MANUAL DE USUARIO
- EXPERTO
PLATAFORMA EQA
MANUAL DE USUARIO (EXPERTO) PLATAFORMA EQA
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INDICE
I. OBJETO .............................................................................................................................................. 4
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS..................................................................................................... 4
III. ACCESO A PLATAFORMA EQA ................................................................................................... 5
IV. GLOSARIO ......................................................................................................................................... 5
V. APARTADOS Y ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA ........................................................... 6
DATOS GENERALES ..................................................................................................................... 6
Datos generales del proyecto ................................................................................................. 6
Presupuesto en cooperación .................................................................................................. 8
Códigos Unesco Asignados .................................................................................................... 8
DATOS EXPERTO EVALUADOR ................................................................................................ 8
EVALUACIÓN CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA ......................................................................... 9
Resumen de ejecución .............................................................................................................. 9
Objetivo y alcance del proyecto ............................................................................................. 9
Estudio del estado del arte y novedades del proyecto .................................................... 9
Actividades de proyecto ........................................................................................................... 9
EVALUACIÓN ECONÓMICA ....................................................................................................... 11
Presupuesto ............................................................................................................................... 11
Gasto ............................................................................................................................................ 12
Comparativa entre Presupuesto y Gasto Actual .............................................................. 12
Desviaciones entre Presupuesto y Gasto Actual ............................................................ 12
Valoración de las distintas partidas .................................................................................... 12
Acciones emprendidas ........................................................................................................... 13
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................... 15
OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO .................................................................... 15
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 15
VI. PROYECTO PASO A PASO ......................................................................................................... 16
1. ASIGNACIÓN EXPERTO TÉCNICO .......................................................................................... 16
2. COMIENZO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (VERSIONAR / EDITAR) ............................ 17
3. ‘ENVIO’ INFORME A GESTOR (FIRMAR) ................................................................................ 18
4. REVISIÓN POR EL GESTOR ...................................................................................................... 19
5. INFORME DEFINITIVO ................................................................................................................. 21
VII. COMENTARIO ACTUAL / HISTÓRICOI / LISTADO DE COMENTARIOS ........................... 22
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Anexo I: TABLAS ECONÓMICAS (PRESUPUESTO Y GASTO) ....................................................... 23
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I. OBJETO
El objeto de la plataforma es ser una herramienta de ayuda para la evaluación técnica de los proyectos
I+D+i objetos de certificación según RD 1432/2003 y/o UNE 166.001 para los certificados tipo:
- Certificado de contenido ex-ante
- Certificado de contenido y 1ª ejecución sin certificación previa
- Certificado de contenido y 1ª ejecución con certificación previa
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Internet Explorer / Google Chrome / etc
Se aconseja acceder desde Google Chrome para que puedan „extenderse‟ los cuadros de texto, además
cuenta con corrector ortográfico:
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III. ACCESO A PLATAFORMA EQA
Es accesible a través de la dirección ( http://idi.eqa.es/ ). El alta de usuario se hará desde EQA, recibirá un
mail donde se le indicará su usuario y su contraseña, una vez acceda a la aplicación podrá cambiar dicha
contraseña.
IV. GLOSARIO
Proyecto
Listado de proyectos
Editar
Función editar, al pinchar en este icono se podrá proceder a editar, añadir o modificar campos del informe de evaluación en la sección en la que se encuentre o comentarios relativos a la misma.
Detalles
Este icono se encuentra siempre en el listado de proyecto, al pinchar en él se accede al proyecto en modo detalles, es decir, como lectura.
Firmar
Al pinchar en este icono se procede a firmar el informe de evaluación en la versión en la que se encuentre (tanto en borrador como definitiva). (Ver apartado VI.3).
Experto / DO / Contable
Se acceden a los datos del experto.
Añadir
Este icono se utiliza en las tablas (presupuesto, gasto, actividades, listados, etc.) se utiliza para añadir filas o columnas a la misma (depende de la tabla), también se utiliza para añadir actividades.
