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Seminario de Capacitación Regional IAIS – Seminario de Capacitación Regional IAIS – ASSAL – FIDES Lima 2009ASSAL – FIDES Lima 2009
Regulación, Supervisión y Problemas de
Políticaspara
Microseguros en Brasil
2
Comisión de Consulta en Microseguros
CHAIRMAN (SUSEP)
SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO
MINISTERIO DE FINANZASCNSEG
(ASOCIACIÓN DE EMPRESASDE SEGUROS)
SUSEP
BANCO CENTRAL
FENACOR (ASOCIACIÓN DE BROKERS)
ESCUELA NACIONAL DE SEGUROS
MINISTERIO DESEGURIDAD SOCIAL
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Grupo de Trabajo de la SUSEP en Microseguros
COORDINADOR
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA
DIVISIÓN DE RIESGOS DE VIDA
P & C DIVISIÓN DE SEGUROS
DIVISIÓN DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN IN SITU
SECRETARÍA GENERAL
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Línea de TiempoLínea de Tiempo
Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de Microseguros (MI) en BrasilMicroseguros (MI) en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasBarreras regulatorias
Junio/2009 – Identificación de partes Junio/2009 – Identificación de partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros
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Línea de TiempoLínea de Tiempo
Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de bajos ingresos” para propósitos de Microseguros (MI) en BrasilMicroseguros (MI) en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasBarreras regulatorias
Junio/2009 – Identificación de Junio/2009 – Identificación de Stakeholders y su rolStakeholders y su rol
Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros
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Definición de “Microseguros”
“Los Microseguros son la protección de seguros provista por una institución autorizada en el país contra riesgos específicos, que apunta fundamentalmente a preservar la situación familiar, personal y socio-económica de la población de bajos ingresos a través de los pagos de primas que son proporcionales a la probabilidad y costo de los riesgos involucrados, de acuerdo con la legislación y los principios de seguros globalmente aceptados.”
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“Población de Bajos Ingresos” Muchas variables influyen en el concepto de
“pobreza”. Brasil tiene dimensiones continentales y
grandes contrastes entre sus regiones. Variables relacionadas a ingreso per
capita junto con variables educacionales y variables de hogares, apuntando a: 1. Investigación preliminar en el nivel educacional de potenciales consumidores de microseguros.2. Posibles Canales de Distribución y/o redes de recolección de primas de microseguros.
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52%48%
Población: 184,388,620
Población Económicamente Activa: 96,031,971
Población no Clasificada como PEA: 88,356,649
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
9Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
Distribución del Ingreso (Mensual Per Capita)
970 (0,6%)
2.557 (1,6%)
7.269 (4,7%)
9.036 (5,8%)
12.046 (7,7%)
32.075 (20,5%)
40.064 (25,6%)
50.758 (32,5%)Sin Ingresos
Más de $208
$208 a $416
$416 a $624
$624 a $1040
$1040 a $2080
$2080 a $4160
Sobre $4160
Miles de Personas
10Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
34.4
27.7
17.3
5.7
41.5
37.4
23.9
5.7
26.023.2
15.8
5.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
up to $104 >$104 to $208 >$208 to $416 > $416Salario Mínimo= US$208
Tasa de analfabetismo funcional de las personas de 15 años a más
Brazil
North
Northeast
Southeast
South
Central East
Educación X Ingreso 1
11
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
poorest 20%
2o. fifth 3o. Fifth 4o. Fifth richest 20%
nationalaverage
years
of
stu
dy
Promedio de años de escolaridad de las personas de 25 años a más por el ingreso mensual Per Capita por Quintos
Brazil
North
Northeast
Sotheast
South
Central East
