RETAIL OVERVIEW QU ES EL ? Anlisis anual de Kantar Worldpanel
con los principales KPIs de canales y distribuidores en Latam
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ESCENARIO DE LA DISTRIBUCIN EN LA REGIN
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RETAIL OVERVIEW Riesgo pas Saturacin del mercado Urgencia en
entrar al mercado xx Ranking 2011Pasvs. 2010 1 Brasil +4 2 Uruguay
+6 3 Chile +3 4 India 5 Kuwait -3 6 China -5 7 Arabia Saudita -3 8
Per +1 9 Emiratos Arabes -2 10 Turqa +8 Fuente: 2011 Global Retail
Development Index. Disponible en:
http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
GRDI PRONOSTICA LOS TOP 30 MERCADOS EMERGENTES PARA EXPANSIN DEL
RETAIL
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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index
(http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
El retail ha tenido un crecimiento explosivo en mercados emergentes
durante los ltimos 10 aos donde: CRECIMIENTO POBLACIONAL ESPACIO
DEL RETAIL VENTAS PER CPITA ACCESO A INTERNET +11% +225% +100%
+400% Los pases emergentes representan hoy da un 42% del total de
las ventas globales del retail
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RETAIL OVERVIEW Pas 20112010200920072004 Brasil 15333 Uruguay
28-- Chile 36112 India 4351021 Kuwait 52820- China 617612 Arabia
Saudita 74418- Per 89--- Emiratos Arabes 971822- Turqa 1017221
Lbano11-141115 Egipto1213--- Albania1312151420 Rusia1410647
Kazakhstan15-191518 Indonesia16-10819 Marruecos171520138
Filipinas18-21-13 Tunez1911--- Sri Lanka20-3025- Brasil, Per y
Uruguay en slo 6 aos ganaron las miradas del mundo y entraron al
Top10 Turqua y Egipto ganan atraccin BRASIL, CHILE, URUGUAY Y PER
ENTRE LOS TOP 10 China, India, Rusia pierden posiciones Fuente:
2011 GRDI
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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index
(http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
7 RANKING DE MERCADOS EMERGENTES PARA LA EXPANSIN DEL RETAIL
MERCADOS EN EL RADAR Y PARA CONSIDERAR
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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index
(http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
8 RANKING DE MERCADOS EMERGENTES PARA LA EXPANSIN DEL RETAIL
MERCADOS DE BAJA PRIORIDAD
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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index
(GRDI) - ATKearney * Basado en el score ponderado de atraccin del
mercado, saturacin del mercado y presin del tiempo ARGENTINA,
COLOMBIA Y MXICO CONSIDERADOS DE BAJA PRIORIDAD
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RETAIL OVERVIEW GUATEMALA Y URUGUAY APARECEN EN EL CUADRANTE DE
OPENING. BRASIL EN LA CIMA Fuente: 2011 Global Retail Development
Index
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RETAIL OVERVIEW 11 EN CONSUMO DE LA CANASTA KANTAR WORLDPANEL
LOS CRECIMIENTOS ACOMPAAN LAS PROYECCIONES DE GRDI BRASIL Y PER
DESTACAN POSITIVAMENTE MXICO Y ARGENTINA CON ESTABILIDAD BRASIL PER
ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA CHILE CAM MXICO ARGENTINA VENEZUELA MS
ALTOS MEDIOS MS BAJOS VARIACIN EN CONSUMO
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RETAIL OVERVIEW 12 MXICO PER ECUADOR BOLIVIA CHILE CAM COLOMBIA
VENEZUELA BRASIL ARGENTINA Var% en Valor MATQ211 vs. ao anterior
Var% en Volumen MATQ211 vs. ao anterior Fuente: Kantar Worldpanel
Latam - Total categoras medidas en cada pas
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RETAIL OVERVIEW 13 EN UN ESCENARIO CON REALIDADES MUY DIVERSAS
EL RETAIL EN LATAM TIENE TODAVA UN CAMINO PARA DESARROLLARSE
