ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
ContenidoObjetivos del Estudio de mercadoEsquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
Objetivos del estudio
El objetivo del presente estudio, es dar un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información relevante, aplicable al proceso de toma de decisiones en las diferentes áreas de los integrantes de la cadena del valor del mercado ferretero Argentino.
Se propone como un estudio integral del eco-sistema ferretero, con áreas demayor especificidad segúnnecesidades de los sponsorsdel Proyecto
Objetivos del estudio
Para CAFARA, representa la oportunidad de conocer en detalle la estructura del sector, la cantidad de integrantes, el giro del negocio, la cantidad de empleados, entender las nuevas tendencias de negocio,etc.
CLAVES información competitiva suma el desafío y la oportunidad de abordar y estudiar en detalle las características y estructura de este dinámico sector en constante evoluciónde la economía Argentina.
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
SEGMENTOS ESPECIFICOSAnálisis y dimensionamientoParticipación en el MercadoOpinión y percepciónTotal País y principals ciudades.
Esquema Conceptual del Estudio
OFERTA:Análisis y dimensionamientopor pricipales líneas de productosTotal País
.
CANALESAnálisis y dimensionamientoParticipación en el MercadoOpinión y percepciónTotal País y principals ciudades .
Modulo 2Modulo 1 Modulo 3
. Ferreterías de
cercaniaFerreterías
Generalistas
Ferreterías especializadasBuloneras
Afines
Ferreterías industriales
. Fabricantes e importadores
. Distribuidores Mayoristas
FerreterosGrandes superficies
Ventas x Internet
Instaladores, Empresascontratistas, Usuariosresidenciales
Proveedores de serviciospara el Mercado ferretero
Alguno de los integrantes de la cadena de valor del Mercado ferretero
Ecosistema Ferretero
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
MetodologíaMódulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
.
.
Fuentes Primarias : Metodología: Recopilación, consulta y análisis de información
.Metodología: Entrevistas PERSONALES EN PROFUNDIDAD conducidas por un analista Senior de la consultora A EJECUTIVOS / DIRECTORES DE LAS EMPRESAS FABRCANTES. Se utilizará una Guía de Pautas a fin de obtener uniformidad en la respuestas.
Metodología
Fuentes de Datos e información de Mercado
Balances y reportes financieros de empresas
. Información aportada por el cliente
Información de comercio exterior
. Cámaras y Asociaciones del sector
Fuentes Secundarias: Metodología: Recopilación, consulta y análisis de información
.Fuentes a Consultar: Entre las fuentes de informaciónsecundaria que se consultarán, se destacan las siguientes:
Secretaría de Industria Información propia de CLAVES Información de fuentes periodísticas Publicaciones especializadas Datos aportados por CAFARA
Metodología
Fuentes de Datos e información de Mercado
Balances y reportes financieros de empresas
. Información aportada por el cliente
Información de comercio exterior
. Cámaras y Asociaciones del sector
Opinión y percepción:
• UNIVERSO: Ferreterías• MUESTRA 250 CASOS• TËCNICA Encuesta Telefónica Sistema CATI (**)• INSTRUMENTO Cuestionario Semiestructurado elaborado por CLAVES• INFORME Cuantitativo ( Excel & Powerpoint )
Para la totalidad de casos propuesto, se estima un margen de error de +/-4.5%, con un nivel de confianza del 95%(**) Posibilidad de los clientes de Inclusión de preguntas específicas por categoría y región
Metodología
• TOTAL PAÍS
1. AMBA Capital y gran Buenos Aires
2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa
3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca
4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe
5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja
6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén
• TOTAL PAÍS
1. AMBA Capital y gran Buenos Aires
2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa
3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca
4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe
5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja
6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén
REGIONES: Ejemplo
Metodología
Fuentes de Datos e información de Mercado
23%50% Importado
50% Nacional
19%Importan 50% Componentes
21%Exportan
16%100% Fabricación Nacional
35%100% Importado
MercadoArgentinoProductos
Tipo 1
Información Vs Intuición
23%50% Importado
50% Nacional
19%Importan 50% Componentes
21%Exportan
16%100% Fabricación Nacional
35%100% Importado
MercadoArgentinoProductos
Tipo 1
Información Vs Intuición
23%50% Importado
50% Nacional
19%Importan 50% Componentes
21%Exportan
16%100% Fabricación Nacional
35%100% Importado
MercadoArgentinoProductos
Tipo 1
Información Vs Intuición
23%50% Importado
50% Nacional
19%Importan 50% Componentes
21%Exportan
16%100% Fabricación Nacional
35%100% Importado
MercadoArgentinoProductos
Tipo 1
Información Vs Intuición
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
• Dimensionamiento del Mercado. Evolución en volumen y valor
• Segmentación, valorización de los principales segmentos.
