Retos y Oportunidades para la Industria de Alta
Tecnología en México
Subsecretaria de Industria y Comercio
CLAUDIA IVETTE GARCIA ROMERODIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL
Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009
Índice
Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento
Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI
Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística
Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales
Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009
La crisis y las TICs, comparativo 2000-2002 contra 2007-2009
Fuente: OCDE, Julio 2009
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La ventajas competitivas de México
México requiere enfocarse en los aspectos más relevantes para impulsar la inversión potencial, el crecimiento económico y la generación de empleos.
Aspectos de competitividad relevantes para México
• Posición geográfica Amplia frontera con EEUU.
• Personal calificado competitivo
Costo relativamente bajo por habilidades de alto nivel y calidad.
• Estabilidad macroeconómica
Políticas fiscales y monetarias responsables.
• Bono demográfico En las próximas tres décadas, el número de personas económicamente dependientes alcanzará un mínimo histórico estimado en 46.1% (2025).
• Habilidades gerenciales y afinidad cultural
Educación en escuelas estadounidenses, buen nivel del idioma inglés, cultura occidental.
• Marco Legal Homologado con principales socios comerciales
Fuente: The Boston Consulting Group, Mexico's Evolving Sweet Spot in the Globalization Landscape, 2009; y Secretaría de Economía.
Introducción
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1.31
1.151.08
0.900.83 0.83
0.780.70 0.66
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
13
80
17 252
6
2632
20
65
36
54
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2008 2000 2008
China México
Maquinaria Vehículos
Maquinaria eléctrica
La ventajas competitivas de México
A raíz de la entrada de China a la OMC, México ha perdido posicionamiento en el mercado global y participación en las importaciones de EE.UU
La ventaja competitiva de China sobre México se ha ido diluyendo en los últimos años y México resulta más atractivo.
Exportaciones a EE.UU.(Miles de Millones, USD)
Productividad Laboral Manufacturera
(Razón México/China ajustado por costos)
Fuente: EIU; Análisis A.T. Kearney Fuente: EIU; Análisis A.T. Kearney
Introducción
2005 2008
1 Chi na 1 Méxi co
2 I ndi a 2 I ndi a
3 Méxi co 3 Chi na
4 Br asi l 4 EE. UU.
5 EE. UU. 5 Br asi l
Ranking en los Costos de Manufactura
Fuente: Alix partners
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Las ventajas competitivas de México
Las ventajas competitivas de México lo sitúan en una posición favorable en sectores de mayor valor agregado que cuentan con alguna de las siguientes características:
Costos logísticos significativos Necesidad de cadenas de suministro flexibles y de rápida
respuesta Uso intensivo de mente de obra calificada Necesidad de alto involucramiento de habilidades gerenciales
En este contexto, dos sectores que han tenido un desempeño favorable y presentan gran potencial de crecimiento son:
El sector manufacturero de alta tecnología El sector de tecnologías de información y comunicaciones
Introducción
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Índice
Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento
Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI
Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística
Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales
Índice
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Las industrias de alta tecnología han presentado un fuerte dinamismo, por encima del promedio del sector manufacturero.
Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento
Exportaciones manufactureras, 1993-2008
(miles de millones de dólares)
Fuente: INEGI.
PIB manufacturero, 2003-2008(Índice, 1er. Trim. 2003 = 100)
Fuente: INEGI.
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• Aeronáutica y aeropartes• Automotriz y autopartes• Electrónica• Eléctrica• Nanotecnología• Mecatrónica
Fuente: INEGI
La industrias de alta tecnología
representan ya el 40% del PIB
manufacturero y el 48% de las
exportaciones manufactureras.
Distribución del PIB Manufacturero, 2008
Distribución de las Exportaciones Manufactureras,
2008
Fuente: INEGI
Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con alto potencial de crecimiento
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Las industrias de alta tecnología cuentan con un gran potencial de crecimiento. Las exportaciones mexicanas han crecido al mismo ritmo que las importaciones estadounidenses, por lo que no han perdido participación en
éstas. En los últimos diez años, el consumo estadounidense de bienes duraderos aumenta a una tasa de 5.1% anual y representa 7.2% del PIB de EUA.
Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento
Comercio de E.U.A. en sector electrónico
(miles de millones de dólares)
Déficit
Fuente: U.S. Department of Commerce,Bureau of Economic Analysis
Participación de las exportaciones mexicanas en las importaciones de EE.UU.
en sectores de alta tecnología(porcentajes)
Fuente: USITC.
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El crecimiento del sector de TI/BPO se fundamenta en: INCREMENTO EN LAS EXPORTACIONES
México representa el 5% del Mercado global de outsourcing de TI(a) y ocupa la posición No.11 en el Global Services Location (GSLI)
MERCADO INTERNO Abastecido principalmente por oferta servicios domésticos Crece a tasas superiores a la Economía en su conjunto
Sector de Tecnologías de InformaciónSectores con alto potencial de crecimiento
Fuentes: (a) Gartner, (b) Atkearney,2009 para los datos en dólares, (c) Estimación con datos de Atkearney, IMT y Select (bdd). *Respecto a los datos en pesos, estimación propia basada en el tipo de cambio promedio interbancario del año.
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La madurez de procesos de este sector es fundamental para desarrollar confianza y credibilidad de estimaciones en términos de capacidad, costos, tiempos y recursos. Hasta 2003 las empresas mexicanas estaban muy rezagadas en calidad de procesos.
La posición que México ha ganado se atribuye en gran medida en el impulso a este esfuerzo.
*Datos a Mayo del 2009. Fuente: SEI, Secretaría de Economía
Centros de Desarrollo acreditados por año en modelos de Calidad
México es el Primer Lugar a nivel mundial en PSP
CMM 14CMMi 39NMX -MOPROSOFT 155
Centros de Desarrollo en México, 2009
Sector de Tecnologías de InformaciónSectores con alto potencial de crecimiento
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Índice
Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento
Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI
Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística
Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales
Índice
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Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en los siguientes rubros:
Capital Humano
Innovación
Logística
Factores que inhiben el potencial de crecimiento
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Para que el sector de TI/BPO siga creciendo en el mercado de exportación de servicios, México necesitará incorporar al mercado laboral aproximadamente 153 mil personas con competencias reconocidas internacionalmente
Capital Humano del sector de TIBrechas existentes
28.151.0
11.2
25.2
1.4
12.5
40.7
88.7
2007 2013
34.7
104.714.7
38.3
0.9
12.4
50.3
155.4
2007 2013
Avanzado
Medio
BajoFuente: A.T. Kearney
Nivel de Complejidad
del Capital Humano
Estimado de recursos en TI1)
Miles de personasEstimado recursos BPO
Miles de personas
48
105
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El rezago de México en los niveles de capital humano e innovación se traduce en una baja competitividad.
InnovaciónBrechas existentes
México = lugar 59
Fuente: Knowledge Economic Index, Banco Mundial, 2008
GD
P (
PPP U
S$)
per
capit
a
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4.5%1.7% 1.5% 1.3%
100%
37%34%
29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIB real Capital físico Capital humano PFT
Tasa de crecimiento anual promedio Contribución porcentual
Fuentes del crecimiento del PIB real en México: 1950-2006
Fuente: estimaciones propias basadas en datos de Groningen Growth and Development Centre (GGDC) y The Conference Board (2007), Total Economy Database, Penn World Table Mark 6.1, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Barro y Lee (2001).
Innovación
En la mayoría de las economías, cerca de una tercera parte del crecimiento en el PIB real es atribuible a mejoras en la eficiencia con la que se utilizan los insumos o factores de la producción.
Brechas existentes
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Países como Irlanda y Chile han logrado resultados favorables en materia de innovación y capital humano con niveles de gasto absoluto en investigación y desarrollo menores a los de México.