Eliminar
Este icono se utiliza en las tablas (presupuesto, gasto, actividades, listados, etc.) se utiliza para eliminar filas o columnas a la misma (depende de la tabla), también se utiliza para eliminar actividades.
Versionar Al pinchar en él se crea una versión del informe de evaluación. (Ver apartado VI.2).
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V. APARTADOS Y ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA
Los siguientes apartados están estructurados de la misma manera que están en la plataforma. En función
del tipo de proyecto, estado del informe, etc… cada celda puede tener una propiedad ligada, es decir, en
algunos casos será editable, sólo visible, no visible, obligatorio, etc. Incluso alguno de ellos supondrán una
funcionalidad en alguna tabla, que aparezca otro posterior, etc. A continuación se describen cada uno de
ellos:
DATOS GENERALES
Datos generales del proyecto
Hay una serie de campos que aparecen solo visibles para el experto pero sin opción de editarlos y otros
editables:
DESCRIPCIÓN PERMISOS
Razón Social Ver
Título Ver
Nº de Proyecto Ver
ACRÓNIMO Ver
Norma Ver
Tipo de proyecto (I+D+i / Muestrario) Ver
Personal Investigador Ver
Proyecto individual / cooperación Ver
ID cooperantes Ver
Tipo de certificado (C / CE / S) Ver
Fecha prevista inicio / fin Edit
Ejercicio evaluación de contenido / fin Edit
Ejercicio evaluación de ejecución / fin Edit
Periodo del ejercicio fiscal de la empresa es diferente al año natural
Edit
Consignar cualquier otra consideración Edit
Consideraciones a tener en cuenta de algunos campos:
Norma (RD 1432 / UNE 166.001)
En función de la norma bajo la que se certifica el proyecto (RD 1432/2003 ó RD 1432/2003 + UNE
166.001), la plataforma, en algunos apartados tendrá una funcionalidad u otra, e incluso podrán aparecer o
no algunos apartados. Cuando se seleccione UNE 166.001.
APARTADO DESCRIPCIÓN
Actividades imputables En la calificación se divide entre investigación, desarrollo e Innovación tecnológica.
Tablas de presupuesto y gasto:
Presupuesto inicial y actual.
Gasto actual y aprobado por experto.
Comparativa Presupuesto y Gasto Actual.
Todas las tablas se dividen entre investigación, desarrollo e Innovación tecnológica.
Valoración de la estructura organizativa Sólo en UNE
Identificación de riesgos y puntos críticos (Evolución del proyecto)
Sólo en UNE
Control del programa de trabajo (Evolución del proyecto) Sólo en UNE
Seguimiento del proyecto (Evolución del proyecto) Sólo en UNE
Control de la Documentación del Proyecto (Otras consideraciones del proyecto)
Sólo en UNE
Explotación de Resultados (Otras consideraciones del proyecto)
Sólo en UNE
Conclusiones En la calificación de la naturaleza se divide entre investigación, desarrollo e Innovación tecnológica.
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Personal investigador
En caso de seleccionar personal investigador supondrá que la plataforma solicite para la evaluación unos
apartados adicionales, si no está seleccionado ni siquiera aparecerán en la plataforma:
- Proceso Evaluación Personal Investigador
- Proyectos Personal Investigador
- Dedicación Personal Investigador
Tipo de informe técnico/certificado emitido por la Entidad Certificadora
En función del tipo de certificado, la plataforma en algunos apartados tendrá una funcionalidad u otra, e
incluso podrán aparecer o no algunos:
APARTADO TIPO DE CERTIFICADO COMENTARIOS
Resumen de ejecución (Evaluación científico-tecnológica)
C ex-ante No aparece
CE sin ex-ante previo No aparece
CE con ex-ante previo Si aparece
Estado de ejecución y evidencias y Porcentaje de repercusión económica en el proyecto, para este ejercicio fiscal (%) (Actividades imputables)
C ex-ante No aparece
CE sin ex-ante previo Sólo para las actividades ejecutadas en el año fiscal a certificar
CE con ex-ante previo Sólo para las actividades ejecutadas en el año fiscal a certificar
Presupuesto inicial y Desviaciones entre presupuesto inicial y actual (Evaluación económica)
C ex-ante No aparece
CE sin ex-ante previo No aparece
CE con ex-ante previo Si aparece
Gasto, todos sus apartados
C ex-ante No aparece
CE sin ex-ante previo Si aparece
CE con ex-ante previo Si aparece
Comparativa y Desviaciones entre Presupuesto y Gasto Actual
C ex-ante No aparece
CE sin ex-ante previo Si aparece
CE con ex-ante previo Si aparece
Fecha prevista inicio – fecha prevista fin
Son campos tipo fecha (DD/MM/AAAA), la plataforma despliega un calendario para seleccionarla.
