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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010

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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los

Departamentos de Colombia 2000-2010

Informe Oficial

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC)

Junio de 2011


Esta publicación se encuentra protegida por las Leyes de Propiedad Intelectual de

Colombia, de modo que su reproducción está prohibida sin la debida autorización de los

autores, aunque es lícita la reproducción de fragmentos de ésta, siempre y cuando se

mencionen su fuente, título y autor.

Equipo Técnico CEPEC

Saúl Pineda Hoyos

Director CEPEC

Andrés Arévalo Pérez

Investigador CEPEC

Carolina Cendales Garavito

Julián Cortés Carrillo

Asistentes de Investigación CEPEC


3

Tabla de Contenido

1. Desempeño exportador de Colombia ......................................................................................................... 5

2. El balance exportador de los departamentos .......................................................................................... 9

a. Bogotá-Cundinamarca, las exportaciones más diversificadas .................................................. 11

b. Antioquia, aumenta su participación en las no tradicionales ................................................... 14

c. Valle se concentra en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales 18

d. Bolívar avanza hacia sectores con mayor grado de sofisticación tecnológica ................... 21

e. Santander: los riesgos de la dependencia de Venezuela ............................................................. 24

f. Eje Cafetero también diversifica su portafolio exportador ........................................................ 27

3. Conclusiones ...................................................................................................................................................... 31

Anexo No. 1. Resultados del desempeño de las Exportaciones No Tradicionales de Colombia en

el período enero – abril de 2011 ......................................................................................................................... 32

a. Comportamiento de las exportaciones regionales entre enero y abril de 2011 ............... 35

Anexo No. 2. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No

Tradicionales de los Departamentos de Colombia ...................................................................................... 40

a. Identificación de las Exportaciones No Tradicionales ................................................................. 40

b. Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones ...................................................... 44


4

Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de

Colombia 2000-2010

El escenario de mayor tendencia a la globalización en el que hoy se mueve la economía del mundo, ha hecho evidente la necesidad de

avanzar en el diseño e implementación de políticas y acciones en áreas estratégicas como infraestructura; ciencia, tecnología e innovación;

o marco regulatorio y políticas de competencia, que contribuyan a que los empresarios de las diferentes regiones colombianas puedan

mejorar su productividad y competitividad en los mercados internacionales.

En este contexto de interdependencia económica mundial, resulta fundamental que los empresarios de las regiones colombianas, así como

las instancias públicas y privadas encargadas de la promoción de la competitividad y productividad en Colombia, refuercen e implementen

nuevas acciones y políticas que fomenten las ventas externas del país en dos direcciones: (i) Diversificación de los mercados a los que

tradicionalmente se han orientado las ventas externas del país, y (ii) Diversificación de los productos, con orientación hacia bienes con un

mayor componente tecnológico.

Esta estrategia resulta prioritaria para dar el salto cualitativo hacia regiones que además de exportar bienes con valor agregado a sus

vecinos, también lo hagan a economías del primer mundo. La diversificación se convierte entonces, en una estrategia fundamental para

reducir la alta dependencia de las exportaciones tradicionales, garantizar el acceso a un mayor número de mercados mundiales y mejorar

los procesos y las condiciones de producción para enfrentar de mejor manera la competencia, sin dejar por ello de aprovechar las

oportunidades coyunturales de altos precios de los recursos minero-energéticos.

En el presente documento se realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus departamentos, en términos del grado de

intensidad tecnológica de los bienes comercializados, los mercados de destino en los que ha venido incursionando cada región, así como

del dinamismo de las ventas externas de dichos productos en el período 2000-2010.1 Para avanzar en esta dirección, hemos decidido

separar del análisis el desempeño de las exportaciones tradicionales, en las que el país ha sustentado gran parte de su estrategia de

comercialización en los mercados internacionales, este informe se concentra en las denominadas exportaciones no tradicionales, es decir,

1 Como complemento al análisis para la década 2000-2010, en el Anexo No. 1 del presente Informe se describen los resultados más importantes para el país durante los cuatro primeros meses de 2011 (enero – abril) en comparación con el mismo período de 2010.


5

aquellas diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados, las cuales representaron, en promedio, el 50% de las

exportaciones nacionales en el período 2000-2010.2

Gráfica 1

1. Desempeño exportador de Colombia

Un análisis de las cifras de la DIAN sobre el desempeño de las exportaciones de Colombia durante el período 2000-2010, permite apreciar

cómo las ventas externas del país registraron un crecimiento positivo de 11,7% promedio anual (al pasar de US $13.158 millones a US

$39.820 millones) en la década. Las cifras también evidencian que los resultados son consecuencia de un dinamismo (13,8%, promedio

anual) mucho más elevado en las exportaciones tradicionales, lo que se vio reflejado en un incremento de once puntos porcentuales en su

participación en el total exportado por el país en la última década (de 53% a 64%).

2 En el Anexo No. 2 del presente Informe se describe la metodología de cálculo de las exportaciones no tradicionales de Colombia y sus regiones, así como los diferentes

pasos seguidos para establecer la clasificación de los bienes según Intensidad Factorial.

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Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia en el período 2000-2010

Expo Tradicionales Expo No Tradicionales


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Si bien es cierto que en el período de análisis fue evidente un menor dinamismo en las exportaciones no tradicionales de Colombia (con un

crecimiento de 8,8%, promedio anual), también resulta alentador el hecho de que dichas ventas se hayan más que duplicado en 10 años

(de US $6.211 millones a US $14.468 millones), más aún si se tienen en cuenta las fuertes presiones revaluacionistas que se presentaron,

especialmente durante la segunda parte de la década y que tuvieron un mayor impacto sobre el desempeño de las exportaciones no

tradicionales; así como las dificultades de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela (el principal mercado de destino de este

tipo de bienes), que contribuyeron a contraer este tipo de exportaciones en los últimos dos años del período analizado.

Gráfica 2

Debe llamarse la atención sobre el hecho de que, durante los últimos seis años, las exportaciones no tradicionales de Colombia se

concentraron en manufacturas de bajo componente tecnológico (en el 2010 este tipo de bienes representó el 33% de las ventas externas

no tradicionales). En efecto, en la Gráfica 2 se aprecia cómo las exportaciones de Colombia con un componente tecnológico alto y medio

han permanecido con una participación constante en toda la década -alrededor del 5% y 23%, respectivamente-; mientras que la única

modificación significativa en la intensidad tecnológica de las ventas no tradicionales del país, se observa en la reducción de la participación

de bienes primarios, en beneficio de las ya mencionadas manufacturas de bajo componente tecnológico.

-

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USD

Exportaciones No Tradicionales Colombia 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones

Manuf. de Alta Tecn.

Manuf. de Tecn. Media

Manuf. de Baja Tecn.

Manuf. basadas en Recursos Naturales

Bienes Primarios



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Las actividades productivas que más aportan a las exportaciones no tradicionales3 y en las que el país ha desarrollado algunas ventajas

competitivas siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios: durante el período 2000-2010 se evidenció

una alta concentración en productos como oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (8% del total de exportaciones no

tradicionales), flores (8%) y banano (5%). Aún así, debe resaltarse el aporte significativo de bienes con un componente tecnológico medio

como plásticos (8%), cosméticos y perfumería (3%), automóviles y sus partes (4%) y maquinaria como refrigeradores (3%); así como los

farmacéuticos (3%), que se localizan en el segmento de alta tecnología.

Gráfica 3

Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Colombia fueron

oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 34%, promedio anual, entre 2000 y 2010), cobre y sus

3 El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. El criterio de selección de sectores para el gráfico fue el siguiente: escoger como mínimo los 10 primeros capítulos del arancel o ampliar los capítulos seleccionados hasta completar, por lo menos, el 70% del total de exportaciones no tradicionales.

Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería

PlásticosFlores

BananoAzúcares y confitería

Papel y cartón

Cométicos y

perfumeríaMaquinaria y equipo

(refrigeradores)

Prendas de vestir

exc. punto

Farmacéuticos

Automóviles

y autopartes

Máquinas, aparatos y material eléctrico

Cobre y sus

manufacturas

Preparaciones alimenticias

(Café liofilizado)

Químicos diversos(insecticidas)

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Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010

Exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*

Bienes PrimariosManuf. basadas en Recursos

Naturales Manuf. de Baja Tecn. Manuf. de Tecn. Media Manuf. de Alta Tecn.

* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010.Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


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manufacturas (33%), así como cosméticos y perfumería (20%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período

analizado tuvieron algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de la dinámica exportadora nacional, tales como prendas de

vestir (que crecieron 2,2%, promedio anual, con montos de US $516 millones en 2000 y US $640 millones en 2010), automóviles (4,1%,

promedio anual, que le significó crecer de US $233 millones a US $347 millones) o farmacéuticos (5,7%, promedio anual, con montos de US

$205 millones y US $359 millones). Los resultados en estos sectores fueron inferiores al promedio de incremento nacional de las

exportaciones no tradicionales.

Durante el período 2000-2010, Estados Unidos (con US $2.802 millones, promedio anual), Venezuela (US $2.484 millones) y Ecuador (US

$1.061 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales del país, al

concentrar más de la mitad (57%) del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón de los mayores mercados para

Colombia en la pasada década, también aparece un grupo de países en los que los productores nacionales se han beneficiado de las

preferencias comerciales que ofrecen tratados y/o acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, Brasil, México y Chile, que en el

período 2000-2010 alcanzaron ventas conjuntas por valor de US $1.364 millones, promedio anual (12% del total de no tradicionales en

dicho período). El ranking de los principales mercados de exportación de Colombia es completado por Suiza (país al que se destinaron

exportaciones por valor de US $357 millones, promedio anual, principalmente de oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería) y

China (US $128 millones, mayoritariamente de cobre y sus manufacturas).

Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Colombia en el período 2000-2010, se puede apreciar

que el mercado de mayor dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 56%. Adicionalmente, se debe

reseñar el incremento más moderado que se ha evidenciado en Ecuador (13%) y Estados Unidos (8%), así como la caída visible que en la

década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-1%, promedio anual), países que hasta el año 2008 se habían

posicionado como los destinos más dinámicos y con mayor presencia de productos colombianos.

Cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo

los diez principales mercados compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este sentido, países como

Brasil y Perú son dos de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación que el país debe profundizar en

los próximos años, principalmente por su dinamismo (18% y 15% promedio anual, respectivamente) en la última década, así como por su

consolidación dentro del “top 10” de los destinos de las ventas externas no tradicionales colombianas. En el último año, por ejemplo, en los

mercados de Brasil y Perú se comercializaron bienes con una mayor intensidad tecnológica, fundamentalmente manufacturas de

tecnología media y alta como plásticos (cuyas ventas ascendieron a US $421 millones en 2010) y productos cosméticos y de aseo (US $94,6

millones).


9

Gráfica 4

2. El balance exportador de los departamentos

Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca se posicionaron durante el período 2000-2010 como las tres principales economías

exportadoras de la nación, concentrando cerca del 69% de las ventas externas no tradicionales colombianas en dicho período. Así mismo,

si se amplía el análisis a los departamentos de Bolívar y Atlántico (cuarto y quinto, respectivamente, según el monto promedio de

exportación en la pasada década), se puede apreciar cómo estas cinco regiones participaron con el 85% de las ventas externas del país

diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados.

En cuanto a la intensidad tecnológica, en la Gráfica 5 se puede apreciar que la mayor parte de los departamentos del país exportan

mayoritariamente bienes con un componente tecnológico bajo. Sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo con la particularidad de cada

región. Las exportaciones no tradicionales de Antioquia, por ejemplo, se localizaron en la frontera entre manufacturas basadas en recursos

Estados Unidos Ecuador

Venezuela

Perú

Suiza

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México

Chile

Panamá

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*



* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010.Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


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naturales y aquellas de baja tecnología; las de Bogotá-Cundinamarca se acercaron más a la frontera con manufacturas de tecnología media;

mientras que la mayoría de las exportaciones de Bolívar se caracterizan por ser las de mayor componente tecnológico en el país.

Gráfica 5

Adicionalmente, al evaluar las ventas externas no tradicionales de los departamentos de Colombia en el período 2000-2010, se debe hacer

referencia a que, salvo algunas regiones como las ya mencionadas, la mayor parte de los departamentos contaron con una baja orientación

a los mercados internacionales, con ventas que se sustentaron en bienes primarios o manufacturas de base natural. Magdalena, por

ejemplo, durante la última década registró ventas en el exterior por valor de US $219 millones, promedio anual, principalmente de banano

y aceite de palma; Cauca, por su parte, exportó en la década US $121 millones, promedio anual, mayoritariamente en el sector de azúcar y

confitería; mientras que un departamento fronterizo como Norte de Santander sólo vendió US $288 millones, promedio anual,

concentrados mayoritariamente en productos cerámicos.

En materia de dinamismo de las exportaciones no tradicionales de los departamentos de Colombia, Antioquia se posicionó como la región

que registró el mayor crecimiento en el período 2000-2010, alcanzando un incremento promedio anual de 10,4%. Adicionalmente, se debe

Antioquia

Bogotá-CundinamarcaValle

Bolívar

Atlántico

Caldas

Magdalena

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Risaralda

Santander

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SantanderSucre

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Distribución departamental de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*



* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Departamento en el período 2000-2010.Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


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reseñar que la región que integran Bogotá y Cundinamarca, así como el departamento de Valle del Cauca, también registraron un

dinamismo superior al total registrado por el país en sus ventas externas no tradicionales (9,1% y 9,2%, respectivamente). Un poco más

modesto fue el desempeño de regiones como Bolívar (7,7%) o Santander (2,2%).

En las siguientes secciones se presenta un análisis detallado de la estructura y el desempeño de las exportaciones no tradicionales en seis

regiones representativas de Colombia, con el fin de mostrar la heterogeneidad de la estructura productiva y empresarial de diferentes

territorios en el país: Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Eje Cafetero y Santander.

a. Bogotá-Cundinamarca, las exportaciones más diversificadas

Durante el período 2000-2010, la región que integran Bogotá y Cundinamarca ocupó el primer lugar dentro de los departamentos

exportadores de Colombia, contribuyendo con el 30% del total de las exportaciones no tradicionales del país. El análisis del desempeño de

las ventas externas regionales en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional, éstas registraron una

tendencia al alza hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $5.489 millones). Esta tendencia se revirtió a partir de 2009

por la alta dependencia que la región tenía del mercado venezolano en productos con alto valor agregado como automóviles y autopartes,

perfumes y cosméticos, tejidos, y aparatos y material eléctrico.

Sobre el particular se debe destacar que, a pesar de la disminución del comercio con el país vecino, las exportaciones no tradicionales de

Bogotá-Cundinamarca, que pasaron de US $1.757 millones en 2000 a US $4.203 millones en 2010, vienen adelantando un proceso de

transición desde bienes mayoritariamente primarios al inicio de la década (33% de las ventas externas en 2000), hacia una estructura en

el que las manufacturas con un componente tecnológico medio y alto representaron más de la tercera parte (35%) de las ventas regionales

en los mercados internacionales en 2010. Por su parte, las manufacturas basadas en recursos naturales se mantuvieron constante (en

11%, promedio anual, durante la década), mientras que las de baja intensidad tecnológica redujeron su participación en seis puntos

porcentuales.


12

Gráfica 6

En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que Bogotá-Cundinamarca contó entre el

2000 y 2010 con el portafolio de productos exportados más diversificado en el país y con uno de los de mayor intensidad

tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN ponen de manifiesto que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador hacia

bienes con un componente tecnológico medio o alto: durante el período analizado, las ventas de automóviles y sus partes (con el 8% del

total de exportaciones no tradicionales); plásticos (5%); máquinas, aparatos y material eléctrico (5%), y farmacéuticos (5%) fueron los

productos más representativos de la actividad exportadora regional. Lo anterior se corrobora al revisar la Gráfica 7, en la cual la

distribución equilibrada en materia del tamaño de las burbujas evidencia que las ventas externas de la región son relativamente

proporcionales entre los sectores objeto de análisis. Sin embargo, también se debe destacar la importancia que a lo largo de la década

lograron mantener las ventas de bienes primarios, específicamente de flores, que en el período analizado concentraron el 23% de las

exportaciones regionales no tradicionales.

Al evaluar el dinamismo de los productos, se evidencia que el crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales de Bogotá-

Cundinamarca fue jalonado por un amplio grupo de bienes manufactureros como aeronaves y sus partes (con un incremento de 47%,

promedio anual, entre 2000 y 2010), cobre y sus manufacturas (38%), pigmentos, pinturas y materiales colorantes (37%), papel y cartón

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on

es d

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SDExportaciones No Tradicionales de Bogotá-Cundinamarca 2000-2010 según intensidad

tecnológica

Otras Transacciones





Bienes Primarios



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(21%), y perfumería y cosméticos (19%). El análisis sectorial también muestra evidencias de algún nivel de estancamiento en sectores

importantes de la actividad exportadora regional como libros y demás material impreso (que crecieron 2%, promedio anual, al pasar de

US $93 millones en 2000 a US $112 millones en 2010), farmacéuticos (2%, promedio anual, de US $137 millones a US $172 millones) o

flores (7%, promedio anual, de US $524 millones a US $1.058 millones).

Gráfica 7

Entre el 2000 y el 2010, Estados Unidos (con US $995 millones, promedio anual), Venezuela (US $805 millones) y Ecuador (US $372

millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales producidos en Bogotá-

Cundinamarca, concentrando cerca de las dos terceras partes (64%) del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes.

Dentro de los mercados de destino más importantes durante la primera década del siglo XXI para Bogotá-Cundinamarca, también se

destacan otras naciones del ámbito latinoamericano en los que el país cuenta con preferencias arancelarias para el acceso de sus

productos. Tal es el caso de Perú, México, Brasil y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $332 millones, promedio

anual. También se debe destacar la evidencia de ventas en productos como cobre y sus manufacturas a China, así como de pigmentos y

pinturas a Suiza.

