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Perspectivas y tendencias del comercio exterior

Patricia TeulletGerente General

COMEXPERU

“Nunca una nación se ha arruinado comerciando.”

“Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.”

“La paz es un efecto natural del comercio.”

“La gran virtud de un sistema de libre mercado es que no importa de qué color sea la gente; no importa cuál sea su religión; solo importa si pueden producir algo que quieras comprar. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia haga tratos y se ayude entre sí.”

“Lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta.”

¿Quién lo dijo?¿Quién lo dijo?

“Nunca una nación se ha arruinado comerciando.”Benjamin Franklin

“Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.”Juan Pablo II

“La paz es un efecto natural del comercio.”Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu

“La gran virtud de un sistema de libre mercado es que no importa de qué color sea la gente; no importa cuál sea su religión; solo importa si pueden producir algo que quieras comprar. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia haga tratos y se ayude entre sí.”Milton Friedman

“Lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta.”Albert Einstein

El despegue de nuestro comercioEl despegue de nuestro comercioPerú: intercambio comercialPerú: intercambio comercial (en millones de US$)(en millones de US$)

*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Crisis internacional

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20,000

30,000

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1995

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2011

*20

12*

2013

*20

14*

Exportaciones

Importaciones

Comercio exterior peruano (en millones de US$)

Metas del GobiernoMetas del Gobierno

• Lucha contra la corrupción

• Inclusión social

Lucha contra la corrupciónLucha contra la corrupción

• Funcionarios probos

• Transparencia y requerimientos de información

• Subvaluación y contrabando

341205

Inclusión social

Inclusión social=

Prosperidad

¿Qué significa esto “hacia adentro”?¿Qué significa esto “hacia adentro”?Perú: intercambio comercialPerú: intercambio comercial (en millones de US$)(en millones de US$)

Crisis internacional

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*20

12*

2013

*20

14*

Exportaciones

Importaciones

Comercio exterior peruano (en millones de US$)

*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

80

90100

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120

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150

ene-

98ag

o-98

mar

-99

oct-

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o-05

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09ab

r-10

nov-

10

Más y mejor empleoMás y mejor empleo

Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.

Empleo en empresas de 10 y más trabajadoresEmpleo en empresas de 10 y más trabajadores(Perú urbano; índice mayo 2004=100)(Perú urbano; índice mayo 2004=100)

39% de crecimiento

Fuente: INEI, IPE.

Más y mejor empleoMás y mejor empleoCrecimiento del empleo de empresas de 10 y más Crecimiento del empleo de empresas de 10 y más trabajadores en principales ciudades, 2004-2010 trabajadores en principales ciudades, 2004-2010 (Var. % del índice, dic-2010/dic-2004)(Var. % del índice, dic-2010/dic-2004)

-10%

7% 8%14% 14%

19%25%

32%39% 40%

45% 48%52% 54% 54% 56% 58%

62%

74%

101%

-20%

0%

20%

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100%

120%

Chim

bote

Iqui

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Caja

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Puca

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Paita Ic

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-Jul

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Chin

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Piur

a

Encadenamientos: recursos Encadenamientos: recursos naturales generando valor agregadonaturales generando valor agregado

Planta Minería No Ferrosa

Plantas, Maquinarias y EquiposPlantas, Maquinarias y Equipos

Fuente: Presentación “Minería y Desarrollo de la Industria Nacional”. Ing. Augusto Martinelli, Presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la SNI. Foro “Minería y Desarrollo “ de COMEXPERU (julio 2011).