Ejercicio evaluación de contenido - Ejercicio evaluación de contenido fin
En estas casillas hay que consignar el año, en formato AAAA.
Ejercicio evaluación de ejecución - Ejercicio evaluación de ejecución fin
En estas casillas hay que consignar el año, en formato AAAA. Es muy importante que si el año fiscal
corresponde a un año natural, es decir, no sea un año fiscal partido, la casilla Ejercicio evaluación de
ejecución fin debe quedar VACÍA, es muy importante para el funcionamiento posterior de algunos
apartados de la plataforma.
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Presupuesto en cooperación
Este apartado sólo aparecerá en proyectos en cooperación. Aquí se consignan los presupuestos
presentados (actuales) de las distintas entidades cooperantes del proyecto:
EF “n”: se refiere al presupuesto del ejercicio fiscal a certificar del cooperante número „n‟.
EF previos: se refiere al presupuesto o suma de los presupuestos del/los ejercicio/s previo/s al del ejercicio
fiscal a certificar del cooperante número „n‟.
EF futuros: se refiere al presupuesto o suma de los presupuestos del/los ejercicio/s posterior/es al del
ejercicio fiscal a certificar del cooperante número „n‟.
Códigos Unesco Asignados
Este apartado refleja los códigos UNESCO (4 dígitos y 6 dígitos) que tiene asignado el proyecto. Es un
apartado no editable para el experto.
DATOS EXPERTO EVALUADOR
En este apartado se describen los datos del experto evaluador. Es un apartado no editable para el experto.
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EVALUACIÓN CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA
Resumen de ejecución
Este apartado sólo aparece en proyectos de contenido y ejecución con certificación previa.
Objetivo y alcance del proyecto
Estudio del estado del arte y novedades del proyecto
Actividades de proyecto
- Número de actividades
En este apartado se introducen el número de actividades imputables y el número de las no imputables,
es muy importante que se introduzcan correctamente porque en función de lo que se ponga aquí,
posteriormente la plataforma te dejará dar de alta tantas actividades imputables y no imputables como
número se haya introducido en este apartado.
- Resumen planificación
Este apartado no es editable, se autocompleta en función de la información que se consigne en los
apartados de actividades imputables y no imputables.
- Actividades imputables
Inicialmente, la plataforma indica el número de actividades imputables que se consignó en el apartado
Número de actividades, no permitirá dar de alta más actividades de las que se indicó, además en el
caso de que se consignen menos, en el listado de campos de obligado cumplimiento para poder emitir
el informe final (aviso „SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES ERRORES‟) aparecerá que falta
alguna actividad imputable.
Para cada actividad imputable:
SUBAPARTADO DESCRIPCIÓN
Nº Número de la actividad, lo asigna automáticamente la plataforma, ordena todas las actividades (imputables y no imputables) en función de su fecha. Este número es el que se indica también en el apartado Resumen planificación.
Titulo Título de la actividad.
Periodo de ejecución Se incluyen dos campos fecha, donde se indica el inicio y el fin de la actividad. Ambas tienen formato DD/MM/AAAA para cumplimentarla se despliega un calendario.
Descripción Obligatorio que se incluyan al menos 250 caracteres
Estado de ejecución y evidencias
A partir de poner las fechas de inicio y de fin, este apartado sólo aparecerá en caso de que dicho intervalo incluya el año fiscal de certificación.
