®DESDE 1996
E L R E A J U S T E D E L O S M E R C A D O S A G R O P E C U A R I O SC O N L A R E N E G O C I A C I Ó N D E L T L C A N
Consejo Estatal Agroalimentario
de Guanajuato, A.C.
MERCADOS DE GRANOS DE CONSUMOHUMANO Y FORRAJEROS ANTE EL TLCAN
Septiembre 7, 2017
PANORAMA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA 2016 - 2017®DESDE 1996
Ranking basado en un total de 25 productos.No incluye frijol, frutas y hortalizas.
E.E.U.U. 1°
Maíz 359.5
Soya 119.2
Leche 98.1
Trigo 47.3
OTROS 81.6
TOTAL 705.8
MÉXICO 10°
Maíz 25.0
Leche 12.4
Sorgo 6.0
Sorgo 6.0
OTROS 12.7
TOTAL 62.1
CANADÁ 9°
Trigo 26.5
Cártamo 20.5
Maíz 13.9
Leche 9.5
OTROS 23.2
TOTAL 93.6
ARGENTINA 7°
Soya 57.0
Maíz 40.0
Trigo 17.5
Leche 10.4
OTROS 20.5
TOTAL 145.4
BRASIL 5°
Soya 107.0
Maíz 95.0
Azúcar 39.2
Leche 34.3
OTROS 48.9
TOTAL 324.3
U EUROPEA 3°
Leche 155.9
Trigo 149.6
Maíz 60.0
Cebada 58.6
OTROS 111.1
TOTAL 535.1
UCRANIA 8°
Maíz 28.5
Trigo 26.5
Girasol 14.5
Leche 10.5
OTROS 20.9
TOTAL 100.9
INDIA 4°
Leche 160.0
Arroz 108.0
Trigo 96.0
Maíz 25.0
OTROS 84.2
TOTAL 473.2
CHINA 2°
Maíz 215.0
Arroz 145.0
Trigo 130.0
Cerdo 52.8
OTROS 129.7
TOTAL 672.4
RUSIA 6°
Trigo 77.5
Leche 30.7
Cebada 18.5
Maíz 16.5
OTROS 39.2
TOTAL 182.4
MAÍZ6° PRODUCTOR
BOVINO6° PRODUCTOR
LECHE7° PRODUCTOR
SORGO2° PRODUCTOR
PRODUCCIÓN
* MILLONES DE TM
4,149.89
10°62.1
PRODUCTOR
(MTM) RANK. PR. 2017
PRODUCCIÓN NACIONAL
1994 A 2017
®DESDE 1996
18.37
18.16
18.11
19.61
19.52
18.21
19.97
20.15
20.54
20.12
20.64
20.84
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
P. 2017
Superficie Cosechada (mill/Ha)
154.47
174.85
179.86
219.00
234.50
233.29
249.52
262.07
266.00
262.25
270.39
273.40
Producción (mill/ton)
28,177
27,887
30,198
31,19938,310
39,358
52,909
56,310
58,166
52,145
49,924
51,966
Valor de Producción (mill/ USD)
57.5%22.0%
Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
HortoFrutícola
Otros Agrícolas
22.6%
41.2% 24.5%
43.1%
Pecuario
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
ene-jun 17
SECTOR AGROALIMENTARIO
TERCER SECTOR EXPORTADOR
®DESDE 1996
SECTOR
MANUFACTURERO
SECTOR
AUTOMOTRIZ
SECTOR
AGROALIMENTARIOSECTOR
PETROLERO
114,902 48,222 17,014 10,011
197,529 200,439
DÉFICIT ▼
TOTAL
EXPORTACIONES:
TOTAL
IMPORTACIONES:
BALANZA NACIONAL2,910
Según datos reportados por BANXICO en el mismoperiodo, el sector agroalimentario se ubica como eltercer lugar de mayor exportación en México reflejandoun crecimiento del por encima de lo obtenidoen el mismo periodo del año 2016 que reportómillones de dólares.
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
15,016
13.31%
ene-jun 17
SECTOR AGROALIMENTARIO
HISTÓRICO DE LA BALANZA COMERCIAL
®DESDE 1996
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
BALANZA COMERCIAL
SUPERAVITARIA
ene-jun 17
4,560
ESTIMACIÓN 2017 GCMAMILLONES DE DÓLARES
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun-17
IMPORTACIONE S
EXPORTACIONES
-6,000-4,000-2,000
02,0004,0006,0008,000
BALANZA COMERCIAL
ESTIMACIÓN 2017
32,054
ESTIMACIÓN 2017
24,924
ESTIMACIÓN SUPERÁVIT 2017
7,130
, el sector alcanza Superávit de millones de dólares, un
más comparado contra el mismo periodo de 2016, cuando se registró un
Superávit de millones de dólares.
