Naval 1
PLAN SECTORIAL
NAVAL
Junio 2012
URUGUAY
GABINETE PRODUCTIVO
2 Plan Sectorial
GLOSARIO DE SIGLAS
ACLIN: Asociación Cluster de la Industria Naval del Uruguay
ANEP: Administración Nacional de Educación Pública
ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación
ANP: Administración Nacional de Puertos
AUDM: Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo
BPS: Banco de Previsión Social
BROU: Banco de la República Oriental del Uruguay
BSE: Banco de Seguros del Estado
CCM: Comisión de Comercio del Mercosur
CECNAL: Centro de Capacitación y Certificación del Polo Naval
CETP-UTU: Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo del Uruguay
CND: Corporación Nacional para el Desarrollo
CSN: Consejo Sectorial Naval
CETP: Consejo de Educación Técnico Profesional -ANEP
DINAPYME: Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas-MIEM
DINARA: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos-MGAP
DIRME: Dirección Registral y de Marina Mercante-Armada Nacional
DNH: Dirección Nacional de Hidrografía-MTOP
DNI: Dirección Nacional de Industrias-MIEM
ERCNA: Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales y Anexos
ESNAL: Escuela Naval-Armada Nacional
FING: Facultad de Ingeniería-Universidad de la República
FOCEM: Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
GIP: Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR
IC: Intendencia de Colonia
IM: Intendencia de Montevideo
IRN: Intendencia de Rio Negro
INACAL: Instituto Nacional de Calidad
INE: Instituto Nacional de Estadística
Naval 3
INEFOP: Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay
MDN: Ministerio de Defensa Nacional
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MIEM: Ministerio de Industria Energía y Minería
MINTUR: Ministerio de Turismo
MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
NAVALIA: Feria Internacional de la Industria Naval
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PACC: Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas
PACPYMES: Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de las
Pequeñas y Medianas Empresas
PIEP: Proyecto de Internalización de la Especialización Productiva-MIEM
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
SCRA: Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada
SUTMA: Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines
UDELAR: Universidad de la República
UE: Unión Europea
UNTMRA: Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
4 Plan Sectorial
Naval 5
1. Mapeo del Sector ...........................................................7
2. Antecedentes del Consejo Sectorial Tripartito ...............9
3. Visión ...........................................................................10
4. Objetivos ......................................................................11
5. Metas 2020, riesgos e indicadores ..............................13
6. Plan de Acción por meta ..............................................17
• Herramientas
• Cronograma de implementación.
• Asignación de recursos
7. Comunicación y difusión de resultados .......................31
8. Acciones correctivas ..................................................31
9. Anexo: Plan de Acción Integral ................................... 32
6 Plan Sectorial
La industria naval comprende todas las actividades orientadas a la construcción, transfor-
mación, reparación y mantenimiento de embarcaciones y artefactos flotantes. También
comprende la fabricación de partes, motores, hélices, turbinas y todo tipo de bienes de
equipo y accesorios, e incluye además las actividades de investigación y diseño de buques
y artefactos flotantes.
En Uruguay, las diferentes actividades de esta industria pueden agruparse en dos subsec-
tores de acuerdo a la materia prima utilizada:
• Industria Naval Pesada. Rama industrial metalúrgica
• Industria Naval Liviana. Realiza construcciones y reparaciones de embarcacio-
nes de fibra de vidrio o fibra de carbono, entre otros materiales.
Según el Informe de Caracterización y Prospectiva del Sector Naval1 en base a datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la producción del sector naval en
Uruguay tiene un peso muy reducido en el total de la industria manufacturera del país. Su
producción entre los años 2004 y 2007 significó el 0,19% del VBP del total industrial. Con
datos estimados para el año 2010 esta participación se redujo a 0,14%.
El VBP del sector naval en el año 2004 fue de 14,8 millones de dólares. El mínimo valor de
la producción se registró en el año 2006 (9,9 millones de dólares) y, a partir de allí comenzó
una fase de recuperación del sector impulsado inicialmente por la construcción en 2007 de
cuatro barcazas para la empresa Botnia.2 En el año 2009 el VBP estimado fue un 50,6% ma-
yor que el registrado en el año 2004, superando los 22 millones de dólares. Este dinamismo
experimentado por la producción del sector está basado fundamentalmente en la mejora
de los precios y no tanto en un aumento de la producción física. De acuerdo a las entrevis-
tas realizadas con expertos del sector por parte del consultor del informe mencionado, se
espera que esta tendencia a la existencia de precios elevados se mantenga en el futuro.
En términos de volumen físico, la industria manufacturera en su total presenta una tenden-
cia creciente durante el período comprendido entre el año 2004 y el 2010, mientras que en
el mismo período la industria naval muestra un comportamiento más errático. La produc-
ción en la industria naval registró una caída de 14% durante 2005 respecto al año anterior
y a partir de allí comenzó una fase de recuperación, en la cual se destaca especialmente
el crecimiento observado en el año 2007 asociado fundamentalmente a la construcción
1. Pereira Núñez P. (2011), Estudio sectorial de la Industria Naval: Caracterización y Prospectiva, Oficina de Pla-neamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de Industrias, Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticas de producción sustentable y el empleo”, Componente 1: Insumos técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de promoción productiva estratégica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete Productivo, Naciones Unidas, mimeo. 2. Esta multinacional de origen finlandés dedicada a la producción de pasta de celulosa, cambió su razón social durante el año 2010 y actualmente se llama UPM.
1. MAPEO DEL SECTOR
Naval 7
Industria Naval en
Uruguay
Industria Naval Pesada
Industria Naval Liviana
Construcción de Naves
ReparacionesNavales
Fabricación de Navi-Partes
Programadas
No Programadas
Barcazas
Remolcadores y otrosbuques de mediano
porte
Construcción, reparaciónde embarcaciones deportivas,
de recreación y otras.
de las barcazas de Botnia, tal como se mencionó anteriormente. Aunque estos niveles de
producción no se mantuvieron en los años siguientes.
