PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS
“Encadena Ecuador”
OCTUBRE – 2014
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 5
1.1. Tipo de Solicitud de Dictamen 5
1.2. Nombre del proyecto 5
1.3. Entidad (UDAF) 5
1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 5
1.5. Ministerio Coordinador 6
1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión 6
1.7. Plazo de ejecución 6
1.8. Monto Total 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 6
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. 7
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 20
2.3. Línea base del proyecto 23
2.4. Análisis de oferta y demanda 29
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 38
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 43
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 44
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 49
4.1. Objetivo general y objetivos específicos 49
4.2. Indicadores de resultados 50
4.3. Matriz de Marco Lógico 51
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 53
5. ANÁLISIS INTEGRAL 54
5.1. Viabilidad técnica 54
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto 54
5.1.2. Especificaciones Técnicas 57
5.2. Viabilidad financiera Fiscal 78
5.3. Viabilidad Económica 78
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 78
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 80
5.3.3 Flujo económico 83
5.3.4 Indicadores económicos 83
5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 84
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 84
5.4.2. Sostenibilidad social 84
6. FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO 87
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 88
7.1. Estructura operativa 88
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 89
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 91
7.4. Demanda Pública Nacional Plurianual 95
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 96
8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 96
8.2. Evaluación de resultados e impactos 98
8.3. Actualización de línea base 101
9. ANEXOS 101
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y otros según corresponda 101
9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras 102
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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de Solicitud de Dictamen
Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación
1.2. Nombre del proyecto
Proyecto: “Desarrollo de Cadenas Productivas – Encadena Ecuador”
a) CUP: 154700000.0000.376873
b) Mejoramiento de la competitividad de la industria intermedia mediante
encadenamientos productivos
c) Información especializada de empresas del sector industrial, plataforma de
información y soporte de encadenamiento industrial, y estrategias de
articulación y políticas de cadenas industriales
1.3. Entidad (UDAF)
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD – MIPRO. A través de la
Subsecretaría Desarrollo de Industrias Intermedias.
1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)
A nivel nacional en coejecución con las diferentes dependencias desconcentradas
en el territorio, representadas por las Coordinaciones Zonales que tiene el
Ministerio de Industrias y Productividad en las 7 zonas de planificación.
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1.5. Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión
Sector: Fomento a la Producción
Subsector: Administración Fomento a la Producción
Tipo de inversión: Servicios
1.7. Plazo de ejecución
El horizonte de tiempo trazado para la ejecución del presente proyecto es de 3
años (2014-2016) – 36 meses de ejecución, de acuerdo al siguiente detalle:
PERÍODO FISCAL MONTO AÑO 2014 8.500.000 AÑO 2015 9.700.000 AÑO 2016 46.800.000
TOTAL 65.000.000
1.8. Monto Total
El monto total del proyecto es de $ 65’000.000 (USD Sesenta y cinco millones).
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
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2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de
intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.
El territorio y la geografía son depositarios de la historia económica, política, social
de un país o región, siendo la expresión espacial de los diversos modos de
acumulación y distribución de riqueza. Desde esta perspectiva, es el territorio donde
se concretizan y plasman las diferentes políticas, tanto públicas como privadas. La
lectura de la ocupación actual del territorio ecuatoriano nos permite entender los
procesos de cambio en los planos económicos, culturales y políticos. Es a su vez la
geografía la que ha ido condicionando la localización de infraestructuras, los modos
de transporte, los sistemas de producción agrícola y la ubicación industrial. Si bien
en la actualidad las innovaciones tecnológicas logran superar muchas de estas
condiciones naturales, los asentamientos y actividades humanas dependen en gran
medida de la aplicación diferenciada de políticas públicas que no pueden ser vistas
de manera similar para todo el territorio nacional.
En un contexto de globalización en donde coexisten muchas culturas, parecería que
se impone una sola cultura, la civilización que privilegia el consumo y el crecimiento
económico sin sostenibilidad. Si bien lograr una mayor densidad demográfica,
acortar las distancias y lograr mayor integración de las regiones del mundo son
medidas necesarias, es preciso hacerlo con sostenibilidad, pensando en el planeta,
en su capacidad de acogida y en el ser humano como parte integrante de un
sistema complejo.
Varios son los enfoques conceptuales al término territorio, desde aquellos más
simplistas que enfatizan en las cualidades del espacio geográfico, hasta las que
incorporan variables sociales, culturales o normativas y establecen una
construcción a partir de relaciones de uso, apropiación y transformación del espacio
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físico en función de los procesos productivos, del conocimiento, la tecnología, la
institucionalidad y la cosmovisión de la sociedad.
En esta perspectiva, el territorio tiene una relación directa con el concepto del Buen
Vivir planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, pues logra armonizar
el concepto de economía endógena e inserción estratégica en el mundo, con la
capacidad de acogida territorial, la satisfacción intergeneracional de las
necesidades humanas y el respeto a los derechos de la naturaleza.
En el caso de Ecuador, el término región ha sido utilizado históricamente para
denominar a las regiones geográficas que conforman el país: Costa, Sierra, Oriente.
Actualmente se ha utilizado la denominación de “regiones” o zonas de planificación
a la instancia de desconcentración del ejecutivo. Sin embargo, la Constitución
establece que el país deberá conformarse en regiones autonómicas en un plazo de
8 años, proceso que se encuentra actualmente en construcción y que significará un
nuevo nivel de gobierno.
En esta perspectiva, la Estrategia Territorial Nacional está planteada a la escala del
territorio nacional, establece el posicionamiento del Ecuador con el mundo y busca
transformar el territorio ecuatoriano, con el objeto de lograr una mejor repartición
geográfica entre áreas urbanas y rurales, que permitan el avance equilibrado y
sostenible de los asentamientos humanos en el territorio. Además, diseña
lineamientos de política pública para la gestión y planificación del territorio
ecuatoriano, cuyo objeto es lograr una mejor coordinación de acciones sectoriales y
busca un adecuado nivel de complementariedad y retroalimentación entre niveles
de gobierno.
Para ello, es necesario planificar de manera técnica, estratégica y participativa.
Mediante un proceso continuo, coordinado, concurrente, complementario y
subsidiario, siempre enfocado a generar capacidades locales, entendiendo que la
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coexistencia de varias culturas nos plantea visiones y aproximaciones diferentes
para solucionar problemas similares. Sólo esto permitirá una descentralización
ordenada y una gestión equitativa, inclusiva y sustentable que favorezca la
estabilidad económica, la prevención, la transparencia, la solidaridad y la
corresponsabilidad.
La división administrativa del país, en el sentido geográfico se divide de 4 regiones
naturales, mientras que en el campo político se compone de 24 provincias. La sede
del gobierno y capital es la ciudad de Quito, mientras que el centro financiero-
comercial y principal puerto marítimo es la ciudad de Guayaquil, por su parte
SENPLADES ha dividido estratégicamente en 7 Regiones de aplicación ejecutiva y
se suman dos Distritos Metropolitanos de Quito y Guayaquil.
La reforma política iniciada en el 2007 busca articular y desconcentrar la acción
pública estatal como una forma efectiva y eficiente para acortar distancias entre
gobernados y gobernantes y mejorar la compleja articulación entre los diferentes
niveles administrativos de gobierno. En tal virtud, se han impulsado procesos de
desconcentración administrativa del gobierno central con la creación de siete zonas
de planificación. La planificación zonal implementa herramientas para la
coordinación sectorial que orientan el presupuesto, la priorización de la inversión
pública, la cooperación internacional y, en general, la acción estatal
desconcentrada.
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En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 40 % de la población del país,
se estima que el 40 % de los habitantes de dicha fracción subsiste en condiciones
de necesidad. Gran parte de los casos fueron producto de no haber sido
considerados por décadas al momento de hacer inversión en educación y de obras
de infraestructura, como carecer de tierras adecuadas, regadíos suficientes y falta
de vías de acceso en buen estado. Aunque se ha notado un progreso notable en
revertir esta situación en los últimos años, desarrollando significativas inversiones
en educación e infraestructura, junto con créditos dirigidos al mejoramiento de la
calidad de vida del campesinado ecuatoriano y ha logrado detener la migración
hacia las ciudades lo cual se reflejó en el censo del 2010 donde la población rural
llegó al 37,23% frente al 62,77% de urbana.
Mapa de las zonas de planificación
SENPLADES, Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado
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La inflación anual de marzo de 2013 se ubicó en 3,01%, lo cual representa, 3,11
puntos porcentuales menos que la inflación de marzo de 2012 (6,12%) y 0,47
puntos porcentuales menos que la variación de precios anual del mes
inmediatamente anterior (3,48%). Así, la inflación anual de marzo es la menor del
primer trimestre de 2013.
Las divisiones de artículos que más aportan a la variación anual del IPC fueron:
alimentos y bebidas no alcohólicas (21,0%), educación (16,0%); y restaurantes y
hoteles (15,9%), los cuales aportan con el 52,9% a la inflación anual de marzo de
2013.
Por otro lado, la inflación mensual marzo de 2013 fue de 0,44%, 0,46 puntos
porcentuales menos que la inflación mensual del mismo mes del año anterior
(0,90%), y 0,26 puntos porcentuales más que la inflación de febrero de 2013
(0,18%). La inflación mensual del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas para
marzo de 2013 fue de 0,77%, 1,69 puntos porcentuales menos que la variación de
precios mensual de este grupo en marzo de 2012 (2,46%), y 0,92 puntos
porcentuales más que la inflación de febrero de 2013 (-0,15%).
En cuanto a la variación anual del IPC a nivel de sectores económicos, se observa
que los rubros que registran una inflación menor a la general son: sector secundario
e industrial (2,2%), y sector agroindustrial (2,0%); mientras que los sectores
primarios y de la agricultura y pesca registraron una inflación anual en marzo de
2013 del 3,1%, y el sector terciario y de servicios, una variación anual del IPC del
4,1%. Por otro lado, la inflación anual de los bienes transables fue de 2,2% y de los
no transables llegó al 4,2%.
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Fuente: INEC
Finalmente, la cobertura de la canasta básica frente al ingreso mensual para marzo
de 2013 fue del 98,24%, 5,44 puntos porcentuales más que la cobertura del mismo
mes del año anterior (92,80%). Así, el costo de la canasta en marzo de 2013 fue de
USD 604,25 y el ingreso familiar mensual llegó a USD 593,60. La restricción del
consumo de la canasta básica de los hogares ecuatorianos disminuyó hasta llegar
en marzo de 2013 a USD 10,65; es decir, el 1,76% de la canasta básica.
La recaudación tributaria neta (excluida devoluciones) entre enero y febrero de
2013, alcanzó un monto de USD 2.018 millones, lo que representa un incremento
interanual del 16% (USD 280 millones más) en relación al mismo periodo de 2012.
Este resultado se debe al aumento en 17% (USD 173 millones más) de los
impuestos indirectos y en 15% (USD 109 millones más) de los impuestos directos.
Los impuestos con el mayor impacto durante este periodo fueron: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), con USD 1.070 millones recaudados y un crecimiento
interanual del orden del 16% (USD 144 millones más), lo que hizo que este
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impuesto contribuyera con el 8,2% de la variación en la recaudación total; en
segundo lugar, se encuentra el Impuesto a la Renta, con USD 531 millones
recaudados y un crecimiento interanual de 15% (USD 71 millones más), lo que
refleja una contribución de 4% a la variación de la recaudación total; y, en tercer
lugar, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), con USD 218 millones recaudados y
un crecimiento interanual de 11% (USD 22 millones más), lo que representa una
contribución del 1,2% a la variación de la recaudación total.
Este panorama refleja que, entre enero y febrero de 2013, el nivel de progresividad
se ha reducido en e1 punto porcentual, dado que en 2012 los impuestos directos
representaron el 41% de la recaudación efectiva, mientras que para 2013 esta
participación es del 40%. Este comportamiento muestra el impacto que ha tenido la
recaudación del IVA en los dos primeros meses de 2013.
La balanza comercial a enero de 2013 presentó un déficit de 180 millones, tras
haber registrado un superávit de USD 110 millones en igual período de 2012. Este
comportamiento fue causado por un menor superávit del lado de la balanza
petrolera, la que cerró enero en USD 684 millones, 27,5% menos que en el año
previo, en tanto que la balanza no petrolera alcanzó un déficit de USD 863 millones,
3,6% más grande en magnitud que el de enero de 2012.
Fuente: BCE
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La deuda pública total al finalizar el mes de febrero de 2013 se ubicó en USD
20.050 millones, lo que representa un 21,8% del PIB. En relación al año 2012, el
saldo registra un incremento de la deuda pública de USD 1.398 millones,
aproximadamente un 0,2% del PIB.
El incremento de la deuda pública total se origina en un aumento de la deuda
pública externa, que pasa de USD 10.871 millones en 2012, a USD 12.284 millones
en febrero de 2013; específicamente, a la contratación de deuda con la República
de China por USD 1.396 millones. Por otro lado, la deuda pública interna se ha
mantenido en USD 7.766 millones, evidenciando un comportamiento estable de la
misma.
El primer mes del año 2013, la balanza comercial presentó un déficit de 180
millones. En relación al superávit registrado en enero de 2012 (USD 110 millones),
se observa una disminución interanual del resultado de la balanza comercial de
263,3%. Este comportamiento fue causado por un menor nivel de exportaciones
petroleras y un incremento en la importación de productos no petroleros. De esta
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forma, el superávit de la balanza comercial petrolera disminuyó, mientras que el
déficit de la balanza comercial no petrolera aumentó.
En efecto, mientras en enero de 2012 la balanza comercial petrolera se sitúo en
USD 943 millones, en el mismo mes del año 2013 el saldo comercial ascendió a
USD 684 millones, es decir una disminución del superávit petrolero del 27,5%.
En cuanto a la balanza comercial no petrolera, el déficit ascendió, de USD 833
millones en enero de 2012, a USD 863 millones en enero de 2013, un incremento
de 3,6%.
Fuente: BCE
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En enero del año 2013, las exportaciones totales presentaron una disminución
interanual de 6,4% en valor y de 11,7% en volumen, puesto que pasaron de USD
2.122 millones en el primer mes de 2012 a USD 1.985 millones en el mismo mes de
2013.
La reducción se atribuye a un menor nivel de productos petroleros exportados. En
efecto, mientras en enero de 2012 las exportaciones petroleras ascendieron a USD
1.380 millones, en el primer mes de 2013 ingresaron al país USD 1.086 millones
por venta externa de productos petroleros, registrando así un decrecimiento de
21,3% en valor y de 21,4% en volumen. Es importante señalar que las
exportaciones petroleras están conformadas en un 96,6% por petróleo crudo y en
un 3,4% por derivados de petróleo. De los dos productos, el crudo registró una
reducción, entre el 2012 y 2013 (mes de enero), de 19,4% en valor y de 19,5% en
volumen. Este comportamiento responde a que en el mes de enero de 2012 se
presentó un nivel exportado superior al promedio, puesto que se vendió un stock
que se venía acumulando desde el mes de noviembre de 2011, por lo que al
realizar la comparación con esta cifra, en 2013 resulta en una disminución de las
exportaciones de crudo. Con respecto a los derivados de petróleo, existe una
reducción anual del 52,4% en valor y de 50,8% en volumen; comportamiento
explicado porque se ha priorizado la producción de diesel premium para consumo
interno, frente a la producción de fuel oil # 6 para exportación. En este sentido, si
bien se disminuye la exportación de derivados, el país requiere importar menos
combustibles para el mercado interno.
