[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
2015
Abril, 15
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[RESULTADOS DEL SISTEMA
FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre primer trimestre de 2015, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 32 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 4 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo.
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
HECHOS RELEVANTES
Para el cierre del primer trimestre del año 2015, el Sistema Financiero Nacional (SFN) está conformado por 24 bancos
universales, 4 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las
siguientes resoluciones de interés para el sector:
Gaceta Oficial N° 40.623 de fecha 18 de marzo, resolución de la Sudeban mediante la cual ordena el cierre de la Representación de la entidad bancaria Banistmo, S.A., en Venezuela, y por consiguiente revocar la autorización de instalación.
Gaceta Oficial N° 40.627 de fecha 24 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo emitió una resolución mediante la cual establece que los bancos universales destinarán este 2015, el 4,25% sobre el promedio de cierre de la cartera de crédito bruta al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014, para financiar operaciones y proyectos turísticos.
Gaceta Oficial N° 40.636 de fecha 09 de abril, resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, y para Agricultura y Tierras, mediante la cual se establecen las bases, condiciones, términos y porcentaje mínimo que la banca pública y privada está obligada a destinar al sector agrario durante el ejercicio fiscal 2015, por medio de la cartera de crédito.
Gaceta Oficial N° 40.636 de fecha 09 de abril, resolución del Centro de Comercio Exterior (Cencoex), publicó la Providencia N° 011 mediante la cual establece los requisitos controles y trámites para la solicitud de adquisición de divisas destinadas al pago de consumos en el exterior.
Gaceta Oficial N° 40.638 de fecha 13 de abril, Decreto presidencial N° 1.710, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015, el plazo para culminar el proceso de supresión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) como organismo de la administración pública que fue suplantado por el Cencoex.
Gaceta Oficial N° 40.639 de fecha 14 de abril, aviso oficial del Banco Central de Venezuela sobre Estudio Comparativo de Tarjeta de Crédito y Débito del mes de febrero de 2015.
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
ACTIVOS
A marzo de 2015, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs. 2.793.225 millones lo que se traduce en un
incremento de Bs. 303.019 millones (12,17%) durante el primer trimestre, y un 64,69% adicional a lo alcanzado hasta el
mismo mes del año 2014. La estructura del Activo Total se ha mantenido más o menos uniforme durante marzo 2015 vs.
marzo 2014; destaca la Cartera de Créditos Neta con una participación que pasó del 41,72% a 46,89%, mientras que las
Inversiones en Títulos Valores descendieron para representar el 23,27% sobre el total de activos. Las Inversiones en
Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 19,37%.
Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de MARZO de 2015
Fuente: SAIF El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.
4,32%
46,89%
23,27% 25,52%
03/2015
23,21%
5,26%
41,72%
29,82%
03/2014
DISPONIBILIDADES
INV. EN TÍTULOS VALORES
CARTERA DE CRÉDITOS
OTROS ACTIVOS*
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de MARZO de 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1.309.732 millones, lo que representa un crecimiento en el
trimestre de Bs. 149.610 millones (12,9%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció Bs. 602.228 millones
(83,12%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 15.761 millones (7,53%), los
Microcréditos crecieron en Bs. 3.505 millones (6,01%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 618
millones (1,98%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 9.654 millones (9,93%) y los Créditos a la
Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 7.273 millones (6,09%).
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de MARZO de 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 67,17% del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos
Fuente: SAIF
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,43% de la Cartera de
Créditos Bruta (0,68% a marzo 2014); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito
Inmovilizada a marzo 2015 fue de 646,47% (416,36% a marzo 2014).
