Reforma Constitucional, la Red Compartida y la Colaboraciónpública-privada
MBB Forum 2014- Shanghai, China
ÍNDICE
I. Situación ActualII. Reforma ConstitucionalIII. Red Troncal y CompartidaIV. Red CompartidaV. OperaciónVI. Beneficios
SITUACIÓN ACTUAL
El desarrollo del sector telecomunicaciones en México no ha sido suficiente
para mejorar la productividad y el bienestar de su población
Posición de la infraestructura de telecomunicaciones de México según el Foro Económico
Mundial
(Posición de 144 países, 2013, puntaje 1-7)
promedio
2.8
3.53.5
4.24.24.24.4
4.75.3
5.85.85.86.16.2
6.56.76.86.8
4.0
(111)
India
(59)
Sudáfr
ica (6
2)
Bra
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(70)
Arg
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a
(61)
Chile
(32)
Barb
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(82)
Méxic
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(51)
Panam
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(8)
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(7)
EU
A
(5)
Canadá
(28)
Fra
ncia
(27)
Hong K
ong
(24)
Japón
(20)
Core
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(19)
Sin
gapur
(10)
Ale
mania
(43)
Rusia
5.1
(83)
Chin
a
Fuente: World Economic Forum, Reporte Information Technology 2013
Países Desarrollados
Principales socios comerciales de México
Países BRICS
Países Latinoamérica
México
1 =
inaccesible
7 = accesible
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REFORMAS EN TELECOMUNICACIONES
1. El Estado mexicano perdió la rectoría del sector:
Marco legal inadecuado y obsoleto
Deficiente diseño institucional
2. Altos niveles de concentración:
En radiodifusión un grupo concentra el 98% del mercado
publicitario
En telecomunicaciones un grupo concentra 70% de
telefonía móvil, 68% en telefonía fija y 67% en banda
ancha fija
3. Fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores
Causas
La OCDE señaló en 2012 que “La pérdida de bienestar atribuida a ladisfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimaen 129,200 millones de dólares (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual”
DIAGNÓSTICO
México ocupa el penúltimo lugar en inversión pública per cápita en telecomunicaciones, entre los
países de la OCDE
Fuente: OECD Communications Outlook 2013
291 287
272
243 241 241 239
223
159 159150 148
137 137 136 135130 129 129 129 129 127 127
118111
101 10094 93
78 76 7569
4233
In v er sió n pú bl ic a per c á pi t a en t el ec o mu n ic ac io n es
(Pr o med io a n u a l en d ó l a r es; 2009-2011)Inversión pública per cápita en telecomunicaciones
(Posición anual en dólares; 2009-2011)
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BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN
SITUACIÓN QUE GUARDA EL PAÍS
¿CÓMO NOS VEMOS HACIA AFUERA?
México registra bajos niveles de penetración en servicios de banda ancha fija y móvil, al cierre de
2013 se ubicaban en 11.4 y 13.9 suscripciones por cada 100 habitantes respectivamente
Fuente: OCDE e IFT
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
SwitzerlandNetherlands
DenmarkFrance
Korea
Norway
Iceland
United Kingdom
Germany
Belgium
Canada
Luxembourg
Sweden
Finland
New ZealandUnited States
JapanSpain
GreeceAustria
Australia
Estonia
Israel
Slovenia
Ireland
Portugal
Hungary
Italy
Czech Republic
Poland
Slovak Republic
ChileMexico
Turkey
Penetración banda ancha fija(suscriptores por 100 habitantes)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
FinlandAustralia
JapanSweden
Denmark
Korea
United States
Estonia
Norway
Luxembourg
New Zealand
United Kingdom
Iceland
Ireland
SpainItaly
AustriaSwitzerland
NetherlandsCzech Republic
Poland
France
Slovak Republic
Canada
Israel
Belgium
Germany
Slovenia
Portugal
Greece
Chile
TurkeyHungary
Mexico
Penetración banda ancha móvil (suscriptores por 100 habitantes)
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REFORMA CONSTITUCIONAL
Para revertir la situación descrita, en 2013 el Ejecutivo Federal con el apoyo de las
principales fuerzas políticas presentó una iniciativa de Reforma Constitucional
Ejes de la Reforma Constitucional
1. Ampliar derechos fundamentales – acceso a TIC’s y a la banda
ancha- derechos de usuarios y de audiencias
2. Mejorar y actualizar el marco legal
3. Rediseñar y fortalecer a los órganos reguladores – IFT y tribunales
especializados
4. Promover competencia efectiva – apertura a la inversión-
regulación asimétrica – reducir concentración- eliminar barreras
5. Inclusión digital universal – conectividad de sitios públicos, hogares
y MIPyMES- TDT- más personas conectadas en todo el país
6. Más y nueva infraestructura de banda ancha – red troncal- red
compartida- mayor cobertura en todo el país
La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el
espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Certeza jurídica Reglas claras – Espectro, redes, servicios- competencia Distribución de competencias – IFT- Ejecutivo Federal Fortaleza del regulador – regulación ex ante / ex post-
sanciones
Reducción de barreras Disminución de requisitos a nuevos competidores Concesión única – comercializadoras Inversión extranjera directa Planeación del Espectro – arrendamiento – cesión – cambio Compartición de infraestructura privada y sitios públicos Redes con participación del Estado Esquema simple para más posiciones orbitales
Competencia efectiva Regulación de interconexión Criterios para determinar agentes preponderantes –
medidas – procedimientos de salida Servicios adicionales y tránsito a concesión única Regulación de poder sustancial de mercado Desagregación de la red local Criterios y umbrales para concentración
Protección a derechos de usuarios y audiencias Regulación en materia de contenidos – defensores de
audiencias Profeco e IFT actuaran de manera coordinada Derechos de usuarios y audiencias específicos
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LEYES SECUNDARIAS
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión, a nivel nacional, regional o local para:
El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los últimos 3 años las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares
Nuevos concesionarios o comercializadoras
Invertir en más y mejor infraestructura
Asociarse con los actuales operadores
Participar en APPs con el gobierno
Desarrollar contenidos y aplicaciones
Participar con inversionistas extranjeros
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LAS TELECOMUNICACIONES ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
o Falta de incentivoso Falta de certeza jurídicao Áreas de oportunidad en materia de competencia
Las telecomunicaciones en México no han evolucionado conforme a las necesidades del ciudadano.