La participación del Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria naval en el Valor Bruto de
Producción (VBP) del sector fue de 45,54% en el mismo período, superando ampliamente
la media industrial ( 28%) .
Mientras que en el total de la industria manufacturera las remuneraciones representan un
28,93% del VAB y en la industria metalúrgica es un 37,54%, la industria naval cuenta con
una participación sensiblemente superior de las remuneraciones, que asciende a 59,80%
del VAB del sector.
Es importante destacar que dentro de la industria naval uruguaya el segmento reparaciones
tiene una ponderación elevada, este segmento en particular es intensivo en mano de obra
de alta calificación y con experiencia.
De acuerdo a la información relevada3 existen en Uruguay 16 diques y astilleros navales,
donde se realizan actividades de construcción y reparación naval, tanto para el subsector
metalúrgico y el segmento liviano, Entre ellos se destaca, Tsakos Industrias Navales S.A. y
Galictio-Tiperey –dentro del sector privado– y el astillero perteneciente a la Armada Nacional.
Por su parte existen en el país aproximadamente 20 talleres navales y 14 talleres auxiliares
que realizan tareas vinculadas con la industria naval. Entre las áreas de actividad de estos
se destacan las siguientes: electromecánica; electricidad; electrónica; mecánica, metalúr-
gica; oleohidráulica; diseño; talleres de prefabricado; tratamiento de superficies y pintura
entre otras.
3. Pereira Núñez (2011).
8 Plan Sectorial
También existen empresas proveedoras de servicios de consultoría, peritaje, inspección,
ensayos no destructivos, logística y servicios de hidrografía. De acuerdo a los datos rele-
vados existen al menos 6 empresas que desarrollan alguna o varias de estas actividades.
Si bien la oferta de servicios es muy variada, se destaca especialmente la participación de
talleres navales y talleres metalúrgicos. Las empresas proveedoras de estos servicios son
en su mayoría PYMES. En total se contabilizaron 46 empresas vinculadas directa e indirec-
tamente a la industria naval uruguaya.
Como puede observarse en el mapa siguiente, las empresas del sector naval se ubican al-
rededor de la bahía de la ciudad de Montevideo (entre astilleros, talleres navales e industria
auxiliar especial).
ASTILLERO ARMADA
DIQUE MAUA
PUERTO
Naval 9
2. ANTECEDENTES DEL CONSEJO SECTORIAL TRIPARTITO
Al igual que en otros países de la región, la industria naval uruguaya debió afrontar una
pérdida progresiva de competitividad frente a las industrias competidoras de Asia durante
la década de los noventa. Esta situación se agravó luego de la crisis del año 2002, lo que
hizo declinar fuertemente la actividad. Sin embargo, durante los años recientes la situación
ha comenzado a modificarse.
A mediados del año 2007 surgió a pedido del sector con apoyo de varias instituciones
públicas, la iniciativa Cluster de la industria Naval que el Estado promovió desde el MIEM
(PACPYMES con apoyo de la UE).Esto permitió crear un entorno favorable para el desarrollo
de la actividad y facilitó la elaboración de un diagnóstico, en el que participaran trabaja-
dores, empresarios, técnicos de la CETP-UTU, FING, MIEM y consultores internacionales.
Dicho documento se complementó con los aportes realizados por la Mesa Sectorial de
la Industria Naval (OPP), que funcionó durante los años 2008 y 2009. Este diagnóstico
permitió la elaboración del primer Plan Estratégico del sector ejecutado durante los años
2009 y 2010.
La Mesa Sectorial mencionada constituye el antecedente directo del Consejo Sectorial
Naval (CSN), el cual fue promovido desde el año 2010 a instancias del Gabinete Productivo
como ámbito de articulación y de generación de políticas industriales que contribuyan al
desarrollo sectorial. El CSN mantuvo diversas reuniones a lo largo del período 2010-2011
con el propósito de elaborar y consensuar las distintas medidas de política que se plasman
en este documento.
A continuación se listan los integrantes que mayor participación han tenido en el CSN, así
como las instituciones a las que pertenecen:
Empresas Trabajadores
Caroline Legris (ACLIN)Fernando Rodiño (ACLIN)Luis Mondino (ACLIN)Miguel Ayzaguer (ACLIN)
Alba Colombo (UNTMRA)Alejandro Custodio (UNTMRA)Rodolfo Acosta (UNTMRA)Julio Perdigón (UNTMRA)
Centros Tecnológicos y de Educación Estado
Rodolfo Musini (LATU)
Viterbo López / Gonzalo Blasina (INACAL)
Washington Serra (CETP-UTU)
Carlos Calace (DINAPYME/MIEM)
Guillermo Ferrer (DNI/MIEM)
Alejandro Leopold (SCRA-ARMADA)
Adrián Miguez (DINAPYME/MIEM)
Pablo Pereira (DNI/MIEM)
Analia Semblat (DINAPYME/MIEM)
Carlos Visca (MDN)
Coordinador del Consejo Sectorial Naval: Adrián Miguez
10 Plan Sectorial
3. VISIÓN
La visión de la industria naval es el resultado de un proceso de intercambio entre los distin-
tos actores participantes del CSN. Constituye un escenario ambicioso pero realista, que se
fundamenta en el gran potencial de desarrollo que presenta la actividad marítima, así como
en el emplazamiento estratégico de Uruguay a nivel regional e internacional.
Representa, también, las aspiraciones de todas aquellas personas e instituciones que, de
forma comprometida, han contribuido a lo largo de estos años en la tarea de imaginar,
diseñar y construir la industria naval del futuro.
