ozono, residuos, biocidas, etc.
Información práctica Incluye: Resúmenes y textos explicativos de los requisitos establecidos en la normativa comunitaria Referencias y acceso a las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de las normas Datos de contacto autoridades competentes
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetA6.- Dirección General de Salud y Consumidores
Web: DG Health and Consumers
Enlace general http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm Contenido Información sobre la política sanitaria y protección de los consumidores de la UE
Información práctica Incluye: Resúmenes de los requisitos establecidos en la normativa europea Referencias y acceso directo de las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de la legislación, con
listas, normas, etc. La información se presenta por áreas, bloques temáticos y apartados
concretos, entre ellos: Internacional affairs – import conditions (condiciones de importación): http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm Veterinay border control-introduction (control veterinario en frontera): http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm Internacional Affairs-Sanitary and Phytosanbitary agreements (Acuerdos
Sanitarios y Fitosanitarios) http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm Consumer Affaire-General Product Safety (Seguridad General de los
productos): http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm
dispone de un servicio de avisos de cambios de la página web, procedimientos legislativos, etc., mediante el envío diario de emails. Se accede al registro de este servicio desde el enlace general subscribe
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetB. Nacional
B.1- Legislación
Web: BOE Enlace general http://www.boe.es/g/es/
Contenido Publicación diaria del BOE: http://www.boe.es/diario_boe/ Buscador de legislación IBERLEX:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php
Información práctica Buscador que permite localizar y acceder al texto de una norma nacional (publicadas desde 1960) Diferentes tipos de búsquedas. En Análisis jurídico, se incluye la referencia y enlace de las modificaciones posteriores de la norma
B.2.- Departamento de Aduanas e II.EE de la A.E.A.T.
Web: AEAT – Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Enlace general http://www.aeat.es Contenido Legislación tributaria y aduanera
Acceso Inicio Portal de: Aduana e Impuestos Especiales Normativa Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales Normativa tributaria y aduanera
Información práctica Recopilación de normativa aduanera, fiscal, arancelaria y de algunas medidas no arancelarias
Las normas de Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales, presentadas por temas: Código Aduanero, TARIC, Destinos Aduaneros, CITES, Propiedad Intelectual, etc.
En Normativa tributaria y aduanera- Legislación de Adunas e II.EE, la legislación se recoge por tipo de norma: Leyes, RD, Órdenes, etc.
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetB.3- Secretaría General de Comercio Exterior
Web: Secretaría General de Comercio Exterior Enlace general http://www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/pagComercioExterior.htm
Contenido Recursos sobre política comercial, arancelaria y medidas antidumping Control de Calidad (SOIVRE) y Seguridad
Acceso Inicio Portal de Comercio Comercio Exterior Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales Normativa tributaria y aduanera
Información práctica
Política comercial: Medidas de defensa comercial: información sobre procedimientos antidumping (base de datos) Medidas arancelarias: información sobre aranceles, contingentes y suspensiones Régimen de comercio: Información sobre regímenes comerciales importación y exportación
Control de Calidad y Asistencia Técnica SOIVRE: información sobre control de calidad comercial Solicitud por internet: https://www.webseguro.mcx.es/controlsoivre/entrada.asp
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetB.4- Ministerio de Santidad y Política Social
Web: Ministerio de Sanidad y Política Social Enlace general http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm
Contenido Información y legislación sobre controles sanitarios en frontera Acceso Inicio Profesionales Salud Pública Sanidad exterior
Información práctica Controles sanitarios a los productos de uso y consumo humanos procedentes de terceros países – Importación:
Información sobre controles y productos - Productos sometidos a control
- Instalaciones fronterizas - Procedimientos de control - SISAEX: sistema Informático de Sanidad Exterior - Medidas de defensa comercial: información sobre procedimientos antidumping. Base datos. - Medias arancelarias: Información sobre aranceles, contingentes y suspensiones - Régimen de Comercio: Información sobre regímenes comerciales importación y exportación Controles sanitarios a los productos de uso y consumo humanos procedentes de terceros países – Exportación:
Establecimientos autorizados a exportar EE.UU (carnes)
III. Recursos y herramientas para la exportación
Recursos y Herramientas en InternetB.5- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Web: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Enlace general http://www.marm.es/
Contenido Información y legislación sobre controles veterinarios en frontera en los diferentes sectores: pesca, ganadería…
Acceso Inicio Ganadería Comercio Exterior Ganadero Inicio Pesca Importación de atún… Inicio Agricultura Sanidad Vegetal-
Información práctica Comercio Exterior Ganadero: Información y legislación sobre exportación e importación de productos ganaderos
Importación de atún rojo, pez espada y patudo: Información sobre la obtención del certificado ICATT
Sanidad Vegetal: Información sobre productos fitosanitarios, puntos de inspección fronteriza, embalajes de madera – NIMF 15
III. Recursos y herramientas para la exportación
El final
¡Mucha suerte!