Calificación Se tica la calificación dada a la actividad, la plataforma permite cuantas queramos.
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En proyectos UNE estará dividido entre I / D e iT.
Justificación de la calificación
Justificación de la calificación.
Porcentaje de repercusión económica en el proyecto, para este ejercicio fiscal (%)
Es un porcentaje. A partir de poner las fechas de inicio y de fin, este apartado sólo aparecerá en caso de que dicho intervalo incluya el año fiscal de certificación.
- Actividades no imputables
Funcionan igual que las imputables. Inicialmente, la plataforma indica el número de actividades no
imputables que se consignó en el apartado Número de actividades, no permitirá dar de alta más
actividades de las que se indicó, además en el caso de que se consignen menos, en el listado de
campos de obligado cumplimiento para poder emitir el informe final (aviso „SE ENCONTRARON LOS
SIGUIENTES ERRORES‟) aparecerá que falta alguna actividad no imputable.
Para cada actividad no imputable:
SUBAPARTADO DESCRIPCIÓN
Nº Número de la actividad, lo asigna automáticamente la plataforma, ordena todas las actividades (imputables y no imputables) en función de su fecha. Este número es el que se indica también en el apartado Resumen planificación.
Titulo Título de la actividad.
Periodo de ejecución Se incluyen dos campos fecha, donde se indica el inicio y el fin de la actividad. Ambas tienen formato DD/MM/AAAA para cumplimentarla se despliega un calendario.
Descripción Obligatorio que se incluyan al menos 250 caracteres
Justificación de la no imputabilidad
Justificación de la no imputabilidad
Porcentaje de repercusión económica en el proyecto, para este ejercicio fiscal (%)
Es un porcentaje. A partir de poner las fechas de inicio y de fin, este apartado sólo aparecerá en caso de que dicho intervalo incluya el año fiscal de certificación.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto
(Ver Anexo I: TABLAS ECONÓMICAS)
- Presupuesto inicial
Sólo en Certificados de contenido y 1ª ejecución con certificación previa.
- Presupuesto actual
- Valoración de la coherencia presupuestaria
Este apartado se subdivide en dos:
o Valoración del presupuesto
o Desviaciones entre el presupuesto inicial y el actual
Sólo en Certificados de contenido y 1ª ejecución con certificación previa. Esta tabla refleja las
desviaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto actual. Para poder ver o editar la
justificación de las desviaciones es necesario clicar en (ver) ó (editar).
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Al clicar en editar en 2010:
Gasto
Sólo para certificados ce contenido y ejecución sin / con certificación previa.
(Ver Anexo I: TABLAS ECONÓMICAS)
- Gasto actual
- Gasto aprobado por el experto técnico
Comparativa entre Presupuesto y Gasto Actual
Esta tabla es automática, la plataforma la autocompleta en función de las tablas de presupuesto y gasto
actual.
Desviaciones entre Presupuesto y Gasto Actual
Esta tabla es semiautomática, la plataforma la autocompleta en función de las tablas de presupuesto y
gasto actual. El único campo que es editable es el de Explicación, además, la plataforma tiene este campo
como obligatorio para aquellas desviaciones superiores al 20%.
Valoración de las distintas partidas
Los apartados correspondientes a las distintas partidas sólo aparecerán en caso de que se haya
consignado alguna cantidad en cualquier tabla de presupuesto y/o gasto.
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- Equipo de trabajo
o Listado del equipo de trabajo. El experto podrá crear, eliminar o editar los existentes:
o Cuantificación del equipo de trabajo: tabla automática, la plataforma la autocompleta.
o Valoración del equipo de trabajo.
o Valoración de la estructura organizativa: sólo para UNE 166.001.
o Personal investigador: sólo en caso de que se haya clicado esta opción en el apartado de
Datos generales del proyecto: proceso de evaluación, tabla de proyectos y tabla de
dedicación.
