LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES
RUMBO PERÚ 2010
→ El Perú es el país con más emprendedores en el mundo:
• PERU 40,3%• LATINOAMERICA 16,0%• PROMEDIO MUNDIAL 9,0%
Fuente: El estudio Global Entrepreneurship Monitor, liderado por el Babson College de Massachussets y la London Bussines School.
LOS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO
→ Entre el 2003 y 2007 las Mypes han sido uno de los actores responsables en la reducción en 5 puntos de la pobreza , ensanchando la pirámide socioeconómica en los sectores A, B y C.
Distribución de los Hogares por NSE 2003/2007 (Gran Lima, %)
Fuente: NSE Gran Lima, Ipsos APOYO 2003-2007. Elaboración Métrica
19.0% 12.7%
34.5%
28.7%
26.6%35.1%
16.3% 18.1%
3.6% 5.4%
2003 2007
+32%
+50%
+11%
-17%
-33%
VARIACIÓN 2007/2003 (#)
+34,079
+163,081
-99,485
-112,200
+36,924
A
B
C
D
E
RELACIÓN ENTRE LA POBREZA Y LA MYPE
→ Los Olivos tiene más familias A y B que San Isidro…
NIVELES SOCIOECONÓMICOS A Y B
DISTRITO POBLACIÓN (1) NSE A+B (2) POBLACIÓN A + B
SAN ISIDRO 60,533 98.50% 59,625
LOS OLIVOS 313,613 20.70% 64,918
(1) INEI Censo de Población y Vivienda 2005(2) APOYO Información socioeconómica de manzanas de vivienda.
→ Se estima que a nivel mundial las Pymes son generadoras del 72% del empleo y contribuyen con el 40% de la riqueza del mundo cada año.
→ En el Perú las Pymes generan el 84% de la PEA y el 42% de del PBI.
→ 99 de cada 100 empresas se inscribe como Pyme en el Perú.
→ Son más de 3.5 millones de microempresarios, sin embargo sólo 1.2 millones es cliente de las instituciones financieras.
→ A julio de 2008 la participación en colocaciones bancarias de la Microempresa sumó mas de 3,000 millones de Dólares.
REFLEXIONES
ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE
EXTRACTIVAS 1´923,949 59.80%
INDUSTRIA 209,675 6.5%
CONSTRUCCIÓN 70,744 2.2%
COMERCIO 626,108 19.5%
SERVICIOS 387,001 12%
TOTAL 3´217,478 100%
MICROEMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
→ La falta de oportunidades en el mercado laboral obligó a muchos peruanos a crear su propio negocio, sin ningún tipo de ayuda del gobierno o del sector privado (Bancos).
→ La mayoría de microempresarios se dedicaron al comercio ambulatorio (informalidad).
→ Con el fin de asegurar su supervivencia, muchos de ellos se juntaron y formaron asociaciones, ubicándose en una misma zona (clústers) y logrando formar mercado.
EMPRESARIOS EMERGENTES
→ Debido a su perfil ASPIRACIONAL, con el tiempo lograron crecer, acumular un capital y buscar la formalidad.
→ Sin embargo el modelo asociativo tiene sus limitaciones*, no les permitirá competir eficientemente con los grandes y modernos formatos del retail.
EMPRESARIOS EMERGENTES
(*) Necesidad de una Administración Moderna y Centralizada,Acceso a capital, Promoción y Publicidad.
2. MEGA CENTRO2. MEGA CENTROCOMERCIALCOMERCIAL
LAS MALVINASLAS MALVINAS• Celulares• Electrónica.• Ferretería.• 25,000 puestos.• 600 MM US$.
1 . CAQUETA1 . CAQUETA• Calzado.• 3,000 puestos.• 72 MM US$.
8. VILLA EL SALVADOR8. VILLA EL SALVADOR• Muebles.• 10,000 puestos.• 240 MM US$.
7. GAMARRA7. GAMARRA• Vestido.• 20,000 puestos.• 600 MM US$ - año.
4. MARSANO4. MARSANO• Ferretería.• 1,500 puestos.• 36 MM US$. • Más de 100 mil puestos.
• Gran tráfico y volumen de facturación. • Crecimiento sostenido de ventas.
5. JR. DE LA UNION-5. JR. DE LA UNION-CENTRO DE LIMACENTRO DE LIMA
•Calzado, Vestido, etc.•60,000 puestos.•720 MM US$.
2 .WILSON2 .WILSON• Informática.• 3,000 puestos.• 180 MM US$ .
