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P R E P A R A D A P A R A :
F e b r e r o 2 0 1 6
S e m i n a r i o I TA M
Economía y Mercado de las
Telecomunicaciones en México
Ernesto Piedras Profesor ITAM
@ernestopiedras
@theciu
Términos y Conceptos Clave
• Economía
Estudia las elecciones de consumo y producción de los agentes
(individuos, gobiernos y empresas) en función de la escasez de los
bienes y de los incentivos que intervienen en la toma de decisiones.
Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para
satisfacer las necesidades humanas.
• Mercado
Lugar o ámbito donde se realizan distintos actos de compra y
venta referidos a un producto determinado en un momento del tiempo
Términos y Conceptos Clave
• Oferta
Es la cantidad de un bien que una empresa planea vender
a un precio en particular
La curva de oferta tiene pendiente positiva
Precio Cantidad
Un cambio en el precio
NO cambia la oferta de
un bien, cambios en los
precios sólo afectan la
cantidad ofrecida.
Cambios tecnológicos u
otros tipo de ahorros son
factores que modifican la oferta
Oferta
Cantidad
Pre
cio
Términos y Conceptos Clave • Demanda
Es una expresión de la cantidad de un bien que los
consumidores esperan comprar a un cierto precio
Existe una relación inversa entre cantidad y precio;
Precio Cantidad
Un cambio en el precio
NO cambia la demanda
por un bien, los cambios
en la demanda son
ocasionados por factores
como cambios en las
preferencias o cambios
en el conocimiento de los consumidores
Demanda
Cantidad
Pre
cio
Términos y Conceptos Clave
Determinantes de la Demanda Determinantes de la Oferta
Determinante Impacto Determinante Impacto
Precio del Bien - Precio del Bien +
Precio Complemento - Precio Complemento de Producción +
Precio Sustituto + Precio Sustituto de Producción -
Ingreso
+ si bien superior Avance Tecnológico +
- si bien inferior Precio de los Factores de
Producción (material, salarios, etc) -
Población + Número de Oferentes +
• Determinantes de la Demanda y de la Oferta
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500 600 700 800
fig
Equilibrio en el Mercado
Cantidad
E
D
C
B
A a
b
c
d
e
Oferta
Demanda
Pre
cio
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500 600 700 800
fig Cantidad
E
C
B
A a
b
c
e
Oferta
Demanda
Pre
cio
D d
EXCESO de OFERTA
Equilibrio de Mercado
fig
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Cantidad
E
D
C
B
A a
b
c
d
e
Oferta
Demanda
Pre
cio
EXCESO de DEMANDA
Equilibrio de Mercado
Términos y Conceptos Clave
• Costo de Oportunidad
Cualquier actividad que se realiza conlleva sacrificios
En una empresa, el tiempo y los materiales utilizados para
producir el bien A, pudieron haber sido utilizados para
producir otro bien, el bien B. El costo de oportunidad de
producir A es el beneficio que la empresa ganaría por
producir el bien B.
Concepto de Elasticidad en Economía
Elasticidad
Oferta
Demanda
Elasticidad del Precio
Elasticidad del Ingreso
Elasticidad Cruzada
Es la razón que expresa el cambio porcentual que ocurrirá en una de las
variables en respuesta al cambio en 1% de la otra variable.
De acuerdo a las variables involucradas, existen varios tipos de elasticidad:
•Elasticidad
Parte Elástica
Elasticidad unitaria
Parte Inelástica
Cantidad
Pre
ci
o
• ε Punto.- Es el coeficiente de la
elasticidad precio de la demanda en un punto determinado sobre la curva de
demanda
• ε Arco.- el coeficiente de la elasticidad
precio de la demandada entre dos puntos sobre la misma curva de demanda
Elasticidad Arco
Elasticidad
punto
Pre
ci
o
Cantidad
Por su forma de calcularse, la elasticidad puede ser de 2 tipos:
Elasticidad en Economía
Elasticidad del Precio de la Demanda
• Es el grado de respuesta en la cantidad demandada, ante los
cambios en el precio del bien.
a
b 3
5
10 20 Cantidad
Precio
p
p
En una Demanda
Inelástica ante un
cambio en precios, la
cantidad cambia en
menor proporción
En una Demanda
Elástica ante un
cambio en precios, la
cantidad cambia en
mayor proporción
q
q
Factores que Determinan el Valor de la εp
Bienes sustitutos y complementarios cercanos al considerado
Naturaleza de la necesidad que satisface el bien
Proporción de ingreso del consumidor destinada al bien considerado
Período de tiempo considerado
Elasticidad de
la demanda
Elasticidad del
Precio
εp = 0 Bien de demanda perfectamente inelástica o
rígida
0<εp<1 Bien de demanda inelástica
εp = 1 Bien de demanda unitaria
1<εp<∞ Bien de demanda elástica
εp∞ Bien de demanda perfectamente elástica
Elasticidad del
Ingreso
εy <0 Bien inferior
Mayor a cero 0<εy<1 Bien necesario
Bien normal εy > 1 Bien de lujo
Elasticidad
Cruzada
εc<0 Bienes complementarios
εc=0 Bienes independientes
εc>0 Bienes sustitutos
Interpretación de Resultados
Servicios de Telecomunicaciones:
Tipos de Demanda y Penetración por NSE (%)
A/B C D/E
Fijo Local Muy Inelástica Inelástica Inelástica
Móvil Relativamente Inelástica Relativamente Elástica Elástica
TV Restringida Relativamente Inelástica Elástica Muy Elástica
Banda Ancha
Fija Relativamente Inelástica Elástica Muy Elástica
Banda Ancha Móvil Relativamente Elástica Elástica Muy Elástica
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en Wheatley, Jeffery J., World Telecommunications
Economics, IEE, (United Kingdom, 1999) pp. 134-141
Tipos de Mercado en Telecomunicaciones
Términos y Conceptos Clave • Modelo de Monopolio
Un mercado monopólico es aquel en el que solo existe un
proveedor de bienes.
En este modelo se asume que:
Hay restricciones para entrar al mercado
La empresa puede modificar la oferta para determinar el precio al
que se vende un bien
Las empresas no tienen la habilidad para ejercer discriminación de
precios Como solo hay una
empresa, la curva de
demanda del mercado es la
misma que la curva de
demanda de la empresa
Términos y Conceptos Clave
• Críticas al Monopolio
Mala asignación de los recursos
Ineficiencia
Precios más altos y menor cantidad producida
Extracción de rentas del consumidor
Términos y Conceptos Clave
• Monopolio Natural
Ocurre en situaciones en las que el mercado tiene
altos costos fijos y bajos costos marginales
En la industria de telecomunicaciones, el costo de construir una
nueva red es del orden de billones de pesos. El costo de transmitir
una llamada es menor a un peso.
Economías de alcance: cuando una unidad económica disminuye costos al producir más de un tipo de bien o servicio.
Ejemplos
• Servicio de Internet por cable
• Infraestructura financiera en red para depósitos, utilizable para transferencias, inversiones, remesas, etc..
Economías de escala: el costo promedio de producir disminuye conforme se producen más unidades del bien o servicio.
Ejemplos
• el costo promedio de la primera llamada telefónica es igual a la suma de costos de la red, personal empelado, equipo, etc.
• el costo promedio de la primera cuenta de ahorro es igual a la suma de costos del inmueble, equipo, personal, etc.
Conforme aumenta el número de llamadas/cuentas de ahorro, el costo promedio bajará, Un ejemplo lo encontramos en
Economías de Escala y de Alcance
Economía de red: El beneficio o pérdida que obtiene un individuo cuando el tamaño de la red a la que pertenece se modifica. Es decir, que la valoración que
el individuo le da al producto no sólo depende de sus características, sino que
también depende de la cantidad de personas que lo consumen.
Economías de Red
Externalidad de Red Directa.- cuando el valor del producto se incrementa únicamente por el número de nuevos usuarios que
tienen el producto. Un ejemplo de estas es el teléfono, ya que sólo te
interesa con cuantas personas más puedes hablar.
Externalidad de Red Indirecta.- cuando al aumentar el número de
usuarios de un producto se crea efectos fuera de la red que hacen
que el producto sea más valioso. Estos efectos se pueden obtener
vía mayor existencia de bienes complementarios o la mayor facilidad
de acceso a ellos dado el aumento del número de consumidores.
En economía, Red es un conjunto de puntos o nodos, y de líneas o bordes,
organizados con el objeto de transmitir flujos de diversos contenidos.
Una red nunca es una meta en sí misma, sino mas bien el fin es alcanzar los
beneficios que surgen a partir de la integración de nuevos usuarios a esta.
