Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia
Consejo Privado de Competitividad
Bogotá, noviembre 22 de 2016
Contenido
1.El contexto del sector agropecuario en Colombia
2.Los factores clave de la productividad agro en Colombia
3.Mirada regional a la productividad agropecuaria
4.Conclusiones y recomendaciones
1El contexto del sector agropecuario
en Colombia
El contexto actual muestra una dinámica agropecuaria en descenso
El sector agropecuario ha tenido una pérdida de participación en el PIB total del 16.5% al 5.2% entre 1990 y 2013 (OCDE 2015).
PIB Agropecuario (2.1%)
PIB sin Agro, ni Mineria (4.6%)
Participación PIB Agropecuario
03
04
05
06
07
08
09
40
60
80
100
120
140
160
180
200
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Par
tici
pac
ión
PIB
Agr
op
ecu
ario
PIB
(Ín
dic
e =
10
0)
Tasa de crecimiento anual en paréntesis
Al tiempo, la productividad en Colombia no ha aportado de manera significativa al crecimiento económico
Descomposición del crecimiento del PIB (% promedio 2002 – 2012)
0,2
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Cap
ital
Fís
ico
Emp
leo
Pro
du
ctiv
idad PIB
Colombia
0,4
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Cap
ital
Fís
ico
Emp
leo
Pro
du
ctiv
idad PIB
América Latina5,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Cap
ital
Fís
ico
Emp
leo
Pro
du
ctiv
idad PIB
China
Construcción
4,3 trabajadores
Explotación de minas
Electricidad, gas y agua
Estab. financieros
Actividades de servicios sociales
Manufacturas
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y comunicaciones
Agricultura y ganadería
Promedio
Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.
Se requieren casi 11 trabajadores en el Agro en Colombia para producir el
mismo valor agregado que 1 trabajador en el Agro en EE.UU.
Es necesario complementar las políticas horizontales con una estrategia vertical
- +
- Sin crecimiento Crecimiento lento
+ Crecimiento coyuntural
Fuente: Rodrik (2013), “The Past, Present, and Future of Economic Growth”.
Crecimiento rápido y sostenidoA
GEN
DA
VERTIC
AL
AGENDA HORIZONTAL
Mejoramiento de los Fundamentales
Me
jora
mie
nto
de
la P
rod
uct
ivid
ad
Ambos tipos de agenda deben implementarse tanto a nivel nacional como a nivel local.
Política de transformación productivadel campo: hacia una agroindustriaempresarial
Educación básica y mediaInstituciones fuertesFormalidadMercado laboral eficienteInfraestructura vial y de transporteServicios públicos básicosSeguridad jurídicaTitulación de tierras
AG
EN
DA
VERTIC
AL
AGENDA HORIZONTAL
Crecimiento Rápido y Sostenido
Mejo
ram
iento
de la
Pro
duct
ivid
ad
Mejoramiento de los Fundamentales
2Los factores clave de la
productividad agro en Colombia
El estudio indica que los factores clave de la productividad para un agro empresarial en Colombia se encuentran en tres niveles:
Postulados: Determinantes de la
Productividad Agro
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos
Financiamiento y crédito
Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y
fitosanitarias Condiciones de comercialización
Investigación, innovación y emprendimiento
Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales
Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)
La productividad agroindustrial requiere encadenamientos, calidad y comercialización
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)
Postulados: Determinantes de la
Productividad Agro
Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos
Financiamiento
Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y
fitosanitarias Condiciones de comercialización
Investigación, innovación y emprendimiento
Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales
1
Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad empresarial y agroindustrial
Fuente: Cálculos CPC
1
Total
Valor Agregado
2.356
Primario 197
x 12
Aunque en otros cultivos estos beneficios del valor agregado no se han explotado de forma clara1
Primario 641
641
790 49
Valor Agregado
839
Total Cadena 1.480
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Tomate Salsas; condimentos mixtos yotros
Servicios relacionados conotros productos alimenticios
n.c.p.