- Colaboraciones externas
o Listado de colaboraciones externas (Ver apartado del listado del equipo de trabajo)
o Valoración colaboraciones externas
- Valoración del material fungible
- Valoración de los activos materiales e inmateriales
- Valoración de otros gastos
Acciones emprendidas
- Recortes Practicados
En esta tabla se reflejan los recortes que hace el experto técnico, no es automática, aunque la
plataforma sí identifica (en función de las tablas de gasto actual y aprobado por experto técnico) qué
conceptos debería tener un registro (un recorte económico):
CREAR
EDITAR
ELIMINAR
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Para registrar recortes hay que clicar en el icono , a continuación hay que seleccionar la partida
(desplegable) donde se va a hacer el registro de la acción (recorte), después seleccionar el concepto
(desplegable añadido / excluido) y por último explicar el motivo.
- Aclaraciones adicionales
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
En este apartado en función de la norma se describirá:
Estado de Ejecución Global del Proyecto RD
Identificación de riesgos y puntos críticos
UNE
Control del programa de trabajo UNE
Seguimiento del proyecto UNE
OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO
En este apartado en función de la norma se describirá:
Control de la Documentación del Proyecto UNE
Explotación de Resultados UNE
Otras consideraciones RD
CONCLUSIONES
Este apartado tiene algunos campos automáticos, otros semiautomáticos y también manuales:
- Clics acerca de la calificación del proyecto: es automático, en función de la norma aparecerá I+D
dividido en I y D y además en función de la calificación que se haya dado en el apartado de las
actividades se clicará automáticamente.
- Calificación de la naturaleza del proyecto I, D y/o iT: es semiautomático, es decir, sólo dejará
editar aquellas calificaciones que se hayan seleccionado en el/los apartados de actividades.
- Actividades Investigación / desarrollo / innovación tecnológica: es automático, la plataforma indica
de manera automática el número de la actividad que tiene cada calificación, en función de las
calificaciones que se hayan seleccionado en el/los apartados de actividades.
- Observaciones acerca de la calificación: manual.
AUTOMÁTICO
MANUAL
SEMIAUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
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VI. PROYECTO PASO A PASO
1. ASIGNACIÓN EXPERTO TÉCNICO
Cuando el experto técnico es asignado desde EQA aparecerá en su listado de proyectos el mismo:
Podrá acceder al proyecto en modo detalles:
Desde EQA, se introducen datos iniciales para comenzar con la evaluación. Estos datos son:
- Datos generales del proyecto: razón social, título, código de proyecto, tipo de certificado, año de
ejecución, etc.
- Datos económicos: presupuesto inicial (si aplica) y actual, gasto inicial (si aplica).
- Datos de personal (si aplica): nombre y apellidos, titulación, funciones y dedicación.
- Datos de colaboraciones externas (si aplica): razón social, funciones y coste.
DETALLES
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Resumen:
2. COMIENZO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (VERSIONAR / EDITAR)
Para que el experto pueda comenzar con la evaluación, es decir, pueda comenzar a editar el informe, es
necesario que versione el mismo:
VERSIONAR
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Una vez versionado el informe, el experto podrá editar los apartados correspondientes:
3. ‘ENVIO’ INFORME A GESTOR (FIRMAR)
Cada vez que una de las partes (experto o gestor) quiere trasladar la evaluación a la otra, deberá firmar el
proyecto en la plataforma a través del icono situado en la pestaña de DATOS GENERALES / Datos
generales del proyecto. En función de las características de cada proyecto (tipo de certificado, tipo de
norma, etc), la plataforma tiene identificado aquellos campos que son de obligado cumplimiento para
poder emitirse el informe final, por eso, cada vez que una de las partes firma el proyecto se generará un
aviso „SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES ERRORES‟ donde se indica que campos están pendientes
de cumplimentar:
Cuando el informe es definitivo o está en una versión borrador, el experto lo „enviará‟ al gestor firmando el
informe, para ello pulsará el icono correspondiente:
EDITAR
FIRMAR
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A continuación, la plataforma va a confirmar que se quiere firmar el informe y además (en caso de que
haya) va a listar todos los campos que están pendientes cumplimentar y que sin ellos no se podrá
considerar el informe como definitivo, por lo que lo tratará como un informe borrador:
4. REVISIÓN POR EL GESTOR
En este momento el gestor podrá revisar / editar el informe. Mientras, el experto podrá acceder al mismo
en modo detalles pero hasta que el gestor no se lo „devuelva‟ no podrá editarlo (y viceversa).