Flores

Cométicos y

perfumería

Automóviles y autopartes

Plásticos

Aeronaves y sus partes

Farmacéuticos

Pigmentos, pinturas y materiales colorantes

Máquinas, aparatos y material eléctrico

Cobre y sus manufacturas

Papel y cartón

Maquinaria y equipo (motores y refrigeradores)

Libros y demás material impreso

-20%

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Exportaciones No Tradicionales de Bogotá - Cundinamarca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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Gráfica 8

Fueron precisamente Suiza y China los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales de

Bogotá-Cundinamarca, alcanzando un incremento promedio anual del 45% y 29%, respectivamente. Le siguen en orden de importancia

por su buen desempeño, mercados como el de Brasil (18%) y Ecuador (16%), que se ubicaron por encima del promedio regional en la

década; mientras que también se debe hacer referencia al estancamiento con el que finalizaron las ventas de Bogotá-Cundinamarca en el

mercado venezolano (1%). También se debe advertir sobre el bajo dinamismo del mercado de Estados Unidos a lo largo de la década (7%

promedio anual), en el que se ha hecho evidente la alta concentración de las exportaciones regionales en bienes primarios (principalmente

flores). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica,

se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y medio.

b. Antioquia, aumenta su participación en las no tradicionales

Durante el período 2000-2010, el departamento de Antioquia se posicionó como la segunda región exportadora de Colombia,

concentrando el 26%, promedio anual, de las ventas no tradicionales del país en los mercados internacionales. Un análisis del

Estados unidos

Ecuador

Venezuela

Perú

México

Brasil

China

Panamá

Suiza

Chile

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Bogotá-Cundinamarca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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comportamiento de las ventas externas antioqueñas durante la última década, permite apreciar cómo las exportaciones no tradicionales

de la región mantuvieron una tendencia ascendente durante el período (al pasar de US $1.679 millones en 2000 a US $4.501 millones en

2010) -a diferencia del país que se truncó en 2008-, principalmente por un boom exportador asociado a la explotación de oro en bruto en

diferentes presentaciones y joyería -que en la actualidad se mantiene como el principal producto de exportación-. El comportamiento de la

década en consideración, representó la transición de una región que distribuía uniformemente sus ventas externas entre bienes primarios,

y manufacturas de baja y media tecnología (28%, 31% y 32% del total exportado en 2000, respectivamente), a una en la que los bienes de

baja tecnología concentraron la mayoría (60% del total exportado en 2010).

Se destaca la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Antioquia, ya que estas apenas alcanzaron

el 1,2% del total de las exportaciones no tradicionales de la región en la última década (cayendo de US $59 millones en 2000 a US $28

millones en 2010), así como el 5% de las ventas externas del país en este segmento de productos en dicho período. Por su parte, las

manufacturas con una intensidad tecnológica media sólo aportaron el 19% de las ventas regionales en el período 2000-2010 (con US $483

millones, promedio anual) y el 19% de las ventas nacionales con este segmento de mayor sofisticación.


16

Gráfica 9

La estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Antioquia permite confirmar que la región ha concentrado su portafolio

exportador en bienes con un componente tecnológico bajo o en bienes primarios: en el período 2000-2010, las ventas de oro en bruto en

diferentes presentaciones y joyería (con el 22% del total de exportaciones no tradicionales) y banano (15%) fueron los productos más

representativos de la actividad exportadora regional. Complementaron el portafolio exportador antioqueño, en un segundo nivel o escala,

bienes con un componente tecnológico bajo como prendas de vestir diferentes a las de punto (10%) y de punto (6%), y plásticos (4%).

Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Antioquia fueron

oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 69%, promedio anual, entre 2000 y 2010), preparaciones

alimenticias -fundamentalmente café liofilizado- (46%), y fundición de hierro y acero (28%). También se debe advertir acerca del

estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de las exportaciones de la

economía antioqueña, tales como prendas de vestir (que crecieron 0,9%, promedio anual, de US $320 millones en 2000 a US $350 millones

en 2010), automóviles (-5,7%, promedio anual, de US $134 millones a US $74 millones) o banano (4,3%, promedio anual, de US $366

millones a US $556 millones).

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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ones

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Exportaciones No Tradicionales de Antioquia 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones





Bienes Primarios



17

Gráfica 10

Durante el período 2000-2010, Estados Unidos (con US $1.002 millones, promedio anual), Venezuela (US $480 millones) y Ecuador (US

$250 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de

Antioquia, al concentrar el 61% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en todo el período. En el escalafón de los mayores

mercados para los bienes del departamento en la pasada década, también aparecen países europeos como Suiza y Bélgica (que concentran

la demanda de bienes primarios) y del ámbito latinoamericano como Perú, Brasil y México, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de

US $190 millones, promedio anual.

Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Antioquia, se puede apreciar que el mercado de mayor

dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 192%, en directa relación con el dinamismo de las

exportaciones de oro. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Reino Unido (28%, promedio anual),

Perú (19%), Ecuador (16%) y Brasil (15%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado

venezolano (-5%, promedio anual). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de Antioquia por mercado de


Banano Prendas de vestir

exc. punto

FloresPlásticosPrendas de vestir

de punto

Papel y cartón

Preparaciones alimenticias (Café liofilizado)

Automóviles

y autopartes

Fundición, hierro y acero

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%C

reci

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ual

)


Exportaciones No Tradicionales de Antioquia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un

componente tecnológico bajo y bienes primarios.

Gráfica 11

c. Valle se concentra en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales

En el período 2000-2010, el departamento del Valle del Cauca se consolidó como la tercera región exportadora de Colombia, con una

contribución del 14%, promedio anual, al total de las exportaciones no tradicionales del país. El análisis del desempeño de las ventas

externas regionales en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional, éstas registraron una tendencia al alza

hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $2.123 millones), que se revirtió levemente a partir de 2009 hasta ubicarse en

US $2.026 millones en 2010. La pérdida de dinamismo en el mercado venezolano afectó el desempeño durante los dos últimos años,

principalmente en bienes como azúcares y confitería, papel y cartón, y productos de aseo.

Bélgica

Reino Unido

Alemania

Estados UnidosEcuador

Venezuela

Suiza

México

BrasilPerú

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

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Mercados de exportaciones No Tradicionales de Antioquia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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Sobre este asunto se debe mencionar que las exportaciones no tradicionales del Valle se han concentrado, durante la última década,

en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, con una participación del 47%, promedio anual, en las ventas

externas del departamento entre el 2000 y el 2010. Esta participación que se ha mantenido estable, sin un mayor desplazamiento hacia

manufacturas con un componente tecnológico más elevado. En este contexto, las manufacturas de alta tecnología conservaron en 2010 el

8% de participación que tenían al inicio de la década, mientras que las de tecnología media se mantuvieron alrededor del 14%, promedio

anual, durante el período analizado.

Gráfica 12

En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que Valle contó con un portafolio de

productos que cuentan con una participación significativa en cada uno de los diferentes niveles de intensidad tecnológica. Las cifras

oficiales de la DIAN corroboran la importancia de las manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares y confitería (con el 23%,

promedio anual, del total de exportaciones no tradicionales), caucho (7%), y papel y cartón (11%) en la canasta exportadora regional. No

obstante, también se evidencia la presencia de desarrollos productivos con orientación a mercados internacionales en sectores como

cosméticos y perfumería (4%); máquinas, aparatos y material eléctrico (5%), y farmacéuticos (6%), con un componente tecnológico medio

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones




Manuf. basadas en Recursos

Naturales

Bienes Primarios



20

o alto. Lo anterior se corrobora al revisar la Gráfica 13, en la que se aprecia la distribución exportadora de los sectores más

representativos de las exportaciones vallecaucanas.

Gráfica 13

El crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales Valle del Cauca fue jalonado por productos como el oro en bruto en

diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 88%, promedio anual, entre 2000 y 2010), perfumería y cosméticos (21%) y

preparaciones alimenticias -café liofilizado- (19%). El análisis sectorial muestra evidencias de algún nivel de estancamiento en algunos

productos importantes de la actividad exportadora regional como caucho (que crecieron 6%, promedio anual, de US $70 millones en 2000

a US $125 millones en 2010) y farmacéuticos (6%, promedio anual, de US $52 millones a US $93 millones).

En cuanto a los mercados de destino, durante el período 2000-2010, Venezuela (con US $299 millones, promedio anual), Estados Unidos

(US $232 millones) y Ecuador (US $216 millones) se posicionaron como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales

producidos en el Valle del Cauca, concentrando cerca de la mitad (50%) del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes

en el período. Dentro de los mercados de destino más importantes de la década para el departamento, también se destacan algunas

Caucho

Papel y cartón

Oro en bruto en diferentes

presentaciones y joyería

Azúcares y confitería

Máquinas, aparatos y

material eléctrico

Cométicos y perfumería

Farmacéuticos Productos de aseo

Químicos orgánicos


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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Exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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naciones del ámbito latinoamericano en las que el país cuenta preferencias arancelarias, tales como México, Brasil y Chile, que en conjunto

alcanzaron ventas por valor de US $177 millones, promedio anual. Con excepción de Venezuela, mercado en el que hubo un estancamiento

en la dinámica comercial (1%, promedio anual, entre 2000 y 2010), el resto de los 10 principales mercados de destino de las exportaciones

del Valle registraron un incremento promedio anual superior al 10% en la pasada década. Finalmente, cuando se consolidan las

exportaciones no tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales

mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo.

Gráfica 14

d. Bolívar avanza hacia sectores con mayor grado de sofisticación tecnológica

Durante el período 2000-2010, el departamento de Bolívar se posicionó como la región de Colombia que mayor intensidad

tecnológica incorpora a sus exportaciones, concentrando el 70% de sus ventas no tradicionales en manufacturas de tecnología media.

Un análisis del comportamiento de las ventas externas de la región durante la última década, permite apreciar cómo las exportaciones no

tradicionales de Bolívar mantuvieron una tendencia ascendente durante el período 2000-2008 (al pasar de US $562 millones a US $1.441

Estados Unidos

Ecuador

Perú

Venezuela

Chile

BrasilMéxico

Panamá

Costa Rica

Haití

-2%

2%

6%

10%

14%

18%

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





22

millones). Esta tendencia se detuvo en 2009 hasta situarse en US $1.183 millones al finalizar el 2010. El alto dinamismo de los bienes de

intensidad tecnológica media contribuyó a una reducción en el aporte que los bienes primarios y de las manufacturas basadas en recursos

naturales realizan a las exportaciones no tradicionales de Bolívar, las cuales redujeron en 11% y 10%, respectivamente, su participación

en el total de las ventas externas de la región. No obstante, también es evidente la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad

tecnológica alta tienen en Bolívar, ya que estas apenas alcanzaron el 1,6% del total de las exportaciones no tradicionales del departamento

en la década.