Cartera Agrícola Acum. Microcréditos CréditosSector Turismo Créditos Hipotecarios CrédOtorgActivManufac
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015
%
38,50
11,97
5,27
21,27
22,98
38,69
11,94
5,32
20,81
23,25
38,32
11,95
5,30
21,60
22,83
38,20
11,85
5,38
20,91
23,66
38,08
11,99
5,39
20,95
23,59
38,19
12,00
5,36
20,53
23,93
38,62
11,85
5,33
19,99
24,22
38,77
11,69
5,29
19,89
24,36
39,22
11,46
5,57
19,86
23,88
38,99
11,54
6,23
19,62
23,61
39,73
11,45
6,21
19,43
23,19
40,60
11,32
6,06
18,86
23,16
40,75
11,20
5,77
19,35
22,93
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Morosidad y Cobertura al cierre de Marzo 2015
Fuente: SAIF
Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos:
Morosidad y Cobertura al cierre de Marzo 2015
Fuente: SAIF
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
Ca
rt.In
mo
v.B
ruta
/Ca
rt.B
ruta
(%
)
Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)
100ACT
AGR
BID
BCM
BCB BEXBCR
BNS
FANBGE
BPLBBVBFC
BICCNI
CITSUR
BEC
EXT
IMC
BIV
MER
MIB
BNC NOB
BOD
PLZSOF
TESVEN VCR
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
Ca
rt.In
mo
v.B
ruta
/Ca
rt.B
ruta
(%
)
Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)
100
ACT
BCM
BCB
BEX
BCR
BNSBGE
BPL
BBV
BFC
BIC
CNI
CIT
SUR
BEC
EXT
BIV
MER
MIB
BOD
PLZ
SOF
TES
VEN
VCR
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se
ubicó al cierre de marzo 2015 en 53,33% (48,15% en marzo 2014).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de Marzo 2015
Fuente: SAIF
INVERSIONES
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 649.991 millones, reflejando un alza en el trimestre de
Bs. 28.035 millones (4,51%). Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs. 144.232 millones (28,52%). Esta
variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (102%) que experimentaron las Inversiones en Otros
Títulos Valores, que se ubicaron en marzo en Bs. 152.975 millones.
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Captaciones del Público. I.F.NoCons. . Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00
2.500.000,00
2.600.000,00
2.700.000,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015
MM
VE
F(%
)
1.469.263,921.512.676,95
1.571.776,591.621.533,51
1.674.017,391.724.405,66
1.781.062,87
1.887.045,19
2.099.762,90
2.184.333,87
2.258.253,95
2.357.642,29
2.455.942,83
48,1548,97
49,6150,77
51,5652,85
54,00 54,62
52,86 53,1152,41 52,16
53,33
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de Marzo 2015 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo Marzo 2015 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
PASIVOS
Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs. 279.003 millones
(12,09%) en el trimestre, y de Bs. 1.020.827 millones (65,18%) entre marzo 2014 y marzo 2015, alcanzando la suma de
Bs. 2.587.057 millones. Prácticamente la composición en su estructura no ha variado, y su principal componente es el
rubro Captaciones del Público (94,93%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 77,8% del total. Tanto
los depósitos a la vista como los de ahorro experimentaron crecimientos intermensuales del 4,37% y 1,81%,
respectivamente. Por su parte, los depósitos a plazo se contrajeron un 9,9% en el mes.
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de MARZO de 2015
Fuente: SAIF El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital.
DEPÓSITOS
Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs. 2.455.943 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 271.609 millones (12,43%) en el trimestre. Para el período entre marzo 2014 y marzo 2015 los depósitos se han incrementado Bs. 986.679 millones (67,15%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de Marzo 2015 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco bancos están concentrados el 65,2% del total.
94,93%
3,39%
1,68%
03/2015
93,81%
3,74%
2,45%
03/2014
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
ACUM. Y OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS*
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo
comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 77,8% del total
captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 16,64%, al cierre del mes de marzo.
Evolución Captaciones del Público (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Estructura de las Captaciones del Público Marzo 2015 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Sistema (EST) - VEN
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00
2.500.000,00
2.600.000,00
3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015
MM
VE
F
1.469.263,921.512.676,95
1.571.776,591.621.533,51
1.674.017,391.724.405,66
1.781.062,87
1.887.045,19
2.099.762,90
2.184.333,87
2.258.253,95
2.357.642,29
2.455.942,83
Otros* Depósitos a la Vista Otras Oblig. a la Vista Depósitos de Ahorro
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015
%
0,48
76,67
4,74
18,11
0,56
76,60
5,18
17,66
0,60
77,37
4,59
17,43
0,78
76,46
4,86
17,90
0,88
77,08
4,55
17,49
0,93
77,74
4,36
16,97
0,98
77,95
4,68
16,39
1,05
77,80
4,43
16,72
1,26
77,34
4,08
17,32
0,82
77,62
4,24
17,31
0,61
77,65
4,71
17,02
0,54
77,80
5,03
16,64
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 62.533 millones (3,85%) con respecto al mes anterior, mientras que
Los depósitos totales de la Banca Pública mostraron un aumento de Bs. 35.767 millones (4,87%) intermensual.
