Programa del taller de mitad de cursoDoblando el número de cuentas de ahorro
Sudáfrica, 21-22 de octubre de 2010
Dónde nos encontramos desde la perspectiva de WSBI:
Ian Radcliffe Director del programa
Stephen Peachey Asesor técnico del programa
Dónde nos encontramos en el proceso de implantación:
Ian Radcliffe Director del programa
Dónde nos encontramos Dónde nos encontramos desde la perspectiva de desde la perspectiva de
WSBI: implantaciónWSBI: implantación
Resumen de dónde comenzamos y hacia dónde pensábamos que nos dirigíamos
Qué hemos logrado hasta el momento
Qué pensamos que está funcionando y qué no
Cuál es nuestro próximo objetivo
El comienzo de un El comienzo de un viajeviaje
Firma del contrato de subvención entre WSBI y BMGF 13 de noviembre de 2008
Nuestra perspectiva:Dentro de 5 años, el número de personas pobres con cuentas de ahorro utilizables se habrá duplicado en un determinado número de cajas de ahorro seleccionadas para este programa, y la provisión de estas cuentas será sostenible desde el punto de vista comercial sin necesidad de contar con apoyo financiero continuo
Nuestra misión: Implantar proyectos viables en determinados
bancos miembro de WSBI que aumenten la disponibilidad de servicios de ahorros seguros, asequibles y accesibles para las personas pobres
Divulgar lecciones de los proyectos entre todos los miembros de WSBI y más allá con el fin de lograr el objetivo más ambicioso de duplicar las cuentas de ahorros que poseen las personas pobres
Nuestra ruta originalNuestra ruta originalID Nombre de la tarea
1 Fecha de inicio oficial
2 evaluación del contrato
3 Enviar declaración de exención de IVA
4 Contrato firmado
5 Convocatoria de ofertas
6 Distribuir la convocatoria de ofertas
7 Taller de preparativos de la propuesta
8 Borrador de MoU enviado a GF
9 Mín. 8 bancos visitados
10 Análisis comparativo enviado
11 MoU firmado con el primer banco
12 MoU firmado con el último banco
13 Evaluador externo
14 EE designado
15 Implementación
16 Taller de mitada de curso
17 Plan de exp. cap. enviado a GF
18 Objetivos de alcance del cliente enviados a GF
19 Taller de finalización
20 Publicación de la investigación
21 Informes
22 Informe de gastos interno
23 Informe narrativo interno
24 Informe de gastos interno
25 Informe narrativo interno
26 Informe de gastos interno
27 Informe de gastos final
21/11
21/11
27/02
30/04
30/09
31/12
31/03
31/12
30/06
30/06
30/09
30/09
29/10
30/11
30/12
30/01
1/07
29/01
2/07
31/01
1/06
J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J2008 2009 2010 2011 2012
Juntos hemos recorrido un largo Juntos hemos recorrido un largo camino en dos añoscamino en dos años
2008 2009 2010
Firma de la subvención
Convocación de propuestas
Evaluación depropuestas
10 proyectos seleccionados
Puesta en marcha escalonada
Implantación
LatinoamLatinoaméérica: 1rica: 1
SISTEMA FEDECRÉDITO, El Salvador
ÁÁfrica: 7frica: 7
SONAPOST, Burkina Faso
Kenya Post Office Savings
Bank (KPOSB)
Lesotho Postbank (LPB)
Poste Maroc, Marruecos
South African Post Office (SAPB)
Tanzania Post Bank (TPB)
Postbank Uganda (PBU)
Asia-PacAsia-Pacíífico: 2fico: 2
PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN), Indonesia
Vietnam Postal Savings Services Company (VPSC)
Bancos participantesBancos participantes
Nos encontramos a medio camino Nos encontramos a medio camino de la implantaciónde la implantación
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inicio Implantación de iniciativas Presentación
Ho
y en
día
Tenemos mucho de lo Tenemos mucho de lo que que
enorgullecernosenorgullecernos Los miembros de WSBI participan activamente
en un programa global para mejorar el acceso a la financiación y ayudar a aliviar la pobreza
Se han identificado diez proyectos viables a favor de los pobres y se han acordado objetivos alcanzables
Hasta la fecha se han conseguido algunos objetivos del programa; los diez proyectos se encuentran en varias etapas iniciales de implantación
Bill & Melinda Gates Foundation se ha sentido suficientemente alentado por el progreso y ha comenzado a hablar con WSBI sobre un posible programa complementario
Pero aún quedan problemas Pero aún quedan problemas por resolverpor resolver
Barreras subyacentes: Proximidad a los clientes objetivo; diseño del producto; obstáculos económicos; estrategias de ventas y marketing
En algunos países, la compra financiada de acciones de una empresa por personas ajenas a ella puede llevar a la idea de que “a favor de los pobres” significa “a favor de los clientes”
Riesgo de fracaso debido a problemas de capacidad/prioridades de ofertas
Retos que rodean a la adquisición de equipos
Entonces, ¿cuál es el Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?siguiente paso?