CONFIRMACIÓN
LISTADO ERRORES
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Resumen:
• Firmar
EXPERTO
TÉCNICO
• Primera versión
borrador del informe.
• Versionar • Detalles
• Editar
GESTOR DE
PROYECTO
• Revisión primera
versión borrador del
informe.
• Añadir comentarios y/o
modificar la primera versión
borrador del informe.
• Versionar
• Editar
• Firmar
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5. INFORME DEFINITIVO
Un informe se considera definitivo cuando:
1) No hay listado de errores.
2) Ambas partes (experto y gestor) han firmado la misma versión de informe (es indiferente el
orden).
Resumen:
EXPERTO
TÉCNICO
DEBEN FIRMAR SIN
VERSIONAR
GESTOR DE
PROYECTO
VERSIÓN X
Para que una versión se considere definitiva ambos (Gestor y
Experto asignado al proyecto) deben FIRMAR la misma VERSIÓN
• Firmar
• Firmar
Es indiferente quién firme primero, lo importante es que se firme
la misma versión, de esta forma nos aseguramos que ambas
partes están de acuerdo con la versión definitiva
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VII. COMENTARIO ACTUAL / HISTÓRICOI / LISTADO DE COMENTARIOS
Cada sección o apartado de la plataforma tiene un campo llamado comentario actual e histórico de
comentarios.
COMENTARIO ACTUAL: En esta casilla es donde se establece la comunicación entre el gestor y el
experto. Aquí es donde cada uno pone sus comentarios con respecto a los distintos apartados del
informe de evaluación.
HISTÓRICO DE COMENTARIOS: Cada vez que se versiona el proyecto, todos los comentarios
actuales pasan a esta casilla (no es editable), además cada comentario estará identificado por la
fecha del mismo y por el autor (gestor ó Experto).
LISTADO DE COMENTARIOS: En esta pestaña se listan todos los comentarios actuales, es una
forma de que el DO o el Experto puedan sacar antes de comenzar a trabajar el listado de los
comentarios de la otra parte para tenerlos en cuenta. Es muy importante que se genere el listado de
comentarios antes de versionar porque si se versiona, todos los comentarios actuales pasarán a
histórico de comentarios.
IMPRIMIR
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Anexo I: TABLAS ECONÓMICAS (PRESUPUESTO Y GASTO)
Funcionamiento general de las tablas de presupuesto y gasto en la plataforma:
- En todos los casos (fechas, €, números…) los números siempre sin puntos de miles, ni centenas,
etc.
- Cuando voy a completar un presupuesto, es aconsejable añadir primero tantas columnas como
años tiene el presupuesto y posteriormente editar, el orden que se siga al añadirlas no influye
posteriormente, se ordenan los años automáticamente, por ejemplo puedo añadir primero 2006,
luego 2005 y luego 2010, se ordenarán automáticamente al guardar.
AÑADIR
COLUMNA
EDITAR
AÑADIR
COLUMNA
EDITAR
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Página 24 de 25 VERSIÓN BORRADOR_sep2013
- Para un año y un tipo de tabla (presupuesto inicial, presupuesto actual, gasto según memoria,
gasto según evaluación), el registro es el mismo para I+D y para iT, es decir, si yo quiero eliminar
la columna del 2011 para I+D en el presupuesto actual (por ejemplo) automáticamente se borrará
la columna del 2011 para iT del presupuesto actual, hay que tenerlo en cuenta.
AÑADIR
COLUMNA
EDITAR
ELIMINAR
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Página 25 de 25 VERSIÓN BORRADOR_sep2013
- En el encabezado aparecen dos casillas para dos años, esto es por los proyectos con fiscales
partidos, si no es un fiscal partido es suficiente con poner el año en la primera casilla.
- El total de cada columna se calcula de manera automática.
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