En cuanto a los productos no petroleros, en enero de 2013 las exportaciones se
incrementaron un 21,1% en valor y un 14% en volumen. Se destaca que el valor
exportado en el primer mes de este año ascendió a USD 899 millones.
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El aumento responde en mayor medida a un crecimiento de los productos
primarios, en particular del conjunto correspondiente a banano y plátano, que
muestra una recuperación del desempeño desfavorable presentado el año pasado
por efectos climáticos. En este sentido, se observa que los productos primarios se
incrementan de USD 459 millones en enero de 2012 a USD 559 millones en el
mismo mes de 2013, lo que equivale a un crecimiento interanual de 21,8% en valor
y de 16,7% en volumen.
Por su parte, las exportaciones de productos industrializados en el primer mes del
año se situaron en USD 340 millones, que frente a los USD 283 millones
exportados en similar mes de 2013, registran un incremento del 20,1% en valor y de
4,2% en volumen. La mayor contribución al crecimiento de los productos
industrializados fue de los enlatados de pescado, cuyo crecimiento interanual entre
el 2012 y 2013 (mes de enero) se situó en 58,2% en valor y de 32,6% en volumen.
Al analizar si las exportaciones varían por un efecto precio o volumen, se observa
que el decrecimiento de los productos petroleros es provocado por un efecto
volumen. Por otra parte, mientras los productos primarios crecen principalmente por
un efecto volumen, los productos industrializados se incrementan especialmente
por un efecto precio.
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Fuente: BCE
Las importaciones totales sumaron USD 2.145 millones en enero de 2013. Con
respecto a lo importado en enero de 2012 (USD 2.011 millones), las compras
externas presentaron un incremento interanual de 6,6% en valor y de 2,5% en
volumen. El incremento se explica en mayor medida por un efecto precio.
Se destaca que, las importaciones petroleras mostraron una reducción de 7,7% en
valor y de 9,2% en volumen, lo que responde a una disminución en la importación
de diesel 2 y diesel premium. La disminución del primero se debe a que a nivel
nacional se ha dejado de consumir diesel 2 y se lo ha sustituido por diesel premium,
cumpliendo con el Plan de Mejoramiento de los Combustibles. En cuanto al diesel
premium, si bien actualmente se consume internamente una mayor cantidad, la
reducción en la importación se debe a que la mayor demanda interna ha sido
cubierta con una mayor producción nacional de este producto.
Por otro lado, es importante destacar que las importaciones totales crecen debido al
aumento de compras externas de productos no petroleros. En efecto, en enero de
2013 las importaciones no petroleras ascendieron a USD 1.742 millones, mostrando
un incremento de 10,6% en valor y de 9% en volumen con respecto a lo importado
en el mismo mes del año anterior (USD 1.575 millones). En términos absolutos, el
crecimiento entre el 2012 y 2013 (mes de enero) fue de USD 167 millones, de los
cuales 117 millones (o 70%) corresponden a una mayor importación de bienes de
capital y materia primas para la industria.
Se observa que las importaciones de bienes de capital en enero de 2013 suman
USD 596 millones, con una tasa de crecimiento interanual de 8,4% en valor y de
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13% en volumen. El incremento de este tipo de bienes se dio enteramente por un
efecto volumen.
Por su parte, en el primer mes del año la importación de bienes de consumo
ascendió a USD 405 millones; es decir, un incremento entre el 2012 y 2013 (mes de
enero) de 5,8% en valor, pero una reducción de 5% en volumen. Se deduce que el
aumento en la importación de estos productos se debe a un efecto precio.
En cuanto a las materias primas, las importaciones en enero de 2013 presentaron
un incremento interanual de 15,6% en valor y de 10,4% en volumen. De esta forma,
el valor importado destinado a materias primas ascendió a USD 738 millones en el
primer mes de este año. Se destaca que este tipo de compras externas crece
principalmente por un efecto volumen.
La economía de Ecuador experimentó un crecimiento promedio del 4,35% entre
2005 y 2012. En enero de 2013, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la
previsión de crecimiento de 2013 en un 3,98%. El PIB per cápita se duplicó entre
2004 y el 2012, alcanzando los 5.415 dólares según el BCE. La inflación anual en
enero de 2013 estuvo situada alrededor del 4,10%, con un decrecimiento sostenido
hasta alcanzar 2,27% en agosto de 2013.
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2.000,00
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PIB
(mill
ones
de
dola
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el 2
000)
Producto Interno Bruto por Industrias2005-2011
PIB OTROS SERVICIOS PIB COMERCIO (MAYOR Y MENOR) PIB INDUS. MANUF.PIB MINAS Y CANTERAS PIB CONSTRUCCIÓN OTROS ELEMENTOS PIBPIB AGROPECUARIO PIB TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PIB ADM. PÚBLICA Y DEFENSAPIB INTER. FINANCIERA PIB PESCA PIB FAB. PRODUCTOS REFINACIÓN DE PETR.PIB SUM. ELECTRICIDAD Y AGUA PIB HOGARES PRIVADOS
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Para el análisis de este punto, es necesario iniciar con el concepto de matriz
productiva, según la SENPLADES, “es la forma cómo se organiza la sociedad para
producir determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos
estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el
conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los
recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades
productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y
las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz
productiva”1.
En este contexto, el Ecuador se ha caracterizado por la producción y exportación de
productos primarios (agrícolas y materias primas), sin un proceso productivo que
agregue valor y componente ecuatoriano, ya que la industrialización la realizan en
el exterior países que han desarrollado su tecnología y experticia para maximizar el
beneficio de las materias primas y exportar productos terminados altamente
diferenciados y de calidad que son apreciados a nivel mundial. Lo cual ubica al
Ecuador en una situación de intercambio desigual por la alta diferencia de precios
de materias primas versus productos altamente diferenciados, certificados y de alta
tecnología, lo cual además obliga al Ecuador a intensificar la explotación de sus
recursos naturales.
La baja competitividad de las empresas ecuatorianas las han colocado en puestos
relegados en comparación con nuestros competidores directos en la región
sudamericana, lo cual ha impedido el ingreso a mercados internacionales. Muestra
1 Folleto informativo SENPLADES, 2012.
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de esto es el déficit en la balanza comercial de los últimos años del Ecuador, lo cual
demuestra la necesidad de mejorar los programas y proyectos públicos y apoyar el
incremento de la competitividad en el sector manufacturero industrial.
La falta de competitividad y productividad en el sector industrial se debe a la
deficiencia en algunos puntos claves como son:
Patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y
exportación de productos primarios.
El sector productivo e industrial carece de programas de capacitación que
garanticen el mejoramiento de la calidad, seguridad y productividad de las
industrias.
La producción del país presenta bajos niveles de innovación, conocimiento y
valor agregado.
Existe un limitado acceso a financiamiento e inversión de infraestructura
productiva que coadyuve a la competitividad sistémica
El sector presenta una fuerte obsolescencia de maquinaria y equipos
industriales, coartando su productividad.
Falta de interés de las empresas para procesos de asociatividad.
Limitada comunicación y cooperación entre el sector productivo y las
instituciones de apoyo tanto nacional como local.
Inadecuada orientación y actualización de conocimientos específicos en la
actividad respectiva.
Debilidad de las organizaciones gremiales en su estructura técnica para
elaborar propuestas productivas.
Descoordinación al interior de la cadena productiva, ocasionando mala calidad
en los productos de cada eslabón productivo.
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Dificultad para alcanzar estándares productivos y generar economías de escala
que justifiquen incorporación de tecnologías de producción.
Falta de especialización y enfoque a las necesidades de mercados nacionales e
internacionales.
Alto nivel de desperdicio de los insumos de producción y contaminación
ambiental.
La falta de competitividad en nuestro sector productivo puede provocar una falta
de interés para la inversión en nuestro país y la salida de capitales al exterior;
ya que la escasa competitividad y productividad de las empresas nacionales no
generan confianza al inversionista.
Adicionalmente es necesario considerar que la crisis internacional afecta a las
empresas ecuatorianas, es así que la recesión de los mercados externos, la falta de
demanda de productos acentúa la disminución de liquidez, que a su vez afecta el
consumo privado e inversión, factores que influyen en el crecimiento económico-
productivo, lo que dificulta poder realizar negocios en los mercados internacionales
con nuestros principales socios de productos industrializados no petroleros.
Varios estudios e información existen entorno a los sectores priorizados por la
Agenda de Transformación Productiva, sin embargo estos no presentan un análisis
de las cadenas de valor de los productos que identifiquen los actores y relaciones
de la cadena productiva, conforme la situación actual de la industria intermedia que
establezca la situación deseada de competitividad e industrialización comparada
con líderes mundiales de la industria, para determinar las estrategias de articulación
de la cadena productiva que promuevan la interacción con proveedores,
productores y usuarios.
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A continuación se incluye el árbol de problemas que resume lo anteriormente
citado:
Árbol de problemas
El cambio de la matriz productiva requiere mayor
desarrollo de encadenamientos productivos en los
sectores industriales priorizados
Desarrollo de la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del
encadenamiento productivo en los sectores
industriales priorizados
Bajos niveles de industrialización y desarrollo de industria intermedia mediante encadenamientos productivos
Información dispersa de empresas del sector
industrial
Información centralizada de industrias manufactureras y
empresas del sector industrial
Existen pocas y desactualizadas
herramientas de soporte para la industria
intermedia que aumenten la competitividad de la
cadena y su producto final
Desarrollo de herramientas de soporte para la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena
y su producto final
Débil apoyo para el establecimiento de
oportunidades de mejora para articular estrategias
que permitan el desarrollo de la industria
intermedia
Generación de condiciones y
oportunidades de mejora para el desarrollo de la
industria intermedia
Patrón de especialización basado en la extracción de
recursos naturales y
exportación de productos primarios
Carencia de programas de capacitación
que garanticen el mejoramiento
de la calidad, seguridad y
productividad de las industrias
La producción del país
presenta bajos niveles de
innovación, conocimiento y valor agregado
Limitado acceso a financiamiento e inversión de infraestructura productiva que coadyuve a la competitividad
sistémica
El sector presenta fuerte obsolescencia
de maquinaria y equipos
industriales, coartando su productividad
Falta de interés de las empresas para procesos
de asociatividad
Limitada comunicación y
cooperación entre el sector
productivo y las instituciones de
apoyo tanto nacional como
local
Inadecuada orientación y
actualización de conocimientos
específicos en la actividad
respectiva
Dificultad para alcanzar estándares
productivos y generar economías de escala
que justifiquen incorporación de tecnologías de
producción
Descoordinación al interior de la
cadena productiva,
ocasionando mala calidad en los productos de
cada eslabón productivo
Debilidad de las organizaciones gremiales en su
estructura técnica para
elaborar propuestas productivas
Falta de especialización y enfoque a las necesidades de
mercados nacionales e
internacionales
Alto nivel de desperdicio de los insumos de producción y
contaminación ambiental
Falta de competitividad en
nuestro sector productivo puede provocar una falta de interés para la
inversión en nuestro país y la salida de
capitales al exterior
2.3. Línea base del proyecto
Con la finalidad de contar con una línea base inicial, se ha considerado los datos
aproximados para la elaboración del presente proyecto como información de base
del CENSO Económico 2010 realizado por el INEC y los datos de la
Superintendencia de Compañías.
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El Censo Nacional Económico 2010, proporcionó datos dispersos de algunas
Variables de Establecimientos Económicos no divididos por sectores priorizados y
constituye toda la red empresarial formalizada y no formalizada, negocios de toda
índole, esta fuente de información se encuentra en el sistema de base de datos de
los resultados del Censo Nacional Económico (REDATAM), portal Web que
proporciona datos estadísticos sobre los principales factores como características
básicas para determinar resultados de acuerdo a las siguientes variables:
Año de constitución del establecimiento
Actividad de comercio al por mayor o menor
Afiliación a un gremio
Año de Inicio de la actividad principal
Clasificación CIIU 4.0 Actividad principal
Clasificación CIIU 4.0 Actividad secundaria
Descripción CIIU principal a dos dígitos
Descripción CIIU secundaria a dos dígitos
Descripción CIIU principal a tres dígitos
Descripción CIIU secundaria a tres dígitos
Descripción CIIU principal a cuatro dígitos
Descripción CIIU secundaria a cuatro dígitos
Establecimiento matriz sin fines de lucro
Establecimiento requiere financiamiento
Establecimiento realizo investigaciones de mercado
Estratos de personal ocupado
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Estratos de ingresos percibidos por ventas o prestación de servicios
Forma del establecimiento matriz
Financiamiento para el establecimiento
Fuentes de financiamiento
Gasto en manejo de desechos
Gasto en investigación y desarrollo
Gasto en capacitación y formación
Local propio o arrendado
Materia prima a 2, 3 y 4 dígitos
Naturaleza jurídica
Posee calificación artesanal el gerente o propietario
Principal cliente a nivel local, provincial, nacional y exterior
Producto elaborado a 2, 3, y 4 dígitos
Producto comercializado a 2, 3 y 4 dígitos
Registros contables
Registros naturales
Sexo del gerente o propietario
Servicio ofrecido a 2, 3 y dígitos
Sectores
Tipo de establecimiento
Tiene RUC el establecimiento
Uso de Internet
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De otra parte, se cuenta con información de la encuesta nacional por muestreo de
la producción industrial 2007 (ENPRIN), de la que se obtuvo información respecto a
las siguientes variables:
Personal Ocupado
Propietario y Socios Activos no Remunerados
Trabajadores Familiares y Otros no Remunerados
Obreros (Incluye mano de obra directa, indirecta y personal a contrato)
Empleados (incluye al personal de contrato)
Remuneraciones (pagadas durante el año investigado)
Sueldos y Salarios Básicos Nominales (Incluyen horas extras)
Otras Remuneraciones
Sobresueldos (decimos y otros)
Participación en las Utilidades
Subsidio Familiar
Aporte Patronal al IESS
Fondo de Reserva
En el aspecto de Producción cubre los siguientes factores:
Cantidad de Producción (Durante el año investigado)
Producción de Artículos para la venta
Ventas de Artículos sin transformación
Ingresos por Servicios y otros servicios
Construcción o fabricación de Activos Fijos por Cuenta Propia
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Aumento de existencias de productos en proceso
Costo de los artículos vendidos sin transformación
Consumo Intermedio (durante el año investigado)
Insumos de producción
Gastos de Operación
Activos Fijos (Registros financieros)
Compra de Activos Nuevos
Compra de Activos Usados
Venta de Activos Fijos
Depreciación
Compras Netas de Terrenos
Saldo al 31 de diciembre del año investigado
Ajuste por Valor de Mercado
Existencias (al 1 de enero y al 31 de diciembre del año investigado)
También se dispone de información de la encuesta de Manufactura y Minería 2009
desarrollada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos con las
siguientes variables:
Dentro del Cáp. IV: Personal Ocupado, Sueldos y Salarios Pagados, se agregó:
Total de horas trabajadas (en el mes de investigación)
Dentro del Cáp. V: Ventas y Costos de Ventas, para:
Entrega o Transferencia de productos enviados a otros establecimientos de
la misma empresa
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Venta de desechos o desperdicios
Dentro del Cáp. VI: Gastos operacionales y otros ingresos, para:
Asistencia Técnica
Servicios Bancarios
Otros gastos financieros
Pagos por regalías
Vigilancia y Seguridad
Limpieza
Almacenamiento
Dentro del Cáp. VIII: Impuestos, se agregó:
Impuesto predial
Otros impuestos
Dentro del Cáp. IX: Inventarios, se agregó:
Otros Bienes
Dentro del Cáp. XVI: Activos Fijos, se agregó:
Utilidad por pérdida de venta de Activos fijos
Tiempo de Uso del Activo
Naves, aeronaves, Barcazas y similares
Como se puede observar, la información obtenida de los sectores productivos por
varias instituciones tanto públicas como privadas se encuentra dispersa y focalizada
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en aspectos puntuales, no contienen un análisis de cadena de valor, por tanto no
reflejan la necesidad real industrial para la toma de decisiones, elaboración de
planes, programas y proyectos específicos, elaboración de políticas sectoriales, etc.
