Segundo Informe de Deuda Personal
Universidad San Sebastián - Equifax
Escuela de Ingeniería ComercialFacultad de Economía y Negocios
Introducción2
• La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios,Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada porEquifax, presenta las principales conclusiones del análisis estadístico yeconómico realizados con la base de datos de deudores morosos al 30 deJunio del 2013.
• El objetivo principal es entregar antecedentes de las tendencias de mayorrelevancia que presenta la evolución de las deudas impagas en nuestro país.
• El equipo de la Escuela de Ingeniería Comercial de la USS, al igual como en elInforme anterior, ha calculado indicadores de evolución de calidad de deuday de morosidad, segmentando por regiones y género. Ahora agregamos lavariable tramos de edad.
• El análisis realizado ratifica la importancia de contar con registros dedeudores lo más completos posibles, de modo que exista informaciónpertinente y actualizada de este tema, que es tan importante para laspersonas, el sistema financiero y las políticas públicas.
Metodología
• El número total de personas con deudas morosas, corresponde a la suma dequienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquiertipo de operación crediticia, al último día de cada Trimestre considerado.
• La estimación de deudores totales, tanto al día como impagas, tiene su baseen distintas fuentes: la información pública por tipo de crédito e institucionesde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), datos delINE sobre población mayor de 18 años, el número de personas dentro de lafuerza de trabajo, los inactivos, obtenidos de la encuesta nacional de empleoy la encuesta suplementaria de ingreso.
• Con esos antecedentes, se hizo una estimación conservadora para el año2012, concluyendo que en el país existe un total del orden de 9,5 millones depersonas que tienen algún crédito.
• Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislaciónvigente sobre protección de datos personales con información comercial.
3
Análisis Global.
Número de deudores morosos y monto de cuotas impagas
Índice de Calidad de Deuda. ICD
Primer trimestre de operación de la Ley : marzo 2012
5
55% 56%
85%82%
80%78%
76%74%
sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Número de Deudores Morosos6
dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Total n°deudores 4.148.178 1.390.127 1.675.092 1.861.505 2.093.674 2.300.404 2.501.178
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Nú
me
ro d
e P
ers
on
as
jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-1320% 34% 51% 65% 80%
Crecimiento acumulado c/r a marzo 2012
Tasa de Reingreso.Reingresados sobre Beneficiados
Reingresados: Deudores beneficiados ley 20.575, que han vuelto a tener deuda morosa
7
7%
12%
16%
18%
21%
24%
mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Morosos Nuevos y Reingresados I
8
mar-12 jun-12 mar-13 jun-13
Reingresados 190.558 354.427 590.784 679.761
Nuevos 336.192 480.111 873.970 986.441
No beneficiados 863.377 840.554 835.650 834.976
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Nú
me
ro d
e P
ers
on
as
Morosos nuevos y reingresados II
Nuevos: Deudores que ingresaron al registro de morosos desde marzo 2012 en adelante.No beneficiados: Morosos no beneficiados por la ley, que permanecen en la base.
Tasa de crecimiento en 12 meses (Junio 2012- Junio 2013):
Participación sobre el total de morosos:
9
Reingresados 92 %
Nuevos 105 %
No beneficiados -1 %
mar-12 jun-12 mar-13 jun-13
Reingresados 14% 21% 26% 27%
Nuevos 24% 29% 38% 39%
No beneficiados 62% 50% 36% 33%
Evolución Valor Morosidad Promedio
10
sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Mora Promedio 833.387 948.679 1.509.004 1.606.197 1.569.587 1.452.318 1.393.722 1.404.635
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Pe
sos
Regiones con mayor Mora PromedioPesos de cada período
11
Posición Región Jun-13 Región Jun-12
1° Antofagasta $ 1.781.910 Antofagasta $ 2.014.732
2° Metropolitana $ 1.594.707 Metropolitana $ 1.757.478
3° Magallanes $ 1.454.539 Magallanes $ 1.684.822
4°
Arica y Parinacota $ 1.438.444 Los Lagos $ 1.684.342
5° Tarapacá $ 1.400.936 Arica yParinacota $ 1.612.639
Regiones con mayor Tasa de Reingreso
12
Posición Región jun-13 Región jun-12
1° Atacama 29% Atacama 16%
2° Lib Bernardo O’Higgins 26% Coquimbo 14%
3° Coquimbo 26% Lib Bernardo O’Higgins 14%
4° Antofagasta 25% Maule 13%
5° Bio Bio 25% Bio Bio 13%
Proporción sobre total de cada Región
Conclusiones13
Índice de Calidad de Deuda (ICD) y Número de Morosos.