6. GRAU6. GRAUPOLVOS AZULESPOLVOS AZULES•Repuestos, variedad.•25,000 puestos.•600 MM US$ .11
3322
44
5566
77
88
GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)
GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)
CLUSTER COMERCIALPRECIO TERRENO
US$/M²
PRECIO LOCALES COMERCIALES
US$/M²
Gamarra 2,000-3,000 15,000
Polvos Azules N/D 10,000
Wilson 1,000-1,200 5,000
Grau / Abancay N/D 5,000
Paruro 1,000-1,500 4,000
Mesa Redonda (Malvinas) 1,000-1,500 5,000
La Cachina (Malvinas) 1,000-1,500 5,000
FLUJO PEATONAL (DIARIO)
→ Gamarra: 107,249→ Malvinas: 67,336→ Mesa Redonda (Andahuaylas) 53,187
Relación entre Flujo Peatonal y Precio de un Local de 4m² en Primer Piso
(*) Las Malvinas tiene un mayor flujo que Mesa Redonda, pero concentrado en un área mucho más grande.
(**) En la cuadra 6 de Gamarra el precio del 3er semisótano es de US$5,500/m².
67,336
107,249
53,187
$ 40,000
$ 20,000
$ 60,000
Mesa Redonda Malvinas Gamarra
Flujo Peatonal
Local de 4m²
GAMARRA, EL CLUSTER MÁS CONSOLIDADO
→ No cumplen requisitos de Defensa Civil.
→ Limpieza y Vigilancia deficiente.
→ Mala iluminación y ventilación.
→ Pasadizos angostos e invadidos por mercadería.
→ No tienen estacionamientos.→ No tienen/ no cumplen con un Reglamento interno mínimo.
→ Compiten puesto contra puesto, no generan más trafico.
→ Acceso al Crédito.
PROBLEMÁTICA - GALERÍAS COMERCIALES
→ Locales Comerciales de 4m2 “adaptados” para cocina y atención en mesa.
→ Invasión de pasadizos.
GALERÍA POLVOS AZULES-PARURO(LAS MALVINAS)
→ Multirubro→ Locales de 4m2 promedio→ US$2,000/m2
GALERÍA BELLAVISTA (AV VENEZUELA CON FAUCETT)
MESA REDONDA -CELULARES(LAS MALVINAS)
→ Galería con más de 1,000 locales especializados en Venta de Celulares y Accesorios.
→ Locales de 3m2 en promedio.
→ Infraestructura inadecuada.
→ Local de 6m2 bien ubicado se vendió recientemente en más de US$100,000 (más de US$15,000/m2).
MESA REDONDA -CELULARES(LAS MALVINAS)
PARURO SHOPPING CENTER
→ Galería de Tiendas (pisos 1-3) con Vivienda (pisos 4-8)
→ Tiendas de 8m2 (a US$4,100/m2)→ Vidrio Templado y Pisos de
Porcelanato
→ Viviendas de aprox. 70m2 a US$500/m2
→ No tiene estacionamiento
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
→ Desarrollo de Centros Comerciales con infraestructura moderna y administración profesional
→ Financiamiento de locales y de capital de trabajo para los comerciantes (con garantía inmobiliaria)
→ Desarrollo de negocios complementarios (ej. Foodcourt, almacenes, centro bancario, etc.)
CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV WILSON)
CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV. WILSON)
→ Centro Comercial especializado en Informática y Tecnología.
→ 26,000m2 en 6 niveles, incluido Estacionamientos.
→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.
→ Más de 400 locales (todos vendidos a los principales comerciantes especializados en el rubro)
→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).
CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV. WILSON)
→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, Piso de Grandes Marcas, Almacenes, Sala de Usos Múltiples).
→ La Inmobiliaria retiene el 55% de la propiedad y mantiene el control del Centro Comercial.
→ Administración Centralizada.
→ Fondo de Promoción y Marketing.
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
→ Confección participativa de Reglamentos, asumidos por Convicción
→ Mecanismos eficaces, rápidos y persuasivos para la cobranza de cuotas
→ Obtención de Beneficios Comunes por volumen e integración (Promoción, Servicios, etc.)
→ Costos de Mantenimiento menores al Retail moderno, reducidos por la explotación comercial de las áreas comunes.
BOLETINES A NUESTROS CLIENTES
LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA
→ Más de 20,000 comerciantes en la zona.
→ Ventas por aprox. US$3MM diarios (Peru21- 20/mar/2008).
→ Es un cluster de clusters (reúne a los clusters de ferretería, celulares, equipos de sonido y variedad.
→ Infraestructura deficiente.
→ Necesidad de Seguridad en la zona.
→ Líderes de las Asociaciones agrupados en busca de mejorar la zona.
→ Oportunidad para desarrollar nuevos proyectos.
→ Limitación: escasez de terrenos adecuadamente ubicados (location, location, location).
LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA
MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
→ Centro Comercial que combina un Strip Center con Galerías.
→ 22,000m2 en 4 niveles, incluido Estacionamientos.
→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.
→ Más de 700 locales (segmentados en función a mercado – mix incluye stands de celulares, cómputo, ropa y zapatillas)
→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).
MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, zona de Grandes Operadores de Telefonía, etc).
→ La Inmobiliaria mantiene el control del Centro Comercial.
→ Administración Centralizada.
→ Fondo de Promoción y Marketing.
MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES
RUMBO PERÚ 2010
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