De otra parte, como Ministerio de Industrias y Productividad se ha iniciado un
trabajo de articulación con varios actores de los sectores industriales en el cual se
ha realizado un trabajo de intervención en 20 cadenas productivas.
En la siguiente tabla y gráfico se muestran los datos de la línea base con respecto a
las ventas del sector industrial manufacturero conforme a la información del SRI:
2008 2009 2010 2011 2012Ventas sector industrial
manufacturero 2.941.426, 3.539.467, 3.986.731, 4.527.631, 5.214.968,
2.94
1.42
6,07
3.53
9.46
7,82
3.98
6.73
1,35
4.52
7.63
1,02
5.21
4.96
8,90
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
Vent
as $
Ventas sector industrial manufacturero
2.4. Análisis de oferta y demanda
Demanda:
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Para el desarrollo de las cadenas de los sectores industriales, se requiere iniciar
con información oportuna y adecuada que permita el desarrollo de proyectos,
estrategias y políticas públicas tanto a nivel público como privado, por tanto la
demanda inicia con el Estudio Estadístico Industrial.
Con la finalidad de que la información industrial esté al servicio de inversionistas,
emprendedores, usuarios y de las mismas industrias, es necesario implementar un
Sistema de Información y Soporte de Industrias Intermedias, mismo que facilitará el
acceso a la información de los sectores industriales, identificará oportunidades de
negocio tanto internas como externas y creará sinergias en el tejido empresarial
ecuatoriano para la comercialización de los productos, promoviendo asociatividad
en los sectores.
POBLACION DE REFERENCIA
En función del registro de la Superintendencia de Compañías a marzo del 2013, se
considera como la población referencia a 65.533 empresas, en este sentido se
puede determinar que la población macro corresponde al total de empresas
registradas, tal como se indica en el siguiente gráfico:
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1.4663.858
11.487
28.164
20.558
Gran industriaMedianasPequeñasMicroempresasNo definidas
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
En función de los datos de la Superintendencia de Compañías a marzo del 2013, se
determinó que para el proyecto la demanda potencial es el 69% de la población de
referencia correspondiente a las 44975 empresas, resultado de la sumatoria de
todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de cada actividad
económica seleccionadas por región, es importante señalar que para la priorización
de esta población el criterio tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo en razón de
que el valor resultante contiene el total de la empresas formalizadas en el Ecuador,
tal como se indica en el siguiente gráfico:
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1.466 3.85811.487
28.16420.558
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
De igual manera es importante señalar que la industria manufacturera, es uno de
los sectores que más aporta a la economía del país por lo cual el número de
empresas detalladas anteriormente, están dentro de los sectores industriales
priorizados por la Agenda de Transformación Productiva y que demandan la
atención del proyecto son los siguientes:
SECTORES PRIORIZADOS (SENPLADES)
SECTOR Nº INDUSTRIA
BIENES
1 Alimentos frescos y procesados
2 Biotecnología (bioquímica y biomedicina)
3 Confecciones y calzado
4 Energías renovables
5 Industria farmacéutica
6 Metalmecánica
7 Petroquímica
8 Productos forestales de madera
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SERVICIOS
9 Servicios ambientales
10 Tecnología (software, hardware y servicios
informáticos)
11 Vehículos, automotores, carrocerías y partes
12 Construcción
13 Transporte y logística
14 Turismo
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
En virtud de que la naturaleza del proyecto desarrollo de cadenas productivas tiene
como enfoque el sector industrial manufacturero, como uno de los sectores que
más aporta a la economía del país, constituido principalmente por las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas de cada actividad económica, se colige la
importancia de considerar el 100% de la población demandante potencial, como
parte del criterio de selección y priorización, para determinar la población
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demandante efectiva del proyecto que en este caso son las 44795 empresas
formalizadas en el registro de la Superintendencia de Compañías, tal como se
indica en el siguiente gráfico:
1.4663.858
11.487
28.164
20.558
44975
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
Como un detalle complementario de la razón porque se utilizó como referencia el
valor del 100% de la población demandante potencial, es porque las empresas en
su giro de negocio se alinean totalmente a los sectores productivos anteriormente
citados, respecto de los cuales se han priorizado a 80 cadenas productivas, que
incluyen 6 cadenas definidas por la Vicepresidencia de la República, 35 definidas
por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y el
Ministerio de la Política Económica, y 39 definidas por esta cartera de Estado, que
serán fortalecidas en el marco de las políticas y lineamientos determinados para el
Cambio de la Matriz Productiva:
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ID Producto Final Macrogrupos1 Diesel Derivados de Petróleo 2 Productos de plástico Productos de Caucho y Plástico
3Vehículos automotores, carrocerías y autopartes Vehículos
4 Prendas de vestir (inclusive de cuero y piel) Textiles, cuero y confecciones 5 Productos farmacéuticos y medicamentos Farmacéutica 6 Naftas y gasolina natural Derivados de Petròleo 7 Papel, cartón y sus elaborados Papel y cartón 8 Confecciones con materiales textiles Textiles, cuero y confecciones
9Productos de hierro y acero: primarios, uso domésticos y estructurales
Productos de la Metalurgia
10Productos químicos básicos: alcoholes y fenoles, cosméticos
Productos químicos
11 Productos de otros metales Productos de la Metalurgia
12Plásticos primarios y caucho sintético y artificial Productos de Caucho y Plástico
13 Abonos y plaguicidas Productos químicos 14 Calzado de cualquier material Textiles, cuero y confecciones 15 Madera y muebles Madera y muebles 16 Vidrio y productos de vidrio Vidrio 17 Tejidos y telas de fibras textiles Textiles, cuero y confecciones 18 Cemento, clinker y prefabricados Cemento 19 Neumáticos y cámaras de aire Productos de Caucho y Plástico 20 Almidones y sus productos Almidones y sus productos 21 Pesca y sus elaborados Pesca y sus elaborados 22 Energía electrica Energía electrica
23Aparatos de uso doméstico, partes y piezas (cocinas)
Aparatos de uso doméstico, partes y piezas (cocinas)
24 Productos de cerámica para la construcción Ceràmica 25 Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas 26 Lácteos Lácteos 27 Caña de azúcar (cadena acoholes) Caña de azúcar (cadena acoholes) 28 Cereales sustitutos al trigo Cereales sustitutos al trigo 29 Software Hardware y Software 30 Hardware Hardware y Software
31Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipo
Empresariales
32Servicios de transporte terrestre de pasajeros Turismo
33Servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga
Turismo
34Servicios de agencias de viajes y guías turísticos Turismo
35 Servicios de informática y servicios conexos Empresariales
36Servicios de suministro de comida y de bebida Turismo
37 Servicios de hotelería y alojamiento Turismo 38 Productos de aseo personal39 Construcción de obras de ingeniería civil Construcción 40 Servicios de transporte terrestre de carga Logística
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ID Producto Final Macrogrupos
41Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Alimentos Procesados
42 Artículos de confitería sin cacao43 Chocolates y derivados del cacao44 Preparaciones de Alimentos para Animales
45Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
46 Maíz procesado47 Trigo y sus derivados
48Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.
49
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, fécula o extracto de malta
50Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao
51 Productos de limpieza, jabones y detergentes Química y farmacia 52 Perfumes y aguas de tocador.53 Esencias naturales54 Vitaminas y multivitamínicos55 Medicamentos Veterinarios
56
Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras
57 Alambrón de Acero con aleaciones Metalurgia y Metalmecánica
58Tubos utilizados para la extracción de petróleo o gas
59 Alambrón de hierro o acero sin alear.
60
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
61
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas
62
Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro o acero.
63
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo, medidor incorporado; elevadores de líquidos.
64 Alambre de cobre.
65
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos
66
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o similares
67Partes y accesorios de computadoras y servidores Maquinaria y Equipos
68
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos
69 Partes y accesorios de máquinas en general
70Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
Tecnología(software, hardware y servicios informáticos)
71Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados
72Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad
73Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
74Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
Petroquímica, plástico, caucho y combustibles
75Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar
Vehículos ,automotores, carrocerías y partes, transporte y
76 Motores de transporte liviano.
77Motores de combustión interna a diesel para vehículos pesados
78Autopartes para vehículos de transporte de personas
79 Bisutería. Otros 80 Vajillas de cerámica para el hogar
Fuente: MIPRO
Demanda Insatisfecha
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Con relación a la demanda insatisfecha es importante señalar que el bien/servicio
no cuenta con ninguna fuente que lo provea y considerando la complejidad y
dispersión de la información relacionada al sector de las cadenas industriales, se
puede concluir que el déficit corresponde a la totalidad de la demanda insatisfecha
en este caso a las 44975 empresas registradas en la Superintendencia de
Compañías, tal como se observa en el siguiente gráfico.
1.466 3.858 11.487 28.164 20.558
44975
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1
10
100
1.000
10.000
100.000
Oferta:
Actualmente en el Ecuador no existe información necesaria para la toma de
decisiones para el desarrollo de los sectores industriales, una plataforma de
información industrial que identifique las oportunidades de inversión y de mercado
que permita una articulación productiva entre los diferentes actores del sector
productivo industrial, por tanto no existen programas y proyectos que coadyuven a
cubrir las necesidades reales de las cadenas productivas.
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Página: 38
Al momento no se cuenta con indicadores del nivel de encadenamiento industrial y
una segmentación de la industria en la producción de bienes intermedios, por tanto
el desarrollo de la política pública que fortalezca a las cadenas considerando sus
particularidades es cada vez más compleja.
En tal razón es importante señalar que al no existir ninguna otra fuente de oferta del
bien/servicio que se va a generar del proyecto en cuanto a información,
oportunidades, herramientas y metodologías para la industria intermedia en el
ámbito público y privado del sector industrial, no es posible determinar
cuantitativamente la oferta en base de la complejidad y dispersión de la información
relacionada.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
La población objetivo de este proyecto se define en las empresas que conforme a
su misión empresarial están dentro de los 14 sectores industriales priorizados, así
como las instituciones del sector público que utilizarán esta información para la
articulación público privada, la generación de política pública, desarrollo de
estrategias para el fortalecimiento de los sectores industriales.
De la misma manera, como otros beneficiarios, serán aquellas entidades que
impulsen e intervengan en el crecimiento productivo y económico del sector
industrial para que por medio de los resultados del l, se logre la propuesta de
políticas y lineamientos públicos que beneficien a los diferentes productos
relacionados con el cambio de matriz productiva, como son la generación de fuente
de empleo de calidad, la protección del medio ambiente, incremento de la
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productividad a través de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos humanos,
tecnológicos, económicos, entre otros.
La industria manufacturera, es uno de los sectores que más aporta a la economía
del país; su contribución al producto interno bruto nacional es alrededor del 12%,
donde la rama que más aporta a la producción de este sector es la de alimentos y
bebidas.
Los beneficiarios del proyecto constituyen principalmente las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas de cada actividad económica seleccionada por
región, con la promoción de manufactura de productos de alto valor agregado,
internalización de los costos ambientales y ahorros por eficiencia productiva. Las
industrias pertenecientes a los subsectores del sector manufacturero, en función de
los datos del registro de empresas de la Superintendencia de Compañías
actualizado a marzo de 2013, existen 65.533 empresas categorizadas en gran
industria, medianas, pequeñas, microempresas y no definidas, en este sentido se
ha priorizado que el número de empresas son 44.975, sin considerar las no
definidas, correspondientes a empresas que no están formalizadas en esta base, la
misma que se encuentra categorizado por su tamaño a continuación:
REGISTRO DE EMPRESAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MARZO 2013
Gran industria 1.466
Medianas 3.858
Pequeñas 11.487
Microempresas 28.164
No definidas 20.558
TOTAL 65.533
Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO
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Considerando que de este universo existen 20.558 no definidas, se acogen un total
de 44.975:
REGISTRO DE EMPRESAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS MARZO 2013 %
Gran industria 1.466 3,26%
Medianas 3.858 8,58%
Pequeñas 11.487 25,54%
Microempresas 28.164 62,62%
TOTAL 44.975 100,00%
Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO
El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual de la categorización de los
segmentos de la población objetivo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gran industria Medianas Pequeñas Microempresas
Distribución % categorización segmentos empresariales
A continuación, se muestra la distribución de las 44.975 empresas por provincia.
Provincias Número de empresas %
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Provincias Número de empresas %
AZUAY 1.772 3,94%
BOLIVAR 42 0,09%
CAÑAR 150 0,33%
CARCHI 115 0,26%
CHIMBORAZO 267 0,59%
COTOPAXI 356 0,79%
EL ORO 1.306 2,90%
ESMERALDAS 178 0,40%
GALAPAGOS 163 0,36%
GUAYAS 21.054 46,81%
IMBABURA 371 0,82%
LOJA 268 0,60%
LOS RIOS 417 0,93%
MANABI 1.566 3,48%
MORONA SANTIAGO 77 0,17%
NAPO 62 0,14%
ORELLANA 143 0,32%
PASTAZA 88 0,20%
PICHINCHA 14.824 32,96%
SANTA ELENA 290 0,64%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 438 0,97%
SUCUMBIOS 238 0,53%
TUNGURAHUA 724 1,61%
ZAMORA CHINCHIPE 66 0,15%
Total general 44.975 100,00%
Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO
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El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual de las empresas de los
segmentos de la población objetivo por provincias:
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
AZU
AY
BOLI
VAR
CAÑ
AR
CARC
HI
CHIM
BORA
ZO
COTO
PAXI
EL O
RO
ESM
ERAL
DAS
GAL
APAG
OS
GU
AYA
S
IMBA
BURA
LOJA
LOS
RIO
S
MAN
ABI
MO
RON
A SA
NTI
AGO
NAP
O
ORE
LLAN
A
PAST
AZA
PICH
INCH
A
SAN
TA E
LEN
A
SAN
TO D
OM
ING
O D
E…
SUCU
MBI
OS
TUN
GU
RAH
UA
ZAM
ORA
CH
INCH
IPE
Distribución % Empresas por Provincias
En un análisis de la participación de los diferentes segmentos empresariales con
datos de la Superintendencia de compañías, respecto a los ingresos se puede
observar que las Grandes empresas participan con un promedio del 83% seguida
de las Medianas con aproximadamente el 11%, las Pequeñas participan con un
promedio del 5% y las Microempresas en último lugar apenas llegan al 1% del total
de los Ingresos Operacionales.