Implantación continua del proyecto Cumplimiento de los requisitos de
adquisición Evaluación externa de los proyectos
individuales y de WSBI Intercambio y aprendizaje de lecciones
Dónde nos encontramos desde la perspectiva “a favor de los pobres”:
Stephen Peachey Asesor técnico del programa
Encontrar a miembros que realmente deseen que las personas pobres sean una prioridad estratégica...
volver a diseñar productos y mecanismos de entrega en torno a las necesidades de los pobres...
convertir el servicio en algo lo suficientemente asequible para ellos...
establecer lo que sería un gran avance... ... y la Fundación destinará una combinación de
análisis e inversión para lograr grandes avances, aunque el resultado deberá ser autosostenible.
Cómo puedo calificar ahora Cómo puedo calificar ahora el reto de WSBI-Gatesel reto de WSBI-Gates
Nuestros competidores son alternativas informales y dinero móvil...
las alternativas informales son increíblemente oportunas, pero no son seguras ni ofrecen privacidad...
el dinero móvil también es conveniente y más seguro, pero no es una buena reserva de valor...
ambas opciones están tan cerca de las personas pobres que no podemos pensar en realizar cargos por proximidad...
pero ninguna ofrece un servicio realmente barato (el coste mínimo ronda el 4-5% de las cantidades ahorradas).
El espacio competitivo en El espacio competitivo en el que esto nos sitúael que esto nos sitúa
Textos para entender a la Textos para entender a la competencia...competencia...
... las personas pobres nos ... las personas pobres nos dicen qudicen quéé necesitan necesitan
a trava travéés de sus accioness de sus acciones
Los proveedores informales y el dinero móvil nos dan algunas ideas de lo que es necesario...
la puesta en marcha debe ser tan sencilla como una SIM...
el horario de acceso debe ser comercial...
el servicio debe incluir transferencias de dinero...
los cobros y las retiradas de dinero deben poder hacerse de forma semanal o incluso varias veces a la semana...
debe ayudar a fomentar el ahorro de pequeñas cantidades para crear sumas globales utilizables...
y las cuotas sólo deben aplicarse a la actividad y no a los saldos ahorrados.
Una serie de puntos clave Una serie de puntos clave de referencia en cuanto a de referencia en cuanto a usabilidadusabilidad
La diapositiva anterior trataba de cómo igualar la oferta de la competencia, pero también existen formas en las que deberíamos poder superarla:
una puesta en marcha tan sencilla y barata como una SIM, pero sin necesidad de poseer teléfonos...
dinero móvil que funciona para cualquier SIM, con interfaces más rápidas y sencillas...
mayor control del contexto y de la duración de las transacciones que las alternativas informales...
proceso de registro de transacciones más sencillo para el cliente.
Cómo superar la oferta de Cómo superar la oferta de la competenciala competencia
Empezando por los ingresos, 1-2 USD PPP por adulto y día >6 USD PPP por unidad familiar y día >2 USD reales por día >750 USD por año...
Las carteras de valores de las personas pobres muestran al menos un tercio de los ingresos en efectivo de las unidades familiares que entran y salen de los instrumentos financieros disponibles...
esto implica aproximadamente 250 USD al año o 20 USD al mes de cobros y pagos/transferencias, lo más probable como dos ciclos de entrada/salida...
pero apenas un 50% tiene lugar en regiones pobres rurales de África/Asia, aunque un 150%-200% tiene lugar en zonas urbanas de mejor posición económica de África/Asia y Latinoamérica.
Qué clase de negocio Qué clase de negocio podría surgirpodría surgir
Carteras de valores de las personas Carteras de valores de las personas pobres – Tablas 2.1 y 2.3 cruzadaspobres – Tablas 2.1 y 2.3 cruzadas
la facturación asciende a dos tercios de los ingresos
la facturación asciende al doble de los ingresos
Ingresos medios100 USD 1.000 USD 10.000 USD
10.000 USD
1.000 USD
SA urbana
SA rural
India rural
India urbana
BG rural/urbana
Facturación media
Las alternativas informales y el dinero móvil establecen el punto de referencia de la asequibilidad porque es lo que suele utilizarse...
proporcionan cobros/pagos con un cargo total de un 4-5% de las cantidades implicadas...
por lo que ofrece dos formas de ser asequible: igualar a las alternativas informales/al
dinero móvil en la oferta, pero a un precio menor... (difícil)...
o igualar el precio pero ofrecer un mejor servicio
Qué podría considerarse Qué podría considerarse asequible para las asequible para las personas pobrespersonas pobres
Un coste de apertura que no supere el coste de una SIM de prepago...
cuotas de libro mayor variables y 50 centavos de cuotas de transacción por ciclo de cobros/pagos a corto plazo...
total por coste mensual para acumular unos ahorros del 2% de la cantidad mensual ahorrada...
y transferencias entre cuentas por el mismo precio que un ciclo de depósito/retirada.