Una industria naval estratégica y base para el desa-
rrollo nacional, proveedora regional en el mercado
de construcción, reparación y navipartes.
Dinámica en la generación de nuevas fuentes de
trabajo calificado y promotora permanente de la ca-
pacitación técnica.
Se encuentra a la vanguardia en la incorporación
de tecnología y posee fuertes lazos con el sector
académico.
Naval 11
4. OBJETIVOS
Los objetivos están organizados en base a tres ejes estratégicos, definidos en común
acuerdo entre el Estado, los trabajadores y los empresarios del sector: Inversión y Produc-
ción Nacional; Desarrollo Humano; e Innovación Tecnológica. Sobre estos ejes se estructu-
ra el plan sectorial, definiendo las áreas de acción para implementar las medidas de política
industrial consensuadas en el marco del CSN. Las medidas de articulación, promoción,
legislación o adecuación y elaboración de proyectos con financiamiento público han sido
sistematizadas por el equipo técnico del Gabinete Productivo.
EJE 1: INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Objetivo 1 - Incremento del valor bruto de producción del sector. Actualmente, la fac-
turación anual del sector supera los 20 millones de dólares, por lo que su peso relativo
dentro del total de la industria manufacturera aún es pequeño. No obstante, la industria
naval posee un gran potencial de crecimiento, siendo su desarrollo estratégico para mu-
chos sectores del tejido productivo nacional. El CSN considera prioritario lograr un mayor
crecimiento del sector, tanto en términos absolutos como relativos, en el entendido de
que contar con capacidad para construir navíos y tener una flota de transporte de bandera
nacional constituye una ventaja estratégica para incrementar la soberanía económica y
comercial de nuestro país.
Objetivo 2 -Aumento de la capacidad productiva del subsector liviano. Este subsector
comprende fundamentalmente la construcción y reparación de embarcaciones con fines
deportivos y recreativos. Actualmente, el mercado interno es abastecido casi en su totali-
dad por importaciones. El marco normativo vigente favorece esta práctica.
Objetivo 3 -Fomento del desarrollo de la industria pesquera nacional. Esta actividad
constituye un importante nicho de mercado para los talleres y astilleros nacionales, encon-
trándose en la actualidad subexplotada. La riqueza ictícola que presenta el país, la futura
construcción del Puerto Pesquero Capurro y la edad avanzada de la flota pesquera nacional
le confieren un carácter estratégico a este objetivo, más allá de la coyuntura desfavorable
que atraviesa este sector en la actualidad.
EJE 2: DESARROLLO HUMANO
Objetivo 4 - Mayor contribución del sector a la creación de puestos de trabajo de ca-
lidad. La industria naval es fuertemente intensiva en mano de obra calificada, presentando
una elevada capacidad de reconversión para emplearse en otros sectores industriales. El
nivel de remuneraciones supera ampliamente el promedio en la industria manufacturera. En
virtud de estas características, resulta conveniente que el sector genere mayor cantidad de
puestos de trabajo con el fin de retener esa mano de obra calificada.
12 Plan Sectorial
Objetivo 5 - Contribuir a la integración de los actores del sector y lograr mayor trans-
parencia, mediante el fomento de la asociatividad. Uno de los pilares fundamentales
para la construcción de sinergias entre los integrantes del sector es el fortalecimiento de
los lazos comunicacionales. El acceso a la información promueve la difusión de mejores
prácticas productivas, estimula el sentimiento de pertenencia de los agentes al sector, y
contribuye también a una mayor transparencia.
EJE 3: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo 6 - Mejora de la competitividad sistémica. El proceso de globalización econó-
mica exige que las empresas redefinan sus estrategias y sus procesos con la finalidad de
lograr un uso eficiente de sus recursos y un aumento de productividad, que les permita
competir con éxito en el mercado.
La fuerte competencia que la industria naval presenta a nivel regional y mundial hace im-
posible asegurar una inserción exportadora sostenible en el tiempo si la misma no se fun-
damenta en crecientes niveles de competitividad sistémica en todos los eslabones de la
cadena productiva.
En la actualidad, la industria naval uruguaya es competitiva en el segmento de reparacio-
nes, mientras que en construcciones navales solo compite con alto grado de especificidad
en la fabricación de embarcaciones. Esto se debe a la tecnología desactualizada del sector
y a la ausencia de economías de escala, lo que inviabiliza los procesos de producción
seriada.
Un instrumento importante para mejorar la competitividad es la adopción de estándares
internacionales ISO. A través éstos, se establece una serie de pautas y patrones que las
entidades deben seguir con la finalidad de implementar un sistema de gestión y asegura-
miento de la calidad en el desarrollo de sus procesos.
Naval 13
5. METAS 2020, RIESGOS E INDICADORES
En función de los objetivos planteados, se establecieron metas cuantificables para el perío-
do 2011 - 2020. Asimismo, se identificaron riesgos potenciales e indicadores que permiten
medir el cumplimiento de los objetivos.
EJE 1: INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Eje de Acción Objetivos Metas Riesgos Indicadores
1. Incremento del Valor Bruto de Producción del sector.
1. Facturación anual de 75 millones de dólares considerando conjuntamente las actividades de reparación y construcción.
•Enlentecimiento del comercio marítimo.•No adecuación del marco legal.•No avanzar en acuerdos de integración productiva.
VBP Sector Naval
2. Aumento de la capacidad productiva del subsector liviano.
2. Triplicar la facturación de reparación y construcción de embarcaciones deportivas en fibra de vidrio y otros materiales compuestos.
•No cumplimiento de estándares de calidad.•No adecuación del marco legal.
Facturación subsector según datos proporcionados por las empresas habilitadas ante la autoridad marítima para realizar la actividad.