Gráfica 15

La estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Bolívar permite confirmar que la región ha concentrado su portafolio

exportador en bienes con un componente tecnológico medio, principalmente alrededor de la cadena petroquímica, en la que los plásticos

representaron el 55% de las ventas externas del departamento durante el período 2000-2010. Complementan el portafolio exportador de

Bolívar, en el grupo de grado medio de sofisticación, los químicos diversos (9%) y manufacturas de fundición de hierro o acero (5%).

Por otra parte, los bienes del segmento de exportaciones no tradicionales de Bolívar que registraron un mayor dinamismo en la década

fueron, en su orden, abonos (con un incremento de 28%, promedio anual), productos químicos orgánicos (18%), maquinaria y equipo –

-

200

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1.200

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1.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Exportaciones No Tradicionales de Bolívar 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones





Naturales

Bienes Primarios



23

particularmente bombas para líquidos- (15%), y productos plásticos (14%). También se debe advertir acerca del estancamiento y la caída

que en el período analizado registraron algunas manufacturas y minerales como químicos diversos -insecticidas- (que cayeron 5%,

promedio anual, de US $81 millones en 2000 a US $48 millones en 2010), sal (-16%, promedio anual, de US $33 millones a US $6 millones),

o pieles y cueros (-0,5%, promedio anual, de US $12.6 millones a US $12.1 millones).

Gráfica 16

En la primera década del siglo XXI, Estados Unidos (con US $157 millones, promedio anual), Perú (US $94 millones) y Venezuela (US $86

millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de Bolívar, al concentrar un

poco más de la tercera parte (35%) del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón 2000-2010 de los mayores

mercados para el departamento que se presenta en la Gráfica 17, se puede apreciar cómo Bolívar avanzó en una estrategia de

diversificación de los países que son destino de sus exportaciones no tradicionales, en la medida que la participación en el valor exportado

en el período tiene una distribución (tamaño de las burbujas) más equilibrada entre los diferentes mercados objeto de análisis. Dentro de

su clara orientación a mercados del hemisferio americano, también debe destacarse la inserción reciente de Bolívar en países de la región

como República Dominicana, Brasil o México, donde los productos nacionales cuentan con un alto potencial de posicionamiento.

Plásticos

PescadosManufacturas de fundición,

hierro o acero

Químicos inorgánicos

Químicos diversos(insecticidas)

Abonos

Pieles y cueros

Químicos orgánicos Maquinaria y equipo (bombas para líquidos)

Minerales

(Sal)

-20%

-10%

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20%

30%

40%

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Exportaciones No Tradicionales de Bolivar: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





24

En este sentido, al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Bolívar, se puede apreciar que el

mercado de mayor dinamismo en la década fue Brasil, el cual alcanzó un incremento promedio anual del 24%. Adicionalmente, se debe

reseñar el buen desempeño de mercados como el de México (18%), Guatemala (18%), Costa Rica (12%) y Perú (12%), así como la caída

visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-9%, promedio anual). Finalmente, cuando se

consolidan las exportaciones no tradicionales de Bolívar por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez

principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico medio al departamento.

Gráfica 17

e. Santander: los riesgos de la dependencia de Venezuela

En el período 2000-2010, el departamento de Santander se ubicó como la novena región exportadora de bienes no tradicionales en

Colombia, al concentrar el 2% de las ventas nacionales de este tipo de productos en los mercados internacionales. Se trata, en todo caso, de

una participación que no guarda relación con su importante participación en el PIB nacional (7%), que la ha consolidado en el período

reciente como la cuarta economía en la nación. El análisis del comportamiento de las ventas externas santandereanas durante la última

Brasil

Estados Unidos

Perú

Ecuador

México

Costa Rica

Chile

Rep. Dominicana

Guatemala

Venezuela

-20%

-15%

-10%

-5%

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5%

10%

15%

20%

25%

30%

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Bolívar: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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década, permite apreciar cómo las exportaciones no tradicionales de la región mantuvieron una tendencia ascendente durante el período

2000-2009 (al pasar de US $108 millones a US $450 millones), pero cayeron de manera drástica en 2010 hasta los US $134 millones, como

consecuencia directa del cierre del mercado venezolano. Se desatacan las expansiones esporádicas de productos de diferente índole, lo que

significó que la región tuviese una distribución poco uniforme en el componente tecnológico de los bienes exportados durante el período

analizado. Pero también sobresale baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Santander, ya que

estas apenas alcanzaron el 0,2%, promedio anual, del total de las exportaciones no tradicionales de la región en el período.

Gráfica 18

Entre el 2000 y el 2010, la estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Santander se recompone de una forma más

equilibrada entre manufacturas con un componente tecnológico bajo, medio o basadas en recursos naturales: las ventas de oro en bruto en

diferentes presentaciones y joyería (con el 15% del total de exportaciones no tradicionales en el período), prendas de vestir diferentes a

las de punto (8%) y automóviles y autopartes (6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora santandereana.

Complementan el portafolio exportador regional, en un segundo nivel o escala, bienes con un componente tecnológico diverso como

productos químicos orgánicos (4%); calzado (3%), y maquinaria y equipo -para fabricación de alimentos o bebidas- (3%).

-

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Exportaciones No Tradicionales de Santander 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones





Naturales

Bienes Primarios



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Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Santander fueron

oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 88%, promedio anual, entre 2000 y 2010), plásticos (62%), y

químicos orgánicos (28%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas

que tradicionalmente han sido motores de la economía santandereana, tales como prendas de vestir (que cayeron 1,6%, promedio anual,

de US $12,5 millones en 2000 a US $10,6 millones en 2010) y calzado (-0,8%, promedio anual, de US $4,1 millones a US $3,8 millones).

Gráfica 19

En los primeros 10 años del siglo, Venezuela (con US $99 millones, promedio anual), Suiza (US $37 millones) y Estados Unidos (US $23

millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de Santander, al concentrar

el 82% del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón de los mayores mercados para el departamento en el

período 2000-2010, aparecen algunos países europeos como los principales destinos de bienes con un componente tecnológico basado en

recursos naturales, grupo dentro de los que se destacan España y Reino Unido, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $3,6

millones, promedio anual; mientras que en los países latinoamericanos se concentran las ventas de manufacturas con intensidad

tecnológica baja y media.


Químicos orgánicos Automóviles y autopartes

Grasas y aceites (de Palma) Maquinaria y equipo

(fabricación de alimentos o bebidas)Prendas de vestir

exc. punto

Plásticos

Calzado

Cacao y sus preparaciones Prendas de vestir

de punto

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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Exportaciones No Tradicionales de Santander: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Santander, se puede apreciar que el mercado de mayor

dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 62%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño

de mercados como el de España (30%), México (27%), Perú (24%), Reino Unido (23%) y Ecuador (22%), así como la caída visible que en

el período tuvieron las ventas externas con destino a los mercados de Venezuela (-7%, promedio anual) y Estados Unidos (-8%).

Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de Santander por mercado de destino e intensidad tecnológica, se

puede apreciar cómo siete de los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y

medio.

Gráfica 20

f. Eje Cafetero también diversifica su portafolio exportador

Durante el período 2000-2010, la región que integran Caldas, Risaralda y Quindío se posicionó como la quinta exportadora de Colombia,

gracias a una contribución del 4% del total de las exportaciones no tradicionales del país en los años mencionados. En este sentido, el

análisis del desempeño de las ventas externas del Eje Cafetero en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado

Suiza

Estados Unidos

Ecuador

Venezuela

Reino Unido

MéxicoPerú

Panamá

España

Costa Rica

-35%

-15%

5%

25%

45%

65%

85%

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Santander: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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nacional, éstas registraron una tendencia al alza hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $707 millones), que se revirtió a

partir de 2009 por la alta dependencia que la región tenía del mercado venezolano en productos con un valor agregado relativamente alto

como maquinaria y equipo -específicamente refrigeradores-, así como de bienes primarios como la carne.

Sobre el particular se debe destacar que, a pesar de la disminución del comercio con el país vecino, las exportaciones no tradicionales del

Eje Cafetero, que pasaron de US $222 millones en 2000 a US $519 millones en 2010, vienen adelantando un proceso de transición desde

manufacturas con algún grado de componente bajo (41% de las ventas externas en 2000), hacia una estructura en el que los bienes con un

componente tecnológico medio y aquellos basados en recursos naturales concentraban más de la mitad (52%) de las ventas regionales en

los mercados internacionales en 2010. De otra parte, se debe mencionar que los bienes primarios se han vuelto a exportar en la región

(alcanzando en 2010 el 25% del total exportado), mientras que las de alta intensidad tecnológica mantuvieron constante su participación

alrededor del 7%, promedio anual.