Educación X Ingreso 2
Source: IBGE - National Household Sample Survey 2006
12
38,849,338
99,327,856
28,923,782
9,994,660
19,297,623
5,729,286
0 to 14 años
15 to 49 años
Sobre 49 años
Eda
dConcentración Urbana
Rural Urbana
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
13
20.6
27.525.3
9.67.0 6.9
39.0
30.5
16.5
4.93.5 3.5
12.5
25.6
30.8
12.7
9.17.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
más de $104 >$104 a $208 >$208 a $416 >$416 a $624 >$624 a $1040 >$1040
salario mínimo= US$208
% de hogares urbanos por rendimiento mensual familiar per capita
Brazil
North
Northeast
Southeast
South
Midle-East
Casas Urbanas X Ingreso
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
14
91.6
99.7
53.4
19.6
61.8
99.2
31.6
7.7
96.699.9
64.9
24.7
0
20
40
60
80
100
120
agua electricidad teléfono internet
% de Hogares con acceso a servicios básicos
Brazil
North
Northeast
Southeast
South
Central West
Hogares con Acceso a Servicios Básicos
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
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“Población de Bajos Ingresos”
Objetivo: i) Objetivo: i) hogares de bajos ingresoshogares de bajos ingresos; ii) ; ii) personas que trabajan en el lado informal de personas que trabajan en el lado informal de la economíala economía; y iii) ; y iii) trabajadores de bajos trabajadores de bajos recursos del sector formal de la economíarecursos del sector formal de la economía..
Cerca del 46% de la población brasileña tiene un Cerca del 46% de la población brasileña tiene un ingreso mensual ingreso mensual per capitaper capita de US$416 (2 salarios de US$416 (2 salarios mínimos).mínimos).
Promedio mensual nacional de ingreso Promedio mensual nacional de ingreso per capita per capita (considerando 13 sueldos al año): R$ 1,253 – US$ (considerando 13 sueldos al año): R$ 1,253 – US$ 626 – Tres salarios mínimos626 – Tres salarios mínimos
Se observaron tendencias a actividades informales Se observaron tendencias a actividades informales en la población económicamente activa en la población económicamente activa (principalmente entre aquellos que perciben un (principalmente entre aquellos que perciben un ingreso mensual ingreso mensual per capita per capita de hasta US$ 416)de hasta US$ 416)
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“Población de Bajos Ingresos”
Definición con fines de Estudio
““La población de bajos ingresosLa población de bajos ingresos en Brasil, para fines específicos de en Brasil, para fines específicos de microseguros, es el segmento de la microseguros, es el segmento de la población con ingresos mensuales población con ingresos mensuales per capitaper capita de hasta de hasta tres salarios tres salarios mínimos nacionales de mínimos nacionales de referenciareferencia”.(US$624)”.(US$624)
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Programa de Encuestas
Mercado Potencial de MicrosegurosMercado Potencial de Microseguros Tabla de MortalidadTabla de Mortalidad (Familias de hasta 3 salarios (Familias de hasta 3 salarios
mínimos mínimos per capitaper capita)) MI Experiencias en el Exterior (traducción de casos MI Experiencias en el Exterior (traducción de casos
de estudio de cinco países)de estudio de cinco países) Identificación de Barreras regulatoriasIdentificación de Barreras regulatorias Seguros Sociales dentro de la esfera públicaSeguros Sociales dentro de la esfera pública Seguros Sociales practicado o apoyado por la esfera Seguros Sociales practicado o apoyado por la esfera
privada.privada. Microcredito y MI SinergiasMicrocredito y MI Sinergias Perspectivas de los aseguradoresPerspectivas de los aseguradores Modelos de recolección de primasModelos de recolección de primas Canales de distribución, eficiencia y costosCanales de distribución, eficiencia y costos Demanda de sectores de bajos ingresos por seguros Demanda de sectores de bajos ingresos por seguros
privadosprivados MI Beneficios económicos y sociales.MI Beneficios económicos y sociales.