Por su parte, las importaciones del sector agroalimentario subieron un
contra lo reportado en similar periodo de 2016, que reportaron
millones de dólares.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA.
SUPERAVITARIA
®DESDE 1996
2,981
3.49%12,035
4,56052.94%
ene-jun 17
MILLONES DE DÓLARES
SUPERÁVIT
Pecuario (Bovino, Porcino y Avícola)Hortofrutícola (frutas y verduras frescas y procesadas)Agroindustrial (Café, azúcar, cacao y derivados)Granos y Oleaginosas (Cereales, semillas y derivados)Otros: Pesquero, Preparaciones Alimenticiasy Bebidas y Tabaco.
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
1,809 = 14.52% 8,709 = 51.19%
819 = 6.58% 1,510 = 8.88%
4,352 = 34.94% 1,445 = 8.50%
2,968 = 23.83% 1,399 = 8.22%
2,507 = 20.13% 3,950 = 23.22%
HORTOFRUTÍCOLA
AGROINDUSTRIAL
HORTOFRUTÍCOLA
AGROINDUSTRIAL
GRANOS Y OLEAG.
PECUARIO
GRANOS Y OLEAG.
PECUARIO
OTROS
IMPORTACIONES
(M USD)
EXPORTACIONES
(M USD)
OTROS
12,455 17,014
4,560 1,389
8571,235
910629
1,8951,409
1,023 946672
2016 2017
RANKING DE
VALOR PRODUCTIVO
NACIONAL 2016
®DESDE 1996
REGIONES PRODUCTIVAS
AL CIERRE 2016
®DESDE 1996
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. PALMA DE ACEITE, CACAO, ETC.2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL; LECHE DE BOVINO
Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.
NOROESTE
NORESTE
CENTRO
CENTRO
OCCIDENTE
SURESTE
GRANOS Y OLEAG. 18%
FRUTAS 5%
HORTALIZAS 31%
INDUSTRIALES 1 1%
FORRAJES 6%
PECUARIO 2 6%
GRANOS Y OLEAG. 28%
FRUTAS 30%
HORTALIZAS 32%
INDUSTRIALES 1 34%
FORRAJES 35%
PECUARIO 2 42%
GRANOS Y OLEAG. 14%
FRUTAS 11%
HORTALIZAS 16%
INDUSTRIALES 1 6%
FORRAJES 25%
PECUARIO 2 23%
GRANOS Y OLEAG. 14%
FRUTAS 6%
HORTALIZAS 15%
INDUSTRIALES 1 6%
FORRAJES 12%
PECUARIO 2 13%
GRANOS Y OLEAG. 17%
FRUTAS 49%
HORTALIZAS 7%
INDUSTRIALES 1 52%
FORRAJES 23%
PECUARIO 2 16%
TOTAL NACIONALGRANOS Y OLEAG. 45.31
FRUTAS 17.29
HORTALIZAS 14.23
INDUSTRIALES 1 59.34
FORRAJES 112.32
PECUARIO 2 21.00
OTROS FRUT. Y HORT. 2.42
TOTAL 2016 271.91M ILLONES DE TM
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
JUL-
AG
O2
01
7
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
-30000
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0BALANZA COMERCIAL GRANOS Y OLEAGINOSAS ('000 TM)
GRANOS Y OLEAGINOSAS
PRODUCCIÓN NACIONAL
®DESDE 1996
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
13.312.6
12.012.9
12.110.6
11.912.112.512.212.412.5
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
P. 2017
Superficie Cosechada (mill/Ha)
29.230.229.6
33.934.633.3
36.636.2
40.037.5
41.539.5
Producción (mill/ton)
6,0115,728
4,916
5,4246,7357,496
11,83210,480
10,0058,7518,6378,944
Valor Producción (mill/USD)
Fuente: GCMA con datos de SIAP y BANXICOProyección 2017 GCMA
®DESDE 1996
PANORAMA MUNDIAL DE
PRODUCCIÓN DE MAÍZ 2017/2018
Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017
MILLONES DE TM
ESTADOS UNIDOS
PRODUCCIÓN 1° 35% 362.1
EXPORTACIÓN 1° 31% 47.5
CHINA
PRODUCCIÓN 2° 21% 215.0
BRASIL
PRODUCCIÓN 3° 9% 95.0
EXPORTACIÓN 2° 23% 33.5
MÉXICO
PRODUCCIÓN 6° 2% 25.7
IMPORTACIÓN 2° 10% 14.1
ARGENTINA
PRODUCCIÓN 4° 4% 40.0
EXPORTACIÓN 3° 18% 27.5
JAPÓN
IMPORTACIÓN 1 10% 15.0