• La eliminación del registro en Febrero 2012 de quienes tenían morosidad por deudas inferiores a $ 2.5 MM, provocó un aumento fuerte del ICD:
• En Diciembre de 2011 el ICD llegó a 56%. En Marzo 102 el índice mejoró a 85%. Posteriormente, el ICD ha tendido a disminuir 2 puntos porcentuales por período observado, llegando a 74%.
• Cada Trimestre observamos un incremento de aprox 200.000 personas en el registro de morosos, siendo muy parecida la cifra de hombres y mujeres, es decir, 100.000 cada uno.
• Las cuotas y documentos impagos llegan a 5,2 por persona, lo que se ha mantenido estables.
Conclusiones14
• Aumento de Morosos.Desde Marzo 2012, en cada trimestre analizado se observa que una cantidadcreciente de personas aparece morosa, acumulando un aumento de 80%.
Los nuevos morosos aumentan su número e importancia, llegando a ser un 40% deltotal. Son casi 1 millón los morosos a Junio 2013 que no tenían mora en Dic 2011.
A partir de junio 2013, son casi 700.000 los beneficiados por el llamado“borronazo” que volvieron a figurar en los registros comerciales, por nuevasdeudas impagas. Uno de cada cuatro de beneficiados por la ley ha reingresado pormorosidad.
El crecimiento de reingresados debería disminuir, porque ya volvieron a lamorosidad los deudores más complicados. A junio del 2013 esto ya se observa: elreingreso aumentó 5 puntos porcentuales los primeros trimestres, en los dosúltimos el avance es solo de 3 pp.
Conclusiones
Regiones.
. La composición de la mora por regiones sigue la mismatendencia que a nivel nacional.
. Entre las regiones con promedios de morosidad más altos,Antofagasta continúa ocupando el primer lugar, con $ 1.781.910,seguida por la región Metropolitana y de Magallanes.
. En la tasa de reingreso regional, que es el porcentaje depersonas beneficiadas por la ley 20.575 en la región y quenuevamente tienen morosidad, Atacama es la más alta con un29%, seguida de O’Higgins, Coquimbo y Antofagasta.
15
Análisis de la Mora por Género
Comportamiento de hombres y mujeres con deudas impagas
Morosos según género17
sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Mujer 2.202.858 2.102.764 665.514 812.213 926.087 1.047.043 1.156.658 1.254.912
Hombre 2.096.284 2.045.414 724.613 862.879 935.418 1.046.631 1.143.746 1.246.266
Relación Mujer Hombre 1,05 1,03 0,92 0,94 0,99 1,00 1,01 1,01
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Nú
me
ro d
e p
ers
on
as
Promedio de Monto Impago según Género
Las mujeres en promedio tienen deudas impagas de un 50% respecto a los hombres
18
sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
Mujer $ 606.134 $ 671.719 $ 950.816 $ 1.066.446 $ 982.802 $ 941.704
Hombre $ 1.072.192 $ 1.233.404 $ 2.021.667 $ 2.114.256 $ 1.922.019 $ 1.870.778
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
Mo
ra P
rom
ed
io (
en
pe
sos)
7%
13%
16%
19%
21%
24%
7%
12%
15%
18%
20%
23%
Mujeres Hombres
Tasa y número de reingresos por género
Beneficiadas: 1.502.515Beneficiados: 1.302.853
19
Reingresados mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13
Mujeres 99.519 189.647 243.948 284.115 321.249 366.493
Hombres 91.039 164.780 202.189 239.728 269.535 313.268
Morosos, nuevos y reingresados según género
20
Reingresados mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
Mujeres 99.519 189.647 284.115 366.493
Hombres 91.039 164.780 239.728 313.268
No beneficiados mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
Mujeres 388.215 375.313 375.446 382.601
Hombres 475.162 465.241 447.988 452.375
Nuevos mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
Mujeres 177.780 247.253 387.483 505.818
Hombres 158.412 232.858 358.914 480.623
Conclusiones
21
• Reingreso y Mora según Género
Han reingresado a los registros de mora más mujeres que hombres, tanto entérminos absolutos (número), como en términos relativos (reingreso sobre total debeneficiados).