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RETAIL OVERVIEW Contexto en LatAm Menor concentracin del gasto
en un retailer Pulverizacin de canales Compleja extensin geogrfica
Canastas diferentes por canal Proximidad como driver para el
tradicional BAJA IMPORTANCIA DEL CANAL MODERNO PARA LOS HOGARES
LATINOS DESTINAN ALL MENOS DE LA MITAD DE SU GASTO EN FMCG Fuente:
Europanel & Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT Q2 2011
Total categoras medidas en cada pas El canal moderno mantiene
desarrollo en Europa, EE.UU. y Taiwn. Latinoamrica se comprime
ligeramente, queda similar a China y Tailandia % VALUE CANAL
MODERNO
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RETAIL OVERVIEW 15 Canal moderno busca hacerse ms prximo Crece
en formatos ms pequeos EN 2011 EL CANAL MODERNO BAJA SU
PARTICIPACIN EN 4 PUNTOS BRASIL: CERCANA DEL PEQUENO VAREJO
PRESIONA EL DESCENSO Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Value share%
MAT June 2011 Total categoras medidas en cada pas. Base: Total
Mercado El canal tradicional ratifica su presencia en la regin con
su principal cualidad: proximidad As multiplica sus formatos: desde
ferias, bodegas, almacenes hasta panaderas, tortilleras y
autoservicios orientales ALTO DESARROLLOMEDIANO DESARROLLOBAJO
DESARROLLO % VALUE CANAL MODERNO
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RETAIL OVERVIEW Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Variacin del
gasto medio por hogar MAT June 2011 vs. SPYA y Participacin del
Canal Moderno MAT June 2011 Total FMCG. Base: Total mercado 16
DESARROLLO POSITIVO EN EL CANAL MODERNO: GRAN CRECIMIENTO EN GASTO,
BAJO SHARE LOS MS DESARROLLADOS CRECEN MENOS EN GASTO: BRASIL Y
CHILE ARGENTINA, PER Y VENEZUELA DESTACAN POR SU INCREMENTO VALUE
SHARE DEL CANAL MODERNO 2011 (%) VARIACIN DEL GASTO MEDIO POR HOGAR
EN EL CANAL MODERNO (%) 1 23 4
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RETAIL OVERVIEW EL DUELO POR LA CANASTA FMCG ENTRE EL MODERNO Y
TRADICIONAL CUANTO MS DESARROLLO EN UNO, MENOS EN EL OTRO VALUE% -
MAT JUNE2011 TRADICIONAL FUERTE PRESENCIA EN VENEZUELA, ECUADOR,
COLOMBIA Y BOLIVIA D2D ECUADOR Y BOLIVIA DE CADA U$10 GASTADOS EN
FMCG, U$1 VA A ESTE CANAL Fuente: Kantar Worldpanel Latam Value
Share% - Total FMCG MAT June 2011 vs. SPYA. Base: Total mercado.
FACTURACIN CRECE EN 2 DGITOS EN EL CANAL MODERNO EL DRIVER? TICKET!
EN AR, BR Y CAM DONDE CRECE A MAYOR RITMO
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RETAIL OVERVIEW 18 Otros incluye: Mercado Informal Pet Shops
Tiendas departamentales Depsitos de bebidas Panaderas Fuente: VALUE
SHARE% TOTALFMCG MAT June 2011. OBS RESTO: Chile incluye Ferias y
Mexico Tortillerias. Base: Total mercado Tortilleras en Mxico,
Paaleras en Argentina, Farmacias y Drogueras, Perfumeras, Tiendas
de artculos de limpieza % VALUE 16% DEL GASTO REALIZADO SE MANTIENE
EN OTROS CANALES MAYORISTAS CONTINAN SU PRESENCIA EN CHILE Y
ARGENTINA
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RETAIL OVERVIEW CADENAS LOCALES MANTIENEN LIDERAZGO SON MS EN
UNA COMPLEJA GEOGRAFA Fuente: Kantar Worldpanel Latam MAT June 2011
vs SPYA Canasta FMCG Base: Canal moderno % VALOR LATAM LAS CADENAS
LOCALES SE ADUEAN DEL MAYOR GASTO GRACIAS A LA FRECUENCIA DE COMPRA
US$628 Gasto en LOCAL US$308 Gasto en GLOBAL US$314 Gasto en
REGIONAL
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RETAIL OVERVIEW LAS CADENAS LOCALES DOMINAN EN CASI TODOS LOS
PASES EL SUR ES LA EXCEPCIN DE LA REGLA GLOBAL WALMART N1 EN LATAM
% VALOR REGIONAL Cencosud: Per, Chile y Argentina con la mayor
presencia Fuente: Kantar Worldpanel Latam Value Share% - Base:
Canal Moderno. Total FMCG MAT June 2011 vs. SPYA.