COREA
IMPORTACIÓN 3° 7% 10.2
PRODUCCIÓN
1,033.5* MILLONES DE TM
COMERCIALIZACIÓN
152.2* MILLONES DE TM
794.9
800.3
825.6
835.3
889.8
872.6
993.9
1,0
19.4
968.8
1,0
68.8
1,0
33.5
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est
2017/18Proy
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)
SINALOA 21.3%
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
GUANAJUATO
COMERCIO EXTERIOR
TM
TM
CONSUMO NACIONAL APARENTE
PROYECCIÓN 2017
MILL TM
1994 - 2017
Fuente: GCMA con datos propios, y SIAP
PRECIOS DE MERCADO ($)• PROMEDIOS ANUALES
6°PRODUCTOR
MUNDIAL 2%
PRIMER PRODUCTOR:
E.E.U.U.: 35%
ZONA PRODUCTORA• PORCENTAJE DE VALOR NACIONAL
8.19
7.41
7.13
7.52
7.29
6.22
6.92
7.10
7.06
7.10
7.60
7.46
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
P. 2017
Superficie Cosechada (mill/Ha)
18.24
17.66
17.56
20.70
21.89
20.14
22.07
22.66
23.27
24.69
28.25
25.74
Producción (mill/ton)
3,530
3,022
2,799
3,1054,038
4,178
6,720
5,975
5,453
5,333
5,346
5,309
Valor de Producción (mill/USD)
4,078 4,010
3,3663,116
3,423 3,5304,033
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017
PMR ($/Ton)
14,099,366
1,050,000
38.79
MAÍZ
SITUACIÓN NACIONAL
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de SIAPProyección 2017 GCMA
®DESDE 1996
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ
Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017
AMÉRICA:
ABASTECE MÁS DEL 72%DEL MAÍZ QUE NECESITA EL MUNDO.
0 100 200 300 400 500 600 700
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17 Est
2017/18 Proy
307.1
332.5
315.6
312.8
273.2
351.3
361.1
345.5
384.8
359.5
165.9
164.0
177.2
192.8
205.6
218.5
215.6
224.6
219.6
215.0
51.0
56.1
57.4
73.0
81.5
80.0
85.0
67.0
97.0
95.0
15.5
25.0
25.2
21.0
27.0
26.0
29.8
29.0
40.0
40.0
Millones de TM
EUA
China
Brasil
Argentina
La producción conjunta de estos 4 países representa el 69% del total global.
®DESDE 1996
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE MAÍZ
Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017
MÉXICO:1° IMPORTADOR DE MAÍZ,
10% DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL.
0 100 200 300 400 500 600
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17 Est
2017/18 Proy
259.3
281.6
284.5
278.0
263.0
293.0
301.8
298.8
313.6
316.2
153.0
165.0
180.0
188.0
200.0
208.0
202.0
217.5
232.0
238.0
45.5
47.0
49.5
51.5
52.5
55.0
57.0
57.5
60.5
61.5
32.4
30.2
29.5
29.0
27.0
31.7
34.6
37.3
39.9
40.7
Millones de TM
EUA
China
Brasil
México
La demanda conjunta de estos 4 países representa el 62% del total global.
®DESDE 1996
DISPONIBILIDAD, CONSUMO,
INVENTARIOS Y COMERCIO MUNDIALElaborado por: GCMA Base en datos de USDA a agosto de 2017
2016/17: Estimado con el cierre de los contratos (Sep/17 – May/18) del día 17 de Agosto
208.3
147.6158.5
258.9282.5
180.4
147.4145.4 142.0 148.3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
08/09 09/10 10/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Est 2017/18 Proy
Dls
/Tm
Mil
lon
es
de
Tm
Producción Consumo Comercio Mundial Inv. Final P. Futuro
El nivel de inventarios sube a 200.9 millones de tm.
“EL MEJOR FERTILIZANTE ES EL PRECIO…”Juan Carlos Anaya C.