Captaciones del Público Banca Pública y Privada Marzo 2015 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de marzo de 2015
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros
Mar2015
VEF. MM
Var.Abs.
Mar15/Feb15
Var.%
Mar15/Feb15
Var.Abs.
Mar15/Mar14
Var.%
Mar15/Mar14
Mar2015
VEF. MM
Var.Abs.
Mar15/Feb15
Var.%
Mar15/Feb15
Var.Abs.
Mar15/Mar14
Var.%
Mar15/Mar14
100%BANCO (BU) 10.554,85 110,77 1,06 3.109,33 41,76 1.452,76 -20,77 -1,41 399,41 37,92
ACTIVO (BU) 13.654,78 1.396,70 11,39 5.517,48 67,80 1.915,62 -287,48 -13,05 662,16 52,83
AGRICOLA (BU) 2.113,83 443,23 26,53 1.093,05 107,08 n.d. n.d.
B.I.D. (BU) 62,53 0,35 0,57 9,33 17,54 3,53 0,59 20,00 1,11 45,93
BANCAMIGA (MIC) 1.685,21 396,29 30,75 1.050,64 165,57 80,93 32,79 68,10 55,62 219,70
BANCARIBE (BU) 92.921,50 8.487,67 10,05 39.205,62 72,99 18.789,84 332,90 1,80 6.736,37 55,89
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) 9.573,30 2.546,83 36,25 4.734,36 97,84 1.588,42 53,07 3,46 635,11 66,62
BANESCO (BU) 323.611,61 13.040,91 4,20 162.886,52 101,34 55.252,16 1.445,48 2,69 16.926,58 44,17
BANFANB (BU) 7.169,49 -139,51 -1,91 4.543,44 173,01 1,97 0,19 10,77 1,41 249,80
BANGENTE (MIC) 1.962,83 279,58 16,61 1.039,79 112,65 130,46 9,35 7,72 50,49 63,14
BANPLUS (BU) 19.610,40 997,74 5,36 10.438,86 113,82 1.060,21 -16,44 -1,53 349,87 49,25
BBVA PROVINCIAL (BU) 239.241,12 6.860,29 2,95 92.096,21 62,59 46.404,12 588,85 1,29 15.539,49 50,35
BFCFONDO COMUN (BU) 29.074,06 1.024,03 3,65 11.566,96 66,07 12.267,29 117,70 0,97 4.309,51 54,15
BICENTENARIO (BU) 133.492,42 484,20 0,36 43.727,13 48,71 19.689,60 -703,88 -3,45 6.403,96 48,20
CARONI (BU) 16.571,83 465,66 2,89 4.908,73 42,09 8.032,39 157,47 2,00 2.590,04 47,59
CITIBANK (BU) 7.863,37 -215,11 -2,66 2.764,58 54,22 870,26 20,71 2,44 200,10 29,86
DEL SUR (BU) 9.631,13 831,59 9,45 3.511,35 57,38 3.957,42 -23,24 -0,58 1.376,69 53,34
EXPORTACION (BC) 334,64 159,20 90,74 319,06 2.048,03 n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 83.843,62 -844,40 -1,00 22.331,86 36,31 14.184,95 79,69 0,57 6.295,63 79,80
I.M.C.P. (BC) 3.205,45 56,53 1,80 900,05 39,04 12,84 -3,60 -21,88 0,84 6,96
IND. DE VNZLA. (BC) 21.265,75 -4.375,25 -17,06 666,60 3,24 3.172,11 -939,97 -22,86 -1.052,23 -24,91
MERCANTIL (BU) 192.944,43 -343,38 -0,18 70.844,77 58,02 85.733,36 3.244,13 3,93 30.257,63 54,54
MIBANCO (MIC) 2.390,55 149,16 6,66 1.621,79 210,96 106,19 21,40 25,24 -12,41 -10,46
NAC. DE CREDITO (BU) 56.881,57 2.478,93 4,56 23.344,17 69,61 15.957,66 619,25 4,04 6.470,52 68,20
NOVO BANCO (BU) 2.112,62 555,94 35,71 548,78 35,09 67,21 12,27 22,34 20,84 44,94
OCC. DE DCTO. (BU) 145.701,17 12.190,50 9,13 71.067,76 95,22 44.059,31 1.364,93 3,20 15.516,02 54,36
PLAZA (BU) 12.079,01 486,37 4,20 5.259,68 77,13 5.861,78 88,69 1,54 2.342,84 66,58
SOFITASA (BU) 14.758,02 476,43 3,34 6.424,05 77,08 6.837,04 166,38 2,49 2.351,18 52,41
TESORO (BU) 79.893,68 3.455,61 4,52 33.978,05 74,00 1.614,65 -35,46 -2,15 466,65 40,65
VENEZUELA (BU) 350.060,50 27.628,96 8,57 154.943,44 79,41 53.973,73 592,49 1,11 17.529,18 48,10
VNZ. DE CREDITO (BU) 26.489,49 959,86 3,76 9.671,88 57,51 5.484,91 347,18 6,76 2.143,28 64,14
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA] [MARZO 2015]
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público
Mar2015
VEF. MM
Var.Abs.