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RETAIL OVERVIEW 21 TOP RETAILERS EN LATAM CRECEN EN SHARE
DURANTE 2011 PERO SLO REPRESENTAN EL 11% DEL GASTO EN FMCG EN LA
REGION GRUPO WALMART GRUPO CARREFOUR GRUPO CENCOSUD GRUPO CASINO
2,0% 1,6% 2,8% 4,7% PENETRACIN: 31% 20%11%17% Fuente: Kantar
Worldpanel Latam Value Share% Base: Total mercado, total FMCG MAT
June 2011 vs. SPYA
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RETAIL OVERVIEW 22 S ELIJO MARCAS PROPIAS NO, NO LAS COMPRO 52%
Encuentran una buena relacin calidad - precio 28% Dice que el
precio no justifica la calidad POR QU? Y LAS MARCAS PROPIAS? 6 DE
CADA 10 INCLUYE UNA MARCA PROPIA EN EL CARRITO Fuente: Top2Box:
Siempre + A veces.Con qu frecuencia compra marcas privadas /
propias? ConsumerWatch Latam 2011 NSE Altos los que ms compran
(69%) BdP quienes menos las prefieren (56%)
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RETAIL OVERVIEW 23 Fuente: Kantar Worldpanel Latam -
ConsumerWatch 2011 POR QU PREFERIMOS MARCAS PROPIAS?POR AL MENOS
DOS MOTIVOS Base de clculo: Quienes consumen marcas propias. BUENA
RELACIN PRECIO Y CALIDAD 52% DONDE ACOSTUMBRO COMPRAR, HAY MARCAS
PROPIAS 20% OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS 15%
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RETAIL OVERVIEW 24 MUCHOS PRUEBAN MARCAS PROPIAS PERO POCO
GASTAN EN ELLAS DESARROLLO EN ARGENTINA Y COLOMBIA: BUENA RELACIN
PRECIO - CALIDAD VENEZUELA: FALTA DE CONOCIMIENTO (20%) CAM (31%) Y
BRASIL: PRECIO NO JUSTIFICA CALIDAD Con qu frecuencia compra
productos de marca propia? %Siempre + A veces Fuente: Consumer
Watch 2011
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RETAIL OVERVIEW 25 MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES MARCAS PROPIAS
SIGUEN SIN SER UNA AMENAZA PARA LAS 1ERAS. MARCAS CONO SUR, MUY DE
MARCA PROPIA CHILE CON SLIDO CRECIMIENTO MXICO Y BRASIL MARCAS
PROPIAS SIGUEN SUBDESARROLLADAS Fuente: %Value share. Base: Canal
moderno
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RETAIL OVERVIEW 26
Diapositiva 27
RETAIL OVERVIEW 27 LLENANDO LA DESPENSA CON UN CLICK:
ARGENTINA, LA MS EXPERTA ECUADOR Y COLOMBIA APORTAN AL DESARROLLO
LATAM Fuente: Base 100 Quienes compran por internet. Consumer Watch
2011 | LATAM Qu productos ha comprado en el ltimo ao va internet?
Alimentos y bebidas. EN ARGENTINA CANAL MODERNO APUESTA AL E-
COMMERCE + OTROS DETALLISTAS Y PRODUCTORES COMO LE SHOP QUE SLO
VENDEN VA WEB BRASIL Y CHILE MUCHOS SHOPPERS ONLINE PERO POCOS LO
HACEN PARA LLENAR LA ALACENA
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RETAIL OVERVIEW 28 DE CADA 10 LATINOS QUE NO COMPRAN POR
INTERNET, 4 NO TIENE ACCESO LOS COLOMBIANOS CON EL MAYOR MIEDO A
DAR EL NDE TARJETA DE CRDITO A MAYOR EDAD DEL AMA DE CASA, MENOR
CONOCIMIENTO PARA HACER COMPRAS ONLINE LA LIMITACIN MS IMPORTANTE:
ACCESO A INTERNET DESCONFIANZA LA SEGUNDA RAZN Por qu motivos no
compra por internet?