®DESDE 1996
PANORAMA DE ESTADOS UNIDOS
PRODUCCIÓN DE MAÍZ 2017/2018
Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017
2016/17 Estimado; 2017/18 Proyectado
30
7.2
33
3.0
31
6.2
31
3.9
27
2.4
35
1.3 36
1.1
34
5.5 38
4.8
35
9.5
31.8 31.8 32.9 34.0 35.5 35.5 33.6 32.7 35.1 33.8
9.710.5
9.69.2
7.7
9.9 10.7 10.611.0 10.7
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008/09 2009/10 2010/2011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est
2017/18Proy
Tm
/Ha
Mil
lon
es
de
Tm
Producción Sup. Cos. Rendimiento
®DESDE 1996
ESTADOS UNIDOS
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Elaborado por: GCMABase en datos de USDA a agosto de 2017
2016/17 Estimado; 2017/18 Proyectado
47.250.3
45.7
38.4
18.6
48.8 47.4 48.2
56.5
47.0
0.4 0.2 0.5 0.54.1
0.9 0.8 1.7 1.4 1.3
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est
2017/18ProyTítulo
Exportaciones Importaciones
Las exportaciones se proyectan en 47.0 millones de tm, significativamente por
debajo del ciclo 2016/17.
ESTADOS UNIDOS:
EXPORTA EL 13%,
DE LA PRODUCCIÓN ANUAL TOTAL PREVISTA PARA 2017/18.
EN EL CICLO ANTERIOR EXPORTÓ CASI EL
15%
2,817.04 2,802.05 2,816.48 4,077.81 4,009.63 3,365.77 3,115.96 3,422.84 3,530.44
®DESDE 1996
ESTADOS UNIDOS
¿CUÁNTO SE LE PAGA AL PRODUCTOR?
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2017)Precio Físico 2016/17: Promedio de precios físicos al 25 de Agosto de 2017
159.8 141.7 212.6 240.1 271.3 183.1 145.7 141.7 141.8 129.9
171.1 172.9
266.0287.6 297.4
215.3
184.0 172.4 164.3
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Est2017/18 ProyDólares/Tm
Precio Pagado a Productor Precio Físico N. Orleans
2,118.57 1,827.57 2,574.42 3,201.32 3,453.01 2,394.52 2,161.32 2,509.67 2,729.93
Precio Pagado al Productor en EUA (MXP/TM)
Precio Medio Rural en México (MXP/TM)
50
100
150
200
250
300
350en
e-0
0
jul-
00
en
e-0
1
jul-
01
en
e-0
2
jul-
02
en
e-0
3
jul-
03
en
e-0
4
jul-
04
en
e-0
5
jul-
05
en
e-0
6
jul-
06
en
e-0
7
jul-
07
en
e-0
8
jul-
08
en
e-0
9
jul-
09
en
e-1
0
jul-
10
en
e-1
1
jul-
11
en
e-1
2
jul-
12
en
e-1
3
jul-
13
en
e-1
4
jul-
14
en
e-1
5
jul-
15
en
e-1
6
jul-
16
en
e-1
7
jul-
17
02/Jul/2008299.6 Dls/Tm
10/Jun/2011309.8 Dls/Tm
21/Ago/2012327.3 Dls/Tm
6/Sept/2017141.3 Dls/Tm
Min 68.80
Max 153.63
Prom 90.12
Desv Est 13.96
Min 118.70
Max 327.25
Prom 186.71
Desv Est 54.43
Ene/2007 - Ago/2017
Ene/2000 - Dic/2006
®DESDE 1996
PRECIOS FUTUROSFuente: Elaborado por GCMA con datos del CME,
datos al 6 de Sept de 2017
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M. Blanco, N. Orleans
Últimos 5 años 2015 2016 2017
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M. Blanco, N. Laredo
Últimos 5 años 2015 2016 2017
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M. Amarillo, N. Orleans
Últimos 5 años 2015 2016 2017
30.0
50.0
70.0
90.0
110.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M. Amarillo, N. Laredo
Últimos 5 años 2015 2016 2017
®DESDE 1996
COMPORTAMIENTO DE BASES
Fuente: GCMA con datos de Casas comerciales al 17 ago. de 2017
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017GCMA
5.9
6.5
6.6
6.5
6.7
4.4 5.5
5.7
5.3 7.