Mar15/Feb15
Var.%
Mar15/Feb15
Var.Abs.
Mar15/Mar14
Var.%
Mar15/Mar14
Mar2015
VEF. MM
Var.Abs.
Mar15/Feb15
Var.%
Mar15/Feb15
Var.Abs.
Mar15/Mar14
Var.%
Mar15/Mar14
100%BANCO (BU) 91,05 -4,59 -4,80 28,57 45,73 0,11 0,00 0,26 0,01 11,02
ACTIVO (BU) 621,82 -234,33 -27,37 502,27 420,13 1,95 -0,00 -0,02 -0,09 -4,40
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,44 -0,39 -46,87 -0,84 -65,52
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCAMIGA (MIC) 549,29 123,39 28,97 458,59 505,66 24,63 0,14 0,58 1,58 6,84
BANCARIBE (BU) 1.048,20 -526,12 -33,42 619,25 144,36 250,00 4,76 1,94 65,42 35,44
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) 145,37 -114,16 -43,99 145,37 n.d. 123,25 123,25 n.d.
BANESCO (BU) 709,71 -6,16 -0,86 321,69 82,91 n.d. n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANGENTE (MIC) 444,46 23,12 5,49 273,55 160,06 5,08 -0,01 -0,13 -0,12 -2,39
BANPLUS (BU) 140,14 0,98 0,71 52,63 60,14 n.d. n.d.
BBVA PROVINCIAL (BU) 55,32 -4,49 -7,51 -1,42 -2,50 190,92 -3,13 -1,61 -58,60 -23,49
BFCFONDO COMUN (BU) 16,95 -20,65 -54,92 14,44 575,53 57,77 0,35 0,62 3,66 6,77
BICENTENARIO (BU) 43,47 0,07 0,15 -0,47 -1,06 n.d. n.d.
CARONI (BU) 227,93 27,38 13,65 227,93 n.d. 6,29 -0,02 -0,35 1,69 36,62
CITIBANK (BU) 15,39 -0,04 -0,23 0,86 5,91 n.d. n.d.
DEL SUR (BU) 383,22 -269,52 -41,29 383,22 n.d. 34,47 -0,55 -1,58 6,91 25,08
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 730,62 -97,06 -11,73 730,25 198.870,10 n.d. n.d.
I.M.C.P. (BC) 1,47 -0,24 -13,82 -0,69 -31,83 n.d. n.d.
IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
MERCANTIL (BU) 540,36 13,63 2,59 48,92 9,95 258,24 5,04 1,99 103,11 66,46
MIBANCO (MIC) 105,06 -20,35 -16,23 20,39 24,09 n.d. n.d.
NAC. DE CREDITO (BU) 3.179,14 -220,71 -6,49 2.447,17 334,33 n.d. n.d.
NOVO BANCO (BU) 15,32 -200,38 -92,90 -66,65 -81,31 n.d. n.d.
OCC. DE DCTO. (BU) 2.897,61 172,15 6,32 2.430,28 520,03 4,25 -0,10 -2,30 -1,76 -29,23
PLAZA (BU) 23,11 -3,53 -13,25 1,89 8,88 0,05 -0,01 -11,95
SOFITASA (BU) 66,53 0,95 1,45 -6,96 -9,47 0,29 -0,03 -10,09 -116,21 -99,76
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 52,07 0,08 0,16 24,72 90,37 0,16
VNZ. DE CREDITO (BU) 63,35 24,32 62,31 63,35 n.d. 27,23 -7,46 -21,51 -15,21 -35,84
Depósitos a Plazo Captaciones al Público Restringidas
Fuente: SAIF
PATRIMONIO
El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 180.046 millones, para un descenso en el trimestre de Bs. 2.106 millones.
