Encuestador:
La Gran Encuesta PymeVigesimoséptima Lectura Nacional
y resultados primer semestre de 2019(Octubre 24 de 2019)
A nivel nacional con el apoyo de :
La Gran Encuesta PymeNovena Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2019
(Octubre 24 de 2019)
A nivel regional con el apoyo de:
2
Ficha Técnica Nacional
• Técnica: Entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado.
• Grupo objetivo: Directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector decomercio e industria con activos entre $415 millones y $24.843 millones, o número deempleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $1.004 millones y$20.068 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
• Cubrimiento: Nacional (18 departamentos).
• Tipo de muestreo: Estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marcomuestral.
• Tamaño de la muestra: 1.802 empresas (21 subsectores)
• Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
• Medición: marzo - junio de 2019.
• Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.
3
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 426 497 504 1.427
Medianas 123 113 139 375
Total 549 610 643 1.802
Situación Actual(Medición marzo - junio de 2019)
2018-II
4
0
68
0
10
20
30
40
50
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
Situación económica general(Balance de respuestas*)
5
Servicios
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Industria
Comercio
33 Medi
8 Medi
14 Medi
5 Peq
-3 Peq
4 Peq
Promedio
histórico
-4
23
-10
0
10
20
30
40
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
Ventas(Balance de respuestas*)
6
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
24 Medi
4 Medi5 Medi
1 Peq
-6 Peq
1 Peq
Promedio
histórico
12
19
1110
20
30
40
50
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
Costos(Balance de respuestas*)
7
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
11 Medi
20 Medi
9 Peq
Promedio
histórico
18 Peq
10 Peq
19 Medi
-1-2
5
-10
0
10
20
30
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)
8
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
14 Peq
-4 Peq
-2 Peq
2 Medi
11 Medi
-2 Medi
Promedio
histórico
5
2
8
5
9
5
17
21
24
6
3
4
5
9
6
12
26
24
6
3
4
5
5
6
17
24
29
0 10 20 30
Otros
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Tasa de cambio
Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez
Rotación de la cartera
Contrabando
Costos de los insumos
Altos impuestos
Falta de demanda
Principal problema: Pymes Industriales(%)
9
2018-II
2016-II2017-II
2018-II
2016-II2017-II
4
13
9
2
8
16
22
21
7
5
9
6
7
19
21
21
3
4
6
8
11
19
21
21
0 5 10 15 20
Otros
Tasa de cambio
Rotación de cartera
Contrabando
Costos de insumos
Falta de demanda
Altos impuestos
Competencia de grandessuperficies
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
10
2018-II
2016-II2017-II
2018-II
2016-II2017-II
2
11
6
8
24
23
21
0
9
3
11
23
20
25
4
4
5
7
24
26
30
0 10 20 30
Otros
Falta de liquidez
Tasa de cambio
Rotación de cartera
Altos impuestos
Falta de demanda
Competencia
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
11
2018-II
2016-II2017-II
2018-II
2016-II2017-II
Financiamiento(Medición marzo - junio de 2019)
2018-II
12
20 Peq20
2221
10
20
30
40
50
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
13
Industria
Comercio
Servicios 28 Medi27 Medi
30 Medi
19 Peq18 Peq
Promedio
histórico
90
92
86
80
85
90
95
100
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
14
Industria
Comercio
Servicios
93 Medi93 Medi
100 Medi
83 Peq
89 Peq 89 Peq
Promedio
histórico
63
58
64
50
60
70
80
90
2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
15
Industria
Comercio
Servicios
60 Peq
69 Medi
64 Medi
55 Peq
71 Medi
61 Peq
Promedio
histórico
10,4
7,2
29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201916
Tasas de interés y de usura: Comercial (%, a agosto de 2019)
Ordinario (Pymes)
Preferencial (Gran empresa)
Tasa de usura
Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.