Bienes fabricados por la industria nacional Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríapara la minería

Cerro Verde – Planta Sulfatos

Plantas, Maquinarias y EquiposPlantas, Maquinarias y Equipos

Bienes fabricados por la industria nacional Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríapara la minería


Clasificador - Minería

Plantas, Maquinarias Plantas, Maquinarias y Equiposy Equipos

Bienes fabricados por la industria Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríanacional para la minería


Subestación móvilTransformadores Centro Control de motores

Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores

Otros bienesOtros bienes

Bienes fabricados por la industria Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríanacional para la minería


DescentralizaciónDescentralización

Huancayo: 7%

Chincha: 9%Ica: 7%

Pisco: 4%

Trujillo: 8%

Piura: 9%Talara: 7%Paita: 6%

Sullana: 6%

Arequipa: 7%

Tarapoto: 7%

Lima: 5%Cusco: 6%

Chiclayo: 5%

*Empleo en empresas de 10 y más trabajadores.

Fuente: INEI, MEF, COMEXPERU.

Puno-Juliaca: 7%

Ciudades con el más alto crecimiento del empleoCiudades con el más alto crecimiento del empleo* 2004 - 2010 * 2004 - 2010 (variación %, promedio anual)(variación %, promedio anual)

* Corresponde al periodo 2012-2015Fuente: MEF.

Loreto

Cajamarca

Ancash Huánuco

Apurímac

Arequipa

Cusco

JunínLima

Ica

Piura

Moquegua

La Libertad

Antamina 1 100Red Vial Nº 4 270

Las Bambas* 4 200

Amp. Cerro Verde 910Tía María 860Cementos Yura y otros 625

Galeno 2 650Chaquicocha 400

Constancia 950Antapaccay 870Otros 980

Amp. Telmex y América Mov.880Central Hidro. Chaglla 243

Marcona 985Amp. Trans. de Gas 770

PerencoLote 67

1 340

Quellaveco 935Fund. y Ref. Ilo, Toquepala, Cuajone

635

Lote Z-2B 876Otros 671

JR Lindley 100

Toromocho 1 364Colquijirca 177Cementos Andino 162

La inversión programada en grandes proyectos haría que las provincias crezcan más que Lima en los próximos años.

Principales proyectos de inversión privada Principales proyectos de inversión privada 2010-2013 2010-2013 (US$ millones)(US$ millones)


2000 2010

Expansión del consumo fuera de LimaExpansión del consumo fuera de Lima

Las mayores inversiones, que generan más puestos de trabajo, se reflejan en una mayor oferta de productos y servicios en las regiones.

Fuente: MEF.


0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Nacional

Quintil 4

Quintil 5

2009

2003

18%

58%

38%

57%

84%

67%

Ingreso promedio mensual por hogarIngreso promedio mensual por hogar(S/. corrientes)(S/. corrientes)

Por región

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Mountains

Jungle

Coast

National

M. Lima

2009

2003

19%

61%

84%

45%

38%

Lima Metro.

Nacional

Costa

Selva

Sierra

Por quintil

Fuente: MEF.

Mayores ingresosMayores ingresosEn los últimos años, los sectores de menores recursos y las regiones se han visto muy favorecidos por el crecimiento económico.

Ingreso familiar: total PerúIngreso familiar: total Perú(% de hogares)(% de hogares)

Fuente: INEI, Macroconsult, Interbank.

21%

23%

38%

11%

3%

2%

1%

13%

17%

35%

21%

8%

5%

2%Más de S/. 3,000

Entre S/. 1,500 y S/. 3,000

Entre S/. 1,000 y S/. 1,500

Entre S/. 550 y S/. 1,000

Entre S/. 202 y S/. 550

Entre S/. 113 y S/. 202

Menos de S/. 113

2004 2009

+1%

+3%

+5%

+10%

-3%

-6%

-8%

Dif.

Mayores ingresosMayores ingresos

Calidad de vidaCalidad de vidaEn los últimos años, los sectores de menores recursos se han visto muy favorecidos por el crecimiento económico.

Fuente: APOYO.

Perú rural: tenencia de bienesPerú rural: tenencia de bienes(% hogares)(% hogares)

9

13

10

15

10

13

16

20

28

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Equipo desonido

Plancha Licuadora Cocina agas

TV a color

2003

2009

Calidad de vidaCalidad de vidaMejores condiciones de vida NSE D.