3. Fomento del desarrollo de la industria pesquera nacional.
3. Plan de renovación de la flota pesquera elaborado e implementado
•Desempeño del sector pesquero.•Acceso a créditos.
Documento de Plan para la renovación de la flota pesquera.
Meta 1. Facturación anual de 75 millones de dólares considerando conjuntamente las
actividades de reparación y construcción. Se busca triplicar la facturación actual incre-
mentando significativamente la participación en la construcción de embarcaciones. De la
misma forma, se proyecta acceder al mercado de navipartes brasileño el cual presenta un
gran dinamismo en virtud del fuerte desarrollo de la industria off shore.
Si bien en la actualidad no se avizoran en el ámbito regional ni internacional posibles esce-
narios de crisis, el logro sectorial de esta meta se halla inexorablemente ligado al desem-
peño del comercio marítimo de mercancías, a la continua demanda del sector pesquero off
shore de plataformas, embarcaciones de apoyo marítimo, sus equipamientos y componen-
tes de Brasil, a los acuerdos de integración regional productiva y a la adecuación del marco
legal nacional en relación a las importaciones de embarcaciones.
EJE 1:
INVERSIÓN
Y PRODUCCIÓN
NACIONAL
14 Plan Sectorial
Meta 2. Triplicar la facturación de reparación y construcción de embarcaciones de-
portivas en fibra de vidrio y otros materiales compuestos. Se busca incrementar la
capacidad productiva del subsector industrial liviano para responder de esa forma a la
creciente demanda interna. Debido a la alta participación de productos seriados existente
en el subsector y el fuerte peso de las economías de escala en la producción, la industria
nacional enfrenta dificultades para competir a nivel internacional. Sin embargo, es posi-
ble construir embarcaciones livianas con alto grado de especificidad y nuevos diseños en
determinados nichos de mercado, pero para ello resulta necesario adecuar la normativa
vigente en el sector.
Para alcanzar esta meta, se articularán las acciones del Gabinete Productivo con las accio-
nes establecidas en el Plan Nacional de Turismo Náutico elaborado por el MINTUR.
Uno de los factores críticos para lograr esta meta es la capacidad que tengan las empresas
nacionales de adaptarse a los requisitos y estándares de calidad en un mercado sumamen-
te exigente y en directa competencia con astilleros desarrollados del exterior.
Meta 3. Plan de renovación de la flota pesquera elaborado e implementado. Ante la
necesaria renovación de la flota pesquera nacional, se busca que los astilleros nacionales
puedan proveer embarcaciones a los armadores locales, al margen de las tareas de repa-
ración que ya realizan. En este sentido, se vuelve necesario implementar una normativa que
favorezca la producción local, reduciendo la importación de embarcaciones de segunda
mano consideradas obsoletas e ineficientes, desde el punto de vista ambiental y energéti-
co, en los mercados desarrollados.
La industria pesquera nacional presenta al menos tres restricciones para su desarrollo:
el corredor de navegación de aguas seguras supone la reserva de una franja a lo largo de
la superficie marítima exclusivamente para el tránsito de embarcaciones, situación que
impide la actividad pesquera dentro de sus límites; la creciente proliferación de cables
subacuáticos que limitan el espacio navegable; y, la actividad de la industria offshore que
presenta una amenaza a futuro para dicha actividad.
Los riesgos implícitos para el logro de la meta están indisolublemente ligados al desempe-
ño que presente el sector pesquero y a su demanda de embarcaciones y a la disponibili-
dad de créditos favorables para la renovación de dicha flota.
Naval 15
EJE 2: DESARROLLO HUMANO
Eje de Acción Objetivos Metas Riesgos Indicadores
4. Mayor contribución del sector a la creación de puestos de trabajo de calidad.
4. Alcanzar un nivel de ocupación de 2000 puestos de trabajo atendiendo la calidad del empleo.
•Capacidad de respuesta del sistema educativo.
Puestos Ocupados
5. Contribuir a la integración de los actores del sector y lograr mayor transparencia mediante el fomento de la asociatividad.
5. Mayor intercambio de información.
•Deficiencias en el diseño de herramientas.
Sistema de relevamientos y portal web sectorial
Meta 4 - Alcanzar un nivel de ocupación de 2000 puestos de trabajo atendiendo a la
calidad del empleo. Según datos del INE, en el año 2010 se emplearon 950 trabajadores
en el sector, por lo tanto, la meta planteada significaría duplicar esta cifra para el fin del pe-
ríodo. Asimismo, se buscará incrementar la participación de las mujeres en las actividades
industriales, pues actualmente, se encuentra en niveles muy bajos en comparación con los
países desarrollados.
Considerando la alta especificidad de las tareas y consecuentemente la necesidad de mano
de obra especializada, el principal factor crítico para cumplir esta meta radica en la capaci-
dad del sistema educativo de responder en tiempo y forma.
Meta 5. Mayor intercambio de información. Es preciso instrumentar ámbitos que per-
mitan una mayor fluidez en el intercambio de información entre empresas y trabajadores.
Estos mecanismos de transparencia favorecen el clima laboral e inciden directamente en el
bienestar general, además de impactar positivamente sobre la productividad del trabajo.
Así mismo, se deberá diseñar una herramienta que instaure un mecanismo para asegurar
la transparencia del uso de los fondos públicos por parte de las empresas del sector. Dicho
sistema involucrará la mayor coordinación del Estado, así como la provisión de información
por parte de las empresas.
EJE 2:
DESARROLLO
HUMANO
16 Plan Sectorial
EJE 3: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Eje de Acción Objetivos Metas Riesgos Indicadores
6. Mejora de la competitividad sistémica.
6. Aumentar los niveles de productividad de la mano de obra y lograr una tasa de inversión del 5%.
• Aversión a los cambios por parte de los agentes involucrados.