InnovaciónFactores
México
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 1 2 3 4 5 6
KE
I
Gasto Total en I&D (% del PIB, 2006)
Fuente: Cálculo propio con datos del Knowledge Economic Index, Banco Mundial.Países seleccionados: Costa Rica, Vietnam, Perú, República Eslovaca, Venezuela, Rumania, Tailandia, Malasia, Argentina, Chile, Hungría, Ucrania, Nueva Zelanda, Gracia, Turquía, Irlanda, Singapur, México, Noruega, India, Israel, Bélgica, Finlandia, Brasil, Rusia, Suiza, Holanda, Australia, España y Suecia.
Chile
Irlanda
México
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 5 10 15 20
KEI
Gasto Total en I&D (miles de millones de dólares, 2006)
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Logística
Los líderes en México están dentro del rango de mejores prácticas internacionales con 96.2%.
Un estudio muestra que el sector eléctrico/electrónico es el que cuenta con mejor desempeño logístico en México es el Eléctrico / Electrónico.
Nota: 1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente.2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney. El rango representa mejores prácticas (promedio del 10% de empresas líderes) en distintas industrias en Estados Unidos y Europa.3) Si se excluye a los líderes, se tiene un promedio de 87.3%.
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney .
Brechas existentes
Porcentaje de ordenes perfectas por sector1)
(Promedio de las empresas que respondieron)
100.0%96.2%88.6%
Líderes MxPromedio Mx3)
96-99%
94.6% 92.5% 88.8% 87.3% 84.5%
Eléctrico /Electrónico
Automotriz Comercio Alimentos, bebidas y consumo
Farmacéutico
Rango mejores prácticas
internacionales 2)
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Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney
LogísticaBrechas existentes
Estrategia Planeación
Operación Elementos de soporte
Eléctrico / Electrónico
II III IVI
ComercioBienes de consumo/ alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacéutica
II III IVI
ComercioBienes de consumo/ alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacéutica
II III IVI
Comercio
Bienes de consumo/ alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacéutica
II III IVI
ComercioBienes de consumo/ alimentos y bebidas
Automotriz
Farmacéutica
Niveles de prácticas de excelencia por sector Sectores con nivel más avanzado de prácticas
Eléctrico / Electrónico
Eléctrico / Electrónico Eléctrico / Electrónico
En la aplicación de mejores prácticas a lo largo de la cadena, el mejor promedio de México lo tiene el sector eléctrico/ electrónico.
Las prácticas más avanzadas de este sector son operación y estrategia. Sin embargo, aunque aún hay nichos de oportunidad sobre todo en planeación y los elementos de soporte.
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Entender oferta de contratistas y mejorar su control
Fortalecer el desarrollo e implementación de la estrategia general de cadena de abasto
Mejorar evaluación proveedores/ métricas de suministro
Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al cliente
Mejorar planeación de la demanda /exactitud de pronósticos
Mejorar la programación y el despacho de pedidos
Fortalecer uso de tableros de control para Medición del Desempeño
Mejorar planeación/ métricas de inventarios
Fortalecer procesos de capacitación
Fortalecer prácticas de manejo de complejidad
Mejorar la integración con proveedores
Formalizar proceso de planeación de S&OP
Mejorar conexión entre compensación y desempeño mediante incentivos
Incrementar automatización de procesos (TI)
Optimizar activamente instalaciones logísticas
Matriz de Prioridades de Enfoque
Impacto en indicadores de servicioMenor Impacto
Mayor Impacto
Estrategia
OperacionesPlaneación
Soporte
Mayor Dificultad
Menor Dificultad
Dif
icu
ltad
de im
ple
men
tació
n
(Tie
mpo,
cost
o,
núm
ero
de á
reas
implic
adas
en la im
ple
menta
ción)
Mayor prioridad Prioridad media Menor prioridad
LogísticaBrechas existentes
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Índice
Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento
Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI
Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística
Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales
Índice
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Acciones y estrategias de la SE en marchaMejorar la pertinencia del Capital Humano
Tecnologías de
Información(TI)
Inglés para nivel técnico y para sectores estraté-gicos
Actualización curricular de competencias básicas y
extendidas de nivel técnico
Estándares de Competencias Laborales(basado en modelo
paracurricular)
Certificación de Industria
Business Process
Outsourcing (BPO)
Alta Tecnología
Inclusión de materias de inglés en todas las currículas de educación media superior, impactando así a 3.8 millones de personas matriculadas.