De los nuevos morosos, las mujeres son un 52%
Si promediamos cada mujer tiene compromisos no pagados equivalentes a la mitadde la mora masculina. Esto se explicaría por las diferencias laborales y demográficas,que produce una brecha en la capacidad de endeudamiento, que es más baja enmujeres.
Tres antecedentes: el 60% de la fuerza laboral está compuesta por hombres; la brechasalarial entre hombres y mujeres es de un 32% en promedio; la tasa de desocupaciónes mayor en las mujeres, aunque participan menos en la fuerza de trabajo.
Dada la proporción de mujeres con cuotas impagas, se puede plantear que tienenacceso a créditos un porcentaje de ellas con ingresos muy bajos o nulos.
Análisis Deudores por Edad
Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de edad
Número de morosos por edad
Tramo de edad dic-11 jun-12 dic-12 jun-13
18-24 266.217 117.942 192.395 235.392
25-29 521.808 190.480 264.799 329.093
30-44 1.623.808 669.778 825.616 975.989
45-59 1.222.546 506.688 591.971 698.932
60-69 330.045 131.738 150.388 177.424
70 y más 183.754 58.467 68.506 84.349
23
Reingresados por edad(Número de personas)
Tramo de edad jun-12 dic-12 jun-13
18-24 18.565 32.327 45.513
25-29 45.829 78.271 107.899
30-44 143.570 215.363 283.821
45-59 109.711 149.829 186.247
60-69 26.105 33.930 39.898
70 y más 10.647 14.123 16.384
24
Morosos nuevos por edad y género
25
Tramo de edad Género jun-12 dic-12 jun-13
18-24 Mujeres 34.495 64.727 80.292
Hombres 35.942 65.005 77.829
25-29Mujeres 33.959 54.564 69.772
Hombres 35.014 55.071 72.002
30-59Mujeres 153.178 229.499 299.599
Hombres 142.737 209.892 285.696
60-69Mujeres 18.150 26.446 36.958
Hombres 15.287 21.610 31.892
70 y másMujeres 9.609 14.546 21.610
Hombres 6.529 10.082 16.058
Mora Promedio por tramo de edad(Pesos)
26
Tramo de edad dic-11 jun-12 dic-12 jun-13
18-24 245.563 319.873 356.089 381.304
25-29 497.008 747.929 762.915 802.645
30-44 1.022.956 1.659.550 1.522.903 1.512.190
45-59 1.157.024 1.973.497 1.849.071 1.741.698
60-69 1.141.237 2.161.246 1.991.127 1.880.744
70 y más 861.551 1.952.249 1.733.890 1.570.191
Mora Promedio según edad y género(Pesos)
27
Tramo de edad Género dic-11 jun-12 mar-13 jun-13
18-24 Mujeres 179.640 233.956 275.843 289.573
Hombres 336.729 399.987 439.699 477.490
25-29Mujeres 413.290 599.342 614.252 634.805
Hombres 579.244 884.972 942.287 961.637
30-59Mujeres 772.149 1.197.720 1.061.814 1.067.850
Hombres 1.386.891 2.349.120 2.122.254 2.144.862
60-69Mujeres 729.505 1.268.447 1.149.039 1.139.662
Hombres 1.588.606 3.062.391 2.661.690 2.690.992
70 y másMujeres 575.725 1.141.258 1.049.813 1.028.221
Hombres 1.198.135 2.887.178 2.332.358 2.242.172
Tasa de reingreso por edad y género(Proporción sobre su categoría)