Indicador de productividad elaborado por la DNI.
Meta 6. Aumentar los niveles de productividad de la mano de obra y lograr una tasa
de inversión del 5%. Es imprescindible incorporar nueva tecnología en los procesos pro-
ductivos y la realización de Investigación y Desarrollo para la creación de conocimiento
aplicado al sector naval. Además, el sector empresarial deberá elevar los bajos niveles
de inversión que han caracterizado a esta cadena productiva. La inversión productiva con
innovación tecnológica incorporada es un factor crítico de competitividad de cara al de-
sarrollo futuro. En tal sentido se hace necesario desarrollar instrumentos de desarrollo
industrial aplicados.
Para medir esta meta se hará uso del Sistema de Medición y Monitoreo de Productividad
del Sector Industrial implementado por la DNI .
EJE 3:
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Naval 17
6. Plan de acción
En esta sección se describen las principales herramientas y actividades vinculadas a cada
una de las metas.
EJE 1: INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Objetivo 1. Incremento del Valor Bruto de Producción del sector.
Meta 1. Facturación anual de 75 millones de dólares considerando conjuntamente las
actividades de reparación y construcción.
Herramientas Actividades Inicio/
Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
1. Polo Industrial Naval
•Estudio Batimétrico.•Estudio de Suelos.•Definición de Lay Out.•Gestiones ante DINAMA, UTE, IM, OSE y ANP.•Reglamento operativo.•Plan de negocios.•Nivelación y limpieza del predio.•Obtener financiamiento para las instalaciones productivas.•Acciones de promoción.
Jun 2011 / Mar 2013
A determinar MIEM, ACLIN
MDN, ANII, IM, DIRME, Presidencia de la República, OPP, ANP
MIEM
2. Centros de reparación y construcción en el Litoral Oeste
•Diseño de marco legal y plan de negocios.•Acuerdo marco CETP-UTU con ACLIN y otros.
Dic 2011/ Jul 2013
16.000.000 MIEM, CETP-UTU.
IMRN, ACLIN, IMC, DIRME, INEFOP
MIEM
18 Plan Sectorial
Herramientas Actividades Inicio/
Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
3. Acuerdos de integración productiva
•Participación en negociaciones en el ámbito regional y bilateral.
Jul 2011 / Jul 2020
Incluido en el presupuesto DNI
MIEM MEF, MRREE, ACLIN
MIEM
4. Promoción de inversiones en el Uruguay Naval
•Participación en Ferias internacionales del sector.•Articular esfuerzos con las misiones diplomáticas para captar inversores.
Jul 2011 / Jul 2020
1.600.000 MIEM, MRREE
URUGUAY XXI
MIEM
5. Normativa adecuada para la construcción de buques
•Adecuar y promover nueva legislación.
Jun 2011/ jun 2013
200.000 MIEM MEF, ACLIN, DINARA, Cámara de Armadores, DIRME, SCRA, AUDM, BSE, ANP
MIEM
6.Infraestructura para embarcaciones Post-Panamax
•Verificación de posibilidades técnicas de implantación en el Puerto de Montevideo.•Llamado a interesados (licitación).
Jun 2012 / Jul 2014
A determinar DNH ANP, MIEM
MIEM
Herramientas
1. Polo Industrial Naval. La principal restricción para el desarrollo y crecimiento del sec-
tor naval en Uruguay es la incapacidad de captar el dinamismo de la demanda regional y
nacional. Esto se debe en gran parte a la escasa infraestructura con acceso directo al mar,
condición necesaria para poner a seco las embarcaciones o botar las construcciones nava-
les. Actualmente, la capacidad ociosa existente en la industria es nula, ya que el único as-
tillero del país en actividad y habilitado con rampa para construir embarcaciones de hasta
14,50 metros de manga pertenece a la Armada Nacional y se ha transformado en un cuello
Naval 19
de botella para la producción sectorial. Los privados compiten por utilizar parcialmente
este espacio, y aquellos que no logran disponer oportunamente de estas infraestructuras
pierden frecuentemente oportunidades de negocios. Existe una demanda regional y local
identificadas. Uruguay podría captar una cuota de mercado si resolviera esta problemática.
En función de esta restricción, el 26 de febrero de 2010 el MDN y ACLIN firmaron un con-
trato de comodato para desarrollar un Polo Industrial Naval en un predio estatal, próximo
al Puerto de Montevideo. El Polo tiene como objetivo generar un entorno propicio para
desarrollar emprendimientos productivos, en forma individual o asociativa. Abarcará acti-
vidades de construcción y reparación naval, tanto en acero como en fibra de vidrio y ma-
teriales compuestos y se creará un centro educativo y de certificación, así como un centro
tecnológico. Además, en virtud de su localización territorial, la iniciativa busca dinamizar
una de las zonas con mayor tasa de desempleo del departamento de Montevideo. El Polo
Industrial Naval fue declarado de Interés nacional a través de la Resolución del MIEM S/N
del 17 de noviembre de 2010 y fue declarado de interés departamental por el Gobierno de
Montevideo (incluido en su Plan de Ordenamiento Territorial).
El Polo tendrá una gerencia profesional y se creará una comisión tripartita aprobada por la
Comisión Directiva de la ACLIN para su posterior validación por parte del MIEM y el MDN.
Finalizado el diseño del layout del proyecto, y mediante convenio con MDN, el Ejército Na-
cional realizará las tareas de nivelación y limpieza del predio. Por otro lado, se creará el Plan
de Negocios del Polo. Finalmente, se buscarán mecanismos de financiamiento que faciliten
la instalación de las unidades productivas en el predio. Está previsto que las primeras uni-
dades en instalarse se encuentren operativas a partir de marzo del año 2013.
