Personalizar la vista Búsqueda rápida de la entidad Contacto De forma predeterminada, la entidad Contacto no realiza búsquedas en los campos de número de teléfono.
Puede ser un campo muy útil para realizar búsquedas, por ejemplo cuando un representante de servicio al
cliente recibe una llamada. El Id. de la persona que llama proporciona el número de teléfono pero el
representante no reconoce el número. Incluso antes de que responda a la llamada, el representante puede
buscar el contacto en el campo de número de teléfono. En el tiempo que se tarda en responder a la llamada,
el representante puede abrir el registro del contacto y prepararse para revisar su información.
Incluir los números de teléfono en los campos de búsqueda de Contactos
De forma predeterminada, la vista de la Búsqueda rápida de la entidad Contacto busca direcciones de correo
electrónico, nombre, segundo nombre, apellidos y nombre completo.
Siga estos pasos para agregar números de teléfono de contacto a campos buscados con la Búsqueda rápida.
1. Desplácese a la entidad Contacto.
a. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a
continuación, en Personalizar entidades.
b. En la lista Personalizar entidades, abra la entidad Contacto.
2. En Detalles, haga clic en Formularios y vistas.
3. En la columna Nombre, haga doble clic en Búsqueda rápida de contactos activos.
4. En Tareas comunes, haga clic en Agregar columnas de búsqueda.
5. En el cuadro de diálogo Agregar columnas de búsqueda, seleccione los siguientes
elementos:
o Teléfono del ayudante
o Teléfono del trabajo
o Teléfono particular
o Teléfono móvil
Haga clic en Aceptar.
Sugerencia
Mientras agrega columnas de búsqueda, también puede modificar las columnas que se
muestran en los resultados de la búsqueda. Puede elegir las columnas que desea mostrar, el
ancho que deben tener y cómo ordenar los registros.
Nota
Los campos de búsqueda se incluyen como criterios de búsqueda tanto si se incluyen como
si no se incluyen en los resultados de búsqueda. En este ejemplo, sólo se incluye Teléfono
del trabajo en la vista de los resultados de la búsqueda de forma predeterminada. Sin
embargo, se buscarán todos los números de teléfono.
Para guardar los cambios en la vista Búsqueda rápida y cerrar el formulario, haga clic en
Guardar y cerrar.
Para guardar los cambios de la entidad Contacto, haga clic en Guardar y cerrar.
En la lista Personalizar entidades, seleccione el registro de la entidad Contacto y haga clic
en el botón Publicar de la barra de herramientas Acciones.
Pruebe los resultados
Tras modificar la vista Búsqueda rápida de la entidad Contacto, pruebe las personalizaciones para confirmar
que se obtienen los resultados que esperan. Escriba un número de teléfono conocido en el cuadro Buscar
registros y haga clic en Iniciar búsqueda . Se mostrará el registro correspondiente en la lista Resultado
de la búsqueda.
Crear una lista de marketing de destino Tal como se explica más arriba, una lista de marketing se puede completar con un conjunto de clientes
específico. En los escenarios siguientes se presenta una empresa ficticia y se muestra cómo crear una lista de
marketing específica y agregarla a una campaña.
El departamento de marketing de una empresa que vende piezas y accesorios de bicicletas ha creado una
nueva campaña de marketing por correo electrónico, Equipos actualizados de protección para ciclistas. Como
incentivo adicional para la campaña, la empresa ofrece un descuento del 20% en los nuevos equipos de
protección a algunos clientes existentes.
Nieves, miembro del personal de marketing, ha estado trabajando con Paula, la directora de marketing, en la
campaña por correo electrónico. Para seleccionar los clientes que tienen derecho al incentivo, Paula le pidió a
Nieves que creara una lista de marketing con los clientes (cuentas) que han realizado al menos un pedido de
diez mil euros en productos de la empresa.
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Crear la lista En los pasos siguientes se muestra cómo crear una lista de marketing, cómo buscar cuentas para agregarlas
a la lista y cómo agregar la lista de clientes resultante de la búsqueda a la nueva lista de marketing.
1. En el Panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, elija Listas de
marketing.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
3. En la ficha General, escriba un nombre, por ejemplo Descuento del 20%. La longitud máxima
de estos nombres es de 100 caracteres.
4. En la lista Tipo de integrante, seleccione Cuenta. Para este caso hipotético,crearemos una
lista de cuentas. También puede crear listas de contactos y clientes potenciales.
Propietario se completa automáticamente con el nombre del usuario actualmente conectado
a Microsoft Dynamics CRM.
En esta ficha puede resultar útil agregar una descripción significativa o el objetivo de la lista
de marketing para poder consultarla en el futuro. En Costo, el valor sólo puede contener
números, puntos y comas decimales. No especifique un símbolo de divisa como el del euro
(€); si lo hace, no podrá guardar la lista de marketing.
5. Si tiene otra información sobre la lista, puede agregar una nota. En la ficha Notas, haga clic
en Haga clic aquí para escribir una nueva nota.
6. Una vez especificada toda la información sobre la lista, haga clic en Guardar. Para pasar al
apartado siguiente, no haga clic en Guardar y cerrar.
