RÉUNION D’INFORMATION DU 21 SEPTEMBRE 2016
L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2015
ET PERSPECTIVES 2016
1 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
2
Une demande croissante en
hydrocarbures
Les hydrocarbures dans la
transition énergétique2
1
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
3 L’adaptation de l’industrie
pétrolière française
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20163
Une demande croissante en hydrocarbures
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20164
VERS UNE FUTURE HAUSSE DES PRIX DU BRENT
2014 2015 2016 Projections
Source : UFIP, avec des données Reuters
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20165
CONTRACTION DES INVESTISSEMENTS DANS L’AMONT
Source : IFPEN
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20166
EVOLUTION DES FONDAMENTAUX MONDIAUX A L’HORIZON 2040
Source : ExxonMobil
85,5 85,686,6
85,3
87,288,3
90,7 91,3
93,8
96,4 96,7 97,097,8
98,799,5
100,5
85,787,2 86,5
85,5
88,6 89,390,5
9293,2
94,896,1
97,398,6
99,7100,9
101,9
70
80
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mill
ion
s d
e b
arils
par
jou
r
Production Demande
Demande : +1,4% en 2016Production : +0,3% en 2016
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20167
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE LA PRODUCTION
Source : AIE
Projections
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
80
84
88
92
96
100
104
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mill
ion
s d
e b
arils
par
jou
r
Excédents Demande Production
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20168
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE LA PRODUCTION
Source : AIE
ProjectionsDemande : +1,4% en 2016
Production: +0,3% en 2016
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 20169
Les hydrocarbures dans la transition énergétique
CONCLUSIONS DE L’ACCORD DE PARIS
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201610
COP21: Maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète en
dessous de 2°C, voire 1,5°C, par rapport aux niveaux « préindustriels »
Objectifs:
• Réductions des émissions: « Parvenir au plafonnement mondial des émissions de
gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. »
• Fonds vert: 100 milliards de dollars consacrés chaque année permettront aux pays
les plus affectés de s’adapter aux changements climatiques ou de les aider à faire
baisser les émissions de gaz à effet de serre.
• Transparence: Suivi des « contributions nationales » tous les cinq ans, dès 2025, par
le biais de « rapport national d’inventaires des émissions » et « les informations
nécessaires au suivi des progrès accomplis. »
Pour entrer en vigueur en 2020: ratifié par un minimum de 55 pays, représentants 55%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre
PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201611
FRANCE
GES :Réduction d’émissions de -40 % en 2030 par rapport à 1990. Division par 4 entre 1990 et 2050.
Efficacité Energétique : Consommation finale réduite de 50 % en 2050 par rapport à 2012 avec un objectif de-
20 % en 2030.
Energies Fossiles : Réduire la consommation énergétique totale de -30 % par rapport à 2012. Moduler cet
objectif selon le facteur d’émission GES de chaque énergie fossile.
Energies Renouvelables : Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et
à 32% en 2030. Décliner l’objectif 2030 en 40 % dans la production d’électricité, 38 % dans la consommation
finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant transport, 10 % de la consommation de gaz.
Nucléaire : Réduire sa part de 50 % dans la production d’électricité en 2025.
Bâtiments : Ensemble du parc immobilier aux normes BBC ou assimilées en 2050.