Punto
A
Punto
B
Redes
Nodos Líneas
Flujos de:
• Energía: electricidad, petróleo, calor, etc.
• Información: sonidos, datos, textos, imágenes, voz, etc.
• Material: agua, carga, pasajeros, etc..
• Recursos Financieros
Beneficios
n (n − 1) n2 − n
Efectos de las redes :
Directos: a mayor uso de cualquier usuario, este aumenta el valor del producto para todos los usuarios.
Indirectos: aumento en el uso de un producto aumenta el valor de bienes complementarios
que a su vez aumentan el valor del producto original.
3 Usuarios 4 Usuarios 8 Usuarios
Ley de Metcalf - el valor de las redes de es proporcional al cuadrado de la
cantidad de nodos en la red…las redes generan más valor, conforme aumenta el
número de nodos que la integran (tamaño de la red)
Interconexión
Interconexión: Conexión de la red de un operador con las de otros operadores
Sin Interconexión Con Interconexión
Las Redes y la Ley de Metcalf en México
Se está transformando Drásticamente el Ecosistema en México
La Red se está
Haciendo más
densa en Nodos
Red Actual
Mandato
Constitucional de
Conectividad:
Estrategia
Digital Nacional
Salud &
Educación
Red
Compartida &
Otras
…La Infraestructura de las nuevas redes generará gran valor a la
infraestructura y redes preexistentes
“The infrastructure is a reflection of our social and historical evolution.
It is a symbol of what we are collectively, and its forms and functions sharpen our understanding
of the similarities and differences among regions, groups and cultures...
Reflecting on the history of human endeavour, we are impressed by the creative achievements
expressed through the arts, and engineering and science. The infrastructure is a dramatic
statement that embodies all of these aspects.
Many of the most esteemed, valued, and visible achievements of mankind have been in the
domain of infrastructure: the watercourses and gardens of Babylon, the lighthouse at Alexandria,
the roads and aqueducts of the Romans, the Suez and Panama canals.”
Herman, R., and J. H. Ausebel
La infraestructura expande la capacidad de aprovechamiento de los
factores:
ΔQ=A F(L, N,KH, Ki, …)
A= Avance Tecnológico
N= Población
L= Trabajo
Kh= Capital humano
Ki= Capital de infraestructura
Función de Producción
Avance tecnológico derivado de la infraestructura expande la capacidad de
aprovechamiento de los factores:
ΔQ=A F(L, N,KH,
Ki, …)
Y
K
Y*0 =F(A0)
Y*1 =F(A1)
Algunos efectos sobre la función de producción de cada país:
• Eleva la productividad total de los factores
• Aumenta la contribución productiva
• Eleva la productividad de la mano de obra
• Vuelve más eficiente al capital tanto indirecta como directamente productivo
• ...
A= Avance Tecnológico
N= Población
L= Trabajo
Kh= Capital humano
Ki= Capital de infraestructura
Función de Producción
Inversión Pública en Infraestructura
como porcentaje del PIB (%) 19
32
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PUBLIC INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE
as percentage of GDP (%)
MovAv5 i/GDP
Mercado
Regulación
Tecnología
Sector Convergente de
Telecomunicaciones y Radiodifusión
Inversiones
Infraestructura
Innovación
Corpus Institucional
Corpus Legal
Política Sectorial Integral
Oferta • Operadores
• Empresas TI
• Gobierno
• Contenido
• Radiodifusores
Demanda • Individuos
• Hogares
• Empresas
• Gobierno
Sector Convergente =
Tecnología + Regulación + Mercado
Servicios que se Ofrecen
Telefonía Móvil
Telefonía Fija
TV de Paga Banda
Ancha Móvil
Banda Ancha Fija
Telecomunicaciones Radiodifusión
Radio TV Abierta
PIB
(m
dd
*)
Bre
ch
a d
e
De
sa
rrollo
* Dólares Geary-
Khamis de 1990 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México
PIB
pe
r C
áp
ita
(D
ls*
)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Ferrocarril/
Telegrafía
Teléfono
Motor a
gasolina TICs
Producción
en serie
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
111
1629 1694
2103 2435
2941
3336 3534
3810
4352
4776 5072
5316 5516
5806 6142
6638
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fijo
Larga Distancia
Fijo
LD
Móvil
Móvil
Fijo
LD
Datos
Datos m-Commerce
Móvil Banca Móvil
Redes Sociales Videojuegos
Aplicaciones Contenidos
Tabletas Wearables
HomoTelecom: Consumo de Servicios Fijo Portabilidad Movilidad Convergencia
Pe
so
s p
or
añ
o
Penetración de Servicios de Telecomunicaciones por NSE
NSE
A
B
C+
C/C-
D+
D
E
Población
7% 8 millones
14% 17 millones
34% 41 millones
45% 55 millones
121
millones
Internet Fijo*
56%
35%
25%
16%
18 millones
Internet Móvil**
43%
32%
12%
4%
29 millones
TV Restringida*
82%
61%
35%
17 millones
Telefonía Fija*
82%
45%
17%
19 millones
Telefonía Móvil**
123%
100%
71%
104
millones
Source: Competitive Intelligence Unit. 3Q 2015 results * Penetration per home / business ** Penetration per individual
Entorno Económico de Latinoamérica
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
US
Do
lla
rs in
billio
ns
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela
Top 7 largest economies in LatAm GDP Evolution at constant prices (2005)
Economías más dinámicas GDP annual growth
2015 2016*
Peru 2,8% 3,4%
Colombia 3,1% 3,0%
Mexico 2,5% 2,6%
Chile 2,0% 2,1%
Argentina 2,0% 0,8%
Brazil -3,5% -2,0%
Venezuela -7,1% -7,0%
Latam -0,4% 0,2%
Source: The Competitive Intelligence Unit with data from UNCTAD and CEPAL
*Pronóstico
Dos regiones de crecimiento en la Región:
• Bajo Crecimiento explicado por la recesión en Brasil y
Venezuela, asi como bajo crecimiento en Argentina
• Peru, México, Colombia y Chile están guiando el
crecimiento regional
Comparativo PIB, Telecomunicaciones, Radio y Televisión
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Mill
on
es
de
Pe
sos
(PIB
)
Mill
on
es
Pe
sos
(Rad
io, T
V y
Te
leco
m)
Comparativo PIB Nacional, PIB Telecomunicaciones, PIB Radio y Televisión
Radio y Televisión Telecomunicaciones PIB
En los últimos cuatro trimestres:
• Las Telecomunicaciones representan 3.12% del PIB
• La Radio y Televisión representa 3.12% del PIB
(Crecimiento en moneda nacional)
Mercado de Telecomunicaciones, Ingresos
Ingresos Crecimiento Anual 2012 2013 2014 2015 2016
Segmento
Móvil 8.6% 2.6% -1.0% 1.7% 5.7%
Fijo -5.6% 0.2% 1.7% -5.9% -3.6%
TV Restringida 11.2% 9.6% 14.2% 7.5% 12.7%
Total Telecom 4.0% 2.7% 1.7% 0.2% 4.1%
Crecimiento anual
Sector de Telecomunicaciones: Ingresos Anuales
128,4 130,5 122,9 118,5
246,4 244,0 248,1 262,2
51,4 58,7 63,1 71,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016
Segmento Fijo Segmento Móvil Segmento TV de Paga
Telegrafía Telefonía Nacional
Compañía
Telegráfica Mexicana
(Privada,
Western Union
Telegraph Co.)