Líderes en Total Patrimonio al cierre de Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
OTRAS CUENTAS
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 368.981 millones al cierre de Marzo 2015 con un aumento en el trimestre de Bs. 56.488 millones (18,08%), y con respecto a marzo 2014 tuvo un crecimiento de Bs. 142.401 millones (62,85%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de Marzo 2015 en Bs. 283.351 millones, lo que representa un aumento en el trimestre de Bs. 33.061 millones (13,21%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 80.959 millones (40%).
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras cinco instituciones concentran el 73,39% de los Activos de
Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 64,13% del
mercado, y el restante 35,87% lo representan las instituciones de la Banca Privada.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 264.238 millones, con un aumento de Bs. 35.000
millones (15,27%) en el trimestre y Bs. 75.515 (40,01%) interanual.
Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
Para el cierre de marzo 2015, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en
Bs. 181.713 millones y Bs. 165.074 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las
entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.)
BANCA PRIVADA BANCA PUBLICA SISTEMA
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 101.637,91 181.712,67 283.350,58
PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 99.164,70 165.073,73 264.238,43
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 9.404,87 18.472,97 27.877,84
FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 6.114,11 692,28 6.806,39
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 83.613,19 125.559,11 209.172,30
FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS MIXTAS 32,54 20.344,85 20.377,39
OTROS FIDEICOMISOS 4,52 4,52
Fuente: SAIF
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas
clasificaciones y/o tipos de contrato.
Detalle del Patrimonio de Fideicomiso Marzo 2015
Fuente: SAIF
9,19%
2,75%
81,67%6,39%
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN
FIDEICOMISOS DE GARANTÍA
FIDEICOMISOS DE ADMÓN.
FIDEICOM.DE CARACT.MIXTAS
OTROS FIDEICOMISOS
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes la mayor
proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (79,16%).
Detalle de los Fideicomisos de Administración (%)
BANCA PRIVADA BANCA PUBLICA SISTEMA
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 84,32 76,06 79,16
F.A. Personas Naturales 9,63 0,03 3,86
F.A. Personas Jurídicas 59,98 8,37 29,00
F.A. Administración Central 3,96 27,65 18,18
F.A. Administraciones Públicas, Estat., Munic. y Dtto. Fed. 6,13 31,67 21,46
F.A. Entes Descentralizados y Otros Organismos con Rég. Esp. 20,30 32,28 27,49
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
RESULTADOS
El Resultado Neto (Utilidad) para el período enero-marzo 2015 fue de Bs. 26.122 millones para el total del Sistema
Financiero Venezolano. Al compararlo con el mismo período de 2014 registra un crecimiento de Bs. 10.689 millones
(69,26%).
Resultado Neto al cierre de Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 77.329 millones, de los cuales Bs. 61.985
millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 14.761 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos
Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 18.822 millones, de los cuales Bs. 18.504 millones son Gastos por Captaciones
del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 58.507 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron
Bs. 30.453 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 13.023 millones, Bs. 11.513 millones a
Gastos de Personal, Bs. 5.272 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 644 millones a los Aportes a Sudeban. El
Margen Operativo Neto fue de Bs. 30.274 millones, con ISRL de Bs. 3.862 millones.
Composición de Gastos de Transformación Marzo 2015 – Marzo 2014
Fuente: SAIF
2,11%
17,31%42,76%
37,81%
03/2015
2,21%
19,86%
40,18%
37,74%
03/2014
Gastos de Personal
Gtos. Grales. y Administ.
Aportes al FOGADE
Aportes a la SUDEBAN
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
Árbol de Rentabilidad Marzo 2015 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [MARZO 2015]
Principales Indicadores Financieros Marzo 2015
Fuente: SAIF
(Patrimonio +
Gestión
Operativa)/Activo
Total
Activo
Improductivo/(Patrimonio
+
Gestión Operativa)
Activo
Improductivo/(Patrimonio
+
Gestión Operativa)
Cartera
Inmovilizada
Bruta/Cartera De
Créditos Bruta
(Gtos. De Personal
+ Gtos.
Operativos)/Activo
Productivo
Prom.
(Gtos. De Personal
+ Gtos.