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Línea de TiempoLínea de Tiempo
Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de microseguros en Brasilmicroseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasde Barreras regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las Junio/2009 – Identificación de las partes interesadas y su rolpartes interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros
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Identificación de Identificación de Barreras RegulatoriasBarreras Regulatorias
Evaluación de la legislación que regula el Evaluación de la legislación que regula el sector asegurador - cerca de 90 reglas sector asegurador - cerca de 90 reglas (leyes, resoluciones y circulares).(leyes, resoluciones y circulares).
Evaluación del impacto regulatorio – Evaluación del impacto regulatorio – identificación de identificación de barreras, barreras, oportunidades y vacíos oportunidades y vacíos en la legislación en la legislación así como así como riesgos y amenazasriesgos y amenazas debido a la debido a la falta de elementos de protección.falta de elementos de protección.
Reuniones con representantes del sector Reuniones con representantes del sector privado – experiencia en las operaciones privado – experiencia en las operaciones y marketing.y marketing.
2020
No se encontraron barreras o restricciones No se encontraron barreras o restricciones importantes.importantes.
La única restricción es relacionada a las La única restricción es relacionada a las formalidades legales para los proveedores de formalidades legales para los proveedores de segurosseguros..
La legislación es flexible para regular las actividades La legislación es flexible para regular las actividades de MI dentro del ámbito de la autoridad supervisorade MI dentro del ámbito de la autoridad supervisora
La legislación actual La legislación actual permite diferentes canales permite diferentes canales de distribuciónde distribución
La legislación actual permite la creación de un La legislación actual permite la creación de un Broker de MI – calificado a través de entrenamiento Broker de MI – calificado a través de entrenamiento técnico simplificado, incluyendo requerimientos técnico simplificado, incluyendo requerimientos mínimos necesarios.mínimos necesarios.
Identificación de Identificación de Barreras RegulatoriasBarreras Regulatorias
Evaluación de las Conclusiones 1Evaluación de las Conclusiones 1
2121
Identificación de Identificación de Barreras RegulatoriasBarreras Regulatorias
Evaluación de las Conclusiones 2Evaluación de las Conclusiones 2
Legislación actual Legislación actual permite contratar seguros a permite contratar seguros a través de ticketstravés de tickets (formas simplificadas de (formas simplificadas de comercialización).comercialización).
Los problemas de impuestos son extremadamente Los problemas de impuestos son extremadamente relevantes para que los productos de MI sean relevantes para que los productos de MI sean viablesviables – sensibilización de las partes interesadas es – sensibilización de las partes interesadas es vital para el éxito de las acciones.vital para el éxito de las acciones.
Corresponsables BancariosCorresponsables Bancarios juegan un rol juegan un rol fundamental en la recolección de primas – el trabajo fundamental en la recolección de primas – el trabajo coordinado debe ser desarrollado en conjunto por la coordinado debe ser desarrollado en conjunto por la SUSEP y el Banco Central.SUSEP y el Banco Central.
Licencias específicas para vender microsegurosLicencias específicas para vender microseguros..
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Línea De TiempoLínea De Tiempo
Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de microseguros en Brasilmicroseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasBarreras regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las Junio/2009 – Identificación de las partes interesadas y su rolpartes interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros
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Identificación de las partes Identificación de las partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol
21 partes relacionadas 21 partes relacionadas fueron fueron identificadas identificadas a nivel Macro e a nivel Macro e Intermedio (Meso).Intermedio (Meso).
A nivel Micro A nivel Micro se evaluaronse evaluaron:: Proveedores de seguros (regulados por Proveedores de seguros (regulados por
la Ley de Seguros, otras legislaciones y la Ley de Seguros, otras legislaciones y no regulados)no regulados)
Intermediarios y canales de Intermediarios y canales de distribución.distribución.