Teleindustria
Ericsson
(Privada,
Ericsson)
Compañía
Telefónica Mexicana
(Privada, ITT)
Servicio Postal
Dirección
General de Correos
(Pública)
1905
Telegrafía Telefonía Nacional
Compañía Telefónica de México
TELMEX (ITT, Ericsson)
LD LDI Servicio Postal
Compañía
Telegráfica
Mexicana
(Pública)
Dirección General
de Correos
(Pública)
1950
Compañía Telefónica de México
TELMEX (51% public, 49% Private)
Telegrafía Telefonía
Nacional LD LDI Telex Servicio Postal
Compañía Telegráfica
Mexicana (Pública)
Dirección
General
De
Correos
(Pública)
1972
Telecom-Telepac
Direct relation or property
COMCEL
CODIME
LD TV de
Paga Internet
Datos
Corporativos Móvil Local Medios Paging Hosting
1990
1996
-
Equant
Datamax
Telecom-Telepac
ICANet
Satelitron
LD TV de
Paga Internet
Datos
Corporativos Móvil Local Medios Paging Hosting
Direct relation or property
1998
Equant
IDP
Satelitron
LD Cable Internet Datos
Corporativos Móvil Local Medios Paging Hosting
Direct relation or property
2000
Equant
Satelitron
LD TV de
Paga Internet
Datos
Corporativos Móvil Local Medios Paging Hosting
e-Commerce
Sitios Web
Direct relation or property
Radiodifusión
LD TV de Paga Internet Corporation
Data Móvil Local Consolidación
Convergencia Telecom TV de Paga
Ayer (2005)
TV de Paga Internet Móvil Fijo Alianzas
Hace unas Horas…
Ecosistema Competitivo: Hoy
TV de Paga Internet Móvil Fijo OTT
MVNO
Segmento
Móvil
56.8%
Segmento
Fijo
$134,545
28.4%
TV de Paga
$56,656
14.8%
42.4%
7.9%
9.1%
24.2%
2.2%
1.5%
0.6%
3.4%
1.5%
1.9%
0.6%
4.7%
Otros Fijos
1.2%
Otros Cableros
3.4%
Ingresos 2015: $434,110 mmp
• Segmento Móvil representa 56.8%
• Segmento Fijo representa 28.4%
• Televisión Restringida representa
14.8%
Ecosistema Competitivo: Hoy
Los 3 Méxicos
México hiperconectado Centro y Metrópoli • Zonas urbanizadas: concentran mayor parte de la población • Centro concentra 26% de la población nacional • Presenta la mayor oferta de servicios
de telefonía móvil
Mayor Marginación- Sureste: • 27% de la población total • Zona más rezagada en acceso a
servicios móviles
•Mayores índices de marginación: urgencia de inclusión digital
Geográficamente, es posible identificar un México hiperconectado, uno con marginación
moderada y uno radicalmente marginado:
Marginación moderada: • Oferta limitada de servicios:
Necesidad de aumento en oferta de BAM y dispositivos
Garmendia
YañezCatedral
Centauro
Mérida
Mayo
Revolución
Mexicali San Luis Río Colorado
Sonoyta
Santa Ana
Benjamin Hill
NogalesJanos
Nuevo Casas
Grandes
Oasis
Ciudad Jiménez
Gómez
Palacios
Los Mochis
Gaymas
Ensenada
San
Quintín
Gro. Negro
Santa Rosalba
CD. Constitución
La Paz
San José
del Cabo
Cabo San Lucas
Monclova
Sabinas
Piedras Negras
Nuevo Laredo
M. Alemán
Linares
Matamoros
Reynosa
Ciudad Victoria
Tuxpan
Poza Rica
Pachuca
Tulancingo
Guanajuato
San Miguel de Allende
La Abarca
ZamoraSahu
Uruapan
Apatzingan
Lázaro Cárdenas
Ixtapa
Acapulco Chilpancingo
Iguala
Córdoba
Juchitan
Arriaga
Tapachula
CD. Hidalgo
Teapa
Ciudad del Carmen
Francisco Escárcega
Champoton
Campeche
Valladolid
Puerto VallartaAutlan
Patricio Melaque
Manzanillo
Nuevo Casas
Grandes
Nuevo Casas
Grandes
Nuevo Casas
Grandes
Copérnico
MazatlánCuliacán
Obregón
Durango
Torreón
Saltillo
Tepic
Zacatecas
Aguascalientes
Morelia
León
Nevado
Tuxtla Gutiérrez
Villa Hermosa
Poza Rica Hidalgo
Veracruz de Ignacio de la
Llave
CuliacánCuliacánCuliacánCuliacánCuliacánCuliacán
Tampico
Culiacán
TorreónTorreón
Manzanillo
Tijuana
CD Juárez
Nuevo Chihuahua
Torreón
SaltilloMatamoros
Reynosa
CD Victoria
Puebla
Poza Rica
Tampico
Pachuca
Toluca
Villa Hermosa
Monterrey
Guadalajara
Saltillo
Tepic
Nogales
Benjamin Hill
Guaymas
Navojoa
Los Mochis
Culiacán
Mazatlán
Torreón
Los Angeles
Tecate
Mexicali
San Luis de Río Colorado
P. Peñasco
Caborca
Monterrey
Nuevo Laredo
Laredo
Reynosa
Mc Allen
San Antonio
Dallas
Houston
Celaya
Irapuato
Saucedo
San Diego
CD Juárez
El Paso
San Luis Potosí
Aguascalientes
Laguna Seca
Saltillo
Matehual
a Salinas
Monterrey
Mc- Allen
Laredo TXNuevo
Laredo
Candela
Matamoros
Cd. Victoria
Tampico
Poza Rica
Jalapa
Veracruz
Córdoba
Orizaba
Puebla
TehuacanNopala
Toluca
Querétaro
El Salado
SL de la Paz
Guadalajara
León
Yurécuaro Celaya DF
Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones
Redes Fijas
Redes Móviles
Redes Satelitales
Red Satelital complementa al resto
+
+
Escasa Competencia Efectiva
Diferencial de Inversión entre
Operadores
Menor Calidad y Cobertura de Servicios
“El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia
una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.”
OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
Reforma Competencia Efectiva Incentivos a invertir y
competir por tecnología Mejoras en cobertura,
QoS y precio
Inversión del Preponderante por País, 2009-2014
México Colombia Brasil Otros Países LatAm
Dls por Usuario 10.3 26.0 47.7 44.5
Participación de
Mercado 70% 66% 25% ND
Inversiones Móviles, 2009-2014
Preponderante Competidores
Dls por Usuario 10.2 67.8
Participación de Mercado 70% 30%
Inversiones en Telecom en México
67%
33%
33%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ingresos Inversión
Competidores
Operador
Preponderante Fijo +
Móvil
Inversión Pública y Privada
0,4 0,3 0,5 0,9 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 2,8 4,3 4,7 4,6 3,0
5,7 9,6
12,1 15,6
28,9
38,5
49,4 53,7
30,2 27,9
40,8 38,3 40,3
35,8 40,6 39,1
75,1
63,4
89,5
63,0
48,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
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eso
s
Pública Privada
• En últimos cinco años inversión privada creció 13.1%
• Caída en inversión deriva de la incertidumbre en el marco jurídico previo a la entrada en vigor de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión
• Inversión pública aumentó 240.5% en los últimos cinco años consecuencia de realización de proyectos de conectividad
Inversiones Anunciadas:
Telecomunicaciones Móviles
US$ 28
US$ 83
15%
37%
Por Usuario (dólares por año) Proporción de Ingresos
AT&T AMX AT&T AMX
• Capital Invertido en México
– Compra de Iusacell y Nextel:
• $4,375 millones de dólares
– Nextel por $1,875 millones de dólares
– Iusacell por 2 mil 500 millones de dólares
– Inversión 2015-2018:
• 3,000 millones de dólares
• Despliegue de la Red de Internet Móvil que llegará a 100 Millones de mexicanos y empresas
• Creación de primera área de servicio móvil de Norteamérica, que llegará a más de 400 millones de
personas y negocios en la región:
– Primera fase de su red móvil de tecnología de punta se completará en los próximos seis meses:
• Cubrir a 40 millones de mexicanos
– Segunda fase, a finales del 2016
• Cubrir a 75 millones de mexicanos
– Tercera fase, a finales del 2018
• Cubrir a 100 millones de mexicanos
Entrada de AT&T a México
Proporción CAPEX/Utilidades
(Promedio 2009-2014)
Fuente: Elaboración a partir de los reportes financieros de los operadores
Promedio: 75%
24,6%
75,4%
117,4%
95,5%
50,4%
103,6%
83,3%
54,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
América Móvil Sky Televisa
Telecom
Telefónica Megacable Maxcom Axtel Alestra
~>100%
<100%
~>50%
<50%
Modelo de Competencia por la Vía de la Inversión
• Operador preponderante.- Ostenta alrededor del 70% de los ingresos del sector
– Derivó en un marcado diferencial en la inversión realizada entre los segmentos Telecom
• Modelo de competencia por la vía de la inversión:
– Se deben habilitar mecanismos de estímulo a las inversiones, para así materializar los objetivos de cobertura, calidad e
inclusión digital que mandata la Reforma Constitucional
Inversión Privada en Telecomunicaciones por Segmento
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información de los operadores e IFT
Inversión Privada en Telecomunicaciones 2012-2014
Crecimiento Promedio Anual
Telecomunicaciones Fijas -0.5%
Televisión de Paga 27.9%
Telecomunicaciones Móviles 10.0%
Proveedores por Servicio (Doble, Triple y Cuádruple Play)
Telefonía Móvil Telefonía Fija Tv de Paga Internet
Telcel
Movistar
AT&T
Telmex
Axtel
Alestra
Maxcom
Megacable
Total play
iZZi
Cablemas
Dish
Sky
Población usuaria: TV restringida
17 millones de accesos de TV
Restringida, equivalente a 64.4
millones de usuarios.