Gráfica 21

En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que los departamentos que conforman el Eje

Cafetero contaron en el período de análisis con un portafolio de productos relativamente diversificado. Las cifras oficiales de la DIAN

-

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero 2000-2010 según intensidad tecnológica

Otras Transacciones





Naturales

Bienes Primarios



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ponen de manifiesto que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador desde bienes primarios hasta manufacturas con un

componente tecnológico medio y alto: en el período 2000-2010, las ventas de maquinaria y equipo -como refrigeradores- (17% del total

de exportaciones no tradicionales); preparaciones alimenticias -básicamente café liofilizado- (12%); azúcares y confitería (9%), y aparatos

y material eléctrico (7%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora regional. En cuanto a la dinámica por

productos, se evidencia que el crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales de Caldas, Quindío y Risaralda fue

estimulado por el grupo de bienes primarios o de manufacturas basadas en recursos naturales como preparaciones alimenticias -

básicamente café liofilizado- (con un incremento de 121%, promedio anual, entre 2000 y 2010) y cobre y sus manufacturas (55%). El

análisis sectorial muestra, por otro lado, evidencias de algún nivel de estancamiento en sectores importantes de la actividad exportadora

regional como papel y cartón (que crecieron 0,5%, promedio anual, de US $22 millones en 2000 a US $23 millones en 2010) o azúcares y

confitería (7%, promedio anual, de US $28 millones a US $54 millones).

Gráfica 22

Finalmente, entre el 2000 y el 2010, Venezuela (con US $145 millones, promedio anual), Estados Unidos (US $76 millones) y Ecuador (US

$43 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales producidos en el Eje


Maquinaria y equipo (refrigeradores)

Azúcares y

confitería

Aparatos y material eléctrico

Herramientas (Hachas y similares)

Cobre y sus manufacturas

Papel y cartón

Automóviles y autopartes

Productos

de aseoPrendas de vestir

de punto

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

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110%

130%

150%

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Exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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Cafetero, al concentrar el 61% de las ventas externas regionales, participación que resulta más elevada que la registrada por Colombia en

este mismo conjunto de países en el período de análisis. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el período 2000-

2010 para la región, también se destacan naciones del ámbito latinoamericano en los que el país cuenta preferencias arancelarias para el

acceso de sus productos. Tal es el caso de Perú, México y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $54 millones, promedio

anual. En la década, también se debe destacar la evidencia de exportaciones no tradicionales como cobre y sus manufacturas a China.

Gráfica 23

Los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales del Eje Cafetero en el período 2000-2010

fueron China y Brasil, que alcanzaron un incremento promedio anual del 65% y 33%, respectivamente. Le siguen en orden de importancia

por su buen desempeño, mercados como el de Alemania (27%), Rusia (23), Perú (21%) y Chile (20%), que se ubicaron por encima del

promedio regional en la década; mientras que también se debe hacer referencia al estancamiento con el que finalizaron las ventas de los

tres departamentos en los mercados de Venezuela (2%) y Estados Unidos (2%). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no

tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le

compran, mayoritariamente, bienes basados en recursos naturales o con un componente tecnológico bajo.

China

BrasilAlemania

RusiaPerú

Chile

Ecuador

México

Venezuela

Estados Unidos

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010*





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3. Conclusiones

La evaluación de una década de inserción exportadora del país y de sus regiones nos permite sacar algunas conclusiones, que pueden ser

de interés para las estrategias empresariales y para las políticas de fomento a las exportaciones no tradicionales:

- El análisis para las exportaciones nacionales en conjunto, revela que el mayor dinamismo de las ventas externas del país y las mayores

participaciones se concentraron en los productos tradicionales (café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados) que explicaban en

el año 2000 el 53% de las ventas totales y que ahora lo hacen en 64%, con orientación preferente al mercado más importante, que es el

los Estados Unidos, y a mercados que han adquirido un gran dinamismo en el período reciente, como es el caso de China y Suiza.

- Las exportaciones no tradicionales más que se duplicaron en el período analizado, al pasar de US $6.211 millones a US $14.468

millones). No obstante, su participación decreció en el período en beneficio de las ventas tradicionales. Este desempeño -que debió ser

más auspicioso- estuvo asociado a las fuertes presiones revaluacionistas que se presentaron, especialmente durante la segunda parte

de la década, así como a las dificultades de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela (el principal mercado de destino de

este tipo de bienes), que contribuyeron a contraer estas exportaciones en los últimos dos años del período.

- El análisis del período 2000 – 2010 deja claro que el país concluyó una década perdida en materia de diversificación de mercados y de

profundización en la diversificación de productos -aunque se presentan algunas excepciones en el análisis por departamentos-. Se

evidencia, no obstante, que esta tendencia se puede revertir en los próximos años, en la medida que los empresarios de las regiones

del país asuman el reto de continuar profundizando el uso de las preferencias arancelarias otorgadas por los diferentes acuerdos y

tratados de libre comercio suscritos en los últimos años (las cifras del período 2007-2010 demuestran que en países como Chile, Brasil

o México ya se han empezado a dar los frutos de este trabajo); mientras que las instituciones del sector público, en los ámbitos

nacional y territorial, asuman el desafío de ofrecer las condiciones en su plataforma competitiva idóneas para la internacionalización

empresarial.

- En cualquier caso, la estructura de las exportaciones no tradicionales, vista desde la óptica de la intensidad tecnológica de los

productos, en la cual hace énfasis el presente informe, no permite determinar un patrón de definido en la oferta exportable de este

agregado de bienes. Sin embargo, las actividades productivas que más participaron durante el período 2000-2010 en las exportaciones

no tradicionales del país siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios como oro en bruto y flores;

aunque debe resaltarse el aporte significativo que empiezan a tener bienes con un componente tecnológico medio y alto como

plásticos y farmacéuticos, respectivamente.


32

Anexo No. 1. Resultados del desempeño de las Exportaciones No Tradicionales de Colombia en el período enero – abril de 2011

De acuerdo con cifras publicadas recientemente por el DANE, las ventas externas de Colombia en el período enero-abril de 2011,

registraron un notable crecimiento del 37,2% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, los resultados también permitieron

observar que dicho dinamismo estuvo sustentado, en mayor medida, por el buen desempeño (53,4%) de las exportaciones tradicionales

(café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel), que en conjunto alcanzaron US $12.083 millones. Lo anterior pone de manifiesto que

las exportaciones no tradicionales -con las que se capturan las ventas de la gran mayoría del aparato productivo manufacturero y

agropecuario de la nación- aún no registran altos niveles de dinamismo (10,4% al comparar el período enero-abril de 2010 y 2011), con

un aporte que ascendió a los US $5.243 millones durante los cuatro primeros meses del año.

En este contexto, y como complemento al informe estructural previo, el CEPEC de la Universidad del Rosario realizó un ejercicio para

analizar el componente tecnológico de la canasta exportadora del país y sus departamentos, que le permitió concluir que a pesar de que en

los cuatro primeros meses del 2011, los sectores que más se exportan desde las regiones colombianas continúan siendo bienes primarios o

manufacturas de baja tecnología, el dinamismo en segmentos de mayor generación de valor va en aumento.

En efecto, en los primeros cuatro meses de 2011, los sectores que más contribuyeron a las ventas externas no tradicionales del país fueron

oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (15%), flores (8%), banano (6%) y productos de azúcares y confitería (6%). También

se debe resaltar el aporte significativo de bienes con un componente tecnológico medio como plásticos (8%), perfumería y cosméticos

(3%) y maquinaria como refrigeradores (3%); así como el reconocimiento de los farmacéuticos (2%) como los productos de más alto

componente tecnológico en el portafolio nacional de exportaciones no tradicionales entre enero y abril de 2011. Esta trayectoria es

evidencia del mayor posicionamiento competitivo de algunos productos de nuestra oferta exportadora en mercados regionales diferentes

a Venezuela, entre ellos productos plásticos, perfumería y cosméticos, así como automóviles y sus partes

Durante el período analizado, los bienes que registraron el mayor dinamismo en el segmento de exportaciones no tradicionales fueron

automóviles y sus partes - con un incremento de 40,8% frente al monto acumulado entre enero y abril de 2010-, cosméticos y perfumería

(28,7%), y manufacturas de fundición de hierro y acero (18,8%). Debe advertirse, además, que el estancamiento y las caídas registradas en

los primeros meses del año estuvieron asociadas a bienes con un componente tecnológico bajo o basado en recursos naturales, tales como

banano (0,3%), cobre (0,4%), preparaciones alimenticias -café liofilizado- (-0,9%), azúcares y confitería (-17,4%), y papel y cartón (-

2,3%), los cuales han sido motores del comercio exterior nacional en el pasado reciente.


33

Gráfica 24

En términos de los mercados de destino, es importante mencionar que el desempeño de las ventas no tradicionales colombianas estuvo

caracterizado, en lo corrido del año, por una fuerte dependencia comercial de los mercados de Estados Unidos (27%, con US $1.414

millones), Ecuador (12%, con US $619 millones) y Venezuela (7%, con US $375 millones). Sin embargo, a pesar de que estos tres países

concentraron cerca de la mitad del total de las ventas externas no tradicionales del país, dicha participación se ha venido reduciendo

frente a la tendencia histórica de la última década (cuando la concentración ascendía al 57%), principalmente, por las fuertes caídas que

algunos bienes sensibles han venido registrando en el mercado venezolano, cuya caída asciende al 22% en lo corrido del año.