2. Centro de reparación y construcción en el litoral oeste. A través de esta herramienta
se busca revitalizar la industria naval en el litoral oeste del país (incluye los departamentos
de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia) con una intervención local y sectorial que
aplique diferentes instrumentos disponibles en los ministerios que conforman el Gabinete
Productivo. El litoral oeste posee potencial de desarrollo a consecuencia del incremento
en el tráfico marítimo de cabotaje por las Hidrovías Paraná-Paraguay y del Río Uruguay, así
como por la creciente presencia de embarcaciones recreativas. En una primera instancia,
se seleccionaron los emplazamientos de Carmelo y Rio Negro y no se descarta ampliar el
espacio de intervención en otras zonas.
El proyecto para Carmelo supone la instalación de unidades productivas en el ERCNA
(CETP-UTU), en lo que sería una experiencia piloto a nivel nacional de articulación entre
la esfera productiva y la educativa en un mismo predio. Para mediados del año 2012 se
comenzará la ejecución de las primeras obras de reparación y construcción en este marco.
20 Plan Sectorial
Para el caso de Rio Negro, la iniciativa contempla la instalación de talleres para la repa-
ración de embarcaciones en las instalaciones del Ex Frigorífico Anglo. A tales efectos se
cuenta con un convenio firmado entre el MIEM y la IRN.
Ambas iniciativas cuentan con el apoyo de los Programas Redes y Desarrollo Local de
DINAPYME (MIEM).
3. Acuerdos de integración productiva. Una de las claves para el desarrollo sectorial es
el establecimiento de acuerdos de integración con los países de la región, dado que la in-
dustria naval no posee régimen común en el MERCOSUR(al encontrarse dentro de las listas
de excepciones). Por esta razón, se promoverá la participación de los equipos técnicos del
Gabinete Productivo en los ámbitos de negociación regional y bilateral. Estas actividades
se llevarán a cabo de forma permanente a lo largo de todo el período. Actualmente se
continúa negociando en el ámbito del GIP y CCM MERCOSUR sobre el Régimen Común
Industrial Naval, Trato Nacional y Reconocimiento de origen.
4. Promoción de Inversiones en el Uruguay Naval. Se trata de otra herramienta de ca-
rácter permanente que requiere un involucramiento activo de las misiones diplomáticas
para captar inversiones y participación público-privada en ferias sectoriales. Esto último
tiene un importante antecedente, la participación en NAVALIA (una de las principales fe-
rias navales a nivel mundial, que tiene como sede a la ciudad de Vigo, el mayor centro
industrial de Galicia-España) durante las ediciones 2008 y 2010. Como resultado de dichas
participaciones, se concretaron acuerdos de tipo joint-venture entre empresas uruguayas,
españolas y holandesas.
5. Normativa adecuada para la construcción de buques. Esta herramienta resulta crítica
a causa de la transversalidad de la problemática. Si bien la industria naval fue declarada
estratégica para el desarrollo nacional en el año 2008, de acuerdo a los planteos de los inte-
grantes del CSN, presenta un marco legal contradictorio que se torna crítico en la definición
de la política industrial.
En la actualidad se está trabajando para alinear los aranceles con la región, los cuales se
encuentran mayoritariamente por debajo de los aplicados en el resto de los países del
MERCOSUR. Asimismo, se promulgará un decreto de promoción de la industria nacional.
6. Infraestructura para embarcaciones Post-Panamax. Se estudiará la factibilidad téc-
nica de realizar un llamado a licitación a interesados en instalar un dique para la reparación
de estas embarcaciones, con preferencia para las empresas instaladas en el país. Al día
de hoy, no se cuenta con infraestructura de este tipo por lo que las reparaciones deben
realizarse en el extranjero. El proyecto es considerado viable en función de un estudio de
mercado realizado en agosto de 2009 que estimó una demanda anual potencial de 8 millo-
nes de dólares para este tipo de reparaciones.
Naval 21
1. Polo Industrial Naval
2. Centros de reparación y construcción en el Litoral oeste
3. Acuerdos de integración productiva
4. Promoción de inversión en el Uruguay Naval
5. Normativa adecuada para la construcción de buques
6. Infraestructura para embarcaciones Post-Panamax
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 1
Asignación de recursos
1. Polo Industrial Naval. Los Estudios necesarios para implantar las primeras hectáreas
productivas y obras civiles de uso colectivo serán cofinanciadas por el MIEM y la ACLIN.
2. Centro de reparación y construcción en litoral oeste. Los recursos provendrán de las
propias empresas interesadas en instalarse, del Fondo Industrial de la DNI4 y del Proyecto
para la internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP-MIEM). Para el caso de
Carmelo, se contará con la participación de la CETP-UTU en el acondicionamiento de la
infraestructura de uso exclusivo para fines educativos y otros aportes del INEFOP.
3. Acuerdos de integración productiva. Los recursos para estas actividades están incor-
porados en el presupuesto de la DNI-MIEM.
4. Promoción de Inversiones en el Uruguay Naval. Los recursos para la participación en
las ediciones de NAVALIA 2012 y 2014 provendrían de Uruguay XXI, PACC (OPP) y otros
recursos de la DNI (MIEM) y DINAPYME (MIEM).
5. Normativa adecuada para la construcción de buques. Los fondos serán aportados por
la DNI (MIEM) y DINAPYME (MIEM).
6. Infraestructura para embarcaciones Post-Panamax. Los fondos los aportará la em-
presa o consorcio que se haga adjudicatario de la licitación.
EJE 1: INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
4. El artículo 392 de la Ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010, asignó fondos a la DNI para el Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva. En este marco la DNI creó en mayo de 2011 cuatro fondos con el objetivo de diversificar la estructura productiva nacional y el desarrollo de industrias de soporte que adensen el tejido industrial y favorezcan la competitividad de las cadenas de valor existentes. El Fondo Industrial para las Cadenas de Valor Motores de Crecimiento va dirigido al sector naval entre otros sectores. http://www.miem.gub.uy/portal
22 Plan Sectorial
Objetivo 2. Aumento de la capacidad productiva del subsector liviano.