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Buscar y agregar clientes a la lista Para encontrar los clientes, Nieves buscará los que cumplen los criterios solicitados por Paula y los agregará
a la lista. En los pasos siguientes se muestra cómo buscar en la lista de cuentas de la empresa y agregar la
lista de clientes resultante a la lista de marketing de Nieves.
1. En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
3. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, seleccione Utilizar Búsqueda avanzada
para agregar integrantes y, a continuación, haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar integrantes, compruebe que el cuadro Buscar contiene
Cuenta y que el cuadro Usar vista guardada contiene [nuevo].
5. En la barra de herramientas Filtro, haga clic en Seleccionar y en el apartado Relacionado de
la lista seleccione Pedidos (Cliente).
6. En Pedidos (Cliente) haga clic en Seleccionar y en la lista Campos seleccione Importe
total.
7. Haga clic en Es igual a y seleccione Es mayor o igual que.
8. Haga clic en Escribir valor y escriba 10.000.
9. Haga clic en Buscar. Los clientes que cumplan los criterios aparecerán en la lista Agregar
integrantes.
10. Para agregar clientes a la lista de marketing, haga clic en Agregar todos los integrantes
devueltos por la búsqueda a la lista de marketing y, a continuación, en Agregar a la lista
de marketing.
11. En el cuadro de diálogo Lista de marketing, haga clic en Guardar y cerrar.
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Agregar una lista de marketing de destino a una campaña Ahora que Nieves ha agregado los clientes obtenidos con la búsqueda a la lista de marketing específica
denominada Descuento del 20%, puede agregar la lista a la campaña de marketing por correo electrónico. En
los pasos siguientes se muestra cómo agregar la lista a la campaña existente.
1. En el panel Marketing, haga clic en Campañas.
2. Abra una campaña. En su sistema no aparecerá la campaña de Nieves Equipos actualizados
de protección para ciclistas. En Marketing, haga clic en Listas de marketing de destino.
3. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Agregar y, a continuación, en el cuadro
de diálogo Buscar registros haga clic en Buscar.
4. En Registros disponibles, haga doble clic en la lista de marketing 20% para agregarla a la
lista Registros seleccionados. Haga clic en Aceptar..
5. En el cuadro de diálogo Agregar listas de marketing a la campaña, haga clic en Aceptar.
La lista se agregará a la campaña.
Observe la opción predeterminada Agregue las listas de marketing a actividades de
campaña abiertas y sin distribuir de la campaña actual. En este ejercicio puede
conservarla.
6. Haga clic en Guardar y cerrar.
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Distribución de la campaña mediante actividades de campaña Las campañas de Microsoft Dynamics CRM se lanzan creando y distribuyendo actividades de campaña a las
listas de marketing asociadas con una campaña. Las actividades son acciones que se van a realizar, como
una tarea, o comunicaciones que se envían o reciben, como mensajes de correo electrónico, llamadas
telefónicas, cartas y faxes. Las actividades no se pueden distribuir si no se han asociado listas de marketing a
la campaña.
Cuando se crean actividades, se pueden asignar a la persona que las crea o a los propietarios de los clientes
de la lista de marketing. Por ejemplo, para la campaña "Equipos actualizados de protección para ciclistas",
cuando Nieves cree la actividad de correo electrónico, designará a los propietarios de los clientes, es decir el
personal de ventas, en lugar de designarse a sí misma. Una vez distribuida la actividad y creados los
mensajes de correo electrónico, será el turno del personal de ventas, que debe enviar los mensajes a sus
clientes.
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Supervisión de las respuestas de los clientes y comprobación de los pedidos Las respuestas de la campaña se pueden agregar a Microsoft Dynamics CRM de varias formas:
Introduciendo las respuestas de la campaña manualmente: el personal de ventas o marketing
puede agregarlas mediante el formulario Respuesta de campaña.
Convirtiendo las actividades de la campaña: las actividades de correo electrónico, las
llamadas de teléfono, los faxes y las cartas se pueden convertir en respuestas de campaña
mediante Convertir en oportunidad.
Importando respuestas de campaña: se pueden importar las respuestas que se guardan en
un archivo de una campaña ejecutada por un proveedor externo.
Automatizando respuestas de campaña: se pueden generar respuestas automáticamente
cuando se recibe un mensaje de correo electrónico de los clientes de esta campaña.
Una vez distribuida la campaña, Paula, la directora de marketing, puede supervisar las respuestas de los
clientes a la campaña y comprobar qué pedidos de equipos actualizados de protección para ciclistas proceden
de clientes incluidos en la lista de marketing específica. En el área Marketing de Microsoft Dynamics CRM,
puede ver las respuestas de la campaña.
Un modo de averiguar si la campaña de marketing es satisfactoria consiste en ver cuántos de los clientes de
la lista de marketing específica realizaron pedidos del producto promocionado en la campaña. Cuando se
indican los pedidos en Microsoft Dynamics CRM, los detalles pueden incluir la campaña de marketing original
asociada con el pedido.
Para averiguar qué clientes específicos de la campaña realizaron pedidos, Paula puede observar cualquier
pedido activo de equipos actualizados de protección para ciclistas y comprobar en la información del pedido si
el cliente estaba incluido en la campaña correspondiente.
Si desea obtener más información acerca de cómo crear y distribuir campañas de marketing o bien supervisar
pedidos, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.