Total
Mile
s d
e m
illo
nes
de
pes
os
20
14
Producción de la cadena agroindustrial de Tomate
x 1
Fuente: Cálculos CPC
La productividad agroindustrial requiere de un capital humano adecuado y acceso a financiamiento
Postulados: Determinantes de la
Productividad Agro
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos
Financiamiento y crédito
Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y
fitosanitarias Condiciones de comercialización
Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)
Investigación, innovación y emprendimiento
Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales
2
Existe preocupación por la falta de mano de obra, pero esto no ha sido un cuello de botella en otros países2
Fuente: Banco Mundial
21,8
18,6 18,516,9
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
Colombia
5,6 4,9 4,96,0
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
Miembros OCDE
1,6 1,5 1,6 1,4
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
Estados Unidos
14,812,6
11,19,2
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
Chile
Empleo Agropecuario como Proporción del Empleo Total
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
0
5
10
15
20
25
2005 2009 2010 2013
Exportaciones de Alimentos como Proporción de Exportaciones de Bienes
Lo importante es contar con talento pertinente para los proyectos productivos agroindustriales2
Fuente: MapowerGroup. Talent Shortage Survey, 2015.
68%
61%
54% 52%47%
38%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Perú Brasil México Turquía Colombia Argentina Sudáfrica
Porcentaje de empleadores que manifiestan tener dificultades para conseguir el personal que requieren, 2015.
Competencias, experiencia,
certificaciones.
Esto implica comenzar a trabajar en las competencias desde la educación básica y media2
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Porc
enta
je d
e es
tud
ian
tes
qu
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erm
anec
en e
n e
l sis
tem
a
Grado
Índices de supervivencia escolar de un grupo de estudiantes colombianos, por grado y ubicación
Urbana Rural
Fuente: Ministerio de Educación (s.d.).
Finalmente, las empresas agro requieren de adopción y transferencia de tecnologías y buenas prácticas empresariales
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos
Financiamiento
Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y
fitosanitarias Condiciones de comercialización
Investigación, innovación y emprendimiento
Adopción de tecnologías existentes y prácticas empresariales
Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)
Postulados: Determinantes de la
Productividad Agro
3
Desempeño logístico
Fuente: McKinsey (2014).
Economías Emergentes
Economías Desarrolladas
82%
55%
18%
45%
Adoptar tecnologías y prácticas existentes
Potencial de crecimiento anual de la productividad (%)
Innovaciones disruptivas
Adoptar tecnologías y prácticas existentes
Innovaciones disruptivas
El 82% del crecimiento en la productividad potencial delas economías emergentes proviene de adoptartecnologías y prácticas existentes.
3
Desempeño logístico
Innovaciones en nuevas prácticas Mejores tecnologías
existentes Innovaciones
disruptivas
Producción y transformación
Comercialización
Reducción de desperdicios en el procesamiento de alimentos.
Nuevas y mejoradas semillas/ fertilizantes.
Uso de big data en agricultura.
Cambio hacia formato de comercio moderno.
Mejores prácticas de mercadeo.
Eficiencias en la cadena de suministro.
Automatización en el comercio al por menor.
La adopción de tecnología y buenas prácticas esnecesaria en la agroindustria y en la comercialización deproductos agrícolas
Mejoras tecnológicas.
Buenas prácticas gerenciales y de manejo agrícola, riego y adecuación de tierras.