Adopción de este servicio crece a
razones que superan a otros
segmentos en razón de ofertas
asequibles
Mx Telecom Index ( )- TV de Paga
Fases de Crecimiento: PIB, Macroeconomía y Sector Telecomunicaciones
Año Base = 2008
Crecimiento muy por
encima que la
economía
Fase I:
GAGR: 24.5%
PIB-CAGR: 2.50%
Fase II:
GAGR: 14.5%
PIB-CAGR: 1.71%
Fase III:
GAGR: 10.9%
PIB-CAGR: 3.3%
Fase IV:
GAGR: 11.78%
PIB-CAGR: 1.3%
V: Crecimiento
Acelerado, Inducido
por las Reformas
70
120
170
220
270
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008 =
100
MxTI PIB Indexado Pronóstico MxTIÍndice TV de Paga
TV de Paga: Impulso del Sector
Crecimientos 2014 2015 Promedio 2015-2020 Fijo 1.7% -5.9% -1.7% Móvil -1.0% 1.7% 3.7% TV de Paga 14.2% 7.5% 12.3% Total 1.7% 0.2% 2.4%
Telecom sin TV de Paga -0.05% -0.96% 0.2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
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40
60
80
100
120
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2011 2012 2013 2014 2015
Tasa
de
Cre
cim
ien
to
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eso
s
Ingresos Telecom
TV de Paga Resto Telecom Crec. TV de Paga Crec. Resto Telecom
Suscriptores de TV de Paga
Tv Paga: Número de Suscriptores
Market Share 3T15
Evolución de Subscriptores de TV Restringida
Suscriptores 3T15: 17.3 millones
Tasa de crecimiento: 8.5%
Fuente: Elaborado en base in información de los Operadores, periodo: 1Q15
11,27 11,52 11,98 12,14
12,65 12,92 13,59 13,72 13,66
14,57 15,10 15,30 15,33 15,72 15,95 16,24 16,48 16,77
17,30
0
2
4
6
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18
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ub
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Cablevisión Cablemás Megacable SKY DISH Otros TOTAL
Televisa
Cable
23%
Megacable
15% Dish
16%
Sky
41%
Otros
5%
Segmento TV de Paga Ingresos 3T15: 16,220 millones de pesos
Tasa de crecimiento: 10%
Ingresos por Banda Ancha: 32.8%
Evolución de Ingresos de TV Restringida
Tv Paga: Ingresos
Market Share 3T15
Fuente: Elaborado en base in información de los Operadores, periodo: 1Q15
10,1 10,3 10,5 10,9 11,4 11,4 11,8 11,8 12,4 12,6 13,0 13,4 13,6 14,0 14,3 14,8 13,6 14,0 14,270
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2011 2012 2013 2014 2015
Mile
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Cablevisión
9%
Cablemás
12%
Otros
22%
SKY
31%
Dish
4%
Megacable0
22%
67%
33%
Televisa Cable Megacable
67%
8% 4%
2% 1%
14%
4%
Telmex Movistar Axtel
Total Play Maxcom Principales Cableros
Otros
Telefonía Fija provista por Cableros La oferta de servicios de telefonía fija por parte de los
operadores de cable es el principal generador de
competencia en el segmento de Telefonía Fija…y del
Sector de las Telecomunicaciones en su conjunto
Subscriptores de Telefonía Fija, 3T15
– Operador Preponderante: -2.1% Anual
– Cableros: 26.6% Anual
49%
2% 1% 23%
25%
Telmex AxtelMaxcom Otros
Banda Ancha provista por Cableros
La oferta de servicios de banda por operadores
de cable, principal generador de competencia
en el segmento de Banda Ancha
Subscriptores de Banda Ancha, 3T15
– Operador Preponderante: -2.6% Anual
– Cableros: 26.9% Anual
Fuente: Elaborado en base in información de los Operadores, periodo: 1Q15
63%
37%
Televisa Cable Megacable
Efecto “Doble Pantalla” en México
52% de los mexicanos ven la TV
con otra pantalla en mano
52% 23% en PC
13% en tableta
40% en celular
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Smart Door / dlR, 2014
Tiempo Dedicado a TV y Dispositivos Móviles
109
158 162 177
168 168 168 168
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1Q12 1Q13 1Q14 3Q14
Dispositivos Móviles TV
• En EE.UU. por primera vez el tiempo dedicado a Smartphones rebasó a aquel
asignado a la TV – 2 horas 57 min de uso del móvil frente a 2 horas 48 min de ver el televisor
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Flurry Analytics y comScore
Servicios OTT
• Servicios Over the Top de Paga: 3.1 millones de suscripciones al 2014
– 12 millones de personas pueden acceder a contenidos de video bajo demanda
• En 2020 la base de clientes de servicios de video OTT superará los 17 millones de clientes
• En la medida en la que internet crezca en los próximos años, la competencia de servicios OTT se
intensificará
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Suscriptores de Video OTT de Paga: Evolución y Pronósticos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Video OTT de Paga Televisión Restingida
• Más de la mitad de los usuarios de
internet han visto películas, videos o
programas
• 38.3 millones de personas
Visualización de Contenido en Internet
• Hombres tienden a ver más contenido
en internet
• Hombre 84%
• Mujer 70%
Sí
76%
No
24%
Sí
84%
Sí
70%
No
16%
No
30%
• Jóvenes menores de 25 años son los
que más ven contenidos en línea
• A partir de los 25 años la penetración
disminuye de forma importante
Visualización de Contenido en Internet
• En NSE C/C- se ubican menor
cantidad de usuarios de estos servicios
85%
93%
81%
76%
59%
62%
Menos
de 20
21-25
26-30
31-40
41-50
Más de
50
93%
85%
76%
57%
AB
C+
C/C-
D+/D/E
Sector Convergente =
Tecnología + Regulación + Mercado
Tecnología
Regulación
Mercado
Sector Convergente de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Inversiones
Infraestructura
Innovación
Corpus Institucional
Corpus Legal
Política Sectorial Integral
Oferta
•Operadores
•Empresas TI
•Gobierno
•Contenido
•Radiodifusores
Demanda
•Individuos
•Hogares
•Empresas
•Gobierno
Entorno Político
Entorno Político y Económico
Tema Descripción Agentes
Implicados Valoración
Estabilidad
Macroeconómica
a pesar de
Choques Externos
• Inflación controlada y baja: 2.15% anual; 3% la esperada para 2016
• Reciente incremento en tasa de interés: de 3% a 3.25%
• Depreciación del peso frente al dólar equivalente a 18% en 2015
impulsada por elevación de tasas de interés en EUA y bajo precio del crudo
• Finanzas públicas precarizadas por baja producción petrolera y bajo precio
• Decreciente tasa de desempleo
Limitado
Dinamismo
Económico
• FMI recorta expectativas de crecimiento para 2016: de 2.8% a 2.6%
• Volatilidad de los mercados internacionales
• Afectaciones en Mercados Emergentes
• Productividad estancada:
• Acceso limitado a financiamiento
• Rigidez en mercado laboral
• Falta de competencia
• Insuficiente inversión en capital humano e infraestructura
Reformas
Estructurales
• Telecomunicaciones
• Educativa
• Fiscal
• Energía
• Financiera
• Transparencia
Movilidad
Legislativa
• Dinamismo legislativo: facilidad para impulsar y aprobar reformas
• Aprobación de Reformas Estructurales y Legislación Secundaria
• 1° de Septiembre inicia nueva Cámara de Diputados con mayoría relativa
PRI-PVEM
Fase de implementación y resultados a
corto plazo:
• Bajada generalizada de precios
• Incremento en recaudación
• Competitividad en el sector
energético
Reforma de Telecomunicaciones…
los Grandes Temas
Derecho de
Acceso a las TIC
Creación de 2 órganos autónomos: Instituto Federal
de Telecomunicaciones y Comisión Federal de
Competencia Económica
Creación de tribunales especializados en
materia de telecomunicaciones
Concesiones únicas
Tarifa de interconexión “0” y No
discriminación On-Net & Off-Net
Red Compartida Mayorista de Servicios de
Telecomunicaciones (Fobra Óptica de la CFE +
Banda 700 MHz)