Gran industria83%
Medianas11%
Pequeñas5% Microempresas
1%
% Ingresos Operacionales por segmentos empresariales
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Como complemento de este análisis se hace una categorización de la población objetivo por personal ocupado de la población efectiva a fin de inferir en términos cuantitativos el impacto del proyecto en la población mencionada. A continuación se presenta la tabla y gráfico de la caracterización planteada:
Tabla Caracterización de la población objetivo por personal ocupado
Categorización Empresarial Nr_Directivos Nr_Administración Nr_Producción Nr_Otros
Total Personal ocupado
Total Personal Ocupado
% GRANDE 7525 99383 274681 80879 462468 46% MEDIANA 8197 39638 130312 48256 226403 23%
MICRO 34336 32331 26968 14613 108248 11% PEQUEÑA 16521 38217 99798 43977 198513 20%
Total general 66579 209569 531759 187725 995632 100%
4624
68
2264
03
1082
48
1985
13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
GRANDE 46%
MEDIANA 23%
MICRO 11%
PEQUEÑA 20%
Caracterización de la población objetivo por personal
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial
Al tratarse de un proyecto que busca impulsar y establecer las condiciones
necesarias para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los
sectores industriales y de manufactura; a través de la incorporación de mayor valor
agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva, con el fin de
desarrollar la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del
encadenamiento productivo del país, tendrá una cobertura nacional.
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El presente proyecto tiene este ámbito de acción puesto que contempla el
desarrollo de las Actividades agrícolas, Actividades relacionadas al turismo, y de
Manufactura, de promoción y atracción de inversiones en todas las provincias del
país y sus zonas de planificación del País, de acuerdo con el siguiente detalle:
Zona 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
Zona 2: Pichincha (excepto Quito), Napo y Orellana.
Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo.
Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán), Los
Ríos, Bolívar y Galápagos.
Zona 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago.
Zona 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán
Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito
De igual forma el proyecto atenderá de manera preferente a los sectores
industriales priorizados por el Gobierno Nacional para el cambio de la matriz
productiva.
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional
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Acorde a los estatutos orgánicos del Ministerio de Industrias y Productividad, la
actual misión menciona lo siguiente:
“Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la
formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos
especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover
la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en
armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en
el mercado interno y externo”.
Por otra parte la visión del ministerio establece:
Ser la institución pública referente en la definición y ejecución de políticas
industriales y artesanales, por la aplicación de un modelo exitoso de desarrollo
productivo integral.
En este contexto la implementación del proyecto responde a la estrategia de
incrementar la productividad de partes y piezas de fundición con alto valor
agregado, que son utilizadas en los sectores automotriz, energético y minero,
encasillándose en los procesos de fomento productivo industrial dentro del contexto
de innovación e inversión tecnológica. La ejecución de las actividades del
mencionado proyecto apoya al cumplimiento de los siguientes objetivos
estratégicos del Ministerio:
Tabla : Alineación OEI´s
Objetivo Estratégico Institucional Indicador del OEI - Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos
- Porcentaje de componente nacional en la producción industrial.
- Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y
- Participación de la industria manufacturera en el PIB real
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sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias
básicas e intermedias.
- Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas.
- Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial.
Incrementar la asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y
negociación.
- Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial.
- Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques Industriales respecto al total de ZEDE y Ecoparques
Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y
nueva oferta exportable
- Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real.
- Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (USD)
- Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros
- Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras
- Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial
Fuente: Dirección de Planificación
3.2. Contribución a la meta del Plan Nacional de Desarrollo
Tabla: Alineación PNBV
Objetivo del PNBV Política y Lineamientos PNBV
Indicador PNBV
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la
matriz productiva
10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. Lineamientos: a. Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros
10.3. Aumentar la participación de la
industria manufacturera al 14,5%
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sectores de la economía en sus procesos productivos. b. Articular la gestión de los sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva y a la vocación productiva de los territorios y su diversidad poblacional. c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. d. Fortalecer y desarrollar la industria de astilleros, como generadora de encadenamientos productivos, para el desarrollo de actividades industriales conexas. e. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad en los procesos productivos y garantice los derechos de consumidores y productores. f. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva. g. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de
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encadenamiento de industrias básicas e intermedias.
Fuente: PNBV 2013 -2017 Elaboración: P. Encadena
Tabla: PNBV 2013-2017
OBJETIVO No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva
INDICADOR META: Aumentar la participación de la industria
manufacturera al 14,5%
META PNBV
LINEA BASE
META ANUALIZADA AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
14,5% 12,8% 13,0% 14,0% 14,5% Proyecto "Encadena
Ecuador" 0,1% 0,5% 1,0%
Fuente: PNBV 2013 -2017 Elaboración: P. Encadena
Tal como se observa en la tabla que antecede, la meta del Plan Nacional del Buen
Vivir es llegar a incrementar al 14,5% la participación de la industria manufacturera
al año 2017, por parte del Ministerio de Industrias y Productividad con la ejecución
del Proyecto Desarrollo de Cadenas Productivas Encadena – Ecuador”, se ha
estimado que la contribución por efectos de las estrategias encadenamientos
productivos que se pretende realizar, será del 0,1%, 0,5% y 1,0% anual
respectivamente, en este caso el proyecto aporta a la meta con el 1,6% en dicho
período.
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Políticas Intersectoriales
Impulsar la productividad incluyente, sostenible, sustentable de los sectores
productivos con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el
componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje
colectivo, en todas sus formas de organización
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General:
Impulsar y establecer las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la
competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura; a
través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la
transformación de la matriz productiva.
Objetivos Específicos:
Disponer de un catastro de empresas del sector industrial que incluya la
información de las industrias manufactureras en una base de datos centralizada.
Establecer las oportunidades de mejora de la industria para articular estrategias que
permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores, productores y
usuarios a través del encadenamiento productivo mediante políticas, planes y
proyectos para promover e incentivar el desarrollo de la industria intermedia a fin de
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que se propicie la industrialización, reactivación y reconversión de los sectores de
bienes de capital e intermedios integrando alianzas estratégicas con los órganos
competentes en materia financiamiento, comercio exterior, ciencia y tecnología
entre otros.
Proporcionar herramientas de soporte para la industria intermedia que aumenten la
competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de
productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados.
4.2. Indicadores de resultados
Los indicadores de resultado para el proyecto son los siguientes:
INDICADORES METAS 2016
Porcentaje de industrias manufactureras registradas en el catastro industrial.
90% del total de industrias manufactureras registradas en la Superintendencia de Compañías (marzo 2013) registradas en el catastro.
1 propuesta de actualización de datos del catastro.
Número de estudios de cadenas priorizadas con hoja de ruta.
80 cadenas priorizadas con hoja de ruta.
Número de empresas ancla asistidas para desarrollo de proveedores
Al menos 1 empresa ancla por industria priorizada
Número de industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria intermedia.
9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria intermedia.
Indicadores de impacto
INDICADORES
Reducción del 5% anual de importaciones de los productos de los sectores industriales
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intervenidos hasta el año 2016.
Incremento de las ventas del sector industrial manufacturero intervenido para el año 2016 en 12%.
4.3. Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
FIN: Desarrollar la industria intermedia fortaleciendo su competitividad a través del encadenamiento productivo.
Reducción del 5% anual de importaciones del sector industrial manufacturero hasta el 2016
Base de datos de la SENAE
Posicionar el programa Encadena Ecuador para mantener en un mediano y largo plazo la ejecución de planes de mejoramiento para desarrollo de la industria intermedia
PROPOSITO Impulsar y establecer las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura; a través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la transformación de la matriz productiva.
Incremento de las ventas del sector industrial manufacturero intervenido para el año 2016 en 12%.
Información del Servicio de Rentas Internas.
Los involucrados en la ejecución de políticas, planes y proyectos acojan favorablemente las iniciativas planteadas y participen activamente en su ejecución
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
COMPONENTE 1: Levantamiento de información del sector industrial Catastro de empresas del sector industrial disponible que incluya la información de las industrias manufactureras en una base de datos centralizada.
90% del total de industrias formalizadas en la Superintendencia de Compañías (marzo 2013) registradas en el catastro 1 propuesta de actualización de datos del catastro
Informe consolidado de gestión del proyecto / Base de datos Instrumento legal para actualización de datos
Disponer de directrices para enfocar los recursos a temas de prioridad para el cambio de la matriz productiva
COMPONENTE 2: Sistema de gestión y soporte para la industria Herramientas de soporte proporcionadas a la industria intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados.
9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria intermedia.
Informe consolidado de gestión del proyecto
Acogida favorable de los actores de las cadenas productivas para dar uso a la herramienta informática de soporte a la industria intermedia
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COMPONENTE 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales Oportunidades de mejora de la industria establecidas para articular estrategias que permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores, productores y usuarios a través del encadenamiento productivo mediante políticas, planes y proyectos para promover e incentivar el desarrollo de la industria intermedia a fin de que se propicie la industrialización, reactivación y reconversión de los sectores de bienes de capital e intermedios en los que se puedan integrar alianzas estratégicas con los órganos competentes en materia de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento multilateral, ciencia y tecnología.
80 cadenas priorizadas con hoja de ruta. Al menos una empresa ancla por industria priorizada
Informe consolidado de gestión del proyecto
Decisión política para alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo de industrias intermedias
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial
4.430.000
1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC - Convenio firmado
Contar con aprobación de especificaciones técnicas para estudio estadístico industrial
1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 4.430.000 Actas de entrega y
recepción del servicio
Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación
Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria
5.235.862
2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial
4.515.862 Plataforma implementada para la industria
Contar con los requerimientos de la plataforma para información y soporte de la industria
2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 1.695.850
Acta de entrega y recepción de la herramienta informática puesta en producción
Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento 1.900.012 Acta de entrega y
recepción de equipos
Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación
2.1.3 Soporte y mantenimiento 920.000 Acta de entrega y recepción de soporte técnico
Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación
2.2 Socialización de la plataforma informática 720.000 Registro contable de
egreso
Plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial implementado
Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales
55.334.138
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3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción 26.766.714 Estudios de cadenas
productivas
Contar con aprobación de términos de referencia y pliegos para la contratación
3.2 Talleres de articulación con el sector productivo 1.592.435 Actas de asistencia
Interés suficiente en los empresarios para conseguir una participación activa y asistencia a las convocatorias realizadas
3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación y políticas
21.130.511 Informe consolidado de gestión del proyecto
Mantener un compromiso a mediano plazo con órganos competentes para la implementación de estrategias de articulación
3.3.1 Desarrollo de empresas anclas y sus proveedores 7.975.511 Informes de gestión
Contar con la información de falencias en la industria para determinar los requerimientos de asistencia técnica en la industria
3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos
3.850.000 Acta de entrega y recepción de estudios de factibilidad
Contar con los productos para industrializar a fin de establecer los estudios de factibilidad
3.3.3 Equipamiento de soporte industrial 8.000.000 Acta de entrega y
recepción de equipos
Contar con los estudios técnicos para la incorporación de equipamiento industrial
3.3.4 Misiones empresariales 1.305.000 Informes de gestión
Interés suficiente en los empresarios para conseguir una participación activa y asistencia a las convocatorias realizadas
3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas 5.844.478
Software implementado en las industrias
Interés suficiente en los empresarios para incluir al software como apoyo de su proceso productivo
Difusión y promoción Registro contable de egreso
Contar con el presupuesto necesario para financiar los eventos
TOTAL 65.000.000
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito
Tabla: Anualización de metas
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Indicador de propósito Unidad de medida
Meta Propósito
Ponderación (%) 2014 2015 2016 Total
Indicador 1: % de ventas
del sector industrial
manufacturero
12% 100% 1% 5% 6% 12%
Número de mercados (mercados de consolidación y de oportunidad) atendidos con el proyecto.
Meta Anual Ponderada 8% 42% 50% 100%
5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto
El Gobierno Nacional ha definido como su principal objetivo el cambio de la matriz
productiva del país, para dinamizar la economía a través de la transformación de
materias primas en productos de alto valor agregado con mano de obra
ecuatoriana.
Las políticas y lineamientos de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
para el cambio de la matriz productiva son:
1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.
2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes
intermedios y finales.
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3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que
proveen servicios.
4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable,
fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción
en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.
5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y
medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva.
6. Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de
la transformación productiva.
7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos
estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva.
8. Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la
transformación de la matriz productiva.
9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica
necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la
consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de
la riqueza.
El impacto esperado se desplegará a todo nivel y se reflejará en todas la relaciones
sociales que se desprenden de estos procesos, conocimiento, creación de
capacidades, transparencia de la información, inclusión económica y social,
dinamización de la economía, etc. para un desarrollo sostenible.
El desarrollo y aplicación de la política pública se encuentra enfocada en estas
políticas y lineamientos, para los ámbitos de infraestructura, creación de
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capacidades y financiamiento productivo lo que permitirá al país superar su
condición de exportador de bienes primarios.
La experiencia a nivel mundial de países como México y Chile, demuestra que las
formas asociativas de producción, con la participación directa de de las micro,
pequeñas y medianas empresas, han generado un incremento en su productividad
y competitividad haciendo posible su inserción en el mercado internacional.
Los estudios, que en el marco de la ejecución del presente proyecto se realicen,
definirán líneas de acción o estrategias específicas para cada línea de negocio que
será intervenido con el proyecto, dando como resultado una coordinación entre
diferentes Instituciones del Estado que se encargarán de ejecutar o implementar
las acciones que se determinen para el desarrollo de las Cadenas Productivas.
El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), armonizando las líneas
dictadas por el Gobierno Nacional y cumpliendo con su misión de “Impulsar el
desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y
ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados, que
incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de
bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio
ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y
externo”, ve la importancia de la ejecución del Proyecto de Desarrollo de Cadenas
Productivas, el mismo que permitirá identificar la oportunidad de los eslabones de
la Cadena para el desarrollo de Industrias Intermedias que permitan dar un mayor
valor agregado a los productos finales para la sustitución de importaciones y la
diversificación de la oferta exportable, promoción y atracción de inversiones que
existen o que se pueden captar para Ecuador en el corto, mediano y largo plazo.
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El Ministerio de Industrias y Productividad se enfocará en el diseño y ejecución de
estrategias que permitan el fortalecimiento de las cadenas de valor de los productos
que se ha priorizado en el sector productivo manufacturero, por el MCPEC.
5.1.2. Especificaciones Técnicas
Como parte del proyecto a continuación se describen los componentes del proyecto
con sus respectivas especificaciones técnicas:
COMPONENTE 1: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR
INDUSTRIAL
Catastro de empresas del sector industrial y estudios que contengan las
oportunidades de mejora de la industria intermedia para diseñar e implementar
estrategias que permitan impulsar y desarrollar la interacción entre proveedores,
productores y usuarios a través del encadenamiento productivo.
La necesidad de este componente, responde a la falta de información sobre los
factores de producción y el análisis de cadena de valor de la industria ecuatoriana,
por tanto es indispensable la realización de un estudio estadístico nacional de la
industria que vislumbre aspectos como: capacidad total de las plantas industriales,
capacidad utilizada, capacidad de exportación, capacidad de desarrollo y
diversificación de nuevos productos, necesidades de asistencia técnica,
capacitación y formación del talento humano de planta, mandos medios y
gerenciales, eficiencia de utilización de los recursos en el ciclo productivo, nivel de
obsolescencia de la maquinaria, encadenamiento productivo, identificación del
mercado de productores, entre otros; esta información permitirá tomar decisiones
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acertadas en la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y
políticas públicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas y desarrollo de
la industria intermedia de los sectores productivos.
Este componente incluye un estudio estadístico del sector industrial del Ecuador,
para obtener los factores de producción de los sectores priorizados a fin de:
Identificar a las industrias ecuatorianas que forman parte de los sectores
industriales priorizados por la agenda de transformación productiva
Verificar las variables propuestas para el diseño de la encuesta, que deben
contemplar información básica mínima de los factores y demás requerimientos
del estudio estadístico.