3
3Mirada regional a la productividad
agropecuaria
Existe un gran fraccionamiento de modelos de cultivo en las regiones en Colombia
Área cosechada por cultivo, por región y departamento, censo nacional agropecuario 2014
Yuca
Banano
de
Exportaci
ón
Banano
comúnCacao Café
Caña de
azúcar
Caña
panelera
Palma
AfricanaPlátano Arroz
Maíz
amarillo
Maíz
blancoPapa
Hortalizas,
verduras y
legumbres
ATLANTICA ATLANTICO
BOLIVAR
CESAR
CORDOBA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
SUCRE
CENTRAL ANTIOQUIA
CALDAS
CAQUETA
HUILA
QUINDIO
RISARALDA
TOLIMA
ORIENTAL BOYACA
CUNDINAMARCA
META
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
PACÍFICA CAUCA
CHOCO
NARIÑO
VALLE DEL CAUCA
SUR-ORIENTAL AMAZONAS
ARAUCA
CASANARE
GUAINIA
GUAVIARE
PUTUMAYO
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
VAUPES
VICHADA
Contexto internacional de los rendimientos:
La estrategia de implementación debe tener siempre un enfoque de demanda externa, pues la competitividad es internacional
Papa. Producción de Colombia y los principales productores mundiales
Papa. Brechas en productividad de Colombia frente a otros países,
promedio 2010-2014
Fuente: FAOSTAT
4Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones generales
• Los mayores niveles de productividad en el agro están asociados a lascaracterísticas de un modelo empresarial y agroindustrial:
1. Infraestructura específica para habilitar la creación deencadenamientos productivos, incluyendo logística y decertificaciones.
2. Disponibilidad de talento pertinente - en particular aquel formadoen las competencias de las prácticas de producción – y créditopara inversión en tecnología.
3. Unidades productivas agrícolas que son atendidas con tecnología,organización y gerencia, y adoptando el uso de buenas prácticasen sus procesos productivos.
• El fraccionamiento en los modelos de cultivo - y por tanto en los nivelesde productividad agropecuaria – requiere tener un enfoque de cultivos yregiones con alto potencial, atados a la Política de Desarrollo Productivodel Gobierno nacional.
Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Entorno
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Comercialización Desarrollar un programa nacional de vías
terciarias rurales enfocadas en la conexión de los cultivos con potencial de crecimiento doméstico y de exportaciones.
Concentrar la capacidad de estructuración y ejecución de las vías en una entidad central, siguiendo esquema de la ANI.
Certificaciones de calidad Identificar las necesidades de certificación
y de estándares sanitarios y fitosanitarios, con visión de demanda externa.
Desarrollar un programa de infraestructura de la calidad, junto con el ICA e INVIMA.
Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Factores de producción
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Talento pertinente Involucrar al sector agroindustrial en la
estructuración de programas de educación media técnica, enfocados en competencias para la producción.
Crédito Apalancar recursos de crédito entre el
sector privado y la banca pública, siguiendo el modelo de Bancóldex para el sector agroindustrial.
Disponibilidad de crédito debe priorizarse en proyectos de crecimiento agroindustrial.
Finagro, junto con Bancóldex, podría orientar y gestionar ésta operación.
Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (1 de 2)
Empresa Agro
Factores de producción
EntornoAdopción de Tecnología El modelo de asistencia técnica rural debería
centrarse en la adopción de tecnología y prácticas existentes.
El modelo debería centralizarse en una entidad (Agencia de Renovación del Territorio?), siguiendo el caso de Corpoica.
La ejecución de podría realizar de la mano de los gremios que demuestren altos niveles de calidad en asistencia y centros de investigación.
Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (2 de 2)
Empresa Agro
Factores de producción
EntornoInnovación y emprendimiento Adoptar un modelo de bonos o “vouchers”
en que los recursos de I+D se asignan a los productores
Éstos se usan para contratar el grupo de investigación que atienda su necesidad de forma pertinente.
El modelo permite crear un mercado de proyectos de I+D con enfoque agro.
Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Implementación
Empresa Agro
Factores de producción
Entorno
Para la implementación de la estrategia, se debe buscar masa
crítica, con un enfoque de cultivos y regiones con alto potencial
Este despliegue debe hacerse de la mano de la Política de Desarrollo Productivo en la que participan MinAgricultura, MinComercio,
Corpoica y Colciencias.
¡Gracias!@ColombiaCompite
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