Política de inclusión digital
universal
Transición a la TDT
Must Carry-
Must Offer
Licitación de 2 nuevas cadenas de TV abierta con
cobertura nacional y consolidación de medios
públicos en cadena nacional
Apertura a la IED al 100% en Telecom
y 49% en Radiodifusión
Reforma Constitucional & Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión
Compensación del Mercado Concentrado: México
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Millo
ne
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eso
s
Valor de Mercado Convergente
Radiodifusión Telecom
92.9%
7.1%
Concepto Definición Impacto Implementación
Efectiva
Dominancia
Determinación a través de :
I. Participación de mercado y si
pueden fijar precios o restringir
la oferta en el mercado
II.- La existencia de barreras a la
entrada
III.- La existencia y poder de sus
competidores
IV. Las posibilidades de acceso a
insumos
V. Criterios técnicos
20 años sin
lograr efectos
Incapacidad efectiva de la
aplicación de medidas
asimétricas para
compensar las
imperfecciones del
mercado
Preponderancia
Cuando un agente cuenta, directa
o indirectamente, con una
participación nacional mayor a
50%, medida por número de
usuarios, suscriptores, audiencia,
tráfico en sus redes o por
capacidad utilizada
Ipso Facto
Capacidad efectiva e
inmediata de la autoridad
regulatoria del sector de
la aplicación de medidas
para compensar las
imperfecciones del
mercado
Preponderancia en Telecomunicaciones
Tema Medida Específica al Preponderante de
Telecomunicaciones
En línea con
la Exp. Inter. Efecto
Infraestructura
• Compartición de infraestructura Sí
Eficiencia de Infraestructura • Desagregación de la Red Local Sí
•Proveer Servicios Mayoristas de Arrendamiento a Enlaces
Dedicados Sí
Contenidos • Impedimento a la exclusiva derechos de transmisión de
contenidos Sí Competencia Equitativa
Transparencia y
Separación Contable
• Presentar Información y Calidad de Servicio al órgano
regulador Sí
Evitar Prácticas desleales
• Separación contable Sí
Nuevos Competidores • Regulación de tarifas a operadores móviles virtuales Sí Equilibrar la Competencia
Interconexión
• Regulación asimétrica de tarifas y convenio marco de
interconexión Sí Equilibrar la Competencia
• Eliminación de Cargos de Roaming Nacional Sí Baja en Precios
• Regulación en materia de Roaming Sí
Consumidores
• Ciertas tarifas sujetas a un control tarifario Sí Protección al Usuario
• Obligación de ofrecer individualmente los servicios Sí
• Exclusividad limitada en comercialización de equipos
terminales Sí Equilibrar la Competencia
• Obligación de desbloqueo de terminales Sí Eliminación de barreras de
salida
Medidas Asimétricas
De carácter temporal
Basadas en experiencia
internacionales
Basadas en mejores prácticas
regulatorias
Rebalancea condiciones de mercado
y optimiza impactos en el tiempo
Cronología de la Reforma Convergente
Mercado
Concentrado
Regulación
Ineficiente
JUNIO 2013 2014- 2015 2016 2018 2020 2022 1990-2013
Decreto
MC/MO
2 Nuevas Cadenas
2-8 años
Periodo de Regulación Asimétrica y
Obligaciones Específicas a Preponderantes Mercado en Competencia
Desregulación y Supervisión
de Operación Eficiente de
Mercado
Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Declaratoria de
Preponderancia
R E F O R M A
Reglamentación del Monopolio
Regulación para Competencia
Desregulación
Fases
Competencia…
Inicio
Fases de la Regulación
Competencia…
Maduración
México 3Q15 • Fijo: 15.8%
• Móvil: 86.4%
• Banda Ancha Fija: 15.4%
• Banda Ancha Móvil: 24%
• Velocidad de BA: 11.2 Mbit/s
(OCDE 2013)
Reino Unido • Fijo: 52.6%
• Móvil: 130.8%
• Banda Ancha Fija: 64.0%
• Banda Ancha Móvil: 59.9%
• Velocidad de BA: 35.8Mbit/s
Monopolio
Público
Monopolio
Privado
Acti
vid
ad
Re
gu
lato
ria
Un Diagnóstico Ilustrado
2014 2018
Indicador Penetración Efectiva Penetración Objetivo
Banda Ancha Móvil 19% 33.3%
Banda Ancha Fija 14.6% 25.8%
Líneas Móviles 87.7% 108.9%
Internautas 39.5% 86.9%
PÉRDIDA EN BIENESTAR SOCIAL
POR
FALTA DE COMPETENCIA
1.8% DEL PIB
67%
33%
33%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ingresos Inversión
Competidores
Operador
Preponderante
Fijo + Móvil
Déficit de Infraestructura:
Subinversión del Preponderante
1.26% DEL PIB
GANANCIA EN EFICIENCIAS
DEL APARATO PRODUCTIVO
Sub-penetración de Servicios
$0 $10 $20 $30 $40
Telecom
Radiodifusión
Miles de Millones de Dólares Ingresos del Sector
32.4 mmd
3.5 mmd
Valor del Mercado 2014 Cuantificación de Impactos de la Reforma
Proporción CAPEX/Utilidades
(Promedio 2009-2014)
24,6%
75,4%
117,4%
95,5%
50,4%
103,6%
83,3%
54,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
América Móvil Sky Televisa
Telecom
Telefónica Megacable Maxcom Axtel Alestra
~>100%
<100%
~>50%
<50%
Fuente: Elaboración a partir de los reportes financieros de los operadores
Promedio: 75%
Precios de Telecomunicaciones
Índice Nacional de Precios al Consumidor,
Componente de Servicios de Comunicaciones
Fuente: Elaborado con base en Información del INEGI
Disminución de precios de
Telecom resultado de
regulación como: interconexión
cero, eliminación de LDN,
ajuste competitivo de precios y
ofertas disruptivas
• Lanzamiento de estrategias
tarifarias de
empaquetamiento, llamadas
ilimitadas y ofertas disruptivas
Se observó una disminución de 9.3% en los precios de la las comunicaciones mexicanas, desde la
entrada en vigor de la LFTR
666870727476788082848688
En
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5
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15
Entrada en vigor de la
LFTR
Medición de Impacto en la Economía
Gasto en
Servicios
Gasto en
Equipos
Voz Local
Eliminación de efectos de
club
(on-net y off-net)
Voz Larga
Distancia
Datos
Dispositivos
No exclusividad
Desbloqueo de equipos
Efecto de mayor
Competencia
Desagregación de Red
Local
Servicios Mayoristas de
Arrendamiento de
Enlaces Dedicados
Baja en tarifas de
interconexión
Eliminación de Roaming
Nacional
Eliminación de la LDN
Individuos Empresas
Se traduce en:
• Menores Costos
• Mayor Calidad
• Más y Mejores Redes
Se traduce en:
• Menores Costos
Se traduce en:
• Menores Costos
• Mayor Calidad
• Más y Mejores Redes
• Mayor Número de Proveedores
Se traduce en:
• Baja en costos de equipos
derivado las economías de
escala dado un mercado más
grande y atractivo
Source: The Competitive Intelligence Unit with data from International Telecommunications Unit 2015
Segmento Móvil en el Mundo
Asia-Pacific
Penetración Móvil : 91.6%
Penetración de BAM :
42.3%
América
Penetración Móvil: 108%
Penetración de BAM: 77.6%
Africa
Penetración Móvil : 73.5%
Penetración de BAM :
17.4%
Arab States
Penetración Móvil :
108.2%
Penetración de BAM :
40.6%
Europe
Penetración Móvil : 120%
Penetración de BAM : 78.2%
Mexico: uno de los países con menor
penetración en la región
México: Retraso dentro
de la región
Argentina y
Brasil:
Países con la
mayor
penetración
Promedio de penetración móvil en la región es superior al 100%
País Penetración
Argentina 156%
Brasil 145%
Chile 136%
Colombia 119%
Ecuador 103%
Peru 109%
Bolivia 102%
Venezuela 100%
México 88%
Source: The Competitive Intelligence Unit
Penetración Móvil: Latinoamérica
Suscriptores e Ingresos
Distribución en Latinoamérica
En promedio, 85% de los suscriptores en la región Pson prepago
Los Ingresos provenientes de los datos han incrementado significativamente
en losúltimos años.