RED TRONCAL Y COMPARTIDA
98% de la población
2% de la población
RED COMPARTIDA Y TRONCAL
RED COMPARTIDA Y TRONCAL
Artículo décimo sexto transitorio, Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones: ”El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones (…) Iniciará la instalación (en) 2014, y estará en operación antes de que concluya 2018 (…)”
El proyecto Red Compartida contempla el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz; de los recursos de la red troncal de fibra óptica y de cualquier otro activo del estado.
Operará bajo principios de compartición de infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades.
RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS
Prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones (será mayorista).
Tendrá una cobertura del 98% de la población.
Inversión aproximada de 10,000 millones de dólares para los próximos diez años, a través de una Asociación Público Privada (APP).
Estará operando antes de que termine el año 2018.
Disminuirá barreras de entrada en el mercado de banda ancha móvil.
RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD INICIA TERMINA
Pruebas de campoA efecto de poner a prueba el estándar LTE en la banda de frecuencias de 700 MHz Agosto 2014 Enero 2015
Diseño de Política Regulatoria (IFT)Comprende el análisis y elaboración de obligaciones que se impondrán al operador mayorista Junio 2014 Febrero 2015
Promoción y licitación de la Red CompartidaContempla las acciones necesarias para generar y comunicar la documentación del concurso y promover la participación en el mismo Diciembre 2014 Agosto 2015
RED COMPARTIDA: RUTA CRÍTICA
Definición del modelo y uso de la
banda de 700 MHz
Convenio Marco de Colaboración
y convenios específicos SCT-IFT
Pruebas de campo
Promoción Internacional del
Proyecto
Preparación de la Licitación
• IFT/SCT/SHCP• Integración al paquete económico para 2015
• Formalización el 9 de octubre de 2014• Calendarios de trabajo
• En proceso de adecuación de sitios y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
• En proceso formulación de estudios
• Promoción para atraer inversionistas, operadores y fabricantes
Grupo de coordinación para
instrumentar la política
inmobiliaria de la APF
• Primera reunión del grupo de trabajo 16 de octubre
• Definición de lineamientos
RED COMPARTIDA: ESTATUS
OPERACIÓN
Modelo desagregado de la cadena
de valor
Ente administradorde la Red Compartida
(mayorista)
Operadores móviles
Consumidores
Comercializa servicios de telecomunicaciones
Comercializa e integra paquetes de voz y datos
Beneficios• Precio• Calidad• Cobertura
RED COMPARTIDA: OPERACIÓN
RED COMPARTIDA: INVERSIÓN
Espectro
(Derechos con descuento por
carga regulatoria)
Infraestructura Pasiva
(sitios públicos / inmuebles Federales)
Inversión Privada /
infraestructura activa
Diseño, despliegue, operación y
comercialización
Aportación Pública
Aportación Privada A
soci
ació
n P
úb
lico
P
riva
da
10 mil millones de dólares en los próximos 10 años
El modelo no contempla subsidio público (PEF)
RED COMPARTIDA: INVERSIÓN
BENEFICIOS
1. MÁS COMPETENCIA:
MENORES PRECIOS PARA LOS USUARIOS
• BANDA ANCHA• SERVICIOS MÓVILES (VOZ Y DATOS)• CALIDAD EN LOS SERVICIOS• INVERSIÓN
2. MÁS COBERTURA:
• LOCALIDADES• INTERNET• TELEFONÍA MÓVIL• FIBRA ÓPTICA• REDES
3. MÁS DESARROLLO SOCIAL:
• CALIDAD DE VIDA• INCLUSIÓN• CERCANÍA CON CIUDADANOS• COMUNICACIÓN• REDES SOCIALES• DIFUSIÓN• DEMOCRACIA• INFORMACIÓN
4. MÁS DESARROLLO ECONÓMICO:
• EMPLEO• PRODUCTIVIDAD• EXPORTACIÓN• RECAUDACIÓN• CRECIMIENTO• IMPULSO A PYMES
5. INFRAESTRUCTURA:
Creación de empleo
Desarrollo SocialMás acceso a
internet
Inversión en infraestructura
Desarrolloeconómico
Ingreso
familiar
Bienestar
May
or
cob
ertu
ra
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