Operativos)/Ingresos
Financieros
ROA ROE
Disponibilidades/
Captaciones(Disponibilidades +
ITV)/Captaciones
100%BANCO (BU) 10,66 334,94 2,21 0,30 10,04 65,42 4,60 58,93 24,13 34,37
ACTIVO (BU) 10,29 428,66 2,26 0,53 8,61 49,62 1,09 17,04 24,72 32,35
AGRICOLA (BU) 12,82 116,31 16,52 6,90 3,25 82,71 0,26 2,90 47,13 47,13
B.I.D. (BU) 110,14 37,70 9,77 9,77 1,54 43,55 -0,50 -0,44 59,25 134,86
BANCAMIGA (MIC) 10,31 316,92 3,25 0,96 7,09 122,83 0,44 5,27 24,48 50,17
BANCARIBE (BU) 10,25 378,47 2,28 0,61 5,06 26,82 3,04 44,54 27,45 31,57
BANCOEX (BC) 72,28 26,56 3,99 0,53 10,48 74,73 7,46 9,80
BANCRECER (MIC) 10,31 273,02 3,29 0,71 7,13 40,64 3,10 51,00 20,14 35,96
BANESCO (BU) 10,57 420,64 2,85 0,35 4,54 25,89 4,61 60,04 34,02 43,22
BANFANB (BU) 9,83 1.362,33 1,26 0,01 6,47 67,72 2,59 88,92 47,19 47,19
BANGENTE (MIC) 9,05 138,42 3,06 0,33 16,25 71,72 2,97 32,72 12,02 12,02
BANPLUS (BU) 9,01 398,25 2,67 0,15 9,72 54,94 4,14 64,42 32,01 61,22
BBVA PROVINCIAL (BU) 9,94 404,51 3,41 0,32 5,08 24,80 4,87 55,52 38,41 47,67
BFC-FONDO COMUN (BU) 10,75 462,22 2,17 0,20 6,07 33,80 3,18 46,20 33,97 40,92
BICENTENARIO (BU) 10,38 317,19 2,93 0,63 6,50 57,69 1,86 36,34 22,95 31,66
CARONI (BU) 11,55 319,18 3,35 0,81 8,27 50,11 4,31 48,66 28,84 36,48
CITIBANK (BU) 13,47 210,57 4,98 0,47 7,19 55,36 4,48 43,60 40,95 69,51
DEL SUR (BU) 15,44 319,65 2,46 0,27 5,91 37,07 2,78 34,60 27,80 55,26
EXPORTACION (BC) 23,10 271,94 3,25 1,41 3,03 125,70 0,28 2,17 81,41 117,88
EXTERIOR (BU) 10,97 351,85 2,23 0,38 4,42 24,76 3,38 46,50 28,25 33,67
I.M.C.P. (BC)
IND. DE VNZLA. (BC) 12,99 193,47 4,40 1,10 8,14 60,94 1,96 23,89 19,80 48,14
MERCANTIL (BU) 10,41 319,33 3,37 0,22 5,39 29,66 4,00 48,46 28,23 35,27
MIBANCO (MIC) 19,23 287,39 4,48 1,24 13,80 72,14 0,93 12,03 24,58 31,95
NAC. DE CREDITO (BU) 9,35 408,70 2,11 0,06 6,39 36,25 1,66 22,29 34,17 40,45
NOVO BANCO (BU) 19,64 297,30 1,82 0,03 11,94 155,16 -0,51 -2,97 42,32 64,62
OCC. DE DCTO. (BU) 9,22 462,69 2,06 1,01 6,45 37,61 2,66 42,40 29,65 34,39
PLAZA (BU) 10,56 275,40 2,20 0,38 5,74 35,02 3,24 47,34 25,68 33,85
SOFITASA (BU) 10,03 425,51 3,23 0,67 7,66 41,27 2,89 48,16 27,39 42,61
TESORO (BU) 15,45 262,63 4,27 0,47 3,02 22,95 6,27 94,85 32,10 43,83
VENEZUELA (BU) 10,66 436,08 1,89 0,28 3,49 24,68 5,43 118,55 32,44 36,89
VNZ. DE CREDITO (BU) 8,62 352,57 1,88 0,17 8,97 47,96 4,98 61,78 33,64 41,05
PATRIMONIO CALIDAD DE ACTIVOS GESTIÓN RENTABILIDAD LIQUIDEZ