Ago/19
69
24
17 15
70
28
16
10
67
28
8
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Remodelaciones oadecuaciones
Compra o arriendo demaquinaria
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas, 2018-II)
17
IndustriaComercio
Servicios
Promedio
histórico
Industria Servicios
Comercio
Perspectivas(Medición marzo - junio de 2019)
2019-I
18
Expectativas desempeño general (Balance de respuestas*)
19
22
25
30
10
20
30
40
50
60
2011-I 2013-I 2015-I 2017-I 2019-I
*Respuestas positivas - respuestas negativas
41 Medi
33 Medi
27 Peq
19 Peq
25 Peq
Promedio
histórico
26 Medi
Industria
Comercio
Servicios
Acciones de mejoramiento(Medición marzo - junio de 2019)
2019-I
20
3953
53
74
88
139
1011
2015
3524
4447
22
44
76
129
710
1414
3532
3551
24
94
108
129
910
2414
3831
0 40 80 120 160
Acciones de mejoramiento (%)
21
Industria Comercio Servicios
Ninguna
Diversificar o ampliar sus
mercados fuera de Colombia
Obtener una certificación
ambiental
Lanzar un nuevo producto
Diversificar o ampliar sus
mercados en Colombia
Obtener una certificación
de calidad
Capacitar a su personal
Tener una práctica de
responsabilidad social
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
2018-I
2019-I
Capital social(Medición marzo - junio de 2019)
2018-II
22
23
Capital social: Asociación y/o afiliaciones de las
Pymes con entidades públicas y privadas (%)
Industria Comercio Servicios
Cámara de comercio
Gobernación
Gremios empresariales
Alcaldía
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo –
otras entidades públicas
Universidades, Centros
desarrollo tecnológico y/o
Grupos de Investigación 3
6
6
3
8
11
10
6
14
95
86
2
3
2
5
8
7
9
12
9
14
97
91
5
6
3
6
12
12
17
11
10
21
95
84
0 50 100 150 200 250
2017-II
2018-II
2017-II
2018-II
2017-II
2018-II
2017-II
2018-II
2017-II
2018-II
2017-II
2018-II
2017-II2018-II
24
Industria Comercio Servicios
Capital social: Beneficios de las asociaciones
con entidades públicas y privadas (%)
Representa sus intereses
ante el gobierno
Capacitación de habilidades
empresariales y gerenciales
Desarrollar nuevos
productos
Acceder a programas de
financiamiento
Incrementar el nivel de
ventas
Incursionar en nuevos
mercados
Conocer nuevos
productos y/o mercados
Mejorar relaciones con
pares comerciales
65
108
1011
510
1513
815
6524
653
64
138
1210
911
2013
1413
5223
652
67
109
1415
1215
1815
1818
6128
752
0 60 120 180
2017-II2018-II
2017-II2018-II
2017-II2018-II
2017-II2018-II
2017-II2018-II
2017-II2018-II
2017-II2018-II
¿?
Salario mínimo -
Contratación de personal(Medición marzo - junio de 2019)
25
20
19
19
20
12
13
9
9
40
39
19
19
22
22
8
9
7
7
44
43
19
19
24
23
14
14
11
12
32
32
0 20 40 60 80 100 120 26
Salario mínimo: ¿Qué porcentaje de su nómina devenga 1SML?
El 0% de
su nómina
Entre
21% y 40%
Entre
41% y 60%
Entre
61% y 80%
Entre
1% y 20%
Dic-18
Mar-19
Dic-18
Mar-19
Dic-18
Mar-19
Dic-18
Mar-19
Dic-18
Mar-19
Industria Comercio Servicios
541 536560
610 620639 665 661
701726
747 740 781
891
834
920956
791801
716
989
906930
9881.004
1.059
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera y Dane.
Evolución Salario Medio y SML(Colombia, Pesos constantes de 2018)
Salario
Medio
Salario
mínimo
$ miles
(mensuales)
27
1,4
1,6
1,6
1,8
1,6
1,31,3
1,1
1,5
1,3
1,31,3
1,41,4
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Relación (Salario Medio / SML)(Colombia: 1994-2018)
Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera y Dane.
Promedio
Histórico
Tendencia
28
29
¿En cuántos trabajadores espera incrementar
su personal en los próximos tres años? (%)
34 33
11
3 2
34 34
9
2 2
28
38
9
3 3
0
10
20
30
40
Ninguno 1 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 19trabajadores
20 o mástrabajadores
IndustriaComercio
Servicios
IndustriaComercio
Servicios
20
21
22
23
24
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Últimos 12 meses
PromedioVariación
(%)
2017 22.4 1.0
2018 22.5 0.3
2019 22.4 -0.5
ago 22.1 -0.8
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
22,6 mill
Número de Ocupados Total Nacional (agosto de 2019)
Variación anual agosto: -2,48%
30
2019
2018
201723,0 mill
0,3 mill
22,1 mill
-0,56 mill
22,7 mill
22,5 mill
Año Corrido a
7
8
9
10
11
12
13
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Últimos 12 meses