Ante las reducciones mencionadas en el mercado de Venezuela, resulta importante mencionar que para Colombia emerge un grupo

importante de países en los que los productores nacionales cuentan con preferencias en virtud de tratados y acuerdos comerciales

vigentes; tal es el caso de Perú, Brasil y Chile, que en los cuatro primeros meses de 2011 alcanzaron ventas conjuntas por valor de US $792

millones (15% del total de no tradicionales en dicho período). Debe resaltarse también el dinamismo reciente del mercado panameño, país


PlásticosFlores

Banano

Azúcares y confitería

Papel y cartón

Perfumería ycosméticos

Máquinas y partes

Automóviles

y partes

Cobre y sus

manufacturas

Farmaceúticos

Aparatos y material eléctrico


Prendas de vestir

exc. punto

Otros productosquímicos

Fundición, hierro y acero

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cre

cim

ien

to E

ne

ro-A

bri

l 20

10-2

011

Intensidad Tecnológica

Exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011*



* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada sector en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período ene -abr. de 2011.Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


34

con el cual se negocia un tratado de libre comercio, mientras que cayeron las exportaciones a China que venían creciendo de manera

notable en los últimos dos años. Esta tendencia señala la importancia que adquiere la profundización de los vínculos políticos y

comerciales con otros países, en beneficio de una mayor integración y con impacto directo en las actividades productivas generadoras de

empleos e ingresos de calidad.

Gráfica 25

Cuando se analizan las exportaciones no tradicionales del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo,

en lo corrido de 2011, los diez principales mercados compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este

sentido, países como Brasil, Panamá y Perú son tres de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación

que el país debe profundizar en los próximos años, principalmente por su dinamismo (63%, 47% y 9%, respectivamente) en la última

década, así como por su consolidación dentro del “top 10” de los destinos de las ventas externas no tradicionales colombianas. En la tabla 1

se exponen algunos ejemplos de bienes que en el presente año han concretado estrategias de diversificación para enfrentar las

Estados Unidos

Ecuador

Venezuela

Perú

Brasil

Suiza México

ChilePanamá

China

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cre

cim

ien

to E

ne

ro-A

bri

l 20

10-2

011


Mercado de exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011*



* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada mercado en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período ene -abr. de 2011.Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


35

restricciones del comercio con Venezuela, principalmente, asociados a la venta de manufacturas de tecnología media y alta en mercados

como los ya mencionados.

Tabla 1. Diversificación de Exportaciones No tradicionales período enero-abril de 2011

Sector Mercado Expo. Ene-Abr. 2011 Var. % (2011/2010)

Automóviles y partes

Ecuador US $94.677.715 37%

Panamá US $24.903.525 26.196%

Chile US $7.329.404 153%

Perfumería y cosméticos

Ecuador US $34.030.076 45%

Perú US $33.875.411 18%

México US $19.195.634 95%

Plásticos

Brasil US $102.527.794 30%

Estados Unidos US $53.134.770 40%

México US $26.644.884 65%

Máquinas y partes

Ecuador US $24.854.659 8%

Estados Unidos US $23.475.110 27%

Italia US $19.004.212 1.463%

Farmacéuticos

Ecuador US $37.403.427 39%

Perú US $11.815.965 21%

Panamá US $ 11.660.585 22% Fuente: DANE (2011). Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.

a. Comportamiento de las exportaciones regionales entre enero y abril de 2011

En cuanto a los departamentos de Colombia, la mayor parte de las regiones han fundamentado sus exportaciones de 2011 en bienes con

un componente tecnológico bajo; sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo a la particularidad de cada región. Las exportaciones no

tradicionales de Antioquia, por ejemplo, se localizaron en la frontera entre manufacturas basadas en recursos naturales y aquellas de baja

tecnología; las de Bogotá-Cundinamarca tienen un mayor componente de manufacturas de media tecnología; mientras que las de Bolívar

se caracterizan por ser las de mayor componente tecnológico en el país. Adicionalmente, se debe hacer mención a las fuertes caídas que, en


36

los primeros cuatro meses del año, han experimentado muchas de las regiones colombianas en términos del valor de sus ventas externas

no tradicionales. Se destacan con preocupación los casos de Valle, Santander y Caldas, cuyas estructuras productivas y plataformas para la

conexión con mercados internacionales se han visto seriamente afectadas por la ola invernal, así como por la inestabilidad en los pagos del

mercado venezolano.

Gráfica 26

El comportamiento de las exportaciones no tradicionales de los departamentos de Colombia en los 4 primeros meses de 2011:

Antioquia desplaza a Bogotá-Cundinamarca como la primera región exportadora de Colombia, al concentrar el 32,1% de las ventas no

tradicionales del país en los mercados internacionales. Su posicionamiento está asociado al boom que desde hace varios años

experimenta en la explotación de oro en bruto en diferentes presentaciones y sus productos de joyería. Esto le ha significado la

Antioquia Bogotá-Cundinamarca

Valle

BolívarAtlántico

Caldas

Magdalena Cauca

Risaralda

SantanderBoyacá

Norte de Santander

Sucre

Córdoba

Tolima

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cre

cim

ien

to E

ne

ro-A

bri

l 20

10-2

011


Distribución departamental de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011*



* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada departamento en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período enero a- abril de 2011.

Fuente: DANE. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.


37

transición de una región que distribuía uniformemente sus ventas externas entre bienes primarios, y manufacturas de baja y media

tecnología, hacia una en la que los bienes de baja tecnología concentran la mayoría (58% del total exportado en 2011).

El dinamismo en el período de las exportaciones no tradicionales de Antioquia (18,7%), fue liderado por el ya mencionado sector de

oro en bruto en diferentes presentaciones y sus productos de joyería (25,0%); plásticos (27,6%), y automóviles y autopartes (89,1%);

mientras que los mercados en donde más incrementaron sus ventas fueron Brasil (54,2%), Perú (41,8%) y México (28,9%).

Bogotá-Cundinamarca contó con el portafolio de productos no tradicionales más diversificado en el país y con uno de los de mayor

intensidad tecnológica, lo que le permitió alcanzar una participación del 29,2% en el total de las ventas no tradicionales del país. A

pesar de ceder el liderazgo nacional en las exportaciones no tradicionales, la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador

hacia bienes con un componente tecnológico medio o alto, principalmente, debido a las ventas de perfumes y cosméticos (7% del total

de sus exportaciones no tradicionales); automóviles y sus partes (6%); plásticos (5%), y máquinas, aparatos y material eléctrico (4%).

El dinamismo en el período de las exportaciones no tradicionales de Bogotá - Cundinamarca (14,4%), fue liderado por los sectores de

máquinas y sus partes (56,9%), perfumería y cosméticos (52,2%), y automóviles y autopartes (41,3%); mientras que los mercados en

donde más se incrementaron sus ventas fueron Italia (181,8%), Brasil (138,7%) y Panamá (115,1%).

Las exportaciones no tradicionales del Valle del Cauca participaron, durante los cuatro primeros meses de 2011, con un 13,2% del total

de este tipo de ventas externas del país. Su aporte se concentró, como ha sido tradicional, en la exportación de manufacturas basadas en

recursos naturales, tales como azúcares y confitería (26,2% del total regional); papel y cartón (10,9%), y oro en bruto en diferentes

presentaciones y sus productos de joyería (9,4%).

De otra parte, se debe mencionar que la región experimentó una reducción (-3,2%) en el monto exportado frente a los primeros cuatro

meses de 2010 (de US $717 millones a US $695 millones), principalmente, por la caída en sus ventas externas de productos como

azúcares y confitería (-21%); perfumes y cosméticos (-12%), y oro en bruto en diferentes presentaciones y los productos de la joyería (-

5%), que se vieron reflejados en pérdidas de mercado en países como Estados Unidos (-14,3%), Perú (-9,1%) y México (-31,6%). Este

comportamiento contrasta con su crecimiento en mercados como Ecuador (29.7%), Chile (63.7%) y Brasil (63.9%), en productos como

caucho y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico y farmacéuticos.


38

Bolívar, que participó con el 9,0% de las ventas no tradicionales del país, se posicionó como la región que mayor intensidad tecnológica

incorpora a sus exportaciones, concentrando el 81% de sus ventas no tradicionales en manufacturas de tecnología media,

principalmente, alrededor de la cadena petroquímica, en la que los plásticos representaron el 66% de las ventas externas del

departamento en los primeros cuatro meses del 2011. Completan su portafolio exportador, en el grado de sofisticación media, otros

productos químicos (5%) y manufacturas de fundición de hierro o acero (6%).

En el período analizado, el dinamismo de las exportaciones no tradicionales de Bolívar (20,2%) fue uno de los más destacados del país,

y fue liderado por los sectores de máquinas y sus partes (325,6%); otros productos químicos (74,1%), y abonos (56,2%); mientras que

los mercados donde más se incrementaron sus ventas fueron México (74,0%), Turquía (46,0%) y Ecuador (38,8%).

El Eje Cafetero se posicionó, en los cuatro primeros meses de 2011, como la sexta región exportadora de Colombia, al concentrar el

3,4% de las ventas no tradicionales del país en los mercados internacionales. Concentró su portafolio exportador en bienes primarios y

manufacturas basadas en recursos naturales como café liofilizado (21,8% del total de sus exportaciones no tradicionales) y azúcares y

confitería (12,2%), así como en productos con un componente tecnológico medio como máquinas y sus partes – refrigeradores -

(9,4%).

La región mantuvo estables sus ventas no tradicionales en el período, con un modesto crecimiento cercano al 2% frente a 2010. Su

canasta exportadora, resintió en su desempeño la disminución en sectores como máquinas y sus partes – refrigeradores - (-46,9%), y

automóviles y autopartes (-22,2%), las cuales se vieron compensadas por el crecimiento en preparaciones alimenticias - café liofilizado

- (23,3%). Los mercados también contaron con un balance diferenciado, ya que el incremento registrado en países como Chile (128,0%)

o Perú (29,0%) contrastó con la reducción en mercados como los de Venezuela (-61,9%) y México (-18,9%).