Obtener una base de datos y georeferencia de las industrias a nivel nacional
que contenga todas las variables de los factores de producción requeridas para
la elaboración de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias para el
desarrollo industrial y el cambio en la matriz productiva.
Como parte de este componente se contempla cuatro elementos principales:
a. Descripción del diagnóstico actual de los sectores industriales (reconocimiento
de todos los sectores industriales).
b. Identificación de las variables que intervienen en los procesos de elaboración,
producción y comercialización de bienes y servicios del sector industrial del
Ecuador.
c. Implementación del estudio estadístico, por medio de la aplicación de la
encuesta con parámetros especificados por el MIPRO.
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d. Obtención de la base de datos actualizada de todos los sectores industriales a
nivel nacional de índole productivo, por ejemplo: capacidad de producción,
capacidad ociosa, nivel de obsolecencia de maquinaria, productos, entre otros.
Es importante indicar, que para la programación de este componente, se ha
involucrado al INEC a fin de contar con su asesoría técnica para la ejecución del
catastro industrial.
El costo de este componente esta desglosado en:
1. Catastro Industrial: el catastro incluye el desarrollo de la encuesta digital, la
ejecución del catastro industrial, el procesamiento de datos y la administración
de la base de datos.
2. Mapeo Georeferenciado: la ejecución se realizará de manera paralela que con
el desarrollo de la encuesta,
Se estima alcanzar a ejecutar el catastro a 40.477,5 empresas del sector industrial.
Es necesario señalar, que este componente está sujeto a la encuesta desarrollada,
que se está validando en manera conjunta con el INEC y con los sectores
industriales.
La encuesta contendrá en su mayor composición información de tipo industrial, lo
que permitirá identificar y proponer políticas para el sector industrial.
Adicionalmente, este tipo de información no la posee ninguna otra institución del
sector público, a excepción del INEC, pero de acuerdo a la Ley de Estadística, se
prohíbe la transferencia de información de manera individual a cualquier otra
institución.
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COMPONENTE 2: SISTEMA DE GESTIÓN Y SOPORTE PARA LA INDUSTRIA
Plataforma de información y soporte de encadenamiento industrial que aumenten la
competitividad de la cadena y su producto final facilitando la integración de
productores aislados a cadenas existentes para acceder a nuevos mercados.
Este componente tiene por objetivo mejorar los niveles de encadenamiento
económico y articulación económica industrial mediante el mejoramiento de la
calidad, disponibilidad y flujos de la información de mercados ya sea:
Inteligencia de mercados internos.
– Conociendo las capacidades nacionales industriales (caracterización e
inventariado de la oferta industrial nacional, levantada mediante Censo
Industrial)
– Monitoreando la evolución de la balanza comercial para detectar
oportunidades de sustitución estratégica de importaciones.
– Y con la implementación base de datos de producción nacional
Entre los diferentes estamentos de una industria (vertical).
Entre los diferentes estamentos del mercado (oferta-distribución-demanda)
(horizontal).
Este componente incluye la implementación de un sistema tecnológico de
información y gestión para el apoyo y encadenamiento de la industria ecuatoriana,
es un sistema digital (plataforma + unidad técnica de gestión) que cumplirá el rol de
integrador de la industria ecuatoriana y potenciador de la misma. En este sistema
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informático, se integrarán a todas las instituciones de apoyo productivo como:
Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad, Servicio de Rentas
Internas, Ministerio de Comercio Exterior, instituciones financieras, de cooperación
internacional, entre otros.
Como beneficios de esta plataforma se tiene:
Monitoreo permanente de la balanza comercial, y detección de oportunidades
de sustitución de importaciones; generación de inteligencia de mercados.
internos.
Aumentar el nivel de articulación y encadenamiento entre las diferentes
industrias del Ecuador.
Mitigación y reducción considerable de las asimetrías de la información dentro
de los mercados inter-industriales ecuatorianos.
Aumento de la capacidad industrial ecuatoriana a lograr enlaces directos entre
industria intermedia e industria de bienes finales. sean para oportunidades
concretas en compras agrupadas u ofertas agrupadas o para oportunidades de
mediano y largo plazo.
Optimizar el uso de la planta industrial orientando a las empresas al pleno
empleo de sus recursos.
Aumento de las oportunidades comerciales y de crecimiento para los pequeños
productores y los medianos productores.
Mejorar los niveles de encadenamiento productivo entre los diferentes
segmentos de cada industria.
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Posibilitar la conformación de consorcios
Como parte de la funcionalidad de la plataforma se tienen los siguientes módulos:
Módulo Inteligencia de Mercados
Funcionalidades principales:
Inteligencia de mercados externos
– Provista desde la plataforma de Pro-export (esto todavía se está
definiendo con Proexport y analizando la información con la que ellos
cuentan)
– Información de mercados externos (portales especializados)
Difusión de Normativa técnica
Oportunidades internacionales
Inteligencia de mercados internos
– Visualización de cadenas
– Información de oportunidades de inversión nacionales
– Información de oportunidades desde El Estado
– Información macroeconómica relevante
– Previsiones macroeconómicas
– Foro discusión económica-mercados
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Módulo B2B (inter-empresarial)
Funcionalidades principales:
Portal de Compras Corporativas
– Usuarios: grandes corporaciones del Ecuador
– Objetivo: Tratar de dirigir las compras de los grandes grupos
empresariales a los pequeños y medianos productores del Ecuador.
Conseguir articulación.
– El Estado establece reglas a las que se someten libremente los
proveedores.
– Cada proveedor tiene calificaciones (como en mercadolibre.com)
Portal de Compras Agrupadas (tipo agrupalos.com de Chile)
– Usuarios: pequeños y medianos productores.
– Objetivo: obtener economías de escala al comprar en grupo.
Portal de Ventas Consorciadas
– Usuarios: pequeños y medianos productores.
– Objetivo: posibilitar la asociación de pequeños productores frente
a oportunidades comerciales concretas.
Módulo B2C (empresa - consumidor)
Funcionalidades principales:
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– Portal de Comercio Electrónico (tipo Amazon.com) de producción
artesanal e industrial del Ecuador hacia el Ecuador y el mundo.
– Catálogo electrónico de la oferta industrial del Ecuador para ser
utilizado por las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo.
– Información de Precios a nivel nacional e internacional.
Módulo G2B (Interacción entre Gobiernos e Industrias)
Funcionalidades principales:
– Portal información tramitología empresarial.
– Portal de oferta de servicios desde el Estado.
– Portal de interacción con el Estado; observatorio desde el sector
privado del cambio en la matriz productiva.
– Información de incentivos fiscales
– Bolsa de trabajo
Módulo de administración
Funcionalidades principales:
– Administración del sistema
– Agregación o eliminación de contenidos y empresas
La plataforma informática debe tener la capacidad para almacenar la información
que se levante del catastro industrial, adicionalmente a los módulos antes descritos.
Solo considerando el nivel de transaccionalidad que podría alcanzar el sistema, se
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debe considerar que se estima alcanzar a 45.000 empresas que estimando a 50
preguntas por la encuesta, es decir, más de 2 millones registros que estarán en
línea, sin considerar que todas las empresas podrán ingresar al sistema a través de
la web, lo que les permitirá actualización de datos en línea, utilizando la clave del
SRI para el ingreso al sistema.
COMPONENTE 3: DIAGNÓSTICO Y ARTICULACIÓN DE LAS CADENAS
INDUSTRIALES
a. Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción
Este componente incluye el levantamiento de información para identificar los
actores y relaciones de la cadena productiva conforme la situación actual de la
industria y establecer la situación deseada de competitividad e industrialización a
través de una investigación con líderes mundiales de la industria con el propósito de
determinar las estrategias de articulación de la cadena productiva para promover la
interacción con proveedores, productores y usuarios y fijar los programas de
fortalecimiento de la competitividad de la industria intermedia.
A continuación se muestra el esquema metodológico para la realización de esta
etapa del proyecto:
Gráfica 1: Elementos de levantamiento de información de cadenas productivas.
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Elaboración: Dirección de Encadenamiento Productivo de la Industria Intermedia
Como parte de los objetivos de este componente se tienen los siguientes:
– Determinar el marco de la cadena (Conceptualización de la cadena de valor):
Situación productiva, industrial y comercial, las materias primas de
abastecimiento, determinando los problemas críticos de este y otros productos.
– Obtener un diagnóstico detallado y actualizado de la cadena, sus perspectivas a
mediano y largo plazo, enfocado en los principales cuellos de botella, en la
capacidad tecnológica e innovación industrial.
– Establecer una visión macro sectorial de la cadena productiva, indicadores
macroeconómicos del sector.
– Definir la estructura modular ecuatoriana (situación actual) con nodos de la
cadena con CIIU a 4 dígitos
– Evaluar el parque empresarial o industrias que pertenecen al encadenamiento e
identificación de las áreas de especialización (procesos) de los sectores
industriales con potencial de participación en el esquema
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– Realizar el análisis FODA de la cadena productiva.
– Construir escenarios posibles para la mejora competitiva en todos los eslabones
de la cadena y la obtención del encadenamiento ideal.
– Realizar un BenchMarking con las mejores prácticas de otros países con casos
de éxito en el desarrollo industrial de esta cadena.
– Formular un plan de acción estratégico que asegure un adecuado
encadenamiento y desarrollo de esta cadena productiva
– Definir indicadores y un plan de seguimiento y evaluación de la efectividad del
plan de acción.
Se realizará el levantamiento y análisis primarios, así como el desarrollo
comparativo internacional (benchmarking), para definir las condiciones reales de
cada sector, para lo cual se realizarán diálogos con el sector nacional productivo,
estudios sectoriales, información levantada por cámaras y gremios industriales,
entre otros a fin de contar con la información necesaria que permita formular
estrategias y planes de acción que permitan el desarrollo de la industria nacional.
Así como el desarrollo de propuestas para el desarrollo de un Estudio Básico que
mida la aceptación del mercado en el ámbito industrial, acerca de la
implementación de una Fábrica de Fábricas”, “Estudio de pre-factibilidad para la
implementación de un centro logístico industrial como una solución integral para las
industrias ecuatorianas”, “ Estudios de Preinversión Estudios de Prefactibilidad y
Factibilidad Proyecto Plataforma Mixta Logística Industrial de la Ciudad de Cuenca
Provincia del Azuay”, y “Estudio de Pre factibilidad y Factibilidad del Proyecto
Parque Tecnológico Industrial Especializado para el Calzado y Productos del Cuero
y Complementarios en Gualaceo Provincia del Azuay”.
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El estudio de la cadena debe tomar en cuenta la integración de actividades de
investigación, desarrollo, producción, calidad, infraestructura, procesos de gestión,
gerencia y comercialización. Estos elementos se integran en centros de desarrollo
definidos como de provisión de insumos, de la transformación de productos y un
tercero de la comercialización y venta de producto final a los centros de consumo.
Al abordar la problemática de la cadena y en la definición del plan de acción.
El estudio debe identificar proyectos e inversiones y oportunidades de cooperación
empresarial, desarrollar las estrategias de negocio para el crecimiento y
posicionamiento del sector, definiendo acciones de asistencia técnica,
capacitaciones, acceso a mercados y mecanismos para superar las restricciones
técnicas y financieras.
El plan de acción (hoja de ruta) debe incluir: actividades, responsables, tiempos,
beneficiarios, recursos técnicos, presupuestos y fuentes de financiamiento.
b. Talleres de articulación con el sector productivo
Para implementar políticas sectoriales para el desarrollo de la industria intermedia
en los que se puedan integrar alianzas estratégicas con los órganos competentes
en materia de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento multilateral,
ciencia y tecnología, como parte de este componente se establece un modelo de
gestión para intervenir en los sectores productivos a fin de articular las acciones
que se deben realizar para fortalecer el encadenamiento productivo y desarrollar la
industria intermedia, para esto, se ha establecido ejecutar el modelo siguiente:
Gráfica 2: Modelo de articulación con los sectores productivos.
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Elaboración: MIPRO
La metodología propuesta, establece una participación activa y directa del
Ministerio con la industria a través de un trabajo conjunto entre empresas,
asociaciones, cámaras y/o federaciones para establecer dentro de la amplia gama
de productos de cada sector, aquellos que pueden ser producidos por la industria
ecuatoriana, establecer la capacidad instalada y disponible de producción e
identificar las empresas que actualmente producen y aquellas que podrían producir
aquellos productos cuya demanda en el mercado local es atendida a través de
importaciones.
Aplicando esta metodología se tiene establecido obtener:
Propuestas del sector para sustitución en corto plazo considerando los
productos que actualmente se están produciendo sin cambiar la capacidad
instalada actual.
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Propuestas del sector para sustitución en corto plazo a través de productos
que actualmente no se están produciendo sin realizar cambios en la
capacidad instalada actual.
Propuestas del sector para sustitución a mediano y largo plazo produciendo
productos que actualmente no se están produciendo y se requiere de
inversión para contar con la capacidad instalada requerida.
Como resultado de la articulación con los sectores productivos, se espera obtener
requerimientos para articular de acuerdo a lo siguiente:
Articulación entre empresas del mismo sector productivo.
Articulación entre empresas de diferentes sectores productivos.
Articulación entre instituciones del sector público.
c. Desarrollo e implementación de estrategias de articulación y políticas
Partiendo de la información levantada de las cadenas productivas y de las
propuestas recabadas por parte de los sectores a través de los sub componentes
anteriormente descritos, se contará con la información necesaria que permita tomar
decisiones para el desarrollo de la industria intermedia y el fortalecimiento del
encadenamiento productivo.
Para esto, como parte del proyecto se propone realizar:
Desarrollo de empresas ancla y sus proveedores
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A fin de reforzar las capacidades competitivas de los sectores productivos
estratégicos, a través del fortalecimiento técnico, administrativo y mejora en
la articulación en las cadenas de valor, de forma que las empresas
demandantes de productos y/o servicios integren a los actores de la cadena
en una relación estratégica sustentable que permita desarrollarlos como sus
proveedores, se establece la implementación de acciones orientadas a la
asistencia técnica de empresas ancla y sus proveedoras.
Los objetivos esperados con la asistencia técnica propuesta son los siguientes:
A nivel Gobierno:
– Integrar a la pequeña y mediana empresa a los grandes flujos comerciales y
financieros mundiales.
– A identificar restricciones en las cadenas productivas.
– Entender necesidades sectoriales y a detonar políticas públicas para el
desarrollo económico del País.
A nivel Empresa
– En transferir prácticas operativas, comerciales y financieras a la red de
proveedores locales.
– Alineamiento de objetivos corporativos y de negocio.
– Implementación de un sistema de certificación que favorece una evaluación
objetiva del desempeño de los proveedores.
A nivel Empresas Proveedoras
– Reducir los costos de operación
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– Generación de mejores condiciones de trabajo.
– Detonar planes de capacitación.
– Ayudar a crear un modelo de desarrollo del personal.
– Permite la conservación y generación de más empleos.
– Lograr un óptimo uso de los recursos humanos financieros y productivos.
Por Cadena de Valor:
– Transferencia de buenas prácticas comerciales y operativas entre los
participantes.
– Generación de espacios de colaboración técnica.
– Alineamiento de procesos, sistemas de gestión y capacidades de
producción.
– Hacer más competitiva a toda la cadena de suministro.