Apoyo a esfuerzo a SEP para capacitar a 1 millón de personas en inglés vinculando a sectores estratégicos que demandan estas competencias ($1,500 por 3 años y TOEFL)
Establecimiento de los Comités de Gestión por Competencias para TI y BPO
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El 12 de junio de 2009 se publicó la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar expresamente el fomento a la innovación
Creación del Comité Intersectorial para al Innovación, presidido por SEDiseño y desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación integral con visión de largo plazo dirigido por la demandaCreación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTCs) Participación de los investigadores en las regalías de sus invenciones y correspondiente comercialización hasta un 70%
Futuras acciones:Definición de prioridades sectorialesAcompañamiento para ingresar y desarrollar proyectosNuevo modelo de evaluación de proyectosMetodología para la medición de impactoMecanismos de vinculación entre el sector privado y la academia
Acciones y estrategias de la SE en marchaInnovación
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Alto
Bajo
Ideas enbruto
IDEAS LISTAS PARA EL MERCADO
IDEAS EN BRUTOPRODUCTOS LISTOS PARA EL MERCADO
BASE DE CONOCIMIENTO
STOCK DE CONOCIMIENTO
ESTUDIOS
NONATOS
SUBASTA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES
IDEAMERCADO
TECNOLOGICO
UNIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
CONACYTFINANCIA-MIENTO Y FONDEO
FINANCIA-MIENTO Y FONDEO
SE
DESARROLLO DE
TALENTOS
Riesgo
Acciones y estrategias de la SE en marchaInnovación
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El nuevo Sistema de fondos (INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA) premia la vinculación entre la academia-industria.
Se estableció un esquema donde los estados pueden establecer prioridades alineadas a sus vocaciones locales.
Comité técnico Intersecretarial de innovación (CTII)
Acciones y estrategias en marchaInnovación
Total aprobado: $1,657 mdp; Proyectos: 503
Total aprobado: $649 mdpProyectos: 295
Total aprobado: $1,008 mdpProyectos: 208
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA (PRODIAT, Proyectos Tipo A)
El Programa otorgará apoyos de carácter temporal a empresas de alta tecnología (eléctrica y electrónica, entre otras) que atiendan fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la industria.
La convocatoria para presentar proyectos se publicó el pasado 14 de julio.
El plazo para presentar propuestas finaliza el 13 de agosto.
Un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50% de su costo total.
Acciones y estrategias en marchaDesarrollo y adopción de nuevas tecnologías – PRODIAT A
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Las acciones de la SE en materia de logística se concentran en cuatro vías:
Hallazgos/Necesidades Se requiere Vías de acción
Fortalecer procesos de capacitación Capacitación gerencial
Capacitación en tecnologías de
información
Capacitación operativa
1. Fortalecimiento de la oferta educativa
Incrementar automatización de
procesos2. Capacitar personalMejorar evaluación
proveedores/ métricas de suministro
Mejorar planeación/ métricas de inventarios
Difundir importancia de la logística
3. Desarrollar una cultura logística
Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al
cliente
Mecanismo de verificación
4. Verificación de uso de mejores prácticas (calidad)
Acciones y estrategias de la SE en marchaLogística
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Índice
Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento
Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI
Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística
Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales
Índice
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Consideraciones Finales
México debe enfocarse en aquellos sectores y procesos en los que tiene mayor ventaja comparativa para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos.
Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en Logística, Innovación y Capital humano.
Se requiere del esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado.
Retos y Oportunidades para la Industria de Alta
Tecnología en México
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