El incremento en los ingresos de los equipos se explica por la proliferación de
los Smartphones
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Panama
Venezuela
Nicaragua
El Salvador
Paraguay
Colombia
Brazil
Argentina
Chile
Prepaid Postpaid
Distribuición de acuerdo a Esquemma de pago Distribuición de Ingreso
46,58%
38,69%
14,72%
Voice Data Equipment
Mercado Móvil en México: Líneas
Mercado Móvil: Evolución Histórica y Pronósticos
2015: 106.7 millones (1.42% YoY)
2016: 112.4 millones (5.32% YoY)
• 4Q15 muestra un mayor crecimiento
trimestral por efectos de estacionalidad
• Aceleración en adopción de líneas en 2016
Suscripciones Móviles
• Menores precios en servicios generará aumento de
usuarios
• Reforma en Telecomunicaciones
Eliminación de larga distancia y
tarifas de interconexión con
preponderante
• Entrada de AT&T y MVNOs
• Agresiva estrategia de precios de los
operadores: introducción de nuevos planes
comerciales
Recuperación en el crecimiento seguido por reconfiguración interna
*Datos estimados a partir del 4Q15
104.8 106,7
112,4
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
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Millo
ne
s
Mercado Móvil Pronóstico Tasa de Crecimiento
Marcada Concentración de Mercado
• Disminución de participación de Telcel por
efectos de la reforma y nuevo ecosistema
competitivo se verán reflejados hasta 2016
Efectos de reforma se vieron
reflejados primero en postpago,
donde proceso de migración de
compañía es más lento
Lenta asimilación de nuevas tarifas
pro el usuario
ARPU
Distribución de Ingresos
2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15
Telcel 72.2% 72.4% 72.9% 74.6% 70.8%
Movistar 10.8% 12.0% 12.7% 12.9% 13.6%
AT&T 17% 15.6% 14.4% 12.5% 15.6%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
Participación de Mercado
3Q15: Líneas
Mercado Móvil en México 3Q15
Mercado Móvil 3Q15
104.8 millones de suscriptores
Penetración móvil : 85.2%
$96 $85
$94
$196
$161 $162
$567
$358
$331
$163
$152 $145
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2Q
12
3Q
12
3Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
20
15
*
20
16
*
Telcel Movistar Iusacell
Nextel Total
69,7%
22,3%
4,8% 3,0% 0,3%
Telcel
Movistar
Iusacell
Nextel
Virgin
Desagregación de los Ingresos Móviles
Voz Móvil Ha perdido peso en Ingresos del
Segmento
• Sustitución por uso de datos
• Baja en tarifas de interconexión
• Eliminación de tarifas de larga
distancia
• Aumento relativo en el consumo de
voz no ha contrarrestado disminución
de precios
Crecimiento anual 3Q15: -4.5%
Datos Móviles (BAM +SMS) Aumento en adopción de Smartphones
ha permitido rápido crecimiento
Crecimiento anual 3Q15: 3.77%
Equipo Ingresos por Equipo compensa baja de
ganancias por voz
• Acelerada migración a Smartphones
• Compensada por baja de precios en
dispositivos de gama baja
Crecimiento anual 3Q15: 45.1%
39%
39%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Desagregación de Ingresos Móviles
Voz Datos Equipo
11%
27%
40%
22% AB
C+
C/C-
D+/D/E
51% 49%
Usuarios Telefonía Móvil
Distribución por Género Distribución por NSE
Distribución por Edad
15% 13%
11%
20% 18%
23%
Menos de 21 21-25 26-30 31-40 41-50 Más de 50
Penetración Móvil por Estado
79,3% 85,6%
114,2% 91,7%
57,3%
82,7% 94,5%
103,4% 105,8%
57,9% 74,6%
58,4%
88,0% 91,8%
73,5%
105,8%
68,7% 69,8%
103,1%
56,5%
75,9%
97,8% 95,7%
73,7%
95,4% 87,4% 85,4%
101,3%
62,0%
77,0% 77,0% 65,7%
Smartphones: Penetración y Usuarios
Colombia
56%
Peru
34%
Chile
62%
Brazil
40%
Argentina
51%
México
71%
Source: The Competitive Intelligence Unit, 2016
75,8
25,8 20,5
11,0 9,6
59,4
82,4
27,1 22,1
11,3 10,4
64,4
Brazil Colombia Argentina Chile Peru México
2013 2014 2015 2016*
Penetración de Smartphones en proporción de las líneas móviles
Número de Smartphones (millones)
Las economías más grandes son las que muestran mayor adopción
• Durante 2015 continuo el crecimiento acelerado de Smartphones
Crecimiento de 43.2% en el año
Impulsado principalmente por venta de dispositivos de gama baja
en prepago
*Pronóstico
Participación de Smartphones
71.6%
(76.4
millones)
59.9% (64.4
millones)
• Pronóstico para 2016: 83% de las líneas estarán asociadas a un
teléfono inteligente
Crecimiento de la penetración disminuye al acercarse al techo estructural
Mayoría de adiciones esperadas en prepago, extremos de edad y NSE bajo
24.39% (24.41
millones)
4.58% (3.81
millones)
8.77% (8.01
millones)
15.42% (14.49
millones)
34.86% (36.4
millones)
50.7% (53.33
millones)
2.63% (2.06
millones)
55.2% (59.4
millones)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
2008
2.63%
2009
4.6%
2010
8.8%
2011
15.4%
2012
24.4%
2013
34.9%
2014
50.7%
2015
71.%
2016*
82.7%
65.5% (68.4
millones)
Distribución de Smartphones por Modalidad
97% 96% 93% 92% 90% 89% 85% 76%
71% 67% 64% 63% 63% 64% 63% 62%
56% 53% 52% 50% 46% 41%
36% 33% 31% 28% 25% 24% 23% 22%
3% 4% 7% 8% 10% 11% 15% 24%
29% 33% 36% 37% 37% 36% 37% 38%
44% 47% 48% 50% 54% 59%
64% 67% 69% 72% 75% 76% 77% 78%
Postpago Prepago
Penetración de Smartphones
NSE
NSE Prepago
NSE Postpago
Edad
Género
58%
75%
83%
89%
D+/D/E
C/C-
C+
AB
56%
71%
79%
85%
D+/D/E
C/C-
C+
AB
Sí
75.4%
Sí
69.6%
No
24.6%
No
30.4%
75,0% 82,3%
79,9%
78,9% 69,6%
58,0%
43,3%
10-15
16-20
21-25
26-3031-40
41-50
Más de 50
71%
96%
99%
99%
D+/D/E
C/C-
C+
AB
Samsung
28,76%
LG
15,87%
Apple
13,46%
Nokia
10,71%
Motorola
7,97%
Alcatel
6,28%
Sony
5,67%
ZTE
2,02%
Huawei
1,46%
HTC
1,46%
BlackBerry
1,23%
Lanix
1,23%
Otro
3,87% Aumento de 5pp porcentuales de Samsung en el segundo
semestre del año en la participación de mercado de teléfonos
inteligentes
• Mientras la mayoría de fabricantes han optado por tener
una línea de dispositivos con 5 o 6 modelos diferentes
distribuidos en diferentes precios, Samsung ha apostado
por desarrollar una gran variedad de equipos para
competir en todos los segmentos
Crecimiento de Nokia en el trimestre
• Alto reconocimiento de marca
• Dispositivos de gama baja
Q: ¿Cuál es la marca de su teléfono?