28
Tramo de edad Género jun-12 dic-12 jun-13
18-24 Mujeres 9% 17% 24%
Hombres 13% 21% 29%
25-29Mujeres 12% 20% 27%
Hombres 11% 20% 28%
30-59Mujeres 14% 20% 25%
Hombres 13% 18% 23%
60-69Mujeres 12% 16% 19%
Hombres 11% 14% 17%
70 y másMujeres 8% 11% 13%
Hombres 7% 9% 11%
Conclusiones29
• Morosos por edad
• De junio 2012 a junio 2013, en los más jóvenes la mora promedio en pesos ha crecido un 20% y entre 25 y 29 años un 7,3%.
• A partir de los 30 años el monto promedio de deuda impaga ha disminuido. Este hecho se reafirma al analizar el reingreso de morosos, donde la tasa desde los 45 años empieza a disminuir.
• Sobre 60 años es más baja la proporción de quienes han vuelto a tener deudas morosas, luego de habérseles borrado.
• Los nuevos morosos y las tasas de reingreso indican que acceden a créditos personas con bajos ingresos, muy jóvenes, como estudiantes, y muy mayores, como pensionados.
Análisis Deudores Morosos por Región
Estudio de regiones seleccionadas y con mayor número o tasa de impagos
Número de Morosos por Regióny Género
31
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
AYSEN 19.784 7.606 8.633 10.170 13.359
Mujeres 9.465 3.725 4.155 4.960 6.374
Hombres 10.319 3.881 4.478 5.211 6.985
DE ANTOFAGASTA 161.772 63.146 72.949 88.235 100.540
Mujeres 78.502 27.595 32.463 41.031 46.941
Hombres 83.269 35.551 40.486 47.204 53.599
ARICA Y PARINACOTA 57.240 19.321 23.350 29.391 33.783
Mujeres 28.532 8.913 11.039 14.301 16.327
Hombres 28.708 10.409 12.311 15.090 17.456
ATACAMA 80.502 30.931 39.220 48.611 55.942
Mujeres 40.097 14.283 18.669 23.773 27.512
Hombres 40.405 16.647 20.551 24.838 28.430
32
Número de Morosos por Regióny Género
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
COQUIMBO 154.152 58.147 71.066 86.714 102.914
Mujeres 82.208 29.281 36.861 46.043 54.126
Hombres 71.945 28.866 34.205 40.670 48.788
ARAUCANIA 189.836 64.584 79.339 99.208 123.065
Mujeres 98.985 32.386 40.480 51.610 63.772
Hombres 90.850 32.199 38.859 47.598 59.293
LOS LAGOS 180.238 55.498 67.088 86.821 116.649
Mujeres 90.206 26.080 32.068 43.179 57.689
Hombres 90.032 29.418 35.020 43.642 58.961
DE LOS RIOS 78.617 26.409 31.273 39.900 52.046
Mujeres 39.863 12.863 15.189 20.121 26.311
Hombres 38.754 13.546 16.084 19.779 25.735
MAGALLANES 41.464 15.073 17.394 21.252 26.835
Mujeres 20.497 7.209 8.327 10.410 12.464
Hombres 20.967 7.864 9.067 10.842 14.371
33
Número de Morosos por Regióny Género
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
TARAPACA 76.159 24.666 30.009 37.149 44.582
Mujeres 36.890 10.739 13.637 17.451 21.153
Hombres 39.269 13.927 16.373 19.698 23.429
DE VALPARAISO 435.883 137.648 164.008 207.626 249.234
Mujeres 229.844 67.242 80.749 105.961 128.127