Cómo superar la oferta de Cómo superar la oferta de banca sin sucursales/dinero banca sin sucursales/dinero
móvil...móvil...
... y todo esto además de un uso más sencillo, interoperabilidad y un mejor registro de las transacciones.
Visualización de la Visualización de la oportunidad – Ejemplo de oportunidad – Ejemplo de PBUPBU
Adultos por segmento delos ingresos
Las cuñas negrasson las zonas que ya tienen
cuentas
1-2 USD rurales
<1 USD rural+2 USD rurales
<1 USD urbano
1-2 USD urbanos
+2 USD urbanos
Debemos ser muy cuidadosos para no desviarnos del objetivo en
países de mejor posición económica... TABLA 1a – Mezcla global de
población
Países de mejor posición económica sin acceso a bancos
Con bancos de la competencia
Con bancos de miembros
Pobres sin banco Adultos totales
Los 5 países de mejor posición económica (total) 24,6 25,4 9,6 21,3 80,9
Sudáfrica 6,0 10,7 6,5 7,8 31,0
Indonesia – Java C. 10,1 7,4 0,1 4,9 22,5
Marruecos 7,0 4,5 2,9 6,6 21,0
El Salvador 0,8 1,9 0,1 1,1 3,9
Vietnam – sólo piloto 0,6 0,9 0,1 1,0 2,5
TABLA 1b – Alcanzando a los países pobres sin banco
Pobres con bancos de la competencia
Pobres con bancos de miembros
Aumento objetivo
Pobres objetivo sin alcanzar
(Muy) pobres no objetivo
Los 5 países de mejor posición económica (total) 1,7 4,2 5,3 15,8 0,3
Sudáfrica 1,2 2,6 2,6 5,2 0,0
Indonesia – sólo Java C. 0,1 0,1 0,9 4,0 0,0
Marruecos 0,2 1,5 1,5 5,1 0,0
El Salvador 0,2 0,0 0,2 0,9 0,0
Vietnam – sólo pilotos 0,0 0,1 0,2 0,6 0,3
... pero en los países más pobres el problema es provocar un impacto lo suficientemente grande
TABLA 2a – Mezcla global de población
Países de mejor posición
económica sin banco
Con bancos de la
competenciaCon bancos
de miembrosPobres sin
bancoAdultos totales
Los 5 países más pobres (total) 2,8 9,1 3,1 47,2 62,3
Tanzania 0,7 1,8 0,3 19,1 22,0
Kenia 0,6 4,9 1,2 11,4 18,0
Uganda 1,0 2,0 0,3 9,6 13,0
Burkina Faso 0,5 0,1 0,4 6,7 7,7
Lesoto 0,0 0,3 0,1 1,2 1,6TABLA 2b – Alcanzando a los países pobres sin banco
Pobres con bancos de la competencia
Pobres con bancos de miembros
Aumento objetivo
Pobres objetivo sin
alcanzar
(Muy) pobres no
objetivoLos 5 países más pobres (total) 2,1 1,8 2,5 24,5 21,0
Tanzania 0,4 0,3 0,7 12,5 5,9
Kenia 1,2 0,9 0,9 7,1 3,4
Uganda 0,6 0,2 0,4 2,3 6,8
Burkina Faso 0,0 0,3 0,3 1,9 4,6
Lesoto 0,0 0,1 0,2 0,6 0,4
Hasta este momento el objetivo ha sido iniciar los análisis correctos y concretar los términos...
ahora el proceso de adquisición está haciendo un cambio, aunque eso no significa que sea el fin...
mi idea principal para 2011 es integrar objetivos realmente específicos (OVI) que deberán cumplir si WSBI es capaz de garantizar a la Fundación que está manteniendo las promesas que hizo para conseguir su financiación.
Qué significa esto para el Qué significa esto para el resto de la implantación resto de la implantación del proyecto...del proyecto...
Que se están acercando al lugar donde viven las personas pobres y se encuentran donde viven un número suficiente de ellas para conseguir los volúmenes de negocio necesarios para que la inversión se amortice por sí sola.
Sus servicios coinciden verdaderamente con los de la competencia tanto en capacidad como en precio para las cuatro necesidades principales de las personas pobres (apertura, cobros/pagos a corto plazo, transferencias de dinero y acumulación de sumas globales utilizables).
Y su marketing dice a las personas pobres cómo puede prestar servicios a la clase de negocio que tienen y cómo lo hace mejor que la competencia.
... lo que significa que buscaré ... lo que significa que buscaré 3 resultados clave3 resultados clave
Preguntas rápidas – Preguntas rápidas – seguiremos hablando después seguiremos hablando después y mañanay mañana
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