– Detonar inversión fija a favor de la modernización de la planta productiva
nacional.
Como parte de la metodología propuesta, lo que se propone es seleccionar de los
sectores productivos priorizados a las empresas líderes en el mercado, las mismas
que se denominan empresas ancla y por cada una de estas empresas, seleccionar
a alrededor de 10 proveedores para instrumentar un programa de desarrollo para
ambas.
Para iniciar, se procede con la selección de las empresas ancla, para esto se
consideran los siguientes criterios:
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– Contribución a la integración de cadenas productivas
– Contribución al desarrollo regional económico y sustentable
– Viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto
– Aportación de recursos de cada participante
– Compromiso de la Dirección
– Sistemas de Gestión
– Número de empresas que se beneficiarán
En un período de 9 a 12 meses, se interviene en un inicio con la asistencia técnica
únicamente a la empresa ancla, la misma que contemplan las siguientes etapas:
– Promoción (2 meses)
Dar a conocer la Metodología a la empresa ancla para instrumentar el programa
en sus empresas proveedoras.
– Diagnóstico (2 meses)
Identificación de problemática y situación de empresas proveedoras en:
Eficiencia operacional
Mejora continua
Sistema de calidad
– Interacción (1 mes)
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Se sientan las bases para una nueva relación entre las partes de la cadena
productiva de carácter estratégico para iniciar un proceso de mejora continua
para ambas.
– Documentación (1 mes)
Se comparan las líneas bases definidas durante el diagnóstico con los
indicadores obtenidos al finalizar la implantación y seguimiento.
– Implantación (3 meses)
Es la ejecución de los planes de mejora, se inicia con la elaboración de un plan
maestro con: actividades, riesgos e indicadores.
– Plan de mejora (1 mes)
Se elaboran los planes de mejora que incluyen: problemática y sus causas,
estrategias, herramientas, tiempos y presupuestos.
Una vez intervenida la empresa ancla, se procede con un proceso de
replicación de la asistencia técnica a las empresas proveedoras durante un
periodo de 6 a 12 meses por parte de la empresa ancla.
Como consecuencia de la realización de este componente, se podrá identificar
necesidades de empresas que se incorporen a los proveedores de las
empresas
Estudios de factibilidad, diseño, políticas y modelos de gestión para
industrialización de productos
Conforme la identificación de productos con desarrollo industrial bajo y alto
potencial de demanda en el mercado local y exterior, se podrán establecer
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requerimientos para la instalación de plantas industriales para lo cual, se requerirá
realizar estudios de factibilidad, diseño, políticas y modelos de gestión.
Equipamiento de soporte industrial
Con el propósito de desarrollar la industria, se entregará a representantes de los
sectores priorizados equipamiento de soporte industrial como parte de una
intervención de reconversión de la industria nacional.
De igual manera para el fortalecimiento de las cadenas productivas es de vital
importancia integrar como parte del soporte industrial la infraestructura civil
industrial de clase mundial, en razón de desarrollar capacidades productivas
endógenas y el mejoramiento de la producción y manufactura de bienes industriales
y sus componentes, así como la creación e innovación en materia de nuevas
tecnologías y procesos productivos.
Misiones empresariales
Con el propósito de que las empresas puedan adoptar las mejores prácticas en la
industria, se ha establecido la necesidad de que los empresarios con interés en
invertir en el desarrollo de sus empresas para mejorar su competitividad se
trasladen a plantas industriales localizadas en el exterior para conocer nuevos
procesos, infraestructura y tecnología de vanguardia entre otros aspectos que
permitan elevar la competitividad y productividad de las empresas.
Se conoce la experiencia realizada con el sector industrial textil, conjuntamente con
expertos de la ONUDI, en el Ecuador, de lo cual como resultado de esta actividad
se evidencia el potencial y desarrollo generado en Atuntaqui, mismo que difiere del
sector textil de Pelileo debido a que este último no se ha beneficiado de este tipo de
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intervenciones. Por tanto se pone de relieve la importancia de las visitas a las
industrias en el exterior con la finalidad de alcanzar la transferencia de
conocimientos en buenas prácticas manufactureras, comerciales y de focalizar el
fortalecimiento industrial hacia mercados externos.
En este sentido, y de acuerdo a las competencias propias de la gestión de
PROECUADOR, se ha previsto, la suscripción de un convenio de cooperación
interinstitucional, para que en un trabajo conjunto se puedan realizar estas
intervenciones con los sectores industriales de las cadenas priorizadas.
d. Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas
Como parte del desarrollo de la industria, se ha identificado la necesidad de
incorporar como herramienta de apoyo a la gestión de las empresas del sector
industrial, software para administrar tanto los procesos de apoyo como los de
producción.
Para esto, se ha contemplado realizar un levantamiento de información sobre los
requerimientos generales tanto en las áreas administrativas como técnicas para
desarrollar software estándar que pueda ser distribuido a todas las empresas
minimizando de esta forma costos. A partir de esto, las empresas que cuenten con
el software de base, de acuerdo a requerimientos propios, en caso de requerirlo,
podrán realizar adaptaciones propias.
Para la realización de los componentes del proyecto de desarrollo de cadenas
productivas es de vital importancia contar con asesoría y patrocinio legal
especializado, con el propósito de proteger y salvar de responsabilidad a esta
Cartera de Estado y a sus representantes, de cualquier reclamo o juicio, así como
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en el caso de encontrar en documentos contractuales una discrepancia o
contradicción que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de
cumplimiento con relación a cualquier norma jurídica, derivados de la ejecución de
convenios, consultorías, contratos nacionales, con régimen especial y/o
contrataciones en el exterior, y demás instrumentos contemplados en el proyecto.
Mediante la ejecución de estos componentes del proyecto, se espera conseguir:
– La articulación de los encadenamientos productivos de bienes de capital e
intermedios con otros sectores y el entorno.
– El fomento de la asociatividad como base para mejorar las condiciones de
trabajo, así como para crear nuevos empleos.
– El fomento de los encadenamientos productivos para la agregación y
diversificación de la producción de bienes de capital e intermedios y
vincularlos con mecanismos de apoyo técnico y/o financiero y/o de mercado.
– El impulso de actividades económicas que conserven empleos y fomenten la
generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del
subempleo y desempleo.
– El Impulso a procesos de capacitación y formación para el trabajo.
– El impulso a la actividad de la industria intermedia fomentando la demanda
de los bienes y servicios que generan.
– Identificación de brechas tecnológicas y de infraestructura para el desarrollo
de la industria intermedia.
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5.2. Viabilidad financiera Fiscal
Al ser un proyecto que busca generar un beneficio para toda la sociedad
ecuatoriana, desarrollando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la
competitividad y productividad de los sectores industriales y de manufactura, a
través de la incorporación de mayor valor agregado ecuatoriano para la
transformación de la matriz productiva, es importante señalar que en tal razón, el
proyecto no es susceptible de un análisis financiero.
5.3. Viabilidad Económica
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios
Para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos
y beneficios, el proyecto contempla factores para el análisis de la viabilidad
económica, los mismos que enmarcados en una metodología con enfoque
económico, son el sustento de base para la determinación de los valores de
inversión, costos, ingresos y beneficios del proyecto.
En este sentido y tomando en cuenta la información proporcionada en la línea base
del proyecto y en el análisis de la oferta y demanda tenemos los siguientes
supuestos para los cálculos:
Número de empresas del sector industrial manufacturero: de acuerdo al registro
de empresas de la Superintendencia de Compañías actualizado a marzo de
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2013, existen 65.533 empresas categorizadas en gran industria, medianas,
pequeñas, microempresas y no definidas, en este sentido se ha priorizado que
el número de empresas son 44.975, sin considerar las no definidas,
correspondientes a empresas que no están formalizadas en esta base.
Recaudación del SRI por concepto de IVA del sector industrial manufacturero: la
recaudación del IVA en el año 2012 fue de USD 625.796.267,70, según datos
del SRI.
Tasa de crecimiento de la facturación del sector industrial manufacturero: la
tasa de crecimiento de facturación para los próximos años será la misma que la
tasa promedio del PIB del sector industrial manufacturero.
Para proceder al cálculo del incremento en las ventas de las empresas participantes
se tomó en cuenta los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, del PIB
manufacturero industrial, del periodo 2000 al 2012:
Año Miles USD
2000 4.581.123
2001 4.818.224
2002 4.937.822
2003 5.099.715
2004 5.231.494
2005 5.565.354
2006 5.835.396
2007 6.077.119
2008 6.634.572
2009 6.533.552
2010 6.711.665
2011 7.029.236
2012 7.354.877
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Fuente: Banco Central del Ecuador.
La tasa de crecimiento promedio del PIB manufacturero industrial es de 3,71% para
el período de 13 años considerados para el cálculo.
Participación del sector industrial manufacturero en el proyecto: Se estima
que en primer año solo se tendrá participación del 5% del sector, el 15% el
segundo año y el 20% el tercer año durante la ejecución del proyecto.
Año 2014 2015 2016
Participación del sector
industrial manufacturero
en el proyecto
5% 15% 20%
Incremento producción por implementación del proyecto: El Plan Nacional
del Buen Vivir 2013 – 2017, dentro de su Objetivo 10: Impulsar la
transformación de la matriz productiva, señala la meta: Aumentar la
participación de la industria manufacturera al 14,5%. La participación del
Sector Manufacturero en el PIB fue del 12,8%, en el año 2012, lo que
implica una tasa de crecimiento promedio de 2,53% anual.
El incremento en los ingresos por ventas descrito anteriormente, será consecuencia
del desarrollo de los componentes y actividades que se desarrolle como parte de
este proyecto, y lo que permitirá un incremento del 2,50% anual en las ventas.
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios
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El monto de inversión del proyecto, se ha estimado en USD 63’100.000,00 (Dólares
Americanos), bajo las siguientes consideraciones de actividades económicas:
De acuerdo al registro de empresas de la Superintendencia de Compañías
actualizado a marzo de 2013, existen 65.533 industrias del sector manufacturero.
Sin embargo, se ha priorizado a 44.975 empresas, sin considerar las no definidas,
correspondientes a empresas que no están formalizadas en este registro, el mismo
que se encuentra categorizado por su tamaño a continuación:
Registro de empresas en la Superintendencia de
Compañías marzo 2013
%
Gran industria 1.466 3,26%
Medianas 3.858 8,58%
Pequeñas 11.487 25,54%
Microempresas 28.164 62,62%
TOTAL 44.975 100%
Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado: MIPRO
La implementación de este proyecto en las industrias manufactureras, se realizará
de manera progresiva hasta alcanzar al menos el 20% del total de las industrias,
durante la vida del proyecto.
Según datos del SRI, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del
sector industrial manufacturero se ha incrementado de manera constante desde el
año 2008.
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Descripción Miles USD
2008 2009 2010 2011 2012
Recaudación IVA sector
industrial manufacturero
352.971,13 424.736,14 478.407,76 543.315,72 625.796,27
Las ventas internas del sector manufacturero industrial en el período 2008 al 2012
fueron de:
Descripción Miles USD
2008 2009 2010 2011 2012
Ventas sector industrial
manufacturero
2.941.426,07 3.539.467,82 3.986.731,35 4.527.631,02 5.214.968,90
La tasa de crecimiento promedio de las ventas del sector industrial manufacturero
asciende al 12,13%. En base a la tasa de crecimiento promedio se proyectó las
ventas para los próximos cuatro años.
Descripción Miles USD
2013 2014 2015 2016
Proyección ventas sector
industrial manufacturero
5.847.772,65 6.557.363,17 7.353.058,04 8.245.305,50
Una vez que el proyecto se ejecute, tomando en cuenta el crecimiento promedio de
las ventas de la industria manufacturera y el impacto de implementación del
proyecto (2,50% de crecimiento en las ventas), se obtiene como resultado:
Descripción Miles USD
Año 1 Año 2 Año 3
Incremento ventas sector industrial manufacturero
ejecutando el proyecto
163.934,08 183.826,45 206.132,64
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5.3.3 Flujo económico
Para la determinación del flujo económico se utiliza los datos indicados en el punto
5.3 y una tasa de descuento del 12%. La capacidad de generar sostenibilidad
financiera al proyecto basa su estructura en los siguientes datos (en USD):
Año de implementación del
proyecto
% de participación
de las industrias en
Incremento en
ventas
Ventas
acumulados por
2014 5% 8.196.703,96 8.196.703,96
2015 10% 18.382.645,11 26.579.349,07
2016 20% 41.226.527,48 67.805.876,55
AÑO 0 2014 2015 2016
Beneficios - 8.196.703,96 18.382.645,11 41.226.527,48
Inversión - 8.500.000,00 28.628.627,00 27.871.372,00
Flujo de efectivo - -303.296,04 -10.245.981,89 13.355.155,48
Flujo de efectivo acumulado -303.296,04 -10.549.277,93 3.109.173,59
5.3.4 Indicadores económicos
VAN= 1.067.101,81
TIR= 25,67%
La tasa de descuento utilizada para el cálculo de los indicadores económicos es del
12% como la tasa mínima establecida para el efecto. Tal como se puede observar
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con el escenario de incremento en % de participación de las industrias en el
proyecto del 5%, 10% y 20% respectivamente en los años de ejecución del
proyecto el TIR y VAN obtenidos demuestran la viabilidad del proyecto.
5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos
Este proyecto no genera impacto alguno sobre el medio ambiente, y por tanto no
requiere de un estudio de impacto ambiental. Como se menciona en la Matriz de
Marco Lógico, el proyecto contempla tres componentes; pero ninguno de ellos
implica un efecto negativo al medio ambiente ni directa o indirectamente.
La nueva matriz productiva tiene como política, sustentarse en la Eticonomia 2, la
que se refiere a la asociación beneficiosa del desarrollo que es responsable con el
ser humano y con el medio ambiente para la consecución responsable de metas.
En virtud a lo que antecede y en conocimiento de que la propuesta de proyecto está
orientada al levantamiento de información de la industria, cadenas productivas y
empresas, la categoría en la cual se clasifica este tipo de proyecto, es categoría 2:
Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por
tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.
5.4.2. Sostenibilidad social
2 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, “ECUADOR el país para la inversión inteligente” Eticonomía, el norte de todas las políticas del Gobierno Nacional Pág. 14
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Para comprender la influencia y potencial contribución del actual proyecto al eje
social del área de cobertura es necesario conocer y analizar el mecanismo de
funcionamiento del sector industrial, puesto que más allá de ser una actividad
productiva, se define como un fenómeno transversal y un sistema de elementos
heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en constante
dinamismo, muestra clara de esto se evidencia en el fortalecimiento del sector
productivo y de los elementos con los que interactúa en la producción como un
todo y la dependencia del nivel de satisfacción en base la integralidad de la
experiencia.
En el ámbito social, el intervenir en el desarrollo de los sectores priorizados a través
del mejoramiento de las cadenas productivas, contribuirá a la creación de mercados
para los productos, a la generación de trabajo a la gente local, al desarrollo de
actividades logísticas, al control de la migración incontrolada de la gente debido a
las nuevas oportunidades de producción que se generarán lo cual dinamizará la
fuente de pleno empleo.
Los impactos sociales tanto positivos como negativos del proyecto estarán
causados por los efectos que en esta área tengan las propuestas que se ejecuten
con financiamiento del proyecto.