Durante los cuatro primeros meses de 2011, las exportaciones no tradicionales de Santander participaron con cerca del 1% del total de

este tipo de ventas externas del país. Su aporte se concentró en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, tales

como grasas y aceites (11,2% del total regional); y en productos con grado de sofisticación más alto como automóviles y sus partes

(10,1%), y químicos orgánicos (7,6%).

En Santander parece darse un fenómeno de oportunidades desaprovechadas, en la medida que, con la caída en el monto exportado en

2011 de productos no tradicionales (-39,6%), pierde mercados en países como Estados Unidos (-45,6%), Reino Unido (-71,7%) y

Venezuela (-53%). La reducción de sus ventas se vio acelerada por la caída significativa en bienes basados en recursos naturales como


39

grasas y aceites (-21,0%), así como aquellos de componente tecnológico bajo y medio como químicos orgánicos (-39,7%) y prendas de

vestir (-12,4%). También se debe advertir que, su reducción, al igual que en los casos de Valle y Caldas, también estuvo asociada al

impacto que la ola invernal ha tenido sobre sus plataformas para la conexión con mercados internacionales.


40

Anexo No. 2. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de

Colombia

En la presente sección se explica la metodología seguida por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del

Rosario para cuantificar las exportaciones no tradicionales de Colombia, así como para establecer la intensidad factorial de este tipo de

exportaciones.

a. Identificación de las Exportaciones No Tradicionales

El documento realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus departamentos, en términos de las ventas externas no

tradicionales en el período 2000-2010. Se optó por una medición de las ventas de este grupo de bienes para verificar el grado de

importancia y dinámica exportadora que han desarrollado aquellos sectores productivos en los que el país no ha contado con una

orientación exportadora tradicional, es decir, todos los bienes diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados.

Para avanzar en esta dirección, el Equipo Técnico del CEPEC, con base en los datos oficiales de comercio exterior de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), procedió a ejecutar un filtro de información en el que se excluyeron todas las ventas externas del

país asociadas a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados, según la clasificación de los códigos de nomenclatura del Arancel de

Aduanas de la misma entidad. El proceso para la definición de las partidas arancelarias que debían ser excluidas tuvo en cuenta las

actualizaciones que en 2002 y 2007 se han propuesto a nivel mundial para el Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés), de tal

forma que la identificación de partidas a excluir fuese consistente con el análisis temporal propuesto (período 2000-2010).

En la tabla 2 se hace un listado de las partidas arancelarias que corresponden a las exportaciones tradicionales del país y que no fueron

tomadas en cuenta en el análisis, con una desagregación a 6 dígitos:

Tabla 2. Códigos de nomenclatura del Arancel de Aduanas para Exportaciones Tradicionales Partidas a

6 dígitos Descripción

090111 Café, té, yerba mate y especias. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en

cualquier proporción. - Café sin tostar: - - Sin descafeinar: - - - Para siembra y Los demás


41

Partidas a


270111 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Hullas; briquetas, ovoides

y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.- Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar:- - Antracitas

270112

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar:

- - Hulla bituminosa: - - Hulla térmicas y Las demás

270119

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: - - Las

demás hullas

270120 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Hullas; briquetas, ovoides

y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla

270210 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Lignitos, incluso

aglomerados, excepto el azabache. - Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar

270220 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Lignitos, incluso

aglomerados, excepto el azabache.- Lignitos aglomerados

270300 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Turba (comprendida la

utilizada para cama de animales), incluso aglomerada.

270400

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coques y semicoques de

hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. - Coques y semicoques de hulla - Coques y semicoques de lignito o turba -

Carbón de retorta

270900 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites crudos de

petróleo o de mineral bituminoso.

271011

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites de petróleo o de

mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites

de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de

aceites. - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra

parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan

el elemento base, excepto los desechos de aceites: - - Aceites livianos (ligeros) y preparaciones: - - - Gasolinas sin tetraetilo de plomo:- - - -

Para motores de aviación - - - - Para motores de vehículos automóviles - - - - Las demás - - - Gasolinas con tetraetilo de plomo - - - Los demás

- - - - Espíritu de petróleo («White Spirit») - - - - Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas - - - - Tetrapropileno - - - -

Mezclas de n-parafinas - - - - Mezclas de n-olefinas - - - - Los demás


42

Partidas a


271019




aceites. - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra

parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan

el elemento base, excepto los desechos de aceites: - - Los demás: - - - Aceites medios y preparaciones: - - - - Mezclas de n-parafinas - - - -

Mezclas de n-olefinas - - - - Queroseno - - - - Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas - - - - Los demás - - - Aceites

pesados: - - - - Gasoils (gasóleo) - - - - Fueloils (fuel) - - - - Los demás - - - Preparaciones a base de aceites pesados: - - - - Mezclas de n-

parafinas - - - - Mezclas de n-olefinas - - - - Aceites para aislamiento eléctrico - - - - Grasas lubricantes - - - - Aceites base para lubricantes - - -

- Aceites para transmisiones hidráulicas - - - - Aceites blancos (de vaselina o de parafina) - - - - Otros aceites lubricantes - - - - Los demás

271091




aceites. - Desechos de aceites: - - Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o difenilos polibromados (PBB)

271099




aceites. - Desechos de aceites: - - Los demás

271111 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás

hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Gas natural


hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Propano


hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Butanos


hidrocarburos gaseosos. - Licuados: - - Etileno, propileno, butileno y butadieno


hidrocarburos gaseosos. - Licuados: - - Los demás


hidrocarburos gaseosos. - En estado gaseoso:- - Gas natural


43

Partidas a



hidrocarburos gaseosos. - En estado gaseoso:- - Los demás

271210

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Vaselina; parafina, cera de

petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por

síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Vaselina:- - En bruto - - Las demás

271220



síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso

271290



síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Los demás: - - Cera de petróleo microcristalina - - Ozoquerita y ceresina - -

Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso - - Los demás

271311 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún

de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Coque de petróleo:- - Sin calcinar


de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Coque de petróleo:- - Calcinado


de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Betún de petróleo

271390

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún

de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Los demás residuos de los aceites de petróleo o de

mineral bituminoso

271410 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Betunes y asfaltos

naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. - Pizarras y arenas bituminosas

271490 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Betunes y asfaltos

naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas.- Los demás

271500

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Mezclas bituminosas a

base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques

bituminosos, «cut backs»).- Mástiques bituminosos - Los demás

720260 Fundición, hierro y acero. Ferroaleaciones. - Ferroníquel Fuente: DIAN (2011). Sistema de Consultas de Arancel de Aduanas. https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces


44

b. Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones

En Junio de 2000, el profesor Sanjaya Lall, de la Universidad de Oxford, publicó el documento “The Technological Structure and

Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998”, en el que caracterizaron los patrones de especialización

tecnológica de las exportaciones de países en desarrollo, con base en la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional - Revisión 2

(CUCI-Rev.2). En la tabla 3 se presentan las seis categorías propuestas por Lall para agrupar las exportaciones de mercancías según su

complejidad tecnológica:

Tabla 3. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones

Categoría Sub-categoría Ejemplo

1. Bienes Primarios Bienes Primarios Fruta fresca, carne, arroz, cacao, té, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas.

2. Manufacturas basadas

en Recursos Naturales

Productos basados en recursos

agro-forestales Preparaciones de carnes, frutas, bebidas, productos de madera y aceites vegetales.

Otros Productos basados en

recursos naturales

Concentrados de mineral, petróleo y productos de caucho, cemento, piedras preciosas

cortadas, vidrio.

3. Manufacturas de Baja

Tecnología

Productos del clúster textil –

confecciones

Textiles, prendas de vestir, sombreros, calzado, manufacturas de cuero, artículos de

viaje.

Otros Productos de baja

tecnología

Cerámica, piezas simples de metal y estructuras, muebles, joyas, juguetes, otras

manufacturas de plástico

4. Manufacturas de

Tecnología Media

Productos industria automotriz Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y repuestos

Productos intermedios de

tecnología media

Fibras sintéticas, productos químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro, tuberías

y tubos.

Productos de tecnología media

como maquinaria y equipo Motores, motores, maquinaria industrial, bombas, interruptores, barcos.


45

Categoría Sub-categoría Ejemplo

5. Manufacturas de Alta

Tecnología

Productos eléctricos y

electrónicos

Equipo de oficina para procesamiento de datos y telecomunicaciones, televisores,

transistores, turbinas, equipos de generación de energía.

Otros Productos de alta

tecnología Productos farmacéuticos, aeroespaciales, ópticas e instrumentos de medición, cámaras.

6. Otras Transacciones Otras Transacciones Electricidad, películas de cine, impresos, obras de arte, monedas, animales domésticos.

Fuente: Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth

House, University of Oxford.

Dado que los registros de las exportaciones de Colombia -que se encuentran disponibles en las bases de datos de la DIAN- utilizan como

criterio de codificación el Sistema Armonizado (HS) del Arancel de Aduanas; la clasificación propuesta por Lall fue analizada por el

CEPEC, de tal forma que se pudiese realizar una adaptación desde la CUCI-Rev.2 a dicho sistema. Para tal fin, se utilizaron las tablas de

correspondencias disponibles en la División de Estadísticas de las Naciones Unidas,4 las cuales permiten establecer correlativos entre

las diferentes revisiones que el Sistema Armonizado ha tenido (HS-1996, HS-2002 y HS-2007) con la CUCI-Rev.2.