Pour l’Union Européenne en 2030
Gaz à Effet de Serre
-40 %
Efficacité Énergétique
+27 %
Énergies Renouvelables
+27 %
DEMANDE MONDIALE D’ÉNERGIE : + 25 %
ET BAISSE DES ÉMISSIONS DE CO2 APRES 2030
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201612
Source : ExxonMobil Energy Outlook 2016
6,1
6,97,2
8,1
9
Population mondiale (milliards d’habitants)
MIX ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201613
Demande de pétrole : -14 %
Demande de gaz : + 25 %Source : ExxonMobil Energy Outlook 2016
Le mix énergétique dans les transports(comprenant les biocarburants)
0
10
20
30
40
50
60
2010 2015 2020 2025 2030
En M
toe
GPL
GNV
Electricité
Fioulmaritime
Jet
Diesel
Essence
Source : Medef
13 %
59 %67 %
13 %14 %
17 %
1 %
4,7 %
1,6 %
7 %
LE PÉTROLE EN FRANCE : ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201614
La demande en énergie dans les transports
0
10
20
30
40
50
60
2010 2015 2020 2025 2030
En M
toe
Transportferroviaire
Transportaérien
Transportmaritime
Transportroutier demarchandises
Transportroutier depassagers
Energie :
-8,5 Mtoe*
-17 %
5 %
18 %
16 %
58 %64 %
6 %
13 %
17 %
1,6 %
1,6 %
EN FRANCE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201615
L’adaptation de l’industrie
pétrolière française
STABILITÉ DE LA DEMANDE FRANÇAISE EN PRODUITS PÉTROLIERS ET
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201616
Source : UFIP avec des données CPDP et INSEE
Mill
ion
sd
e to
nn
es
CONSOMMATION FRANCAISE PAR PRODUIT :
HAUSSE DE L’ESSENCE EN 2016
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201617
+ 0,3 % : gazole (34,8 Mt)
- 2,1 % : fioul domestique (6,4 Mt)
+ 1,2 % : supercarburants (7,2 Mt)
- 1,8 % : carburéacteurs (6,4 Mt)
- 14,9 % : fiouls lourds (0,6 Mt)
Source : UFIP avec des données CPDP
2015
Importations de gazole 22 Mt (51 % de la consommation)
Exportations d’essences 3,4 Mt (34,5 % de la production)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
juil.
-16
mill
ion
s d
e t
on
ne
s
Fiouls lourds Supercarburants Carburéacteurs Gazole Fioul domestique + GNR
IMMATRICULATIONS
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201618
Entre janvier et août 2016
Supercarburants: 6 514 M.m3 +3,5 % (2015)
Gazole: 27 252 M.m3 +0,9 % (2015)
Source : UFIP avec des données CPDP, INSEE
Diesel –
Voitures neuves
immatriculées
2008 : 77 %
2016: 53,1%
BAISSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2016
19
Source : UFIP avec des données DGEC
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
L’IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE
20
Source : UFIP avec des données DGEC
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
1,11 €/l
1,30 €/l
16 SEPTEMBRE 2016
LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201621
Evolution TICPE + Impact TVA sur le gazole :Impact sur le pouvoir d’achat et la compétitivité des industries
Voté dans Loi de Finances jusqu’à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE
Source : UFIP avec des données DGEC
LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201622
Evolution TICPE + Impact TVA sur les supercarburants:Impact sur le pouvoir d’achat et la compétitivité des industries
Voté dans Loi de Finances jusqu’à 2017 Impact objectifs taxe carbone LTE
Source : UFIP avec des données DGEC
L’AUTOMOBILISTE, UN CONTRIBUABLE TRES GENEREUX
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201623
Source : Automobile Club Association
COÛTS ? FINANCEMENTS?
TAXES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS À EXCLURE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201624
Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
SURCAPACITÉ DU RAFFINAGE EUROPÉEN
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201625
Source : UFIP avec des données BP Satistical Review June 2016
Taux utilisation 2015 : Europe OCDE 85 %, France 83 % (Estimations AIE et INSEE)
ADAPTATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN DEPUIS 2010
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201626
Nombre de raffineries
en fonction UE 28
2007 101
2015 77
-11%
Source : Compagnies pétrolières
-29%
+15%
-15%
-17%
-37%
MARGE BRUTE DE RAFFINAGE
27 RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
LE CUMUL DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES :
UN HANDICAP POUR LE RAFFINAGE
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201628
Pour une tonne de brut
traitée
France vs. Hors-U.E.