3 8.5
7.8
15.9
16.3
17.7
13.7 15
.7
12.9
16.4
17.6
18.2 17
.4 19.7
17.9
10.7
10.8 10
.0
7.4
8.0
9.8
10
.8
7.2 10
.4 12.2
14.1
14.1
33.033.8 33.6
27.7
30.4
27.1
32.830.5
33.9
37.0
42.4
39.8
O-I P-V Importación
®DESDE 1996
CONSUMO NACIONAL APARENTEFuente: GCMA con datos SIAP a julio 2017 y estimaciones de GCMA, agosto 2017
®DESDE 1996
Elaborado por: GCMA Datos SIAP a julio 2017 y estimaciones de GCMA, agosto 2017
MAÍZ BLANCO Y MAÍZ AMARILLO
PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EstGCMA
2017 EstGCMA
21.2
22.7
18.5
20.4
15.5
20.2
21.0
21.0
21.2 24.6
22.5
1.6
1.6
1.7
2.0
1.7
1.8 2.2 2.4 3.4
3.6
3.222.7
24.3
20.2
22.4
17.2
22.023.3 23.4 24.6
28.125.7
M. Blanco M. AmarilloSimilar composiciónbiológica y genética
Amarillo – Carotinoide y color dulce
USO INDUSTRIAL Pecuario Almidones Glucosa y dextrosa Jarabe de alta fructosa Etanol
ENTORNO Déficit en México Apertura comercial Gran importador Menor precio que el blanco
CONSUMO HUMANO Masa Harina Tortilla
ENTORNO Autosuficiencia Distribución de
producción, poco efectiva Medidas político-sociales
para la producción por el valor cultural
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
®DESDE 1996
Elaborado por: GCMA Análisis Informativo. Datos USDAP. MERCADO: Promedio de precios observados en Zona de consumo al 15 de agosto 2017
MAÍZ BLANCO vs MAÍZ AMARILLO
95%DEL MAÍZ QUE PRODUCE EL MUNDO ES AMARILLO
SOLO EL 5% ES MAÍZ BLANCO
1,033.5MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
25.7MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
11% SOLO EL 11% ES MAÍZ AMARILLO
DEL MAÍZ QUE SE PRODUCE EN MÉXICO ES BLANCO
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EST.2016
PROY.2017
PRECIOS DE MERCADOMAÍZ BLANCO VZ MAÍZ AMARILLO (MXP/TM)
MAÍZ BLANCO MEX. MAÍZ AMARILLO MEX. PRECIO FÍSICO MUNDIAL
ESTRATEGIA DE REORDENAMIENTO®DESDE 1996
MXLAB.GCMA | MMXVII
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
FUENTE: GCMA Análisis informativo
MAÍZ BLANCO-MAÍZ AMARILLO
2.5
2.4
PRODUCCIÓN 6.3 RECONVERTIR 2.3
INCREMENTAR PRODUCCIÓN 5.0
M. BLANCO 3.0M. AMARILLO 2.0
• MISMA SUPERFICIE
• MÁS TECNIFICACIÓN
• SEMILLAS MEJORADAS
PRODUCCIÓN 3.9CONSUMO 8.8
INCREMENTAR PRODUCCIÓN 6.0
• MISMA SUPERFICIE
• MÁS TECNIFICACIÓN
• SEMILLAS MEJORADAS
Inventario Ini 5,025,582
Producción 25,744,939
Prod. Blanco 22,509,970
Prod. Amarillo 3,174,968
Consumo 39,884,344
Cons. Blanco 19,643,800
Cons. Amarillo 20,240,544
Inventario Fin 4,985,543
Balance -14,099,366
Balan. Blanco 2,866,171
Balan. Amarillo -17,065,576
TOTAL
PRODUCCIÓN 6.0CONSUMO BCO. REG. 3.8EXPORTACIÓN 0.4RECONVERTIR 2.1
TRIGO
SITUACIÓN MUNDIAL
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de USDAProyección 2017/18 GCMA
CHINA
PRODUCCIÓN 1° 18% 130.0
INDIA
PRODUCCIÓN 2° 13% 96.0
RUSIA
PRODUCCIÓN 3° 10% 72.0
EXPORTACIÓN 1° 17% 30.5
ESTADOS UNIDOS
PRODUCCIÓN 4° 6% 47.8
EXPORTACIÓN 2° 14% 26.0
AUSTRALIA
EXPORTACIÓN 3° 12% 22.0
EGIPTO
IMPORTACIÓN 1° 7% 12.0
INDONESIA
IMPORTACIÓN 2° 5% 9.5
ARGELIA
IMPORTACIÓN 3° 4% 8.0
683.7
687.1
649.7
696.9
658.6
715.1
728.0
737.0
754.3
737.8
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est
2017/18Proy
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)
PRODUCCIÓN
737.8* MILLONES DE TM
COMERCIALIZACIÓN
180.8* MILLONES DE TM
MÉXICO
PRODUCCIÓN 20° 0.5% 3.7
IMPORTACIÓN 9° 3.0% 4.8
SONORA 46.6%
B. CALIFORNIA
GUANAJUATO
SINALOA
COMERCIO EXTERIOR
TM
TM
CONSUMO NACIONAL APARENTE
PROYECCIÓN 2017
MILL TM
1994 - 2017
Fuente: GCMA con datos propios, y SIAP
PRECIOS DE MERCADO ($)• PROMEDIOS ANUALES
31°PRODUCTOR
MUNDIAL 0.5%
PRIMER PRODUCTOR:
CHINA.: 18%
ZONA PRODUCTORA• PORCENTAJE DE VALOR NACIONAL
0.96
0.77
0.71
0.60
0.65
0.83
0.58
0.63
0.71
0.82
0.72
0.66
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
P. 2017
Superficie Cosechada (mill/Ha)
4.15
3.66
3.49
2.72
3.38
4.12
3.27
3.36
3.67
3.71
3.86
3.66
Producción (mill/ton)
748
610
542
357
520
881
897
934
937
894
758
736
Valor Producción (mill/USD) 3,596 3,6083,552
3,394
3,815
3,660
3,934
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017
PMR ($/Ton)
4,851,509
1,231,448
7.28
TRIGO
SITUACIÓN NACIONAL
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de SIAPProyección 2017 GCMA
SORGO
SITUACIÓN MUNDIAL
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de USDAProyección 2017/18 GCMA
ESTADOS UNIDOS
PRODUCCIÓN 1° 15% 9.0
EXPORTACIÓN 1° 76% 5.2
NIGERIA
PRODUCCIÓN 2° 11% 6.5
ARGENTINA
EXPORTACIÓN 2° 9% 0.6
AUSTRALIA
EXPORTACIÓN 3° 9% 0.6
CHINA
IMPORTACIÓN 1° 61% 4.2
JAPÓN
IMPORTACIÓN 2° 8% 0.5
64,9
28
57,2
35
61,1
29
57,1
97
57,8
79
61,6
41
65,9
07
61,4
24
62,6
40
59,9
80
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est
2017/18Proy
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)
PRODUCCIÓN
60.0* MILLONES DE TM
COMERCIALIZACIÓN
6.8* MILLONES DE TM
MÉXICO
PRODUCCIÓN 3° 10% 6.0
IMPORTACIÓN 3° 7% 0.5
TAMAULIPAS 37.6%
GUANAJUATO
SINALOA
MICHOACÁN
COMERCIO EXTERIOR
TM
TM
CONSUMO NACIONAL APARENTE
PROYECCIÓN 2017
MILL TM
1994 - 2017
Fuente: GCMA con datos propios, y SIAP
PRECIOS DE MERCADO ($)• PROMEDIOS ANUALES
3°PRODUCTOR
MUNDIAL 10%
PRIMER PRODUCTOR:
E.E.U.U.: 15%
ZONA PRODUCTORA• PORCENTAJE DE VALOR NACIONAL
1.25
1.88
1.90
1.97
1.60
1.69
1.82
1.69
2.01
1.66
1.51
1.59
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
P. 2017
Sup. Cosechada (mill/Ha)
3.70
5.71
5.84
6.76
5.52
6.11
6.97
6.31
8.39
5.20
5.01
5.72
Producción (mill/ton)
444
709
650
813
792
976
1,806
1,442
1,503
977
829
1,076
Valor Producción (mill/USD)
3,451 3,4122,919
2,381
2,982 3,0893,681
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017
PMR ($/Ton)
520,847
52
6.24
SORGO
SITUACIÓN NACIONAL
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de SIAPProyección 2017 GCMA
®DESDE 1996
OPCIONES DE ABASTO DE ALIMENTACIÓN MUNDIALACCIONES A TOMAR
Elaborado por: GCMA Análisis informativo.
“EN 50 AÑOS VAMOS A TENER QUE PRODUCIR TANTA COMIDACOMO HA CONSUMIDO LA HUMANIDAD EN TODA SU HISTORIA”
Megan Clark, Presidente CSIROCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization
Que los Gobiernos Federal y Estatal fomenten y apoyen, para que el sector Social/Privado invierta en ciencia y tecnología aplicadas al campo:- Tecnificación de Riego- Maquinaria de Punta- Infraestructura y Tecnología
Compactación de superficie y Centros de Maquinarias y Servicios.
Promover técnicas agronómicas que permitan recuperar suelos dedicados a la agricultura.
Hacer uso eficiente de los agroquímicos y fertilizantes, conservar la productividad del suelo.
Normar y eficientar el uso de suelos ganaderos.
Desarrollar semillas más fuertes y adaptables.
Cambio climático:Calor, sequía, eventos extremos
Escasez de agua:En superficie y profunda
Sustentabilidad:Suelos degradados, tala y mal
uso de los químicos
Sobrepoblación:Mayor demanda de alimentos
®DESDE 1996
GRANOS Y OLEAGINOSASSITUACIÓN Y OPORTUNIDADES FRENTE A LA POLÍTICA DE EUA Y EL TLCAN
MÉXICOEXPORTACIÓN TOTAL: 3.27 MILL TM ($883 MDD)
EXPORTACIÓN A EUA: 500 MIL TM 15% ($44.2 MDD)
EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO: SIN ARANCEL
IMPORTACIÓN TOTAL: 22.7 MILL TM ($4,565 MDD)
IMPORTACIÓN DE EUA: 20 MILL TM 89% ($4,062 MDD)
IMPORTACIÓN: ARANCEL DEL 9% AL 45%
DÉFICIT: $3,681 MDD
SUDÁFRICA 26%
VENEZUELA 20%
ARGELIA 17%
TURQUÍA 8%
MOZAMBIQUE 7%
ITALIA 5%
EUROPA 5.1%CANADÁ 4.8%
OLEAGINOSAS
MÉXICOEXPORTACIÓN TOTAL: 49.8 MIL TM ($55.3 MDD)
EXPORTACIÓN A EUA: 19.9 MIL TM 40% ($28.9 MDD)
EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO: SIN ARANCEL
IMPORTACIÓN TOTAL: 8.7 MILL TM ($3,720 MDD)
IMPORTACIÓN DE EUA: 5.8 MILL TM 71% ($2,641MDD)
IMPORTACIÓN: ARANCEL DEL 5% AL16%
DÉFICIT: $3,664.7 MDD
CENTRO Y SUD AMÉRICA 35%
HOLANDA 9.2%CANADÁ 17.7%
SUDAMÉRICA 6.3%
CENTROAMÉRICA 4.3%
GRANOS
EXPORTACIÓN: ( OTROS 0%)
IMPORTACIÓN: (OTROS 1.1%)
EXPORTACIÓN: ( OTROS 0%)
IMPORTACIÓN: (OTROS 0%)
MERCADO EXTERNO Y COMERCIO BILATERAL
AL CIERRE 2016
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de USDA, TIGIE y SIAPProyección 2017 GCMA
PRODUCCIÓN
MAÍZ
DDG´S
TRIGO
ARROZ
SORGO
FRIJOL
AVENA
CEBADA
MALTA
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN C. APARENTE BALANZA (-)
39,185 3,491 22,725 58,420 -19,235
26,660
0
3,943
267
5,466
1,088
87
982
692
1,644
0
1,465
0
0
81
0
0
301
14,139
1,851
4,651
690
634
164
124
74
400
39,156
1,851
7,129
957
6,100
1,171
211
1,056
790
-12,496
-1,851
-3,186
-690
-634
-83
-124
-74
-98
BALANZA OFERTA Y DEMANDA
GRANOS AL CIERRE 2016
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de USDA y SIAP
PRODUCCIÓN
COMPLEJO SOYA
FRIJOL SOYA
PASTA SOYA
ACEITE SOYA
C. SEMILLA ALGODÓN
SEMILLA CANOLA
OTROS ACEITES*
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN C. APARENTE BALANZA (-)
1,710 58 8,720 10,372 -8,662
788
482
246
60
621
2
299
18
0
15
3
10
0
31
6,416
4,039
2,210
167
128
1,497
680
7,185
4,520
2,441
224
739
1,499
949
-6,398
-4,039
-2,195
-164
-118
-1,497
-649
BALANZA OFERTA Y DEMANDA
OLEAGINOSAS AL CIERRE 2016
®DESDE 1996
Fuente: GCMA con datos de USDA y SIAP* Girasol, Canola, Palma, Almendra.
DEBILIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
Más del 90% de las importaciones de
granos y oleaginosas provienen de
EUA, con un valor de 6,703 MDD.
México es el segundo comprador de
maíz y soya de EUA. Representa más
del 20% de sus exportaciones de maíz
con valor de 2,400 MDD y de 3,720
MDD en el caso de soya.
60% de las ventas a México entran por
frontera, descongestionando puertos.
Si México no compra a EUA, reduciría
sustancialmente el precio perjudicando
a productores americanos con grandes
posibilidades de disparar apoyos
previstos en el Farm Bill y por lo tanto
gasto gubernamental.
Existe empatía del sector productivo
estadounidense hacia México.
Posibilidad de abastecerse en forma
inmediata de nuevos proveedores,
principalmente de Sudamérica (Brasil
es el 2° exportador de maíz y 1° de
soya), que están dispuestos y muy
interesados en vender a México.
Aumentar la producción interna para
disminuir la dependencia de
importaciones.
Abastecerse de otros países mas
lejanos implicaría mayores precios,
tanto por incremento en costos
logísticos como por mayor demanda
de producto Sudamericano.
Debido a la estacionalidad, la
disponibilidad de granos de otros
proveedores es limitada,
Posible incremento en los precios de
insumos agrícolas, que repercutirían
en el costo de la producción nacional.
Establecer cupos y/o aranceles a las
importaciones de EUA encarecería los
precios de granos y oleaginosas
generando incrementos en toda la
cadena productiva.
Efecto inflacionario en la canasta
básica por incremento de precios
internos derivados de la aplicación de
tarifas arancelarias.
OPORTUNIDADESMÉXICOEste sub sector es una carta fuerte
de negociación para México.
El problema no es de
abasto, es de precio…
FUENTE: GCMA Análisis informativo
ANÁLISIS F.O.D.A.
MÉXICO ANTE E.U.A
®DESDE 1996
Mexicanos alimentando a Mexicanos
México incrementa su producción interna para
sustituir importaciones.
México busca mercados alternativos para la
exportación de sus productos.
México invierte en infraestructura y tecnificación
de sus zonas productivas privilegiadas por
recursos naturales.
México aprovecha la temporalidad de sus
productos.
México procura su Seguridad Alimentaria.
México revisa sus cadenas productivas y
procura la accesibilidad y abasto de productos para
el consumidor.
FUENTE: GCMA Análisis informativo
OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO
MERCADO INTERNO
®DESDE 1996
FUENTE: GCMA Análisis informativo
OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO
MERCADO NORTEAMERICANO (TLCAN)
®DESDE 1996
México aprovecha la ocasiónpara modernizar sus condiciones en el NAFTA
México impulsa la estructuración de fondos
específicos para el desarrollo multinacional .
México optimiza la logística operativa para la
exportación de sus productos.
México propone la implementación de políticas
para el desarrollo de Centro y Sud América.
México revisa las condiciones fitosanitarias y las
homologaciones trilaterales.
México procura la desaceleración migratoria.
México fomenta la producción complementaria
trilateral para la reducción de la dependencia de
otras economías.
FUENTE: GCMA Análisis informativo
FUENTE: GCMA Análisis informativo
POLÍTICA TRUMP
INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE (TLCAN)
®DESDE 1996
Elaborado por:
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 1216 Ph 2-5
Colonia Del Valle, 03100, CDMX.
+52 (55) 24559720 al 25
www.gcma.com.mx
Director GeneralJuan Carlos Anaya Castellanos (Ext. 101)
Socio DirectivoClaudia Fernández González (Ext. 106)
Diseño | Programación Leonora Ardón Barro (Ext. 115)
InformaciónAbel M. Rodríguez Montejo (Ext. 116)
Yatzibet Coyoli Pérez (Ext. 132)
César Daniel Flores Espinoza (ext. 109)
Horacio Chávez Chora (Ext. 113)
Claudia Hernández Tenango (Ext. 110)
Consultoría
Mayte Reyes Flores (Ext. 108)
Gabriel Flores Ravelo (Ext. 114)
Tania Ramírez Lagos (Ext. 107)
DESDE 1996
E L R E A J U S T E D E L O S M E R C A D O S A G R O P E C U A R I O SC O N L A R E N E G O C I A C I Ó N D E L T L C A N
MERCADOS DE GRANOS DE CONSUMOHUMANO Y FORRAJEROS ANTE EL TLCAN
Septiembre 7, 2017
Consejo Estatal Agroalimentario
de Guanajuato, A.C.
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