• Evolución y Tendencia
• Participación del Comercio Exterior en el mercado
• Panorama internacional.
• Peso relativo de los canales utilizados y tendencias estratégicas. Cuales crecen o caen
• Comunicación y venta on line. Situación y tendencia
Etapa de ciclo de vida de los productos
Modulo 1: Fabricantes e Importadores, ( 1 )El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
• Venta directa a industria y manejo de canales de Grandes superficies. Presencia en dichos canales.
• Condiciones de pago generales y excepciones
• Posicionamiento de los principales Fabricantes ante los factores clave de éxito
• Análisis de estrategias comerciales de los principales productores:
• Fortalezas y debilidades de los principales fabricantes / importadores.
• Identificación de servicios adicionales ofrecidos.
• Asesoramiento técnico. Apoyo al canal
Modulo 1: Fabricantes e Importadores ( 2) .El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
• Análisis de rentabilidad y Financiación
• Mapeo competitivo rentabilidad vs market share por segmento de mercado
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
DistribuidoresMayoristas Ferretería
Industriales,Especilaizadas
Ferreterías De cercaníaRedes de ferreterías
GrandesSuperficies
E-commerce
El informe de CANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
Modulo 2: Canales de Distribución ( 1)
• Dimensionamiento del Canal (valor)
• Segmentación del mercado Total por tipo de Distribuidores y tamaño. Dimensionamiento de
cada segmento en valor
• Evolución y perspectivas de los canales: Mayoristas, Grandes Superficies, Ferreterías
Industriales, de Cercanía. Rol del distribuidor
El informe de CANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
Modulo 2: Canales de Distribución (2)
• Análisis de factores clave de éxito
• Porcentaje de ventas directas, de mostrador y por internet
• Identificación de barreras de ingreso y egreso al mercado
• Análisis de proveedores: identificación de distribuidores importadores y distribuidores
abastecidos con producción nacional
• Análisis del nivel de concentración del mercado de distribuidores. Facturación de los principales
ferreterías
• Análisis de la cadena de valor
• Empleo del sector
El informe de CANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
Modulo 2: Canales de Distribución (3)
• Análisis de estrategias de los principales distribuidores: estrategias comerciales (plazo y forma de
cobro y pago, fuerza comercial, modalidad de contacto de la fuerza comercial con el cliente, ventas
por internet, frecuencia de entregas), condiciones de entregas, política de precios, estrategias
comunicacionales, etc.
• Análisis de las modalidades de entrega (entrega directa, envíos al interior, frecuencias, lead time, etc.)
• Identificación de servicios adicionales ofrecidos
• Análisis de la política de manejo de stocks de los principales distribuidores
• Análisis de rentabilidad. Mapeo competitivo: rentabilidad-market share por tamaño de Ferreterías
• Posicionamiento de los principales distribuidores ante los factores clave de éxito
• Fortalezas y debilidades de los principales distribuidores
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
Modulo 3: Segmentos Específicos (1)
Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento
específico, en los distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos:
• Producto (calidad, asesoramiento técnico, garantía, stock, innovación)
• Comercial (frecuencia de visitas de representantes, etc)
• Precios ( descuentos por volumen y ranking de margen)
• Financiamiento ofrecido por los fabricantes (plazos y formas de pago, etc.)
• Logística (Abastecimiento de clientes, lead time, abastecimiento al interior del país)
• Disponibilidad y variedad de productos .
• Recomendación/ Satisfacción
• Marcas más vendidas en el segmento, por tipo y tamaño de canal
Modulo 3: Segmentos Específicos (2)Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento específico, en los
distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos:
• Determinar la participación en el mercado de las MARCAS COMERCIALIZADAS
• Definir dicha participación por marca y según línea de producto.
• Análisis por zona geográfica de la presencia de Marcas.
• Cobertura Física vs. Cobertura Ponderada
• Formas de abastecimiento, directo de fabrica o a través de distribuidores mayoristas
• Stock promedio y Faltantes de stock por marca
• Percepción de posicionamiento de precios
• Abandono de marcas
• Determinar la participación en el mercado a nivel Nacional y para cada una de las REGIONES del país.
ContenidoObjetivos del Estudio de mercado
Esquema Conceptual del estudio
Metodología
Módulo 1 : Oferta
Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.
Módulo 2: Canales de distribución
Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
Inicio de Proyecto
Primer avanceReunion de
evaluación de Resultados
EntregaSegundo informe
Reunion de evaluación de
Resultados
Ajustes Presentacióninorme final
Plazos de ejecución
Inicio de Proyecto
Primer avanceEntregables:a- 1er Informede Avancefuentessecundarias
Presentacióninforme finalPresentación
Plazos de ejecución
Semana 4 Semana 8-12
Segundo avanceEntregables:a- Informecomplete fuentessecundariasb- Primer avanceencuestas y entrevistas
Semana 18-24
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