SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras:Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería gy sus Costos
á CDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 20116 de Diciembre de 2011
1
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena
Codelco (*) Otras Empresas Codelco (*) Otras Empresas
Producción de Cobremiles de tmf
Consumo de Energía EléctricaGWh
5.000
6.000 ( ) p
16.000
18.000
20.000 ( ) p
4.000 12.000
14.000
16.000
2.000
3.000
6.000
8.000
10.000
1.000 2.000
4.000
*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco y Cochilco.
Consumo Unitario de Energía Eléctrica en la Industria del Cobre de ChileMWh/t fMWh/tmf
Codelco Resto de las Empresas Promedio País
4
5
3
1
2
02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: Incluye consumo de energía en etapas de Fundición y Refinería.Fuente: Codelco y Cochilco
3
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco y Cochilco.
Consumo de Energía Eléctrica de CodelcoParticipación, %
35%
SING SIC Chile *
25%
30%
20%
25%
10%
15%
0%
5%
F t C d l CNE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.
Consumo de Energía Eléctrica de Codelco por OperaciónGWh
Operaciones en el SICOperaciones en el SING
3 500
4.000
El Teniente Andina Salvador Ventanas
3 500
4.000
Chuquicamata R. Tomic Gaby
2.500
3.000
3.500
2.500
3.000
3.500
1.500
2.000
1.500
2.000
500
1.000
500
1.000
F t C d l
‐
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
‐
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco.
Costos de la Energía Eléctrica de ChileUS$/MWh
Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SING* Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SIC*
6
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
*: Datos mensuales.Fuente: CNE, Codelco.
Costos de la Energía Eléctrica para CodelcocUS$/KWh, moneda 2012
12
10
11
8
9
6
7
5
6
42000 2002 2004 2006 2008 2010
7
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Codelco.
Participación de la Energía Eléctrica en los Gastos Operacionales Directos de la Industria del Cobre
Empresas Consejo Minero Codelco
14%
16%
18%
10%
12%
14%
6%
8%
0%
2%
4%
0%2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Codelco y Consejo Minero.
8
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
y j
Costos de la Energía Eléctrica en la Minería del Cobre cUS$/KWh, moneda 2012
Argentina Brasil Chile México Perú Mundo
11
13
9
7
3
5
Fuente: Brook Hunt promedios ponderados Excepto Chile calculado con información de Brook Hunt y Codelco
32000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Fuente: Brook Hunt, promedios ponderados. Excepto Chile, calculado con información de Brook Hunt y Codelco.
Proyección de la Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena
8 000Codelco (*) Otras Empresas
30 000
Producción de Cobremiles de tmf
Consumo de Energía EléctricaGWh
6.000
7.000
8.000
25,000
30,000
3 000
4.000
5.000
15,000
20,000
1.000
2.000
3.000
5,000
10,000
-
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: Proyección de producción y consumo de energía para Codelco corresponde a información del PND 2011; para otras empresas , la producción incluye sólo proyectos más
Entre los años 2010 y 2020:• La producción de cobre aumentaría 38% (cerca de 2 millones de tmf).• El consumo de energía eléctrica se incrementaría 54% (10.250 GWh, equivalente a una capacidad adicional de 1.170 MW).
10
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
y p y g p p ; p p , p y p yprobables. No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.Fuente: Codelco y Cochilco (Estudio 2010) .
Estimación del Impacto de la Desalinización sobre el Consumo Eléctrico GWh
35.000 Industria del Cobre Desalinización y Bombeo
25.000
30.000
15.000
20.000
-
5.000
10.000
• El consumo eléctrico de los proyectos de desalinización y bombeo*, alcanzaría a 2.200 GWh (250 MW de capacidad) en
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
el año 2020 (equivalente al 7,4% del consumo eléctrico proyectado para la industria del cobre en dicho año).• Este consumo adicional al año 2020, subiría los costos directos C1 de estas operaciones mineras en aproximadamente
6 c/lb (incremento de 7%).
Fuente: Codelco, Brook Hunt, Cochilco, CRU, Información de las empresas. *: Operaciones y proyectos de desalinización y bombeo considerados: Escondida, Esperanza,
11
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
p p y p y y pCollahuasi, Sierra Gorda, Quebrada Blanca, Relincho, Candelaria. Manto Verde.
Panorama Energético de la Industria Minera: Desafíos
•Abastecimiento a Mínimo Costo•Volatilidad del Precio de los Combustibles•Mayor Eficiencia Energéticay g
Eficiencia
ClavesSeguridad SustentabilidadSeguridad Sustentabilidad
S id d d Ab t i i t •Regulaciones•Seguridad de Abastecimiento•Diversificación de Fuentes
g•ERNC•Cambio Climático
12
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
Iniciativas de los Productores Mineros
• Procesos competitivos en contratación de energía.• Facilitación de proyectos a nuevos entrantes (CTEM-
KELAR).Avances en implementación de sistemas de gestión paraEficiencia • Avances en implementación de sistemas de gestión parareducir la intensidad de uso de energía.
• Transferencia de mejores prácticas inter e intraempresas.
Eficiencia
• Instalación de equipos de emergencia.• Construcción de terminal de GNL en Mejillones.Seguridad • Rescate de la quiebra de Gas Atacama.• Contratos de largo plazo de centrales eficientes.
Seguridad
• Cumplimiento de la Ley de ERNC.• Construcción y facilitación de proyectos de ERNC.• Avances en el desarrollo de Políticas Corporativas enSustentabilidad materia de cambio climático.• Incorporación de normativas de eficiencia energética en
proyectos.
Sustentabilidad
13
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
La Necesidad de un Mercado Eléctrico Más Competitivo
• Algunos requisitos para aumentar su competitividad:
– Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,permitiendo a nuevos actores desarrollar sus proyectos.
– Tramitación de los permisos necesarios en plazos adecuados, facilitando eldesarrollo de los proyectos de generación y transmisión.p y g y
– Certeza jurídica de las aprobaciones otorgadas a proyectos energéticos.– Independencia de los Centros de Despacho Económico de los actores del
mercado eléctrico.– Terminales de GNL de libre acceso.
14
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
A Modo de Conclusión
• Los productores mineros, especialmente de cobre,estamos comprometidos con agresivos planes deestamos comprometidos con agresivos planes deinversión e incrementos de la producción.
• Para hacer realidad estos planes, resulta clavedisponer del abastecimiento energético requerido, encondiciones y precios competitivos.
• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia deNecesidad de redoblar los esfuerzos en materia deeficiencia energética y aseguramiento en el suministroeléctrico.
• Urgencia de un trabajo colaborativo entre lascompañías y las Autoridades para definir eimplementar una estrategia país sustentable enmateria energéticamateria energética.
15
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Diciembre 2011
SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras:Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería gy sus Costos
á CDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 20116 de Diciembre de 2011
16
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.