Meta 2. Triplicar la facturación de reparación y construcción de embarcaciones de-
portivas en fibra de vidrio y otros materiales compuestos
Herramientas Actividades Inicio
/ Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
7. Normativa de promoción y fomento de la actividad náutica deportiva.
•Coordinar y articular las actividades con la Mesa de Turismo Náutico.•Adecuar y promover nueva legislación.
Ago 2011/ Ago 2013
Incluido en el presupuesto de la DNI.
MIEM, MINTUR
MEF, ACLIN, DIRME, ANP, MINTUR
MIEM, MINTUR
Herramientas
7. Normativa de promoción y fomento de la actividad náutica deportiva. En un plazo de
dos años (fin año 2013) se prevé adecuar la legislación para la promoción y fomento de la
actividad náutica deportiva.
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 2
Asignación de recursos
El presupuesto para llevar adelante esta herramienta está incluido en el de la DNI y los
gastos vinculados con la capacitación de trabajadores para este sub-sector están incluidos
en el eje de Desarrollo Humano.
7. Normativa de promoción
y fomento de la actividad
náutica deportiva.
Naval 23
EJE 1: INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Objetivo 3. Fomento del desarrollo de la industria pesquera nacional.
Meta 3. Plan de renovación de la flota pesquera elaborado y validado
Herramientas Actividades Inicio /
Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
8. Plan de renovación de la flota pesquera nacional.
•Facilitar el acceso a condiciones de financiamiento favorables (plazos y tasas).•Creación de un mecanismo para la construcción de nuevas embarcaciones.
Jul 2013/ Dic 2014
A definir MIEM, MTOP, DINARA
MEF, ACLIN, DINARA, Cámara de Armadores, DIRME, SCRA, SUTMA
MIEM, MTOP, MEF
Herramientas
8. Plan de renovación de la flota pesquera nacional. El plan de renovación de la flota
pesquera deberá considerar el acceso a condiciones de financiamiento favorables (plazos
y tasas) así como la creación de un mecanismo para la construcción de las nuevas embar-
caciones en sustitución de las actuales de acuerdo a diferentes atributos (edad, eficiencia
energética, etc.). Se prevé que para fines del año 2014 esté disponible esta herramienta.
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 3
8. Plan de renovación
de la flota persquera
nacional.
24 Plan Sectorial
Asignación de recursos
Se realizará una exploración de posibles fuentes de financiamiento.
EJE 2: DESARROLLO HUMANO
Objetivo 4. Mayor contribución del sector a la creación de puestos de trabajo de
calidad.
Meta 4. Alcanzar un nivel de ocupación de 2000 puestos de trabajo atendiendo la
calidad del empleo
Herramientas Actividades Inicio /
Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
9. Centro de capacitación y certificación en el Polo Industrial Naval.
•Convenio entre ACLIN e INEFOP. •Elaboración de proyecto y llamado público.•Construcción de obra civil.•Implementación.
Jun 2011/ Dic 2016
53.000.000 MIEM, INEFOP
ACLIN, CETP-UTU, UNTMRA, INACAL, LATU
INEFOP
Herramienta
9. Centro de capacitación y certificación en el Polo Industrial Naval. Ubicado en el pre-
dio del Polo Industrial Naval, será el centro encargado de capacitar y certificar en la mayor
parte de los oficios de la industria naval. Se prevé que se capaciten 210 trabajadores por
año. Su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes etapas:
a) Convenio institucional entre ACLIN e INEFOP para ejecutar las primeras capacitaciones.
Dicho convenio se firmó en setiembre 2011. Luego de homologar las primeras dos currícu-
las ante el INEFOP, se comenzarán los cursos.
b) Diseño, presentación del proyecto CECNAL y aprobación por parte del Consejo Directivo
de INEFOP. (Entregado por parte del CSN en el mes de diciembre de 2010).
c) Llamado a concurso de anteproyecto (que insumirá 3 meses).
d) Construcción de la obra civil (en un plazo de 6 meses)
e) Puesta en funcionamiento del CECNAL. En función de los plazos estimados, la herramien-
ta quedará operativa en el mes de diciembre del 2014.
Naval 25
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 4
Asignación de recursos
Los recursos provendrán de los fondos aportados por INEFOP según el siguiente cronogra-
ma de desembolsos expresados en dólares americanos (USD):
año 2012: USD 850.000 (incluye obras civiles y equipamiento y primeras 210 capacita-
ciones); año 2013: USD 450.000; año 2014: USD 450.000; año 2015: USD 450.000; año
2016: USD 450.000.
A partir de 2016 el CECNAL deberá ser autosustentable financieramente.
EJE 2: DESARROLLO HUMANO
Objetivo 5. Contribuir a la integración de los actores del sector y lograr mayor trans-
parencia mediante el fomento de la asociatividad.
Meta 5. Mayor intercambio de información
Herramientas Actividades Inicio /
Fin
Presupuesto
($Uruguayos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
10. Portal Web Sectorial
•Redefinición del sitio www.industrianaval.com.uy
Dic 2011 / Abr 2012
40.000 MIEM MIEM MIEM, CSN
Herramientas
10. Portal Web Sectorial. El portal busca ser una herramienta para la promoción del sec-
tor, divulgación de información general acerca de la industria naval, así como operar en pos
de la difusión de oportunidades de negocios, inversión y empleo en el sector.