Se entiende por género los roles, reproductivos, productivos y de gestión
comunitaria que cumplen los hombres y mujeres en una sociedad, que se
encuentra regulada por aspectos culturales, políticos, y jurídicos que infieren en
mayor o menor medida en la diferenciación entre ambos sexos. En temas de
equidad de género y garantía de los derechos de las personas, el proyecto no hará
diferencia en aspecto de género, interculturalidad y grupos etéreos.
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Bajo este análisis, la gestión del Ministerio de Industrias y Productividad articulada
con el Plan Nacional del Buen Vivir, busca que a través de la implementación de los
proyectos que se ejecuten para el cambio de la matriz productiva, se promueva y
auspicie la igualdad, cohesión e integración social y territorial a través del impulso
económico social, la generación de empleo de calidad e incentivo del desarrollo
local y territorial equilibrado en aplicación de lo que se define como el Sumak
Kawsay.
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6. FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Recursos ApoyoComponentes / Rubros Propios ComunidadDESCRIPCIÓNComponente 1: Levantamiento de información delsector industrial
71, 73, 84 4.430.000 4.430.000
1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC - - 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 84 4.025.975 4.025.975 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) 71 404.025 404.025
Sueldo 296.490 296.490 Decimo tercero 22.176 22.176 decimo cuarto 5.440 5.440 fondos de reserva 24.696 24.696 viáticos 26.611 26.611 aporte iess 28.611 28.611
Componente 2: Sistema de gestión y soporte para laindustria 71, 73, 84 5.235.862 5.235.862
2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataformade información y soporte de encadenamiento industrial 71,73,84 4.515.862 4.515.862
2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 1.495.269 1.495.269 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal) 200.582 200.582
Sueldo 147.032 147.032 Decimo tercero 11.088 11.088 decimo cuarto 2.720 2.720 fondos de reserva 12.248 12.248 viáticos 13.305 13.305 aporte iess 14.189 14.189
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento
1.716.734 1.716.734
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal)
183.277 183.277
Sueldo 134.914 134.914 Decimo tercero 9.876 9.876 decimo cuarto 2.380 2.380 fondos de reserva 11.237 11.237 viáticos 11.851 11.851 aporte iess 13.019 13.019
2.1.3 Soporte y mantenimiento 920.000 920.000 2.2 Socialización de la plataforma informática 71, 73 720.000 720.000 Componente 3: Diagnóstico y articulación de lascadenas industriales
71, 73, 84 55.334.138 55.334.138
3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes deacción 73 26.465.345 26.465.345
3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes deacción (personal) 71 301.369 301.369
Sueldo 221.402 221.402 Decimo tercero 16.400 16.400 decimo cuarto 4.080 4.080 fondos de reserva 18.442 18.442 viáticos 19.680 19.680 aporte iess 21.365 21.365
3.2 Talleres de articulación con el sector productivo 73 1.213.306 1.213.306 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo(personal) 71 379.129 379.129
Sueldo 278.804 278.804 Decimo tercero 20.500 20.500 decimo cuarto 5.100 5.100 fondos de reserva 23.222 23.222 viáticos 24.600 24.600 aporte iess 26.904 26.904
3.3 Desarrollo e implementación de estrategias dearticulación
71,73 21.130.511 21.130.511
3.3.1 Asistencia técnica 7.872.855 7.872.855 3.3.1 Asistencia técnica (personal) 102.656 102.656
Sueldo 75.088 75.088 Decimo tercero 5.776 5.776 decimo cuarto 1.360 1.360 fondos de reserva 6.255 6.255 viáticos 6.931 6.931 aporte iess 7.246 7.246
3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos
3.850.000 3.850.000
3.3.3 Equipamiento de soporte industrial 8.000.000 8.000.000 3.3.4 Misiones empresariales 1.305.000 1.305.000
3.4 Desarrollo de software para cadenas industrialespriorizadas 84 5.844.478 5.844.478 Difusión y promoción - -
TOTAL 65.000.000 65.000.000
Grupo de gasto
Fuentes de financiamiento (Dólares)
TOTALExternas Internas
Crédito Cooperación Crédito Fiscales
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1. Estructura operativa
Para la operación del PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS
PRODUCTIVAS- ENCADENA ECUADOR
a. Unidad Ejecutora del Proyecto (EE).
Es responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo de Industrias Intermedias, en
su calidad de Unidad Ejecutora del Proyecto:
Promover el Proyecto, sus objetivos y alcances, ante instituciones públicas y
privadas, entidades y programas nacionales e internacionales, cuya labor
pueda contribuir a la implementación de la política industrial en lo referente
al desarrollo de innovación tecnológica;
Estimular la calificación de entidades para presentar proyectos a ser
cofinanciados por el proyecto;
Recibir y verificar la elegibilidad de todos los proyectos que se postulen para
el fortalecimiento a través del proyecto;
Formalizar los convenios de asistencia técnica desde el proyecto a las
entidades y/o proyectos calificados en función de los proyectos aprobados,
velando por el cabal cumplimiento de las condiciones;
Monitorear y verificar el cumplimiento de compromisos comprometidos en
los referidos convenios; y,
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Delegar un funcionario para la conformación del comité de seguimiento.
Para la ejecución del presente proyecto, la Subsecretaría de Desarrollo de
Industrias Intermedias cuenta con las Direcciones de Desarrollo de Industrias
Intermedias y de Encadenamiento Productivo de las Industrias Intermedias, las que
a través de este proyecto promoverá el fortalecimiento de las cadenas productivas
mediante el desarrollo de la industria intermedia.
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
La estructura operacional del MIPRO y su equipo de trabajo cuentan con los
recursos necesarios para el cumplimiento de este proyecto y se evaluará la
realización de arreglos institucionales previa factibilidad, entre los arreglos
institucionales identificados se pueden citar los siguientes:
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INSTRUMENTO OBJETIVO DEL ARREGLO ESTRATEGIA DE COORDINACION(Norma, Convenio,
acuerdo, etc.) Propósito del arreglo institucionalCompromisos para que el arreglo surta un
efecto positivo en la ejecución del convenio
INEN ArticulaciónDesarrollar y emitir normativas y reglamentos técnicos de calidad
El INEN desarrollará la normativa y reglamentación necesaria para el cumplimiento de estándares de calidad,
OAE Articulación Designar y acreditar laboratoriosEl OAE, realizará el proceso de revisión, validación de los laboratorios para la realización de pruebas que pueden
SENESCYT Articulación
Formación profesional mediante carreras técnicas de aplicación industrial.Implementar programas de cooperación técnica, para el financiamiento de becas y formación profesional de técnicos
Senescyt, proporcionará al MIPRO, la estructura operativa necesaria para el desarrollo delos programas de becas y formación profesional acordes a los requerimientos de conocimiento en la
CFN ConvenioLíneas de crédito para la implementación de proyectos de inversión industrial
El MIPRO presentará propuestas para el diseño de líneas de crédito en función de
BNF ConvenioLíneas de crédito para la adquisición de maquinaria, equipamiento.
El MIPRO presentará propuestas para el diseño de líneas de crédito en función de
SERCOP Convenio
La articulación efectiva del Sistema Nacional de Contratación Pública a cargo del SERCOP con el MIPRO, a fin de dar preferencia a la producción nacional, considerando el desarrollo del encadenamiento productivo.
El SERCOP en trabajo conjunto con el MIPRO diseñarán el mecanismo para dar preferencia a la producción nacional considerando el encadenamiento productivo.
COMEX Articulación Aprobación oportuna de las medidas arancelarias y para arancelarias.
El COMEX conocerá las propuestas del MIPRO para la adopción de las medidas arancelarias y para arancelarias para
INEC ConvenioApoyo técnico en el desarrollo del registro y catastro industrial
El INEC brindará apoyo y asistencia técnica en el desarrollo del catastro industrial
CAMARAS DE LA PEQUEÑA, MEDIANA, GRAN INDUSTRIA
Convenio
Cooperación interinstitucional, para el desarrollo y mejoramiento de la productividad y competitividad del sector, así como al fortalecimiento de la cadena de valor
Se suscribirán convenios de cooperación y articulación con los sectores industriales para emprender proyectos, se consensuará el aporte o contraparte para la ejecución.
INSTITUCION
Elaboración: Subsecretaria de Desarrollo de Industria Intermedia
Los recursos provenientes para este proyecto se ejecutarán por la Cuenta Única del
Tesoro y el MIPRO cuenta con la capacidad de acción y la experiencia necesaria
para el cumplimiento de este proyecto.
De acuerdo a la naturaleza y propósito de los proyectos a ejecutarse por el MIPRO
que estén enmarcados en las actividades descritas anteriormente, los proyectos se
ejecutarán por medio de:
Convenios ( Asistencia Técnica y Cooperación Interinstitucional)
Consultorías
Contratos (SERCOP)
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Transferencia de conocimiento y asistencia técnica, mediante mecanismos
de concurso y en el marco de lo que determina la Normativa Legal Vigente.
Apoyo Internacional (siempre y cuando las actividades del proyecto
califiquen para tal apoyo).
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
.
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Componentes / Rubros
DESCRIPCIÓN Grupo de gasto 2015 2016 TOTAL
Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial 71, 73, 84 1.000.000 370.000 4.430.000 1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC - - - 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 84 844.478 253.993 4.025.975 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) 71 155.522 116.007 404.025
Sueldo 114.802 83.856 296.490 Decimo tercero 8.200 6.988 22.176 decimo cuarto 2.040 1.700 5.440 fondos de reserva 9.562 6.985 24.696 viáticos 9.840 8.386 26.611 aporte iess 11.078 8.092 28.611
Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria 71, 73, 84 3.100.000 2.135.862 5.235.862
2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información ysoporte de encadenamiento industrial
71,73,84 2.850.000 1.665.862 4.515.862
2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 1.069.738 425.531 1.495.269 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal) 132.496 68.086 200.582
Sueldo 97.832 49.200 147.032 Decimo tercero 6.988 4.100 11.088 decimo cuarto 1.700 1.020 2.720 fondos de reserva 8.149 4.098 12.248 viáticos 8.385 4.920 13.305 aporte iess 9.441 4.748 14.189
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento 1.172.245 544.489 1.716.734 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal) 155.522 27.755 183.277
Sueldo 114.802 20.112 134.914 Decimo tercero 8.200 1.676 9.876 decimo cuarto 2.040 340 2.380 fondos de reserva 9.562 1.675 11.237 viáticos 9.840 2.011 11.851 aporte iess 11.078 1.941 13.019
2.1.3 Soporte y mantenimiento 320.000 600.000 920.000 2.2 Socialización de la plataforma informática 71, 73 250.000 470.000 720.000
Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales 71, 73, 84 5.600.000 44.294.139 55.334.138 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción 73 1.844.478 22.336.063 26.465.345 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción (personal) 71 155.522 68.086 301.369
Sueldo 114.802 49.200 221.402 Decimo tercero 8.200 4.100 16.400 decimo cuarto 2.040 1.020 4.080 fondos de reserva 9.562 4.098 18.442 viáticos 9.840 4.920 19.680 aporte iess 11.078 4.748 21.365
3.2 Talleres de articulación con el sector productivo 73 444.478 376.914 1.213.306 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo (personal) 71 155.522 68.086 379.129
Sueldo 114.802 49.200 278.804 Decimo tercero 8.200 4.100 20.500 decimo cuarto 2.040 1.020 5.100 fondos de reserva 9.562 4.098 23.222 viáticos 9.840 4.920 24.600 aporte iess 11.078 4.748 26.904
3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación 71,73 - 18.700.511 21.130.511 3.3.1 Asistencia técnica - 5.817.590 7.872.855 3.3.1 Asistencia técnica (personal) - 47.921 102.656
Sueldo - 34.656 75.088 Decimo tercero - 2.888 5.776 decimo cuarto - 680 1.360 fondos de reserva - 2.887 6.255 viáticos - 3.466 6.931 aporte iess - 3.344 7.246
3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos - 3.850.000 3.850.000
3.3.3 Equipamiento de soporte industrial - 8.000.000 8.000.000 3.3.4 Misiones empresariales - 985.000 1.305.000
3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas 84 2.844.478 2.744.479 5.844.478 3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas (personal) 71 155.522
Sueldo 114.802 Decimo tercero 8.200 decimo cuarto 2.040 fondos de reserva 9.562 viáticos 9.840 aporte iess 11.078
Difusión y promoción - TOTAL 9.700.000 46.800.000 65.000.000
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Desglose de cronograma valorado:
PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS – ENCADENA
ECUADOR
AÑO 2015 9.700.000
PRIMER TRIMESTRE 1.036.076
Enero 251.528
Febrero 251.528
Marzo 533.021
SEGUNDO TRIMESTRE 3.530.490
Abril 1.270.661
Mayo 1.270.661
Junio 989.168
TERCER TRIMESTRE 3.237.115
Julio 762.985
Agosto 762.985
Septiembre 1.711.145
CUARTO TRIMESTRE 1.896.319
Octubre 948.159
Noviembre 923.159
Diciembre 25.000
AÑO 2016 46.800.000
TOTAL 56.500.000
Desglose de cronograma valorado del año 2015 por trimestre:
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Componentes / Rubros
DESCRIPCIÓN Grupo de gasto 2015
Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial 71, 73, 84 51.84 1 51.8 41 33 3.333 2 81.493 28 1.4 93 1.000.000 1.1 Firmar convenio de asistencia técnica con INEC - 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado 84 281.493 281.493 281.493 844.478 1.2 Catastro industrial y mapeo georeferenciado (personal) 71 51.841 51.841 51.841 - - - - - - - - - 155.522
Sueldo 38.267 3 8.267 38.267 114.802 Decimo tercero 2.73 3 2.733 2.733 8.200 decimo cuarto 68 0 680 6 80 2.040 fondos de reserva 3 .187 3.187 3.187 9.562 viáticos 3.28 0 3.280 3.2 80 9.840 aporte iess 3.69 3 3.693 3.6 93 11.078
Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria 71, 73, 84 96 .0 06 96.00 6 9 6.006 93 7.328 937 .3 28 9 37.32 8 3.100.000
2.1 Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de información ysoporte de encadenamiento industrial 71,73,84 853.994 853.994 853.994 2.850.000
2.1.1 Desarrollo de plataforma informática 356.579 356.579 356.579 1.069.738 2.1.1 Desarrollo de plataforma informática (personal) 44.165 44.165 44.165 132.496
Sueldo 32.611 32.611 32.611 97.832 Decimo tercero 2.329 2.329 2.329 6.988 decimo cuarto 567 567 567 1.700 fondos de reserva 2.716 2.716 2.716 8.149 viáticos 2.795 2.795 2.795 8.385 aporte iess 3.147 3.147 3.147 9.441
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento 390.748 390.748 390.748 1.172.245 2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento (personal) 51.841 51.841 51.841 155.522
Sueldo 38.267 38.267 38.267 114.802 Decimo tercero 2.733 2.733 2.733 8.200 decimo cuarto 680 680 680 2.040 fondos de reserva 3.187 3.187 3.187 9.562 viáticos 3.280 3.280 3.280 9.840 aporte iess 3.693 3.693 3.693 11.078
2.1.3 Soporte y mantenimiento 106.667 106.667 106.667 320.000 2.2 Socialización de la plataforma informática 71, 73 83.333 83.333 83.333 250.000 Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales 71, 73, 84 103.68 1 103 .6 81 103.68 1 5 1.84 1 51.84 1 51.841 7 62.98 5 7 62.98 5 1.711.145 94 8.15 9 92 3.159 25 .0 00 5.600.000 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción 73 614.826 614.826 614.826 1.844.478 3.1 Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción (personal) 71 51.841 51.841 51.841 155.522