TENENCIA DE REFRIGERADORAS(%)

28

4449

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1999 2003 2007

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE(%)

65

7881

50,0

60,0

70,0

80,0

1999 2003 2007

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y MercadoPerú Urbano Fuente: APOYO.

TENENCIA DE COCINA A GAS(%)

19

48

66

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1999 2003 2007

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y M ercado

Calidad de vidaCalidad de vidaMejores condiciones de vida NSE E.

Perú UrbanoFuente: APOYO.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE(%)

24

47

58

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1999 2003 2007Fuente: Ipsos APOYO Opinión y M ercado

Fotografía: Marianna Mindreau Puente.

Esto está cambiandoEsto está cambiando

Menos pobrezaMenos pobrezaReducción continua de la pobreza en los últimos 5 años, como nunca en la historia peruana.

Fuente: BCRP, INEI. Elaboración: COMEXPERU.

9.8

0.9

8.8

7.7

8.9

5.0

5.0

4.0

6.8

31.334.8

39.336.2

44.548.7

48.6

54.352.2

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

10

20

30

40

50

60

PBI (var. % real) Pobreza (% de la población)

Aún con crisis, pobreza se redujo

Menos pobrezaMenos pobreza

Fuente: INEI.

Y menos desigualdadY menos desigualdad… una de las más bajas de la región.

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Uru

guay

Co

sta

Ric

a

Perú

El S

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Ecuad

or

Méxic

o

Am

érica L

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Chile

Panam

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om

inic

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Bo

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ura

s

Co

lom

bia

Guate

mala

Bra

sil

Desigualdad en América Latina 2003-2008Desigualdad en América Latina 2003-2008(Índice de Gini)(Índice de Gini)

Desigualdad en el PerúDesigualdad en el Perú(Índice de Gini)(Índice de Gini)

Fuente: INEI, MEF.

0.52

0.51

0.46

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

2001 2005 2010

En suma, para tener más inclusión, necesitamos más comercio exterior

¿Qué va a pasar con el comercio exterior?

Podemos verlo por el lado de la demanda y por el de la oferta

Demanda

Oferta

¿Tipo de cambio y drawback?

¡Productividad!

Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.

Los ingresos de los trabajadores dependen de su productividad

Criterio Puntaje Puesto

Global 4.2 67

Innovación 2.7 113

Instituciones 3.5 95

Infraestructura 3.6 88

Adaptación de la tecnología 3.6 69

Sofisticación de los negocios 3.9 65

Educación superior 4.0 77

Tamaño de mercado 4.3 48

Eficiencia del mercado de bienes 4.4 50

Sofistificación del mercado financiero 4.5 38

Eficiencia del mercado laboral 4.6 43

Estabilidad macroeconómica 5.0 52

Salud y educación primaria 5.4 97

Comparación con Chile y MéxicoComparación con Chile y México(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)

Perú: Pilares del Índice Global de Perú: Pilares del Índice Global de CompetitividadCompetitividad(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y ubicación (1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y ubicación dentro del ranking de 142 países )dentro del ranking de 142 países )

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0Innovación

Instituciones

InfraestructuraEducación superior

Salud y educación primaria

Perú

Chile

México

Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “ de COMEXPERU (setiembre 2011).

Perú: pilares más críticos del Índice Global Perú: pilares más críticos del Índice Global de Competitividad 2011-2012 del WEFde Competitividad 2011-2012 del WEF

Innovación, ciencia y tecnología

Foto: National University of Singapore.

El Perú invierte el 0.1% de su PBI en investigación y desarrollo.

Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.

InfraestructuraFoto: Singapur (Port Strategy).