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 5
9. Centro de capacitación
y certificación en el Polo
Industrial Naval
10. Portal Web Sectorial
26 Plan Sectorial
Asignación de recursos
10. Portal Web Sectorial. Los costos de hosting, dominio y diseño gráfico, estimados en
40.000 pesos, serán financiados por DINAPYME.
EJE 3: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo 6. Mejora de la Competitividad sistémica
Meta 6. Aumentar los niveles de productividad de la mano de obra y lograr una tasa
de inversión del 5%.
Herramientas Actividades Inicio / Fin Presu-
puesto
($Urugua-
yos)
Responsables Involucrados Evaluación
y segui-
miento
11. Centro Tecnológico de la industria naval.
•Consultoría para saber la brecha tecnológica.•Dimensionamiento del centro.•Construcción de obra civil.•Puesta en funcionamiento.
Jun 2011 / Dic 2014
A determinar
MIEM, ANII, LATU
FING, ACLIN
MIEM
12. Nuevo marco legal para el SCRA.
•Elaboración de un proyecto de ley.
Jun 2011/ Dic 2014
80.000 MEF, MDN
MIEM, CND, MEF, SCRA
MEF, CSN
13. Plan de mejora de la calidad.
•Elaboración del plan.•Implementación del plan.
Ene 2012 / Jul 2020
2.600.000 INACAL
ANII, LATU,Sector privado
INACAL, MIEM
Herramientas
11. Centro Tecnológico de la industria naval. Este centro se instalará en el predio del
Polo Industrial Naval y actuará como observatorio tecnológico, desarrollando y adaptando
nuevas tecnologías a la realidad de la industria nacional. En función del estudio de brecha
tecnológica realizado se elaborará el proyecto de Centro Tecnológico y se desplegará la es-
trategia de búsqueda de inversores, partiendo del interés ya manifestado por un importante
centro tecnológico europeo en participar de la iniciativa.
El MIEM, la ANII y el LATU serán las instituciones responsables de la implementación del
proyecto de Centro Tecnológico. No obstante se requerirá la participación activa de ACLIN,
así como del ámbito académico (FING-UDELAR).
Naval 27
12. Nuevo marco legal para el SCRA. Se busca dotar de mayor autonomía a dicha ins-
titución, a los efectos de que pueda desarrollar mejor su cometido, convirtiéndose en una
herramienta más eficiente para el desarrollo de la industria naval.
13. Plan de mejora de la calidad. Este elemento es clave para lograr insertarse en los
sistemas internacionales de producción e incrementar la eficiencia de la industria naval. A
partir de febrero del año 2012, se procederá a la elaboración del plan.
Cronograma de implementación de las herramientas para la meta 6
Asignación de recursos
12. Centro tecnológico de la industria naval. La asignación de recursos dependerá del
dimensionamiento del centro. En función de las propuestas que se vayan concretando, se
estudiarán los mecanismos de co-financiación. Se prevé que la ANII participe activamente
en esta herramienta, así como centros tecnológicos del exterior.
13. Nuevo marco legal para el SCRA. Se contará con recursos del Fondo Industrial DNI-
MIEM.
14. Plan de mejora de la calidad. Fondos del MIEM para la consultoría y de la ANII en co-
financiamiento privado para las actividades que surjan de la misma y que sean destinadas
a las empresas.
11. Centro tecnológico de la
industria naval
12. Nuevo marco legal para el SCRA
13. Plan de mejora de la calidad
28 Plan Sectorial
7. Comunicación y difusión de resultados
El equipo técnico del Gabinete Productivo será el responsable de recabar y procesar la
información para el seguimiento de los indicadores, así como elaborar los informes co-
rrespondientes que serán presentados en el ámbito del CSN. Este último, se encargará de
realizar la evaluación y seguimiento del plan.
8. Acciones correctivas
El CSN tendrá la prerrogativa de sugerir acciones correctivas, las que quedarán sujetas a la
aprobación de los organismos competentes.
Naval 29
9. Anexo:
Resumen de las políticas de fomento a la industria naval
Eje de acción Objetivo Metas Herramientas
EJE 1:INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NA-CIONAL
1. Incremento del Valor Bruto de Produc-ción del sector.2. Aumento de la capacidad productiva del subsector liviano.3. Fomento del desa-rrollo de la industria pesquera nacional.
1. Facturación anual de 75 millones de dólares consideran-do conjuntamente las actividades de reparación y cons-trucción.2. Triplicar la factu-ración de reparación y construcción de embarcaciones de-portivas en fibra de vidrio y otros mate-riales compuestos.3. Plan de Reno-vación de la flota pesquera elaborado e implementado
1. Polo Industrial Naval.2. Centros de reparación y construcción en el Litoral Oeste.3. Acuerdos de integración productiva.4. Promoción de inversiones en el Uruguay Naval.5. Normativa adecuada para la construcción de buques.6.Infraestructura para embarcaciones Post-Panamax.7. Normativa de promoción y fomento de la actividad náutica deportiva.8. Plan de renovación de la flota pesquera nacional
EJE 2:DESARROLLO HU-MANO
4. Mayor contri-bución del sector a la creación de puestos de trabajo de calidad.5. Contribuir a la integración de los actores del sector y lograr mayor trans-parencia mediante el fomento de la asociatividad.
4. Alcanzar un nivel de ocupación de 2000 puestos de trabajo aten-diendo la calidad del empleo.5. Mayor inter-cambio de infor-mación.
9. Centro de capacitación y certificación en el Polo Industrial Naval.10. Portal Web Sectorial
EJE 3:INNOVACIÓN TEC-NOLÓGICA
6. Mejora de la competitividad sistémica.
6. Aumentar los niveles de produc-tividad de la mano de obra y lograr una tasa de inver-sión del 5%.
12. Centro Tecnológico de la industria naval.13. Nuevo marco legal para el SCRA.14. Plan de mejora de la calidad
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