Hombres 206.039 70.407 83.259 101.665 121.106
BIO BIO 442.730 145.710 180.559 230.431 281.951
Mujeres 228.870 71.471 90.049 118.653 145.789
Hombres 213.861 74.239 90.510 111.779 136.162
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 174.085 57.247 73.168 91.281 120.908
Mujeres 88.859 27.398 35.742 45.899 62.053
Hombres 85.226 29.848 37.426 45.382 58.856
MAULE 194.723 60.188 74.956 94.554 127.346
Mujeres 104.174 30.907 39.014 50.172 67.289
Hombres 90.549 29.281 35.942 44.383 60.057
METROPOLITANA 1.860.992 623.952 742.078 922.331 1.052.024
Mujeres 925.773 295.421 353.770 453.480 518.986
Hombres 935.219 328.530 388.308 468.851 533.039
Mora Promedio por Región y Género(Monto en pesos)
34
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
AYSEN 711.445 832.963 1.042.043 1.041.394 1.019.861
Mujeres 497.696 452.742 632.061 650.497 645.208
Hombres 907.494 1.197.897 1.422.502 1.413.471 1.361.738
ANTOFAGASTA 1.201.015 1.838.441 2.014.732 1.872.906 1.781.910
Mujeres 694.254 901.487 1.082.679 1.032.744 1.015.316
Hombres 1.678.764 2.565.716 2.762.076 2.603.204 2.453.278
ARICA y PARINACOTA 951.259 1.564.458 1.612.639 1.479.055 1.438.444
Mujeres 656.906 1.002.317 1.064.527 962.465 939.991
Hombres 1.243.808 2.045.797 2.104.144 1.968.628 1.904.664
ATACAMA 845.212 1.102.140 1.264.997 1.293.948 1.254.319
Mujeres 581.667 699.045 849.029 833.932 783.609
Hombres 1.106.747 1.447.995 1.642.876 1.734.241 1.709.831
COQUIMBO 858.982 1.186.114 1.293.655 1.220.669 1.154.548
Mujeres 590.743 716.199 815.338 800.827 766.414
Hombres 1.165.486 1.662.797 1.809.111 1.695.978 1.585.149
Mora Promedio por Región y Género(Monto en pesos)
35
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
ARAUCANIA 870.126 1.398.372 1.515.606 1.347.318 1.167.094
Mujeres 638.936 942.895 1.059.959 967.273 817.137
Hombres 1.122.019 1.856.495 1.990.267 1.759.391 1.543.486
LOS LAGOS 929.426 1.627.688 1.684.342 1.475.534 1.347.252
Mujeres 651.381 996.858 1.080.216 954.902 897.389
Hombres 1.208.006 2.186.929 2.237.538 1.990.650 1.787.410
LOS RIOS 820.252 1.262.657 1.330.198 1.177.113 1.072.078
Mujeres 596.417 808.800 920.389 833.211 765.669
Hombres 1.050.490 1.693.634 1.717.191 1.526.967 1.385.337
MAGALLANES 1.038.199 1.559.920 1.684.822 1.509.342 1.454.539
Mujeres 713.378 917.105 1.064.335 999.406 998.845
Hombres 1.355.738 2.149.237 2.254.635 1.998.948 1.849.745
TARAPACA 943.407 1.469.424 1.513.305 1.430.707 1.400.936
Mujeres 694.688 1.055.140 1.085.209 1.025.761 1.013.439
Hombres 1.177.055 1.788.883 1.869.861 1.789.455 1.750.796
Monto en Mora por Región y Género(Monto en pesos)
36
Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
VALPARAISO 858.427 1.416.975 1.441.352 1.309.031 1.270.260