n= 1,757
Participación de Mercado Smartphones
• En postpago, usuarios con menor ARPU muestran el mayor gasto en dispositivos
− Capacidad de financiar equipos dado a que los operadores ofrecen mejores condiciones ante altos gastos en servicios
8% del total de
clientes de postpago
14% del total de
clientes de postpago
45% del total de
clientes de postpago
13% del total de
clientes de postpago
19% del total de
clientes de postpago
Gasto Promedio Postpago
*Nada: Como regalo o de manera gratuita en un plan de postpago
25% 2% 6%
23% 18% 12% 3% 5% 2% 2% 2%
38%
4% 11% 11% 11% 9% 4% 4% 2% 4% 2%
41%
3% 11% 11% 13% 7% 4% 1% 2% 3% 5%
46%
4% 2% 6% 12% 4% 4% 8% 2% 8% 4%
44%
0% 11% 4% 18%
4% 4% 4% 7% 0% 4%
Na
da
*
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no
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50
1
$5
01
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0
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1-$
2,0
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$2
,00
1-$
3,0
00
$3
,00
1-$
4,0
00
$4
,00
1-$
5,0
00
$5
,00
1-$
6,0
00
$6
,00
1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
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10
,00
0
Na
da
*
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$5
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0
$1
,00
1-$
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$2
,00
1-$
3,0
00
$3
,00
1-$
4,0
00
$4
,00
1-$
5,0
00
$5
,00
1-$
6,0
00
$6
,00
1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
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10
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0
Na
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*
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$5
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$1
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$2
,00
1-$
3,0
00
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1-$
4,0
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,00
1-$
5,0
00
$5
,00
1-$
6,0
00
$6
,00
1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
Má
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10
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0
Na
da
*
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$5
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0
$1
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00
$2
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1-$
3,0
00
$3
,00
1-$
4,0
00
$4
,00
1-$
5,0
00
$5
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1-$
6,0
00
$6
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1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
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00
Má
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10
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0
Na
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*
Me
no
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$5
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0
$1
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1-$
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,00
1-$
3,0
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,00
1-$
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1-$
5,0
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1-$
6,0
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,00
1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
Má
s d
e $
10
,00
0
Menos de $200
Promedio: $2,095.0
$201-$300
Promedio: $2,083.3
$301-$500
Promedio: $1,965.2
$501-$750
Promedio: $2,515.3
Más de $750
Promedio: $1,955.4
25% del total de
clientes de Prepago
8% del total de
clientes de Prepago
26% del total de
clientes de Prepago
24% del total de
clientes de Prepago
Gasto Promedio por ARPU Prepago (1/2)
*Nada: Como regalo o de manera gratuita en un plan de Renta
• Usuarios con ARPU de menos de $100 muestran menor gasto en Smartphone
− Puede explicarse por restricciones en el presupuesto total del usuario
− Muestra una compensación o sustitución entre el gasto en servicios y el gasto en equipos
50%
11% 2% 6%
13% 9% 6% 2% 1% 0% 0%
16% 2%
9%
30% 20%
13% 5% 2% 0% 1% 2%
12% 1% 6%
39%
20% 10% 6% 1% 1% 3% 1%
10% 2% 5%
23% 24% 17%
7% 6% 1% 2% 3%
Na
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*
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no
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50
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$5
01
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$1
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$2
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1-$
3,0
00
$3
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1-$
4,0
00
$4
,00
1-$
5,0
00
$5
,00
1-$
6,0
00
$6
,00
1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
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10
,00
0
Na
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*
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$5
01
-$1
,00
0
$1
,00
1-$
2,0
00
$2
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1-$
3,0
00
$3
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1-$
4,0
00
$4
,00
1-$
5,0
00
$5
,00
1-$
6,0
00
$6
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1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
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10
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00
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1-$
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00
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1-$
7,0
00
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01
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0,0
00
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1-$
3,0
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1-$
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1-$
5,0
00
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1-$
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7,0
00
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01
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00
Má
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10
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Menos de $50
Promedio: $1,196.8
$51-$100
Promedio: $2,180.6
$101-$150
Promedio: $2,349.5
$151-$200
Promedio: $2,755.0
Gasto Promedio por ARPU Prepago (2/2)
*Nada: Como regalo o de manera gratuita en un plan de postpago
• Personas con el mayor ARPU tienen el mayor gasto promedio en Smartphone
− Esto indica que los usuarios sustituyen tarifas por servicios a cambio de mejores dispositivos
1% del total de
clientes de Prepago
7% del total de
clientes de Prepago
9% del total de
clientes de Prepago
13%
0% 4%
28%
18% 13% 10%
3% 0% 3% 8%
13%
3% 5%
26%
17% 23%
3% 5% 2% 0% 3%
22%
0%
13% 13% 13%
0%
13%
0% 0%
13% 13%
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01
-$1
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10
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0
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0
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1-$
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1-$
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1-$
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1-$
5,0
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1-$
6,0
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1-$
7,0
00
7,0
01
-$1
0,0
00
Má
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10
,00
0
$201-$300
Promedio: $3,023.1
$301-$500
Promedio: $2,558.0
Más de $500
Promedio: $3,718.8
Oferta de Planes de Postpago 4Q15
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
NombreTelcel MAX
1500Telcel MAX
2500Telcel MAX
7000Vas a volar 0.5 Vas a volar 1.5 Vas a volar 3
AT&T Unidos con Todo 189
AT&T Unidos con Todo 439
AT&T Unidos con Todo 739
Minutos Misma
Compañía 250 400 1300Ilimitados Ilimitados
Minutos Otra Compañía
SMS 300 500 1500
Datos 1500 MB 2500 MB 7000 MB 2 GB 6 GB 12 GB 1.5 GB 4 GB 6 GB
Otros Whatsapp, Facebook y Twitter ilimitados Whatsapp, Facebook y Twitter ilimitadosWhatsapp, Facebook, Twitter y PRIP
ilimitados
Precio $249.00 $349.00 $799.00 $199.00 $449.00 $749.00 $199.00 $499.00 $699.00
Comparativo Tarifas Prepago: Tarifa Única
Prepago Simple Portabilidad Amigo On Life Prepago
Recargas $10 a $500 $20 a $500 $10 a $1000
Costo por minuto: $0.85 $1.98 $0.75
Costo por SMS: $0.85 $0.98 $0.75
Costo por Mb: $0.85 por Mb $1.98 por Mb $0.75 por MB
BeneficiosExtra
Recargas de $100 incluyen Twitter y WhatsApp con límite de 1Gb y 3 números frecuentes incluyendo EUA y Canadá con
vigencia de 15 días
Recargas de $100 incluyen Twitter, WhatsApp y correo ilimitado y 3 números
frecuentes con saldo mínimo de $5.97
Una sola tarifa por minuto para llamadas a Todo México, EU y Canadá
30 días de WhatsApp
Neblina Tarifaria 4Q15
• Usuarios que desconocen cuánto pagan por cada servicio: 80% • Tres de cuatro de los principales operadores de telefonía móvil cuentan
con multiesquemas tarifarios complejos para sus usuarios
• 21% saben cuanto les cobran por minuto
• Desconocimiento y confusión de los cargos que se realizan a los usuarios por
cada servicio de telecomunicaciones móviles y monto de recarga de saldo
Multiplicidad de tarifas existentes bajo diferentes esquemas de prepago:
Segmentación de la Oferta Tarifaria de Prepago por Operador: Tarifas Diferenciadas
Operador TELCEL MOVISTAR AT&T
Esquema Prepago doble Prepago
Tarifa (pesos)Tarifa Nivel 1 ($149-$199)
Tarifa Nivel 2 ($200 o más)
Todas las recargas
$30 - $100 $150 $200
Minuto $1.49 $0.98 0.066 x seg. $0.75 $0.25 $0.16
SMS $0.98 $0.98 $1.09 $0.75 $0.25 $0.16
MB $0.98 $0.98 $3.98 $0.75 $0.25 $0.16
Fuente: IFT
Población Usuaria: Internet
18 millones de accesos de Internet
Fijo, equivalente a 68.4 millones de
usuarios.