Sobre el particular resulta importante resaltar que, para no duplicar partidas en el análisis del Sistema Armonizado, se procesó una sola

base de correspondencias de acuerdo con los siguientes pasos5:

Paso 1: cálculo de correlativos entre el total de partidas arancelarias a 6 dígitos disponibles en el Sistema Armonizado Versión

2007 (HS-2007) y las que además se mantienen desde 2002 y 1996 (Universo de partidas arancelarias en 2007).

Paso 2: cálculo de correlativos entre las partidas arancelarias existentes en el Sistema Armonizado Versión 2002 (HS-2002)

que desaparecieron en 2007, pero que se mantienen desde 1996.

4 Para una revisión en detalle de las tablas de correspondencias entre las diferentes Clasificaciones del comercio de mercancías se sugiere visitar la página: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm 5 Metodología desarrollada por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la Universidad del Rosario con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm



46

Paso 3: cálculo de correlativos entre las partidas arancelarias existentes en el Sistema Armonizado Versión 1996 (HS-1996)

que desaparecieron en 2002.

Paso 4: clasificación de las partidas arancelarias del capítulo 98 en la categoría de Otras Transacciones, ya que dicho capítulo

del arancel no está registrado en el Sistema Armonizado Versión 2007 (HS-2007) de Naciones Unidas, pero en Colombia sí se

registra bajo la modalidad de transacciones tipo Menaje.

Como resultado del ejercicio anterior, el CEPEC desarrolló una clasificación de las exportaciones no tradicionales del país según su

complejidad tecnológica. A continuación se presenta dicha clasificación, para cada una de las categorías propuestas por Lall, con una

desagregación a 6 dígitos del Arancel de Aduanas.

Para una adecuada interpretación de las tablas se recomienda tener en cuenta que el consecutivo del código de aduanas está organizado

por columnas, así como las siguientes convenciones de colores:

Tabla 4. Convenciones Clasificación de las actualizaciones del Sistema Armonizado de Colombia

Total de partidas arancelarias existentes en HS-2007 y que además se mantienen desde HS-2002 y HS-1996.

Partidas existentes en HS-1996 que desaparecieron en HS-2002.

Partidas existentes en HS-2002 que desaparecieron en HS-2007. Partidas del Cap. 98 del Arancel de Aduanas de Colombia que no son clasificadas en HS pero sí registran en el país como Menaje.

Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:

http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and

Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Bienes primarios:

PARTIDAS BIENES PRIMARIOS (consecutivo ordenado por columnas)

010110

020690

030322

030760

070390

080221

090619

120922

200390

251010

270119

430130

711029

760110

010111 020711 030329 030791 070410 080222 090620 120923 210111 251020 270210 430140 711031 760120

010119 020712 030331 040110 070420 080231 090700 120924 210112 251110 270300 430150 711039 760310



47


010120 020713 030332 040120 070490 080232 090810 120925 210130 251120 270500 430160 711041 760320

010190 020714 030333 040130 070511 080240 090820 120926 210210 251200 270900 430170 711049 760410

010210 020724 030339 040210 070519 080250 090830 120929 210220 251310 271111 430180 711100 760421

010290 020725 030341 040221 070521 080260 090910 120930 210230 251311 271112 430190 740200 760429

010310 020726 030342 040229 070529 080290 090920 120991 230110 251319 271113 440110 740311 760511

010391 020727 030343 040291 070610 080300 090930 120999 230120 251320 271114 440121 740312 760519

010392 020732 030344 040299 070690 080410 090940 121010 230210 251400 271119 440122 740313 760521

010410 020733 030345 040310 070700 080420 090950 121020 230220 251511 271121 440130 740319 760529

010420 020734 030346 040390 070810 080430 091010 121110 230230 251512 271129 440200 740321 760611

010511 020735 030349 040410 070820 080440 091020 121120 230240 251520 271410 440210 740322 760612

010512 020736 030350 040490 070890 080450 091030 121130 230250 251611 271490 440290 740323 760691

010519 020810 030351 040700 070910 080510 091040 121140 230310 251612 310100 450110 740329 760692

010592 020820 030352 040811 070920 080520 091050 121190 230320 251620 310250 450190 740610 760711

010593 020830 030360 040819 070930 080530 091091 121210 230330 251621 310410 450200 740620 760719

010594 020840 030361 040891 070940 080540 091099 121220 230400 251622 310490 500100 740710 760720

010599 020850 030362 040899 070951 080550 100110 121230 230500 251690 400110 500200 740721 760810

010600 020890 030371 050100 070952 080590 100190 121291 230610 251710 400121 500300 740722 760820

010611 021090 030372 050210 070959 080610 100200 121292 230620 251720 400122 500310 740729 760900

010612 030110 030373 050290 070960 080620 100300 121299 230630 251730 400129 500390 740811 780110

010619 030191 030374 050300 070970 080711 100400 121300 230640 251741 400130 510111 740819 780191

010620 030192 030375 050400 070990 080719 100510 121410 230641 251749 400280 510119 740821 780199

010631 030193 030376 050510 071010 080720 100590 121490 230649 251810 400591 510121 740822 780300

010632 030194 030377 050590 071021 080810 100610 130110 230650 251820 400599 510129 740829 780411

010639 030195 030378 050610 071022 080820 100620 130120 230660 251830 410110 510130 740911 780419

010690 030199 030379 050690 071029 080910 100630 130190 230670 251910 410120 510210 740919 780420


48


020110 030211 030380 050710 071030 080920 100640 130211 230690 251990 410121 510211 740921 780500

020120 030212 030410 050790 071080 080930 100700 130212 230700 252010 410122 510219 740929 780600

020130 030219 030411 050800 071090 080940 100810 130213 230800 252020 410129 510220 740931 790111

020210 030221 030412 050900 071110 081010 100820 130214 230810 252100 410130 510310 740939 790112

020220 030222 030419 051000 071120 081020 100830 130219 230890 252400 410140 510320 740940 790120

020230 030223 030420 051110 071130 081030 100890 130220 230910 252410 410150 510330 740990 790310

020311 030229 030421 051191 071140 081040 120100 140110 230990 252490 410190 510400 741011 790390

020312 030231 030422 051199 071151 081050 120210 140120 240110 252510 410210 510510 741012 790400

020319 030232 030429 060110 071159 081060 120220 140190 240120 252520 410221 510521 741021 790500

020321 030233 030490 060120 071190 081090 120300 140200 240130 252530 410229 510529 741022 790600

020322 030234 030491 060210 071310 081310 120400 140210 250100 252610 410310 510530 741110 790700

020329 030235 030492 060220 071320 081320 120500 140290 250200 252620 410320 510531 741121 800110

020410 030236 030499 060230 071331 081330 120510 140300 250300 252700 410330 510539 741122 800120

020421 030239 030611 060240 071332 081340 120590 140310 250410 252810 410390 510540 741129 800300

020422 030240 030612 060290 071333 081350 120600 140390 250490 252890 410410 520100 741210 800400

020423 030250 030613 060310 071339 090111 120710 140410 250510 252910 410421 520210 741220 800500

020430 030261 030614 060311 071340 090112 120720 140420 250590 252921 410422 520291 750210 800600

020441 030262 030619 060312 071350 090121 120730 140490 250610 252922 410429 520299 750220 800700

020442 030263 030621 060313 071390 090122 120740 150100 250620 252930 410511 520300 750400

020443 030264 030622 060314 071410 090190 120750 151710 250621 253010 410512 710221 750511

020450 030265 030623 060319 071420 090210 120760 180100 250629 253020 410611 710229 750512

020500 030266 030624 060390 071490 090220 120791 180200 250700 253040 410612 710510 750521

020610 030267 030629 060410 080111 090230 120792 180310 250810 253090 410710 710590 750522

020621 030268 030710 060491 080119 090240 120799 180320 250820 261800 410721 710610 750610

020622 030269 030721 060499 080121 090300 120810 180400 250830 261900 410729 710691 750620


49


020629 030270 030731 070110 080122 090411 120890 180500 250840 262100 410790 710692 750711

020630 030310 030741 070190 080131 090412 120910 200210 250850 262110 411000 710700 750712

020641 030311 030749 070200 080132 090500 120911 200290 250860 262190 411520 711011 750720

020649 030319 030751 070310 080211 090610 120919 200310 250870 270111 430110 711019 750810

020680 030321 030759 070320 080212 090611 120921 200320 250900 270112 430120 711021 750890 Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:

http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of

Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Manufacturas basadas en Recursos Naturales:

MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (consecutivo ordenado por columnas)

020900

151000

200110

260200

281410

283692

290944

292700

350400

420232

450390

481099

681220

720292

021011 151110 200120 260300 281420 283699 290949 292800 350520 420239 450410 481110 681230 720293

021012 151190 200190 260400 281511 283711 290950 292910 350610 420291 450490 481121 681240 720299

021019 151211 200410 260500 281512 283719 290960 292990 350691 420292 470100 481129 681250 720410

021020 151219 200490 260600 281520 283720 291010 293010 350699 420299 470200 481131 681260 720421

021091 151221 200510 260700 281530 283911 291020 293020 350710 440310 470311 481139 681270 720429

021092 151229 200520 260800 281610 283919 291030 293030 350790 440320 470319 481140 681280 720430

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Manufacturas de Baja Tecnología:

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (consecutivo ordenado por columnas)

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293929 300431 392042 846930 850162 850780 852352 853222 854210 880230 901010 902229 903130




Otras Transacciones:

OTRAS TRANSACCIONES (consecutivo ordenado por columnas)

271600

370690

711890

970200

970400

970600

980190

980400

980600

370610 711810 970110 970300 970500 980110 980300 980500 980610 Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:



