7/22/2019 PMR BID
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Reporte de Monitoreode Progreso (PMR)
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Qu es el PMR?
Es un instrumento de monitoreo basado en Resultados queproporciona informacin cuantitativay cualitativacon respectoal progreso del proyecto, la entrega de los Productos en elcorto plazo y la efectividad de los Resultados en el largo plazo
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Resultados Integrados con Estrategias de Pais
PMR recoge la informacin del avance en los Productos y Resultados delos proyectos
PMR integra los Resultados de los proyectos con el Marco de Resultados
de las Estrategias de Pas
Estrategia
de Pas
Resultados
ProductosProyecto
PMR
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Contenido del PMR
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Llenado del PMR: Qu Secciones Contiene el PMR?
Datos Bsicos(provienen de base de datos corporativa)Resultados(relacionados con la Estrategia de Pas)Productos(relacionados con los resultados)Desempeo(basado en un ndice cuantitativo)Estado de Situacin(corresponde al Plan de Supervisin)Manejo de Riesgo(Metodologa de Gestin de Riesgo)Lecciones Aprendidas(durante toda la ejecucin y al cierre)Reportes (contienen informacin cuantitativa y cualitativa)Validacin(Jefes de Divisin y Representantes)
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PMR Inicial
De dnde Proviene la Informacin?
Documento de Proyecto
Matriz de ResultadosTabla de Costos
Plan de Adquisiciones
Plan de Ejecucin del Proyecto
Plan Operativo Anual
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PMR Inicial
Seccin de Resultados (Outcomes):
Qu Resultados se quieren Lograr?
Con qu Indicador se va a Medir?Cul es su Lnea de Base?
Qu se pretende lograr al Fin del Proyecto?
Qu Mtodo de Evaluacin se utilizar?
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Planned Actual Planned Actual
Indicator 1.1.
Indicator 1.2
Indicator 1.3
Indicator 1.4
Indicator 2.1
Indicator 2.2
Indicator 2.3
Indicator 2.4
Outcome 2
Outcome 1
EOP Target
(Q1/YY)Outcomes Indicators Unit Current
Baseline
Control (n)
Plan de la Matriz de Resultados (Outcomes)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
teopto ti
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PMR Inicial
Seccin de Productos (Outputs):
Para cada ComponenteQu Productos se van a lograr?
Cundo se van a lograr los Productos?Cules son los Costos asociados a los Productos
Anualmente y al Fin del Proyecto?
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Plan de la Matriz de Resultados (Outputs)
Quantity Unit
1.0
2.0
3.0
$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
1.0
2.0
3.0
$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
End of Program
Total
End of ProgramTotal
End of Program
Progress
Y2 Y3 Y(n)
Planned PlannedProgress Progress
Y(n)
Y1
UnitsProgress
Y1
Planned Planned
ProgressProgress PlannedPlanned
Y1 Y2 Y3 Y(n)ProgressPlanned Progress Planned Progress Planned Progress Planned
Progress
Y3
Units UnitsUnits Units
Total Progress PlannedPlanned
Y2
UnitsUnits Units
TOTAL COST (IDB + LOCAL)
TOTAL (IDB)
PROJECT COSTS by OUTPUTS
OUTPUTS
DISBURSEMENTS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z Z
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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PMR: Seguimiento
Cuntas veces se da seguimiento a la informacin PMR?
Se prepara dos veces al ao en Septiembre y Marzo
Quin revisa su Contenido?
Equipo de Proyecto, Jefe de Divisin y Representante
Qu Informacin se necesita para llenar la Seccin deEjecucin en el PMR?
Avance fsico de los Productos y Avance Financiero(PEP y POA)
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PMR: Seguimiento
De dnde proviene la informacin para llenar la Seccinde Ejecucin en el PMR?
Informes Semestrales, Ayudas de Memoria y Plan de
Supervisin
Qu se ingresa en la Seccin de Estado de Situacin?
Explicacin o comentarios de temas relacionados adesviaciones en el plan de entrega de cada ProductoRiesgos relevantes identificados
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PMR: Plan de Accin
Qu incluye el Plan de Accin?
Acciones y medidas de mitigacin de riesgos,
Responsable, Tiempo y Recursos
Se prepara para todos los productos?
Se deber incluir los Productos con problemas y detallarAcciones concretas
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PMR: Lecciones Aprendidas
Para qu es til la Seccin de Lecciones Aprendidas?Recopilar informacin durante la ejecucin del proyecto
Qu contiene la Seccin de Lecciones Aprendidas?
Recopila Lecciones en tres categoras: Manejo delProyecto, Trabajo con otros Actores e Innovaciones
7/22/2019 PMR BID
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Preguntas de Seccin Lecciones Aprendidas
Qu supuestos se hicieron y qu se esperaba sucedieradurante la Preparacin, Diseo e Implementacin?
Qu ocurri en la realidad?
Qu se hizo al respecto?
Qu se podra hacer para que situaciones negativas nose vuelvan a dar y situaciones positivas se puedanreplicar en el mismo Pas o Sector?
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Indice de Desempeo
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EVMRelaciona el presupuestoen base a un tiempo y a
acciones especificas
Buena prctica engestin de proyecto
Monitorea diferentesmtricas del proyecto
Mide y monitoreavariaciones de costo y
alcance
Avalado por el ProjectManagement Institute
Provee informacinprctica y resumida
Utilizacin del Mtodo de Valor Ganado
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Output 1 100,000
Output 2 150,000
Output 3 80,000
Output 4 95,000
Output 5 110,000
Output 6 55,000
Total (Budget at Completion BAC) 590,000
2
Table of Outputs
2 1 2 1
Y4
Project Planned Value
CostY1 Y2 Y3
1 2 1
PMR
Plan de la Matrz de Resultados
Cada producto (output) se relaciona con el resultado (outcome) al que contribuye
ti
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Gestin del Valor Ganado (EV)
A B C D E F G
BudgetPlanned %
Complete
Actual %
Complete
PlannedValue
(Cx B)
EarnedValue
(D x B)
Actual Cost
Output 1 100,000 100 100
Output 2 150,000 100 70
Output 3 80,000 0 0
Output 4 95,000 95 80
Output 5 110,000 30 30
Output 6 55,000 100 100
BAC 590,000
CPI
SPI
PI
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Gestin del Valor Ganado (EV)
A B C D E F G
BudgetPlanned %
Complete
Actual %
Complete
PlannedValue
(Cx B)
EarnedValue
(D x B)
Actual Cost
Output 1 100,000 100 100 100,000
Output 2 150,000 100 70 150,000
Output 3 80,000 0 0 0
Output 4 95,000 95 80 90,250
Output 5 110,000 30 30 33,000
Output 6 55,000 100 100 55,000
BAC 590,000 428,250
CPI
SPI
PI
El costo presupuestado del trabajo programado de un
producto hasta un momento determinado.PV= Budget x Planned Complete
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Gestin del Valor Ganado (EV)
A B C D E F G
BudgetPlanned %
Complete
Actual %
Complete
PlannedValue
(Cx B)
EarnedValue
(D x B)
Actual Cost
Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000
Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000
Output 3 80,000 0 0 0 0
Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000
Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000
Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000
BAC 590,000 428,250 369,000
CPI
SPI
PI
El valor del trabajo completado expresado en trminos
del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo
para un producto del cronograma.
EV= Budget x Actual Complete
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Gestin del Valor Ganado (EV)
A B C D E F G
Budget Planned %Complete Actual %Complete
Planned
Value(Cx B)
Earned
Value(D x B)
Actual Cost
Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000 105,000
Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000 180,000
Output 3 80,000 0 0 0 0 0
Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000 150,000
Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000 40,000
Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000 55,000
BAC 590,000 428,250 369,000 530,000
CPI
SPI
PI
El costo realmente incurrido en la realizacin del trabajo
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SPI = EV/PV369/428 = 0.86
Tiempo
Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590
T
590
530
428
369
ti
EV
AC
ndice de Rendimiento de Cronograma (SPI)
ndice de Rendimiento de Cronograma
El desempeo del cronograma del proyecto se refleja en el ndicedeRendimiento de Cronograma (SPI)en un tiempo especfico Esto se logra calculando la variacin de cronograma:
PV
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CPI = EV/AC369/530 = 0.70
Tiempo
Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590
T
590
530
428
369
ti
EV
AC
ndice de Rendimiento de Costo
El desempeo del costo del proyecto se refleja en el ndice deRendimiento de Costo (CPI)en un tiempo especfico Esto se logra calculando la variacin de costo:
ndice de Rendimiento de Costo (CPI)
PV
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(PI) = SPI x CPI
0.70 x 0.86 = 0.60
Tiempo
Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590
T
590
530
428
369
ti
EV
AC
Clculo del Valor Ganado (EV)
La medicin conjunta (tiempo, costo, resultados) del desempeo del
proyecto se refleja en el ndice de Desempeo (PI)ndice de Desempeo (PI)
PV
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Clculo del Valor Ganado (EV)
A B C D E F G
BudgetPlanned %
Complete
Actual %
Complete
PlannedValue
(Cx B)
EarnedValue (D
x B)
Actual Cost
Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000 105,000
Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000 180,000
Output 3 80,000 0 0 0 0 0
Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000 150,000
Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000 40,000
Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000 55,000
BAC 590,000 428,250 369,000 530,000
CPI 0.70
SPI 0.86
PI 0.60
El ndice de Desempeo del proyecto (PI)muestra lasituacin de ejecucin en cuanto a los resultados en un
momento t0
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27/34
Por encima de la meta
Por debajo de la meta
La evolucin del PIrefleja el desempeo del proyecto enuna sola variable y provee una medicin objetiva para elcumplimiento de los Resultados.
.60
.80
1.0
Tiempo
PI
Evolucin del ndice de Desempeo
ti
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ProblemaAlerta
PMR clasificacin en Alertao Problema
La combinacin de PIy el porcentaje de Desembolsopermitir clasificar a los proyectos de Alertao Problema
20% 40% 60% 100%80%Desembolsado
.60
.80
1.0
PI
7/22/2019 PMR BID
29/34
20% 40% 60% 100%80%
0
1.0
0.8
%Disbursed
PI
PE-L00
BH-L00
CH-L00
CO-L100
PR-L00
PN-L00
GU-L00
ME-L00BR-L00
CO-L00PE-L100
AR-000
DR-L00
UR-L000
Good
Poor
Caution
ALERT PROBLEM
Revisin de la Cartera basado en PMR
Especialistas, Jefes de Divisin y Gerentes pueden comparar los
Resultados de los proyectos a nivel de Sector y/o Pas.
Solo aquellos proyectos con Planes, Lneas de Base de Tiempo y Costo
podrn ser mapeados con fines comparativos.
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30/34
ndice de Desempeo por Pas
20% 40% 60% 100%80% Desembolsado
.60
.80
1.0
PI
AA-L1040
AA-L1100
AA-L1084
AA-L1068
7/22/2019 PMR BID
31/34
ndice de Desempeo por Sector
20% 40% 60% 100%80% Desembolsado
.60
.80
1.0
PI
AA-L1031 NN-L1036
DD-L1038ZZ-L1041
7/22/2019 PMR BID
32/34
AA-L1068 AA-L1068
ndice de Desempeo Seguimiento
20% 40% 60% 100%80% Desembolsado
.60
.80
1.0
PI
AA-L1068
AA-L1068
7/22/2019 PMR BID
33/34
Conclusiones
El PI es un indicador que permite monitorear eldesempeo del proyecto integrando el Costo y elCronograma de Ejecucin
El PIes calculado automticamente en el PMR a partirde los valores de avance fsico de Productos y deCostos
El PIcompara cada proyecto con su propio PlanLa combinacin del PIcon el avance de Desembolsos
permite clasificar la cartera y monitorear su desempeo
a nivel agregado
7/22/2019 PMR BID
34/34
Fase II
Reportar
Progreso en el
PMR con
validacin de
Jefes de
Divisin y
Representantes
Mar
30
Todos los
Proyectos en
Portafolio
Data ser
transferida
automtica
mente del
PPMR al
PMR
Formato de
PMR
terminado
PBLs, TCs y
operaciones NSG
Se llenar PMR inicial al momento de aprobacin del Board
Proyectos en el
Programa
Operativo
Llenado de PMR
inicial con data
disponible
Proyectos en
Portafolio sin
PPMR
Ultima fecha para
validar data y
reportar sobre el
progreso de los
proyectos en el
PMR con la
validacin de
Jefes de Divisin
y Representtes
Data ser
transferida
automticamen
te del PPMR al
PMR
Proyectos en
Portafolio con
PPMR (Excepto
PBLs, TCs y NSG)
Continan
sucesivament
e
Todos los
Proyectos en el
Portafolio
Fase III
Sep 30Jan 31Dec
31
Sept 30Jul 30
Fase I
Fase II
Reportar
Progreso en el
PMR con
validacin de
Jefes de
Divisin y
Representantes
Mar
30
Todos los
Proyectos en
Portafolio
Data ser
transferida
automtica
mente del
PPMR al
PMR
Formato de
PMR
terminado
PBLs, TCs y
operaciones NSG
Se llenar PMR inicial al momento de aprobacin del Board
Proyectos en el
Programa
Operativo
Llenado de PMR
inicial con data
disponible
Proyectos en
Portafolio sin
PPMR
Ultima fecha para
validar data y
reportar sobre el
progreso de los
proyectos en el
PMR con la
validacin de
Jefes de Divisin
y Representtes
Data ser
transferida
automticamen
te del PPMR al
PMR
Proyectos en
Portafolio con
PPMR (Excepto
PBLs, TCs y NSG)
Continan
sucesivament
e
Todos los
Proyectos en el
Portafolio
Fase III
Sep 30Jan 31Dec
31
Sept 30Jul 30
Fase IApoyo continuo de los Lderes de Equipo (LE) del PMR
Apoyo continuo de LE (Proyectos