PromedioVariación
(pp)
2017 9.4 0.2
2018 9.7 0.3
2019 10.4 0.9
ago 10.9 1.0
9,7%
8,6%
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
Tasa de largo plazo
Variación anual en agosto: 164 pb
31
Evolución Tasa de DesempleoTotal Nacional (agosto de 2019)
2019
2018
2017
10,8%
109 pb9,2%9,1%
Año Corrido a
164 pb
Indicador Pyme Anif - IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)
32
Muy bueno > 73
Bueno 55 - 73
Regular < 55
Pyme
Mediana
Pequeña
66
55
69
65
6059
58
56
73
63
77
69
64
66
63 64
50
63 64
68
57
71
66
62 61 61
60
50
55
60
65
70
75
2009-I 2011-I 2013-I 2015-I 2017-I 2019-I
33
Ficha técnica, número de empresas encuestadas
Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total
Aburrá Sur 87 74 76 237
Armenia 46 61 55 162
Barranquilla 101 126 92 319
Bogotá 187 225 224 636
Bucaramanga 81 87 86 254
Cali 105 119 136 360
Cundinamarca 92 105 99 296
Dos Quebradas 47 45 33 125
Ibagué 48 38 49 135
Manizales 58 52 64 174
Medellín 135 175 172 482
Oriente Antioqueño 64 64 79 207
Pereira 51 86 69 206
Popayán 37 44 44 125
Valle del Cauca: Buenaventura 41 58 44 143
Valle del Cauca: Buga 33 35 24 92
Valle del Cauca: Cartago 28 41 30 99
Valle del Cauca: Tuluá 25 44 29 98
Total 1.266 1.479 1.405 4.150
Principales
ciudades:
1.797
(43%
del total)
Gran Encuesta Pyme - Resultados regionales(Novena medición 2019-I)
34
Situación actual 2018-II(Industria, Balance de respuestas)
-43
-33
-31
-11
-11
-3
-0,2
4
6
7
9
10
10
11
12
13
30
38
41
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Medellín
Aburrá Sur
Oriente Antioqueño
Barranquilla
Buenaventura
Manizales
Nacional
Bogotá
Cundinamarca
Cartago
Popayán
Buga
Cali
Bucaramanga
Tuluá
Dosquebradas
Armenia
Pereira
Ibagué
Var. anual
+38-3
+6
+28-9
-3
-17
-26
-11
-8
-24
-26
-50
-47
-61
-49
-
-
-
35
-41
-34
-31
-14
-7
-2
1
1
5
6
11
13
13
18
19
22
24
31
33
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Medellín
Aburrá Sur
Oriente Antioqueño
Buenaventura
Manizales
Barranquilla
Bucaramanga
Cundinamarca
Buga
Nacional
Tuluá
Cali
Bogotá
Dosquebradas
Ibagué
Pereira
Armenia
Popayán
Cartago
Situación actual 2018-II(Comercio, Balance de respuestas)
+20
+12
-1
+12
-2
+19
-33
+11
-23
-20
-15
-28
-36
+24
-10
-57
-
-
-
Var. anual
36
-29
-25
-13
-3
-1
1
2
6
8
11
11
13
13
20
25
27
31
33
46
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Medellín
Aburrá Sur
Oriente Antioqueño
Manizales
Buenaventura
Armenia
Barranquilla
Bucaramanga
Nacional
Cundinamarca
Dosquebradas
Ibagué
Bogotá
Tuluá
Cali
Popayán
Buga
Cartago
Pereira
Situación actual 2018-II(Servicios, Balance de respuestas)
+17
+33
+5
0
-10
-10
-11
0
-17
-29
-27
-38
-51
-54
+10
-5
-
-
-
Var. anual
37
-19
Expectativas desempeño general 2019-I(Industria, Balance de respuestas)
14
101011
1722
2525
2828
3030
334748
5858
72
0 20 40 60
Aburrá sur
Bucaramanga
Oriente Antioqueño
Manizales
Cundinamarca
Buenaventura
Nacional
Cali
Barranquilla
Dosquebradas
Tuluá
Medellín
Bogotá
Armenia
Popayán
Cartago
Buga
Pereira
Ibagué
+20
+20
+1
+8
-10
-3
-9
-52
-14
-28
-45
-11
-35
-
+1
-
Var. anual
-
+12
38
Expectativas desempeño general 2019-I(Comercio, Balance de respuestas)
-124
8161717
222526
282830
3333
383839
5461
-20 0 20 40 60
Manizales
Buenaventura
Oriente Antioqueño
Aburrá sur
Bucaramanga
Cundinamarca
Cali
Nacional
Armenia
Bogotá
Pereira
Ibagué
Dosquebradas
Buga
Tuluá
Medellín
Barranquilla
Cartago
Popayán+13
+4
0
+35
+20
-7
+5
-1
+1
-22
-11
+2
-16
-19
-43
+2
-
-
-
Var. anual
39
Expectativas desempeño general 2019-I(Servicios, Balance de respuestas)
27
1021
232424
2730
3337
40444546
4849
5253
0 10 20 30 40 50 60
Manizales
Oriente Antioqueño
Aburrá sur
Bucaramanga
Ibagué
Medellín
Armenia
Cundinamarca
Nacional
Bogotá
Barranquilla
Buenaventura
Cali
Buga
Cartago
Tuluá
Dosquebradas
Popayán
Pereira
-
+7
0
+3
+4
-1
-7
+9
-24
-3
-23
-10
-31
0
-10
+16
-
+2
-
Var. anual
40
35
40
45
50
55
60
65
70
75
2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
IPA - Regional
Mejoras 6
Deterioros 9
Nuevas 3
-Armenia
48 Oriente Antioqueño
39 Aburrá Sur
-Bogotá
49 Medellín
-Cali
67 Pereira
55 Bucaramanga
58 Barranquilla
56 Cundinamarca
43 Buenaventura
63 Buga
-Cartago
61 Tuluá
47 Manizales
60 Nacional
57 Dosquebradas
-Popayán
-Ibagué
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