+ 20 €/t
Pour 50 millions de
tonnes de brut
traitées
+1 milliard €/an
Surcoûts engendrés pour une raffinerie française
L’EMPILEMENT DES RÉGLEMENTATIONS PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DU RAFFINAGE
FRANÇAIS ET A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT SANS
CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
LE DISPOSITIF PÉTROLIER ET PÉTROCHIMIQUE EN RÉGION PACA
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201629
Capacité de raffinage
(distillation atmosphérique)Expéditions
23,9MtSoit 35% des capacités
nationales19,5Mt
Source : UFIP avec des données CPDP
Logistique Capacité et destinations
SPSE Fos Pétrole brut expédié vers les raffineries françaises de
l’intérieur et vers la Suisse
SPMR Produits raffinés vers la Côte d’Azur, le Rhône et la
Suisse
Dépôt pétrolier de Fos 6,2 Mt de produits raffinés expédiés
ECONOMIE DU RAFFINAGE EN PACA
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 201630
Emplois et investissements
• 1 500 collaborateurs directs (hors chimie)
• 8000 à 10000 emplois induits
• 400 millions d’euros d’achats (hors matières premières)
• 150 millions d’euros investis
Port de Marseille
• 1er port de France (82 millions de tonnes en 2015)
• 5ème port européen
• Activité vracs liquides (pétrole brut, produits raffinés, produits chimiques, GNL, GPL) > 60% du trafic
31
Conclusion
0
L’industrie pétrolière en
FranceCONCLUSION
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
32
PERSPECTIVES POUR LE MONDE PÉTROLIER D’ICI 2040
• Doublement du PIB
• Une population mondiale en forte croissance : + 25 %
• Efficacité énergétique et innovation : + 25 % « seulement » d’augmentation de la demande en énergie
• Hausse de la consommation de gaz
• Baisse des émissions de CO2 après 2030
• Contre choc pétrolier actuel & baisse de 30 % en moyenne des investissements en exploration-
production = probable rebondissement important des prix à moyen terme
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
33
PERSPECTIVES POUR L’EUROPE
• La demande en énergie va baisser d’ici 2040 : efficacité et innovation
• La Commission européenne est décidée à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garder
un outil de raffinage compétitif & préserver la sécurité d'approvisionnement
• Enjeu post COP 21 : convergence nécessaire entre USA, Chine et UE pour maintenir la
compétitivité de nos industries et éviter une approche trop périlleuse, des fuites de carbone et des
risques sur l’emploi
Triple enjeu : climatique, compétitivité et sécurité d’approvisionnement
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
34
0
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
POUR LA FRANCE
IL FAUT UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE COHÉRENTE, GLOBALE, ET EFFICACE ÉCONOMIQUEMENT
• Le très faible niveau actuel d‘émissions de CO2 en France doit être pris en compte
• Le pétrole acteur de la transition énergétique grâce à l'efficacité à tous les niveaux
• Le rééquilibrage taxes Essence / GO et la déductibilité TVA doivent être poursuivis
• Options futures de la politique énergétique : quels coûts ? Quels financements ?
• Forte inquiétude sur l'accumulation de taxes sur carburants et FOD pour subventionner les EnR et les
conséquences sur le pouvoir d'achat des français et la compétitivité de l‘industrie.
• Nous aurons besoin de toutes les sources d’énergies, à condition toutefois d’asseoir cette diversification
sur des critères économiques, en préservant la compétitivité de l’industrie et de l’économie françaises.
• Notre industrie est un acteur de la transition énergétique : elle innove en permanence et contribue à
l’amélioration de l’efficacité dans ses installations et pour ses clients.
35
0
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
QUELQUES REFLEXIONS
Louis Gallois : "Je suis frappé de voir qu' on aborde les problèmes de l'Energie uniquement sous
l'angle climatique... L‘énergie est un élément décisif de l' indépendance d'un pays, de la croissance et
de la compétitivité... Je regrette beaucoup cette focalisation dans le débat public... Il ne faut pas faire
rêver sur une industrie qui va naître de la transition énergétique tant qu'il n'y aura pas des modèles
économiques stables permettant à des entreprises de se développer sans être exagérément
subventionnées par les Etats. "
Clara Gaymard : "Il est simpliste de croire que la seule alternative aux énergies fossiles soit le
renouvelable encore trop intermittent, coûteux et difficile à maîtriser... Par contre, par l'innovation on
peut améliorer les performances des fossiles pour émettre moins de CO2 et à ce titre le numérique
revêt une importance particulière. "
Gérard Mestrallet : "La politique énergétique européenne est un triple échec....il faut rapidement éviter
de poursuivre la voie actuelle d'un excès de subventions."
Source : « L’énergie en état de choc » sous la direction de Jean-Marie Chevalier et Olivier Pastré (Eyrolles septembre 2015)
RÉUNION D’INFORMATION - MARSEILLE - 21 SEPTEMBRE 2016
Top Related