Tomadores de seguros y beneficiariosTomadores de seguros y beneficiarios
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Identificación de las partes Identificación de las partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol
Por lo menos 7 diferentes canales de Por lo menos 7 diferentes canales de distribución fueron evaluados.distribución fueron evaluados. Brokers, iglesia, policías, ONG’s, IMF’s, Bancos y Brokers, iglesia, policías, ONG’s, IMF’s, Bancos y
Bancos corresponsables, Tiendas por Bancos corresponsables, Tiendas por Departamento, Proveedores de Servicios públicos, Departamento, Proveedores de Servicios públicos, Compañías de Capitalización, entre otros.Compañías de Capitalización, entre otros.
Fueron evaluados el rol de Fueron evaluados el rol de Agencias de Agencias de Desarrollo y DonantesDesarrollo y Donantes..
Identificación de divisiones claves de la Identificación de divisiones claves de la Autoridad SupervisoraAutoridad Supervisora..
Como resultado, se involucraron más partes Como resultado, se involucraron más partes relacionadas.relacionadas.
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Línea de TiempoLínea de Tiempo
Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de microseguros en Brasilmicroseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasBarreras regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las Junio/2009 – Identificación de las partes interesadas y su rolpartes interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros
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Productos de Microseguros
Productos PotencialesProductos Potenciales Vida Crédito (no obligatorio)Vida Crédito (no obligatorio) Vida Grupo + Accidentes PersonalesVida Grupo + Accidentes Personales FunerarioFunerario
La regulación debe estimular nuevos La regulación debe estimular nuevos productos para sectores de bajos ingresos.productos para sectores de bajos ingresos.
Productos bien diseñados definirán el Productos bien diseñados definirán el objetivo.objetivo.
Balance en la regulación: Innovación X Balance en la regulación: Innovación X Protección al consumidor (regulación de Protección al consumidor (regulación de productos)productos)
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Parámetros de Microseguros
Duración del contrato Duración del contrato (permite flexibilidad (permite flexibilidad y alienta la cultura aseguradora)y alienta la cultura aseguradora)
Valores del beneficio máximo Valores del beneficio máximo (definido por (definido por línea)línea)
Plazos reducidos para el límite de tiempo Plazos reducidos para el límite de tiempo del pago de reclamosdel pago de reclamos (incluyendo (incluyendo procedimientos)procedimientos)
Documentos requeridosDocumentos requeridos (por línea) (por línea) en caso en caso de reclamosde reclamos
Se requiere previa aprobación para Se requiere previa aprobación para productos MIproductos MI
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Comisión de MicrosegurosComisión de MicrosegurosPrincipales PropuestasPrincipales Propuestas
Licencias específicas para aseguradores que Licencias específicas para aseguradores que vendan MI vendan MI – trato diferenciado para operaciones de – trato diferenciado para operaciones de MIMI
Productos de Microseguros X Productos Productos de Microseguros X Productos tradicionales de segurostradicionales de seguros
Protección al Consumidor – Regulación de Protección al Consumidor – Regulación de ProductosProductos
Creación de brokers de microseguros – Creación de brokers de microseguros – calificación a través de entrenamiento técnico calificación a través de entrenamiento técnico diferenciado, incluyendo requisitos mínimos diferenciado, incluyendo requisitos mínimos necesarios.necesarios.
Corresponsal de Microseguros – Corresponsal de Microseguros – para regular la para regular la relación entre aseguradores, consumidores de relación entre aseguradores, consumidores de seguros e intermediarios.seguros e intermediarios.
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Lecciones Aprendidas Es fundamental conocer las características
principales y específicas de la población objetivo de Microseguros.
Es importante tener en cuenta las características culturales.
Tener en cuenta el desarrollo del sistema financiero del país, incluyendo limitaciones del regulador/supervisor.
Es crítico involucrar a las principales partes involucradas en el proceso (tanto público como privado).
30
MUCHAS MUCHAS GRACIAS!GRACIAS!
Christine de Faria ZettelChristine de Faria [email protected]
www.susep.gov.brwww.susep.gov.br
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