Mujeres 600.469 885.863 969.816 912.007 883.985
Hombres 1.146.189 1.924.212 1.898.669 1.722.832 1.678.928
DEL BIO BIO 850.748 1.364.187 1.421.403 1.287.583 1.201.744
Mujeres 597.032 844.739 934.210 866.567 800.318
Hombres 1.122.271 1.864.272 1.906.118 1.734.491 1.631.554
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 805.045 1.237.891 1.278.865 1.165.878 1.086.042
Mujeres 566.002 776.345 840.205 780.944 703.814
Hombres 1.054.278 1.661.553 1.697.794 1.555.200 1.489.031
DEL MAULE 895.909 1.499.695 1.534.126 1.392.072 1.259.593
Mujeres 651.550 915.094 985.257 929.269 842.716
Hombres 1.177.039 2.116.748 2.129.920 1.915.243 1.726.675
METROPOLITANA 1.018.010 1.623.998 1.757.478 1.574.394 1.594.707
Mujeres 738.596 1.055.961 1.200.374 1.091.175 1.085.507
Hombres 1.294.602 2.134.789 2.265.030 2.041.770 2.090.483
Mora Promedio por Región(Monto en pesos)
Región Dic-11 Mar-12 Jun-12 Dic-12 Jun-13
Aysén 711.445 832.963 1.042.043 1.041.394 1.019.861
Antofagasta 1.201.015 1.838.441 2.014.732 1.872.906 1.781.910
Arica Y Parinacota 951.259 1.564.458 1.612.639 1.479.055 1.438.444
Atacama 845.212 1.102.140 1.264.997 1.293.948 1.254.319
Coquimbo 858.982 1.186.114 1.293.655 1.220.669 1.154.548
Araucanía 870.126 1.398.372 1.515.606 1.347.318 1.167.094
Los Lagos 929.426 1.627.688 1.684.342 1.475.534 1.347.252
Los Ríos 820.252 1.262.657 1.330.198 1.177.113 1.072.078
Magallanes 1.038.199 1.559.920 1.684.822 1.509.342 1.454.539
Tarapacá 943.407 1.469.424 1.513.305 1.430.707 1.400.936
Valparaíso 858.427 1.416.975 1.441.352 1.309.031 1.270.260
Bio Bio 850.748 1.364.187 1.421.403 1.287.583 1.201.744
Libertador Bernardo O’ Higgins 805.045 1.237.891 1.278.865 1.165.878 1.086.042
Maule 895.909 1.499.695 1.534.126 1.392.072 1.259.593
Metropolitana 1.018.010 1.623.998 1.757.478 1.574.394 1.594.707
37
Reingreso por Región(Proporción sobre total región)
38
Región mar-12 jun-12 dic-12 jun-13
AYSEN 7% 11% 17% 22%
ANTOFAGASTA 8% 13% 19% 25%
ARICA y PARINACOTA 6% 12% 18% 23%
ATACAMA 6% 15% 22% 28%
COQUIMBO 7% 14% 20% 25%
LA ARAUCANIA 7% 12% 18% 23%
LOS LAGOS 5% 10% 16% 23%
LOS RIOS 6% 10% 16% 22%
MAGALLANES 6% 11% 18% 23%
TARAPACA 5% 11% 17% 23%
VALPARAISO 6% 11% 17% 23%
BIO BIO 7% 13% 20% 25%
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 7% 14% 20% 26%
MAULE 7% 13% 19% 24%
METROPOLITANA 7% 12% 18% 23%
Anexo: Descripción GSE
Ingresos (en pesos chilenos):
• ABC1: 1.700.000 – 3.500.000 o más.
• C2: 600.000 – 1.200.000
• C3: 400.000 – 500.000
• D: 200.000 – 300.000
• E: menores o iguales a 160.000
39
Fuente: Adimark
Segundo Informe de Deuda Personal
Universidad San Sebastián - Equifax
Escuela de Ingeniería ComercialFacultad de Economía y Negocios
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