6.7 6.6

5.7 5.5

4.64.3 4.2

3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4

2.9

Su

iza

Sin

gap

ur

EE

.UU

Ch

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Pan

amá

Uru

gu

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Méx

ico

Ecu

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r

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Bo

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Ven

ezu

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RankingRanking de la calidad de la infraestructura total en de la calidad de la infraestructura total en Chile y Perú, 2011Chile y Perú, 2011(Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = mejor, 142 = peor)(Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = mejor, 142 = peor)

Índice de calidad de la infraestructura totalÍndice de calidad de la infraestructura total((Índice Global de Competitividad 2011-2012, Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = subdesarrollado, 7= eficiente)1 = subdesarrollado, 7= eficiente)

El Perú se ubica en el puesto 105

dentro del ranking de 142

economías

3237

22

39

62

105 106

98

68

89

0

20

40

60

80

100

120

InfraestructuraTotal

Puertos Caminos Oferta deelectricidad

Líneastelefónicas

Chile

Perú


Calidad de los indicadores de infraestructura total: Calidad de los indicadores de infraestructura total: contexto internacionalcontexto internacional

Infraestructura y eficienciaInfraestructura y eficiencia

+ de 30%pueden crecer agroexportaciones,

si demoras caen 10%.

Fuente: Doing Business 2008.Foto: Andina.

Según estudio de Escobal y Ponce (2002)

Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada con rehabilitación de caminos carrozablescon rehabilitación de caminos carrozables((en US$ anualesen US$ anuales))

35% de incremento

347.9 347.9

121.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

Ingreso per cápita anualsin camino

Ingreso per cápita anualCON camino

Incremento del ingreso del hogar al acceder Incremento del ingreso del hogar al acceder a varios servicios públicosa varios servicios públicos(en variación porcentual)(en variación porcentual)

Según estudio de Escobal y Torero (2004)

27.4

39.4

60.0

0

10

20

30

40

50

60

70

Agua+electricidad

Agua+electricidad+

desague

Agua+electricidad+

desague+teléfono

Infraestructura e inclusión socialInfraestructura e inclusión social


Mercado laboralMercado laboral

Ranking Departamento% de población que reporta un

ingreso < RMV ¹1º Amazonas 66.01%2º Apurímac 59.51%3º Cajamarca 57.30%4º Ayacucho 55.97%5º Huánuco 55.95%

22º Lima 30.23%23º Madre de Dios 30.02%24º Callao 28.56%25º Moquegua 26.98%

Total 40.38%¹ La Remuneración Mínima Vital es actualmente S/. 600.Fuente: ENAHO 2010 (INEI). Elaboración: COMEXPERU.

Evolución de los contratos presentados bajo el régimen de promoción de exportaciones no tradicionales - DL Nº 22342

75,100 82,271 79,41753,189 48,594

149,350164,043 171,278 219,038 219,671

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005 2006 2007 2008 2009

Nº

de

co

ntr

ato

sInicio Renovación

Fuente: MTPE. Elaboración: COMEXPERU.

Apertura de negocios: PerúApertura de negocios: PerúPosible impacto de la simplificación en la informalidad

Perú: sector informal Perú: sector informal (% del PBI)(% del PBI)

Fuente: Antunes, Antonio, y Tiago Cavalcanti. 2006. “Start up costs, limited enforcement, and the hidden economy.” European Economic Review 51 (2007) 203-224.; Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.

60

37

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 Con regulaciones deEE.UU.

90

Pago de impuestos: Hong KongPago de impuestos: Hong KongRecaudación del gobierno general Recaudación del gobierno general ((en miles de millones de HK$en miles de millones de HK$))

Fuente: FMI (WEO, octubre 2010).

1990

35490

*Proyectado.

Fuente: FMI (WEO, octubre 2010).

Pago de impuestos: Hong KongPago de impuestos: Hong KongRecaudación del gobierno general Recaudación del gobierno general ((en miles de millones de HK$en miles de millones de HK$))

1990 2010*

Para tener más inclusión, necesitamos más comercio exterior

Y para tener más comercio exterior, es clave una Aduana que lo facilite

Perspectivas y tendencias del comercio exterior

Patricia TeulletGerente General

COMEXPERU