A pesar del abaratamiento del servicio
en años recientes, no alcanza adopción
generalizada entre NSE
Cable Telecom;
7,6%
Fixed Telecom;
33,3%
37.0%
5.5%
5.4% 2.9%
Mobile Data,
55.7%
Telcel Nextel
Telefónica Iusacell
1,5%
2,4%
1,6%
4,7%
Cablevisión/
IZZI
Megacable
Cablemás
Otros Cable
Fuente: Elaborado en base in información de los Operadores, periodo: 2015
30,5%
2,2%
0,6%
Telmex
Axtel
Maxcom
Composición de los Ingresos de Banda Ancha, 2014
Evolución Banda Ancha Móvil y Fija
(Millones de suscripciones)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores, 2015
2,7
7,5
11,3
16,6
22,8
32,6
11,7 13,5
15,4 16,0
17,5 18,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija
Evolución de la BAM
• Actualmente la tasa de crecimiento de adopción de BAM supera el 40%, todo
ello guiado por
– baja del precio de los servicios
– mayor Adopción de Smartphones
– mayor nivel de educación digital
29,01
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
5
10
15
20
25
30
35
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Ta
sa
de
Cre
cim
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Millo
ne
s d
e S
ub
scri
pto
res
Usuarios Banda Ancha Tasa de Crecimiento Anual
Evolución de los Suscriptores de BAM
Penetración de BAM por Estado
14,9% 17,7%
23,0% 24,7%
19,4%
29,5%
13,3%
27,3% 26,4% 26,5% 28,1%
17,5%
22,6% 27,1%
18,8% 16,4%
26,9% 27,2%
20,7% 24,2%
29,9% 25,2%
21,5% 21,5%
37,0%
28,9%
21,4% 25,0%
20,6% 22,2% 19,2%
Evolución Tecnológica Móvil
2G 3G
GSM (Global System for Mobile
Communications) (TDMA)
9.6 kbps
CDMA (Code Division Multiple Access)
(CDMA IS-95A)
14.4 Kbps
GPRS (General Packet Radio Service)
(TDMA)
115 - 172 kbps
EDGE (Enhanced Data for GSM
Evolution) (TDMA)
474 kbps
HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access)
10 Mbps
UMTS (Universal Mobile Telecom
System) (WCDMA)
2 Mbps
CDMA (Code Division Multiple Access)
(CDMA IS-95B)
78.6 – 115.2 Kbps
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access)
(CDMA 1xRTT)
307 Kbps
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access)
(CDMA 1xEV-DO Rev A)
5 Mbps
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access)
(CDMA 1xEV-DO)
2.4 Mbps
iDen (Integrated Digital Enhanced Network)
64 kbps
N/A
4G
LTE (Long Term
Evolution ó 3GPP)
>70 Mbps
N/A
HSUPA (High Speed Uplink Packet
Access)
10 Mbps
N/A
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access)
(CDMA 1xEV-DV Rev B / C)
15 Mbps / 40 Mbps
HSPA+ (High Speed Uplink
Packet Access)
40 Mbps
N/A
Ensenada
Cancún
Tijuana MEXICALI
Hermosillo
Gua
ym
as Cd. Obregón
L
a
P
a
z
Cd. Juaréz
Chihuahua
Los Mochis
Culiacán
Ma
zatl
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Monterrey Matamoros
Reynosa
Nuevo Laredo
Nogales
San Luis Potosi
Torreón
Dur
ang
o
Méxi
co
City
Pachuca/Tu
lancingo
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nava
ca
Acapulco
Salina Cruz Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villa Hermosa
Mérida
Querétaro
Toluca
Guanajuato
Ira
pu
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m
an
ca
Puebla
Morelia
Guadalajara
Saltillo
Celaya
Chilpancingo
Cobertura de Servicio Móvil: Telcel
• Cubre 93% de la población, conjuntamente con tecnologías de 2ª, 3ª y 4ª
Generación
• Huella nacional urbana-rural, además de rutas carreteras
• Presencia en 1,794 municipios
• Debido a factores regulatorios (Spectrum Cap), difícil que expanda su
tenencia espectral en bandas de uso actual
• Caracterizado por la mas amplia cobertura, pero a la vez por áreas de
saturación en términos de capacidad
• Operador con 70% de usuarios nacionales y mismo porcentaje de ingresos
del mercado
Tijuana
Ensenada
Mexicali
Cancún
Mérida
Obregón
Acapulco
Ixtapa de la Sal
Cuernavaca
San Juan del Río Guadalajara
Cabos San Lucas
Puebla
La Paz
Xalapa
Tampico
Cd. Victoria
Felipe
Hermosillo
Jiménez
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Monterrey
Culiacán
Mazatlán
Cd. Juaréz
Chihuahua
Los Mochis
Tepic
Aguas
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y Matamoros
Reynosa
Nuevo Laredo
Nogales
San Luis Potosi
Dur
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Méxi
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City
Pachuca/T
ulancingo
Salina Cruz
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villa Hermosa Toluca
Guanajuato
Morelia
Saltillo
Celaya
Chilpancingo
Guaymas
Cd. Obregón
Cobertura de Servicio Móvil: Telefónica
• Amplia cobertura nacional con 70% de la población, conjuntamente con
tecnologías
• de 2ª y 3ª Generación
• Huella nacional además de rutas carreteras
• Presencia en 739 municipios
• Tenencia espectral intermedia en bandas de uso actual
• Coeficiente de Espectro/Usuarios medio-alto
• Operador con 21% de usuarios nacionales y 11% de ingresos del mercado
Tijuana
Cancún
Mexic
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Saltillo
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Chihuahu
a
La Paz Culiacá
n
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Juárez
Nuevo
Laredo Reynosa
Matamor
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Mé
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Aguascalientes
Le
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San
Luis
Potosí
Mazatlán
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Chilpancingo
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Poza
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ca
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la
Cobertura de Servicio Móvil: Iusacell
• Cubre 75% de la población, conjuntamente con tecnologías
• 2ª, 3ª y 4ª Generación
• CDMA y HSPA+
• Huella nacional con sesgo urbano, además de rutas carreteras
• Presencia en 640 municipios
• Abundante tenencia espectral en bandas de uso actual
• Caracterizado por un alto coeficiente de Espectro/Usuarios, que resulta en baja
saturación en términos de capacidad
• Operador con 5% de usuarios nacionales y 6% de ingresos del mercado
Cobertura de Servicio Móvil: Nextel
•En su fase actual cubre con iDEN cubre 60% de la población
•Importante notar que no considera lo 30MHz de espectro de la licitación
nacional de la Licitación 21
•A pesar de ser el operador con cobertura más limitada, se ubica como la
segunda empresa con mayor nivel de ingresos
•Huella por zonas de mayor actividad económica y socioeconómica
•Sesgo marcadamente urbano
•Presencia en 488 municipios y +100 ciudades
Le
ón
• En la mayoría de las rutas donde existe cobertura móvil existen por lo
menos dos operadores
• El mercado móvil en México registra déficit de infraestructura que,
entre otras cosas, se hace evidente en limitada cobertura geográfica
• 93.0% de la población cubierta por Telcel, que registra la mayor
cobertura;
• En el otro extremo, solo 60.6% por Nextel
• Promedio nacional, 74.9%
• Únicamente 74.4% de municipios posee al menos una torre
Huella Conjunta de Cobertura Geográfica
93.0%
70.3%
75.6%
59.6%
Cobertura
93.0%
75.6%
70.3%
59.6%
Cobertura: Barrera Geográfica
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
•Mayor parte de rutas donde existe
cobertura brindan servicio, por lo
menos, dos operadores
•Mercado Móvil en México: registra déficit de
infraestructura, que se hace evidente en la
limitada cobertura geográfica
•93.0% de la población cubierta por Telcel,
operador con mayor cobertura
•Casi una cuarta parte del territorio nacional no
tiene cobertura: Marginación Digital
•Únicamente 74.4% de municipios posee al
menos una torre de telefonía celular
COBERTURA
COBERTURA
Promedio
Nacional
74.9%
Desarrollo y Cobertura de Tecnologías Móviles
• Al cierre del 2014
– 57.1% todavía en EDGE y CDMA
– 39.4% en HSPA+ o WCDMA
– 2.8% en LTE
– 0.8% en IDEN
• Al cierre del 2015e
– 42.3% todavía en EDGE y CDMA
– 49.0% en HSPA+ o WCDMA
– 8.4% en LTE
– 0.3% en IDEN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Millo
ne
s d
e S
uscri
pto
res
TDMA EDGE+CDMA IDEN HSPA+WCDMA LTE
Desagregación de los Suscriptores Móviles
Evolución por Operador y Tecnología
Telcel Nextel Telefónica Iusacell
TOTAL
TDMA GSM/EDGE UMTS/HSPA 4G IDEN 3G EDGE 3G 3G/CDMA
2004 17,627,961 11,223,039 - - 835,300 - 5,639,000 - 2,864,000 38,189,300
2005 13,431,836 22,482,164 - - 1,119,000 - 6,368,000 - 3,281,000 46,682,000
2006 9,285,850 33,904,150 - - 1,544,600 - 8,553,000 - 3,362,122 56,649,722
2007 5,801,276 44,209,724 - - 2,139,800 - 12,537,600 - 4,035,000 68,723,400
2008 3,382,260 51,861,320 1,127,420 - 2,726,300 - 15,330,600 - 3,507,000 77,934,900
2009 2,366,680 54,433,640 2,366,680 - 2,987,400 - 17,400,500 - 3,595,000 83,149,900
2010 1,218,622 54,837,990 8,081,388 - 3,361,000 - 19,367,070 294,930 3,957,000 91,118,000
2011 525,424 54,714,010 12,938,566 - 3,695,000 - 19,051,416 690,984 4,891,915 96,507,315
2012 248,544 54,166,870 15,765,880 - 4,046,519 101,163 20,941,587 1,047,079 5,319,957 101,637,600
2013 150,946 53,625,201 18,919,056 545,214 4,421,855 331,639 22,759,578 1,593,170 5,812,053 108,158,713
2014 99,328 52,016,445 22,324,486 1,116,604 4,821,752 795,589 24,594,263 2,151,998 6,321,189 114,241,655
• La tecnologías más recientes son las que impulsarán en crecimiento de los operadores
– Las de mayor crecimiento son 3G y 4G de Telcel, 3G de Nextel y 3G de Telefónica
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P R E P A R A D A P A R A :
F e b r e r o 2 0 1 5
S e m i n a r i o I TA M :
Economía y Mercado de las
Telecomunicaciones en México