Sueldo 38.267 38.267 38.267 114.802 Decimo tercero 2.733 2.733 2.733 8.200 decimo cuarto 680 680 680 2.040 fondos de reserva 3.187 3.187 3.187 9.562 viáticos 3.280 3.280 3.280 9.840 aporte iess 3.693 3.693 3.693 11.078
3.2 Talleres de articulación con el sector productivo 73 148.159 148.159 148.159 444.478 3.2 Talleres de articulación con el sector productivo (personal) 71 51.841 51.841 51.841 155.522
Sueldo 38.267 38.267 38.267 114.802 Decimo tercero 2.733 2.733 2.733 8.200 decimo cuarto 680 680 680 2.040 fondos de reserva 3.187 3.187 3.187 9.562 viáticos 3.280 3.280 3.280 9.840 aporte iess 3.693 3.693 3.693 11.078
3.3 Desarrollo e implementación de estrategias de articulación 71,73 - - - - 3.3.1 Asistencia técnica - - - - 3.3.1 Asistencia técnica (personal) - - - -
Sueldo - - - - Decimo tercero - - - - decimo cuarto - - - - fondos de reserva - - - - viáticos - - - - aporte iess - - - -
3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos
- - - - 3.3.3 Equipamiento de soporte industrial - - - - 3.3.4 Misiones empresariales - - - -
3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas 84 948.159 948.159 923.159 25.000 2.844.478 3.4 Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas (personal) 71 51.841 51.841 51.841 155.522
Sueldo 38.267 38.267 38.267 114.802 Decimo tercero 2.733 2.733 2.733 8.200 decimo cuarto 680 680 680 2.040 fondos de reserva 3.187 3.187 3.187 9.562 viáticos 3.280 3.280 3.280 9.840 aporte iess 3.693 3.693 3.693 11.078
Difusión y promociónTOTAL 2 51.5 28 251.52 8 5 33.02 1 1.2 70.66 1 1.2 70.66 1 98 9.16 8 7 62.98 5 7 62.98 5 1.711.145 94 8.15 9 92 3.159 25 .0 00 9.700.000
I I I I I I IV
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7.4. Demanda Pública Nacional Plurianual
Tabla: Demanda Pública Plurianual
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CODIGO CATEGORÍ
A CPC
TIPO COMPRA
(Bien, Obra
Servicio)
Detalle del Producto
(Especificación técnica)
Cantidad Anual
Unidad Costo
Unitario (USD)
Origen de los Insumos (USD y %)
Defina el Monto a Contratar Total
USD USD
Nacional Importad
o 2014 2015 2016
73, 84
Componente 1: Levantamiento de información del sector industrial
73, 84 Servicio
Catastro industrial y mapeo georeferenciado
1 Unidad 4.025.975 $
4.025.975 100%
2.927.504 844.478 253993,1 4.025.975
TOTAL COMPONENTE 1 $
4.025.975 6% 0% 4.025.975
73, 84
Componente 2: Sistema de gestión y soporte para la industria
73, 84 Servicio Desarrollo de plataforma informática
1 Unidad 1.495.269 $ 1.495.269
100% 0 1.069.73
8 425531,1 1.495.269
73, 84 Servicio
Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento
1 Unidad 1.716.734 $
1.716.734 100% 0
1.172.245 544489,3 1.716.734
73, 84 Servicio Soporte y mantenimiento
1 Unidad 920.000 $ 920.000 100%
0 320.000 600000 920.000
73, 84 Servicio Socialización de la plataforma informática
1 Unidad 720.000 $ 720.000 100% 0 250.000 469999,9 720.000
TOTAL COMPONENTE 2 $
4.852.003 8% 0% 4.852.003
73, 84
Componente 3: Diagnóstico y articulación de las cadenas industriales
73 Servicio
Levantamiento de cadenas productivas y planes de acción
1 (80) Unidad 26.465.345
$ 26.465.34
5
100%
2.284.804
1.844.478
22336063
26.465.345
73 Servicio
Talleres de articulación con el sector productivo
1 (80) Unidad 1.213.306 $
1.213.306 100% 391.914 444.478 376913,8 1.213.306
73 Servicio
Asistencia técnica (Desarrollo e implementación de estrategias de articulación)
1 Unidad 7.872.855 $
7.872.855 100%
2.055.265 0 5817590 7.872.855
73 Servicio
Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos
1 Unidad 3.850.000 $ 3.850.000
100% 0 0 3850000 3.850.000
73, 84 Servicio Equipamiento de soporte industrial
1 Unidad 8.000.000 $ 8.000.000
100% 0 0 8000000 8.000.000
73 Servicio Misiones empresariales
1 Unidad 1.305.000 $
1.305.000 100%
320.000 0 985000 1.305.000
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84 Servicio
Desarrollo de software para cadenas industriales priorizadas
1 Unidad 5.588.957 $ 5.588.957
100% 0 2.844.47
8 2744479 5.588.957
TOTAL COMPONENTE 3 $
54.295.463
86% 0% 54.295.463
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto
La unidad operativa del proyecto, en este caso las Direcciones de Desarrollo de
Industrias Intermedias y de Encadenamiento Productivo, elaborarán un plan
operativo anual para el proyecto que tendrá un detalle del control y seguimiento de
las actividades previstas en cada uno de los tres componentes del presente
proyecto, así como las actividades necesarias para alcanzar el reporte de
indicadores de resultado, impacto y desempeño.
El plan operativo se organizará y ayudará de fichas con designación de
responsables, actividades de coordinación interna y externa y resultados para el
reporte de ejecución de cada una de las actividades del proyecto.
Con las fichas se generará un informe trimestral, de avance en cumplimiento de
objetivos, metas y el reporte de indicadores.
El responsable de cada una de las fichas de control de actividades, será el
responsable de mantenerlas actualizadas en cada mes, y notificará oportunamente
al director de área ejecutora sobre las novedades que interfieran, retrasen o
modifiquen las actividades del proyecto a su cargo.
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La coordinación del Proyecto, a su vez, utilizará los reportes de informes
trimestrales para el seguimiento y revisión por parte de la subsecretaría de
industrias intermedias, institucionalidad desde la cual se establecerán los informes
anuales para el reporte ante las autoridades del MIPRO y en el Sistema de
Gobierno por Resultados GPR.
A continuación se presentan los puntos críticos de control del proyecto, su
descripción y estrategia de seguimiento:
COMPONENTES ACTIVIDADES PUNTO CRÍTICO DE CONTROL DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
SEGUIMIENTO
1.1 Firmar convenio de asistencia técnicacon INEC
1.2 Catastro industrial y mapeogeoreferenciado
2.1 Diseño, desarrollo e implementaciónde una plataforma de información ysoporte de encadenamiento industrial
2.1.1 Desarrollo de plataforma informática
2.1.2 Licencias, servidores y equipos para el funcionamiento
2.1.3 Soporte y mantenimiento
2.2 Socialización de la plataformainformática
3.1 Levantamiento de cadenasproductivas y planes de acción
3.2 Talleres de articulación con el sectorproductivo
3.3 Desarrollo e implementación deestrategias de articulación
3.3.1 Asis tencia técnica
3.3.2 Estudios de factibilidad, diseño y modelos de gestión para industrialización de productos
3.3.3 Equipamiento de soporte industrial
3.3.4 Mis iones empresariales
3.4 Desarrollo de software para cadenasindustriales priorizadas
Componente 3:Oportunidades de mejora de la industria establecidas para articular estrategias que permitan impulsar y desarrollar la
interacción entre proveedores, productores y usuarios a través del
encadenamiento productivo mediante políticas, planes y proyectos para
promover e incentivar el desarrollo de la industria intermedia a fin de que se
propicie la industrialización, reactivación y reconvers ión de los sectores de
bienes de capital e intermedios en los que se puedan integrar alianzas
estratégicas con los órganos competentes en materia de relaciones
exteriores, cooperación y financiamiento multilateral, ciencia y tecnología.
* Modelos de gestión * Políticas sectoriales* Implantación de los modelos y políticas
* Implementación de software de comercio
electrónico y otros servicios* Asistencias técnicas en
planta realizadas, registro de participantes e informe de
resultados.* Difus ión y promoción de la
implementación y resultados.
* Los modelos de gestión y políticas sectoriales
permitirán un adecuado apoyo a los sectores industriales para el cambio de la matriz
productiva, el seguimiento será permantente y en
función de lo establecido en convenios y contratos.
El seguimiento, monitoreo y control de las actividades
estará a cargo de Subsecretaría de
Desarrollo de Industrias Intermedias a través de
sus Direcciones de Desarrollo de Industrias
Intermedias y de Encadenamiento
Productivo
Componente 1: Catastro de empresas del sector industrial disponible que incluya la
información de las industrias manufactureras en una base de datos
centralizada.
* Suscripción del convenio con INEC.
* Contratación de los servicios para el registro de
industrias y georeferenciación
* Contratación de expertos sectoriales y obtención de
planes de acción
El objetivo es la obtención de datos industriales
georeferenciados que se realizarán a través de la dirección y control de la
Subsecretaría de Desarrollo de Industrias
Intermedias, lo cual permitirá obtener
información clara y minimizar el riesgo de obtener información
distorcionada.
Se realizará monitoreo mensual de las
actividades planteadas en los convenios y contratos,
se realizarán informes mensuales de avances y
se registrarán en el s is tema de Gobierno por
Resultados.Para el caso de convenios
insterinstitucionales se cuenta con el Acuerdo
Minis terial 10 100
Componente 2: Herramientas de soporte proporcionadas a la industria
intermedia que aumenten la competitividad de la cadena y su
producto final facilitando la integración de productores aislados a cadenas exis tentes para acceder a nuevos
mercados.
* De las reuniones realizadas se realizarán
minutas de compromisos.* Durante el diseño e implementación de la
plataforma de información y soporte de encadenamiento
industrial, se realizará monitorero permanente * Durante y al finalizar el
diseño e implementación se realizará una etapa de
difus ión y promoción de la plataforma para el uso y beneficio de la industria
nacional
El seguimiento permanente en base a las
necesidades de la industria permitirá el
diseño e implementación de una plataforma que
brinde oportunidades de crecimiento y desarrollo de
las industrias.
El seguimiento, monitoreo y control de las actividades
estará a cargo de Subsecretaría de
Desarrollo de Industrias Intermedias a través de
sus Direcciones de Desarrollo de Industrias
Intermedias y de Encadenamiento
Productivo
Una vez evaluados los resultados alcanzados durante el período de seguimiento, se
identificarán los principales problemas que pudieren haber impedido una mejor
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Página: 98
calificación o alcance de metas, así como de los factores de éxito que contribuyeron
a lograr los resultados positivos y unas recomendaciones de soluciones posibles
para los inconvenientes, y de factores que se deben reforzar para mantener, o
maximizar los logros obtenidos.
A su vez la Subsecretaría de Desarrollo de Industrias Intermedias, conocerá el
informe de la Unidad técnica ejecutora y especialmente deberá responsabilizarse
de la buena marcha del proyecto y de la efectiva consecución de sus metas, para
superar problemas y maximizar el efecto de factores positivos identificados durante
la ejecución del proyecto en su conjunto y de sus proyectos asociativos específicos.
Por último, la Subsecretaría recibirá la información correspondiente a la evaluación
sobre los resultados de su seguimiento cada mes y por lo menos cada trimestre, los
revisará y tomará las decisiones que estime convenientes para asegurar la óptima
consecución de los resultados e impactos previstos para el proyecto.
8.2. Evaluación de resultados e impactos
Los resultados e impactos, así como los productos y metas alcanzables por el
proyecto, se verificarán a través del comité de seguimiento respectivo bajo el
reglamento que el MIPRO establezca para este fin, así como mediante la
Metodología para Evaluación de Resultados e Impactos de la dirección de
información, seguimiento y evaluación del MIPRO.
La metodología de evaluación de proyectos descrita, ha considerado medir dos
componentes fundamentales debido a su relación de dependencia directa:
1. Medición de la eficiencia (presupuesto) y eficacia (POA) de la gestión.
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Por su carácter está será una medición periódica de corto plazo.
2. Medición del impacto de la gestión.
Por su carácter está será de mediano y largo plazo
1. Medición de la eficiencia (presupuesto) y eficacia (POA) de la gestión
El primer componente se basa en la medición de la eficiencia (presupuesto) y
eficacia (POA) de la gestión, y utilizará como herramientas la matriz consolidada de
ejecución presupuestaría, y el POA, estas dos herramientas nos proporcionarán
resultados cuantitativos.
Adicional a esto se construirá una matriz de indicadores de resultados de los
proyectos, la cual busca analizar aspectos inherentes de los indicadores.
Nota: Se aplicarán los procedimientos vigentes que el MIPRO ha definido para el
control y seguimiento.
2. Medición del impacto de la gestión.
Para analizar los impactos se compararán tres aspectos:
La línea base de los proyectos versus la situación actual. (Aquellos
proyectos que no tengan línea base, se considerará como tal a la situación
actual, la cual será medida a lo largo del tiempo).
Las empresas, personas que no recibieron el beneficio versus las
beneficiadas.
Los resultados obtenidos (productos / servicios) versus los objetivos de
cada uno de los programas y proyectos.
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A nivel macro se compararán datos generales enfocados básicamente en cinco
categorías que son:
Aspectos económicos: Consideraciones económicas de interés estratégico
para la región.
Empleo: Impactos sobre la creación y la transformación del empleo.
Aspectos sociales: Impactos derivados del carácter social de los objetivos o
el diseño del proyecto y de los compromisos adquiridos.
Sistema de innovación: Impactos estructurales y culturales sobre los
agentes innovadores del sistema e impactos culturales sobre la sociedad en
general (entorno del sistema).
Medio ambiente: Impactos derivados del carácter medioambiental de los
objetivos o el diseño del proyecto.
Los indicadores que se podrían analizar son los siguientes:
Indicadores de resultado
INDICADORES METAS 2016
Porcentaje de industrias manufactureras registradas en el catastro industrial.
90% del total de industrias manufactureras registradas en la Superintendencia de Compañías (marzo 2013) registradas en el catastro.
1 propuesta de actualización de datos del catastro.
Número de estudios de cadenas priorizadas con hoja de ruta.
80 cadenas priorizadas con hoja de ruta.
Número de empresas ancla asistidas para desarrollo de proveedores
Al menos 1 empresa ancla por industria priorizada
Número de industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria
9.000 industrias manufactureras con acceso a la plataforma de información y soporte para la industria
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intermedia. intermedia.
Indicadores de impacto
INDICADORES
Reducción del 5% de importaciones de los productos de los sectores industriales intervenidos hasta el año 2016.
Incremento de las ventas del sector industrial manufacturero intervenido para el año 2016 en 12%.
8.3. Actualización de línea base
Será necesario actualizar cada año la línea base para poder diseñar los indicadores
y metas de la planificación operativa de cada período una vez que se cuente con la
información del Estudio Estadístico Industrial.
Al finalizar la ejecución del proyecto, se consolidarán todos los resultados obtenidos
con el fin de realizar una evaluación integral del proyecto.
9. ANEXOS
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y
otros según corresponda
El proyecto no requiere de autorizaciones de carácter ambiental.
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9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y
otras
Las certificaciones técnicas y de disponibilidad financiera serán obtenidas de
acuerdo a la ejecución del proyecto en base al presupuesto aprobado.
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