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RETAIL OVERVIEW 29
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RETAIL OVERVIEW BRASIL Limpieza (+6%) y Bebidas (+4%) las
canastas que ms aumentaron en Volumen VAR% en Volumen MAT Q310
Total Canasta MXICO Shampoo, Detergente para ropa y Galletas las
categoras con ms lanzamientos
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RETAIL OVERVIEW VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta CAM
Alimentos crece (+6,6%), mientras Bebidas muestra una ligera cada
(-0,5%) en su Volumen COLOMBIA El consumo crece un 7,2%, destacaron
Alimentos (+10,6%) y Aseo Personal (+5,5%)
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RETAIL OVERVIEW ECUADOR Aumento de precios afect a las
canastas: NSE DE: Jugos y Cuidado Personal NSE AB Y C: Cuidado
Personal VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta VENEZUELA Cada del
4,3% en el consumo; impacto de la disminucin en Bebidas
(-2,5%)
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RETAIL OVERVIEW CHILE El consumo de 1ra necesidad estable. Cada
en Bebidas (-3,7%) y en Lcteos (-0,7%) VAR% en Volumen MAT Q310
Total Canasta ARGENTINA Decrece la canasta FMCG, salvo en Cuidado
del Hogar (+3.3%)
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RETAIL OVERVIEW VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta PER La
Canasta FMCG crece a menor ritmo (+5%) BOLIVIA Crecen Cuidado
Personal (+7,5%) y Limpieza (+8,2%)
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RETAIL OVERVIEW PACKAGING ATRACTIVO Si est a la vista su
consumo aumenta. EXTENSIN DE MARCA Capitalizar la fuerza de las
marcas. NUEVOS MOMENTOS Expandirse a nuevas situaciones de consumo.
UN PORTFOLIO AMPLIO Ofrecer opciones para todos los targets. NUEVOS
USOS Comunicar otras funcionalidades. INNOVACIN REAL Reinvencin.
Generar nuevas necesidades. SALIR DE LA GNDOLA Explorar nuevos
canales de venta. 7 IDEAS desarrolladas en el FOCUS PANEL 2011 de
pases de la Regin
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RETAIL OVERVIEW CMO PROYECTAMOS NUESTRAS FINANZAS PARA EL 2012?
AHORRAMOS? QU TANTO NOS PREOCUPA LA INFLACIN? DE CARAS AL 2012, 3
PREGUNTAS BSICAS QUE CONDICIONAN AL BOLSILLO
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RETAIL OVERVIEW Cmo piensa que estar su situacin econmica
personal el prximo ao? %Mejor 2012:TODAVA BIEN PROYECTADO!
COLOMBIA, PER Y BRASIL MANTIENEN EL ESPRITU OPTIMISTA ARGENTINA Y
VENEZUELA RECUPERAN EL NIMO Fuente: ConsumerWatch Latam 2011
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RETAIL OVERVIEW 38 Fuente: ConsumerWatch Latam 2011 COLOMBIA Y
CHILE CON LAS MAYORES EXPECTATIVAS CMO ATRAER ESE DISPOSABLE
INCOME? LA ESPERANZA DE AHORRAR BAJA A 64% ARGENTINA ROMPE EL
CHANCHITO: RETROCEDE A NIVELES 2009 Pretende ahorrar este ao? %
S
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RETAIL OVERVIEW 39 S, NOS PREOCUPA LA INFLACIN A LA MAYORA!
Cules son sus tres principales preocupaciones en 2011 - % Inflacin?
SLO SUPERADA POR INSEGURIDAD: Argentina (83%) Ecuador (69%) Fuente:
ConsumerWatch Latam 2011 AUMENTO DE PRECIOS, EL MAL LATINO Es la
2da. preocupacin!
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RETAIL OVERVIEW 40 Qu oportunidades ofrece el Retail en LatAm?
Proximidad Es de las caractersticas ms valoradas por el latino en
el canal tradicional Cada vez ms retailers se suman a hacerla parte
de su oferta en formatos E-commerce Su mayor barrera : acceso a
internet y desconfianza, mercados como el argentino dan cuenta que
accesos mayores, arriesgarse y generar cultura al usuario lo
colocan como un canal de alto potencial Confianza El optimismo
financiero an se proyecta bien en Latinoamrica para 2012, la mayora
espera ahorrar, la disposicin al consumo sigue en un buen momento!
Innovaciones, estar cerca de la necesidad en el momento justo en
tamao y lugar sern bien recibidas
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RETAIL OVERVIEW LATAM RETAIL OVERVIEW MARZO 2012 Para ms
informacin, contacta a tu equipo CS local o escribe a:
[email protected]